Ежедневный обзор рынка от Джеймса Писерно, аналитика брокерской компании Saxo Bank
• Продажи в сетевых магазинах США продолжают расти
• Проблемы во Франции ставят под угрозу восстановление экономики Еврозоны
• Прогресс на американском рынке труда замедлился
Статистика по продажам в сетевых магазинах и заявкам на пособие по безработице должна подтвердить, что тенденция развития экономики США по-прежнему означает умеренный рост в краткосрочной перспективе. Будущее Франции, напротив, выглядит все более неопределенным. В сегодняшнем отчете о промышленном производстве во второй по величине экономике Европы участники рынка будут искать признаки новой рецессии во Франции. Также не пропустите заявление Банка Англии о курсе денежно-кредитной политики в .
Есть опасения, что Франции угрожает новая рецессия, которая может подорвать восстановление экономики Еврозоны. Фото: Bunyos
Продажи в сетевых магазинах представляют малую долю потребления в розничном секторе США. Однако если рассматривать этот еженедельный индикатор с точки зрения оценки текущего тренда (а он выполняет именно такую функцию), то новости на этом фронте в последнее время были обнадеживающими, так как данные указывают на продолжение роста розничных расходов.
Действительно, темпы роста продаж в сетевых магазинах увеличиваются. Несмотря на то что на еженедельном уровне значения колеблются, линейный тренд за последние несколько месяцев свидетельствует о том, что интерес к тратам растет. С конца мая показатель годового роста составлял 3-4%. Например, на прошлой неделе продажи выросли на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Умеренный рост годовых продаж в сетевых магазинах соответствует более высоким темпам расходов в розничном секторе согласно ежемесячным данным Бюро переписи населения США. Составляемый правительством индекс годового роста в каждом из последних трех отчетов по май включительно превышал уровень 4%, что стало самым продолжительным периодом, в течение которого результат держался выше четырехпроцентного значения, с лета прошлого года.
Очередной благоприятный результат продаж в сетевых магазинах повысит шансы на то, что в публикуемом на следующей неделе отчете о розничных продажах за июнь мы снова увидим достойный прирост по годовому показателю.
Беспокойство по поводу состояния французской экономики нарастает. «Слабость Франции очевидна», — заявил управляющий директор и главный финансовый директор группы Всемирного банка несколько дней назад. По мнению некоторых экспертов, вторая по величине экономика Европы скатывается в новую рецессию. Согласованного мнения на этот счет пока нет, но статистика, которая выходит в последнее время, отчетливо указывает на это.
Посмотрим на индикатор деловых настроений в производственном секторе за последние несколько месяцев. Индекс PMI, составляемый компанией Markit, снижался в каждом из последних трех отчетов, а в июне понизился до уровня 48,2, что значительно ниже нейтральной отметки 50, пограничного значения между ростом и спадом экономики. «В июне были зафиксированы самые быстрые в этом году темпы ухудшения условий для ведения бизнеса в производственном секторе», — говорится в пресс-релизе Markit, опубликованном ранее в этом месяце.
Официальная статистика по промышленной активности от Insee также подает тревожные сигналы. Хотя правительственные данные публикуются с задержкой в один-два месяца по сравнению с индексами PMI, здесь тенденция тоже вызывает беспокойство. По итогам апреля промышленное производство во Франции сократилось на целых два процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, чего не наблюдалось уже восемь месяцев. Обращаем внимание на то, что приводимые здесь данные годовых изменений промышленного производства основаны на результатах за один месяц, а не за три, которые предпочитает правительство. Именно поэтому самый последний спад на основании правительственных данных выглядел не так серьезно.
Снижение индекс PMI указывает на то, что в сегодняшнем отчете о промышленном производстве за май мы, возможно, увидим очередной спад по годовому показателю. Ближайшие перспективы выглядят еще более тревожно, если принять во внимание результаты PMI по розничному и обслуживающему секторам страны, которые демонстрируют очередную волну ухудшения.
Вывод: слабое восстановление экономики Еврозоны находится под угрозой в связи с ухудшением состояния экономики Франции. Насколько велика такая угроза? Ответ будем искать в сегодняшнем отчете о производстве.
Количество новых заявок на пособие по безработице в этом году снижается, однако самые последние отчеты указывают на то, что потенциал роста уменьшился. На основании большинства самых последних отчетов можно утверждать, что индикатор заявок колеблется в районе отметки 315 000. Проблема заключается в том, что такая консолидация может сигнализировать об остановке процесса восстановления рынка труда. Пока что это представляется маловероятным, но если показатель заявок в ближайшие недели продолжит держаться приблизительно на одном уровне, то участники рынка могут пересмотреть свои взгляды на способность экономики создавать рабочие места в том темпе, который мы наблюдали в последние месяцы.
На данный момент есть все основания не воспринимать серьезно топтание на месте возле отметки 315 000, ведь на уровне годовых изменений количество заявок продолжает снижаться, причем довольно существенно: по итогам недели, завершившейся 28 июня, количество заявок сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с учетом сезонных факторов). И все же аналитики считают, что сегодня мы снова увидим значение 315 000, как и неделей ранее. Это, тем не менее, достойный результат, который означает падение количества заявок на 11% в годовом выражении. Другими словами, остановка процесса снижения заявок на данном этапе, возможно, ничего не значит.
Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства главных валют вопреки опасениям главы Европейского центрального банка Марио Драги по поводу текущей силы национальной валюты. Между тем, опубликованный вчера протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) не дал ясного ответа на вопрос о сроках повышения процентных ставок, однако указал на возможное завершение программы покупки активов к концу октября. Сегодня под пристальные взгляды трейдеров попадут ежемесячный отчёт ЕЦБ и данные по промышленному производству некоторых стран Еврозоны. Кроме того, совещание Комитета по денежной политике Банка Англии и еженедельные данные по безработице в США также привлекут внимание рынка. В 5 часов утра по GMT евро немного прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3646 доллара, и поднялся на 0,1 процента относительно британского фунта, торгуясь по 0,7956 фунта.
Австралийский доллар опустился на 0,2 процента по отношению к доллару США после того, как было сообщено о повышении австралийской безработицы в июне до 11-месячного максимума.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 7-8 пунктов и 2 пункта выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 2-4 пункта.
Публикация индекса потребительских цен, объёма фабричного и промышленного производств Франции; промышленного производства Италии и Греции; торгового баланса Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, выйдет ежемесячный отчёт ЕЦБ и Банка Англии объявит о своём решении в отношении денежно-кредитной политики.
Suedzucker AG (SZU), Kaufman & Broad SA (KOF), Abbey Plc (ABBY), Agrana Beteiligungs AG (AGRV), DNB ASA (DNB ), Gerresheimer AG (GXIG), Hafslund ASA (HNB ), Hypothekarbank Lenzburg AG (HBLN), Klovern AB (KLOV), Ocean Yield ASA (OCY), Tribona AB (TRIB), Tryg A/S (TRYG), Supergroup (SGP) и Low & Bonar (LWB ) отчитаются по результатам своей деятельности.
В среду федеральный суд Манхэттена признал BNP Paribas SA (BNP) виновным в совершении уголовного преступления, связанного с еѐ соглашением с США, которое предполагало ограничение работы со странами, входящими в санкционированный список.
Акционеры Lafarge Cement Wapco – нигерийского подразделения французской компании Lafarge SA (LG) – одобрили сделку на 1,35 миллиарда долларов, подразумевающей объединение ряда других нигерийских бизнесов с южноафриканским подразделением, полностью принадлежащих их материнской компании.
По сообщениям Reuters, Commerzbank AG (CBK), скорее всего, придётся выплатить штраф в размере от 600 до 800 миллионов долларов за нарушение санкций США против Ирана и других стран.
Qatar Holding поручила Bank of America Merrill Lynch и Citigroup продать одну треть своей 15-процентной доли в London Stock Exchange Group (LSE) перед выпуском акций последней на 1,6 миллиардов долларов США, посредством которого будут привлечены средства для покупки Frank Russell, – пишет «Telegraph».
