Этим утром движение евро относительно главных валют характеризуется разнонаправленной динамикой. В течение дня выйдут индексы настроений в Еврозоне и Германии от института ZEW, что поможет инвесторам определиться со своим аппетитом к риску. Кроме того, ожидается релиз показателя инфляции потребительских цен для ряда периферийных стран Еврозоны. В США внимание участников рынка будет на данных по розничным продажам страны; так, согласно прогнозам, апрель должен свидетельствовать об их росте. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3758 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8151 фунта.
Австралийский доллар потерял 0,1 процента по отношнию к доллару США после того, как стало известно о неожиданном падении ипотечного кредитования в марте. Между тем, сегодня будет опубликован годовой бюджет Австралии.
Японская иена снизилась на 0,2 процента относительно американского доллара и евро.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 47 и 5 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 24 пункта.
Публикация индекса экономического настроения Еврозоны по данным института ZEW; индекса экономического настроения и обзора текущей ситуации Германии от ZEW; индекса потребительских цен Италии и Португалии; счёта текущих операций Франции и индекса оптовых цен Германии запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет.
Airbus Group NV (AIR), E.ON SE (EOAN), ThyssenKrupp AG (TKA), Unione di Banche Italiane SCpA (UBI), Numericable Group SA (NUM), Leoni AG (LEO), easyJet (EZJ), TUI Travel (TT/), Enterprise Inns (ETI) и Speedy Hire (SDY) отчитаются по результатам своей деятельности.
По информации Reuters, Credit Suisse Group AG (CSGN) в рамках окончательного улаживания ситуации с её причастностью к пособничеству уклонению от налогов в США может выплатить свыше двух миллиардов долларов.
Deutsche Bank AG (DBK) объявил о назначении Алексис Блок (Alexis Block) для развития портфеля заказов на кредиты в подразделении коммерческой недвижимости.
Федеральная резервная система США одобрила заявку CaixaBank SA (CABK) на создание представительства в Нью-Йорке.
В настоящее время Pfizer рассматривает вопрос об увеличении стоимости предложения о поглощении AstraZeneca (AZN), – передаёт Bloomberg.
Barclays (BARC) утвердила Джона Чанга (John Chang) и Викеша Котечи (Vikesh Kotecha) в должности руководителей отделов по продаже акций и торговли в Азиатско-тихоокеанском регионе. Кроме того, банк назначил опытного работника из Goldman Sachs Group Тома Вандевера (Tom Vandever) управляющим отдела слияний и поглощений американского подразделения.
Citizens Financial Group – американский филиал Royal Bank of Scotland Group (RBS) – подал заявку в регулирующий орган США на проведение первичного размещения акций, что привлечёт около 100 миллионов долларов.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории, отображая таким образом повышения в ходе ночной сессии на Уолл-стрит.
В Японии Nissan Motor (7201) подорожали вследствие превзошедшей ожидания рынка годовой чистой прибыли и увеличения дивидендных выплат. Sharp (6753) пошли вверх ввиду сильного прогноза прибыли на текущий финансовый год. Mitsubishi Chemical Holdings (4188 ) подскочили вслед за планами компании приобрести основную долю в Taiyo Nippon Sanso (4091) за 980 миллионов американских долларов. Акции экспортного сектора Honda Motor (7267), Toyota Motor (7203) и Sony (6758 ) продвинулись вперёд на ослаблении иены против её основных валют-конкурентов. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 2,0 процента выше на отметке 14434,1 пункта.
В Южной Корее Samsung Electronics (005930), продолжая своё вчерашнее повышение, прибавили в цене. В Гонконге PetroChina (857) зафиксировали прибыль. Так компания информировала о планах продать активы на сумму 39 миллиардов юаней в связи с продолжением приватизации правительством. В Китае Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech (600111) и Xiamen Tungsten (600549) подешевели на фоне нереализованной прибыли вслед за вчерашним ростом.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,9 пункта выше.
Публикация изменения объёма розничных продаж, индекса цен на экспорт и импорт, индикатора оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, объёма товарно-материальных запасов и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.
Fossil Group (FOSL), URS Corporation (URS), Elbit Systems (ESLT), Vector Group (VGR), RSP Permian (RSPP),Take-Two Interactive Software (TTWO) и OCI Partners (OCIP) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Rackspace Hosting (RAX) и McKesson (MCK) выросли на 13,3 процента и 3,3 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов по первому кварталу. DIRECTV (DTV) подорожали на 5,9 процента на новостях о том, что AT&T Inc. (T) ведёт переговоры по приобретению компании примерно за 50 миллиардов долларов. Elizabeth Arden (RDEN), напротив, стремительно упали на 16,7 процента в связи с сокращением чистых продаж в третьем квартале, приведшим к более крупным убыткам.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил один процент, закрывшись на новом рекордном максимуме. Peabody Energy (BTU) поднялись на 2,4 процента ввиду повышения брокером рейтинга с «Equal-weight» до «Overweight». Цена на бумаги Merck & Company (MRK) возросла на 0,1 процента после одобрения Управлением США по пищевым продуктам и лекарственным веществам препарата компании Zontivity, снижающего риск осложнения сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с историей сердечных приступов или болезни периферических артерий. Netflix (NFLX) продвинулись вперёд на 5,1 процента. Между тем, в пятницу компания увеличила ежемесячную абонентскую плату на один доллар для новых пользователей в Великобритании. Акции интернет-сектора Facebook (FB ) и Yahoo! Inc. (YHOO) пошли вверх на 4,5 процента и два процента соответственно. 21st Century Fox (FOXA) подскочили на 3,1 процента на подтверждении British Sky Broadcasting Group о начале предварительных переговоров с компанией о покупке её платных телеканалов в Германии и Италии. Бумаги промышленного сектора Alcoa (AA), General Electric (GE) и United Technologies (UTX) выросли на 4,2 процента, 1,6 процента и 1,4 процента соответственно. Allergan (AGN) потеряли один процент. Так, компания отказалась от предложения Valeant Pharmaceuticals International (VRX) о поглощении, сославшись на существенную недооценку компании.
Сводка последних новостей
Бюджет США стал профицитным
В апреле профицит федерального бюджета США составил 106,9 миллиарда американских долларов, тогда как в предыдущем месяце был зарегистрирован дефицит в размере 36,9 миллиарда.
Розничные продажи Великобритании идут вверх
Британский консорциум предприятий розничной торговли (BRC) сообщил, что на годовой основе сопоставимые розничные продажи в Великобритании выросли в апреле на 4,2 процента относительно падения в марте на 1,7 процента. Денежный агрегат M3 Японии замедляет темпы роста
В годовом исчислении японский денежный агрегат M3 в апреле поднялся на 2,8 процента, совпав с рыночными ожиданиями, месяцем ранее наблюдалось увеличение на 2,9 процента.
Промышленное производство Китая наблюдает увеличение меньше прогнозов
В апреле объём промышленного производства на годовой основе в Китае увеличился на 8,7 процента, отстав от прогнозов; в предыдущем месяце был зафиксирован рост в 8,8 процента.
Рост розничных продаж Китая замедляет темпы
Китайский показатель объёма розничных продаж в апреле прибавил 11,9 процента относительно повышения в марте на 12,2 процента.
Рост цен на жильё в Австралии снижается
На последовательной основе индекс цен на жильё Австралии в первом квартале 2014 года продвинулся на 1,7 процента по отношению к пересмотренному показателю роста предшествующего квартала в 3,8 процента.
Скорректированный на сезонность ежемесячный показатель объёма ипотечного кредитования Австралии в марте внезапно пошёл вниз на 0,9 процента, тогда как в предыдущем месяце был отмечено его повышение на 2,3 процента.
Цены на продукты питания в Новой Зеландии повышаются
Ежемесячный новозеландский индекс цен на продукты питания в апреле повысился на 0,6 процента против мартовского снижения на 0,3 процента.
Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных конкурентов. Ввиду отсутствия ключевых макроэкономических релизов в Еврозоне сегодня в поле зрения трейдеров окажутся выступления официальных лиц Европейского центрального банка Витора Констанцио и Эвальда Новотны, в частности, их мнения на недавнее решение головного банка по денежно-кредитной политике и прогнозы инфляции для региона. Кроме того, под пристальные взгляды участников рынка попадут и новости из Украины, учитывая, что, по данным организаторов так называемого референдума, около 90 процентов избирателей проголосовали за отделение восточных областей от Украины. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3763 доллара, и остался близ прежнего уровня в сравнении с британским фунтом, составив 0,8165 фунта.
Японская иена потеряла по 0,1 процента по отношению к доллару США и евро. Между тем, как показали данные, мартовский рост внешнеторгового дефицита превысил ожидания.
Австралийский доллар чуть опустился относительно американского доллара.
Рынки Европы: Открытие большей частью в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX ожидается на 36-42 пункта выше и французского CAC – на 3-4 пункта ниже. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 14-17 пунктов.
Публикация показателя розничных продаж Швейцарии, индикатора настроений в деловых кругах Франции; индекса уверенности в сфере занятости от Lloyds и обзора розничных продаж от BRC Великобритании запланирована на сегодня.
Lonmin (LMI), Diploma (DPLM), UniCredit SpA (UCG), Telecom Italia SpA (TIT), Celesio AG (CLS1), Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS), De Longhi (DLG) и Brunello Cucinelli SpA (BC) отчитаются по результатам своей деятельности.
По заявлению канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel), правительство Германии поддержит альянс между Siemens (SIE) и Alstom SA (ALO).
Deutsche Telekom AG (DTE) претендует на компенсацию примерно в один миллиард долларов США со стороны Sprint Corporation, в случае если планируемое слияние последней с T-Mobile US Inc. не получит одобрения регулирующих органов, – пишет«The Wall Street Journal».
По данным германского издания «WirstschaftWoche», внутреннее расследование Deutsche Bank AG (DBK) не выявило нарушений со стороны топ-менеджеров в виде манипуляций базовой процентной ставкой Libor. Кроме того, банк подтвердил сообщение «Der Spiegel» об уходе в отставку главы отдела электронных торговых систем Форекс Роберта Мандено (Robert Mandeno).
В 2014 году ВР (ВР/) планирует инвестировать 1,5 миллиарда долларов США в производство природного газа в Египте, – передаёт информационное агентство MENA.
