Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило депозитные рейтинги кипрской «дочки» ВТБ до Caa2 с Caa1 и поместило их в список на дальнейшее понижение на фоне ожиданий существенных потерь для вкладчиков банка и неопределенности действий кипрских властей для предотвращения банковского кризиса.
Власти Кипра, популярного места регистрации крупной российской собственности, пытаются собрать 17 млрд евро, чтобы избежать банкротства островного государства. Парламент страны в ночь на субботу принял второй за последнюю неделю план по спасению национальной экономики, включающий пакет из девяти законопроектов по оздоровлению финансовой системы.
Между тем власти так и не определились с введением единоразового налога на депозиты, который, по замыслам Еврогруппы, помог бы собрать порядка 6 млрд евро плюс к тем 10 млрд евро, которые готовы выделить европейские власти. По данным местных СМИ, кипрские власти не отказались от этой идеи, несмотря на панику среди вкладчиков, и могут ввести налог в диапазоне 15-25% на депозиты свыше 100 000 евро.
Русский коммерческий банк (РКБ), по данным ВТБ, является третьим банком на Кипре по размеру активов, которые составляют 14 млрд евро; на его счетах сосредоточены клиентские депозиты на сумму менее двух миллиардов евро. ВТБ оценивает возможные потери на Кипре при самом неблагоприятном развитии событий в несколько миллионов евро, при этом группа готова пересмотреть стратегию развития дочернего банка в случае введения кипрскими властями налога на депозиты.
«Понижение рейтинга отражает ожидания Moody’s существенных потерь для вкладчиков банка и влияние на стоимость франшизы РКБ. Помещение рейтинга в список на понижение вызвано неуверенностью в отношении тех мер, которые кипрские власти в конечном итоге примут для борьбы с банковским кризисом», — говорится в сообщении рейтингового агентства.
Одновременно Moody’s подтвердило рейтинг финансовой устойчивости РКБ на уровне E, отмечая, что его риски ограничены в сравнении с рисками кипрских банков, поскольку деятельность РКБ сосредоточена на компаниях, ведущих операционную деятельность в России. Кроме того, в отличие от местных банков у него нет проблем с капиталом и ликвидностью.
Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ — ВТБ (РТС: VTBR) планирует в 2013 году планирует провести масштабное размещение акций на «Московской бирже», заявил председатель правления банка Андрей Костин, выступая на Международном экономическом форуме государств-участников СНГ в Москве в пятницу.
«В этом году мы планируем широкомасштабное размещение на десятки миллиардов рублей именно на „Московской бирже“, — сказал он.
»Думаю, наш пример позволит и другим компаниям России и стран СНГ дальше размещаться уже здесь, на московской фондовой бирже", — отметил А.Костин.
ВТБ включен в трехлетний план приватизации. В феврале 2011 года были проданы 10% акций банка, в дальнейшем планируется продать еще два пакета акций — 10% и 15%. Росимуществу в ВТБ сейчас принадлежит 75,5%, полностью выйти из капитала банка государство планирует до 2016 года.
А.Костин в конце января 2013 года заявил, что ВТБ рассчитывает в первом полугодии разместить допэмиссию акций в рамках очередного раунда приватизации в размере $1-3 млрд.
В письме министра экономического развития Андрея Белоусова на имя первого вице-премьера Игоря Шувалова речь шла о том, что прорабатывается вопрос о докапитализации ВТБ на сумму до 100 млрд рублей путем допэмиссии «и привлечения широкого круга российских и иностранных инвесторов, в том числе с осуществлением листинга акций на Московской бирже».
Объем сделки в приложении к письму оценивается в 15-18% от увеличенного уставного капитала ВТБ.
ВТБ готов показать пример размещения в России
Принципиальных препятствий больше нет, осталось отладить инфраструктуру, заявил президент банка Андрей Костин
Татьяна Воронова, Vedomosti.ru, 31.01.2013
ВТБ готов показать пример по размещению большей части приватизируемого пакета акций в России, но для этого требуется наладить инфраструктуру, передает со ссылкой на предправления ВТБ Андрея Костина агентство «Интерфакс». Он напомнил, что ВТБ в 2007 г. разместил на российской площадке одну пятую часть от общего объема размещения, акции на $1,6 млрд из $8 млрд.
