Этим утром доллар США относительно главных валют торгуется с повышением. Тем временем, трейдеры пребывают в ожидании публикаций из США, в частности данных по занятости в несельскохозяйственном секторе для более объективной картины по рынку труда страны, состояние которого продолжает оставаться для Федрезерва основным критерием в процессе принятия решения в отношении денежно-кредитной политики. Кроме того, интерес для участников рынка будут представлять и показатели по производственной активности от ISM и настроению потребителей от Reuters/Michigan. Так, согласно прогнозам, июль должен свидетельствоать об улучшении ситуации. В Европе выйдут индексы PMI для обрабатывающего сектора Еврозоны, Великобритании, Германии и Франции от Markit. В 5 часов утра по GMT евро несколько потерял против американского доллара, торгуясь по цене 1,3386 доллара, тогда как британский фунт опустился на 0,1 процента в сравнении с валютой США, составив 1,6873 доллара.
Японская иена снизилась на 0,1 процента по отношению к доллару США и евро. Между тем, сегодня глава Банка Японии Харухико Курода (Haruhiko Kuroda) сказал о сохранении курса ультрамягкой монетарной политики, отметив при этом, что в случае необходимости, центробанк может применить и другие меры для достижения целевого уровня инфляции.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 16 пунктов и 12 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 18 пунктов.
Публикация индекса деловой активности PMI в производственном секторе Еврозоны, Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании от Markit запланирована на сегодня.
AXA SA (CS), Intesa Sanpaolo SpA (ISP), Societe Generale SA (GLE), Audi AG (NSU), Deutsche Postbank AG (DPB), Arkema SA (AKE), Fuchs Petrolub SE (FPE), Royal Bank of Scotland Group (RBS), Smith & Nephew (SN/), IMI (IMI), Rexam (REX), William Hill (WMH), Capital & Counties Properties (CAPC), Man Group (EMG) и Rentokil Initial (RTO) отчитаются по результатам своей деятельности.
По сообщениям СМИ, Iliad SA (ILD) сделала неожиданное предложение в 15 миллиардов долларов США для покупки доли в T-Mobile США, равной 56,6 процента, что может привести к конкурентной борьбе со Sprint Corp.
Председатель совета директоров и главный исполнительный директор GDF Suez (GSZ) Жерар Местрале (Gerard Mestrallet) заявил, что компания планирует инвестировать на поглощения от двух до трёх миллиардов евро в год в течение последующих трёх лет.
После выхода полугодовых результатов в виде значительного увеличения чистой прибыли до 1,3 миллиарда евро Vinci SA (DG) предупредила о возможности замедления темпов во второй половине 2014 года, что способно повлиять на размер годового дохода. Кроме того, компания объявила о промежуточных дивидендах в один евро за акцию.
По информации Reuters, Glencore (GLEN) получила семь миллиардов долларов США от компании MMG и её партнеров Guoxin International Investment и CITIC Metal за продажу своего медного рудника Las Bambas в Перу.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории, отображая таким образом потери ночной сессии на Уолл-стрит.
В Японии Skymark Airlines (9204) опустились после того, как компания информировала о риске выхода из бизнеса в силу необходимости заплатить штраф Airbus Group за отмену заказа. Yahoo Japan (4689) упали после того, как компания сообщила об операционной прибыли за первый квартал на прежнем уровне. В то же время, NGK Insulators (5333) выросли ввиду повышения годового прогноза прибыли. Sony (6758 ) поднялись в стоимости благодаря неожиданно высокой прибыли за первый квартал. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,3 процента ниже на отметке 15571,1 пункта.
В Южной Корее акции крупнейшей компании Samsung Electronics (005930) продолжили своё понижательное движение в результате уменьшения брокером рейтинга. В Китае Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings (600332) пошли вверх на решении компании производить продукты, подобные Виагре, в связи с получением одобрения регулирующих органов. Тем не менее, бумаги золотодобывающей компании Zijin Mining (601899) подешевели вследствие падения цен на золото. В Гонконге SmarTone Telecommunications Holdings (315) потеряли в цене; так компания спрогнозировала значительное падение годовой чистой прибыли. Cheung Kong Holdings (1) сократились по причине неудовлетворительных показателей по прибыли в первом полугодии.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 5,7 пункта выше.
Публикация числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы, индекса деловой активности в производственном секторе от ISM, индекса настроения потребителей от Reuters/Michigan, индекса деловой активности от Markit, объёма расходов в строительном секторе, индекса личных доходов и расходов планируется на сегодня.
Chevron (CVX), Procter & Gamble (PG), Hilton Worldwide Holdings (HLT), Health Care REIT (HCN), Weyerhaeuser (WY), Clorox (CLX), Burger King Worldwide (BKW) и Calpine (CPN) объявят о своих результатах сегодня.
Вчера во время продлённой торговой сессии GoPro (GPRO) продемонстрировали спад на 9,7 процента в силу более крупных убытков во втором квартале. Резкое снижение прибыли во втором квартале спровоцировало падение SunPower (SPWR) на 5,1 процента. Tesla Motors (TSLA) торгуются на 0,1 процента ниже; так, по сравнению с прошлым годом прибыль компании за второй квартал сократилась, но при этом превысила прогнозы аналитиков. LinkedIn (LNKD), напротив, подскочили на 7,5 процента благодаря значительному росту дохода и скорректированной прибыли во втором квартале выше ожиданий рынка. Expedia (EXPE) пошли вверх на 4,5 процента на увеличении дохода и прибыли во втором квартале.
В рамках вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 опустился на 2,0 процента на фоне слабых данных по прибыли корпораций. L-3 Communications Holdings (LLL) подешевели на 12,3 процента, заняв позицию главного аутсайдера среди прочих компонентов индекса. Exxon Mobil (XOM) сократились на 4,2 процента ввиду опасений вокруг объёмов добычи нефти и газа. Pentair (PNR) уменьшились на 7,9 процента в силу сокращения годового прогноза прибыли на акцию. Murphy Oil (MUR) отступили на 6,9 процента из-за понижения компанией годового прогноза по производственным объёмам после неудовлетворительных данных по прибыли. Kraft Foods Group (KRFT) упали на 6,4 процента, поскольку продажи компании за второй квартал не оправдали ожидания экспертов. Kellogg (K) пошли вниз на 6,1 процента по причине существенного падения прибыли во втором квартале и урезания годового прогноза по ней. Micron Technology (MU) снизились на 6,1 процента в результате безрадостных данных по квартальной прибыли производителя смартфонов Samsung Electronics. Yum! Brands (YUM) потеряли 4,9 процента на решении компании прекратить партнёрские отношения с поставщиком мясной продукции OSI Group LLC. Marathon Petroleum (MPC) и Allstate (ALL) продвинулись вперёд на 5,7 процента и 2,7 процента соответственно после того, как компании сообщили о резком росте прибыли во втором квартале.
Сводка последних новостей
Китайский официальный индекс деловой активности в производственном секторе идёт вверх
Официальный индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности Китая в июле поднялся больше ожиданий – до 51,7 с отметки в 51,0, зарегистрированной в предыдущем месяце. При этом окончательный показатель деловой активности PMI в производственном секторе от HSBC/Markit за июль был пересмотрен в сторону понижения и составил 51,7 относительно предварительной оценки в 52,0 и июньского уровня 50,7.
Японский PMI для обрабатывающего сектора пересмотрен в сторону понижения
Окончательное значение июльского индекса деловой активности PMI в обрабатывающем секторе Японии от Nomura/JMMA уменьшилось до 50,5, что ниже предварительной оценки в 50,8 и финального значения июня в 51,5.
Австралийский индекс цен производителей падает
На последовательной основе индекс цен производителей Австралии за второй квартал 2014 года показал падение на 0,1 процента, тогда как кварталом ранее был отмечен его рост в 0,9 процента.
Деловая активность в производственном секторе Австралии растёт
Индекс деловой активности в секторе фабричного производства от AiG Австралии продвинулся до 50,7 в июле с 48,9 предшествующего месяца.
Этим утром движение евро относительно главных валют характеризуется снижением. Тем временем, в Европе участники рынка находятся в ожидании выхода показателя инфляции потребительских цен, что поможет предугадать дальнейшие возможные шаги Европейского центрального банка. Кроме того, опубликуют данные по безработице в Еврозоне и Германии, а также цифры по германским розничным продажам и потребительским ценам Италии. В США внимание привлечёт информация по заявкам на пособие по безработице, учитывая, что вчера ВВП страны показал сильное восстановление и Федрезерв объявил об очередном сокращении программы покупок активов на 10 миллиардов долларов. Между тем, в интервью агентству Bloomberg представитель Банка Англии Бен Бродбент (Ben Broadbent) сказал о вероятности преждевременного повышения процентной ставки в Великобритании. В 5 часов утра по GMT евро несколько потерял против американского доллара, торгуясь по цене 1,3394 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,7916 фунта.
Японская иена торгуется почти без изменений по отношению к доллару США и с некоторым повышением против евро. Сегодня утром член правления Банка Японии Такахиде Киючи (Takahide Kiuchi) заявил, что при выходе из ультрамягкой денежной политики будет необходимо сосредоточиться не на покупках активов, а на нулевой процентной ставке.
Европа: Открытие большей частью в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX ожидается на 4 пункта ниже и французского CAC – на 10 пунктов выше. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 5 пунктов.
Публикация индекса потребительских цен Еврозоны и Италии; уровня безработицы Еврозоны, Германии и Италии; объёма розничных продаж Германии и Греции; индекса цен производителей Франции и Италии; индекса потребительских расходов Франции; счёта текущих операций Испании; индекса цен на жильё Великобритании от Nationwide запланирована на сегодня.
Anheuser-Busch InBev SA (ABI), Sanofi SA (SAN), Volkswagen AG (VOW3), Siemens AG (SIE), L'Oreal SA (OR), Eni SpA (ENI), BNP Paribas SA (BNP), GDF Suez SA (GSZ), Electricite de France SA (EDF), Continental AG (CON), Vinci SA (DG), Carrefour SA (CA), Royal Dutch Shell (RDSA), AstraZeneca (AZN), Lloyds Banking Group (LLOY), Diageo (DGE), BG Group (BG/), BT Group (BT/A), Rolls-Royce Holdings (RR/) и Centrica (CNA) отчитаются по результатам своей деятельности.