Члены Конгресса США от штата Мэриленд и Массачусетс выразили обеспокоенность тем, что сделка по поглощению AstraZeneca (AZN) компанией Pfizer может поставить под угрозу тысячи рабочих мест в округах.
По словам «The Financial Times», Отдел по борьбе с крупным мошенничеством в Великобритании собирается приступить к допросу бывших руководителей и других старших членов Barclays (BARC) касаемо коррумпированных сделок в Катаре в рамках срочного платёжного требования банка в 2008 году.
Как сообщает Bloomberg, British Sky Broadcasting Group (BSY) обдумывает 10-миллиардное предложение компании 21st Century Fox (в евро) о приобретении у неё Sky Deutschland AG (SKYD) и Sky Italia.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии Dena Company Limited (2432) опустились на ожиданиях компании значительного падения продаж и прибыли за период с апреля по июнь. Тогда как, NSK Limited (6471), напротив, выросли ввиду превысившего оценки рынка годового прогноза прибыли. Olympus (7733) подскочили на фоне существенного увеличения прибыли за последний финансовый год. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,3 процента ниже на отметке 14153,5 пункта.
В Южной Корее Samsung Electronics (005930) подорожали на новостях о том, что после сердечного приступа в минувшие выходные состояние председателя компании Ли Кун-хи (Lee Kun-hee) стабильно. В Гонконге Tencent Holdings (700), отыграв некоторые из потерь предыдущей недели, пошли вверх на рекомендации брокера инвесторам покупать акции. Uni-President China Holdings (220) подешевели. Так, компания информировала о планах привлечь около 3,3 миллиарда гонконгских долларов путём выпуска новых акций. В Китае рынки торгуются выше на фоне надежд на проведение дополнительных экономических реформ правительством страны в поддержку роста. CITIC Securities (600030) и Haitong Securities (600837) продвинулись вперёд ввиду намерений Китайского государственного совета усилить реформы национальных рынков капитала.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 3,8 пункта выше.
Публикация данных по невыплаченным ипотечным кредитам и просроченным платежам по ипотеке планируется на сегодня. Кроме того, выйдет отчёт по бюджету за месяц.
McKesson (MCK), Progressive (PGR), Concho Resources (CXO), Babcock & Wilcox (BWC), Rackspace Hosting (RAX), ViaSat(VSAT) и DiamondRock Hospitality (DRH) объявят о своих результатах сегодня.
В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Gulf Resources (GURE), Viacom (VIAB ) и Depomed (DEPO) развернувшись вверх, выросли на 16,3 процента, 7,1 процента и 6,4 процента соответственно. Teco Energy (TE), Synergy Pharmaceuticals (SGYP) и US Auto Parts Network (PRTS) подорожали на 6,1 процента, 5,8 процента и 5,5 процента соответственно. Hyperdynamics (HDY), Doral Financial (DRL) и Pitney Bowes (PBI), напротив, опустились на 6,8 процента, 5,6 процента и 4,2 процента соответственно.
Во время пятничной регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 0,2 процента. Computer Sciences (CSC) и Symantec (SYMC) пошли вверх на 7,5 процента и 3,3 процента соответственно ввиду скорректированной прибыли за четвёртый квартал выше оценок рынка. К тому же, согласно прогнозу Symantec, продажи за первый квартал превзошли ожидания рынка. Высокая скорректированная прибыль третьего квартала обеспечила рост News Corporation (NWSA) на 5,2 процента. Кроме того, компания объявила о назначении Уильяма Льюиса (William Lewis) на должность главного исполнительного директора своего дочернего предприятия Dow Jones. Более сильные, чем предполагалось, показатели сопоставимых продаж и предварительная прибыль за первый квартал вызвали рост Gap Inc. (GPS) на 3,3 процента. Netflix (NFLX), TripAdvisor (TRIP), Google (GOOG) и Amazon.com (AMZN) продвинулись вперёд на 2,1 процента, 1,6 процента, 1,5 процента и 1,4 процента соответственно. Apple (AAPL) потеряли 0,4 процента; так по сообщениям СМИ, компания ведёт переговоры о покупке производителя аудиотехники Beats Electronics за 3,2 миллиарда долларов. Ralph Lauren (RL) упали на 2,1 процента после того, как компания понизила операционную маржу на 2015 год в связи с продолжающимися инвестициями в инфраструктуру и значительными затратами на рекламу и маркетинг. CBS Corporation (CBS) отступили на 2,2 процента по причине более низких, чем ожидалось, продаж в первом квартале. Wisconsin Energy (WEC) уменьшились на 2,6 процента ввиду урезания брокером рейтинга с «Neutral» до «Sell» и целевой цены.
Сводка последних новостей
Украинский Донецк голосует за «самостоятельность» региона
Председатель ЦИК самопровозглашённой «Донецкой народной республики» на востоке Украины Роман Лягин (Roman Lyagin) проинформировал о 89,0 процентах избирателей, проголосовавших за независимость региона от украинского центрального правительства.
Д. Локхарт: ФРС прекратит свою программу QE в этом году
Как сообщил глава Федерального резервного банка Атланты Деннис Локхарт (Dennis Lockhart), Федрезерв должен завершить свою программу покупки активов к октябрю или декабрю этого года, и во второй половине 2015 года начнёт повышение процентных ставок. Локхарт далее добавил, что центральный банк США, возможно, в будущем будет использовать программу обратного выкупа в качестве инструмента денежно-кредитной политики с целью постепенного ужесточения монетарной политики.
Профицит счёта текущих операций сужается больше прогнозов
Положительное сальдо счёта текущих операций Японии в марте сократилось больше ожиданий и составило 116,4 миллиарда японских иен, при этом профицит предыдущего месяца был равен 612,7 миллиарда японских иен.
Рост японского торгового дефицита превосходит ожидания
В марте дефицит торгового баланса Японии увеличился больше прогнозов – до 1133,6 миллиарда японских иен с 533,4 миллиарда иен февраля.
Уверенность в деловых кругах Австралии повышается
Австралийский индекс уверенности в деловых кругах от Национального банка Австралии в апреле поднялся до 6,0 с 4,0 предшествующего месяца.
Этим утром торги евро относительно главных валют не выходят за рамки узкого ценового диапазона ввиду того, что инвесторы предпочитают не предпринимать никаких активных действий и дождаться решения Европейского центрального банка. Так, ожидается, что центробанк сохранит курс своей денежно-кредитной политики. Кроме того, интерес для участников рынка представляет пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги (Mario Draghi), в ходе которой может прозвучать некоторая наводящая информация относительно инфляционных перспектив для региона, учитывая, что на прошлой неделе показатели инфляции были слабыми. В США выйдут данные по первичным заявкам на пособие по безработице и, согласно прогнозу, минувшая неделя должна быть отмечена снижением. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3916 доллара и 0,8208 фунта соответственно.
Австралийский доллар вырос на 0,4 процента в сравнении с долларом США после релиза данных по занятости в Австралии и внешней торговле Китая, оказавшихся лучше оценок.
Японская иена поднялась на 0,1 процента по отношению к доллару США и находится чуть выше относительно евро.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 29-38 пунктов и 9-12 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 5-7 пунктов.
Публикация показателя объёма промышленного производства Германии; индекса потребительских цен и индекса настроений потребителей от SECO Швейцарии; объёма промышленного производства Испании; уровня безработицы Греции и индекса цен на жильё Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, будет объявлено решение по монетарной политике Европейского центрального банка и состоится заседание Банка Англии.
Deutsche Telekom AG (DTE), Repsol SA (REP), Muenchener Rueckversicherungs AG (MUV2), Beiersdorf AG (BEI), Adecco SA (ADEN), Metro AG (MEO), ACS SA (ACS), BT Group (BT/), Sage Group (SGE), Randgold Resources (RRS) и Avocet Mining (AVM) отчитаются по результатам своей деятельности.
Совет компании Promotora de Informaciones SA (PRS) принял предложение Telefonica SA (TEF) о покупке 56-процентной доли подразделения платного телевидения Distribuidora de Television Digital SA за 725 миллионов евро.
Toshiba Corporation сделает предложение о приобретении энергосетевого комплекса Alstom (ALO), если General Electric завершит свою намеченную покупку энергетического бизнеса компании Alstom, – пишет японская газета «Nikkei».
Продажи LANXESS AG (LXS) за первый квартал понизились на 2,5 процента, в то время как чистый доход остался практически без изменений по сравнению с уровнем прошлого года. Кроме того, главный исполнительный директор компании Маттиас Захерт (Matthias Zachert) сообщил, что они планируют увеличить акционерный капитал на 10 процентов и изучить возможности партнёрства для своего филиала по производству резины.
Выступая на австралийском ежегодном общем собрании председатель Rio Tinto (RIO) Ян дю Плесси (Jan du Plessis) сообщил акционерам, что они поддерживают хорошие отношения с правительством Гвинеи, несмотря на потерю прав на половину железорудных месторождений Simandou. Между тем, главный исполнительный директор Сэм Уолш (Sam Walsh) отметил успешное развитие программы по улучшению деятельности компании.
Согласно СМИ, сегодня Barclays (BARC) собирается объявить о планах по сокращению тысячи рабочих мест в течение ближайших трёх лет в рамках реструктуризации своего инвестиционного подразделения.
Азия: Торги в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории, отображая таким образом повышения ночной сессии на Уолл-стрит.
В Японии Nisshin Steel (5413) выросли ввиду крупной годовой чистой прибыли. Mitsui & Company (8031) подскочили на повышении размера дивидендных выплат до 6-летнего максимального уровня. Japan Radio (6751) подорожали на фоне значительного роста годовой прибыли. Акции судостроительных компаний Nippon Yusen (9101) и Mitsui OSK Lines (9104) торгуются в «плюсе». Nintendo (7974), напротив, отступили в силу более крупных, чем ожидалось, чистых убытков за четвёртый квартал. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,2 процента выше на отметке 14198,4 пункта.