В этом году на Московской бирже планируется разместить не менее 10% ВТБ и 14% «Алросы». ВТБ проводит встречи с государственными инвестфондами, предполагая в ходе допэмиссии привлечь минимум $3 млрд, говорил ранее вице-премьер Игорь Шувалов. В отличие от приватизации Сбербанка, когда пакет акций был приватизирован путем прямой продажи на бирже, ВТБ, чтобы увеличить капитал, проводит дополнительную эмиссию.
Менеджмент ВТБ не сразу принял позицию чиновников — менеджмент госбанка приводил несколько доводов против размещения в России на совещаниях у Эльвиры Набиуллиной (в январе она собирала чиновников и инвестбанкиров, чтобы выяснить, какие проблемы могут возникнуть при размещении), рассказывает финансист, знакомый с ходом обсуждения. Позиция ВТБ сводилась к тому, что в России формальный процесс может затянуться на несколько месяцев, а на западной площадке займет всего неделю.
Большинство проблем, затруднявших размещение в России, сняты законом «Об упрощении эмиссии ценных бумаг» (действует с января), уверен человек, близкий к администрации президента: «Например, разрешено проводить сделки на вторичном рынке до отправки уведомления в ФСФР, а в случае если эмитент — банк, то до регистрации отчета. Преимущественное право выкупа сокращено с 20 до 7 дней». Оставшиеся проблемы, в том числе введение режима расчетов, не требующего предварительного депонирования средств, можно решить до конца марта поправками в приказы ФСФР, говорит другой человек, близкий к Кремлю. По словам обоих, помощник президента Эльвира Набиуллина — главный сторонник приватизации исключительно в России.
«На сегодня, на мой взгляд, у нас недоработан целый ряд инфраструктурных вещей. Принципиальным является включение Euroclear в России в работу по акциям», — заявил Костин. Пока принято решение только о допуске Euroclear к работе с российскими облигациями.
Банк продолжит выверять параметры размещения акций, будет еще раз консультироваться, в том числе и с президентом, заверил он, отметив, что жестких сроков и параметров у размещения нет.
Минувший год стал самым успешным в истории розничного бизнеса ВТБ
«ВТБ 24» заработал рекордную прибыль, а Лето-банк за несколько месяцев выдал кредитов на 1 млрд руб
Дарья Борисяк, Vedomosti.ru, 30.01.2013
Лето-банк, «дочка» «ВТБ24», выдающая экспресс-кредиты, увеличил кредитный портфель до 1 млрд руб., сообщил президент «ВТБ24» Михаил Задорнов. Таких объемов банк достиг менее чем за полгода, отметил он. Сейчас у банка, по словам его представителя, 43 клиентских центра в 24 городах Центрального федерального округа. В Москве у банка всего одно отделение. К концу 2013 г. число клиентских центров увеличится до 250, говорит представитель банка. Через три года банк выйдет на самоокупаемость, а его кредитный портфель составит 140 млрд руб., говорил в октябре прошлого года Задорнов.
У Лето-банка значительные темпы прироста, его портфель вырос почти в 250 раз, но роль сыграл эффект низкой базы, говорит аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. Среди всех российских банков «Лето» занимает 74-е место по приросту портфеля в абсолютных значениях за IV квартал, это достойно для банка из шестой сотни по рэнкингу активов, отмечает Тулинов.