Siemens AG (SIE) сообщила о росте прибыли за третий квартал и подтвердила свой прогноз на полный год.
Согласно свежим данным на веб-сайте биржи, испанские банки Banco Santander SA (SAN) и CaixaBank SA (CABK) наряду с HSBC Holdings объявили о доле в испанской медиа-группе Prisa в 20,3 процента.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) вмешался в спор в целях подтверждения, что правительство получило гораздо большую долю дохода от выплаченной суммы BNP Paribas SA (BNP) в 8,97 миллиарда долларов США для урегулирования конфликта с американскими властями из-за проведения операций со странами, попадающими под санкции США, – передает Reuters.
Главный исполнительный директор Banco Espirito Santo SA (BES) Витор Бенту (Vitor Bento) начал реализацию плана по реструктуризации проблемного банка в связи с рекордным чистым убытком в 3,5 миллиарда евро по итогам второго квартала.
Планы Woodside Petroleum по выкупу собственных акций у Royal Dutch Shell (RDSA) могут быть отклонены акционерами, исходя из подсчёта голосов, присланных по почте в преддверии собрания акционеров в пятницу.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.
В Японии Nikon (7731) и Toyota Motor (7203) продвинулись вперёд вслед за ослаблением японской иены. Sumitomo Mitsui Financial (8316) подскочили вследствие превзошедшей ожидания рынка чистой прибыли в первом квартале. Nintendo (7974), напротив, отступили в силу более крупных, чем ожидалось, убытков в первом квартале в связи с вялыми продажами игровой консоли Wii U. Kansai Electric Power (9503) подешевели из-за урезания прогноза дохода на первое полугодие. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,3 процента выше на отметке 15687,0 пункта.
В Южной Корее Samsung Electronics (005930) пошли вниз в связи с падением прибыли во втором квартале. Naver Corporation (035420) потеряли в цене, несмотря на то, что компания сообщила о резком увеличении операционной прибыли во втором квартале. В Китае China Petroleum & Chemical (600028 ) торгуются в «минусе». Sinoma Energy Conservation (603126) продемонстрировали рост в дебютный день торговли на Шанхайской фондовой бирже. Chongqing Department Store(600729) подорожали ввиду объявления о планах создания в Гонконге подразделения по коммерческим сделкам с помощью сети Интернет. В Гонконге PetroChina (857) упали на понижениях брокера. В то же время, China Resources Power Holdings (836) поднялись в стоимости.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 3,2 пункта ниже.
Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице, индекса стоимости рабочей силы и индекса деловой активности Национальной ассоциации менеджеров в Чикаго планируется на сегодня.
Exxon Mobil (XOM), ConocoPhillips (COP), MasterCard (MA), Occidental Petroleum (OXY), Enterprise Products Partners LP (EPD), Colgate-Palmolive (CL), McKesson (MCK), DIRECTV (DTV), Time Warner Cable (TWC) и Automatic Data Processing (ADP) объявят о своих результатах сегодня.
Вчера в ходе продлённой торговой сессии Allstate (ALL) продвинулись вперёд на 2,6 процента на резком повышении прибыли во втором квартале за счёт снижения затрат и роста объёма собранных страховых премий. Yum! Brands (YUM) опустились на 6,2 процента после того, как компания заявила, что новости о поставке некачественной мясной продукции китайской организацией существенно подорвали её продажи за последнюю пару недель. Whole Foods Market (WFM) уменьшились на 3,4 процента после того, как компания спрогнозировала слабый рост продаж на 2014 год в связи с неудовлетворительными итогами по доходу и сопоставимым продажам за третий квартал. MetLife (MET) подешевели на 2,1 процента в силу отставания прибыли во втором квартале от рыночных ожиданий. Yelp (YELP) пошли вниз на 1,5 процента несмотря на крупную прибыль компании за второй квартал. Сокращение прибыли во втором квартале спровоцировало падение Kraft Foods Group (KRFT) на 1,3 процента.
Вчерашнюю регулярную торговую сессию американский фондовый индекс S&P 500 завершил почти без изменений. Так, согласно данным, во втором квартале экономика США показала возобновление роста, в то время как Федрезерв объявил об очередном сокращении ежемесячных покупок активов. При этом центробанк не дал чётких сроков первого повышения процентных ставок, а лишь в очередной раз заявил, что ставки будут оставаться низкими в течение «значительного времени» по завершении программы QE3. Акции сферы здравоохранения Edwards Lifesciences (EW) и Hospira (HSP) пошли вверх на 10,0 процентов и 8,3 процента соответственно в результате высокой прибыли во втором квартале. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) подскочили на 5,8 процента на сообщениях компании о том, что Управление США по пищевым продуктам и лекарственным средствам одобрило препарат Eylea для лечения диабетического макулярного отёка. Amgen (AMGN) поднялись на 5,4 процента после увеличения компанией годового прогноза ввиду оптимистичных показателей по доходу и прибыли во втором квартале. GenworthFinancial (GNW), напротив, отступили на 14,0 процентов, поскольку прибыль компании за второй квартал не оправдала ожиданий экспертов. Humana (HUM) потеряли 5,6 процента из-за снижения прибыли во втором квартале. (GRMN) упали на 5,5 процента, хотя компания и отчиталась по прибыли за второй квартал выше прогнозов рынка и увеличила годовой прогноз по ней. Public Service Enterprise (PEG) сократились на 2,6 процента из-за прибыли за второй квартал ниже оценок аналитиков.
Сводка последних новостей
ФРС сокращает ежемесячные покупки ценных бумаг
На своем заседании Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение сократить свои ежемесячные покупки облигаций ещё на 10 миллиардов долларов – до 25 миллиардов долларов США и сохранить свою ключевую процентную ставку в размере 0,25 процента, что совпало с рыночными ожиданиями. В сопроводительном заявлении ФРС сообщила, что инфляция в стране приближается к долгосрочному целевому уровню; ситуация на рынке труда также улучшается, хотя недоиспользование трудовых ресурсов остаётся значительным. В документе также указывается, что восстановление рынка жилья протекает медленными темпами.
Уверенность в Великобритании падает
Британский индекс уверенности потребителей от исследовательской группы Gfk в июле неожиданно опустился до минус 2,0 с плюс 1,0 предыдущего месяца.
Темпы роста японского уровня оплаты труда замедляются
Уровень оплаты труда Японии за июнь показал увеличение меньше ожиданий – на 0,4 процента в годовом исчислении относительно пересмотренного показателя повышения мая в 0,6 процента.
Производство транспортных средств в Японии ускоряется
Объединение автомобилестроительных компаний Японии сообщило, что объём производства транспортных средств в стране за июнь повысился на 6,6 процента в годовом выражении относительно роста в 6,1 процента, зафиксированного месяцем ранее.
Австралийское число выданных разрешений на строительство резко сокращается
Скорректированное на сезонность число выданных разрешений на строительство в Австралии внезапно сократилось на 5,0 процентов в июне, тогда как в предшествующем месяце был зафиксирован его подъём на 10,3 процента (с учётом пересмотра).
Размер кредитования австралийского частного сектора увеличивается больше оценок
В июне объём кредитования частного сектора Австралии в месячном выражении повысился на 0,7 процента, превысив прогнозы и значение роста предыдущего месяца – 0,4 процента.
Новозеландский денежный агрегат М3 ускоряет свой рост
В июне денежный агрегат М3 Новой Зеландии в годовом исчислении вырос на 5,4 процента; повышение в мае было равно 5,2 процента.
Этим утром доллар США торгуется в ограниченном диапазоне относительно главных валют. Сегодня в фокусе рынка – итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которые прольют свет на сроки повышения процентной ставки в США. Кроме того, будет опубликован показатель ВВП за второй квартал; так, согласно ожиданиям, он должен показать рост после ослабления, наблюдавшегося в первом квартале ввиду неблагоприятных погодных условий. В Европе интерес для инвесторов будут представлять индикатор уверенности потребителей Еврозоны, индекс потребительских цен Германии и испанский ВВП. Между тем, вчера Международный валютный фонд предупредил о возможности появления рисков увеличения процентных ставок и вялого роста развивающихся рынков. В 5 часов утра по GMT евро и британский фунт продолжают торговаться в боковом тренде против американского доллара на отметке 1,3409 доллара и 1,6946 доллара соответственно.
Японская иена немного выросла по отношению к доллару США и евро.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 18 пунктов и 9 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 2 пункта.
Публикация индекса уверенности потребителей, индикатора делового оптимизма в промышленности, индикатора экономических настроений, индекса настроений в сфере услуг и индикатора делового климата Еврозоны; индекса потребительских цен Германии; индекса уверенности потребителей Франции; индекса потребительских цен и ВВП Испании; индекса ведущих экономических индикаторов от KOF и индикатора потребления Швейцарии от UBS; индикаторов уверенности потребителей и в деловых кругах, объёма розничных продаж и промышленного производства Португалии; индексов уверенности потребителей от GfK и в деловой среде Великобритании от Lloyds запланирована на сегодня.
Total SA (FP), Schneider Electric SE (SU), Deutsche Bank AG (DBK), Cie de St-Gobain (SGO), Tenaris SA (TEN), Man SE (MAN), Heidelbergcement AG (HEI), British American Tobacco (BATS), Barclays (BARC), ITV (ITV), Tullow Oil (TLW), Travis Perkins (TPK), Taylor Wimpey (TW/) и Rightmove (RMV) отчитаются по результатам своей деятельности.
По информации Bloomberg, соисполнительный директор Deutsche Bank AG (DBK) Юрген Фитчен (Juergen Fitschen) пытается предотвратить обвинения в свой адрес со стороны работников прокуратуры, готовящихся привлечь его к ответственности за попытку мошенничества в ходе судебной тяжбы с наследниками покойного Лео Кирха (Leo Kirch).
Finmeccanica SpA (FNC) достигла соглашения со стороной обвинения в отношении спора между её подразделением AgustaWestland и Индией о поставке вертолётов.
