Этим утром доллар США торгуется с повышением относительно большинства главных валют. Сегодня в США внимание участников рынка будет направлено на данные по инфляции потребительских цен, которая, как ожидается, покажет более медленные темпы роста в июле. Кроме того, показатели выданных разрешений на строительство и закладке фундаментов под строительство домов также будут представлять важность. В Великобритании информация по инфляции потребительских цен наряду с ценами производителей, розничными ценами и ценами на жильё от ONS также окажется под пристальным взглядом трейдеров. В Еврозоне, опубликуют цифры по текущему счёту операций. Между тем, вчера министр финансов Франции Мишель Сапен (Michel Sapin) сказал о необходимости снижения курса евро, тогда как итальянский министр финансов Пьер Карло Падоан (Pier Carlo Padoan) намекнул, что ЕЦБ вскоре может представить новые меры по стимулированию экономического роста и потребительских цен в регионе. В 5 часов утра по GMT евро и британский фунт незначительно упали против американского доллара, торгуясь по цене 1,3358 доллара и 1,6721 доллара соответственно.
Австралийский доллар поднялся на 0,2 процента в сравнении с долларом США. Сегодня протокол Резервного банка Австралии свидетельствовал об опасениях политиков в отношении будущего развития экономического роста.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 42-49 и 9-12 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 18-19 пунктов.
Публикация счёта текущих операций Еврозоны и Италии; индекса потребительских и розничных цен, индекса цен на жильё от ONS, базового индекса отпускных и закупочных цен производителей Великобритании запланирована на сегодня.
Sixt SE (SIX2), Zooplus AG (ZO1), Beko Holding AG (BEO), BTS Group AB (BTSB ), Charles Voegele Holding AG (VCH), Dahlbusch AG (DAL), Hemtex AB (HEMX), Stern Groep NV (STRN), BHP Billiton (BLT), Persimmon (PSN), John Wood Group (WG/), Cairn Energy (CNE), NMC Health (NMC), John Menzies (MNZS) и TT electronics (TTG) отчитаются по результатам своей деятельности.
По информации Bloomberg, Fosun International ведёт переговоры о покупке американского филиала Swiss Re AG (SREN) – Aurora National Life Assurance; сумма сделки составляет от 400 до 500 миллионов долларов США.
Дочерняя компания SES SA (SESG) – SES DTH do Brasil – подписала контракт на право эксплуатации спутников для двух бразильских орбитальных позиций.
По сообщениям Reuters, на этой неделе Standard Chartered (STAN) может объявить о сделке по выплате банковским регулирующим органам Нью-Йорка от 200 до 300 миллионов долларов США в целях урегулирования обвинений о неудачной попытке пересмотра операций с высокой степенью риска.
Согласно Sky News, Balfour Beatty (BBY) находится на завершающей стадии переговоров по продаже американского подразделения Parsons Brinckerhoff компании WSP Global приблизительно за 700 миллионов фунтов стерлингов.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются более устойчиво, отображая таким образом повышения на Уолл-стрит.
В Японии Skymark Airlines (9204) выросли на фоне сообщений СМИ о том, что AirAsia может рассмотреть предложение о покупке компании. Sharp Corporation (6753) и Softbank (9984) пошли вверх ввиду новостей об объединении компаний для разработки бюджетного смартфона в Японии и США. Kansai Electric Power (9503) повысились в связи с возможным применением увеличения ставок уже этой осенью. Chugai Pharmaceutical (4519), напротив, пошли вниз по сравнению со вчерашней прибылью, вызванной сообщениями о том, что Roche Holding AG ведёт переговоры о приобретении компании. В 5 часов утра индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,9 процента выше на отметке 15453,1 пункта.
В Южной Корее Kia Motors (000270) и Samsung Electronics (005930) прибавили в цене. В Китае, выступая против общей тенденции рынка, бумаги медиа-компаний Shanghai Xinhua Media (600825) и Zhe Jiang Daily Media Group (600633) взлетели после того, как президент Китая Си Цзиньпин намекнул о консолидации в отрасли. В Гонконге China Resources Power Holdings (836) поднялись после того, как компания объявила о значительном росте чистой прибыли за первое полугодие. Tingyi Cayman Islands Holding (322), напротив, отступили из-за понижения рейтинга брокером.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,2 пункта выше.
Публикация индекса потребительских цен, числа выданных разрешений на строительство, количества заложенных фундаментов под строительство домов и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.
Home Depot (HD), Medtronic (MDT), TJX Companies (TJX), Dick's Sporting Goods (DKS), La-Z-Boy (LZB ), Elizabeth Arden (RDEN), Photronics (PLAB ) и Navios Maritime Acquisition (NNA) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Urban Outfitters (URBN) упали на 0,6 процента; так, розничная сеть сообщила о сокращении прибыли по итогам второго квартала, тем не менее прибыль за этот период совпала с оценками рынка, а доход превысил ожидания. Oncothyreon (ONTY) пошли вниз на 17,3 процента ввиду того, что в ходе клинического испытания препарата Tecemotide не удалось достичь главного ожидавшегося результата. Aeropostale (ARO), напротив, выросли на 4,9 процента после того, как компания объявила о возвращении Джулиана Гейгера (Julian Geiger) в качестве главного сиполнительного директора. PDL BioPharma (PDLI) подскочили на 4,5 процента на росте дохода за второй квартал.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 поднялся на 0,9 процента на фоне ослабления напряжённости вокруг украинской ситуации и на повышении августовского индекса рынка жилья от NAHB до семимесячного максимума. Акции строительных компанийLennar (LEN) и D.R. Horton (DHI) увеличились на 1,7 процента и 1,4 процента соответственно. Dollar General (DG) подорожали на 11,6 процента после того, как компания подала заявку на покупку Family Dollar Stores (FDO) за 9 миллиардов долларов. Family Dollar Stores, между тем, пошли вверх на 4,9 процента. Southwest Airlines (LUV) и Delta Air Lines (DAL) добавили 3,6 процента и 2,5 процента соответственно на фоне снижения цен на нефть. International Business Machines (IBM) выросли на 1,1 процента на получении компанией разрешения от регуляторов на продажу фирме Lenovo Group серверного бизнеса на базе архитектуры x86. Biogen Idec (BIIB ) поднялись на 0,6 процента, как только FDA одобрила препарат компании против рассеянного склероза. Monster Beverage (MNST) потеряли 5,4 процента в силу пониженя брокером рейтинга с «Buy» до «Hold». Dollar Tree (DLTR) скользнули вниз на 2,4 процента после того, как Dollar General предложил более высокую цену за Family Dollar. Applied Materials (AMAT) лишились 1,7 процента, тогда как ConocoPhillips (COP) – 1,6 процента.
Сводка последних новостей
Резервный банк Австралии не уверен в отношении экономического прогноза
Как показал протокол последнего заседания Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике, представители центробанка не уверены в отношении экономического прогноза страны, тем не менее предполагают сохранять процентную ставку на прежнем уровне в течение так называемого «периода стабильности».
Ожидания в отношении инфляции в Новой Зеландии снижаются
Резервный банк Новой Зеландии в своём недавнем обзоре сообщил, что, согласно ожиданиям, темпы инфляции в течение следующих двух лет должны замедлиться до 2,2 процента с 2,4 процента, зарегистрированных в предыдущем отчёте.
Этим утром доллар США относительно большинства главных валют демонстрирует понижательную динамику. В США сегодня день не особо богат на макростатистику, поэтому внимание трейдеров будет обращено на ежегодную конференцию банкиров в Джексон Хоул, а также инфляцию потребительских цен и протокол заседания FOMC, что ожидается во второй половине этой недели. В Еврозоне важность будут представлять данные по торговому балансу. Великобритания также не щедра на показатели, и участники рынка продолжат делать предположения и обсуждать вчерашнее заявление главы Банка Англии Марка Карни (Mark Carney) о том, что экономика страны сейчас «больше чем на полпути» к своему восстановлению. В 5 часов утра по GMT евро чуть понизился против американского доллара, торгуясь по цене 1,3396 доллара, тогда как британский фунт повысился на 0,2 процента в сравнении с валютой США, составив 1,6730 доллара.
Японская иена несколько выросла по отношению к доллару США и поднялась на 0,1 процента относительно евро, поскольку обострение ситуации на Украине вызвало спрос на безопасные валюты.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 79-81 пункт и 29 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 28 пунктов.
Публикация показателя торгового баланса Еврозоны запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет.
Nexus AG (NXU), DPA Group NV (DPA), Jutlander Bank A/S (JUTBK), Loeb Holding AG (LOEPB ), Stabilus SA (STM), Amlin (AML), Bovis Homes Group (BVS), Polypipe Group (PLP), Clarkson (CKN) и Coalfield Resources (CRES) отчитаются по результатам своей деятельности.
Chugai Pharmaceutical опровергла сообщения СМИ о том, что Roche Holding AG (ROG) находится в процессе приобретения 40 процентов акций компании.
Согласно постановлению апелляционного суда США федерального уровня, к Porsche Automobil Holding SE не может быть предъявлен иск со стороны хедж-фондов, обвинивших компанию в мошенничестве с ценными бумагами в США и лжи инвесторам о якобы планируемой покупке Volkswagen AG (VOW3).
По информации издания «Focus», Deutsche Telekom AG (DTE) внимательно следит за рынком кабельного телевидения с целью приобретения более мелких ТВ-операторов.
Как пишет «Wall Street Journal», Credit Suisse Group AG (CSGN) причастна к краху Banco Espirito Santo SA (BES), поскольку компания продала ценные бумаги на миллиарды долларов, выпущенные оффшорными инвестиционными структурами BES для розничных клиентов Португальского банка.