Минувший год Задорнов назвал самым успешным в истории развития розничной «дочки» ВТБ. «ВТБ24» заработал рекордную прибыль — 37 млрд руб., почти на треть больше, чем годом ранее. Активы банка по РСБУ выросли на 26% до 1,47 трлн руб., розничный кредитный портфель — на 40% до 987,4 млрд руб. Сильнее всего выросло кредитование малого и среднего бизнеса, на которое, по словам Задорнова, банк делал акцент: портфель увеличился на 60% до 179,5 млрд руб. Ипотека выросла за год на 34,5% до 331 млрд руб., кредиты наличными — на 33,5% до 382 млрд руб., автокредиты — на 34,3% до 95,5 млрд руб. Портфель кредитных карт — на 46,4% до 54 млрд руб. При бурном росте портфеля практически не выросла абсолютная сумма просрочки, отметил Задорнов. С учетом процентов «ВТБ24» в прошлом году продал проблемных активов на 12,5 млрд руб., добавил он. На конец года просрочка в процентном выражении составила 4,7%. Объем депозитов физлиц «ВТБ24» увеличился на 22% до 818,5 млрд руб., портфель привлеченных средств малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей — на 14% до 110,8 млрд руб.
Банк уже подвел предварительные итоги по МСФО, прибыль по международным стандартам отчетности будет выше, сообщил Задорнов. Неудивительно, что в группе ВТБ приоритетным направлением остается розница: в среднем по сектору у розничных игроков маржа превышает 10%, в корпоративном сегменте она в большинстве случаев ниже 5%, говорит Тулинов. Доля розницы в доналоговой прибыли группы ВТБ за девять месяцев по МСФО составила 46%, в 2011 г. этот показатель равнялся 29%, наблюдается существенное отставание корпоративного и инвестиционного блоков, розница стала локомотивом роста группы, комментирует аналитик Moody’s Евгений Тарзиманов. Активный рост в рознице вызывает опасения, но они компенсируются тем, что значительная часть кредитов приходится на ипотеку, замечает он.
К 1 ноября 2012 г. завершится присоединение Транскредитбанка к «ВТБ24», сообщил Задорнов. Интеграция позволит «ВТБ24» значительно увеличить число точек продаж — с 690 до 1000, через Транскредитбанк планируется выдать в этом году более 12 млрд руб. розничных кредитов. На интеграцию придется потратить несколько миллиардов рублей, около 600 млн руб. составят дополнительные расходы, прежде всего это затраты на интеграцию платформ, сообщил Задорнов. Но к 2014 г. за счет объединения банков «ВТБ24» сможет экономить не менее 4 млрд руб. в год, отметил он.
Компромисс по дивидендам за 2012 год ВТБ будет искать между капиталом и ценой акций — глава банка
28 января. ФИНМАРКЕТ — При выработке рекомендаций по уровню дивидендов за 2012 год ВТБ будет искать баланс между двумя факторами: ценой акций и потребностью в капитале, сообщил в пятницу «Интерфаксу» в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе глава ВТБ Андрей Костин.
По его словам, итоговый размер дивидендов определяет правительство, а банк дает рекомендации. «Будем думать. Это всегда выбор: с одной стороны, в нынешних условиях, когда акции не растут, конечно, большие дивиденды добавляют им привлекательности и стоимости. С другой стороны, проблема капитала. Чем больше дивиденды, тем меньше возможности капитализировать прибыль», — сказал А.Костин. «Так что какой-то компромисс будем искать между двумя этими вещами», — добавил он.
За 2011 год ВТБ выплатил акционерам 9,2 млрд рублей, или около 10% чистой прибыли по МСФО (дивидендная политика предусматривает разброс от 10% до 25%). За 2012 год ВТБ ожидает прибыль не меньше, чем за 2011 год (90,5 млрд рублей).
В 2013 году планируется провести очередной этап приватизации ВТБ. При этом SPO банка предполагается провести в виде размещения допэмиссии акций для пополнения капитальной базы кредитной организации.
Норматив достаточности капитала (Н1) ВТБ на 1 января 2013 года вырос до 14,53% с 11,24% на начало 2012 года. Минимальный уровень Н1 для российских банков составляет 10%. Н1 ВТБ на 1 октября 2012 года был равен 12,11%, на 1 июля — 11,89%, на 1 апреля — 12,17%.