В Южной Корее SK C&C (034730) поднялись в цене благодаря превысившей оценки аналитиков чистой прибыли за первый квартал. В Гонконге Want Want China Holdings (151), China Mobile (941) и CNOOC (883) продвинулись вперёд, оказавшись в списке топ-лидеров среди компонентов индекса Hang Seng. В Китае рынки торгуются выше вслед за позитивными апрельскими данными по торговле. Datong Coal Industry (601001) и Shanxi Coal International Energy Group (600546) пошли вверх на сообщениях о том, что объёмы поставок из Китая увеличились в апреле на 0,9 процента.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,5 пункта выше.
Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице планируется на сегодня. Priceline Group (PCLN), Precision Castparts(PCP), Apache (APA), CBS Corporation (CBS), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), DISH Network (DISH), Intercontinentalexchange Group (ICE) и Health Care REIT (HCN) объявят о своих результатах сегодня.
В среду в рамках продлённой торговой сессии Keurig Green Mountain (GMCR) подскочили на 6,6 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов второго квартала на фоне сильных продаж кофе и сокращения расходов. SolarCity (SCTY) выросли на 6,9 процента ввиду меньших потерь в первом квартале. Оптимистичные показатели третьего квартала обеспечили рост 21st Century Fox (FOXA) на 2,4 процента. Gulfport Energy (GPOR), напротив, отступили на 12,7 процента по причине отставания дохода за первый квартал от рыночных ожиданий. Tesla Motors (TSLA) подешевели на 7,6 процента в силу крупного чистого убытка за первый квартал.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,6 процента после того, как глава Федрезерва США Джанет Йеллен (Janet Yellen) повторно отметила готовность Центробанка поддерживать экономику. Electronic Arts (EA) продвинулись вперёд на 21 процент ввиду более сильных, чем ожидалось, данных за четвёртый квартал. Mondelez International (MDLZ) подорожали на 8,2 процента на превысившей оценки аналитиков прибыли за первый квартал. К тому же, компания обнародовала план об объединении её кофейного бизнеса с подразделением D.E. Master Blenders 1753 BV в целях создания новой компании по производству кофе. Humana (HUM) пошли вверх на 8,4 процента благодаря позитивным итогам первого квартала. Цена на бумаги Chesapeake Energy (CHK) возросла на 4,4 процента в результате повышения годового прогноза потока денежных средств. Yahoo! Inc. (YHOO) опустились на 6,6 процента после того, как акции Alibaba Group Holding, на размещение которых китайская компания подала заявку, оценили ниже ожиданий аналитиков; напомним, что фирма-поисковик владеет 24-процентной долей в группе. Неудовлетворительные итоги второго квартала и снижение годового прогноза чистой прибыли и дохода привели к падению Whole Foods Market (WFM) на 18,8 процента. Perrigo (PRGO) потеряли 8,7 процента в связи с резким снижением прибыли в третьем квартале из-за слабых розничных продаж и более высоких расходов на реструктуризацию.
Сводка последних новостей
Баланс цен на жильё Великобритании уменьшается больше ожиданий
Британский баланс цен на жильё от Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS) в апреле с учётом сезонной корректировки показал сокращение до 54,0 с 57,0 предыдущего месяца, что оказалось выше прогнозов рынка.
Потребительское кредитование США растёт больше прогнозов
Объём потребительского кредитования США в марте увеличился на 17,5 миллиарда американских долларов, опередив ожидания рынка, в то время как пересмотренное значение роста февраля показало 13,0 миллиардов долларов.
Рост торгового профицита Китая превосходит ожидания
Положительное сальдо торгового баланса Китая в апреле расширилось больше ожиданий – до 18,5 миллиарда долларов США с 7,7 миллиарда долларов предшествующего месяца. В то время как экспорт и импорт страны в годовом исчислении показали в апреле повышения – на 0,9 процента и 0,8 процента соответственно, что так же превысило прогнозы.
Уровень безработицы Австралии на прежнем уровне
Австралийский скорректированный на сезонность уровень безработицы в апреле неожиданно для всех показал значение предыдущего месяца – 5,8 процента.
Этим утром относительно главных валют движение евро характеризуется снижением. Так, на аппетит инвесторов к риску негативное влияние оказали новости о ситуации вокруг Украины. Вдобавок, данные за апрель по деловой активности в непроизводственном секторе Китая констатировали замедление её темпов, что усилило опасения касательно спада второй по величине экономики мира. Сегодня внимание участников рынка будет обращено на производственные заказы Германии, которые, согласно ожиданиям, должны сказать о месячном росте в марте. В США президент Федеральной резервной системы Джанет Йеллен (Janet Yellen) выступит перед Объединённым экономическим комитетом. В 5 часов утра по GMT евро несколько потерял против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3926 доллара и 0,8202 фунта соответственно.
Японская иена прибавила по 0,1 процента по отношению к доллару США и евро на фоне появления спроса на безопасные активы в связи критической ситуацией на Украине.
Австралийский доллар опустился на 0,1 процента в сравнении с американским долларом. Тем временем, апрельские данные свидетельствовали о продолжающемся сокращении активности в строительном секторе Австралии.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 22-27 пунктов и 10-13 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 19-20 пунктов.
Публикация индекса производственных заказов Германии; объёмов производства в промышленном и обрабатывающем секторах и торгового баланса Франции; уровня безработицы Швейцарии; числа регистраций новых автомобилей и баланса цен на жильё от RICS Великобритании запланирована на сегодня.
Anheuser-Busch InBev NV (ABI), Siemens AG (SIE), ING Groep NV (INGA), Societe Generale SA (GLE), Henkel & Company KGaA AG (HEN), Endesa SA (ELE), Credit Agricole SA (ACA), Swiss Re AG (SREN), Commerzbank AG (CBK), HeidelbergCement AG (HEI), HSBC Holdings (HSBA), Imperial Tobacco Group (IMT), Experian (EXPN), J Sainsbury (SBRY), Inmarsat (ISA) и GW Pharmaceuticals (GWP) отчитаются по результатам своей деятельности.
Siemens AG (SIE) собирается купить подразделение Rolls-Royce Holdings (RR/) по производству газовых турбин и компрессоров за 950 миллионов евро.
Siemens AG (SIE) заключила соглашение о создании совместного предприятия с Mitsubishi Heavy Industries для обеспечения оборудованием и материалами, а также оказания прочих услуг в области железорудной, сталелитейной и алюминиевой промышленности.
Societe Generale SA (GLE) объявила о снижении чистой прибыли за первый квартал на 13 процентов.
Как сообщила Royal Dutch Shell (RDSB ), дым, обнаруженный во вторник на НПЗ мощностью 156 400 баррелей в день в Мартинес штата Калифорния, никоим образом не отразился на деятельности предприятия.
По словам HSBC Holdings (HSBA), находящаяся в её владении под косвенным контролем дочерняя компания HSBC Bank Australia Limited подписала соглашение с компанией Macquarie Bank Limited о продаже ей кредитно-карточного портфеля Woolworths в Австралии.
BP (BP/) произвела перезапуск установки каталитического крекинга на НПЗ мощностью 405 тысяч баррелей в день в Уайтинге штата Индиана, – передаёт Reuters.
Бизнес-секретарь Великобритании Винс Кейбл (Vince Cable) сообщил, что страна может из государственных интересов вмешаться в предложение Pfizer о поглощении компании AstraZeneca (AZN).
Азия: Торги в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на отрицательной территории, продолжая снижения ночной сессии на Уолл-стрит.
В Японии SoftBank (9984) отступили после того, как Alibaba Group Holding, где компании принадлежит основная доля, подала заявку на первичное публичное размещение акций. Sumitomo Mitsui Financial Group (8316), Nitto Boseki (3110) и Olympus (7733) зафиксировали потери. Asahi Group Holdings (2502), напротив, выросли ввиду превысившей оценки аналитиков операционной прибыли за первый квартал. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 2,4 процента ниже на отметке 14116,4 пункта.
В Южной Корее KR Motors (000040), Pan Ocean (028670) и Bohae Brewery (000890) подешевели, оказавшись в списке топ-отстающих среди компонентов индекса KOSPI. В Гонконге Country Garden Holdings (2007), Evergrande Real Estate Group (3333) и Shimao Property Holdings (813) опустились в силу понижения брокером рейтинга с «Buy» до «Sell». В Китае рынки торгуются ниже после выхода слабых данных по деловой активности в сфере услуг страны и опасений вокруг внутреннего роста продаж жилья. China State Construction Engineering Corporation (601668 ) потеряли в цене на заявлении Центрального банка Китая об ужесточении контроля в сфере недвижимости.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,4 пункта ниже.
Публикация изменения объёма потребительского кредитования, показателя производительности без учёта сельскохозяйственного сектора, уровня себестоимости труда и числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня. Кроме того, глава ФРС Джанет Йеллен (Janet Yellen) выступит перед Объёдинённым экономическим комитетом. Twenty-First Century Fox (FOXA), Mondelez International (MDLZ), Duke Energy (DUK), Allergan (AGN), Prudential Financial (PRU), Cognizant Technology Solutions (CTSH), Devon Energy (DVN)/и Tesla Motors (TSLA) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии Yahoo! Inc. (YHOO) выросли на один процент после того, как Alibaba Group Holding, где компания владеет 24-процентной долей, подала заявку на первичное публичное размещение акций. Оптимистичные показатели второго квартала обеспечили рост Walt Disney (DIS) на 0,6 процента. Electronic Arts (EA) подорожали на 15,9 процента вследствие существенного, более высоких, чем ожидалось, продаж и прибыли по итогам четвёртого квартала. Whole Foods Market (WFM), напротив, опустились на 13,9 процента в силу неудовлетворительных результатов второго квартала и понижения годового прогноза прибыли и дохода. Zulily (ZU) стремительно упали на 15,2 процента в связи с более крупным убытком по финансовому показателю non-GAAP.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии снизился на 0,2 процента на фоне разочаровывающих отчётов по прибыли ряда корпораций. American International Group (AIG) отступили на 4,1 процента после сокращения операционной прибыли в первом квартале, вызванного увеличившимися судебными издержками. Discovery Communications (DISCA) подешевели на 3,9 процента по причине падения чистой прибыли в первом квартале несмотря на двухзначный рост дохода. TripAdvisor (TRIP) сократились на 3,9 процента перед выходом отчёта по прибыли после закрытия биржи. Netflix (NFLX) и Facebook (FB ) пошли вниз на 5,3 процента и 4,4 процента соответственно. Merck & Company (MRK) потеряли 2,6 процента на планах компании продать свой бизнес по производству препаратов народного потребления фирме Bayer AG за 14,2 миллиарда долларов. Best Buy (BBY) упали на 2,8 процента. Так, согласно информации, полученной от компании, коммерческий директор Джуд Бакли (Jude Buckley) покинул свой пост. Target Corporation (TGT) опустились на 3,7 процента после понижения брокером рейтинга с «Buy» до «Neutral». Цена на бумаги EOG Resources (EOG), Anadarko Petroleum (APC) и DIRECTV (DTV) возросла на 4,4 процента, 3,3 процента и 2,4 процента соответственно благодаря позитивным данным по скорректированной прибыли за первый квартал. Кроме того, Anadarko Petroleum повысила прогноз продаж на 2014 год.