По данным СМИ, местные органы планирования заявили, что предложение Royal Dutch Shell (RDSA) о перевозке североамериканской сырой нефти по железной дороге до НПЗ в штате Вашингтон в объёме до 60 тысяч баррелей в день не будет подвергаться длительной экологической экспертизе.
Rio Tinto (RIO) изучит все возможные права применительно к его доле в Bougainville Copper Ltd., равной 53,83 процента, в свете нового горнодобывающего закона, принятого автономным правительством Бугенвиля, согласно которому аренда участка на разработку полезных ископаемых звучит теперь как аренда участка на разведочные работы.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии Chugai Pharmaceutical (4519) выросли на слухах о возможной покупке Roche Holding AG оставшейся 40-процентной доли в компании. Тем не менее, сама компания отрицала эту информацию. Nintendo (7974) пошли вверх на сообщениях о том, что подразделение компании выпустит карточную игру Pokemon для iPad. Daiwa House Industry (1925), напротив, опустились на понижении брокером рейтинга. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,1 процента выше на отметке 15327,9 пункта.
В Китае China Shipping Container (601866) прибавили в цене среди акций промышленного сектора, в то время как Goertek (002241) стали лидерами роста среди бумаг технологического сектора. В Гонконге HSBC Holdings (5) упали на фоне новостей о том, доля каждых из акций, входящих в индекс Hang Seng, будет максимально сокращена. Tsingtao Brewery (168 ) отступили из-за неудовлетворительной оценки брокера. В Южной Корее Hyundai Motor (005380) подешевели в связи с тем, что на этой неделе профсоюз компании планирует выйти на забастовку в знак протеста против неудачных переговоров относительно заработной платы.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 6,3 пункта выше.
Публикация индекса рынка жилья по данным Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм (NAHB ) планируется на сегодня.
Micros Systems (MCRS), Urban Outfitters (URBN), Globe Specialty Metals (GSM), Net 1 UEPS Technologies (UEPS), Dendreon (DNDN), Fuel Systems Solutions (FSYS), Airmedia Group (AMCN) и China Ceramics (CCCL) объявят о своих результатах сегодня.
В пятницу во время продлённой торговой сессии Wolverine World Wide (WWW), развернувшись вверх, прибавили 7,7 процента. McCormick (MKC) подскочили на 6,5 процента. Акции Health Care REIT (HCN) также оказались среди лидеров роста, подорожав на 1,8 процента, тогда как Pinnacle Foods (PF) поднялись на 1,3 процента. Tile Shop Holdings (TTS) продолжили своё понижательное движение, отступив на 5 процентов. Goodrich Petroleum (GDP) сменили направление и упали на 3,8 процента. J.C. Penney (JCP) и Coca-Cola (KO) снизились на 1 процент и 0,4 процента соответственно.
По итогам пятничной регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 незначительно опустился на фоне обострившейся ситуации на Украине. Неожиданное падение индекса уверенности потребителей от Reuters/Michigan до самого минимального уровня с ноября 2013 года также оказало негативное влияние на настроение инвесторов. Autodesk (ADSK) подешевели на 6,4 процента, и получив статус главных «аутсайдеров» среди других компонентов индекса, несмотря на превзошедшую ожидания рынка прибыль за второй квартал. Nordstrom (JWN) сократились на 5,2 процента из-за неудовлетворительных сопоставимых продаж во втором квартале. GameStop (GME) уменьшились на 5,2 процента, в то время как Hewlett-Packard (HPQ) потеряли 1,5 процента. Ford Motor (F) пошли вниз на 0,7 процента на объявлении компании об очередном отзыве 83250 автомобилей. В то же время, акции нефтедобывающих компаний Kinder Morgan (KMI) и Cimarex Energy (XEC) продвинулись вперёд на 3,9 процента и 2,5 процента соответственно. Monster Beverage (MNST) «взлетели» на 30,5 процента; так, компания информировала о заключении долгосрочного стратегического партнёрства с Coca-Cola (KO), заявив, что последняя покупает 17-процентную долю в компании. Coca-Cola, между тем, прибавили 1,7 процента. Applied Materials (AMAT) подскочили на 6,2 процента после того, как компания спрогнозировала более высокие, чем ожидалось, продажи на четвёртый квартал и объявила о росте чистой прибыли в третьем квартале.
Сводка последних новостей
Цены на жильё в Великобритании снижаются
На ежемесячной основе индекс цен на жильё в Великобритании от Rightmove опустился в августе на 2,9 процента, тогда как в июле падение составило 0,8 процента.
Китай сообщает о сокращении инвестиций
В июле фактический приток прямых иностранных инвестиций в Китай сократился на 17,0 процента в годовом сопоставлении относительно роста в предыдущем месяце в 0,2 процента.
Рост цен на китайскую недвижимость замедляется
По итогам июля индекс цен на жилую недвижимость в Китае поднялся в годовом выражении на 2,5 процента, в то время как месяцем ранее рост был равен 4,2 процента.
Настроения в деловых кругах Китая улучшаются
Индекс настроения в деловых кругах Китая от MNI в августе достиг 59,0 пунктов против 58,2 июля.
Австралия фиксирует снижение продаж новых транспортных средств
На ежемесячной основе сезонно скорректированный показатель объёма продаж новых автотранспортных средств в Австралии уменьшился в июле на 1,3 процента; в июне наблюдался рост в 2,2 процента (с учётом пересмотра).
Активность в секторе услуг Новой Зеландии повышается
В июле индекс деловой активности в секторе услуг Новой Зеландии продвинулся к 58,4 с 55,2 предшествующего месяца (с учётом поправки).
Этим утром доллар США демонстрирует разнонаправленную динамику относительно главных валют. Сегодня в фокусе рынка – показатели промышленного производства и использования производственных мощностей, а также индекс настроения потребителей от Reuters/Michigan, который, согласно прогнозам, должен сказать об улучшении ситуации в августе. Между тем, вчера представитель Федрезерва Джеймс Буллард (James Bullard) поделился своими мыслями в отношении процентной ставки, сказав, что по-прежнему ожидает её повышения в марте 2015 года. В Европе макроэкономический фон обещает быть скудным, и участники рынка продолжат размышлять над прогнозом Европейского центрального банка и соотносить его с релизами четверга по региону. В Великобритании выйдет пересмотренный показатель ВВП за второй квартал, который также привлечёт внимание инвесторов. В 5 часов утра по GMT евро остался близ прежнего уровня против американского доллара на отметке 1,3365 доллара, тогда как британский фунт несколько повысился в сравнении с валютой США, составив 1,6693 доллара.
Японская иена снизилась на 0,1 процента по отношению и к доллару США, и евро.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 25 пунктов и 12-13 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 15-16 пунктов.
Публикация объёма ВВП и индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании запланирована на сегодня.
MAX Automation AG (MXH), Beate Uhse AG (USE), PVA Tepla AG (TPE), Mueller Die Lila Logistik AG (MLL), Jetter AG (JTT1), Mifa Mitteldeutsche Fahrradwerke AG (FW1), Alpha Pyrenees Trust (ALPH) и Alpha Real Trust (ARTL) отчитаются по результатам своей деятельности.
Бразильский завод CSA компании ThyssenKrupp AG (TKA) увеличил производство слябов на 19 процентов до 3,1 миллиона тонн за первые девять месяцев 2013-14 финансовых годов.
Electrolux AB (ELUXB ) подтвердила проведение переговоров о покупке бизнеса бытовой техники General Electric.
DEUTZ Corporation – американский филиал Deutz AG (DEZ) – заявил, что Clarke Fire Protection Products приобрела права на интеллектуальную собственность, относящиеся к системе управления пожарным насосом с дизельным приводом.
BHP Billiton Plc (BLT) сообщила, что предпочитает разделить ряд активов для оптимизации своего портфеля.
Согласно «Times», британский строительный сектор потеряет тысячи рабочих мест в случае принятия компанией Balfour Beatty (BBY) предложения о слиянии своих бизнес-операций с Carillion (CLLN).
Азия: Торги в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории.
В Японии Sony (6758 ) выросли на сообщениях СМИ о том, что компания планирует выйти на рынок камер для автомобилей. Astellas Pharma (4503) подскочилина повышении некоторыми брокерами целевой цен на акции компании. Ценные бумаги сектора недвижимости Mitsubishi Estate (8802) и Sumitomo Realty & Development (8830) торгуются в «плюсе». Бумаги энергетического сектора Inpex (1605) и Japan Drilling (1606) пошли вниз. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,1 процента выше на отметке 15324,3 пункта.
В Китае TCL Corporation (000100) поднялись в стоимости ввиду значительного роста чистой прибыли в первом полугодии; кроме того, компания обнародовала планы касательно частного размещения акций. Акции брокерских компаний Haitong Securities (600837) и Citic Securities (600030) продвинулись вперёд. В Гонконге Parkson Retail Group (3368 ) прибавили в цене вследствие превзошедшей ожидания рынка прибыли за первое полугодие. China Mobile (941) подорожали на решении компании сократить бюджет своего подразделения по производству устройств на 2 миллиарда американских долларов. Фондовые рынки Южной Кореи сегодня закрыты по случаю национального праздника – Дня освобождения и Дня создания государства.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,3 пункта выше.
Публикация индекса настроения потребителей от Reuters/Michigan, объёма промышленного и фабричного производств, индекса использования производственных мощностей, индекса цен производителей, чистого объёма покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами и индекса деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка планируется на сегодня.
Estee Lauder Companies (EL), Phoenix Companies (PNX) и China Recycling Energy (CREG) объявят о своих результатах сегодня.