Коэффициент достаточности капитала группы ВТБ на 30 сентября 2012 года по МСФО составлял 12,9%, капитала первого уровня — 9,3%. После включения в капитал бессрочных евробондов на $1,25 млрд (выпущены в ноябре) и субординированных на $1,5 млрд (размещены в октябре) коэффициент достаточности общего капитала должен был вырасти до 14,4%, капитала первого уровня — до 10%.
Государство будет продавать активы только в России
Государство будет продавать активы только в России, решил президент. В этом году на Московской бирже планируется разместить не менее 10% ВТБ и 14% «Алросы»
Максим Товкайло, Маргарита Папченкова, Татьяна Воронова, Евгения Письменная, Vedomosti.ru, 28.01.2013
Из стенограммы совещания у президента Владимира Путина (www.kremlin.ru) следует, что приватизационные сделки должны проходить внутри страны. По мнению Путина, это свидетельство серьезности намерения создать в Москве финансовый центр. Но и жертвовать интересами компаний, которые полагают, что на зарубежных площадках привлекут больше денег, не стоит, заявил он. На совещании принято стратегическое решение, что крупнейшие приватизационные сделки в форме публичных размещений надо проводить на Московской бирже, сообщило несколько федеральных чиновников.
Скорее всего в этом году на Московской бирже пройдет размещение ВТБ и «Алросы», говорят федеральные чиновники. О размещении ВТБ исключительно в России знает и человек, близкий к администрации президента. В случае ВТБ речь идет о допэмиссии не менее 10% акций, уверяют чиновники, а в случае с «Алросой» — о 14% существующих акций: по 7% продадут Росимущество и Якутия.
Менеджмент «Алросы» изначально предлагал размещение в России, а в ВТБ к идее Московской биржи относятся с осторожностью.
Если покупателями акций ВТБ станут крупные фонды, сделку можно провести быстро и в Москве, но биржевое размещение занимает гораздо больше времени, а желательно пополнить капитал в первом полугодии, говорит человек, близкий к ВТБ: потери при размещении в Москве могут составить 10% от цены.
«У нас было совещание с участием ММВБ и банков, банки не видят проблем с точки зрения интереса инвесторов при размещении в Москве», — не согласен топ-менеджер «Алросы». По оценке Минэкономразвития, в октябре 2012 г. 14% акций «Алросы» стоили 24 млрд руб.
Большинство проблем, затруднявших размещение в России, сняты законом «Об упрощении эмиссии ценных бумаг» (действует с января), уверен человек, близкий к администрации президента: «Например, разрешено проводить сделки на вторичном рынке до отправки уведомления в ФСФР, а в случае если эмитент — банк, то до регистрации отчета. Преимущественное право выкупа сокращено с 20 до 7 дней». Оставшиеся проблемы, в том числе введение режима расчетов, не требующего предварительного депонирования средств, можно решить до конца марта поправками в приказы ФСФР, говорит другой человек, близкий к Кремлю. По словам обоих, помощник президента Эльвира Набиуллина — главный сторонник приватизации исключительно в России.
По остальным приватизационным сделкам на 2013 г. жесткого решения о размещении в России пока нет, сказал федеральный чиновник. На 2013 г. планируется публичное размещение 25% «Совкомфлота» и, если будет принято решение провести его на Московской бирже, компания не сможет рассчитывать на премию к рынку, предупреждает человек, близкий к руководству «Совкомфлота».
Расчеты без предварительного депонирования критичны для всех иностранных инвесторов, иначе будет дисконт в 15-20%, признает управляющий директор Московской биржи Екатерина Новокрещеных. «После появления центрального депозитария и возможности расчета без резервирования все причины для дисконта исчезнут», — уверяет стратег Citi Андрей Кузнецов. Нужно, чтобы улучшения признало международное сообщество, иностранцы должны провести due diligence депозитария, осторожен гендиректор «Сбербанк управление активами» Антон Рахманов.
Риски недополучения доходов от приватизации могут возникнуть, рассуждает высокопоставленный чиновник: «Поэтому к первым сделкам необходимо проявить особое внимание, не пускать на самотек и ускорять принятие решений по улучшению инвестклимата».
