Норникель попросил AMR отложить собрание акционеров для одобрения сделки с фондом Йориха

Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКС — «Норильский никель» (РТС: GMKN) обратился к совету директоров компании Asian Mineral Resources (AMR), на приобретение которой ГМК претендует, с просьбой отложить собрание акционеров, созванное для рассмотрения конкурирующего предложения — от фонда бывшего совладельца «Мечела» (РТС: MTLR) Владимира Йориха Pala Investments Holdings. Как говорится в сообщении «Норникеля», это решение даст акционерам AMR возможность выбирать между двумя вариантами.
AMR разрабатывает вьетнамское медно-никелевое месторождение Ban Phuc.
В четверг «Норникель» объявил, что через свою «дочку» Norilsk Nickel
International Holdings Ltd собирается выставить оферту акционерам AMR по
цене 0,11 канадского доллара за бумагу (около $22 млн за компанию). Между
тем, ранее AMR договорилась провести private placement в пользу
инвесткомпании В.Йориха, а топ-менеджеры Pala возглавили AMR.
Оферта «Норникеля» предусматривает 69%-ную премию к средневзвешенной
цене на TSX Venture Exchange за 20 дней (0,065 канадского доллара).
Оферту «Норникель» официально запустит 4 июня, она будет действовать
в течение 35 дней.
Pala еще в начале марта 2012 года заключила с AMR соглашение о
приобретении 71 млн 666 тыс. 667 акций и варрантов на покупку акций AMR по
цене 0,1 канадского доллара за акцию в течение 5 лет после закрытия
сделки. Сумма сделки — 4,3 млн канадских долларов ($4,2 млн). Одновременно
Pala заключила договор о покупке 49 млн 481 тыс. 600 акций AMR с
компаниями Mellford Pte. Ltd. и Sword Investments Private Limited по цене
0,06 канадского доллара за акцию. После завершения сделок доля Pala могла
составить 44,1% (50,3% после полной реализации обязательств по варрантам).
Кроме того, Pala получила от другого акционера AMR, Malaysia Smelting
Corporation Berhad, право на приобретение его 15,4%-ной доли, в случае,
если она будет продаваться. Малазийская компания обязалась поддержать
сделку Pala по покупке доли в AMR. Аналогично должен поддержать Pala еще
один акционер, Asian Lion Limited (доля не уточняется).
В начале апреля AMR и Pala договорились увеличить объем сделки в 1,5
раза, до 108 млн 333 тыс. 333 акций (52,3% уставного капитала),
соответственно возрастал объем варрантов, удостоверяющих право Pala
приобрести бумаги по 0,1 канадского доллара за акцию. Доля Pala после
завершения транзакций составила бы 57,7%. Сумма сделки возросла до $6,5
млн. Сделку планируется рассмотреть на собрании акционеров 25 мая и завершить к 31 июля 2012 года, при условии одобрения биржей Торонто.
Исходя из цены закрытия торгов в день, предшествующий объявлению
«Норникеля», рыночная стоимость 57,7%-ной доли в AMR составляет около
$4,12 млн.
Согласно договоренностям с AMR, Pala может получить приоритетное
право подписки на дополнительные выпуски акций AMR. Глава Pala Ян Кастро в
начале мая возглавил совет директоров AMR, а старший вице-президент Pala
Майк Браун (Mike Brown) стал временным CEO и президентом AMR.
Месторождение Ban Phuc расположено в 180 км к западу от Ханоя,
поблизости от границы с Китаем, на берегах реки Да. Ближайший населенный
пункт — поселение провинции Son La — находится в 25 км, столица провинции
— в 40 км.
Строительство подземного горнодобывающего предприятия на Ban Phuc
началось в январе 2008 года, но в октябре этого же года, за 7 месяцев до
ввода в эксплуатацию, процесс был приостановлен из-за кризиса и изменения
режима налогообложения во Вьетнаме. Никелевый и медный концентрат
предполагалось продавать китайской Jinchuan, крупнейшему в Азии
производителю никеля и кобальта. Годовой объем производства никелевого
концентрата запланирован на уровне около 6,4 тыс. тонн, медного — 3,2 тыс.
тонн.
Согласно аудиту месторождения Ban Phuc по NI 43-101, проведенному CSA Global на июнь 2010 года, оцененные и выявленные (measured+indicated)
ресурсы Ban Phuc оцениваются в 14,2 млн тонн руды со средним содержанием
никеля 0,48% (всего 119 тыс. тонн), меди — 0,19% (25,8 тыс. тонн).
Предполагаемые (inferred) ресурсы оценивались в 7,6 млн тонн руды с 0,59%
никеля (45 тыс. тонн) и 0,03% меди (2,1 тыс. тонн).
Рудные запасы Ban Phuc при бортовом содержании в 0,4% оцениваются
примерно в 1,62 млн тонн руды с содержанием никеля 2,2%, меди 1% и 0,08%
кобальта. Совокупные запасы (proven+probable) никеля составляют 36 тыс.
тонн (в том числе доказанные — 17 тыс. тонн, вероятные — 19 тыс. тонн),
меди — 16 тыс. тонн (7 тыс. тонн и 9 тыс. тонн соответственно).
AMR владеет 90% проекта.