Osram AG (OSR) решила сократить дополнительно 7800 рабочих мест в целях экономии 260 миллионов евро ежегодных расходов до 2017 года.
В целях решения проблемы увеличения затрат и снижения качества руды, BHP Billiton (BLT) объявила о своём намерении сократить около 6 процентов персонала в подразделении Pampa Norte на севере Чили, которое включает в себя медные рудники Spence и Cerro Colorado.
По сообщениям СМИ, Ведомство по расследованию крупных финансовых махинаций назначило команду специалистов для выявления причастности бывших и нынешних сотрудников Lloyds Banking Group (LLOY) к делу по обману налогоплательщиков.
Нью-Йоркский Департамент финансовых услуг настаивает на установке мониторов в Deutsche Bank AG (DBK) и Barclays (BARC) для содействия расследованию по обвинению против трейдеров, подозреваемых в манипулировании базовыми валютными ставками, – передают СМИ.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии Honda Motor (7267) поднялись, так как компания повысила годовой прогноз по чистой прибыли на фоне значительного роста квартальной прибыли. Komatsu (6301) прибавили в цене ввиду роста чистой прибыли за первый квартал, поскольку увеличение продаж в Европе, Латинской Америке и Африке превысили их падение в Китае. Skymark Airlines (9204), напротив, отступили по причине отклонения Airbus сделки с компанией на сумму 2,2 миллиарда американских долларов. Nomura Holdings (8604) опустились, на существенном падении прибыли за трёхмесячный период, завершившийся июнем. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,2 процента выше на отметке 15656,5 пункта.
В Южной Корее Hyundai Heavy Industries (009540) пошли вниз в силу более высоких, чем ожидалось, убытков за второй квартал. В Китае SAIC Motor Corporation (600104), China Fortune Land Development Company (600340) и Zhuzhou Smelter Group Company (600961) подешевели, попав в список основных отстающих среди компаний в составе композитного индекса Шанхайской фондовой биржи. Тем не менее, Sinopec Shanghai Petrochemical (600688 ) выросли ввиду увеличения цен на сырую нефть, в то время как PetroChina (601857) продвинулись благодаря позитивной оценке брокера. В Гонконге акции сектора недвижимости New World Development(17), Hang Lung Properties(101) и Sino Land (83) торгуются в «плюсе».
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,3 пункта выше.
Публикация объёма ВВП, индекса личного потребления, ценового индекса расходов на личное потребление, изменения числа занятых от ADP и числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня. Кроме того, сегодня Федеральная резервная система огласит своё решение по денежно-кредитной политике.
Metlife (MET), Phillips 66 (PSX), Dominion Resources (D), Southern Co (SO), Williams Companies (WMB ), American Tower (AMT), Franklin Resources (BEN), Kraft Foods Group (KRFT), WellPoint (WLP), Hess (HES) и Sprint (S) объявят о своих результатах сегодня.
Вчера в рамках продлённой торговой сессии Twitter (TWTR) «взлетели» на 28,6 процента на публикации прибыли за второй квартал, опередившей ожидания рынка. United States Steel (X) подскочили на 6,7 процента; так, компании удалось сократить свои убытки во втором квартале за счёт повышения цен на сталь. Amgen (AMGN) пошли вверх на 3,6 процента после сообщения компании о росте прибыли по итогам второго квартала и сокращении до 15 процентов сотрудников. Цена на бумаги American Express (AXP) возросла на 0,2 процента благодаря прибыли за второй квартал выше оценок экспертов. DreamWorks Animation SKG (DWA), напротив, отступили на 7,5 процента по причине крупных потерь во втором квартале.
Американский фондовый индекс S&P 500 в ходе вчерашней регулярной торговой сессии опустился на 0,5 процента после того, как США и ЕС объявили о введении новых санкций в отношении России. Corning (GLW) подешевели на 9,3 процента в силу более низкой, чем ожидалось, прибыли за второй квартал из-за слабого спроса на сверхпрочные стёкла компании Gorilla Glass, используемых для защиты дисплеев. Eaton (ETN) уменьшились на 8,1 процента в связи с сокращением компанией годового прогноза прибыли на фоне неудовлетворительных данных по доходу за второй квартал. United Parcel Service (UPS) потеряли 3,7 процента вследствие отставания прибыли от оценок аналитиков и понижения годового прогноза по ней. Aetna (AET) пошли вниз на 3,5 процента на заявлении компании о том, что во втором квартале расходы компании на здравоохранение значительно выросли. Pfizer (PFE) упали на 1,2 процента несмотря на более высокие, чем ожидалось, результаты второго квартала. Windstream Holdings (WIN), наоборот, поднялись на 12,4 процента ввиду согласия компании на разделение активов с последующим созданием публично торгуемого инвестиционного фонда недвижимости. Frontier Communications(FTR), AT&T(T) и Verizon Communications (VZ) подорожали на 14,3 процента, 2,6 процента и 0,8 процента соответственно. Masco (MAS) прибавили 7,1 процента на превзошедшей ожидания рынка прибыли за второй квартал. Merck & Co (MRK) продвинулись вперёд на 1,1 процента в результате оптимистичных показателей прибыли за второй квартал. Бумаги кабельных компаний Time Warner Cable (TWC) и Comcast (CMCSA) прибавили 0,5 процента и 0,6 процента соответственно.
Сводка последних новостей
Японское промышленное производство сокращается больше прогнозов
Объём промышленного производства Японии за июнь показал уменьшение на 3,3 процента в месячном исчислении, больше рыночных ожиданий; в предыдущем месяце был отмечен его рост в 0,7 процента. Число выданных разрешений на строительство в Новой Зеландии падает
Скорректированный на сезонность ежемесячный показатель числа выданных разрешений на строительство в Новой Зеландии поднялся на 3,5 процента в июне относительно пересмотренной цифры падения в 4,4 процента, зарегистрированной в мае.
Промышленное производство Южной Кореи растёт
С учётом сезонной корректировки индикатор объёма промышленного производства в Южной Корее за июнь продвинулся на 2,9 процента в месячном выражении, тогда как в предшествующем месяце было зафиксировано падение на 2,8 процента.
Этим утром доллар США торгуется с повышением относительно главных валют. Сегодняшний день будет скудным на макроэкономические публикации из Европы, и в связи с этим аппетит трейдеров к риску будет всецело зависеть от показателей США. Ввиду вчерашних слабых данных по незавершённым продажам жилья в Штатах участники рынка будут ждать релиза индекса цен на недвижимость от S&P/Case-Shiller для выявления наличия признаков восстановления в данном секторе. Кроме того, выйдут июльские данные по уверенности потребителей, которые, согласно прогнозам должны сказать об улучшении ситуации. Тем не менее, поведение инвестооров будет отличаться осторожностью в преддверии завтрашней публикации ВВП США за второй квартал и решения Федрезерва по денежно-кредитной политике. В 5 часов утра по GMT евро и британский фунт опустились на 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3432 доллара и 1,6971 доллара соответственно.
Японская иена опустилась на 0,1 процента как по отношению к доллару США, так и евро. Между тем, опубликованные ночью данные за июнь показали неожиданной рост безработицы в Японии.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 17-20 пунктов и 2-3 пункта выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 4-7 пунктов.
Публикация индекса цен на импорт Германии; объёма розничных продаж Испании; индекса цен производителей Греции; числа одобренных заявок на ипотечные кредиты, денежного агрегата M4, чистого объёма потребительского кредитования и объёма чистых займов частным лицам Великобритании запланирована на сегодня.
Deutsche Bank AG (DBK), Renault SA (RNO), Cie Generale Des Etablissements Michelin (ML), Qiagen NV (QGEN), Faurecia SA (EO), Puma SE (PUM), Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA (SIS), BP (BP/), GKN (GKN), Informa (INF), Drax Group (DRX), Jardine Lloyd Thompson Group (JLT), PZ Cussons (PZC) и Elementis (ELM) отчитаются по результатам своей деятельности.
Чистая прибыль UBS AG (UBSN) за второй квартала оказалась выше ожиданий и составила 792 миллиона швейцарских франков.
По данным «Bangkok Post», Bayerische Motoren Werke AG (BMW) тратит 9 миллионов евро на повышение производительности на заводе Rayong в Таиланде и модернизацию системы логистики для поддержки растущего внутреннего рынка.
Японская Skymark Airlines ведёт переговоры с Airbus Group NV (AIR) о внесении изменений в план заказов на самолёты A380. Чуть ранее агентство Reuters сообщило, что Skymark подумывает отменить заказ на шесть авиалайнеров A380 стоимостью более 2 миллиардов долларов США.
Symrise AG (SY1) выпустит до 489 274 предъявительских акций без указания номинальной стоимости для финансирования поглощения Diana Group.
Как пишет «Guardian», Lloyds Banking Group (LLOY) отстранил от работы семь сотрудников после того, как банк столкнулся со штрафом в размере 226 миллионов фунтов стерлингов со стороны регулирующих органов за манипуляции с процентными ставками.
По информации Bloomberg, инвестор из Нью-Йорка Барбара Струго (Barbara Strougo) подала в суд против против Barclays (BARC) в связи с падением цен на акции, вызванным иском генерального прокурора штата Нью-Йорк Эрика Шнейдермана (Eric Schneiderman), который обвинил банк во введении в заблуждение своих клиентов в «тёмном пуле».
По сообщениям Sky News, сегодня Wm Morrison Supermarkets (MRW) готова объявить о назначении бывшего финансового директора Tesco (TSCO) Эндрю Хиггинсона (Andrew Higginson) новым председателем компании.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории. Инвесторы находятся в ожидании начала двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В Японии Nissan Motor (7201) выросли благодаря квартальной прибыли, опередившей прогнозы аналитиков. Keyence Corporation (6861) прибавили в цене ввиду сильного роста чистой прибыли в первом квартале. Акции сектора розничной торговли Daiei (8263) и Fast Retailing (9983) зарегистрировали повышение. Однако Nomura Holdings (8604) потеряли в цене на новостях о том, что в связи с обвинениями в мошенничестве налоговая полиция Италии изъяла у компании в Сицилии имущество и денежные средства на сумму 104,5 миллиона евро. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,6 процента выше на отметке 15625,8 пункта.