Во время вчерашней продлённой торговой сессии Monster Beverage (MNST) «взлетели» на 22,3 процента на сообщениях о том, что Coca-Cola (KO) планирует приобрести долю в компании в 16,7 процента. J.C. Penney (JCP) пошли вверх на 3,2 процента, поскольку убытки за второй квартал оказались гораздо меньше, чем ожидалось. Applied Materials (AMAT) продвинулись вперёд на 1,7 процента ввиду значительного роста прибыли в третьем квартале. Отставание дохода за второй квартал от рыночных оценок спровоцировало падение Nordstrom (JWN) на 4 процента.
Американский фондовый индекс S&P 500 по итогам вчерашней регулярной торговой сессии прибавил 0,4 процента на заявлении президента России, снизившем опасения в отношении украинской ситуации. Кроме того, слабые данные по заявкам на получение пособия по безработице в США никак не отразились на настроении инвесторов. Акции сектора здравоохранения Perrigo (PRGO) выросли на 7,3 процента в результате высокой прибыли за четвёртый квартал, в то время как Pfizer (PFE) прибавили 1,8 процента после того, как консультативная группа FDA одобрила разработанную компанией вакцину Prevnar 13 для профилактики инфекций. Wal-Mart Stores (WMT) подорожали на 0,5 процента, как только компания сообщила о доходе за второй квартал выше оценок аналитиков, но сократила годовой прогноз прибыли. Kohl's Corporation (KSS) поднялись на 3,3 процента, поскольку прибыль компании за второй квартал превысила рыночные ожидания. Avago Technologies (AVGO) подскочили на 2,6 процента. Так, компания согласилась продать своё подразделение Axxia фирме Intel (INTC) за 650 миллионов долларов. Intel вс вою очередь потеряли 0,5 процента. Cisco Systems (CSCO) отступили на 2,6 процента; компания дала безрадостный прогноз на первый квартал и объявила о планах сократить 6 тысяч рабочих мест. Между тем, результаты компании четвёртого квартала опередили оценки экспертов. Nabors Industries (NBR) упали на 4,1 процента, став «аутсайдерами» среди других компонентов индекса; причиной стал прогноз о том, что компании придётся столкнутся с проблемой избытка производства.
Сводка последних новостей
Банк Японии может понизить прогноз роста
Согласно агентству Bloomberg, в силу рисков сокращения экспорта Банк Японии может в четвёртый раз понизить свой прогноз экономического роста на год, завершающийся 2015 г.
Этим утром евро торгуется в ограниченном диапазоне относительно главных валют. Сегодня в течение дня будут опубликованы данные по ВВП и инфляции потребительских цен Еврозоны. Учитывая вчерашние комментарии президента Бундесбанка Йенса Вайдманна (Jens Weidmann) о том, что экономика Еврозоны не развивается по «дефляционному сценарию», эти показатели будут представлять особую важность. Между тем, в США ожидается выход числа первичных заявок на пособие по безработице, которые помогут оценить обстановку на рынке труда. В Великобритании ввиду отсутствия ключевых экономических релизов трейдеры продолжат анализировать заявление главы Банка Англии Марка Карни (Mark Carney), согласно которому степень роста заработной платы в стране станет определяющим фактором для будущего процентных ставок. В 5 часов утра по GMT евро несколько потерял против американского доллара, торгуясь по цене 1,3363 доллара, и повысился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8012 фунта.
Японская иена опустилась на 0,2 процента по отношению к доллару США и евро на фоне слабого спроса на безопасные активы.
Европа: Открытие больше частью в «боковике»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 6-7 пунктов и 2 пункта выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 0-2 пункта.
Публикация объёма ВВП Еврозоны, Германии, Франции и Португалии; индекса потребительских цен Еврозоны; числа занятых вне сельскохозяйственного сектора Франции; индекса цен производителей и цен на импорт Швейцарии запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет. Кроме того, выйдет отчёт Европейского центрального банка за месяц.
RWE AG (RWE), United Internet AG (UTDI), Wuestenrot & Wuerttembergische AG (WUW), Drillisch AG (DRI), MLP AG (MLP), Surteco SE (SUR), Centrotec Sustainable AG (CEV), Derwent London (DLN), Ophir Energy (OPHR), Centamin (CEY), Rank Group (RNK), Cineworld Group (CINE) и Vitec Group (VTC) отчитаются по результатам своей деятельности.
Как пишет «Financial Express», Апелляционный совет Комитета по правам интеллектуальной собственности не принял распоряжение патентного ведомства об отказе в выдаче патента Siemens AG (SIE) на её изобретение, относящееся к мультимедийным сообщениям (MMS).
По сообщениям Reuters, главный исполнительный директор Telecom Italia SpA (TIT) Марко Патуано (Marco Patuano) встретился с руководителем Vivendi SA (VIV) Винсент Боллор (Vincent Bollore) с целью обсудить предложение компании о слиянии мобильного бизнеса в Бразилии TIM Brasil с филиалом GVT последней.
Согласно Bloomberg, Electrolux AB (ELUXB ) и Quirky ведут переговоры с General Electric о приобретении филиала бытовой техники последней примерно за два миллиарда долларов США.
Drillisch AG (DRI) объявила, что прибыль до уплаты налогов (EBITDA) в первом полугодии 2014 года выросла на 24,2 процента до 42,4 миллиона евро и надеется, что показтель EBITDA за 2014 год достигнет верхней границы прогнозного диапазона между 82 и 85 миллионами евро. Компания опубликовала основные данные за первое полугодие в преддверии выхода полного отчёта, релиз которого запланирован на сегодня.
Согласно статье, опубликованной Bloomberg, GlaxoSmithKline (GSK) входит в число компаний, заинтересованных в покупке InterMune.
Азия: Рынок торгуется смешанно
Этим утром азиатские рынки торгуются разнонаправленно.
В Японии акции экспортного сектора Sony (6758 ) и Panasonic(6752) подорожали вслед за ослаблением японской иены. Obayashi (1802) продвинулись вперёд на новостях об изобретении роботов, предназначенных для проверки отметок дна котлована под фундамент зданий. Aiful (8515) опустились в силу резкого падения прибыли в первом квартале, в то время как Kyowa Hakko Kirin (4151) отступили на понижении брокером рейтинга с «Neutral» до «Underperform». В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,7 процента выше на отметке 15323,1 пункта.
В Южной Корее рынки развернулись и торгуются ниже в результате значительного понижения Банком Кореи своей ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов. NCSoft (036570) выросли на сообщениях о существенном росте чистой прибыли во втором квартале. В Китае Aluminum Corporation of China (601600) и Jiangxi Copper (600362) пошли вниз, заняв отстающие позиции среди акций металлургических компаний. В то же время, SAIC Motor (600104) поднялись в стоимости на публикации более высокой прибыли в первом полугодии. В Гонконге SJM Holdings (880) подскочили, поскольку прибыль компании за второй квартал превысила оценки аналитиков, тогда как Tencent Holdings (700) упали на понижениях брокера.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,4 пункта выше.
Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице, индекса цен на импорт и экспорт планируется на сегодня.
Wal-Mart Stores (WMT), Applied Materials (AMAT), Perrigo Company (PRGO), Agilent Technologies (A), Nordstrom (JWN), Autodesk (ADSK), Kohl's (KSS), Advance Auto Parts (AAP) и Weibo (WB ) объявят о своих результатах сегодня.
В рамках вчерашней продлённой торговой сессии Cisco Systems (CSCO) отступили на 1,1 процента, после того, как компания обратила внимание на то, что слабость на развивающихся рынках может вынудить их пойти на дополнительное сокращение 6000 рабочих мест. Тем не менее, результаты четвёртого квартала превзошли ожидания. Amgen (AMGN) снизились на 1,8 процента из-за разочаровывающих итогов последней стадии исследования эффективности лечебной схемы против рака крови. Fifth Street Senior Floating Rate (FSFR) сократились на 3,8 процента по причине более низкой, чем ожидалось, прибыли за третий квартал; кроме того, компания объявила о публичном размещении 22,8 миллиона акций. NetApp (NTAP) продвинулись вперёд на 1,2 процента ввиду увеличения чистой прибыли в первом квартале по нормам GAAP. RE/MAX Holdings (RMAX) выросли на 1,4 процента благодаря высокой прибыли за второй квартал.
Вчера в ходе вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,7 процента на фоне роста акций биотехнологического и технологического секторов. К тому же, неудовлетворительные данные по розничным продажам США ослабили спекуляции относительно скорого повышения процентных ставок в экономике США. Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Biogen Idec (BIIB ) и Celgene Corporation (CELG) пошли вверх на 3,9 процента, 3 процента и 2,3 процента соответственно. Intel Corporation (INTC) и Electronic Arts(EA) поднялись на 2,9 процента и 2,4 процента соответственно. Health Care REIT (HCN) подорожали на 2,3 процента ввиду согласия компании приобрести HealthLease Properties Real Estate Investment Trust (HREIF). Цена на бумаги Ford Motor (F) возросла на 1,2 процента на повышении брокером рейтинга с «Hold» до «Buy». Emerson Electric (EMR) добавили 0,6 процента на новостях о том, что компания наняла Goldman Sachs (GS) для продажи своего бизнеса в области решений вопросов электроснабжения. Amazon.com (AMZN) подскочили на 2,2 процента; так, компания представила новое мобильное приложение для осуществления платежей, которое составит конкуренцию Square и PayPal. Channeladvisor (ECOM) информировала о резком росте сопоставимых продаж Amazon.com в июле. eBay (EBAY), напротив, опустились на 0,9 процента, так, согласно отчёту Channeladvisor, в июле темпы роста продаж компании замедлились. Fossil Group (FOSL) подешевели на 5,6 процента вслед за снижением чистой прибыли во втором квартале. Macy's (M) упали на 5,5 процента в силу сокращения годового прогноза для сопоставимых продаж в связи со слабой прибылью за второй квартал. Deere & Company (DE) потеряли 2,3 процента из-за падения прибыли в третьем квартале и урезанием годового прогноза по ней.