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии акции ведущих компаний промышленного сектора Mitsubishi Heavy Industries (7011) и Kawasaki Heavy Industries (7012) потеряли в цене вслед за слабыми майскими данными по заказам на продукцию машиностроения в стране. JX Holdings (5020) опустились в цене на сообщении компанией о возможном снижении квартальной прибыли на 90 процентов (до уплаты налогов). Panasonic (6752), напротив, выросли после повышения агентством Moody’s долгового рейтинга компании с «позитивным» прогнозом. Disco (6146) подорожали; так, согласно сообщениям, компания спрогнозировала 20-процентный рост квартальной операционной прибыли. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,2 процента ниже, на отметке 15269,8 пункта.
В Южной Корее Korea Electric Power (015760) продвинулись вперёд, лидируя среди акций энергетического сектора. Между тем, LG Electronics (066570) отступили на фоне опасений касательно прибыли за период с апреля по июнь. В Китае бумаги автомобилестроителя SAIC Motor (600104) упали, в то время как Tianjin Faw Xiali Automobile (000927) поднялись в стоимости после выхода данных по продажам легковых автомобилей в Китае. В Гонконге BYD Company (1211) пошли вверх благодаря решению китайского правительства не облагать налогом сумму покупки автомобилей на новой энергии. Тогда как, Bank of China (3988 ), наоборот, подешевели, поскольку Китайское государственное телевидение CCTV обвинило банк в причастности к мошеннической деятельности.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,6 пункта ниже.
Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице и объёма оптовых запасов планируется на сегодня.
Family Dollar Stores (FDO), PriceSmart (PSMT), Barracuda Networks (CUDA), E2open (EOPN), Zep (ZEP), VOXX International (VOXX), Joe's Jeans (JOEZ) и Ceres (CERE) объявят о своих результатах сегодня.
Во время вчерашней продлённой торговой сессии Zumiez (ZUMZ) подорожали на 10 процентов после того, как компания повысила прогноз прибыли на второй квартал в связи с увеличением сопоставимых продаж за июнь. United Continental Holdings (UAL) прибавили 4,9 процента на сообщениях компании о росте дохода от перевозки пассажиров в течении второго квартала. Zynga (ZNGA) повысились на 2,3 процента; так, компания объявила о назначении бывшего исполнительного директора Google (GOOG) Регины Дуган (Regina Dugan) в Совет директоров. Potbelly Corporation (PBPB ), напротив, потеряли 17 процентов на предварительных итогах за второй квартал ниже оценок аналитиков. Helen of Troy (HELE) потеряли 4,9 процента в силу более слабых, чем ожидалось, данных за первый квартал.
Вчера в ходе регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,5 процента, оправившись после двухдневных распродаж. Кроме того, как показал протокол последнего заседания Федрезерва, покупки облигаций планируется завершить в октябре, однако однозначного решения в отношении сроков увеличения процентных ставок не было. Alcoa (AA) выросли на 5,7 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов за второй квартал. Goodyear Tire & Rubber (GT) и Harman International Industries (HAR) пошли вверх на 3,0 процента и 3,4 процента соответственно вслед за ростом акций циклических компаний, производящих потребительские товары. Reynolds American (RAI) поднялись на 2,2 процента на новостях о возможной покупке British American Tobacco оставшейся доли в компании. Цена бумаги авиакомпаний Southwest Airlines Company (LUV) и Delta Air Lines (DAL) возросла на 1,9 процента и 1,4 процента соответственно, после того, как их конкурент American Airlines Group(AAL) повысил свой прогноз рентабельности на второй квартал. Vertex Pharmaceuticals (VRTX) продвинулись вперёд на 3,2 процента вслед за повышением брокером рейтинга с «Sell» до «Hold», в то время как Chipotle Mexican Grill (CMG) подскочили на 3 процента ввиду увеличения целевой цены на акции компании с 542 до 560,0 долларов. Идя вразрез с преобладащей тенденцией на рынке Garmin (GRMN) отступили на 4,6 процента из-за понижений брокера. Cummins (CMI) упали на 1 процент в связи с тем, что брокер исключил акции компании из списка «Conviction Buy».
Сводка последних новостей
К октябрю 2014 года ФРС может завершить свою программу покупки активов
Протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США показал, что центральный банк планирует завершить свою программу покупки активов к октябрю 2014 года, где сумма последнего этапа выкупа казначейских и ипотечных ценных бумаг составит 15,0 миллиардов долларов США.
Драги призывает к более тесному экономическому взаимодействию стран Европы
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги (Mario Draghi) призвал все страны-члены Еврозоны к применению нового свода правил касающихся экономических реформ с целью сокращения разницы в развитии. Он добавил, что новые правила потребуют от правительств государств-членов принятия «мер по внесению поправок в положение» для повышения конкурентоспособности своих экономик, а также будут способствовать росту экономики региона и созданию новых рабочих мест.
Британский баланс цен на жильё от RICS демонстрирует понижение
В июне баланс цен на жильё от Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS) Великобритании опустился до 53,0 с 56,0 предыдущего месяца с учётом пересмотра. Заказы на продукцию машиностроения в Японии внезапно сокращаются
Японские заказы на продукцию машиностроения неожиданно уменьшились в мае на 19,5 процента в месячном исчислении относительно сокращения в апреле в 9,1 процента.
Японские внутренние оптовые цены растут
Ежемесячный индекс внутренних оптовых цен Японии в июне пошёл вверх на 0,2 процента вслед за ростом предыдущего месяца, равным 0,3 процента.
Индекс активности в секторе услуг Японии идёт вверх меньше прогнозов
В мае японский индекс активности в секторе услуг показал повышение на 0,9 процента в месячном сопоставлении, не оправдав ожидания, тогда как месяцем ранее было зафиксировано падение в 5,7 процента с учётом пересмотра.
Торговый профицит Китая внезапно сокращается
Положительное сальдо торгового баланса Китая в июне неожиданно сузилось до 31,6 миллиарда долларов с 35,9 миллиарда долларов, зарегистрированных в мае. При этом экспорт в июне поднялся на 7,2 процента в годовом исчислении относительно 7- процентного роста в предыдущем месяце, а импорт в июне увеличился на 5,5 процента, хотя в предшествующем месяце было отмечено его падение на 1,6 процента.
Безработица в Австралии повышается
В июне скорректированный на сезонность уровень безработицы Австралии повысился до 6,0 процентов с майских 5,9 процента с учётом пересмотра.
Деловая активность в производственном секторе Новой Зеландии растёт
По данным Государственной организации Business New Zealand, представляющей интересы деловых кругов, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе Новой Зеландии за июнь продвинулся до 53,3 с пересмотренного майского показателя 52,6.
Этим утром движение доллара США относительно главных валют характеризуется разнонправленностью. Сегодня в фокусе рынка – протокол последнего заседания Федрезерва, которые сможет внести некоторую ясность в вопрос сроков повышения процентной ставки в США. В Европе в центре внимания окажутся выступления ряда представителей Европейского центрального банка, а также данные по инфляции потребительских цен Греции. В 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3619 доллара, тогда как британский фунт не показал изменений относительно доллара, торгуясь по 1,7131 доллара.
Австралийский доллар несколько потерял по отношению к доллару США. Ранее сегодня сообщалось о сокращении китайской инфляции потребительских цен в июне.
Японская иена показала некоторое падение относительно американского доллара, а также снижение в размере 0,1 процента по сравнению с евро.
Европа: Открытие преимущественно в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 21-23 пункта и 9-13 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 3-4 пункта.
Публикация данных по потребительской инфляции в Греции; баланса цен на жильё от Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS) и индекса цен на жильё от Halifax в Великобритании запланирована на сегодня.
Axis AB (AXIS), Investment AB Oresund (ORES) и RusHydro JSC (HYDR) отчитаются по результатам своей работы.