В Южной Корее акции автомобилестроительного сектора Kia Motors (000270) и Hyundai Motor (005380) торгуются в «плюсе». Samsung Electronics (005930) подорожали несмотря на то, что компания откладывает запуск своего нового телефона Tizen. В Гонконге Hong Kong Exchange & Clearing (388 ) пошли вверх на сообщениях о том, что схема «прямой поезд», которая позволяет осуществлять прямую торговлю акциями между Шанхаем и Гонконгом, будет запущена в середине октября. В Китае China National Software & Service (600536) поднялись, заняв своё место среди основных лидеров технологического сектора. При этом Aluminum Corporation of China (601600) подешевели, потеряв недавние повышения.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,4 пункта ниже.
Публикация индекса уверенности потребителей, индекса цен на жильё от S&P/Case-Shiller и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.
Pfizer (PFE), Merck & Company (MRK), American Express (AXP), United Parcel Service (UPS), Amgen (AMGN), Anadarko Petroleum (APC), Express Scripts Holding (ESRX) и NextEra Energy (NEE) объявят о своих результатах сегодня.
В рамках вчерашней продлённой торговой сессии Cognex Corporation (CGNX) подскочили на 16,4 процента ввиду результатов компании за второй квартал выше рыночных ожиданий. К тому же, согласно прогнозу компании, доход за третий квартал превысил оценки аналитиков. Превзошедшая ожидания рынка прибыль за второй квартал спровоцировала падение HealthSouth Corporation (HLS) на 8,9 процента. Darden Restaurants (DRI) выросли на 3,6 процента. Так, компания информировала о том, что Кларенс Отис (Clarence Otis) оставляет пост председателя и главного исполнительного директора. Herbalife (HLF), напротив, опустились на 11,8 процента, поскольку доход и прибыль второго квартала оказались ниже оценок экспертов.
Вчера по окончании регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 закрылся почти без изменений. Тем временем, оптимистичное настроение в связи с рядом проведённых корпоративных сделок и высокой прибылью некоторых компаний нивелировало влияние слабых показателей по незавершённым продажам жилья. Family Dollar Stores (FDO) «взлетели» на 24,9 процента на новостях о том, что фирма Dollar Tree(DLTR) купит компанию примерно за 8,5 миллиарда долларов наличными и акциями. При этом, Dollar Tree поднялись на 1,2 процента. Roper Industries (ROP) продвинулись вперёд на 3,9 процента вследствие опередивших ожидания рынка итогов по второму кварталу и повышения годового прогноза прибыли. Tyson Foods(TSN) прибавили 2,6 процента после публикации компанией роста продаж и прибыли в третьем квартале ввиду роста объёмов и цен. Кроме того, компания объявила о заключении договора по продаже птицеводческих предприятий в Мексике и Бразилии, а также подготовке всего необходимого для завершения сделки по приобретению Hillshire Brands(HSH). Ценные бумаги Cummins(CMI), напротив, упали на 3,2 процента даже после повышения компанией годового прогноза дохода. Monster Beverage(MNST) пошли вниз на 3 процента в силу понижения брокером рейтинга с «Buy» до «Neutral». Акции застройщиков Lennar Corporation (LEN), PulteGroup (PHM) и D.R. Horton (DHI) потеряли 2,1 процента, 1 процент и 0,6 процента соответственно.
Сводка последних новостей
К. Ишида: Японский экспорт может показать улучшение
Член правления Банка Японии Кодзи Ишида (Koji Ishida) считает, что хотя показателю японского экспорта в настоящее время и не хватает повышательного импульса, в будущем ожидается улучшение его динамики ввиду ускорения роста мировой экономики. Он также отметил, что структурные изменения могут ослабить экспорт страны в долгосрочной перспективе.
Расходы домохозяйств в Японии падают
Oбъём расходов домохозяйств Японии за июнь сократился на 3,0 процента в годовом выражении относительно уменьшения на 8,0 процентов, зафиксированного в мае.
Розничные продажи Японии идут вниз
В июне японский индикатор объёма розничных продаж опустился на 0,6 процента в годовом исчислении, при этом падение предыдущего месяца составляло 0,4 процента.
Японская безработица растёт
Уровень безработицы Японии в июне продвинулся до 3,7 процента с майских 3,5 процента.
Австралия регистрирует увеличение продаж нового жилья
По данным австралийской Ассоциации жилищной индустрии (HIA), месячный объём продаж нового жилья в стране за июнь возрос на 1,2 процента, тогда как месяцем ранее наблюдалось его понижение на 4,3 процента.
Этим утром евро относительно главных валют торгуется в ограниченном диапазоне. Сегодняшний день не особо изобилует макростатистикой, и поэтому основное внимание трейдеров будет устремлено на инфляцию потребительских цен и уровень безработицы Еврозоны, запланированных на вторую половину текущей недели. Тем временем, участники рынка продолжают размышлять над заявлениями вице-президента Европейского центрального банка Витора Констанцио, выразившего свою уверенность в эффективности недавно введённых мер для решения проблемы низкой инфляции. Между тем, в США члены биржевой торговли находятся в ожидании выхода данных по незавершённым продажам жилья и производственных показателей ФРБ Далласа. В конце недели опубликуют информацию по ВВП США и Федрезерв объявит о своём решении по денежно-кредитной политике. В 5 часов утра по GMT евро чуть потерял против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3428 доллара и 0,7910 фунта соответственно.
Австралийский доллар опустился на 0,1 процента в сравнении с долларом США.
Японская иена несколько выросла как по отношению к американскому доллару, так и евро.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 1 пункт и 4 пункта выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 12 пунктов.
Публикация индекса уверенности в деловых кругах Италии запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет.
Teleperformance SA (RCF), Acea SpA (ACE), CFAO SA (CFAO), Worldline SA (WLN), Morphosys AG (MORN), Ansaldo STS SpA (STS), Wincor Nixdorf AG (WIN), Burelle SA (BUR), Reckitt Benckiser Group (RB/), Hiscox (HSX), XP Power (XPP), Goodwin (GDWN), JKX Oil & Gas (JKX) и Filtronic (FTC) отчитаются по результатам своей деятельности.
Audi – подразделение Volkswagen AG (VOW), производящее автомобили премиум-класса – может снизить цены на запчасти в Китае, поскольку Национальная комиссия по развитию и реформам Китая начала расследование на предприятиях автомобильной промышленности в связи с подозрениями, что иностранные автопроизводители завышают цены на свою продукцию и запасные части для китайских клиентов.
Федеральный суд Манхэттена обвинил Deutsche Bank AG (DBK), HSBC Holdings и Bank of Nova Scotia в незаконном манипулировании ценами на серебро и его производные с целью получения незаконной прибыли от торговли.
Согласно «Financial Times», Danone SA (BN) ведёт переговоры с Hospira по продаже ей своего бизнеса медицинского питания приблизительно за 5 миллиардов долларов США.
UniCredit SpA (UCG) вплотную приблизилась к продаже значительной части своего портфеля прямых инвестиций, оцениваемой на 1,5 миллиарда евро, компании SwanCap Partners, – пишет «Il Sole 24 Ore».
В интервью «Financial Times» главный исполнительный директор GlaxoSmithKline (GSK) Эндрю Витти (Andrew Witty) обозначил возможность отделения бизнеса безрецептурных препаратов компании в будущем.
По сообщениям «The Sunday Business Post», Morgan Stanley рекомендовал Royal Bank of Scotland (RBS) подумать над продажей контрольного пакета акций Ulster Bank.
British Sky Broadcasting Group (BSY), наконец, согласилась выплатить 9 миллиардов долларов США в рамках сделки по покупке компаний платного телевидения 21st Century Fox в Германии и Италии – Sky Deutschland AG (SKYD) и Sky Italia соответственно.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии Hitachi Chemical (4217) повысились в цене после объявления о высокой квартальной прибыли и сокращении рабочих мест. Resona Holdings (8308 ) пошли вверх на решении компании возвратить государственные средства путём выкупа привилегированных акций. NTT Docomo (9437) поднялись в стоимости после повышения некоторыми брокерами рейтинга акций компании. Yoshinoya Holdings (9861), напротив, отступили на сообщениях СМИ о планируемом компанией публичном размещении акций на 150 миллионов долларов с целью финансирования проекта по расширению бизнеса. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,4 процента выше на отметке 15515,6 пункта.
В Южной Корее KB Financial (105560) подорожали ввиду значительного роста чистой прибыли во втором квартале. В Китае рынки торгуются выше на фоне оживлённого настроения трейдеров в связи с сильными данными по промышленной прибыли страны, опубликованными в минувшие выходные. Bank of Communications (601328 ) подскочили на новостях о том, что компания подала заявление о переходе на смешанную форму через продажу акций частным инвесторам. В Гонконге GCL-Poly Energy Holdings (3800) продвинулись вперёд на сообщении компании о том, что в первом полугодии она выйдет на прибыль. Industrial & Commercial Bank of China (1398 ) тоже прибавили в цене. Так, в пятницу вечером банк объявил о выпуске привилегированных акций на сумму около 13 миллиардов долларов США.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,7 пункта ниже.
Публикация объёма незавершённых сделок по продаже жилья и индекса деловой активности в производственном секторе от ФРБ Далласа планируется на сегодня.
Cummins (CMI), General Growth Properties (GGP), Wynn Resorts (WYNN), Roper Industries (ROP), Tyson Foods (TSN), Eastman Chemical (EMN), Range Resources (RRC) и Coach (COH) объявят о своих результатах сегодня.
В ходе пятничной продлённой торговой сессии Aegerion Pharmaceuticals (AEGR) подскочили на 4,2 процента. El Pollo Loco Holdings (LOCO) продвинулись вперёд на 3,8 процента после роста почти на 60,2 процента в рамках дебютной рыночной сессии того же дня. Time (TIME) и Cincinnati Bell (CBB ) продолжили своё понижательное движение и упали на 8,3 процента и 3,6 процента соответственно. Edison International (EIX) сократились на 3,4 процента несмотря на повышение брокером рейтинга компании с «Hold» до «Buy».