Сводка последних новостей
Цены на британское жильё снижаются
Как сообщил Королевский институт сертифицированных оценщиков (RICS), в июле показатель баланса цен на жильё в Великобритании снизился до 49 с 52 предыдущего месяца (с учётом пересмотра).
Япония фиксирует рост заказов на продукцию машиностроения
На ежемесячной основе объём заказав на продукцию машиностроения Японии в июне увеличился меньше, чем ожидалось – на 8,8 процента, тогда как в мае наблюдалось падение на 19,5 процента.
Ожидания по инфляции потребительских цен в Австралии падают
Ожидания по инфляции потребительских цен в Австралии в июле показали 3,1 процента, что меньше цифры предшествующего месяца – 3,8 процента.
Рост розничных продаж в Новой Зеландии опережает прогнозы
Во втором квартале 2014 года уровень розничных продаж в Новой Зеландии повысился на 1,2 процента, опередив прогнозы; кварталом ранее рост составил 0,8 процента (с учётом пересмотра).
Производственная активность в Новой Зеландии чуть снижается
В июле сезонно скорректированный индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности Новой Зеландии от BNZ-Business NZ опустился до 53 относительно июньских 53,4 (с учётом поправки).
Банк Кореи урезает процентную ставку
Банк Кореи сократил свою процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25 процента в целях оживления экономического роста.
Этим утром движение евро относительно главных валют ограничено тесными ценовыми рамками. Сегодня в фокусе рынка – инфляция потребительских цен Германии и промышленное производство Еврозоны. В США внимание будет обращено на данные по розничным продажам и ряд выступлений представителей Федеральной резервной системы. В Великобритании опубликуют информацию по числу получающих пособие по безработице и её уровню от ILO. В 5 часов утра по GMT евро несколько потерял против американского доллара, торгуясь по цене 1,3365 доллара, и чуть повысился в сравнении с британским фунтом, составив 0,7953 фунта.
Японская иена немного опустилась по отношению к доллару США и незначительно выросла относительно евро. Тем временем, официальные данные сообщили о падении японской экономики во втором квартале.
Европа: Открытие большей частью в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 21-22 пункта и 10-11 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 10-13 пунктов.
Публикация объёма промышленного производства Еврозоны; индекса потребительских цен Германии, Франции и Испании; индекса оптовых цен Германии; объёма ВВП Греции; индекса ожиданий Швейцарии по данным института ZEW; числа получающих пособие по безработице и его изменения, уровня безработицы от ILO, баланса цен на жильё от RICS, размера средней заработной платы с учётом и без учёта премий в Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, выйдет отчёт по инфляции от Банка Англии за третий квартал.
Merck KGaA (MRK), Aurubis AG (NDA), Salzgitter AG (SZG), Bertrandt AG (BDT), Cewe Stiftung & Company KGaA (CWC), LPKF Laser & Electronics AG (LPK), Curanum AG (BHS), Leifheit AG (LEI), G4S (GFS), Michael Page International (MPI), EnQuest (ENQ), Brit (BRIT), Lookers (LOOK), Guinness Peat Group (GPG) и Capital & Regional (CAL) отчитаются по результатам своей деятельности.
Abengoa SA (ABG) сообщила о росте чистой прибыли за первое полугодие, а также значительном повышении показателя EBITDA, что стало возможным благодаря улучшению данных по прибыли во всех сферах деятельности.
По словам Sky News, сегодня Legal & General Group (LGEN) объявит о своем решении прекратить отношения с Ассоциацией британских страховщиков.
Азия: Рынок торгуется смешанно
Этим утром азиатские рынки торгуются разнонаправленно.
В Японии Sony (6758 ) подорожали на новостях о том, что продажи игровых консолей PlayStation 4 преодолели отметку в 10 миллионов. Dentsu (4324) продвинулись вперёд в результате оптимистичной квартальной прибыли, в то время как Mixi (2121) выросли, продолжив своё недавнее повышательное движение. Pacific Metals Company (5541) поднялись в стоимости ввиду резкого роста прибыли в первом квартале. Inpex (1605) опустились, оказавшись в списке основных «аутсайдеров» среди акций энергетического сектора. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,4 процента выше на отметке 15220,0 пункта.
В Южной Корее Seoyeon Company (007860), STX Corporation (011810) и Pumyang Construction (002410) пошли вверх, попав в группу лидеров среди компонентов индекса KOSPI. Hyundai Motor (005380), наоборот, потеряли в цене на сообщениях о начале забастовки работников подразделения компании в следующий понедельник. В Китае рынки торгуются в «минусе» после того, как данные показали, что объёмы новых кредитов, выданных в стране, неожиданно снизились в июле. Shanghai Shibei Hi-Tech (600604) и Yunnan Yuntianhua (600096) сократились, заняв основные отстающие позиции среди других акций композитного индекса Шанхайской фондовой биржи. В Гонконге Guangzhou Automobile Group (2238 ) отступили на понижениях брокера, тогда как Huaneng Renewables (958 ) пошли вверх на росте прибыли компании в первом полугодии 2014 года.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,5 пункта выше.
Публикация объёма розничных продаж, объёма товарно-материальных запасов и числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня.
Cisco Systems (CSCO), Deere &Company (DE), Macy's (M), Progressive (PGR), NetApp (NTAP), NetEase (NTES), Markit (MRKT) и Aspen Technology (AZPN) объявят о своих результатах сегодня.
В рамках вчерашней продлённой торговой сессии King Digital Entertainment (KING) «рухнули» на 20,8 процента после того, как компания спрогнозировала падение валовых заказов в третьем квартале следом за публикацией показателя скорректированной прибыли за второй квартал в соответствии с ожиданиями экспертов. JDS Uniphase (JDSU) отступили на 3,5 процента в силу крупных убытков в четвёртом квартале и прогноза на первый квартал ниже ожиданий рынка. Fossil Group (FOSL) сократились на 0,4 процента из-за снижения прибыли во втором квартале. FleetCor Technologies (FLT) пошли вниз на 0,4 процента. Так, компания сообщила о своём решении приобрести Comdata приблизительно за 3,5 миллиарда долларов. FuelCell Energy (FCEL), напротив, подорожали на 3,52 процента на повышении брокером рейтинга с «Marketperform» до «Outperform».
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 опустился на 0,2 процента ввиду снижения активности инвесторов после двухдневного роста. Между тем, участники рынка продолжают следить за развитием геополитических событий, происходящих на Украине и в Ираке, в то время как разочаровывающие данные по уверенности в экономике Германии и Еврозоны негативно отразились на настроении рынка. Salesforce.com (CRM) подешевели на 3,9 процента, став самыми отстающими среди других компонентов индекса. Акции энергетического сектора Southwestern Energy (SWN) и Consol Energy (CNX) уменьшились на 2,8 процента и 2,4 процента соответственно в связи с падением цен на нефть. После серии повышательных движений предыдущий сессии, вызванных планами компании объединить свои энергетические бизнесы Kinder Morgan (KMI) потеряли 1,6 процента. McKesson (MCK) упали на 1,6 процента, в то время как Time Warner (TWX) снизились на 1,4 процента. Newmont Mining (NEM), напротив, подскочили на 2 процента, продолжив свой недавний рост. Electronic Arts (EA) продвинулись вперёд на 1,4 процента на сообщения о планах компании увеличить подписки на свой сервис путём охвата большего числа стран в целях привлечения новых клиентов. 21st Century Fox (FOXA) выросли на 1 процент на информации о том, что ValueAct Capital LLC купила долю в компании, оцениваемую на 1 миллиард долларов.
Сводка последних новостей
США сообщают о дефиците бюджета
Как сообщили США, по итогам июля дефицит бюджета составил 94,6 миллиарда долларов относительно показателя предыдущего месяца в 70,5 миллиарда долларов.
Японская экономика сокращается
Во втором квартале 2014 года с учётом сезонной корректировки ВВП Японии снизился на 1,7 процента, тогда как в первом квартале был зарегистрирован рост в 1,5 процента.
Прогноз по росту экономики Японии сокращается
Как показал протокол последнего заседания Банка Японии, несмотря на то, что апрельское увеличение налога с продаж негативно отразилось на внутреннем спросе, ультрамягкая денежно-кредитная политика центробанка всё ж оказывала должный эффект на экономику, и поэтому к 2015 году инфляция должна достигнуть уровня в 2 процента. Кроме того, документ свидетельствовал о сокращении прогноза по росту экономики страны на 2014 год ввиду ослабления процесса восстановления и снижения экспорта на фоне мировых событий.
Китай отмечает снижение объёма займов в юанях
В июле объём кредитов, выданных китайскими банками в национальной валюте, снизился до 385,2 миллиарда юаней с 1079,3 миллиарда, зафиксированных в предыдущем месяце (с учётом пересмотра).
Уверенность австралийских потребителей улучшается
По данным Westpac, индекс уверенности потребителей Австралии в августе поднялся до 98,5 относительно июльской отметки 94,9.
Этим утром евро относительно большинства главных валют торгуется в ограниченном диапазоне. Из всего потока европейских экономических индикаторов сегодня особую важность для трейдеров будут представлять индексы настроения от института ZEW для Еврозоны и Германии, а также инфляция потребительских цен Италии за июль. В США внимание будет приковано к ежемесячному отчёту по бюджету. Между тем, вчера вице-председатель Федеральной резервной системы Стэнли Фишер (Stanley Fischer) выразил своё разочарование по поводу экономического роста в США и мире, отметив основные факторы, которые могут представлять риски для восстановления национальной экономики в будущем. В 5 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3375 доллара, и несколько повысился в сравнении с британским фунтом, составив 0,7977 фунта.