Sanofi SA (SAN) подала иск против Eli Lilly & Co (LLY), обвиняя последнюю в нарушении патентных прав в отношении инсулина, а также способов его транспортировки.
L'Oreal SA (OR) дала согласие на обратную покупку 8-процентной доли в Nestle SA (NESN). Кроме того, французский производитель косметической продукции сообщил о завершении сделки по продаже компании Nestle SA 50 процентов акций Galderma.
Как сообщает Financial Times, британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере арестовало и допросило шесть сотрудников дочерней компании Airbus Group NV (AIR) в связи с обвинением компании в коррупции в Саудовской Аравии.
Согласно информации СМИ, Гэри Постернак (Gary Posternack) был назначен главой отдела слияния и поглощений Barclays Plc (BARC), а Рид Марш (Reid Marsh) со-руководителем инвестиционного направления компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также было сообщено, что глава подразделений слияний и поглощений в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Марк Варам (Mark Warham) покинет компанию и на замену ему придёт Мэтью Понсонби (Matthew Ponsonby).
Barclays (BARC) наняла консультанта по продаже своего подразделения по инвестированию в природные ресурсы под названием Barclays Natural Resource Investments, – пишет Bloomberg.
Азия: Торги в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на отрицательной территории на фоне снижений во время ночной сессии на Уолл-стрит.
В Японии Nomura Holdings (8604) отступили, продолжив своё понижательное движение. Minebea (6479) опустились. Так, согласно сообщениям, компания собирается повысить свою активность на рынке слияний и поглощений ввиду предполагаемого увеличения потока наличности в течение периода до марта 2015 года. Между тем, Nisshin Steel (5413) продвинулись вперёд после повышения брокером целевой цены. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,5 процента ниже, на отметке 15243,9 пункта.
В Южной Корее Posco (005490) и LG Electronics (066570) пошли вниз. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (042660) отступили несмотря на заключение компанией договора по строительству ледоколов для транспортировки СПГ на 2,86 триллиона корейских вон. В Китае согласно информации, темпы потребительской инфляции страны замедлились в июне. Бумаги банковского сектора Industrial & Commercial Bank of China (601398 ) и China Merchants Bank (600036) потеряли в цене. В Гонконге акции игорного сектора Wynn Macau (1128 ), Sands China (1928 ) и Galaxy Entertainment Group (27) подешевели вслед за понижениями брокера. China Resources Land (1109) упали, оказавшись в списке отстающих среди бумаг сектора недвижимости.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,1 пункта выше.
Публикация числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня. Кроме того, выйдет протокол последнего заседания Федеральной резервной системы. MSC Industrial Direct Company (MSM), Helen of Troy (HELE), WD-40 Company (WDFC), Synergy Resources (SYRG), API Technologies (ATNY), DragonWave (DRWI), Emmis Communications (EMMS) и Hipcricket (HIPP) объявят о своих результатах сегодня.
Вчера в рамках продлённой торговой сессии превзошедшие ожидания результаты за второй квартал обеспечили рост Alcoa (AA) на 1,1 процента. AeroVironment (AVAV) поднялись на 6,4 процента ввиду прибыли за четвёртый квартал выше оценок аналитиков. Тем не менее, Gigamon(GIMO) и Silicon Image (SIMG) сократились на 27,5 процента и 13,8 процента соответственно вслед за понижением прогноза дохода на второй квартал. Container Store Group(TCS) упали на 17,8 процента из-за сокращения годового прогноза компании. Bob Evans Farms (BOBE) отступили на один процент по причине падения прибыли в четвёртом квартале и урезания прогноза прибыли на текущий год.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 снизился на 0,7 процента ввиду осторожной тактики участников рынка в преддверии начала сезона корпоративной отчётности. Бумаги интернет-сектора TripAdvisor (TRIP) опустились на 5,5 процента, став самым слабым звеном в цепи компонентов индекса, в то время как Facebook (FB ) и Google (GOOG) пошли вниз на 5,3 процента и 1,9 процента соответственно. First Solar (FSLR) подешевели на 4,9 процента на намерении правительства Китая сократить план по производству солнечных панелей на 2014 год. Wynn Resorts (WYNN) отступили на 3,1 процента на новостях о том, что замедление экономического роста в Китае может негативно сказаться на игорном бизнесе в Макао. Акции биотехнологического сектора Celgene Corporation (CELG), Biogen Idec(BIIB ) и Gilead Sciences (GILD) потеряли 3,5 процента, 2,5 процента и 0,1 процента соответственно. Бумаги энергетического сектора NRG Energy (NRG) и Public Service Enterprise Group (PEG) продвинулись вперёд на 1,3 процента и 0,3 процента соответственно. Apartment Investment Management (AIV) выросли на 1,1 процента ввиду повышения брокером рейтинга с «Neutral» до «Buy».
Сводка последних новостей
Кочерлакота: Улучшенные данные по инфляции в стране – временное явление
Глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота (Narayana Kocherlakota) считает, что недавние улучшенные данные по инфляции в США могут быть временным явлением, и последнее понижение безработицы в стране может развернуться в ближайшие месяцы. Кроме того, он добавил, что экономический рост США в 2014 году может не достичь целевых 2,5 процента.
Потребительское кредитование в США растёт меньше ожиданий
В мае объём потребительского кредитования США увеличился меньше ожиданий – на 19,6 миллиарда американских долларов относительно пересмотренного показателя роста в 26,1 миллиарда, зарегистрированного в предыдущем месяце.
Падение британского индекса цен в розничных магазинах ускоряется
По данным Британского консорциума предприятий розничной торговли, индекс цен в розничных магазинах Великобритании в годовом исчислении опустился на 1,8 процента в июне; в мае его падение составляло 1,4 процента. Денежный агрегат M3 Японии увеличивается меньше прогнозов
В июне японский денежный агрегат M3 в годовом выражении поднялся меньше ожиданий – на 2,4 процента, при этом в предыдущем месяце его рост составлял 2,6 процента.
Китайская потребительская инфляция сокращается
Годовой уровень инфляции потребительских цен Китая в июне превысил ожидания, опустившись до 2,3 процента с майских 2,5 процента.
Индекс уверенности потребителей Австралии идёт вверх
Австралийский индекс уверенности потребителей от Westpac за июль показал повышение до 94,9 с 93,2 июня.
Расходы на розничные товары по электронным картам в Новой Зеландии на прежнем уровне
Июньский объём расходов на розничные товары по электронным картам остался на прежнем уровне; пересмотренное значение роста за май равно 1,2 процента.
Ежедневный обзор рынка от Джеймса Писерно, аналитика брокерской компании Saxo Bank
— Активность восстанавливается во всех слоях экономики Великобритании
— Малый бизнес США увеличивает темпы найма новых сотрудников
— Количество вакансий в США растет
В связи с публикацией статистики по промышленному производству тема перспектив развития экономики Великобритании и возможного повышения процентных ставок снова выйдет на первый план. Во второй половине дня эстафету перехватят США с обновленными данными о настроениях в малом бизнесе и правительственной оценкой вакансий на рынке труда.
Сегодня участники рынка снова будут оценивать настрой Банка Англии на будущее ужесточение денежно-кредитной политики, на этот раз через призму отчета о промышленном производстве за май. В этом году темпы роста в годовом выражении растут и в апреле достигли уровня 3%, что стало самым высоким показателем за период более трех лет. Аналитики сочли такой результат убедительным сигналом о том, что набирающая обороты экономика Великобритании черпает силы не только в потребительском секторе и на рынке недвижимости, а значит, подъем экономики сбалансирован и устойчив.
Экономисты полагают, что в сегодняшнем отчете положительная тенденция сохранится. Согласно среднему прогнозу экспертов, в мае промышленное производство выросло на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что чуть меньше апрельского роста на 0,4%. Однако по показателю годовых изменений ожидается очередное улучшение — до 3,2% против 3% в предыдущем отчете.
