Рынок недвижимости в США мертв... Аминь.
Пока многие аналитики и спекулянты на финансовых рынках бьются в конвульсиях и истерике от того, что формально продажи нового жилья в июне вышли лучше прогноза в 330 тыс, тогда как прогноз 310 тыс. Пусть бьются, а я вам скажу, как дела обстоят на самом деле. Я не удивлен, что данные вышли лучше прогнозов, т.к. по теории заговора так и должно было быть.
67 комментариев
62
Прошло почти 6 месяцев и нас (резидентов и наблюдателей) стало на 500 больше. 1500 резидентом зарегистрирован IgorSergeevich. Должен сказать, что больше всего радует атмосфера на Блогберге, атмосфера, позволяющая размышлять, шутить и плодотворно общаться, не отрываясь от рыночного ритма. Надеюсь, что и дальше к нам будут присоединяться знающие, опытные или желающие узнать рынок люди. Спасибо, Господа!
После того как вчера (26 июля) нас удержал уровень в районе 145,5, который является хаями за 21 июня, мы получили «естественный» стоп лосс и, и опять же — после того, как вечером переставили утренние хаи (с откатиком — подтверждением) — у меня сложилась стандартная ситуация ускорения наверх. Я жду космоса (космического) на часовках или 4 -х часовках (типа 3 белых солдата). При этом я хотел бы ещё раз прояснить свою позицию.
Доброе утро дамы и господа! Сегодня суббота 24 июля 2010 года, а что это значит — правильно пришло время очередного обзора рейтинга прогнозистов Блогберга.
С началом европейского долгового кризиса на фондовые площадки мира вернулась волатильность. Рост стоимости акций сменяется снижением с ужасающей регулярностью, и эти отвратительные качели испытывают нервы инвесторов на прочность.
Пока «зеленееют» мониторы и в недрах Блогберга идет обсуждение бычьих настроений на неделю и сигналов на рост, ряд зарубежных коллег-блоггеров смотрят и на другие аспекты рынка.
Экономисты UBS сделали вывод, что ставка на экономический рост на emerging markets, вызванный подьемом внутреннего потребления — это большой миф. Потребление EM начало опережать потребление в развитых странах уже в период 1997-2002 годов. Однако, начиная с 2003 оно резко ушло вверх, достигло невиданных 7-8 проц. против 2-х проц. в развитых странах.
Без понятия как закроются полосатые, но выскажусь…
Просмотренный ролик не оставляет четкого понимания о том, что стало с медведем. Поэтому в продолжение такой стих про мишку:
Полное отсутствие движений на фьючесре S&P 500 породило разброд и шатание в «Гондурасе». Хотя к текущему момекнту хорошо виден уровень поддержки рыжего в 145.4. Поскольку, как известно, поддержки бывают только в балете и фигурном катании, готов к неприятностям в виде очередной заходной волны, но всё равно упрямо ( прямо рога отросли) удерживаю лонг.
Жара, вселенская лень одолевает, писать и читать лень. Ну да ладно.С какао ясно, что ничего неясно. Схлестнулись большие ребята. Ждем дальнейшего развития событий. Кофе – какие у тебя ужимки и прыжки …..
В этом блоге предлагаю всем желающим излагать применяемые ими методы тех анализа рынка, либо другого анализа. У многих есть свой конек (секретный ход) про него говорить не обязательно. Можно просто поговорить о роли тех анализа в современной торговли, с применением роботов. Обсудить главные концепции, например что такое тренд? Какова роль индикаторов и как мы их понимаем?
Прошло 10 дней с момента моей на Блогберге (см. пост от 20 июля ) и 10 мучительных дней ожидания исполнения ЦЕЛИ по индексу РТС – 1 510. В очередной раз «реальные парни» показали свое «фи» индексу ММВБ, торгуя по целям по индексу РТС. Что же мы имеем на текущий момент. Далее, я вижу 2 варианта развития событий.
Американские исследователи утверждают, что длина юбок является показателем состояния фондовых рынков. Мода на короткие подолы свидетельствует о высоком росте экономики, а длинные юбки — о понижении биржевых индексов.
На Альфе привлекла внимание з в золоте. Основной причиной Barclays Capital называет рекордную за полгода ликвидацию позиций в золоте, на прошлой неделе количество некоммерческих открытых позиций сократилось на 32 проц. при этом количество физического золота в ETF почти не изменилось.
Проторчав с начала марта в беквордации, фьючерс на индекс РТС воспрял духом, поднял голову и продемонстрировал весь свой нрав, устроив тотальный шортокрыл. Спекулянты в РИ впервые сначала марта 2010 года настроены наиболее оптимистично.
Индекс опережающих индикаторов, который рассчитывает институт Economic Cycle Research на неделе по 23 июля 2010 чуть вырос по отношению к 16 июля с 120.7 до 121, но в годовом исчислении упал до 10.7 против 10.5% неделей ранее — это минимальное значение с 15 мая 2009 года.
Неспособные выучить урок истории с первого раза, обязательно наступят на одни и те же грабли еще не раз. Это относится и к глубокому экономическому и финансовому кризису, поглотившему весь мир. Что стоит за ним? Ответ прост: циклические процессы на рынке недвижимости, стимулируемые кредитованием.
Не люблю риск-менеджеров. Они всегда опаздывают по своим методам работы, но ведут себя так как будто ты должен им денег. Кроме того они ничего не создают, только управляют рисками на созданном другими.
Меня учили действовать в сегодняшних обстоятельствах так: если стоишь в шорте — обязан СРАЗУ — первой сделкой закрыться и начать покупать. По сеточке — до цены (открытия/ вчерашнего закрытия )выстроить довес.