В пятницу во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 опустился на 0,5 процента на фоне неудовлетворительных данных по прибыли ряда корпораций. Amazon.com (AMZN) пошли вниз на 9,7 процента, попав в группу самых отстающих среди компонентов индекса после публикации отчёта о более крупных, чем ожидалось, убытках во втором квартале. Aon (AON) потеряли 5,1 процента на доходе компании за второй квартал ниже оценок аналитиков в связи с падением продаж услуг в сфере перестрахования. Visa (V) подешевели на 3,6 процента из-за понижения компанией годового прогноза по росту дохода. Между тем, Starbucks (SBUX) уменьшились на 2,1 процента, хотя рост продаж компании в магазинах США првзошёл ожидания. Прибыль за второй квартал, превысившая оценки экспертов, способствовала повышению VeriSign (VRSN) на 11,6 процента. Xerox (XRX) прибавили 2,4 процента; так, прибыль компании за второй квартал оказалась высокой, невзирая на снижения в течение этого периода.
Сводка последних новостей
В. Констанцио: Агрессивные меры смягчения помогут Еврозоне
Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Витор Констанцио (Vitor Constancio) считает, что пакет мер, представленный банком во время июньского заседания по денежно-кредитной политике, должен решить проблему низкой инфляции в Еврозоне, способствуя восстановлению её уровня до приемлемого. Кроме того он сообщил, что дополнительные меры в ближайшем будущем маловероятны.
Промышленная прибыль Китая растёт
Годовой показатель объёма промышленной прибыли Китая за первое полугодие 2014 года увеличился на 11,4 процента относительно повышения в 9,8 процента, зарегистрированного за период с января по май.
Этим утром евро торгуется в ограниченном диапазоне относительно главных валют. Сегодня в фокусе рынка – германские индексы уверенности потребителей от GfK и настроения от Ifo. В США ожидается релиз отчёта по заказам на товары длительного пользования. Между тем, вчера Международный валютный фонд сократил свой прогноз роста мировой экономики на 2014 год, ссылаясь на слабое экономическое развитие в США и Китае. При этом, оценка роста экономики Великобритании на 2014 и 2015 гг. была повышена в преддверии выхода показателя британского ВВП за второй квартал. В 5 часов утра по GMT евро немного прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3468 доллара и несколько опустился по отношению к британскому фунту, составив 0,7925 фунта.
Японская иена выросла на 0,1 процента по сравнению с долларом США, при этом против евро также было отмечено её небольшое повышение. Опубликованные ранее данные показали, что в июне годовой уровень инфляции потребительских цен в Японии сократился.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 19-20 пунктов и 11-12 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 20-21 пункт.
Публикация денежного агрегата M3 и объёма кредитования частного сектора; индикатора потребительской уверенности от GfK, индекса экономических ожиданий, делового климата и оценки текущей ситуации от Ifo, индекса цен на импорт Германии; инфляции, вызванной ростом заработной платы Италии; индекса цен производителей Испании; ВВП и индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании запланирована на сегодня.
Danone SA (BN), Lafarge SA (LG), SES SA (SESG), Dassault Aviation SA (AM), Technicolor SA (TCH), Nexans SA (NEX), Caixabank SA (CABK), Anglo American (AAL), British Sky Broadcasting Group (BSY), Pearson (PSON), Alliance Trust (ATST), Spectris (SXS), Seplat Petroleum Development Company (SEPL) и African Barrick Gold (ABG) отчитаются по результатам своей деятельности.
В связи с ослаблением спроса со стороны китайских покупателей объём продаж и прибыль LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC) во втором квартале оказались ниже ожиданий.
По сообщениям «Handelsblatt», соруководители Deutsche Bank AG (DBK) Аншу Джейн (Anshu Jain) и Юрген Фитчен (Jurgen Fitschen) подумывают об усилении мер по сокращению расходов компании, чтобы сэкономить около 4,5 миллиарда евро к концу 2015 года.
Deutsche Boerse (DB1) сообщила о сокращении доходов и операционной прибыли за второй квартал ввиду вялой торговли акций и деривативов.
С целью погасить часть своего долга Promotora de Informaciones SA (PRS) продала долю в Mediaset Espana Comunicacion SA (TL5) в 8,5 процента за 307,5 миллионов евро.
Фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) начала расследование в связи с недавними обвинениями в нарушении ею патента в бывшем подразделении безрецептурных препаратов в Сирии, поступивших со стороны сирийских осведомителей, – пишет «Financial Times».
Согласно «Financial Times», Lloyds Banking Group (LLOY) в начале следующей недели может объявить о согласии выплатить штраф в размере от 200 до 300 миллионов фунтов стерлингов с целью урегулирования обвинений в фальсификации процентной ставки LIBOR.
По информации Reuters, Balfour Beatty (BBY) и Carillion (CLLN) подтвердили участие в предварительных переговорах о возможном слиянии. Ранее, Sky News заявила о том, что о состоявшейся сделке может быть официально объявлено в сентябре.
Азия: Рынок торгуется смешанно
Этим утром азиатские рынки торгуются разнонаправленно.
В Японии FANUC (6954) подскочили после того, как компания сообщила о 99-процентном росте чистой прибыли в первом квартале. ITOCHU (8001) продвинулись вперёд ввиду планов компании выкупить акции на сумму около 110 миллиардов японских иен. Shimizu Corporation (1803) подорожали после повышения брокером целевой цены. Advantest (6857), напротив, опустились, на отставании квартальной чистой прибыли компании от ожиданий аналитиков. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,6 процента выше на отметке 15371,0 пункта.
В Южной Корее Shinhan Financial (055550) прибавили в цене на сообщениях компании о 10-процентном увеличении промежуточной прибыли. В Китае Huadian Energy (600726) выросли на новостях о том, материнская компания China Huadian планирует консолидировать активы группы и включить некоторые из активов в базу своих подразделений, имеющих листинг акций в секции рынка. Jiangxi Copper (600362) и Tongling Nonferrous Metals Group (000630) торгуются в «плюсе» вслед за увеличением цен на медь. В Гонконге Power Assets Holdings (6) и Cheung Kong Infrastructure Holdings (1038 ) уменьшились в стоимости. Бумаги HSBC Holdings (5) поднялись в цене на фоне повышений тех акций, которые котируются на Лондонской бирже, во время ночной сессии.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,3 пункта ниже.
Публикация объёма заказов на товары длительного пользования планируется на сегодня.
AbbVie (ABBV), LyondellBasell Industries NV (LYB ), Covidien (COV), Aon (AON), American Electric Power Company (AEP), Tyco International (TYC), Moody's (MCO) и Xerox (XRX) объявят о своих результатах сегодня.
В ходе вчерашней продлённой торговой сессии Amazon.com (AMZN) и Pandora Media (P) отступили на 10,6 процента и 10,5 процента соответственно на убытках компаний по итогам второго квартала, оказавшихся больше, чем ожидалось. Chubb Corporation (CB ) опустились на 3,5 процента на урезании компанией прогноза операционной прибыли на 2014 год после снижения прибыли во втором квартале. Starbucks (SBUX) упали на 2,4 процента на опасениях относительно возможного уменьшения роста прибыли.
Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 чуть прибавил и закрылся на рекордно историческом уровне. Между тем, другие основные индексы Dow Jones Industrial Average и NASDAQ Composite закрылись с некоторым понижением при слабой активности инвесторов из-за поглощённости изучением смешанных экономических данных США. UnderArmour (UA) выросли на 14,7 процента и заняли лидирующие позиции среди остальных компонентов индекса S&P 500 после того, как компания сообщила о результатах второго квартала выше ожиданий и увеличила годовой прогноз дохода. Tractor Supply (TSCO) поднялись на 6,6 процента на фоне улучшения настроения инвесторов, способствовавшего росту прибыли за второй квартал на 8 процентов. Facebook (FB ) подскочили на 5,2 процента на сообщениях компании об увеличении продаж во втором квартале на 61 процент. Dr Pepper Snapple Group (DPS) прибавили 4,3 процента ввиду повышения чистой прибыли за второй квартал. Citrix Systems (CTXS) подорожали на 4,2 процента, поскольку прибыль и доход компании за второй квартал превысили оценки аналитиков. Прибыль компании за второй квартал выше прогнозов посодействовала росту Ford Motor (F) на 0,3 процента. DR Horton (DHI), напротив, подешевели на 11,5 процента, как только стало известно, что снижение справедливой рыночной стоимости Чикагской недвижимости вызвало падение прибыли за третий квартал на 23 процента. Qualcomm (QCOM) потеряли 6,6 процента в силу прогноза чистой прибыли на четвёртый квартал ниже оценок экспертов. General Motors(GM) уменьшились на 4,5 процента вслед за резким снижением прибыли во втором квартале в связи с многочисленными отзывами автомобилей. Более слабые, чем ожидалось, продажи во втором квартале привели к сокращению Caterpillar(CAT) на 3,1 процента.
Сводка последних новостей
Рост цен на жильё в Великобритании замедляется
Обзор организации Hometrack, специализирующейся на анализе рынка недвижимости в Великобритании, говорит о том, что в июле цены на недвижимость в месячном исчислении поднялись на 0,1 процента относительно роста в 0,3 процента, отмеченного в июне.
Японская инфляция потребительских цен сокращается
Годовой уровень инфляции потребительских цен Японии в июне опустился до 3,6 процента с 3,7 процента, зафиксированных месяцем ранее. Уверенность в деловой сфере Новой Зеландии падает
В июле новозеландский индекс уверенности в деловой сфере от Национального банка Австралии и Новой Зеландии отступил до 39,7 с уровня предыдущего месяца в 42,8.
Уверенность в деловых кругах в Новой Зеландии ухудшаются
Новозеландский индекс уверенности в бизнес-кругах от Национального банка Австралии и Новой Зеландии за июль понизился до 45,1 с отметки 45,8, зарегистрированной за прошлый месяц.