Британская промышленность восстанавливается в унисон с другими секторами экономики. Фото: Thinkstock
Поскольку это единственное значимое событие в Великобритании на сегодняшний день, благоприятный результат повысит шансы на то, что Банк Англии в скором времени может поднять процентные ставки, возможно даже до конца года. Хотя такой прогноз поддерживает меньшинство, очередное улучшение показателя промышленного производства еще сильнее убедит аналитиков в том, что условия денежно-кредитной политики будут изменены до истечения 2014 года.
Настроения в секторе малого бизнеса улучшаются. В мае этот индикатор, публикуемый Национальной федерацией независимых предприятий (National Federation of Independent Business, NFIB), установил максимальное значение с 2007 года. Другими словами, было достигнуто самое высокое значение с момента окончания рецессии, а значит, компании в этом сегменте, наконец, готовы расширять деятельность.
Несмотря на такие благоприятные новости в последнем выпуске, главный экономист NFIB пока не готов объявить о развороте тенденции. Он отметил, что «в мае четыре компонента, наиболее тесно связанные с ростом ВВП и занятости (вакансии, планы по найму, запасы и планы инвестиций), в совокупности понизились на один пункт». Увеличение общего индекса оптимизма «было обусловлено нежесткими компонентами, такими как ожидания в отношении продаж и деловых условий».
Тем не менее, ожидается, что в отчете за июнь тенденция к росту продолжится независимо от того, будет такой рост сбалансированным или нет. Средний прогноз предусматривает очередной пострецессионный максимум по индексу NFIB на уровне 97 против предыдущего значения 96,6.
Обратите внимание на то, что в прошлом месяце занятость в малом бизнесе увеличилась. Согласно данным ADP, прирост рабочих мест за месяц стал самым существенным за период более двух лет. Это дает основание думать, что отчет NFIB принесет с собой не просто хорошие новости, а отличные новости, свидетельствующие о том, что этот сегмент экономики, который долгое время находился в затруднительном положении, сейчас демонстрирует убедительный подъем впервые с момента окончания Великой рецессии.
В последние месяцы экономика стала создавать чуть больше рабочих мест, чем раньше. Увеличение числа вакансий говорит о том, что ситуация на рынке труда продолжит улучшаться.
В самом последнем отчете за апрель количество вакансий выросло до 4,5 миллионов единиц по сравнению с 4,2 миллиона месяцем ранее. Для одного месяца это довольно существенный прирост, поэтому сегодня мы, возможно, увидим незначительную коррекцию. В то же время общий тренд останется восходящим. Экономисты считают, что в мае вакансии сократятся до 4,4 миллиона, но это не угрожает доминирующему в секторе потенциалу роста.
«Мы наблюдаем само поддерживающееся восстановление экономики, где рост производства ведет к росту занятости, что в свою очередь стимулирует потребление», — заявил на прошлой неделе заместитель главного экономиста из компании First Trust Portfolios LP. Сегодняшняя статистика, скорее всего, подтвердит наличие достаточного потенциала для развития макроэкономики.
Этим утром евро относительно главных валют торгуется в боковом тренде. Сегодня трейдеры будут поглощены изучением данных по торговому балансу Германии и Франции, что поможет им определиться с дальнейшими шагами. В Великобритании опубликуют майские показатели промышленного и обрабатывающего производств; так, согласно ожиданиям, годовой рост в этих секторах должен быть отмечен ускорением темпов. В США выйдет информация об изменениях объёма потребительского кредитования. Кроме того, президент Федерального резервного банка Нараяна Кочерлакота (Narayana Kocherlakota) выступит с докладом. В 5 часов утра по GMT евро немного отступил против обоих – американского доллара и британского фунта, – торгуясь по цене 1,3604 доллара и 0,7943 фунта соответственно.
Австралийский доллар прибавил 0,1 процента по сравнению с долларом США. Между тем, Национальный банк Австралии сообщил, что индекс условий для развития бизнеса в стране поднялся в июне до пятимесячного максимума.
Японская иена продемонстрировала некоторое повышение относительно американского доллара, тогда как по отношению к евро она поднялась на 0,1 процента.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 7-9 пунктов и 4-5 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 0-7 пунктов.
Публикация торгового баланса Германии и Франции; счёта текущих операций Германии; баланса бюджета и индекса настроения в деловых кругах Франции; индекса потребительских цен и реального объёма розничных продаж Швейцарии; оценки изменения ВВП от NIESR, объёма промышленного и фабричного производств и индекса цен в розничных магазинах Великобритании запланирована на сегодня.
CropEnergies AG (CE2) и Cybergun SA (ALCYB ) отчитаются по результатам своей деятельности.
По информации Bloomberg, Siemens AG (SIE) подумывает о продаже подразделения медицинских информационных технологий более чем за 1,0 миллиард евро, чтобы сосредоточиться на развитии энергетического и промышленного бизнесов.
Пресс-секретарь Deutsche Telekom AG (DTE) Анне Гилен (Anne Geelen) заявила, что компания оценивает важность своего сотрудничества с Let’s Gowex SA (GOW) и ищет возможности вести дела с новым Wi-Fi-партнером, – передаёт Bloomberg.
Согласно Sky News, запланированный на сегодня отчёт Marks & Spencer Group Plc (MKS) должен будет свидетельствовать о большой уверенности компании в отношении её основного бизнеса по выпуску женской одежды, несмотря на проблемы с преобразованным веб-сайтом и слабые продажи.
Азия: Торги в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории, отображая ночные потери на Уолл Стрит.
В Японии акции страхового сектора T&D Holdings (8795), NKSJ Holdings (8630) и Tokio Marine Holdings (8766) потеряли в цене. Toyota Motor (7203) и Sony Corporation (6758 ) понизились, поскольку японская иена продемонстрировала рост против доллара США. Casio Computer (6952), напротив, выросли на фоне решения компании об обратной покупке 3,2 процента своих акций. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,2 процента ниже на отметке 15351,8 пункта.
В Южной Корее телекоммуникационные акции SK Telecom (017670) и KT (030200) упали также как и бумаги коммунального сектора, в том числе и Korea Electric Power (015760). Акции Samsung Electronics (005930), напротив, пошли вверх, несмотря на выход прогноза по прибыли на второй квартал ниже ожиданий. В Китае Yanzhou Coal Mining (600188 ) отступили как и другие акции энергетического сектора. В Гонконге Tencent Holdings (700) и Kingsoft (3888 ) подешевели. China Binary Sale Technology (8255) прибавили ввиду подписания компанией контракта с Paypal и PayYard, подразумевающего расширение бизнеса на зарубежных рынках.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,6 пункта ниже.
Публикация показателя изменения потребительского кредитования, индикатора оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.
Alcoa (AA), Container Store Group (TCS), Bob Evans Farms (BOBE) и AeroVironment (AVAV) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Macquarie Infrastructure (MIC) резко увеличились в цене на 5,4 процента на сообщениях о заключении компанией соглашения о приобретении 50-процентной доли в International-Matex Tank Terminals. PHH Corporation (PHH) повысились на 3,7 процента; так, причиной стало завершение компанией процесса продажи своего бизнеса Fleet Management Services фирме Element Financial Corporation. Bluebird Bio (BLUE), напротив, потеряли три процента. Компания объявила о начале гарантированного размещения своих обыкновенных акций на сумму 100 миллионов долларов. Bind Therapeutics (BIND) лишились 0,6 процента после того, как компания дала знать, что она не планирует заниматься разработкой схемы лечения солидной опухоли совместно с Amgen (AMGN).