Сводка последних новостей
Дж. Стейн: У ФРС есть потенциал для планомерного завершения программы QE
Член совета управляющих ФРС Джереми Стейн (Jeremy Stein) считает, что ФРС способна завершить свою масштабную программу покупки активов, не вызывая при этом увеличения волатильности на рынках, ибо инвесторы «в большинстве своём ожидают» продолжения сокращения QE до конца года.
Падение цен в розничных магазинах Великобритании замедляется
Ежегодный индекс розничных цен Великобритании от Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) в апреле опустился на 1,4 процента относительно падения предыдущего месяца в 1,7 процента.
Японская экономика продолжит восстановление умеренными темпами
Как показал протокол последнего заседания Банка Японии (BOJ), восстановление японской экономики продолжится умеренными темпами. Политики также указали на то, что повышение налога с продаж в апреле не оказало сильного влияния на потребительские расходы.
Рост сектора услуг Китая сокращается
В апреле китайский индекс деловой активности PMI в сфере услуг от HSBC/Markit опустился до 51,4 с 51,9 предшествующего месяца.
Розничные продажи Австралии растут меньше прогнозов
С учётом сезонной корректировки объём розничных продаж Австралии в марте продвинулся на 0,1 процента в месячном сопоставлении, что оказалось меньше рыночных ожиданий; при этом пересмотренный показатель роста февраля составил 0,3 процента.
Активность в строительном секторе Австралии падает
Австралийский скорректированный на сезонность индекс деловой активности в строительном секторе от Австралийской промышленной группы (AiG) в апреле опустился до 45,9, месяцем ранее показатель находился на отметке 46,2.
Безработица в Новой Зеландии на прежнем уровне
Уровень безработицы Новой Зеландии в первом квартале 2014 года остался на уровне четвёртого квартала – шесть процентов.
Этим утром евро торгуется с понижением относительно большинства главных валют. Сегодня в фокусе рынка – окончательные показатели деловой активности в сфере услуг ряда стран Еврозоны, которые, как ожидается, скажут об улучшении ситуации в апреле. Кроме того, выйдут данные по розничным продажам; так, в соответствии с прогнозом, март должен свидетельствовать о месячном снижении. В США умеренный интерес вызовет информация по торговому балансу страны. Вдобавок, член Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Джереми Стейн (Stein) выступит с речью и поделится своими взглядами на политику центробанка. В 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3884 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8222 фунта.
Австралийский доллар поднялся на 0,1 процента по отношению к доллару США. Между тем, Резервный банк Австралии оставил свою процентную ставку на прежнем уровне.
Японская иена выросла на 0,1 процента относительно американского доллара и евро.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 15 пунктов и 7-8 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 5-7 пунктов.
Публикация индекса деловой активности PMI для сферы услуг Еврозоны, Германии, Испании, Франции, Италии и Великобритании от Markit; композитного индекса деловой активности PMI от Markit и объёма розничных продаж Еврозоны; уровня безработицы Испании; изменения объёма официальных резервов и индекса цен в розничных магазинах от BRC Великобритании запланирована на сегодня.
Bayerische Motoren Werke AG (BMW), UBS AG (UBSN), AXA SA (CS), Continental AG (CON), Linde AG (LIN), Fresenius SE & Company KGaA (FRE), Lafarge SA (LG), Natixis (KN), Fresenius Medical Care AG & Company KGaA (FME), Grifols SA (GRF), Barclays (BARC), Aberdeen Asset Management (ADN), JZ Capital Partners (JZCP) и Goldenport Holdings (GPRT) отчитаются по результатам своей деятельности.
Talisman Energy и Statoil ASA (STL) подумывают продать свой совместный бизнес в месторождении Eagle Ford, что может принести более четырёх миллиардов долларов США, – передаёт Bloomberg.
Согласно Reuters, Credit Suisse Group AG (CSGN) ведёт переговоры с министерством юстиции США о выплате около 1,6 миллиарда долларов США в целях разрешения ситуации, сложившейся в ходе расследования о причастности компании к пособничеству уклонению от уплаты налогов в США.
Как сообщило французское правительство, оно отклонит текущее предложение General Electric о приобретении бизнесов компании Alstom SA (ALO) в сфере производства и передачи электроэнергии ввиду его сфокусированности прежде всего на пропорциональном партнёрстве, а не на поглощении. Также власти страны добавили, что в рамках нового соглашения компании могли бы объединить железнодорожный бизнес.
Royal Dutch Shell (RDSA) заявила, что проводит повторный запуск одного из подразделений на НПЗ Scotford мощностью 255 тысяч баррелей в день близ Эдмонтона провинции Альберта. Кроме того, как сообщила компания, НПЗ Puget Sound в Вашингтоне мощностью 145 тысяч баррелей в день после сбоя 30 апреля 2014 года вернулся к стабильной работе.
Главный финансовый директор компании Pfizer Фрэнк Д'Амелио (Frank D’Amelio) заявил, что компания рассматривает все стратегические варианты, включая возможность агрессивного подхода в поглощении AstraZeneca (AZN).
Глава технологического обеспечения банковской деятельности и вице-председатель американского подразделения Barclays (BARC) Стюарт Фрэнсис (Stuart Francis) собирается уйти в отставку и примкнуть к Evercore Partners, – пишет «The Financial Times».
Азия: Торги в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории, тем не менее объёмы торгов ограничены ввиду праздничного дня.
В Китае CSR Corporation (601766) и China Railway Group (601390) подорожали на надеждах о том, что правительство страны увеличит инвестиции в железнодорожные проекты. Бумаги сектора недвижимости China Merchants Property Development (000024), Wolong Real Estate Group (600173) и Poly Real Estate Group (600048 ) пошли вверх, компенсируя некоторые потери предыдущей сессии. Gemdale Corporation (600383), напротив, отступили в силу возможного понижения международным агентством Moody’s корпоративного рейтинга компании «Ва1». Кроме того, согласно заявлению компании, объём продаж контрактной недвижимости упал на 12 процентов по итогам четырёх месяцев, завершившихся в апреле.
Фондовые рынки Японии, Гонконга и Южной Кореи сегодня закрыты по случаю праздника.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,9 пункта выше.
Публикация показтеля торгового баланса, индикатора экономического оптимизма от IBD/TIPP и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.
Walt Disney (DIS), Emerson Electric (EMR), DIRECTV (DTV), Liberty Global (LBTYA), Pioneer Natural Resources (PXD), Discovery Communications (DISCA), Energy Transfer Equity (ETE) и Allstate Corporation (ALL) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Interactive Intelligence Group (ININ) стремительно упали на 15,9 процента в силу крупных чистых убытков по итогам первого квартала. Advanced Energy Industries (AEIS) отступили на 12,3 процента по причине слабого прогноза продаж и прибыли на второй квартал. Снижение чистой прибыли в первом квартале привело к снижению American International Group (AIG) на три процента. Tableau Software (DATA) и Anadarko Petroleum (APC), напротив, пошли вверх на 8,8 процента и 1,5 процента соответственно ввиду позитивных квартальных результатов. National CineMedia (NCMI) подскочили на 7,9 процента вследствие превзошедшего ожидания рынка дохода за первый квартал. К тому же, компания информировала о покупке Screenvision примерно за 225 миллионов долларов наличными и акциями на 150 миллионов долларов.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 0,2 процента на фоне превысивших ожидания данных по активности в секторе услуг от ISM, ослабивших обеспокоенность касательно роста китайской экономики и развитием ситуации на Украине. PerkinElmer (PKI) и Chipotle Mexican Grill (CMG) продвинулись вперёд на 3,6 процента и 2,2 процента соответственно благодаря повышению брокером рейтинга акций. Monsanto (MON) подорожали на 2,4 процента вслед за оптимистичной оценкой брокера. Apple (AAPL) выросли на 1,4 процента, завершив торги впервые с конца 2012 года выше 600 долларов. Цена на бумаги биотехнологического сектора Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Alexion Pharmaceuticals (ALXN), Biogen Idec (BIIB ) и Gilead Sciences (GILD) возросла на 3,1 процента, три процента, 2,9 процента и 2,7 процента соответственно. Tyson Foods (TSN) опустились на 9,9 процента на неудовлетворительных итогах по прибыли за второй квартал из-за крупных операционных убытков в международном подразделении компании. Pfizer (PFE) потеряли 2,6 процента в связи с отставанием продаж за первый квартал от оценок аналитиков на фоне ослабления спроса на препараты Липитор и Виагра. JPMorgan Chase (JPM) пошли вниз на 2,5 процента после предупреждения компанией о том, что в ближайшее время торги будут протекать в напряжённых условиях. Target Corporation (TGT) подешевели на 3,5 процента на объявлении корпорации об уходе её главного исполнительного директора Грегга Стейнхафела (Gregg Steinhafel).
Сводка последних новостей
И. Мерш: Ни инфляция, ни дефляция пока не угрожают Еврозоне
Член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ив Мерш (Yves Mersch) считает, что в среднесрочной перспективе риски инфляции или дефляции в Еврозоне отсутствуют.
РБА оставляет свою основную процентную ставку неизменной
Резервный банк Австралии (РБА) принял решение сохранить свою ключевую процентную ставку на уровне 2,5 процента, что совпадает с рыночными ожиданиями. Глава Банка Гленн Стивенс (Glenn Stevens) подтвердил, что в ближайшей перспективе процентные ставки, вероятнее всего, останутся на текущих уровнях ввиду улучшения перспектив внутренней и мировой экономик. Он также добавил, что в течение ближайших двух лет инфляция, как ожидается, останется в диапазоне от 2,0 до 3,0 процентов.
