МОСКВА (Рейтер) — Россия размещает еврооблигации на $7 миллиардов тремя траншами с доходностью пятилетних бумаг на уровне 230 базисных пунктов премии к US Treasuries, десятилетних — 240 базисных пунктов, тридцатилетних — 250 базисных пунктов, сообщило подразделение Рейтер IFR
Утром источник сказал Рейтер, что РФ закрыла книгу заявок на еврооблигации при спросе около $25 миллиардов и что прайсинг ожидается по нижней границе объявленного диапазона доходности.
РФ ориентировала инвесторов на доходность пятилетних бумаг 230-235 базисных пунктов премии к US Treasuries, десятилетних — 240-245 базисных пунктов, тридцатилетних — 250-255 базисных пунктов.
Объем выпусков пятилетних и десятилетних бумаг составляет по $2 миллиарда, а тридцатилетних — $3 миллиарда. Таким образом, Россия за одну сделку выбрала весь лимит отведенных ей заимствований на внешних рынках в этом году — $7 миллиардов.
Россия выбрала организаторами выпуска два российских и три иностранных банка: ВТБ, Сбербанк, Citi, Deutsche Bank, BNP Paribas.
Аналитики предрекали высокий интерес инвесторов к бумагам РФ, которые предполагают премию к суверенным евробондам других развивающихся стран.
Сбербанк, крупнейший российский банк, рассчи/следующей неделе разместить десятилетние еврооблигации на сумму до 2 миллиардов долларов, сказал РИА Новости источник, знакомый с планами банка.
Международное рейтинговое агентство Standard/ присвоило выпуску еврооблигаций Renaissance Financial Holdings Limited (RFHL, холдинговая компания группы «Ренессанс Капитал») объемом 325 миллионов долларов рейтинг «B+», говорится в сообщении агентства.
Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ — Сбербан/мерен разместить евробонды с погашением в марте 2017 года на $1 млрд, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник в банковских кругах.
МОСКВА, 23 апреля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Рейтинговое/ & Poor's присвоило рейтинг на уровне «ВВВ» долларовому выпуску еврооблигаций Российской Федерации /рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ/стабильный/А-3; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: ВВВ+/стабильный/А-2/ — в соответствии с суверенным рейтингом по обязательствам в иностранной валюте. Об этом говорится в сообщении агентства.
МОСКВА (Рейтер) — Россия назначила четыре инвестбанка — Barclays Capital, Citibank, Credit Suisse и российский ВТБ Капитал — совместными организаторами нового выпуска суверенных еврооблигаций, сообщил Минфин РФ.
Минфин выбирал из 22 инвестбанков, включая четыре российских.
«Каких-либо решений о возможных сроках, объемах и других финансовых условиях предстоящего размещения правительством Российской Федерации еще не принято», — говорится в сообщении министерства.
Россия собирается весной 2010 года вернуться на рынок евробондов, спустя десятилетие. Объем первого транша составит до $5 миллиардов, а срок обращения еще обсуждается. Замминистра финансов РФ Дмитрий Панкин не исключал, что РФ выпустит 30-летние бумаги.