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 снизился на 0,4 процента. Между тем, инвесторы ждут начала сезона корпоративной отчётности. Chesapeake Energy (CHK) опустились на 4,6 процента на фоне снижения цен на природный газ. Delta Airlines (DAL) уменьшились в стоимости на 4,4 процента после того, как компания объявила о своём решении сократить количество полётов в Венесуэлу с одного рейса в день до одного в неделю. Peabody Energy (BTU) отступили ввиду понижения брокером рейтинга акций с «Buy» до «Hold». Бумаги технологического сектора Micron Technology (MU), Salesforce.com (CRM) и NetApp (NTAP) упали на 2,6 процента, 2,4 процента и 1,6 процента соответственно. В числе лидеров роста PetSmart (PETM), прибавившие 2,5 процента; компания сообщила о том, что Совет правления обсуждает вопрос изменения структуры капитала, включая возврат капитала акционерам. Apple (AAPL) поднялись на 2,1 процента на повышении брокером целевой цены акций. Так, согласие компании купить Wild Flavors GmbH примерно за три миллиарда долларов способствовало росту Archer-Daniels-Midland Company (ADM) на 1,6 процента.
Сводка последних новостей
Японский торговый дефицит внезапно уменьшается
В мае торговый дефицит Японии неожиданно сократился до 675,9 миллиарда японских иен относительно 780,4 миллиарда иен, зарегистрированных в предыдущем месяце.
Скорректированный общий профицит счёта текущих операций Японии растёт
Скорректированное общее положительное сальдо счёта текущих операций Японии в мае увеличилось больше ожиданий – до 384,6 миллиарда в местной валюте, при этом в апреле профицит был равен 130,5 миллиарда иен.
Банковское кредитование Японии демонстрирует повышение
В годовом исчислении объём банковского кредитования в Японии (с учётом трастов) вырос на 2,3 процента в июне, опередив ожидания рынка, и по сравнению с пересмотренным показателем повышения в мае, равным 2,2 процента.
Уверенность в деловой сфере Новой Зеландии падает
По данным Новозеландского института экономических исследований (NZIER), во втором квартале 2014 года 33,0 процента от общего числа опрошенных организаций в Новой Зеландии ожидают улучшения условий ведения бизнеса в течение следующих шести месяцев; при этом в предыдущем квартале их было 52,0 процента.
Уверенность в деловых кругах Австралии поднимается
В июне австралийский индекс уверенности в деловых кругах продвинулся до 8,0 с 7,0 предыдущего месяца.
Еженедельный обзор рынка фьючерсов от Оле Слот Хэнсена, эксперта брокерской компании Saxo Bank
— Сырьевой индекс Bloomberg падает вторую неделю подряд
— Нефть дешевеет на фоне уменьшения опасений, связанных с Ираком, а Ливия готовится возобновить экспорт
— Перспектива высокого урожая кукурузы и соевых бобов подкосила цены в США
Сырьевой сектор вступил во вторую половину 2014 года с неоднозначными результатами. Тем не менее, сырьевой индекс Bloomberg (раньше назывался DJ-UBS) показал минусовое значение вторую неделю подряд по причине больших убытков в секторе сельскохозяйственных культур, включая кукурузу и соевые бобы, а также в секторе выращиваемых товаров, например сахара и кофе сорта Арабика. Цены на рынке драгоценных металлов выросли, несмотря на отрицательный фактор в виде очередного прироста занятости в США, который способствовал повышению курса доллара, цен на акции и доходности по облигациям.
Энергетический сектор снижался третью неделю подряд, в то время как связанные с ситуацией в Ираке опасения уменьшились, а в Ливии после однолетней блокады работу возобновили два крупных экспортных терминала.
Лидерами роста стали промышленные металлы во главе с никелем и медью, причем медь продолжила рост третью неделю подряд. На фоне убедительных признаков ускорения темпов экономического роста в Китае и США, которые занимают первое место в мире по потреблению этого металла, при одновременном падении объемов запасов металл пробил линию технического сопротивления и достиг четырехмесячного максимума.
Еще одним лидером стал палладий, цена которого поднялась до 13-летнего максимума на фоне ожиданий сохранения высокого спроса со стороны автопроизводителей в условиях ограниченного предложения из-за пятимесячной забастовки в ЮАР, которая по объемам добычи этого металла уступает только России. По информации осведомленных источников, в этом году дефицит предложения достигнет рекордного значения под влиянием высокого промышленного спроса на каталитические нейтрализаторы в сочетании с инвестиционным спросом через биржевые индексные фонды, обеспеченные этим металлом, который недавно обновил максимумы.
Фьючерсы на мясо крупного рогатого скота в США продолжили расти в условиях низкого предложения, в результате чего стоимость барбекю на День независимости для американцев поднялась до рекордно высокого значения. В Техасе, главном производственном регионе, а также в Калифорнии усилилась проблема засухи, что вынудило владельцев ранчо сократить численность стада. Кроме того, из-за морозной зимы уменьшилась площадь пастбищ, и фермеры были вынуждены отбраковать часть животных в затронутых непогодой районах.
На прошедшей неделе золото обновило многолетние максимумы, отбросив в сторону негативные для стоимости новости, а именно ежемесячный отчет из США, который показал, что темпы роста занятости в стране набирают обороты, и спровоцировал разговоры о том, что этап ужесточения денежно-кредитной политики может начаться раньше, чем ожидалось.
На фоне благоприятного отчета о занятости фондовый рынок достиг нового рекорда, а ставки доходности по облигациям и курс доллара выросли. Все эти факторы могут ограничить дальнейшее укрепление золота. Однако в настоящий момент интерес к этому металлу продолжает увеличиваться: за последние два дня приток вложений в биржевые индексные продукты, обеспеченные физическим золотом, усилился. Между тем спекулятивные трейдеры, например хедж-фонды, недавно продемонстрировали максимальный с 2007 года прирост чистой длинной позиции по фьючерсам на золото.
Пока что металл продолжает торговаться в диапазоне между 1300 и 1331 долларом за унцию, а когда трейдеры сменят брюки и рубашку на пляжный костюм, торговая активность начнет снижаться. Это необязательно означает, что на рынке установится спокойствие, принимая во внимание тот факт, что за последние пять лет в среднем динамика золота в июле и августе составляла 3% и 5,5% соответственно. Закрытие выше уровня 1331 доллар откроет путь для движения по направлению к отметке 1370 долларов, за которой следует мартовский максимум 1392 доллара.
Нефть сортов Brent и WTI снижалась вторую неделю подряд на фоне того, как угроза перебоев с поставками из Ирака уменьшилась, и, что еще важнее, в Ливии после однолетней блокады к открытию готовятся два крупнейших нефтяных терминала в стране. Под влиянием таких новостей игроки переключили внимание с потенциальных проблем со снабжением, которые спровоцировали скачок цен в июне, на перспективу увеличения поставок в ближайшие месяцы, прежде всего из Ливии, где порты Эс-Сидер и Рас-Лануф вернулись под контроль государства. Вместе эти порты способны перерабатывать до 560 000 баррелей в день. Передача терминалов во власть правительства означает, что в ближайшем будущем экспортные поставки из страны могут увеличиться до уровня свыше 800 000 баррелей в сутки впервые с июля 2013 года.
На фоне этой новости, а также вследствие увеличения в июле поставок нефти, добываемой в Северном море, спред между фьючерсом на нефть Brent с поставкой в ближайшем месяце и фьючерсом с поставкой в последующем месяце откатился от уровня 88 центов в зоне бэквардейшн (контракт с поставкой в первом месяце выше контракта с поставкой во втором месяце) до нуля всего за несколько недель. Такое уменьшение спреда не указывает на дефицит предложения и в то же время снижает потенциальную прибыль, получаемую в результате преобразования рекордной чистой длинной спекулятивной позиции в бэквардейшн с нисходящей тенденцией.
Нефть сорта Brent пробила уровень поддержки 112 долларов за баррель, а нефть сорта WTI торгуется на отметке 104 доллара, и обе мерки рискуют продолжить падение к уровням 109,40 и 103 соответственно. Благодаря высокому сезонному спросу на НПЗ в США и сокращению запасов в центре поставки нефти сорта WTI в Кушинге американский сорт будет превосходить по динамике североморский сорт нефти.