Австралийский профицит торгового баланса сокращается больше прогнозов
Скорректированное на сезонность положительное сальдо торгового баланса Австралии в марте сократилось до 731,0 миллиона австралийских долларов, опередив ожидания рынка; пересмотренный профицит предыдущего месяца составил 1257,0 миллиона австралийских долларов.
Этим утром движение евро относительно главных валют характеризуется разнонаправленностью. В минувшие выходные аппетит инвесторов к риску продолжал находиться под давлением украинской ситуации. Кроме того, опубликованные сегодня апрельские данные по производственному PMI Китая показали падение индекса больше, чем ожидалось. В связи с этим, внимание трейдеров будет сосредоточено на индикаторе уверенности Еврозоны от Sentix, что поможет им определиться со степенью риска. Прогнозы экономического роста от Еврокомиссии также заинтересуют участников рынка. В США под пристальным взглядом окажется информация за апрель по непроизводственной активности от ISM, которая, согласно ожиданиям, должна свидетельствовать об улучшении положения в сфере услуг. В 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3877 доллара, и несколько повысился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8224 фунта.
Австралийский доллар опустился на 0,1 процента по отношению к доллару США ввиду неутешительного числа выданных разрешений на строительство, низкой активности в сфере услуг Австралии и слабых показателей по обрабатывающему сектору Китая.
Японская иена выросла на 0,3 процента и 0,2 процента относительно американского доллара и евро соответственно.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 6 пунктов и 7 пунктов выше соответственно. Британские фондовые рынки закрыты по случаю праздничного дня.
Публикация индекса уверенности инвесторов от Sentix и индекса цен производителей Еврозоны; индекса ценового пузыря на рынке недвижимости Швейцарии от UBS запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет.
AUDI AG (NSU), MAN SE (MAN), Mapfre SA (MAP), Fuchs Petrolub SE (FPE), Wacker Chemie AG (WCH) и Wincor Nixdorf AG (WIN) отчитаются по результатам своей деятельности. Сообщений по итогам бизнес-деятельности британских ведущих корпораций не ожидается.
По информации Bloomberg, Siemens AG (SIE) подошла вплотную к заключению соглашения по продаже своего бизнеса в сфере решений для логистики и аэропортов консорциуму во главе с инвестором-миллиардером Уилбером Россом (Wilbur Ross). О продаже, предположительно, будет объявлено уже на этой неделе.
Технический директор SAP AG (SAP) Вишал Сикка (Vishal Sikka) покинул свой пост по личным мотивам. В Совет директоров были включены Роберт Энслин (Robert Enslin) и Бернд Леукерт (Bernd Leukert).
Carrefour SA (CA) подумывает о прекращении оптовой торговли в Индии, – пишет «The Times of India».
Руководитель фонда Union Investment – главного инвестора в Adidas AG (ADS) – Инго Шпейх (Ingo Speich) в интервью изданию «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» сказал, что фирма потерпела неудачу в попытке сократить разницу в занимаемой доле на рынке с её конкурентом Nike, что негативно сказалось на уверенности компании.
Как заявила B/E Aerospace (BE1), в настоящее время она изучает стратегические возможности, включающие возможную продажу, слияние или отделение компании или же ряда её подразделений.
Лидер оппозиционной лейбористской партии Великобритании Эд Милибэнд (Ed Miliband) потребовал независимого расследования последствий потенциального поглощения AstraZeneca (AZN) компанией Pfizer и обратился к британскому премьер-министру с просьбой учесть общественный интерес в ходе поглощений важных фирм.
По данным «The Financial Times», глава отдела слияний и приобретений Barclays (BARC) Пол Паркер (Paul Parker), как ожидается, покинет свой пост до объявления банком об изменении руководящяго состава, запланированного на следующую неделю.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории на фоне более слабых, чем ожидалось, окончательных апрельских данных по производственной активности, что отразилось на настроении инвесторов.
В Гонконге Chow Sang Sang Holdings International (116) подешевели из-за неожиданного снижения объёма мартовских розничных продаж в стране. Cheung Kong Holdings (1) и Hutchison Whampoa (13) пошли вниз, поскольку бумаги торговались без учёта дивидендов. Zijin Mining Group (2899), напротив прибавили на фоне роста цен на золотые слитки. В Китае Poly Real Estate Group (600048 ), China Vanke (000002) и Gemdale (600383) опустились в связи с падением продаж нового жилья в стране на 47 процентов до четырёхлетнего минимума в период майских праздников. Aluminum Corp of China (601600), Jiangxi Copper (600362) и Anhui Conch Cement (600585) торгуются в «минусе».
Фондовые рынки Японии и Южной Кореи сегодня закрыты по случаю праздника.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,5 пункта ниже.
Публикация индекса деловой активности PMI для непроизводственного сектора от Института управления снабжением (ISM) планируется на сегодня.
Pfizer (PFE), American International Group (AIG), Occidental Petroleum (OXY), EOG Resources (EOG), Anadarko Petroleum (APC), Sysco (SYY), Vornado Realty Trust (VNO), Consolidated Edison (ED) и Tyson Foods (TSN) объявят о своих результатах сегодня.
В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Insight Enterprises (NSIT), Beazer Homes USA (BZH) и SS&C Technologies Holdings (SSNC) сократились на 6,6 процента, 5,7 процента и 5,7 процента соответственно. Bebe stores (BEBE), Plains GP Holdings (PAGP) и Integrated Device Technology (IDTI) продолжили снижения регулярной сессии, отступив на 3,8 процента, 2,9 процента и 2,2 процента соответственно. Layne Christensen (LAYN), Array BioPharma (ARRY) и Doral Financial (DRL), напротив, восстановившись от крупных потерь пошли вверх на 10,2 процента, 5,8 процента и 5,6 процента соответственно.
Во время пятничной регулярной торговой сессии S&P 500 потерял 0,1 процента на фоне обеспокоенности вокруг растущей напряжённости по поводу ситуации на Украине, что свело на нет сильные данные по рынку труда США. DaVita HealthCare Partners (DVA) отступили на 3,6 процента вслед за неудовлетворительными итогами по прибыли за первый квартал. Integrys Energy Group (TEG) подешевели на пять процентов; так, более низкая маржа услуг электроэнергии и рост текущих расходов стали причиной отставания скорректированной чистой прибыли за первый квартал от ожиданий рынка. Pfizer (PFE) уменьшились на 1,3 процента после того, как AstraZeneca отказалась от пересмотренного предложения компании о поглощении. Merck & Company (MRK) и Johnson & Johnson (JNJ) пошли вниз на 2,4 процента и 1,2 процента соответственно. Более низкие, чем ожидалось, показатели первого квартала привели к падению Chevron Corporation (CVX) на 0,2 процента. Wynn Resorts (WYNN) поднялись на 7,3 процента ввиду превысивших прогнозы аналитиков результатов за первый квартал. К тому же, согласно апрельским данным, доход с казино Макао увеличился, опередив ожидания экспертов.
Сводка последних новостей
Китайская деловая активность в непроизводственной сфере растёт
Согласно официальным данным, апрельский индекс деловой активности PMI для непроизводственной сферы Китая поднялся до 54,8 с 54,5 предыдущего месяца.
HSBC: Деловая активность в производственном секторе Китая чуть повышается
Китайский индекс деловой активности PMI для производственного сектора от HSBC/Markit в апреле продвинулся до 48,1, что оказалось ниже предварительного значения 48,3, но выше мартовского показателя – 48,0.
Активность в сфере услуг Австралии падает
Австралийский индекс деловой активности в сфере услуг от Австралийской промышленной группы (AiG) в апреле опустился до 48,6 с 48,9 предшествующего месяца.
Австралия фиксирует сокращение числа выданных разрешений на строительство
С учётом сезонной корректировки число выданных разрешений на строительство в Австралии неожиданно сократилось в марте на 3,5 процента в месячном сопоставлении относительно пересмотренного показателя снижения предыдущего месяца в 5,4 процента.
Этим утром относительно главных валют евро, продолжая вчерашние снижения, торгуется в красной зоне на фоне неутешительных апрельских данных по инфляции потребительских цен Германии. В связи с этим сегодняшний показатель инфляции для Еврозоны привлечёт внимание участников рынка, поскольку в случае дальнейшего ослабления инфляционного тренда в регионе евро Европейский центральный банк будет вынужден предпринять дополнительные меры. В США будут обнародованы итоги заседания Федрезерва. Кроме того, выйдут отчёт по занятости от ADP и предварительное значение ВВП для первого квартала. В 5 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3805 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8205 фунта.
Японская иена выросла на 0,3 процента и 0,2 процента по отношению к евро и доллару США соответственно. Между тем, на своём последнем совещании Банк Японии оставил процентную ставку без изменений.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 12-16 пунктов и 17-18 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 1-19 пунктов.
Публикация индекса потребительских цен Еврозоны; уровня безработицы и объёма розничных продаж Германии; индикатора потребления от UBS и индекса ведущих экономических индикаторов от KOF Швейцарии; ВВП, гармонизированного индекса потребительских цен, объёма розничных продаж и баланса счёта текущих операций Испании; цен производителей и индекса потребительских расходов Франции; уровня безработицы, индекса потребительских цен и индекса цен производителей Италии; объёма розничных продаж Греции запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет.
Total SA (FP), Daimler AG (DAI), BNP Paribas SA (BNP), Iberdrola SA (IBE), Banco Popular Espanol SA (POP), Ferrovial SA (FER), Yara International ASA (YAR), Norsk Hydro ASA (NHY), Air France-KLM (AF), Subsea 7 SA (SUBC), Royal Dutch Shell (RDSA), GlaxoSmithKline (GSK), Antofagasta (ANTO), Home Retail Group (HOME), CSR (CSR), Development Securities (DSC) и Avon Rubber (AVON) отчитаются по результатам своей деятельности.
Bayer AG (BAYN) предлагает свои активы в сфере производства ветеринарных препаратов в дополнение к наличному расчёту при покупке бизнеса по безрецептурным препаратам Merck & Company, – передаёт Reuters.