Японская иена упала на 0,1 процента по отношению к доллару США и немного снизилась против евро, поскольку ослабление опасений вокруг украинского кризиса спровоцировало снижение спроса на безопасные активы.
Австралийский доллар чуть опустился относительно американского доллара. Тем временем, июльские данные по уверенности в деловой сфере страны сказали об улучшении ситуации.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 10-12 пунктов и 8-9 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 4-5 пункта.
Публикация индекса экономического настроения Еврозоны и Германии от института ZEW; счёта текущих операций Франции; индекса потребительских цен Италии и Португалии запланирована на сегодня. Информации по ключевым показателям Великобритании не будет.
Henkel & Company KGaA AG (HEN), Aareal Bank AG (ARL), Deutsche Euroshop AG (DEQ), Leoni AG (LEO), Biotest AG (BIO), Jenoptik AG (JEN), Evotec AG (EVT), Hamborner Reit AG (HAB ), Prudential (PRU), Serco Group (SRP), Ladbrokes (LAD), SIG (SHI), Zotefoams (ZTF) и AL Noor Hospitals (ANH) отчитаются по результатам своей деятельности.
Как пишет германская газета «Sueddeutsche Zeitung», работники прокуратуры Мюнхена выдвинули обвинения в адрес соисполнительного директора Deutsche Bank AG (DBK) Юргена Фитчена (Jurgen Fitschen), а также четверых его бывших коллег из совета директоров за попытку мошенничества в ходе судебной тяжбы с наследниками покойного Лео Кирха (Leo Kirch).
По информации Reuters, GlaxoSmithKline (GSK) обвиняется в подкупе сирийских врачей и чиновников с целью увеличения объёма продаж своих лекарств.
Reuters сообщает, что Standard Chartered (STAN) вскоре начнёт изучать свои записи, чтобы найти признаки любого возможного отмывания денег или другой преступной деятельности, имевших место ввиду неисправностей программы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.
Согласно Reuters, BAE Systems (BA/) получила контракт от правительства Великобритании на 348 миллионов фунтов стерлингов на строительство трёх новых патрульных судов прибрежного действия.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии Credit Saison (8253) подскочили на повышении брокером рейтинга. Nippon Steel & Sumitomo Metal (5401) и JFE Holdings (5411), прибавив в цене, также вышли в лидеры роста. Ebara (6361), напротив, потеряли в стоимости после того, как компания сообщила об убытке в первом квартале. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,1 процента выше на отметке 15140,5 пункта.
В Южной Корее Samsung Electronics (005930) и Hyundai Motor (005380) пошли вверх. В Китае China CITIC Bank (601998 ) и Industrial & Commercial Bank of China (601398 ) сократились, оказавшись главными аутсайдерами среди акций банковского сектора. Yonghui Superstores (601933), напротив, подорожали, как только компания сообщила о том, что Dairy Farm International Holdings купит 20-процентную долю в компании. В Гонконге бумаги финансовых компаний Ping An Insurance (2318 ) и HSBC Holdings (5) понесли потери, тогда как United Laboratories International (3933) продемонстрировали рост на прогнозе компании об увеличении прибыли в первом полугодии.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,7 пункта выше.
Публикация индикатора оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня. Кроме того, выйдет отчёт по бюджету за июль.
Towers Watson & Company (TW), The Valspar (VAL), King Digital Entertainment (KING), Cree (CREE), Fossil Group (FOSL), Jack Henry & Associates (JKHY) и URS (URS) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Rackspace Hosting (RAX) потеряли 1,5 процента в силу снижения чистой прибыли во втором квартале. Millennial Media (MM) опустились на 7,8 процента вследствие отставания прибыли за второй квартал от прогнозов аналитиков. Nuance Communications (NUAN) упали на 9,9 процента после того, как компания объявила об увеличении убытка в третьем квартале. Sprouts Farmers Market (SFM) сократились в цене на 3,8 процента на планах компании продать 15 миллионов своих обыкновенных акций. Intercept Pharmaceuticals (ICPT), напротив, взлетели на 57,7 процента, как только фирма заявила о том, что они вышли на прибыль по результатам второго квартала.
Надежды инвесторов на ослабление конфликтной ситуации между Украиной и Россией способствовали росту американского фондового индекса S&P 500 на 0,3 процента в ходе регулярной торговой сессии. Kinder Morgan (KMI) прибавили 9 процентов на сообщениях о том, что компания проведёт операцию объединения своих энергетических бизнесов, оцениваемую на 44 миллиарда долларов. Priceline Group (PCLN) повысились на 2,2 процента ввиду улучшения финансовых результатов компании по итогам второго квартала. Прибыль за четвёртый квартал выше оценок рынка привела Sysco (SYY) к повышению на 3,2 процента. Micron Technology (MU) пошли вверх на 2,3 процента, оказавшись в авангарде роста среди акций полупроводниковых компаний. Quanta Services (PWR) подорожали на 2,6 процента; так, причиной стали новости о том, что дочернее предприятие компании получило контракт на участие в проекте строительства сетевой инфраструктуры для полуострова Лабрадор. Valeant Pharmaceuticals (VRX) уменьшились в стоимости на 1,8 процента ввиду сообщений о том, что один из акционеров компании выразил своё несогласие в отношении планов компании по покупке Allergan (AGN), акции которой в свою очередь потеряли 2,2 процента.
Сводка последних новостей
Великобритания фиксирует снижение розничных продаж
Согласно данным Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), в июле розничные продажи в Великобритании показали внезапное снижение на 0,3 процента в годовом сопоставлении относительно падения на 0,8 процента в предыдущем месяце.
Рост оптовых цен Японии не оправдывает ожиданий
На ежемесячной основе индекс внутренних оптовых цен Японии в июле поднялся меньше, чем прогнозировалось – на 0,3 процента; в июне рост находился на уровне 0,2 процента.
Уверенность в деловых кругах Австралии повышается
Как сообщил Национальный банк Австралии (NAB ), индекс уверенности в деловых кругах Австралии повысился в июле до 11 с отметки 8, зарегистрированной месяцем ранее. Между тем, индекс условий для ведения бизнеса вырос до 8 в июле против июньских 2.
Цены на жильё в Австралии растут больше ожиданий
На годовой основе индекс цен на жильё в Австралии продвинулся во втором квартале 2014 года на 10,1 процента, превзойдя ожидания рынка; в первом квартале рост составил 10,9 процента.
Цены на новозеландскую недвижимость падают
В июле индекс цен на жилую недвижимость в Новой Зеландии от REINZ опустился на 0,7 процента в месячном сопоставлении относительно снижения в 0,3 процента в июне.
Продажи жилья в Новой Зеландии сокращаются
На годовой основе уровень продаж жилья в Новой Зеландии от REINZ в июле сократился на 13 процентов, тогда как в предшествующем месяце снижение было равно 6,1 процента.
Этим утром евро торгуется с понижением относительно большинства главных валют. Учитывая малую загруженность сегодняшнего календаря экономическими данными, трейдеры будут ждать данных по инфляции потребительских цен, ВВП и промышленному производству Еврозоны, запланированных на вторую половину текущей недели, что поможет им оценить состояние экономики региона. В США участники рынка также больше настроены на показатели предстоящих дней, в частности розничных продаж, первичных заявок на пособие по безработице и настроения потребителей от Reuters/Michigan. Между тем, в Великобритании интересы сосредоточены вокруг индекса ведущих экономических индикаторов от Conference Board и уверенности в занятости от Lloyds. В 5 часов утра по GMT евро потерял по 0,1 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3401 доллара и 0,7985 фунта соответственно.
Японская иена опустилась на 0,1 процента по отношению к доллару США и чуть снизилась в сравнении с евро, так как сообщения о прекращении России военных учений близ украинской границы, а также её желание содействовать улаживанию конфликта между Украиной и повстанцами ослабило спрос на безопасные активы.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 87-88 пунктов и 34-37 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 40-41 пункт.
Публикация реального объёма розничных продаж Швейцарии; индекса ведущих экономических индикаторов от CB, индекса уверенности в сфере занятости от Lloyds и мониторинга всех розничных продаж Великобритании запланирована на сегодня.
Bilfinger SE (GBF), QSC AG (QSC), Schaltbau Holding AG (SLT), Gruppo MutuiOnline SpA (MOL), DKSH Holding AG (DKSH), InVision AG (IVX), Mevis Medical Solutions AG (M3V), Osram Licht AG (OSR), SVG Capital (SVI), Huntsworth (HNT), Photonstar LED Group (PSL) и Synthomer (SYNT) отчитаются по результатам своей деятельности.
По данным Национального управления по безопасности движения автотранспорта, Volkswagen of America Inc – американский филиал Volkswagen AG (VOW3) – отозвал 189 490 спортивных автомобилей Tiguan, выпущенных с 2009 по 2014 года и 18 526 автомобилей Routans, произведённых в 2009 году в связи с проблемами топливной системы и замка зажигания соответственно.
Dragados Construction USA – американская дочерняя компания ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS) – приобрела J. F. White Contracting; сумма сделки не разглашается.
По данным Reuters, Blackstone Group LP рассматривает возможность покупки 50-процентной доли газового месторождения Royal Dutch Shell Plc (RDSA) в Луизиане; сделка оценивается в 1,2 миллиарда долларов США.
Согласно «The Financial Times», расследование, проводимое Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере, в отношении манипулирования бывшими трейдерами Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) ставкой Libor продолжится и в следующем году.
Бывший исполнительный директор Financial Times и бывший заместитель главы Банка Англии Рона Ферхед (Rona Fairhead) борется за место следующего председателя Barclays Plc (BARC), – пишет «Sunday Times».