В понедельник цены на ключевые сельскохозяйственные культуры, торгуемые на Чикагской товарной бирже (CBOT), а именно кукурузу и соевые бобы, резко понизились после выхода двух отчетов Министерства сельского хозяйства США. Ежеквартальный отчет о запасах и самый последний отчет о площади засеянных территорий удивили участников рынка, в частности потому что внутренние запасы зерновых оказались намного выше, чем прогнозировалось. Пересмотр данных о засеянных территориях способствовал усилению продаж соевых бобов, так как это поможет устранить дефицит, из-за которого цены держались на высоких отметках на протяжении всей зимы и весны.
Ежедневный обзор рынка от Джеймса Писерно, аналитика брокерской компании Saxo Bank
— Немецкой экономике грозят последствия политической нестабильности в Ираке и на Украине
— Промышленность в Испании стала на путь роста
— Потребительские настроения в Европе остаются нестабильными
Игроки рассчитывают, что сегодняшний отчет о промышленном производстве за май послужит доказательством ухудшения экономической ситуации в Германии во втором квартале. Промышленный сектор также окажется в центре внимания в Испании, где процесс восстановления экономики набирает темпы. Чуть позже выйдет индекс доверия среди инвесторов в Европе по данным Sentix.
В прошлом месяце Бундесбанк заявил о том, что ожидает «невысоких темпов роста во втором квартале». Самые последние экономические данные, включая еженедельный отчет о производственных заказах, указывают на то, что центральный банк, вернее всего, прав в своих прогнозах. В мае количество заказов сократилось сильнее, чем ожидалось: на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако частично такой спад стал следствием чрезмерного прироста в апреле, а значит, его можно рассматривать как временную коррекцию.
В то же время неутешительные данные о производственных заказах соответствуют результатам опросов в деловых кругах, которые свидетельствуют о том, что темпы роста крупнейшей экономики Европы замедляются. «Оценки текущей ситуации остаются высокими, однако в отношении будущего развития компании настроены не так оптимистично, — говорилось в , посвященном индексу делового климата Ifo. — Немецкой экономике угрожают возможные последствия кризисов на Украине и в Ираке». На замедление темпов роста также указывает индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе, составляемый Markit и BME, который понизился до самого низкого с октября прошлого года значения.
Кризис на Украине: экономика Германии уже ощущает на себе его последствия. Фото: Thinkstock
Сегодня участники рынка получат очередной источник информации в виде отчета о промышленном производстве за май. Учитывая общее ухудшение экономической статистики, вряд ли новые данные будут противоречить этой тенденции.
Четвертая по величине экономика Европы остается показательным примером восстановления для остальных стран региона. Как показал о настроениях в деловом секторе за июнь, активность в секторе обрабатывающей промышленности увеличилась по сравнению с маем, а вместе с ней — темпы роста производства, новых заказов и занятости». Кроме того, производственный индекс PMI в Испании достиг семилетнего максимума.
Данные, поступающие из других источников, также выглядят обнадеживающе. Безработное население в июне сократилось 11-й месяц подряд. «Это самый продолжительный период падения индекса с 1999 года» — государственный секретарь Испании по вопросам занятости.
Публикуемый сегодня отчет о промышленном производстве за май, вероятно, подтвердит тот факт, что экономика Испании возрождается. Хотя темпы годового роста, скорее всего, понизятся по сравнению с апрельским значением на уровне 4,3%, есть все основания утверждать, что промышленная активность постепенно набирает обороты. В Испании по-прежнему ощущаются последствия самой последней рецессии, а именно безработица, которая составляет 25%. Однако есть убедительные признаки того, что восходящая тенденция закрепляется все сильнее.
И без того неустойчивое восстановление экономики Европы снова под угрозой? Согласно результатам различных общеевропейских опросов о настроениях, да. Например, опубликованный в пятницу индекс PMI в розничном секторе Еврозоны показал, что в июне потребительские расходы нисколько не изменились. То же самое было и в предыдущем месяце.
Композитный индекс PMI (отслеживает состояние производственного сектора и сектора услуг на континенте) выглядел чуть лучше: окончательный показатель за июнь свидетельствовал о сохранении роста 12-й месяц подряд. Однако снижение других индикаторов настроений вызывает беспокойство. Индекс Sentix в прошлом месяце спустился к минимальному уровню за этот год. «Инвесторы оценивают текущую ситуацию намного хуже, чем месяц назад, при этом их ожидания в перспективе ближайших шести месяцев также уменьшились», — говорилось в . Индикатор экономических настроений, составляемый Европейской комиссией, по итогам июня также ухудшился.
В то же время более надежный индикатор настроений, фондовый рынок, демонстрирует минимальные признаки беспокойства. Например, немецкий индекс DAX на прошлой неделе торговался в области исторических максимумов. Не зашкаливает ли уровень оптимизма? Участники рынка пока так не думают, хотя очередное ухудшение индекса Sentix позволит предположить, что завышенные оценки на рынке могут быть скорректированы.
Этим утром евро относительно главных валют торгуется разнонаправленно на фоне возросших беспокойств вокруг прогноза политики Европейского центрального банка. Так, на минувших выходных член Совета правления ЕЦБ Бенуа Кюре упомянул о длительном периоде низких процентных ставок в регионе. Тем временем, сегодня в фокусе рынка – индекс уверенности инвесторов Еврозоне от Sentix и показатели промышленного производства в Германии. Между тем, США не особо побалует участников рынка публикациями, и члены биржевой торговли будут находиться в предвкушении выхода протокола заседания Федрезерва, запланированного на вторую половину этой недели. В 5 часов утра по GMT евро отступил на 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3582 доллара, при этом немного поднялся по сравнению с британским фунтом и составил 0,7923.
Японская иена понизилась на 0,1 процента против доллара США, тогда как незначительно выросла по отношению к евро.
Европа: Открытие большей частью в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 9 пунктов и 3-4 пункта выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 1 пункт.
Публикация индекса уверенности инвесторов Еврозоны от Sentix; объёма промышленного производства Испании и Германии; уровня безработицы и объёма инвалютных резервов Швейцарии; индекса уверенности в сфере занятости от Lloyds и индекса цен на жильё от Halifax Великобритании запланирована на сегодня.
RM Plc (RM/), Action Hotels (AHCG) и Solid State (SSP) отчитаются по результатам своей деятельности.
В ходе экономической конференции в Экс-ан-Прованс, гендиректор Total SA (FP) Кристоф де Маржери (Christophe de Margerie) заявил, что низкая маржа нефтепереработки повлияет на прибыль компании во втором квартале.
Согласно Reuters, Telefonica SA (TEF) ведёт переговоры о приобретении доли в итальянской компании платного телевидения Mediaset SpA (MS) в целях расширения своего присутствия в данной индустрии. В пятницу Telefonica достигла соглашения с испанским филиалом Mediaset SpA, которое обеспечит ей полную собственность над мадридской компанией платного телевидения Distribuidora de Television, известную как Canal Plus.
В своём интервью «Euro am Sonntag» глава финансового отдела Henkel AG & Company KGaA (HEN) Карстен Кнобель (Carsten Knobel) намекнул на вероятность дальнейших приобретений с целью расширения линейки продуктов по уходу за волосами и моющих средств; в прошлом месяце по этому направлению было заключено две сделки.
Новый исполнительный директор Deutsche Lufthansa AG (LHA) Карстен Шпор (Carsten Spohr) подумывает о создании совместного предприятия с Air China в целях получения доли прибыли от некоторых азиатских маршрутов через продажу билетов на рейсы друг друга, – пишет «Frankfurter Allgemeine Zeitung».
По информации «The Telegraph», HSBC Holdings (HSBA) завершит свою деятельность в Ливии, закрыв представительство в Триполи, которое управляет инвестициями в Северной Африке.
Как сообщает «The Australian Financial Review», шесть потенциальных претендентов, включая Trafigura и ММГ Limited, рассматривают возможность приобретения австралийского дочернего предприятия BHP Billiton (BLT) по добыче никеля.