Rolls-Royce Holdings ведёт переговоры с Siemens AG (SIE) о продаже одного из филиалов по производству оборудования для нефтяной и газовой промышленности и электрогенераторов для энергетических компаний.
Согласно Reuters, Alstom SA (ALO) приняла предложение General Electric о поглощении её энергетического бизнеса за 10 миллиардов евро.
Jazztel (JAZ) сообщила о годовом росте чистой прибыли в 30 процентов за первый квартал, обусловленном новыми пользователей мобильных телефонов и оптоволоконного интернета.
Консорциум во главе с BP (BP/), в состав которого входят Statoil ASA (STL) и азербайджанская государственная энергетическая компания SOCAR, заключил оффшорный контракт с группой компаний на перевозку и строительство в целях содействия разработке газового проекта Шах-Дениз II в Азербайджане. Сделка оценивается на 1,8 миллиарда долларов США.
По информации Reuters, главный исполнительный директор Pfizer Ян Рид (Ian Read) вылетел в Лондон, чтобы представить своё 100-миллиардное (в долларах США) предложение о поглощении AstraZeneca (AZN) министрам британского правительства и убедить их не препятствовать сделке.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории в преддверии выхода итогов заседания Федрезерва.
В Японии Kyocera Corporation (6971) выросли на годовой прибыли компании выше ожиданий рынка. SoftBank (9984) подорожали после того, как Sprint Corporation, где компания владеет 80-процентной долей, информировала о росте продаж планшетов в первом квартале. Kyocera (6971) и Mitsubishi Electric (6503) подскочили вследствие превзошедшего ожидания рынка годового прогноза прибыли. Акции Acom (8572), напротив, отступили на заявлении министра финансов Японии о скором смягчении требований к промышленным компаниям. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,1 процента выше на отметке 14307,0 пункта.
В Южной Корее Ssangyong Motor (003620) и LG Electronics (066570) подешевели на фоне нереализованной прибыли вслед за последним ростом. Тем не менее, SK Telecom (017670) и Shinhan Financial Group (055550) продвинулись вперёд ввиду оптимистичной квартальной прибыли. В Гонконге Aluminum Corporation of China (2600) потеряли в цене в силу крупных чистых убытков за первый квартал. Industrial & Commercial Bank of China (1398 ) опустились по причине более медленного роста прибыли за первый квартал, вдобавок, компания информировала о покупке турецкой Tekstil Bankasi AS. В Китае Gemdale (600383) пошли вниз, продолжив свои вчерашние потери в результате слабых показателей первого квартала.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,6 пункта ниже.
Публикация ВВП, изменения числа занятых от ADP, индекса расходов на личное потребление, индекса деловой активности Национальной ассоциации менеджеров в Чикаго и числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня. Кроме того, станут известны итоги заседания Федрезерва по вопросам денежно-кредитной политики.
Time Warner (TWX), Metlife(MET), Phillips 66 (PSX), NextEra Energy (NEE), Dominion Resources (D), Southern Company (SO), Automatic Data Processing (ADP) и Actavis(ACT) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии Twitter (TWTR) опустились на 11,2 процента в связи с тем, что число зарегистрированных пользователей по состоянию на 31 марта 2014 года оказалось несколько ниже прогнозов. Кроме того, чистый убыток компании за первый квартал оказался больше, тогда как скорректированные результаты превысили оценки рынка. Более низкие, чем ожидалось, данные по скорректированной прибыли привели к падению eBay (EBAY) на 4,3 процента. VistaPrint (VPRT) потеряли 15,8 процента вслед за неудовлетворительными итогами третьего квартала и годовым прогнозом прибыли. Цена на бумаги LogMeIn (LOGM), напротив, возросла на 11,9 процента вследствие позитивных данных за первый квартал, а также опередившего ожидания экспертов прогноза продаж и прибыли на второй квартал.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 0,5 процента на фоне превзошедших ожидания рынка отчётов по прибыли корпораций, что повысило настроение инвесторов. Yahoo! Inc. (YHOO) подскочили на 5,4 процента ввиду планов компании запустить два новых комедийных шоу для привлечения посетителей на свой веб-сайт. CONSOL Energy (CNX) выросли на 4,7 процента благодаря крупной чистой прибыли за первый квартал. Merck & Company (MRK) продвинулись вперёд на 3,6 процента; так, сокращение расходов на рекламные акции и исследования положительно сказались на скорректированной прибыли в первом квартале. Ameriprise Financial (AMP) пошли вверх на 5,8 процента на сообщениях о 19-процентном росте чистой прибыли в первом квартале и обратной покупке дополнительных акций на сумму 2,5 миллиарда долларов. Coach (COH) отступили на 9,3 процента на доходе за третий квартал ниже ожиданий экспертов. К тому же, компания обнародовала слабый прогноз объёма продаж на финансовый четвёртый квартал и полный год. Jacobs Engineering Group (JEC) уменьшились на 8,3 процента из-за скорректированной прибыли второго квартала – существенно ниже рыночных ожиданий. Goodyear Tire & Rubber (GT) снизились на 7,7 процента в силу крупных чистых убытков в первом квартале, вызванных колебаниями венесуэльской валюты.
Сводка последних новостей
Банк Японии оставляет процентную ставку на прежнем уровне
На своём последнем заседании Банк Японии сохранил ключевую процентную на уровне 0,10 процента.
Уверенность потребителей Великобритании растёт больше прогнозов
Британский индекс уверенности потребителей от исследовательской группы Gfk в апреле поднялся больше ожиданий – до -3,0 по сравнению с -5,0 предыдущего месяца.
Банк Японии не меняет курс своей политики
На последнем заседании по денежно-кредитной политике Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку в диапазоне от нуля до 0,10 процента, при этом было единогласно проголосовано за продолжение увеличения денежной базы на 60 – 70 триллионов японских иен в год.
Деловая активность в обрабатывающем секторе Японии снижается
В апреле индекс деловой активности в обрабатывающем секторе от Nomura/JMMA Японии опустился до 49,4 с 53,9 марта.
Японское промышленное производство растёт меньше ожиданий
Предварительное значение годового объёма промышленного производства Японии в марте увеличилось меньше прогнозов – на 7,0 процентов, что совпало с показателем роста февраля.
Уровень оплаты труда Японии идёт вверх
В марте уровень оплаты труда в Японии в годовом исчислении повысился больше ожиданий – на 0,7 процента относительно пересмотренного показателя падения февраля в 0,1 процента.
С. Полоз: Инфляция в Канаде продолжает оставаться на низком уровне
По словам главы Банка Канады Стивена Полоза (Stephen Poloz), инфляция потребительских цен в стране продолжает оставаться на низком уровне. Он также добавил, что если восстановление в экспортном секторе не будет идти ожидаемыми темпами, а инфляция останется пониженной, Банк Канады может урезать процентные ставки.
Объём кредитования частного сектора Австралии повышается меньше прогнозов
Резервный банк Австралии сообщил, что на годовой основе объём кредитования частного сектора страны в марте вырос на 4,4 процента, недотянув до ожиданий рынка; в предшествующем месяце было зафиксировано повышение на 4,3 процента.
Уверенность в деловой сфере Новой Зеландии падает
Согласно данным Национального банка Австралии и Новой Зеландии, 64,8 процента респондентов, опрошенных в апреле, ожидают улучшения деловых условий в стране в течение ближайших 12 месяцев, что хуже по сравнению с прогнозом, предложенным 67,3 процента информантами в марте.
Число выданных разрешений на строительство в Новой Зеландии увеличивается
В марте с учётом сезонной корректировки число выданных разрешений на строительство в Новой Зеландии пошло вверх на 8,3 процента в месячном сопоставлении, тогда как в предыдущем месяце пересмотренный показатель падения составил 1,6 процента.
Saxo Bank рыночный обзор: беспокойство по поводу Украины повышается
Форекс: Евро торгуется с повышением
Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства главных валют. В связи с риском возможной инфляции в Еврозоне внимание трейдеров будет обращено на данные по инфляции потребительских цен Германии, которые, как ожидается, будут свидетельствовать о её росте в апреле. Кроме того, сегодня Федрезерв США начнёт своё двухдневное заседание. В Великобритании инвесторы сосредоточатся на предварительном показателе ВВП за первый квартал; так, согласно прогнозам, этот период будет отмечен ускорением темпов экономического роста, что в свою очередь может увеличить спекуляции на рынке о преждевременном повышении процентной ставки в стране. В 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3863 доллара, и несколько повысился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8245 фунта.
Японская иена снизилась на 0,1 процента по отношению к евро и торгуется близ прежнего уровня относительно доллара США.
Фондовый рынок Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 35-39 пунктов и 5 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 7-10 пунктов.
Публикация индекса потребительских цен и индикатора уверенности потребителей Германии от Gfk; индекса уверенности потребителей, индикатора делового климата, денежного агрегата М3 Еврозоны; индекса уверенности потребителей Франции; уровня безработицы Испании; объёма розничных продаж и индекса уверенности в деловой сфере Италии; индекса цен производителей Греции; индексов уверенности потребителей и деловых кругов Португалии; ВВП, индекса уверенности потребителей от Gfk и индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании запланирована на сегодня.
Sanofi SA (SAN), Volkswagen AG (VOW3), Banco Santander SA (SAN), Eni SpA (ENI), Statoil ASA (STL), ABB Limited (ABBN), Nordea Bank AB (NDA), Deutsche Bank AG (DBK), Nokia Oyj (NOK1V), Infineon Technologies AG (IFX), BP (BP/), Whitbread (WTB) и Petropavlovsk (POG) отчитаются по результатам своей деятельности.
Глава валютного отдела Deutsche Bank AG (DBK) Кевин Роджерс (Kevin Rodgers) уходит в отставку со своего поста в июне 2014 года – пишет «The Wall Street Journal».
Deutsche Boerse AG (DB1) сообщила о значительном росте операционной прибыли в первом квартале.
Правительство Перу подписало контракт с консорциумом, в состав которого среди прочих входят ACS SA (ACS), FCC SA (FCC) и Salini Impregilo SpA (SAL), по строительству второй линии метрополитена Лимы – одного из крупнейших инфраструктурных проектов в Латинской Америке.