Этим утром относительно большинства главных валют евро торгуется в ограниченном диапазоне. Сегодня, учитывая сильные производственные данные из Китая, под пристальные взгляды трейдеров попадут июльские индексы PMI для сектора обрабатывающей промышленности и сферы услуг Германии и Еврозоны от Markit. В США выйдут данные по заявкам на пособие по безработице, деловой активности в секторе фабричного производства от Markit и продажам первичного жилья. Между тем, вчера Международный валютный фонд сократил свой прогноз экономического роста США на 2014 г. и сказал о возможности сохранения Федрезервом процентной ставки на уровне, близком нулю, дольше, чем это ожидается рынками. В 5 часов утра по GMT евро чуть потерял против американского доллара, торгуясь по цене 1,3460 доллара, и несколько повысился в сравнении с британским фунтом, составив 0,7902 фунта.
Австралийский доллар опустился на 0,1 процента по отношению к доллару США.
Японская иена поднялась на 0,1 процента против евро и немного выросла относительно американского доллара. Утренние данные за июнь показали сокращение внешнеторгового дефицита Японии меньше, чем предполагалось.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие и германского фондового индекса DAX, и французского CAC ожидается на 8 пунктов ниже. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 11 пунктов.
Публикация индекса деловой активности PMI в производственном секторе и сфере услуг Еврозоны, Германии и Франции от Markit; объёма розничных продаж и индекса уверенности потребителей Италии; уровня безработицы Испании; объёма розничных продаж и обзора изменения цен на недвижимость от Hometrack в Великобритании запланирована на сегодня.
Roche Holding AG (ROG), Basf SE (BAS), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC), Dassault Systemes SA (DSY), Deutsche Boerse AG (DB1), Technip SA (TEC), Repsol (REP), Banco Sabadell (SAB ), Gamesa (GAM), Mapfre (MAP), Bankinter (BKT), Unilever (ULVR), Reed Elsevier (REL), Hammerson (HMSO), Lancashire Holdings (LRE), CSR (CSR) и Rathbone Brothers (RAT) отчитаются по результатам своей деятельности.
Французские власти обязали швейцарскую компанию UBS AG (UBSN) выплатить залог в 1,1 миллиарда евро в связи с ведущимся расследованием уклонения от уплаты подоходного налога.
Mediaset Espana Comunicacion SA (TL5) в отчёте по результатам первого полугодия сообщила о росте общего чистого дохода на 9,6 процента до 468 миллионов евро и скорректированной основной прибыли на 58,6 процентов до 88,1 миллиона евро в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, чистая прибыль сократилась на 23,2 процента до 29 миллионов евро.
По информации «Frankfurter Allgemeine Zeitung», в связи с неблагоприятной рыночной средой SGL Carbon SE (SGL) увеличила объём программы сокращения расходов примерно до 200 миллионов евро.
Anglo American (AAL) и BHP Billiton (BLT) рассматривают возможность продажи совместно владеемого портфеля марганцевых активов в виде двух шахт в Южной Африке, одной – в Австралии, а также перерабатывающих предприятий в обеих странах, – пишет «Wall Street Journal».
Standard Chartered (STAN) развеял слухи по поводу включения председателя сэра Джона Писа (John Peace) в план преемственности руководящих должностей, заявив, что компания единогласно поддерживает главного операционного директора группы Питера Сэндса (Peter Sands) и председателя сэра Джон Писа в целях восстановления прибыльного роста банка.
Как сообщает «Financial Times», British Sky Broadcasting Group (BSY) в пятницу может объявить о сделке по покупке Sky Italia и Sky Deutschland AG (SKYD) у компании 21st Century Fox.
easyJet Plc (EZJ) объявила о своём решении приостановить полёты в Тель-Авив на фоне эскалации насилия между Израилем и сектором Газа.
Азия: Рынок торгуется смешанно
Этим утром азиатские рынки торгуются разнонаправленно.
В Японии Nintendo (7974) упали после сокращения брокером рейтинга акций компании, в то время как Mitsubishi Estate (8802) опустились на понижении агентством Moody's долгового рейтинга компании. В то же время, Sony (6758 ) подскочили после объявления компанией об инвестировании 345 миллионов долларов США в увеличение производства датчиков изображения. FUJIFILM Holdings (4901) продвинулись вперёд на сообщениях о том, что квартальная операционная прибыль компании должна составить примерно 30 миллиардов японских иен. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,2 процента ниже на отметке 15292,4 пункта.
В Южной Корее данные за второй квартал 2014 года свидетельствовали о замедлении темпов роста экономики страны. SK Hynix(000660) подешевели в силу падения операционной прибыли во втором квартале. LG Display (034220), напротив, прибавили в цене на прибыли компани за второй квартал выше ожиданий. В Китае рынки продемонстрировали рост на фоне сильных данных по сектору обрабатывающей промышленности страны. Great Wall Motor (601633) выросли на рекомендации брокера к покупке после обнародования компанией предварительных итогов. В Гонконге акции страхового сектора Ping An Insurance (2318 ) и China Life Insurance (2628 ) торгуются в «плюсе». Однако, Huadian Power International (1071) отступили на объявлении компании об увеличении программы размещения акций для привлечения 1,4 миллиарда гонконгских долларов.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,1 пункта ниже.
Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице, индекса деловой активности PMI от Markit, объёма продаж нового жилья и индекса производственной активности от ФРС Канзаса планируется на сегодня.
Amazon.com (AMZN), Visa (V), 3M (MMM), Union Pacific (UNP), Bristol-Myers Squibb (BMY), Ford Motor (F), Baidu (BIDU), Celgene (CELG), Caterpillar (CAT), Eli Lilly and Co (LLY), General Motors (GM) и Starbucks (SBUX) объявят о своих результатах сегодня.
В рамках вчерашней продлённой торговой сессии Facebook (FB ) подорожали на 5,5 процента благодаря позитивным итогам второго квартала. Angie's List (ANGI), напротив, пошли вниз на 18,1 процента в силу более высоких, чем ожидалось, убытков по итогам второго квартала. Скорректированная прибыль на акцию ниже рыночных оценок привела TripAdvisor(TRIP) к потерям на 11,1 процента. Qualcomm (QCOM) опустились на 4 процента в связи с отставанием прогноза скорректированной прибыли на акцию на четвёртый квартал от оценок экспертов. Тем не менее, компания информировала о резком росте прибыли в третьем квартале. AT&T (T) упали на 1 процент из-за мрачных данных по второму кварталу. Gilead Sciences (GILD) снизились на 0,4 процента несмотря на результаты второго квартала выше ожиданий.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,2 процента на фоне сильных данных по прибыли ряда корпораций. Intuitive Surgical (ISRG) выросли на 17,7 процента на итогах за второй квартал, опередивших оценки рынка. Biogen Idec (BIIB ) прибавили 11,2 процента; так, компания повысила годовой прогноз на основании дохода за второй квартал выше ожиданий. Robert Half International (RHI) и Delta Air Lines (DAL) подскочили на 7,3 процента и 3,9 процента соответственно в результате оптимистичных показателей за второй квартал. Высокая прибыль за третьего квартала обеспечила рост Apple(AAPL) на 2,6 процента. Xilinx (XLNX) отступили на 14,2 процента на сообщениях компании о более низком, чем ожидалось, доходе за первый квартал и прогнозе по нему на второй квартал. Juniper Networks (JNPR) уменьшились на 9,6 процента поскольку прогноз дохода и прибыли на третий квартал оказался ниже оценок аналитиков. Доход за второй квартал меньше рыночных оценок спровоцировал падение Boeing (BA) на 2,3 процента. При этом, компания объявила об оптимистичных данных по прибыли за второй квартал и повышении годового прогноза по ней.
Сводка последних новостей
Деловая активность в производственном секторе Японии падает
Японский индекс деловой активности в обрабатывающем секторе от Nomura/JMMA в июле опустился до 50,8 с 51,5 предыдущего месяца.
Японский дефицит внешней торговли товарами уменьшается
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Японии за июнь сократилось меньше ожиданий – до 822,2 миллиарда японских иен относительно дефицита в 910,8 миллиарда, зафиксированного в мае.
Деловая активность в производственном секторе Китая растёт больше прогнозов
Индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности Китая от HSBC/Markit в июле продвинулся до 52,0, превзойдя ожидания; значение предшествующего месяца – 50,7.
Резервный банк Новой Зеландии повышает процентную ставку
Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) поднял ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 3,5 процента, что совпало с рыночными ожиданиями.
Новозеландский торговый профицит сокращается меньше ожиданий
В июне профицит торгового баланса Новой Зеландии сузился до 247,0 миллионов новозеландских долларов, недотянув до спрогнозированного значения; месяцем ранее было зарегистрировано 270,0 миллионов.
Рост экономики Южной Кореи замедляется
На последовательной основе скорректированный на сезонность ВВП Южной Кореи за второй квартал 2014 года повысился на 0,6 процента, при этом его рост в предыдущем квартале составлял 0,9 процента.
Этим утром евро относительно большинства главных валют демонстрирует понижательную динамику. Сегодня в фокусе рынка – июльские данные по уверенности потребителей Еврозоны, которые, согласно прогнозам, не должны показать каких-либо изменений. Выступление члена правления Европейского центрального банка Петера Прета (Peter Praet) также привлечёт к себе взгляды трейдеров. В Великобритании опубликуют протокол последнего заседания Банка Англии и выйдет информация по одобренным заявкам на ипотечные кредиты от Британской банковской ассоциации. Кроме того, глава британского центробанка Марк Карни (Mark Carney) со своим докладом по будущему курсу политики тоже попадёт в центр внимания. В 5 часов утра по GMT евро чуть опустился против американского доллара, торгуясь по цене 1,3465 доллара, и потерял 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,7887 фунта.
Австралийский доллар вырос на 0,4 процента по отношению к доллару США. Между тем, данные за второй квартал сказали о росте годовой инфляции потребительских цен в Австралии.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 20-22 пункта и 5-6 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 8-15 пунктов.
Публикация индекса уверенности потребителей Еврозоны; индикатора делового климата и обзора перспектив развития производственного сектора Франции; торгового баланса Италии; числа одобренных заявок на ипотечные кредиты от ББА и индекса CBI о положении дел в сфере розничной торговли, в частности реализации продукции в Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, выйдет протокол заседания Банка Англии.