Согласно Sky News, председатель Конфедерации британской промышленности (CBI) и BT Group (BT/A) Майк Рейк (Mike Rake) отказался принимать участие в конкурсе на пост следующего председателя Barclays (BARC), поскольку, по его словам, данная должность не позволит ему попробовать себя на других позициях.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.
В Японии Aeon (8267) отступили на сообщениях компании о 90-процентном падении прибыли за первый квартал. FamilyMart (8028 ) подскочили после заявления Itochu (8001) об увеличении своей доли в компании. Kyushu Electric Power (9508 ) выросли вслед за разрешением японских регуляторов возобновить работу АЭС Sendai. Акции Asahi Group Holdings (2502) продвинулись вперёд на новостях о росте операционной прибыли за период с января по июнь. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 снизился на 6,1 пункта торгуясь на отметке 15431,0 пункта.
В Южной Корее Samsung Electronics (005930) опустились в преддверии завтрашнего выхода отчёта по прибыли за второй квартал. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (042660) сократились из-за понижения брокером оценки акций компании. В Китае Beijing Originwater Technology (300070) и Leshi Internet Information & Technology (300104) потеряли в цене. В то же время, China Vanke (000002) и Poly Real Estate Group (600048 ) подорожали, лидируя по росту среди акций сектора недвижимости. В Гонконге Cnooc (883) подешевели вслед за снижением цен на нефть. Кроме того, China Pacific Insurance Group (2601) пошли вверх после согласия подразделения компании выложить 36 миллионов американских долларов за долю в Anxin Agricultural Insurance.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,8 пункта ниже.
Информации по основным экономическим показателям США сегодня не будет.
AngioDynamics(ANGO), Peregrine Pharmaceuticals (PPHM), Pure Cycle Corporation (PCYO), Penford Corporation (PENX), Griffin Land & Nurseries (GRIF) и Tower Group International (TWGP) объявят о своих результатах сегодня.
Американские фондовые рынки были закрыты в пятницу по случаю празднования Дня независимости.
Сводка последних новостей
Кристин Лагард сообщает о понижении прогнозов роста мировой экономики
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард (Christine Lagarde) сообщила о сокращении общих прогнозов МВФ относительно перспектив роста мировой экономики.
Кюре: Процентные ставки в Еврозоне останутся на низком уровне
Член Совета управляющих ЕЦБ Бенуа Кюре (Benoit Coeure) подтвердил, что банк будет удерживать процентные ставки на низком уровне в течение длительного периода, а также подчеркнул необходимость в увеличении инвестиций в регионе на фоне текущей экономической ситуации с отрицательным показателем инвестирования, большой задолженностью, высоким уровнем безработицы и слабым экономическим ростом.
Официальные резервы Японии на прежнем уровне
Объём официальных резервов в Японии на конец июня 2014 года остался на уровне конца мая – 1283,9 миллиарда долларов США.
Деловая активность в строительном секторе Австралии повышается
На основании информации, представленной Австралийской промышленной группой (AiG) и Ассоциацией жилищной индустрии (HIA), скорректированный на сезонность австралийский индекс деловой активности в строительном секторе в июне продвинулся до 51,8 с 46,7 мая.
Ежедневный обзор рынка от Джеймса Писерно, аналитика брокерской компании Saxo Bank
— Промышленное производство в Швеции должно стабилизироваться
— Дефицит бюджета Италии предположительно уменьшится
— Производственные заказы в Германии снижаются, но общая тенденция положительная
В связи с государственным праздником в США и почти полным отсутствием запланированных к публикации отчетов торговля на рынках сегодня будет спокойной, и игроки преимущественно будут торговать исходя из вчерашних итогов заседания ЕЦБ и результатов отчета о занятости в США за июнь. В 10:00 GMT институт Ifo опубликует
Ожидается, что общее количество заказов в секторе обрабатывающей промышленности сократилось на 1,2% по сравнению с апрелем, когда был зафиксирован прирост на 3,4%. Так как на ежемесячном уровне данные могут сильно различаться, значение имеет только долгосрочный тренд: по этому показателю заказы выросли приблизительно на 10% по сравнению с минимумом 2012 года и находятся в области посткризисных максимумов 2011 года.
По поводу краткосрочных перспектив я хотел бы отметить, что спад, который мы наблюдали в первом квартале, прошел, и заказы вернулись к уровням, на которых они находились до вызванного погодными условиями ослабления экономики в США или украинского кризиса. Большую часть роста в апреле обеспечил спрос из-за рубежа, и теперь, когда экономики США и Азии также восстанавливаются, перспективы немецкого сектора обрабатывающей промышленности улучшились. Пресс-релиз министерства Германии за апрель доступен для просмотра .
Немецкий производственный сектор оправился от всех кризисов и снова процветает. Фото: Thinkstock
В апреле промышленное производство выросло на 3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,6% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на невысокие темпы роста, производственные заказы увеличились на 4,8% в месячном выражении и на 0,9% — в годовом. Это означает, что сектор обрабатывающей промышленности стабилизируется после проблем, с которыми столкнулся мир в первом квартале.
Экономические данные Швеции не представляют большой значимости для мировых рынков, но сегодня обсуждать особенно нечего, учитывая малое количество запланированной статистики. Кроме того, в ближайшие месяцы пара евро/шведская крона, скорее всего, станет одной из наиболее активно торгуемых валют. Объясню почему.
Вчера курс евро к кроне поднялся от отметки 9,16 выше уровня 9,34, который в последний раз был зафиксирован к 2010 году. Поводом послужило решение центрального банка Швеции Риксбанка понизить процентные ставки на полпроцента, тогда как рынок предусматривал снижение не более чем на четверть процента. Ставка репо теперь равна 0,25%, а ставка по депозитам -0,5%. Также центральный банк заявил о том, что не ожидает повышения ставок до конца 2015 года.
Инфляция в мае понизилась на 0,2% по сравнению с предыдущим годом, и центральный банк сделал прогноз о том, что в текущем году инфляция составит около 0,6%. Борьба с дефляцией должна оказаться успешной, поскольку снижение курса кроны быстро приведет к повышению импортных цен. Председатель ЦБ Штефан Ингвес (Stefan Ingves) и его первый заместитель Керстин аф Йокник (Kerstin af Jochnick) высказали возражения против существенного снижения ставки репо и дальнейшего курса на смягчение.
Протокол заседания будет опубликован 16 июля. По всей видимости, в целом члены банка не очень поддерживают курс на смягчение денежно-кредитной политики, поэтому если состояние экономики улучшится, то срок следующего повышения ставки может быть передвинут вперед. Этому легко могут способствовать высокие фундаментальные показатели или рост цен на нефть. Если правительство или банковские надзорные органы не примут меры по борьбе с бумом кредитования на жилищном рынке, то это также может стать стимулом для преждевременного повышения ставки. Если же состояние экономики вдруг ухудшится, то дополнительное снижение ставки репо возможно, но маловероятно: Риксбанк сигнализирует о том, что такая вероятность равна 12%.
Согласно прогнозу, дефицит бюджета Италии в первом квартале уменьшился до 25 миллиардов евро по сравнению с 27,5 миллиардами год назад. Сейчас ожидается, что в 2014 году процент дефицита бюджета в ВВП останется без изменений на уровне 3%. Учитывая тот факт, что угроза дефляции и практически нулевой рост сдерживают внутреннее потребление, увеличение бюджетных расходов представляется единственной мерой по борьбе со спадом в краткосрочной перспективе.
После выборов в Европейский парламент новый премьер-министр Италии Маттео Ренци (Matteo Renzi) активно лоббировал смягчение бюджетных правил в Евросоюзе. Вчера г-н Ренци напомнил о том, что Германия и Франция нарушили эти правила, когда пытались уменьшить рецессию, вызванную крахом эры доткомов. Франция также требует менее строгого толкования бюджетных правил. Италия совсем недавно приняла председательство в Совете ЕС, и это значит, что в ближайшие месяцы подобные требования усилятся.