Reckitt Benckiser Group (RB/) подтвердила, что ведёт переговоры о покупке филиала Merck& Company по безрецептурным препаратам.
Глава фонда Standard Life (SL/) Дэвид Камминг (David Cumming) заявил, что решение британского правительства блокировать бонусные планы Royal Bank of Scotland Group (RBS) ставят банк в невыгодные условия конкуренции.
Согласно Reuters, Allergan обдумывает новое предложение о поглощении для Shire (SHP).
Фондовый рынок Азия: Рынок торгуется смешанно
В Южной Корее Samsung Electronics (005930) потеряли в цене по причине падения в первом квартале операционной прибыли на 3,3 процента. В Гонконге Guangzhou Automobile Group (2238) подскочили ввиду существенного увеличения чистой прибыли в первом квартале. Тогда как, Sands China (1928), Melco Crown Entertainment (6883) и Galaxy Entertainment Group (27) опустились после понижения брокером прогноза роста дохода игорного бизнеса в Макао на текущий месяц. China Merchants Bank (3968) отступили из-за ухудшения коэффициента достаточности капитала в первом квартале. China Huishan Dairy Holdings (6863) подешевели, продолжив своё недавнее снижение, поcле продаж акций на прошлой неделе. В Китае Ping An Insurance Group Company of China (601318) подорожали благодаря 46-процентному росту прибыли в первом квартале. China Petroleum & Chemical (600028) и China Vanke (000002), напротив, пошли вниз вслед за сокращением прибыли в первом квартале.
Фондовые рынки Японии сегодня закрыты по случаю праздника.
Фондовый рынок США: Фьючерсы торгуются выше
Публикация индекса уверенности потребителей, индекса цен на жильё от S&P/Case-Shiller и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.
Merck & Company (MRK), Bristol-Myers Squibb (BMY), America Movil SAB de CV (AMOV), eBay Inc. (EBAY), Express Scripts Holding (ESRX), LyondellBasell Industries NV (LYB) и Eaton Corporation (ETN) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Buffalo Wild Wings (BWLD) и Hartford Financial Services Group (HIG) подскочили на 5,3 процента и 1,8 процента соответственно вследствие превзошедших ожидания рынка итогов первого квартала. Novavax (NVAX) выросли на 9,1 процента после того, как в промежуточной стадии клинических испытаний вакцина компании против респираторных инфекций дала положительные результаты. Gogo (GOGO), напротив, «рухнули» на 18,9 процента на планах AT&T (T) сделать доступными на борту услуги высокоскоростного интернета к концу 2015 года. Container Store Group (TCS) отступили на 8,8 процента из-за неудовлетворительных данных за четвёртый квартал.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 0,3 процента на фоне оптимистичных настроений ввиду активных сделок по слиянию. Pfizer (PFE) продвинулись вперёд на 4,2 процента ввиду предложения компании приобрести AstraZeneca примерно за 98,7 миллиарда долларов. General Electric (GE) подорожали на 0,7 процента после встречи главного исполнительного директора компании с президентом Франции относительно поглощения фирмы Alstom SA. Сильные показатели по чистой прибыли за первый квартал и высокий годовой прогноз прибыли обеспечили рост Roper Industries (ROP) на 6,5 процента. Pepco Holdings (POM) пошли вверх на 5,7 процента на новостях о том, что компания уже наняла консультантов для проведения стратегического анализа. Ford Motor (F) поднялись на 1,2 процента благодаря повышению брокером рейтинга с «Hold» до «Buy». Цена на бумаги International Business Machines (IBM) возросла на 1,9 процента на объявлении компании о запуске собственного облачного сервиса. Bank of America (BAC) опустились на 6,3 процента по причине намерений банка приостановить свою программу обратной покупки акций и увеличения дивидендов. Newmont Mining (NEM) упали на 6,7 процента после того, как Barrick Gold Corporation (ABX) заявила, что первая прекратила переговоры относительно поглощения.
Сводка последних новостей
США и ЕС вводят новые санкции против России
США вводят дополнительные санкции против России, которые на сей раз касаются семи высокопоставленных российских чиновников и 17 компаний банковской сферы, секторов энергетики, инвестиционной деятельности и других отраслей, которые, как предполагается, входят в «ближний круг» президента РФ Владимира Путина. Вашингтон также вводит ограничения на американский экспорт высокотехнологичной оборонной продукции. Европейский союз (ЕС), в свою очередь, согласился ввести санкции в отношении более 15 российских и украинских лиц. Новозеландский профицит торгового баланса растёт больше прогнозов
Положительное сальдо торгового баланса Новой Зеландии в марте увеличилось больше ожиданий – до 920,0 миллионов новозеландских долларов относительно профицита предыдущего месяца в 793,0 миллиона новозеландских долларов.
Этим утром движение евро относительно большинства главных валют характеризуется понижением на фоне ухудшения аппетита к риску среди инвесторов, вызванного продолжающейся напряжённостью на Украине, что повышает угрозу введения дополнительных санкций против России со стороны Европы и США. В течение дня фокусе рынка – незавершённые сделки по продаже жилья. Между тем, эта неделя изобилует макроэкономическими релизами; так, важность представят предварительные цифры по экономическому росту Великобритании и США, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе и предварительное значение инфляции потребительских цен Еврозоны и Германии. Кроме того, во второй половине недели пройдёт заседание Федрезерва по денежно-кредитной политике. В 5 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3824 доллара, тогда как в сравнении с британским фунтом изменений практически не наблюдалось, и цена евро составила 0,8234 фунта.
Японская иена несколько выросла по отношению к евро и чуть опустилась относительно доллара США. Тем временем, данные за март зафиксировали рост розничных продаж в стране.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 2-11 пунктов и 4-6 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 8-10 пунктов.
Публикация индекса цен на импорт Германии; индекса уверенности потребителей Италии; индикатора уверенности в деловой среде Великобритании от Lloyds запланирована на сегодня.
Bayer AG (BAYN), GDF Suez (GSZ), Holcim Limited (HOLN), Swedbank AB (SWEDA), Bankia SA (BKIA), Deutsche Boerse AG (DB1), Alfa Laval AB (ALFA), Investment AB Kinnevik (KINVA) и STMicroelectronics NV (STM) отчитаются по результатам своей деятельности. Сообщений по итогам бизнес-деятельности ведущих корпораций Великобритании не ожидается.
По данным «The Wall Street Journal», Siemens AG (SIE) сделала предложение о покупке энергетических филиалов Alstom SA (ALO) приблизительно за 11 миллиардов евро, а также предложила половину своего бизнеса по производству поездов в противовес предложению о поглощении Alstom от General Electric.
Siemens (SIE) продаст контрольный пакет акций своего австрийского подразделения VAI Metals Technologies японской компании Mitsubishi Heavy Industries, – пишет австрийская газета «The Oberoesterreichische Nachrichten».
Согласно Reuters, Bayer AG (BAYN) и Reckitt Benckiser Group выступают в качестве основных претендентов на приобретение филиала по безрецептурным препаратам Merck & Company примерно за 14 миллиардов долларов США.
Как сообщает Bloomberg, Bayer AG (BAYN) обдумывает продажу своего 10-миллиардного (в долларах США) дочернего предприятия по производству пластмассы Bayer Material Science в целях сосредоточения на развитии бизнеса в области здравоохранения.
Как было упомянуто в «The Sunday Times», в настоящее время бывший глава Xstrata Мик Дэвис (Mick Davis) ведёт переговоры о покупке подразделения компании BHP Billiton (BLT) по добыче энергетического угля.
В соответствии с «The Financial Times», Pfizer уже на этой неделе может открыто заявить о своей заинтересованности в приобретении AstraZeneca (AZN).
Главный исполнительный директор компании Randgold Resources (RRS) Марк Бристоу (Mark Bristow) заявил, что в 2014 году производство золота на руднике Tongon на севере Кот-д'Ивуар вырастет до 260 000 унций по сравнению с 233 591 в 2013 году.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории на фоне возможного введения дополнительных санкций в отношении РФ в связи с критической ситуацией на Украине, а также нескольких слабых отчётов по прибыли корпораций.
В Японии Honda Motor (7267) опустились после того, как прогноз компании по чистой прибыли оказался ниже рыночных ожиданий. Japan Display (6740) подешевели после урезания годового прогноза операционной прибыли на 11 процентов. NTT DOCOMO (9437), напротив, поднялись на планах компании выкупить акции примерно на 500 миллиардов японских иен. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,2 процента ниже на отметке 14250,7 пункта.
В Гонконге Sands China (1928 ) потеряли в цене по причине маловероятности принятия японским парламентом во время этой сессии законопроекта, разрешающего открытие казино в стране. В Китае China Life Insurance (601628 ) отступили после падения чистой прибыли в первом квартале, что привело к снижению доходности инвестиций. China International Marine Containers Group (000039) пошли вниз из-за существенного сокращения прибыли в первом квартале. В Южной Корее Logistics Energy Korea (006490), Dongbuka No 12 Ship Investment (083370) и Rifa Industrial (000760) зафиксировали повышение.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,8 пункта выше.
Публикация объёма незавершённых сделок по продаже жилья и индекс деловой активности в обрабатывающем секторе от ФРБ Далласа планируется на сегодня.
Alacer Gold (ASR), National Oilwell Varco (NOV), Franklin Resources (BEN), Ecolab (ECL), Corning (GLW), Wynn Resorts (WYNN), General Growth Properties (GGP) и Ameriprise Financial (AMP) объявят о своих результатах сегодня.
В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Merrimack Pharmaceuticals (MACK), TherapeuticsMD (TXMD) и OraSure Technologies (OSUR) совершив разворот вверх, подскочили на 9,6 процента, 5,2 процента и 5,2 процента соответственно. Synergy Pharmaceuticals (SGYP), VirnetX Holding (VHC) и Ultratech (UTEK) улучшив показатели регулярных торгов, увеличились на 3,1 процента, три процента и 2,3 процента соответственно. Акции SciClone Pharmaceuticals (SCLN), Parametric Sound (HEAR) и Pozen (POZN), напротив, отступили на 8,3 процента, 4,1 процента и 3,6 процента соответственно.