По информации «Sunday Times», один из главных акционеров Ladbrokes Plc (LAD) попросил исполнительного директора компании Ричард Глинна (Richard Glynn) обосновать эффективность стратегических шагов во время представления результатов компании на этой неделе.
Азия: Рынок торгуется в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются с повышением на фоне ослаблениия геополитической напряжённости вокруг Украины.
В Японии рынки продемонстрирвоали ралли после выхода новостей о том, что национальный пенсионный фонд снял ограничения на инвестиции в акции местных компаний. Mitsui Mining & Smelting (5706) прибавили в цене на повышении компанией своего годового прогноза по прибыли. Daiwa House Industry (1925) подскочили на значительном росте чистой прибыли за первый квартал. Тогда как Sumco (3436), напротив, сократились в стоимости, как только компания дала прогноз по чистой прибыли на третий квартал ниже оценок рынка. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 2,1 процента выше на отметке 15093,5 пункта.
В Южной Корее Samsung Electronics (005930) показали рост. SK Hynix (000660) пошли вверх после того, как брокер отметил, что повышение цен на чипы будет способствовать росту прибыли компании во втором полугодии. В Китае Industrial & Commercial Bank of China (601398 ) продвинулись вперёд. China Vanke (000002) и Poly Real Estate Group (600048 ) тоже увеличились на сообщениях о том, что Шэнчьчжэнь смягчил правила в области недвижимости. В Гонконге курс Orient Overseas International (316) повысился ввиду прибыли компании за первое полугодие выше оценок рынка.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 4,1 пункта выше.
Информации по ключевым экономическим индикаторам США сегодня не будет.
Priceline Group (PCLN), Sysco (SYY), Ventas (VTR), Aramark (ARMK), Nuance Communications (NUAN), Intercept Pharmaceuticals (ICPT), 51job (JOBS), Rackspace Hosting (RAX), Hospitality Properties Trust (HPT), OPKO Health (OPK) и Rice Energy (RICE) объявят о своих результатах сегодня.
В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Ebix (EBIX) упали на 7,7 процента; между тем, компания сообщила о росте дохода за второй квартал. Knightsbridge Tankers (VLCCF) сократились в стоимости на 7,4 процента. Medifast (MED) оправившись после потерь регулярных торгов, прибавили 10,9 процента. Sotheby’s (BID) совершили разворот вверх после существенного снижения прибыли компании за второй квартал и поднялись на 5 процентов.
Во время пятничной регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 подскочил на 1,2 процента на фоне новостей о том, что Россия прекратила военные учения на украинской границе. NVIDIA (NVDA) пошли вверх на 8,8 процента на прибыли за второй квартал лучше ожиданий. Monster Beverage (MNST) увеличились в цене на 6,7 процента ввиду сильной прибыли за второй квартал. Объёмы июльских продаж в сопоставимых магазинах выше ожиданий аналитиков способствовали повышению Gap (GPS) на 5,9 процента. Coach (COH) выросли на 5,4 процента, выбившись таким образом в лидеры среди акций компаний, производящих одежду. McDonald (MCD) подорожали на 0,3 процента несмотря на объявление компании о падении её сопоставимых продаж по итогам июля. CBS Corporation (CBS) продвинулись на 4,1 процента благодаря увеличению выплат квартальных дивидендов и программы обратной покупки вслед за высокой прибылью за второй квартал. Computer Sciences (CSC) скользнули вниз на 6,2 процента после того, как компания подтвердила свой слабый годовой прогноз. News Corporation (NWSA) уменьшились в стоимости на 1,6 процента на прибыли за 4 квартал ниже оценок экспертов.
Сводка последних новостей
Активность в сфере услуг Японии падает
На ежемесячной основе индекс деловой активности в сфере услуг Японии опустился в июне на 0,1 процента относительно роста на 0,9 процента, зарегистрированного месяцем ранее.
Агрегат М3 денежной массы Японии растёт согласно ожиданиям
В июле денежный агрегат М3 Японии увеличился на 2,4 процента, что совпало с ожиданиями рынка; в июне рост составил 2,5 процента с учётом пересмотра.
Китай не отмечает изменений в инфляции потребительских цен
В июле годовая инфляция потребительских цен Китая осталась на уровне предыдущего месяца – 2,3 процента, оправдав прогнозы рынка.
Цены производителей Китая снижаются меньше ожиданий
Китайский индекс цен производителей Китая в июле снизился меньше, чем ожидалось – на 0,9 процента; падение июня – 1,1 процента.
Расходы по кредитным картам в Новой Зеландии сокращаются
Объём расходов по кредитным картам в Новой Зеландии сократился на 0,1 процента в месячном сопоставлении относительно роста в 0,5 процента в предшествующем месяце.
Этим утром евро торгуется с понижением относительно большинства главных валют после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги воспринял на ура недавнее ослабление курса региональной валюты и акцентировал внимание на том, что украинская ситуация несёт в себе угрозу неустойчивому экономическому восстановлению Еврозоны. Между тем, интересы трейдеров вращаются вокруг германского торгового баланса и производства в промышленном и обрабатывающем секторах Франции. В фокусе британского рынка – показатели торгового баланса, учитывая вчерашнее решение Банка Англии оставить курс денежно-кредитной политики неизменным. В 5 часов утра по GMT евро чуть потерял против американского доллара, торгуясь по цене 1,3362 доллара, и повысился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,7948 фунта.
Японская иена поднялась на 0,3 процента по отношению к доллару США и евро ввиду роста спроса на безопасные валюты, как только президент США Б. Обама санкционировал воздушные удары по боевикам в Ираке.
Австралийский доллар снизился на 0,3 процента относительно американского доллара на понижении Резервным банком Австралии прогнозов экономического роста и инфляции на 2014 год.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 92 пункта и 43 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 45 пунктов.
Публикация торгового баланса Германии, Португалии и Великобритании; счёта текущих операций Германии; объёма фабричного и промышленного производств, дефицита бюджета и индикатора настроений в деловых кругах Франции от Банка Франции; объёма промышленного производства Греции; уровня безработицы Швейцарии; объёма строительства Великобритании запланирована на сегодня.
Allianz SE (ALV), Rhoen Klinikum AG (RHK), Bechtle AG (BC8 ), Galapagos NV (GLPG), Hamborner REIT AG (HAB ), Elexis AG (EEX), Tomorrow Focus AG (TFA), Archos SA (JXR), Mondo TV SpA (MTV), Alphaform AG (ATF), TUI Travel (TT/), Catlin Group (CGL) и Puricore (PURI) отчитаются по результатам своей деятельности.
Федеральный судья Манхэттена Коллин МакМахон (Colleen McMahon) разрешил правительству продолжать судиться с Novartis AG (NOVN) по большинству из предъявленных им обвинений, в частности, в даче взяток в целях повышения продаж своих лекарственных средств.
По информации Reuters, профсоюзы заставили руководство Volkswagen AG (VOW3) отказаться от услуг консультанта МакКинси (McKinsey), который был нанят для реализации программы по сокращению расходов компании.
Согласно Bloomberg, Bayerische Motoren Werke AG (BMW) наряду с другими автопроизводителями собирается сократить цены на запасные части в Китае после решения китайского правительства провести расследование по обвинению иностранных автопроизводителей в завышении цен на эту продукцию.
Deutsche Bank AG (DBK) наняла трейдера по работе с высокодоходными долговыми обязательствами Ника Брайса (Nick Brice) из Credit Suisse Group AG (CSGN), – передаёт Bloomberg.
По информации СМИ, 3i Group Plc (III) наняла Goldman Sachs Group для осуществления потенциальной продажи своего подразделения Agent Provocateur, что, как ожидается, принесёт компании 200 миллионов фунтов стерлингов.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории. Участники рынка проявляли осторожность на фоне растущей напряжённости вокруг ситуации на Украине и разрешения президента США Барака Обамы на авиаудары по Ираку.
В Японии Japan Display (6740) подешевели по причине превысивших ожидания рынка убытков за период с апреля по июнь. Taiyo Yuden (6976) сократились в связи с понижением прогноза чистой прибыли на первое полугодие. Nikon (7731) упали на урезании компанией годового прогноза прибыли в силу слабых продаж цифровых фотокамер в Европе. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 2,9 процента ниже на отметке 14793,7 пункта.
В Южной Корее Hyundai Motor (005380) и Kia Motors (000270) потеряли в цене; так, в новостях промелькнуло сообщение, что если Сеул присоединится санкциям, введённым Западом в отношении России, то это это может сильно ударить по бизнесу автопроизводителей. В Китае рынки торгуются выше благодаря сильным данным по национальному торговому балансу. Акции банковского сектора Bank of Communications (601328 ) и China Everbright Bank (601818 ) прибавили в стоимости. Liaoning Wellhope Agri-Tech JSC (603609) продемонстрировали положительную динамику в первый день торговли. В Гонконге Melco Crown Entertainment (6883) отступили в силу более низкой, чем ожидалось, прибыли за второй квартал. Great Wall Motor (2333) опустились из-за вялых продаж в июле.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 10,3 пункта ниже.
Публикация объёма оптовых запасов, производительности без учёта сельскохозяйственного сектора и уровня себестоимости труда планируется на сегодня.
Buckeye Partners LP (BPL), National Fuel Gas (NFG), Sirona Dental Systems (SIRO), Sotheby's (BID), Choice Hotels International (CHH), DiamondRock Hospitality (DRH), PDC Energy (PDCE), Harbinger Group (HRG) и HMS Holdings (HMSY) объявят о своих результатах сегодня.