Daimler AG (DAI), STMicroelectronics NV (STM), Icade SA (ICAD), Mercialys SA (MERY), Ipsos SA (IPS), Barco NV (BAR), Stratec Biomedical AG (SBS), Cegid Group SA (CGD), Abertis Infraestructuras SA (ABE), Iberdrola SA (IBE), Mediaset Espana Comunicacion SA (TL5), GlaxoSmithKline (GSK), Capita (CPI), Provident Financial (PFG) и Renishaw (RSW) отчитаются по результатам своей деятельности.
По информации «Times of India», Mercedes Benz – германское дочернее предприятие Daimler AG (DAI) – решил удвоить мощность сборочного цеха на своем заводе в индийском городе Пуне ввиду ожиданий двухзначного роста второй год подряд в 2014 г.
Федеральный резервный банк Нью-Йорка обнаружил ряд серьёзных недостатков в работе Deutsche Bank AG (DBK) в США по итогам прошлого года, такие как ненадлежащий надзор и аудит наряду со слабым производственным процессом, – пишет «Wall Street Journal».
Rioforte, одна из холдинговых компаний Banco Espirito Santo SA (BES), подала прошение в суд для защиты от кредиторов ввиду невозможности выплаты некоторых долгов со сроком погашения 9 июля 2014 года.
По сообщениям Reuters, в ближайшие месяцы трейдеры ожидают поставки нефти по трубопроводу Хьюстон-Хоума компании Royal Dutch Shell (RDSA) в более чем двукратном объёме, несмотря на то, что в первые четыре месяца текущего года нефтепровод работал ниже своей мощности.
BHP Billiton (BLT) сообщила о рекордных объёмах добычи железорудного сырья за год, закончившийся в июле. Таким образом, показатели превысили прогноз компании, в связи с чем рост производства в 2015 году продолжится.
Max Petroleum (MXP) сообщила, что они обсудили стратегические варианты для своего бизнеса, включая его продажу, объявив также и о выборе Blackstone Group International Partners LLP в качестве своего эксклюзивного финансового консультанта в вопросе проведения формального процесса продажи.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории на фоне повышений во время ночной сессии на Уолл-стрит.
В Японии Tokyo Electron (8035) упали на информации о том, что правительство Китая против заключаемого фирмой договора с Applied Materials. Lasertec (6920), напротив, выросли после повышения компанией прогноза по выплатам дивидендов. T&D Holdings (8795) пошли вверх, оказавшись в списке основных лидеров роста среди акций страхового сектора. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 опустился на 3,4 пункта торгуясь на отметке 15339,9.
В Южной Корее LG Display (034220) отступили в преддверии релиза отчёта по прибыли компании после закрытия торгов. В Китае акции застройщиков China Vanke (000002) поднялись в стоимости на сообщениях о том, что банки планируют предлагать своим клиентам скидки по процентной ставке ипотечного кредита во второй половине 2014 года. В Гонконге China Telecom (728 ) прибавили в цене на объявлении компании о запуске своей собственной сети 4G. Бумаги AAC Technologies Holdings (2018 ), поставщика акустических компонентов для Apple, продвинулись вперёд на заявлении «яблочной» компании о превзошедшей ожидания рынка прибыли за третий квартал.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,1 пункта выше.
Публикация данных по заявкам на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня.
AT&T (T), Facebook (FB ), Gilead Sciences (GILD), PepsiCo (PEP), Qualcomm (QCOM), Boeing (BA), Biogen Idec (BIIB ), Dow Chemical (DOW) и EMC Corporation (EMC) объявят о своих результатах сегодня.
Вчера в рамках продлённой торговой сессии Broadcom (BRCM) подорожали на 2,7 процента в результате сокращения убытков во втором квартале; кроме того, компания сообщила о намерении ликвидировать 2500 рабочих мест. Microsoft (MSFT) продвинулись вперёд на 1,3 процента после того, как компания озвучила планы вывести своё убыточное подразделение по производству телефонов Nokia на уровень прибыльности в течение двух лет. В то же время, прибыль компании за четвёртый квартал оказалась ниже оценок аналитиков. Xilinx (XLNX), напротив, опустились на 9,1 процента из-за более низкого, чем ожидалось, дохода за первый квартал. Apple (AAPL) подешевели на 0,6 процента в связи с отставанием дохода компании за третий квартал от рыночных ожиданий, тем не менее технологический гигант отчитался по прибыли за третий квартал выше ожиданий.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии прибавил 0,5 процента. Так, настроение инвесторов повысилось благодаря превысившим прогнозы продажам жилья на вторичном рынке в США и оптимистичным данным по прибыли ряда корпораций. Chipotle Mexican Grill (CMG) выросли на 11,8 процента, и заняли лидирующую позицию среди прочих компонентов индекса на прибыли компании за второй квартал выше оценок рынка и повышении годового прогноза продаж. Gannett (GCI) подскочили на 4,8 процента вследствие превзошедшей ожидания прибыли за второй квартал. Apache (APA) поднялись на 4,6 процента ввиду того, что активист-инвестор Jana Partners обратился в компанию с просьбой продать свою собственность зарубежом и вести бурение исключительно на территории США. Среди лидеров роста также оказались и Alcoa (AA), увеличившиеся на 2,8 процента на новостях о покупке директором компании Майклом Моррисом (Michael Morris) 30 120 обыкновенных акций 21 июля 2014 года. Harley-Davidson (HOG) отступили на 5,4 процента в силу урезания компанией прогноза по поставкам новых мотоциклов на 2014 год. Прогноз прибыли на третий квартал ниже ожиданий привёл Netflix (NFLX) к потере 4,6 процента. Прибыль за второй квартал не дотянула до ожиданий, что спровоцировало падение Travelers Companies (TRV) на 3,8 процента.
Сводка последних новостей
Накасо: Стимулирование японской экономики продолжится
Замглавы Банка Японии Хироши Накасо (Hiroshi Nakaso) сообщил, что в ближайшем будущем центральный банк не намерен сворачивать свои меры кредитно-денежного стимулирования, так как инфляция в стране только на полпути к своему целевому уровню в 2,0 процента. Кроме того, несмотря на то, что дефляционное давление отсутствовало, вялый экспорт и слабый внешний спрос оказали негативное воздействие на восстановление японской экономики.
Индекс потребительских цен в Австралии идёт вверх
На последовательной основе австралийский индекс потребительских цен за второй квартал 2014 года показал повышение на 0,5 процента относительно роста в 0,6 процента, зафиксированного в предшествующем квартале.
Этим утром доллар США относительно большинства главных валют торгуется в ограниченном диапазоне. Учитывая, что данные по сектору жилой недвижимости США, опубликованные на прошлой неделе, оказались слабее, чем ожидалось, сегодня трейдеры сосредоточат своё внимание на информации по продаже вторичного жилья, а также ценах на жильё в стране, что поможет объективно оценить состояние данной сферы экономики. Кроме того, ожидается релиз июньского индекса потребительских цен; так, по прогнозам, годовая инфляция потребительских цен должна остаться на прежнем уровне. Между тем, ввиду отсутствия ключевых экономических событий в Еврозоне участники рынка будут поглощены анализом вчерашнего отчёта Бундесбанка, где было сказано об ожидающейся стагнации в германской экономике во втором квартале. В то же время Международный валютный фонд повысил свою оценку для роста германской экономики на текущий год. В 5 часов утра по GMT евро и британский фунт несколько прибавили против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3525 доллара и 1,7081 доллара соответственно.
Японская иена потеряла по 0,1 процента против доллара США и евро.
Австралийский доллар поднялся на 0,2 процента в сравнении с американским долларом.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 29 пунктов и 14 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 23 пункта.
Публикация торгового баланса Швейцарии; объёма чистых заимствований государственного сектора, чистой потребности государственного сектора в денежных средствах и обзора тенденций в различных отраслях от CBI, в частности, индекса отпускных цен и индекса промышленных заказов Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, выйдет отчёт по государственному долгу Еврозоны за первый квартал.
Publicis Groupe SA (PUB ), Gecina SA (GFC), Sartorius Stedim Biotech (DIM), Sartorius AG (SRT), Mercialys SA (MERY), Enagas SA (ENG), ARM Holdings (ARM), Croda International (CRDA), IG Group Holdings (IGG), Premier Foods (PFD) и Arbuthnot Banking Group (ARBB ) отчитаются по результатам своей деятельности.
По сообщениям СМИ, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) получил тендер на покупку испытывающего финансовые затруднения банка Catalunya Banc SA за 1,2 миллиарда евро. Предположительно, сделка будет завершена в первом квартале следующего года.
Испанский производитель нержавеющей стали Acerinox (ACX) сообщил о пятикратном увеличении чистой прибыли за первые шесть месяцев текущего года, чему способствовал высокий спрос на продукцию на рынках Испании.
Министр по делам бизнеса в Великобритании Винс Кейбл (Vince Cable) заявил, что Совет по медицинским исследованиям заключил партнёрское соглашение с группой из семи ведущих производителей медикаментов AstraZeneca (AZN), GlaxoSmithKline (GSK), Johnson & Johnson, Eli Lilly, Pfizer, Takeda и UCB с целью получить доступ к ряду снятых с производства экспериментальных фармацевтических составов.
Сенатор-демократ и глава постоянного подкомитета Сената США по расследованиям Карл Левин (Carl Levin) обвинил Barclays (BARC) и Deutsche Bank (DBK) в продаже компании Renaissance Technology комплекса опционов, что помогло последней и прочим хедж-фондам уйти от налогов в миллиарды долларов.
Азия: Торги в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории.
В Японии Tokyo Steel Manufacturing (5423) подорожали после повышения компанией годового прогноза прибыли. Chiba Bank (8331) прибавили в цене ввиду объявления компанией об обратной покупке акций. Oriental Land (4661), напротив, как только в СМИ были опубликованы прогнозы, согласно которым прибыль компании за 1 квартал должна показать снижение. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1 процент выше на отметке 15362,9 пункта.