Дискуссия об экономии среди экономистов поутихла, и они пришли к согласию в вопросе о том, что меры по сокращению бюджета обречены на провал, учитывая, что мультипликаторы бюджетных расходов сейчас находятся вблизи единицы или даже выше. В то же время многие политики, особенно политики старой школы из Германии, опровергают разговоры о смягчении бюджетных правил. Даже если бы такое смягчение имело смысл, после него возник бы целый клубок проблем, так как большинство государств поспешили бы стимулировать рост и свою политическую популярность за счет расходов, что привело бы к расхождению мнений по поводу экономического и политического развития. В конечном итоге, вероятно, появилось бы несколько взаимно финансируемых инфраструктурных проектов на средства европейских институтов, которые в свою очередь финансировались бы вне баланса, чтобы соблюсти требования бюджетных правил, если и не по содержанию, то по форме.
Этим утром евро относительно главных валют продолжает понижательную динамику после того, как президент Европейского центарального банка Марио Драги высказался по поводу длительного периода низких процентных ставок в Еврозоне. Влияние также оказали сильные данные из США по занятости в несельскохозяйственном секторе. Сегодняшний день не особо балует трейдеров статистикой по Европе. Так, основное внимание будет направлено на данные по производственным заказам Германии. В США рынки отдыхают в связи с праздничным днём, и торговая активность, скорее всего, будет ограничена, учитывыя ещё и предстоящие традиционные выходные. В 5 часов утра по GMT евро немного опустился против американского доллара, торгуясь по цене 1,3609 доллара, при этом также понизился в сравнении с британским фунтом на 0,1 процента, составив 0,7925 фунта.
Австралийский доллар повысился на 0,1 процента против доллара США, восстановив таким образом потери, которые были связаны с «голубиным» заявлением Гленна Стивенса (Glenn Stevens).
Японская иена прибавила по 0,1 процента против обоих – американского доллара и евро.
Европа: Открытие больше частью во «флэте»
Открытие германского фондового индекса DAX ожидается в диапазоне нуля и одного пункта и французского CAC – на 7 пунктов ниже. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 3 пункта.
Публикация индекса производственных заказов Германии; дефицита к ВВП Италии; индекса цен на жильё от Halifax и числа регистраций новых автомобилей Великобритании запланирована на сегодня.
SVM UK Emerging Fund (SVM) отчитаются по результатам своей деятельности.
Агентство Standard and Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг BNP Paribas SA (BNP) на уровне «А+» и пересмотрело позицию банка по достаточности капитала с «адекватной» до «умеренной».
Bayerische Motoren Werke AG (BMW) планирует инвестировать около одного миллиарда долларов США в строительство завода в центральном мексиканском городе Сан-Луис-Потоси, на котором планируется производить 150 000 автомобилей в год. Кроме того, компания сообщила, что в 2019 году начнёт производство на заводе в Мексике со штатной численностью 1500 сотрудников.
По информации Reuters, Morgan Stanley приобрела торговый портфель Deutsche Bank AG (DBK), состоящий из контрактов на поставку массовых товаров, таких как железная руда, уголь, а также грузовых форвардных контрактов.
Peugeot SA (UG) заявила, что заместитель председателя компании Тьерри Пежо (Thierry Peugeot) покидает Совет директоров после открытой критики условий сделки по слиянию с Dongfeng Motor Group.
Компания Barclays (BARC), обвиняемая в мошенничестве в «тёмном пуле», в партнёрстве с Кембриджским университетом создала так называемую академию карьеры для повышения профессиональной подготовки и формирования культуры сотрудников.
Частный следователь из Великобритании, которому грозит судебное разбирательство в Китае в связи с его работой в GlaxoSmithKline (GSK), раскритиковал компанию за недостаточную информацию о коррупционных обвинениях в её адрес на момент его начала деятельности в прошлом году, – пишет «Financial Times».
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории на фоне повышений во время ночной сессии на Уолл-стрит.
В Японии акции экспортного сектора Honda Motor (7267) и Sony (6758 ) продвинулись вперёд. Panasonic (6752) выросли на объявлении компании о ведущихся переговорах с Tesla Motors с целью инвестировать средства в производство аккумуляторов для электромобилей. Seven & I Holdings (3382) подорожали ввиду роста прибыли за первый квартал и годового прогноза по ней. Izumi (8273), напротив, упали из-за снижения квартальной прибыли. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,6 процента выше на отметке 15436,8 пункта.
В Гонконге China Resources Land (1109) подскочили после того, как брокер развеял опасения вокруг рисков для китайского рынка недвижимости. В Китае Rizhao Port (600017) опустились после вчерашнего роста в связи с утверждением Государственным советом проекта по созданию международного транспортного и логистического центра в городе Далянь. В то же время, Zhejiang Hangzhou Xinfu Pharmaceutical (002019) пошли вверх на получении компании одобрения от регулирующих органов касательно продажи акций и покупки активов. В Южной Корее SK Hynix (000660) потеряли в цене вслед за положительной динамикой предыдущих двух сессий. Samsung Electronics (005930) и Kia Motors (000270) также торгуются ниже.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,9 пункта ниже.
Информации по основным экономическим показателям и корпорациям США сегодня не будет. Американские фондовые рынки закрыты по случаю празднования Дня независимости.
Вчера во время продлённой торговой сессии Pixelworks (PXLW) и Assured Guaranty (AGO) развернулись и пошли вверх на 4,1 процента и 3,5 процента соответственно. Allegheny Technologies (ATI), Spectrum Pharmaceuticals (SPPI) и Darden Restaurants (DRI) продвинулись вперёд на 1,7 процента, 1,6 процента и 1,5 процента соответственно. USEC (USU) и SunEdison (SUNE), напротив, отступили на 10,8 процента и 0,8 процента соответственно. Nabors Industries (NBR), Align Technology (ALGN) и Alpha Natural Resources (ANR) после повышательных регулярных торгов сменили направление и сократились на 3,8 процента, 3,5 процента и 1,1 процента соответственно.
В ходе вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,6 процента на фоне сильных данных по уровню занятости США. Petsmart (PETM) выросли на 12,5 процента, заняв место топ-лидеров в списке индекса, после того, как инвестор Jana Partners LCC сообщил о размере своей доли в компании в 9,9 процента. PACCAR (PCAR) добавили 5,4 процента на информации о заинтересованности Volkswagen в приобретении компании. Lorillard(LO) и Reynolds American(RAI) подорожали на 5,3 процента и 2,3 процента соответственно на спекуляциях о предстоящем слиянии этих компаний. Цена на бумаги Archer-Daniels-Midland Company (ADM) возросла на один процент на новостях о том, что компания вплотную подошла к заключению соглашения о покупке Wild Flavors GmbH примерно за 3,4 миллиарда долларов. EntergyCorporation (ETR) и Public Service Enterprise Group (PEG) пошли вниз на 2,2 процента и 2,5 процента соответственно, что вызвало потери среди акций энергетического сектора. Tyson Foods(TSN) упали на 1,2 процента по причине согласия компании приобрести Hillshire BrandsCompany (HSH) приблизительно за 8,6 миллиарда долларов наличными.
Сводка последних новостей
Йенс Вайдман поддерживает меры ЕЦБ
Член правления ЕЦБ и президент Бундесбанка Йенс Вайдман (Jens Weidmann) выразил свою поддержку различным мерам центрального банка, принятым в прошлом месяце, а также заявил, что эти меры очень различны по своей природе относительно программы покупки облигаций, и ни одна из стран-членов союза, на его взгляд, не должна в будущем оказывать негативного влияния на общий баланс Евросистемы.
Шойбле: Экономический рост Германии в 2014-2015 гг. может превзойти ожидания
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schauble) считает, что экономический рост Германии в 2014 и 2015 годах может быть немного выше ожиданий, ввиду проведения правительством страны надёжной и стабильной политики. Он также отметил, что блок стран с единой европейской валютой пока не оправился от долгового кризиса, и региону может потребоваться больше структурных реформ.