В рамках вчерашней продлённой торговой сессии Zynga (ZNGA) сократились на 7,5 процента в силу увеличения убытков во втором квартале и слабого прогноза дохода на третий квартал. В то же время, Gap (GPS) продвинулись вперёд на 5,1 процента ввиду превысивших ожидания рынка сопоставимых продаж в июле. News Corporation (NWS) прибавили 0,1 процента ввиду высокой прибыли в четвёртом квартале. SolarCity (SCTY) подорожали на 3,1 процента несмотря на крупные потери во втором квартале.
По итогам вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 опустился на 0,6 процента ввиду нестихающей обеспокоенности инвесторов по поводу напряжённости между Россией и Западом на почве событий на Украине. Тем не менее, во время предыдущей сессии индекс показал повышательную динамику на фоне сильных данных по первичным заявкам на получение пособия по безработице в США. Tyson Foods (TSN) подешевели на 2 процента вслед за решением России запретить имппорт продуктов из США. Aetna (AET) потеряли 4 процента после понижения брокером рейтинга с «Buy» до «Neutral». Акции других компаний медицинского сектора WellPoint (WLP) и Humana (HUM) также пошли вниз на 3,6 процента и 3,4 процента соответственно. Scripps Networks Interactive (SNI) уменьшились на 5,7 процента после сообщений о низком доходе во втором квартале, в то время как Windstream Holdings (WIN) упали на 3,4 процента вследствие отставания прибыли за второй квартал от рыночных ожиданий. Harman International Industries (HAR) отступили на 4 процента на прогнозе прибыли на 2015 год ниже ожиданий экспертов. 21st Century Fox (FOXA), напротив, выросли на 5,1 процента; так, крупный кассовый успех её фильмов способствовал росту прибыли в четвёртом квартале выше ожиданий. Netflix (NFLX) подскочили на 4,5 процента на заявлении генерального директора о том, что во втором квартале их компания опередила канал HBO по числу подписчиков. Цена на бумаги Duke Energy (DUK) поднялась на 1,1 процента ввиду резкого роста прибыли во втором квартале и увеличения годового прогноза по ней.
Сводка последних новостей
Потребительское кредитование в США растёт меньше, чем ожидалось
В июне объём потребительского кредитования в США повысился на 17,3 миллиарда долларов США, не оправдав прогнозы; пересмотренный показатель майского роста был равен 19,6 миллиарда.
Япония отмечает сокращение профицита счёта текущих операций
Скорректированный показатель общего профицита счёта текущих операций Японии в июне сократился до 125,6 миллиарада японских иен с 384,6 миллиарда, зарегистрированных месяцем ранее.
Внешнеторговый дефицит Японии уменьшается
По итогам июня дефицит внешней торговли Японии уменьшился до 537,1 миллиарда японских иен относительно показтеля предыдущего месяца – 675,9 миллиарда.
Ипотечное кредитование в Японии замедляет темпы роста
На годовой основе уровень тпотечного кредитования в Японии вырос во втором квартале 2014 года на 2,7 процента; рост предшествующего квартала – 2,9 процента.
Объём банковского кредитования в Японии повышается
Объём банковского кредитования в Японии с учётом трастов повысился в июле на 2,2 процента в годовом выражении относительно июньского увеличения в 2,3 процента.
Китай фиксирует рост внешнеторгового профицита
В июле внешенторговый профицит Китая достиг 47,3 миилиарда долларов США, тогда как в предыдущем месяце он был равен 31,6 миллиарда.
РБА пока не планирует повышать процентные ставки
В последнем квартальном отчёте Резервного банка Австралии (РБА) по денежно-кредитной политике говорится, что представители центробанка в ближайшее время не намерены повышать процентную ставку. Кроме того, инвестиционная активность во всех секторах экономики, за исключением горнопромышленного, остаётся низкой, а рынок занятости сохраняет вялость, в связи с чем были понижены прогнозы для инфляции и экономического роста.
Рост числа одобренных заявок на ипотеку в Австралии отстаёт от прогнозов
На ежемесячной основе количество выданных разрешений на ипотечные кредиты в Австралии увеличилось в июне меньше, чем ожидалось – на 0,2 процента; в предыдущем месяце было зарегистрировано снижение в 0,1 процента (с учётом пересмотра).
Этим утром евро относительно главных валют движется по умеренно повышательной траектории. Между тем, сегодня Европейский центральный банк огласит своё решение по процентной ставке, после чего состоится пресс-конференция его главы Марио Драги (Mario Draghi). Банк Англии также объявит о своих шагах в отношении процентной ставки и покупок активов. По прогнозам, оба центробанка не внесут каких-либо изменений в свою денежно-кредитную политику. В США опубликуют данные по потребительскому кредитованию и заявкам на пособие по безработице, что привлечёт внимание участников рынка, учитывая вчерашнюю «голубиную» речь представителя Федрезерва Денниса Локхарта (Dennis Lockhart), по словам которого не следует поднимать ставки до второго полугодия следующего года, несмотря на недавнее восстановление роста национального ВВП. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3388 доллара и 0,7942 фунта соответственно.
Австралийский доллар опустился на 0,8 процента в сравнении с долларом США на неутешительных данных по безработице в Австралии.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 15 пунктов и 6 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 4 пункта.
Публикация объёма промышленного производства Германии и Испании; торгового баланса Франции; уровня безработицы Греции; индекса настроений потребителей от SECO и объёма инвалютных резервов Швейцарии запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет. Кроме того, ожидается решение в отношении денежно-кредитной политики Европейского центрального банка и Банка Англии, а также пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги.
Deutsche Telekom AG (DTE), Muenchener Rueckversicherungs AG (MUV2), Fresenius SE & Co KGaA (FRE), Beiersdorf AG (BEI), Commerzbank AG (CBK), Rio Tinto (RIO), Aviva (AV/), Old Mutual (OML), Randgold Resources (RRS), Amec (AMEC), RSA Insurance Group (RSA), Cobham (COB), Spirax-Sarco Engineering (SPX) и Savills (SVS) отчитаются по результатам своей деятельности.
Как сообщает Reuters, Anheuser-Busch InBev NV (ABI) решила создать новое подразделение в США с целью расширения своего присутствия на быстрорастущем рынке пива.
По информации Bloomberg, Deutsche Bank AG (DBK) примкнула к JPMorgan Chase, Citigroup и HSBC Holdings (HSBA) в переговорах с кредиторами Аргентины, не согласившимися на реструктуризацию долга, в частности Elliott Management, с целью найти решение, которое позволило бы Аргентине возобновить выплаты по своим облигациям.
По сообщениям Reuters, НПЗ Godorf-Rheinland компании Royal Dutch Shell (RDSA) в Германии будет частично закрыт для техническогое обслуживания большую часть сентября.
Согласно Bloomberg, Lloyds Banking Group Plc (LLOY) был предъявлен иск со стороны 220 инвесторов, которых незаконным путём убедили поддержать невыгодное, по их словам, поглощение проблемного на текущий момент HBOS.
Глава отдела стратегии ипотечных облигаций Royal Bank of Scotland Group (RBS) Скотт Гимпел (Scott Gimpel) покинет компанию и будет работать над созданием консультативной и аналитической фирмы вместе с трейдером RBS Даниэлем О’Коннором (Daniel O'Connor), – передаёт Bloomberg.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории на фоне усиления напряжённости вокруг ситуации на Украине.
В Японии Mitsui Fudosan(8801) снизились в стоимости из-за падения квартальной прибыли. SoftBank (9984) сократились, продолжив свою понижательную динамику на заявлении генерального директора о том, что в настоящее время компания не заинтересована в каких-либо приобретениях. Nippon Telegraph & Telephone (9432) продвинулись вперёд благодаря позитивной оценке брокера. MEIJI Holdings (2269) тоже выросли ввиду роста чистой прибыли в первом квартале. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,6 процента ниже на отметке 15073,6 пункта.
В Южной Корее SK Telecom (017670) и LG Display (034220) потеряли в цене. Hyundai Heavy Industries (009540) упали после понижения брокером рейтинга компании со «Stable» до «Negative». В Китае Citic Securities (600030) опустились на информации о падении чистой прибыли с июня по июль, в то время как China Vanke (000002) продемонстрировали снижение среди акций разработчиков. В Гонконге Galaxy Entertainment Group (27) пошли вниз на новостях о том, что сотрудники казино Макао, принадлежащего компании, выступили вчера с требованиями повысить заработную плату. Semiconductor Manufacturing International (981) подешевели в силу слабой прибыли во втором квартале.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,6 пункта выше.
Публикация изменения объёма потребительского кредитования и числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице планируется на сегодня.
Duke Energy (DUK), CBS Corporation (CBS), Sempra Energy (SRE), Intercontinental Exchange (ICE), Mylan (MYL), Consolidated Edison (ED), Scripps Networks Interactive (SNI), Monster Beverage (MNST) и AES Corporation (AES) объявят о своих результатах сегодня.
В рамках вчерашней продлённой торговой сессии 21st Century Fox (FOXA) поднялись на 3,7 процента на сообщениях о том, что компания вышла на прибыльность в четвёртом квартале. Bank of America (BAC) прибавили 0,5 процента после публикаций новостей о том, что компания может заключить соглашение на 17 миллиардов долларов с американским правительством для урегулирования претензий, связанных с ипотечными нарушениями. Symantec (SYMC) выросли на 1,1 процента ввиду оживления инвесторов, вызванного резким увеличением прибыли компании за первый квартал. В то же время, Keurig Green Mountain (GMCR) потеряли 1,6 процента из-за отставания дохода за третий квартал от рыночных ожиданий. Чистые убытки второго квартала спровоцировали падение Cenveo (CVO) на 0,8 процента.