В Южной Корее Hyundai Engineering & Construction (000720) продвинулись вперёд после того, как компания подписала контракт на 775 миллионов долларов США по проекту освоения земельного участка в Сингапуре. В Китае акции сектора недвижимости China Vanke (000002) и Poly Real Estate (600048 ) поднялись в стоимости на сообщениях о том, что Вэньчжоу стал последним городом, где снимут ограничения на покупку домов. Aluminum Corp of China (601600) подскочили вслед за ростом цен на алюминий. В Гонконге BYD (1211) оправились от вчерашних потерь, тогда как Enerchina Holdings (622) выросли на прогнозе компании о росте прибыли на первое полугодие. OTO Holdings (6880), наоборот, отступили в связи с тем, что Гонконгская фондовая биржа обвинила компанию в нарушении правил раскрытия информации.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,8 пункта выше.
Публикация индекса потребительских цен, индекса цен на новое жильё, объёма продаж жилья на вторичном рынке, индекса производственной активности от ФРБ Ричмонда и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.
Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Verizon Communications (VZ), The Coca-Cola Company (KO), Comcast (CMCSK), United Technologies (UTX), McDonald's Corporation (MCD) и Altria Group (MO) объявят о своих результатах сегодня.
Sanmina (SANM) подскочили на 11,8 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов третьего квартала. Оптимистичные показатели второго квартала обеспечили рост Chipotle Mexican Grill (CMG) на 10,1 процента. TG Therapeutics (TGTX) подорожали на 5,4 процента после того, как компания дала информацию о протекании текущей 1-й фазы клинического исследования препарата TG-1101. Netflix (NFLX) прибавили 0,7 процента. Так, прибыль компании во втором квартале резко выросла, тем не менее оказалась ниже оценок аналитиков. Rowan Companies (RDC) поднялись на 2,2 процента после того, как хедж-фонд Blue Harbour сообщил о размере владеемой им доли в компании, равной 6,5 процента.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 опустился на 0,2 процента на фоне опасений вокруг обостряющейся обстановки в секторе Газа и распространяющихся разговоров об ужесточении санкций против России со стороны Запада. Yum! Brands (YUM) и McDonald’s Corporation (MCD) пошли вниз на 4,2 процента и 1,4 процента соответственно, поскольку компании прекратили закупку мясной продукции у китайского поставщика ввиду продажи им просроченных продуктов. BB&T (BBT) потеряли 4 процента из-за снижения прибыли во втором квартале; кроме того, выяснилось, что Министерство жилищного строительства и развития городов США провело в компании аудит в отношении выданных государственных кредитов. Среди отстающих сегодня оказались и DaVita HealthCare Partners (DVA), сократившиеся на 3,8 процента, вслед за понижением брокером рейтинга с «Outperform» до «Market Perform». Hasbro (HAS) уменьшились на 2,7 процента в силу дохода за второй квартал ниже ожиданий рынка. EMC (EMC) выросли на 5 процентов; так, после приобретения в компании пакета акций стоимостью свыше 1 миллиарда долларов хедж фонд Elliott Management заявил компании о необходимости отделить подразделение VMware. Allergan (AGN) продвинулись вперёд на 2,2 процента. Компания сообщила о своих планах сократить до 1500 рабочих мест во избежание враждебного поглощения со стороны Valeant Pharmaceuticals International.
Сводка последних новостей
Японский индекс активности во всех отраслях экономики повышается
Индекс активности во всех отраслях экономики Японии в мае продвинулся на 0,6 процента в месячном исчислении, тогда как в апреле было отмечено его падение на 4,6 процента с учётом пересмотра.
Индекс ведущих экономических индикаторов Китая идёт вверх
В июне китайский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board поднялся на 1,3 процента, при этом в предыдущем месяце его рост составлял 0,7 процента.
Этим утром евро относительно главных валют торгуется с повышением. Сегодняшний день не особо щедр на макростатистику, и внимание рынка будет направлено на цены германских производителей, которые укажут на перспективы развития инфляционных трендов в регионе. Во второй половине недели ожидается релиз данных по уверенности потребителей в Еврозоне и индексу PMI ряда европейских стран. Между тем, вчера министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заострил внимание на том, что мягкая денежно-кредитная политика Европейского центрального банка может привести к риску возникновения «пузыря» на европейском рынке активов. В США опубликуют июньский индекс национальной активности ФРБ Чикаго, который, если верить прогнозам, должен показать снижение. В 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,2 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3547 доллара, и несколько повысился в сравнении с британским фунтом, составив 0,7922 фунта.
Японская иена выросла на 0,1 процента по отношению к доллару США, и чуть опустилась против евро.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 5-7 пунктов и 7 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 9-10 пунктов.
Публикация индекса цен производителей Германии; объёма промышленных продаж и заказов Италии; индекса цен на жильё Испании и счёта текущих операций Греции запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет.
Klepierre SA (LI), Acerinox SA (ACX), ANF Immobilier SA (ANF), Binckbank NV (BINCK), Koninklijke Philips NV (PHIA), Microgen (MCGN), Allocate Software (ALL), CSF Group (CSFG), Dialight (DIA) и Michelmersh Brick Holdings (MBH) отчитаются по результатам своей деятельности.
По информации Reuters, испанские банки CaixaBank SA (CABK) и Banco Santander SA (SAN) выступают в качестве основных вероятных покупателей Catalunya Banc. Это уже третья попытка правительства Испании продать испытывающий затруднения банк.
В интервью «Finanz und Wirtschaft» главный исполнительный директор Roche Holding AG (ROG) Северин Шван (Severin Schwan) сказал, что компания будет придерживаться своей прежней стратегии малых приобретений и партнёрств в области здравоохранения, вместо крупных поглощений.
По информации Bloomberg, Allianz SE (ALV) выразила свою поддержку главному директору по инвестициям компании Биллу Гроссу (Bill Gross) несмотря на то, что развитие его основного фонда уступает показателям конкурентов и переживает мощный отток инвестиций.
AbbVie договорилась о покупке Shire (SHP) за 32 миллиарда фунтов стерлингов, благодаря чему американская компания сократит размер налоговых выплат, а также зависимость от противоартритного препарата «Humira».
Сегодня Anglo American (AAL) объявит о своих планах по продаже своих старых южноафриканских платиновых шахт, что приведёт к сокращению 20 тысяч рабочих мест в компании, – пишет «Sunday Times».
В ближайшие две недели British Sky Broadcasting Group (BSY) может приобрести Sky Italia и купить долю Руперта Мердока (Rupert Murdoch) в Sky Deutschland; объём сделки составляет около 7-10 миллиардов евро, – пишет «The Sunday Times».
По сообщениям Sky news, TSB Banking Group (TSB ) выразила заинтересованность в покупке ипотечного кредитного портфеля британской Asset Resolution, оцениваемого на 1,4 миллиарда фунтов стерлингов.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Южной Корее Woori Investment & Securities (005940) подскочили, продолжая своё повышательное движение восьмой день подряд на позитивной оценке брокера. Pumyang Construction (002410), Hyundai Cement (006390) и IHQ (003560), напротив, опустились, оказавшись в списке топ-отстающих среди компонентов индекса KOSPI. В Китае China Eastern Airlines (600115) потеряли в цене на информации компании о том, что неблагоприятные колебания обменного курса юаня могут спровоцировать спад чистой прибыли за первое полугодие на целых 93,4 процента в годовом исчислении. Между тем, China Vanke (000002) и Poly Real Estate Group (600048 ) поднялись в стоимости, став лидерами среди бумаг китайских разработчиков. В Гонконге China Coal Energy (1898 ) отступили после того, как компания спрогнозировала снижение чистой прибыли в первом полугодии больше, чем на 75 процентов по сравнению с прошлым годом. В то же время, Wynn Macau (1128 ) подорожали, выбившись вперёд среди акций игорного бизнеса. Фондовые рынки Японии сегодня закрыты по случаю национального праздника Дня моря.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,2 пункта ниже.
Публикация индекса национальной деловой активности от ФРБ-Чикаго планируется на сегодня.
AbbVie (ABBV), Halliburton (HAL), Texas Instruments (TXN), BB&T (BBT), Netflix (NFLX), Lorillard (LO) и SunTrust Banks (STI) объявят о своих результатах сегодня.
В рамках пятничной продлённой торговой сессии East West Bancorp (EWBC) и Commerce Bancshares (CBSH) продолжили своё повышательное движение и поднялись на 9,1 процента и 9 процентов соответственно. Kraton Performance Polymers (KRA) и OmniVision Technologies (OVTI), напротив, развернулись и пошли вниз на 9 процентов и 5,1 процента соответственно.
В пятницу в ходе регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500, оправившись от распродаж предыдущего дня, прибавил 1 процент на фоне сильной корпоративной отчётности США и ослабления опасений по поводу ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Google (GOOGL) выросли на 4,2 процента ввиду превысившего ожидания дохода за второй квартал. Акции розничной видеоигровой сети GameStop (GME) подскочили на 3,8 процента после того, как была опубликована информация о том, что в июне разработчики игр потратили 736,4 миллиона долларов на новые игровые продукты для продажи в магазинах компании, что на 24 процента больше по сравнению с 593,5 миллиона долларов, израсходованных за тот же период год назад. В лидерах роста сегодня оказались и Electronic Arts (EA), увеличившиеся на 3,6 процента на прогнозе ведущей брокерской фирмы о том, что результаты компании за первый квартал должны превзойти оценки рынка. Honeywell International (HON) прибавили 1,7 процента, как только компания объявила об итогах за второй квартал выше ожиданий и повысила нижнюю границу годового прогноза прибыли. Schlumberger (SLB ) отступили на 2 процента; причиной стало снижение прибыли за второй квартал на 24 процента. General Electric (GE) потеряли 0,6 процента в силу низкого дохода за второй квартал. Компания также сказала о своём намерении привлечь 3,1 миллиарда долларов через продажу 15-процентной доли в Synchrony Financial (SYF).
Сводка последних новостей
Британские цены на жильё падают
В июле ежемесячный индекс цен на жильё в Великобритании от Агентства по недвижимости Rightmove опустился на 0,8 процента, тогда как в предыдущем месяце был отмечен его рост на 0,1 процента.
Число туристов в Новой Зеландии растёт
Показатель изменения числа туристов, посетивших Новую Зеландию, продвинулся в июне на 6,0 процентов в годовом исчислении относительно 5-процентного увеличения в мае.
