S&P присвоило планируемому выпуску необеспеченных облигаций рейтинг на уровне "ВВВ-"
МОСКВА, 27 октября. /ПРАЙМ-ТАСС/. Рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило рейтинг на уровне «ВВВ-» планируемому выпуску приоритетных необеспеченных облигаций LUKoil International Finance B.V. Облигации будут выпущены под безусловную и безотзывную гарантию материнской компании российского нефтепроизводителя ОАО «ЛУКОЙЛ» ( LKOH ) /ВВВ-/Стабильный/. Об этом говорится в сообщении агентства.
«ЛУКОЙЛ» будет использовать поступления от облигаций для общекорпоративных целей, в том числе для рефинансирования текущих задолженностей. По мнению агентства, выпуск облигаций окажет положительное влияние на кредитный рейтинг компании, поскольку приведет к значительному удлинению дюрации долга «ЛУКОЙЛа», а также обеспечит дополнительную гибкость в будущем и улучшит показатели ликвидности. Суммарный финансовый долг «ЛУКОЙЛа» на конец июня 2009 г составлял 10,8 млрд долл, включая субординированные кредиты объемом около 2 млрд долл, предоставленные миноритарным акционером — компанией ConocoPhillips /А/Стабильный/А-1/ в связи с деятельностью совместного добывающего предприятия.
«Присвоенные рейтинги необеспеченных облигаций равны долгосрочному кредитному рейтингу „ЛУКОЙЛа“, поскольку объем обеспеченного долга компании, как ожидается, останется низким», — отметил кредитный аналитик Standard & Poor's Карл Нитвельт. В настоящее время около 16 проц суммарного долга «ЛУКОЙЛа» является обеспеченным — после того, как в августе 2009 г компания привлекла кредит в размере 1,2 млрд долл, обеспеченный выручкой по контрактам на экспорт нефти. Кроме того, мы полагаем, что фактические объемы экспорта, используемые для обслуживания этого кредита, составляют очень небольшую долю в объеме добычи «ЛУКОЙЛа». В соответствии с документацией выпуска еврооблигаций «ЛУКОЙЛ» может привлечь обеспеченный долг в объеме до 20 проц стоимости активов, при этом обеспеченные кредиты торгового финансирования исключаются из положения об обязательстве заемщика не создавать дополнительное обеспечение перед третьими лицами.
В 1-м полугодии уровень добычи ОАО «ЛУКОЙЛ» составил 2009 г 2,2 млн барр нефтяного эквивалента, объем нефтепереработки на российских предприятиях — 0,9 млн барр/сутки. По данным показателям «ЛУКОЙЛ» является одной из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России. За последний год «ЛУКОЙЛ» значительно увеличил свое присутствие на европейском рынке нефтепереработки, хотя это обстоятельство по-прежнему является второстепенным фактором рейтинга.
«ЛУКОЙЛ» будет использовать поступления от облигаций для общекорпоративных целей, в том числе для рефинансирования текущих задолженностей. По мнению агентства, выпуск облигаций окажет положительное влияние на кредитный рейтинг компании, поскольку приведет к значительному удлинению дюрации долга «ЛУКОЙЛа», а также обеспечит дополнительную гибкость в будущем и улучшит показатели ликвидности. Суммарный финансовый долг «ЛУКОЙЛа» на конец июня 2009 г составлял 10,8 млрд долл, включая субординированные кредиты объемом около 2 млрд долл, предоставленные миноритарным акционером — компанией ConocoPhillips /А/Стабильный/А-1/ в связи с деятельностью совместного добывающего предприятия.
«Присвоенные рейтинги необеспеченных облигаций равны долгосрочному кредитному рейтингу „ЛУКОЙЛа“, поскольку объем обеспеченного долга компании, как ожидается, останется низким», — отметил кредитный аналитик Standard & Poor's Карл Нитвельт. В настоящее время около 16 проц суммарного долга «ЛУКОЙЛа» является обеспеченным — после того, как в августе 2009 г компания привлекла кредит в размере 1,2 млрд долл, обеспеченный выручкой по контрактам на экспорт нефти. Кроме того, мы полагаем, что фактические объемы экспорта, используемые для обслуживания этого кредита, составляют очень небольшую долю в объеме добычи «ЛУКОЙЛа». В соответствии с документацией выпуска еврооблигаций «ЛУКОЙЛ» может привлечь обеспеченный долг в объеме до 20 проц стоимости активов, при этом обеспеченные кредиты торгового финансирования исключаются из положения об обязательстве заемщика не создавать дополнительное обеспечение перед третьими лицами.
В 1-м полугодии уровень добычи ОАО «ЛУКОЙЛ» составил 2009 г 2,2 млн барр нефтяного эквивалента, объем нефтепереработки на российских предприятиях — 0,9 млн барр/сутки. По данным показателям «ЛУКОЙЛ» является одной из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России. За последний год «ЛУКОЙЛ» значительно увеличил свое присутствие на европейском рынке нефтепереработки, хотя это обстоятельство по-прежнему является второстепенным фактором рейтинга.
Код для вставки в блог
27 октября 2009, 11:52