Вчерашнюю регулярную торговую сессию S&P 500 завершил почти без изменений. Причиной подобной динамики стал рост геополитической напряжённости вокруг Украины и новости о срыве ряда корпоративных сделок, бросивших тень на повышения акций потребительского сектора. Molson Coors Brewing (TAP) подскочили на 5,8 процента и выбились таким образом в лидеры среди прочих включенных в индекс бумаг после существенного увеличения прибыли во втором квартале. Kellogg (K) продвинулись вперёд на 2,3 процента на сообщениях о том, что компания остановила свой выбор на инвестиционном банке Barclays, поручив его сотрудникам изучить предложение в 2 миллиарда фунтов стерлингов по United BiscuitsHolding. Bank of America (BAC) поднялись на 1,3 процента. Так, компания повысила выплаты квартальных дивидендов и сократила программу выкупа акций. Бумаги энергетического сектора Valero Energy (VLO) и Marathon Oil (MRO) пошли вверх на 3,1 процента и 1,2 процента соответственно. Time Warner (TWX), напротив, отступили на 12,8 процента после аннулирования 21st Century Fox (FOX) своего предложения о покупке компании. Walgreen (WAG) подешевели на 14,3 процента, как только компания сказала, что она заплатит около 15,3 миллиарда долларов за Alliance Boots, не планируя при этом менять место её регистрации. Cognizant Technology Solutions (CTSH) упали на 12,6 процента в силу сокращения годового прогноза дохода; кроме того, прогноз дохода компании на третий квартал оказался ниже оценок аналитиков.
Сводка последних новостей
Австралия фиксирует внезапный рост безработицы
С учётом сезонной корректировки безработица в Австралии показала неожиданный рост до 6,4 процента в июле относительно показателя предыдущего месяца в 6 процентов.
Активность в строительном секторе Австралии повышается
По данным Австралийской промышленной группы (AiG) и Ассоциации жилищной индустрии (HIA), в июле индекс деловой активности в строительном секторе Австралии поднялся до 52,6 с 51,8, зарегистрированных месяцем ранее.
Этим утром евро торгуется с понижением относительно большинства главных валют. Сегодня особой популярностью среди трейдеров будут пользоваться данные по производственным заказам Германии, которые, согласно прогнозам, должны сказать о восстановлении роста как в квартальном, так и месячном выражении. Кроме того, под пристальные взгляды участников рынка попадут показатели ВВП и промышленного производства Италии и инфляции потребительских цен Греции и Швейцарии. В Великобритании опубликуют оценку ВВП от NIESR, а также цифры за июнь по объёмам производства в промышленном и обрабатывающем секторах. Между тем, инвесторы продолжают внимательно следить за развитием событий на Украине для определения величины риска. В США, учитывая вероятность преждевременного повышения Федрезервом процентных ставок, интересы, прежде всего, будут вращаться вокруг торгового баланса, который даст более ясную картину о состоянии американской экономики. В 5 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3367 доллара, и несколько повысился в сравнении с британским фунтом, составив 0,7924 фунта.
Японская иена чуть выросла по отношению к доллару США и поднялась на 0,1 процента против евро.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 90-95 пунктов и 33-36 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 43-46 пунктов.
Публикация индекса производственных заказов Германии; объёма ВВП и индекса промышленного производства Италии; индекса потребительских цен Греции и Швейцарии; оценки изменения ВВП от NIESR, объёма промышленного и фабричного производств, индекса цен на жильё и числа регистраций новых автомобилей Великобритании запланирована на сегодня.
Hannover Rueck SE (HNR1), LANXESS AG (LXS), Unipol Gruppo Finanziario SpA (UNI), Kion Group AG (KGX), ERG SpA (ERG), Norma Group SE (NOEJ), Grammer AG (GMM), Hawesko Holding AG (HAW), Moleskine SpA (MSK), Standard Chartered (STAN), Legal & General Group (LGEN), Friends Life Group (FLG), Interserve (IRV), Ferrexpo (FXPO), Johnston Press (JPR) и GW Pharmaceuticals (GWP) отчитаются по результатам своей деятельности.
Siemens AG (SIE) заявила о решении продать свой бизнес информационных технологий для здравоохранения компании Cerner Corporation за 1,3 миллиарда долларов США.
Sprint наряду со своей материнской компанией SoftBank объявили о намерении отказаться от покупки T-Mobile US – американского подразделения Deutsche Telekom AG (DTE).
По сообщениям Bloomberg, Goldman Sachs Group и Deutsche Bank AG (DBK) ведут переговоры по приобретению NBGI Private Equity у National Bank of Greece SA (ETE) приблизительно за 300 миллионов фунтов стерлингов.
Reuters сообщает, что UCB SA (UCB ) изучает возможность продажи своего подразделения Kremers Urban Pharmaceuticals, которое, как ожидается, принесёт компании около 2 миллиардов долларов США.
Согласно Reuters, Glencore Plc (GLEN) призвала окружной суд США в Манхэттене прекратить общенациональный антимонопольный судебный процесс против компании по обвинению в манипулировании ценами на алюминий, – передаёт Reuters.
Как пишет «The New York Times», финансовый регулятор штата Нью-Йорк может предпринять меры против Standard Chartered (STAN) за сбой в компьютерной системе, используемой для обнаружения незащищённых от отмывания денег сделок.
Азия: Торги в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на отрицательной территории, отображая таким образом снижения во время ночной сессии на Уолл-стрит.
В Японии SoftBank (9984) подешевели на новостях о том, что подразделение компании Sprint Corporation прекратило переговоры по покупке американской T-Mobile. Toyota Motor (7203) отступили несмотря на увеличение операционной прибыли за период с апреля по июнь. Skymark Airlines (9204) пошли вниз вслед за сообщениями о планах компании отменить внутренние рейсы из аэропорта Нарита. Kubota (6326), напротив, продвинулись вперёд в результате более высокого, чем ожидалось, роста чистой прибыли в первом квартале. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1 процент ниже на отметке 15172,4 пункта.
В Южной Корее акции Samsung Electronics (005930) упали после договорённости компании с Apple относительно отзыва всех патентных исков за пределами США. В Китае Wintime Energy (600157) опустились в цене, в то время как Poly Real Estate Group (600048 ) и Ping An Insurance (601318 ) стали лидерами снижения среди акций сектора недвижимости и финансовой сферы. В Гонконге HSBC Holdings (5) потеряли в стоимости. Yue Yuen Industrial Holdings (551) пошли вниз после того, как компания сказала, что выплаты пособий работникам могут негативно сказаться на размере прибыли. MGM China Holdings (2282) подскочили ввиду существенного роста прибыли в первом полугодии.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,1 пункта ниже.
Публикация торгового баланса и числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня.
ING Groep NV (ING), Time Warner (TWX), 21st Century Fox (FOXA), Mondelez International (MDLZ), Prudential Financial (PRU), Devon Energy (DVN), Energy Transfer Equity LP (ETE), Cognizant Technology Solutions (CTSH) и DISH Network (DISH) объявят о своих результатах сегодня.
Во время вчерашней продлённой торговой сессии Groupon (GRPN) упали на 17 процентов в результате роста убытков во втором квартале. First Solar (FSLR) отступили на 4,8 процента на резком снижении прибыли во втором квартале. Time Warner (TWX) сократились на 10,6 процента, поскольку 21st Century Fox (FOXA) передумал покупать компанию, при этом бумаги самой 21st Century Fox выросли на 8,3 процента. Walt Disney (DIS) пошли вверх на 0,6 процента ввиду увеличения прибыли за третий квартал. Activision Blizzard (ATVI) подорожали на 4,2 процента; так прибыль компании за второй квартал оказалась выше оценок экспертов.
Американский фондовый индекс S&P 500 в ходе регулярной торговой сессии опустился на 1,0 процент на фоне всё усиливающейся напряжённости вокруг Украины. Так, согласно сообщениям СМИ, Россия увеличила своё военное присутствие на своих восточных границах с Украиной, в то время как президент Владимир Путин отдал приказ правительству подготовить ответные меры на санкции США и ЕС. Между тем, ввиду позитивных экономических данных по стране участились разговоры относительно возможного повышения Федрезервом США процентных ставок раньше ожидавшихся сроков. Акции энергетических компаний Pioneer Natural Resources (PXD) и Halliburton (HAL) пошли вниз на 5,6 процента и 3,4 процента соответственно. Delta Air Lines (DAL) потеряли 2,8 процента на новостях о том, что Россия может запретить транссибирские перелёты авиакомпаниям Европейского союза или сократить их число. Motorola Solutions (MSI) уменьшились на 4,2 процента из-за снижения продаж и прибыли во втором квартале; также компания дала прогноз на текущий квартал ниже оценок аналитиков. Walgreen (WAG) подешевели в связи с намерениями компании сохранить свою штаб-квартиру в США даже после приобретения Alliance Boots. Снижение темпов прироста абонентской базы спровоцировало падение Cablevision Systems (CVC) на 7,0 процентов. Coach (COH), напротив, подскочили на 4,3 процента вследствие превзошедшей ожидания рынка прибыли за четвёртый квартал. Dollar General (DG) поднялись на 3,4 процента после сообщений о том, что компания подумывает о покупке Family Dollar Stores (FDO). Бумаги Family Dollar Stores, в свою очередь, прибавили 2 процента. Avis Budget (CAR) продвинулись вперёд на 2,6 процента после увеличения годового прогноза продаж и прибыли.
Сводка последних новостей
Британия отмечает рост темпов падения розничных цен
Как сообщил Британский консорциум предприятий розничной торговли (BRC), индекс цен в розничных магазинах Великобритании в июле опустился на 1,9 процента; падение предыдущего месяца – 1,8 процента.
Снижение безработицы в Новой Зеландии превосходит ожидания
Во втором квартале 2014 года уровень безработицы в Новой Зеландии снизился больше, чем ожидалось – до 5,6 процента, тогда как кварталом ранее показатель был равен 5,9 процента с учётом пересмотра.