Во время пятничной регулярной торговой сессии S&P 500 опустился на 0,8 процента на фоне обострения напряжённости в отношениях между Россией и Украиной, а также ряда разочаровывающих отчётов по прибыли корпораций. Amazon.com (AMZN) подешевели на 9,9 процента после того, как компания спрогнозировала операционные убытки на второй квартал, ссылаясь на увеличение затрат по расширению бизнеса. Бумаги технологического сектора Netflix (NFLX), Facebook (FB ) и Yahoo! Inc. (YHOO) пошли вниз на 6,4 процента, 5,2 процента и 2,2 процента соответственно. Visa (V) потеряли пять процентов по причине дохода за второй квартал ниже ожиданий рынка и информации о том, что факторы, сдерживающие развитие на валютном рынке, могут повлиять на рост прибыли в третьем квартале. Более слабые, чем ожидалось, квартальные показатели по прибыли привели к падению Masco Corporation (MAS) и Ford Motor (F) на 7,4 процента и 3,3 процента соответственно. Broadcom (BRCM) уменьшились на 4,4 процента из-за понижения брокером рейтинга акций компании с «Buy» до «Hold». Newmont Mining (NEM) и Aon (AON) продвинулись вперёд на 3,8 процента и 3,4 процента соответственно вследствие превзошедшей ожидания экспертов прибыли за первый квартал. Mylan (MYL) выросли на 3,5 процента ввиду повышения компанией цены предложения для Meda AB приблизительно до 43,8 миллиарда шведских крон.
Сводка последних новостей
Цены на жильё Великобритании повышаются
По данным организации Hometrack, специализирующейся на анализе рынка недвижимости, в апреле средние запрашиваемые цены на жильё в Великобритании поднялись на 6,0 процентов на годовой основе относительно мартовского повышения на 5,7 процента.
Розничные продажи Японии резко идут вверх
В годовом исчислении объём розничных продаж Японии в марте увеличился на 11,0 процентов, показав самое крупное месячное увеличение за 17 лет, рост предыдущего месяца составил 3,6 процента.
Темпы роста промышленной прибыли Китая ускоряются
За первые три месяца 2014 года объём промышленной прибыли в Китае вырос на 10,1 процента по сравнению с увеличением на 9,4 процента в период с января по февраль 2014 года.
Этим утром евро торгуется без изменений относительно большинства главных валют. Ввиду обострения напряжённости на Украине аппетит к риску среди инвесторов может резко снизиться. Между тем сегодняшний макроэкономический фон будет представлен данными из США, в частности окончательным значением индекса потребительских настроений от Reuters/Michigan, который, как ожидается, должен оказаться лучше предыдущей апрельской оценки. В Великобритании трейдеры сфокусируются на данных по розничным продажам; так, согласно прогнозам, март скажет об их месячном падении. В 5 часов утра по GMT евро торгуется близ прежнего уровня против американского доллара и британского фунта по цене 1,3833 доллара и 0,8230 фунта соответственно.
Японская иена находится в боковом тренде по отношению к доллару США и евро. Тем временем, индекс потребительских цен вырос в марте в соответствии с прогнозами рынками.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 25-28 пунктов и 10-15 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 13-16 пунктов.
Публикация индекса цен производителей Испании; объёма розничных продаж и числа одобренных заявок на ипотечные кредиты от Британской банковской ассоциации Великобритании запланирована на сегодня.
Volvo AB (VOLVB ), Sandvik AB (SAND), Koninklijke KPN NV (KPN), Electrolux AB (ELUXA), Neste Oil Oyj (NES1V) и Tele2 AB (TEL2A) отчитаются по результатам своей деятельности. Сообщений по итогам бизнес-деятельности ведущих корпораций Великобритании не ожидается.
Volkswagen AG (VOW3) заявила, что сократит около 900 рабочих мест на своих заводах Sao Bernardo do Campo и Sao Jose dos Pinhais в Бразилии с целью снижения объёма производства ввиду ослабления спроса на автомобили в стране.
Vivendi SA (VIV) объявила о намерении использовать часть прибыли от недавней продажи своих активов и вернуть пять миллиардов евро своим акционерам в виде дивидендов и выкупа акций в 2015 году.
Доход Renault SA (RNO) за первый квартал упал на 0,1 процента ввиду факторов, сдерживающих рост валютного курса. Как бы там ни было, компания подтвердила, что увеличит свой доход независимо от поведения валюты, а также обеспечит позитивный денежный поток и повысит операционную прибыль группы и автомобильного подразделения в 2014 году.
Здание мировой штаб-квартиры HSBC Holdings (HSBA) в Лондоне может быть продано за более чем 1,1 миллиарда фунтов стерлингов, – пишет «The Financial Times».
Согласно заявлению Федерального бюро жилищного финансирования, Barclays (BARC) выплатит ипотечным агентствам Fannie Mae и Freddie Mac 280 миллионов долларов США в рамках урегулирования претензий, связанных с нарушением закона США о ценных бумагах и махинациями в продаже ипотечных бумаг в период с 2005 по 2007 гг.
Американская компания Allergan в течение последних месяцев обращалась к Shire (SHP) с предложением о поглощении, тогда как Shire отказалась от этой идеи, – передаёт Reuters.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории на фоне растущей напряжённости вокруг ситуации на Украине.
В Японии Chugai Pharmaceutical (4519) пошли вверх ввиду почти двукратного увеличения чистой прибыли за первый квартал. Hitachi Construction Machinery (6305) подорожали после того, как компания спрогнозировала более высокий, чем ожидалось, рост годовой прибыли.NTT DOCOMO (9437) поднялись на планах компании приобрести 26-процентную долю в индийской Tata Teleservices. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 3,8 пункта выше на отметке 14408,8 пункта.
В Южной Корее Hyundai Motor (005380) потеряли в цене по причине неудовлетворительных данных по чистой прибыли за первый квартал. Korea Electric Power (015760) опустились из-за существенного снижения операционной прибыли в первом квартале. В Гонконге Power Assets Holdings (6), Want Want China Holdings (151) и COSCO Pacific (1199) зафиксировали убытки, оказавшись в списке топ-отстающих среди компонентов индекса Hong Kong Hang Seng. В Китае Kweichow Moutai (600519) подешевели в связи с замедлением роста прибыли в первом квартале. Guanghui Energy (600256) продвинулись вперёд на планах привлечь до 5 миллиардов юаней путём выпуска привилегированных акций.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,9 пункта ниже.
Публикация индекса настроения потребителей от Reuters и Мичиганского университета планируется на сегодня.
AbbVie(ABBV), Ford Motor (F), Colgate-Palmolive (CL), Covidien(COV), State Street (STT), VF Corporation (VFC), American Electric Power Company (AEP) и Aon Plc (AON) объявят о своих результатах сегодня.
В четверг в рамках продлённой торговой сессии SunPower (SPWR) и Microsoft (MSFT) подскочили на 4,3 процента и 2,5 процента соответственно вследствие превзошедших ожидания рынка квартальных результатов. Starbucks (SBUX) продвинулись вперёд на 1,5 процента ввиду роста продаж чистой прибыли во втором квартале. Цена на бумаги Baidu (BIDU) и Hanesbrands (HBI) возросла на 4,6 процента и 4,1 процента соответственно благодаря опередившей рыночные прогнозы прибыли за первый квартал. Вдобавок, последняя увеличила годовой прогноз прибыли, а первая повысила оценку объёма продаж на второй квартал. Тем не менее, VISA (V) опустились на 4,5 процента в связи с отставанием дохода за второй квартал от ожиданий аналитиков. Слабый прогноз прибыли и дохода на второй квартал привели к сокращению Pandora Media (P) на 4,4 процента.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 0,2 процента на фоне того, что отчёты по прибыли корпораций вышли преимущественно позитивными. Тем не менее, возобновление напряжённости на Украине негативно ограничило рост. Apple (AAPL) выросли на 8,2 процента ввиду хороших показателей за второй квартал. К тому же, компания информировала о дроблении акций в соотношении 7 к 1, повышении квартальных выплат дивидендов и обратной программы покупки акций. Caterpillar (CAT) поднялись на 1,8 процента вслед за благоприятными данными по прибыли за первый квартал и высоким годовым прогнозом по ней. Превысившие ожидания рынка результаты первого квартала и увеличение годового прогноза прибыли обеспечили рост Aetna (AET) на 5,9 процента. Zimmer Holdings (ZMH) подорожали на 11,5 процента на заявлении компании о покупке производителя ортопедических устройств Biomet за 13,4 миллиарда долларов наличными и акциями. Lam Research (LRCX), DR Horton (DHI) и Citrix Systems (CTXS) пошли вверх на 11,5 процента, 8,3 процента и 7,2 процента соответственно благодаря оптимистичной квартальной прибыли. Xilinx (XLNX) и Helmerich& Payne (HP) отступили на 9,1 процента и шесть процентов соответственно в силу квартальной чистой прибыли, ниже ожиданий экспертов. Кроме того, брокер понизил рейтинг акций Xilinx с «Outperform» до «Neutral». Пессимистичный прогноз дохода и чистой прибыли на третий квартал в связи с ожиданиями слабых продаж телефонов в Китае стал причиной падения QUALCOMM (QCOM) на 3,5 процента. Flowserve (FLS) уменьшились на 5,3 процента из-за более низкого, чем прогнозировалось, дохода за первый квартал.
Сводка последних новостей
В. Констанцио: ЕЦБ рассматривает все возможные варианты борьбы с низкой инфляцией
Как сообщил вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Витор Констанцио (Vitor Constancio), центральный банк рассматривает введение различных мер, включая покупку активов в целях борьбы с затянувшейся низкой инфляцией в странах валютного блока. При этом он отметил, что ЕЦБ ещё предстоит принять решение относительно конкретных политических действий.
Японский индекс потребительских цен растёт в соответствии с ожиданиями
Индекс потребительских цен Японии в годовом исчислении в марте поднялся на 1,6 процента, совпав с рыночными ожиданиями; увеличение предыдущего месяца составляет 1,5 процента.
Японский индекс активности во всех отраслях экономики идёт вниз больше ожиданий
Ежемесячный индекс активности во всех отраслях экономики Японии в феврале опустился больше прогнозов – на 1,1 процента относительно пересмотренного январского показателя роста в 1,7 процента.
