Этим утром относительно главных валют евро преимущественно торгуется в боковом тренде. Тем временем, участники рынка находятся в ожидании выхода данных по инфляции потребительских цен Еврозоны, что может дать некоторые намёки на дальнейший курс политики Европейского центрального банка. Розничные продажи Германии и Греции, ВВП Франции и баланс счёта текущих операций Испании также привлекут внимание членов биржевой торговли. В США сегодня с речью выступит президент Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен (Janet Yellen). В 5 часов утра по GMT против американского доллара евро торгуется в «боковике» по цене 1,3752 доллара, тогда как в сравнении с британским фунтом он несколько повысился, составив 0,8267 фунта.
Японская иена чуть снизилась по отношению к доллару США и евро. Между тем, февральские данные показали неожиданное снижение объёмов промышленного производства в стране.
Австралийский доллар опустился на 0,2 процента относительно американского американского доллара.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 43 пунктов и 12 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением примерно на 11 пунктов.
Публикация индекса потребительских цен Еврозоны и Италии; объёма ВВП Франции; объёма розничных продаж Греции и Германии; индекса ведущих экономических индикаторов Швейцарии от KOF; баланса счёта текущих операций Испании; индекса потребительского кредита, одобренных заявок на ипотечные кредиты, объёма чистых займов частным лицам, чистого объёма ипотечного кредитования и денежного агрегата М4 Великобритании запланирована на сегодня.
Folli Follie SA (FFGRP), Wuestenrot & Wuerttembergische AG (WUW), Romande Energie Holding SA (HREN), Wacker Neuson SE (WAC), Ellaktor SA (HLL), Naturex SA (NRX), Polymetal International (POLY), Quindell (QPP), Ithaca Energy (IAE), Hibernia REIT (HBRN), Ocean Wilsons Holdings Limited (OCN) и Burford Capital Limited (BUR) отчитаются по результатам своей деятельности.
Deutsche Telekom AG (DTE) намерена сократить от 2000 до 2500 рабочих мест в T-Systems – подразделении ИТ-услуг – за пределами Германии. Кроме того, T-Systems планирует продать немецкой частной инвестиционной компании Aurelius свой филиал Individual Desktop Solutions, – пишет еженедельный германский журнал «Focus».
Как сообщает «The Financial Times», Управление по инвестициям Ливии подало иск противSociete Generale SA (GLE), утверждая, что банк направляет взятки в десятки миллионов долларов сподвижникам Саиф аль-Ислама (Saif al-Islam), сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи (Muammar Gaddafi).
Deutsche Bank AG (DBK) подумывает отказаться от участия в первичном публичном размещении акций группы China General Nuclear Power Group на фоне продолжающегося расследования относительно её практики найма сотрудников в Азии, – передаёт Bloomberg, – передаёт Bloomberg.
По информации «The Sunday Telegraph, GlaxoSmithKline (GSK) собирается представить планы по многомиллионным инвестициям в новые заводы и клинические исследования лекарственных средств в Африке.
Согласно «Financial Times», покидающий свой пост председательLloyds Banking Group (LLOY) сэр Вин Бишофф (Win Bischoff) высказался в пользу неформального регулирования банковской деятельности в противовес тем правилам, которыми руководствуются регулирующие органы.
Glencore Xstrata (GLEN) достигла предварительного соглашения с Мавританией на один миллиард долларов США о доступе к железнодорожным и портовым объектам в рамках программы расширения бизнеса в сфере добычи железорудного сырья, – пишет «The Financial Times».
По данным «The Financial Times», Vodafone Group (VOD) приобрела лицензию на право оказания финансовых услуг в Европе с использованием электронных денег.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии JFE Holdings (5411) выросли на сообщениях о договорённости японских сталепроизводителей и Anglo American относительно более низких цен. Renesas Electronics (6723), Mazda Motor(7261),Sony (6758) и Nintendo (7974) продвинулись вперёд вслед за ослаблением японской иены против американского доллара. Aeon (8267) подорожали на фоне новостей о планах компании осуществить запуск услуг для смартфонов. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,6 процента выше на отметке 14788,7 пункта.
В Гонконге превзошедшая ожидания рынка прибыль за три месяца, завершающиеся декабрём, обеспечила рост ценным бумагам China Construction Bank (939). Акции Bank of Communications (3328), напротив, опустились в силу отставания прибыли компании за четвёртый квартал от оценок экспертов. В Китае Zhejiang Dian Diagnostics Company(300244) торгуются в «плюсе». Тогда как,China Minsheng Banking (600016), наоборот, отступили из-за более низкой, чем ожидалось, годовой прибыли. В Южной Корее Dongbu Steel Company (016380) и ChungHo Comnet Company (012600) потеряли в цене. Samsung SDI (006400) и Cheil Industries (001300) пошли вверх в результате согласия первой приобрести последнюю примерно за 3,5 триллиона корейских вон.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 7 пунктов выше.
Публикация индекса деловой активности в обрабатывающем секторе от ФРБ Далласа и индекса деловой активности Национальной ассоциации менеджеров PMI в Чикаго планируется на сегодня.
Verint Systems (VRNT), Sapient Corporation (SAPE), Tech Data Corporation (TECD), Jos A Bank Clothiers (JOSB), Cal-Maine Foods (CALM) и UTi Worldwide (UTIW) объявят о своих результатах сегодня.
В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Biogen Idec (BIIB) и Cerner Corporation (CERN), развернувшись после потерь во время регулярной сессии, прибавили 1 процент и 0,1 процента соответственно. Cal-Maine Foods (CALM) опустились на 1 один процент, тогда какUTi Worldwide (UTIW) несколько выросли, в то время как инвесторы пока находятся в ожидании публикации квартальных результатов компании. Legg Mason (LM), Pitney Bowes (PBI), Kansas City Southern (KSU) и Delphi Automotive (DLPH) набрали 2,5 процента, 1,7 процента, 1,7 процента и 1,6 процента соответственно.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время пятничной регулярной торговой сессии поднялся на 0,5 процента после того, как данные за февраль показали рост потребительских расходов. Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) пошли вверх на 4,4 процента, как только брокер повысил рейтинг акций с «Equal Weight» до «Overweight». Newmont Mining Corporation (NEM) увеличились на 4,3 процента на объявлении Министерства горной промышленности Индонезии о том, что местное подразделение компании вскоре будет зарегистрировано в качестве официального экспортёра. Акции фирмы по расчёту налогов H&R Block (HRB) подорожали на 6,2 процента перед 15 апреля – сроком подачи налоговой декларации в США. Среди отстающих оказались Red Hat (RHT), упав на 7 процентов ввиду отставания годового прогноза скорректированной прибыли от ожиданий. Amazon.com (AMZN) совершили разворот, продемонстрировав снижение на 0,1 процента вслед за сообщениями о том, что компания планирует предложить своим клиентам окупаемые за счёт рекламы услуги бесплатного просмотра видео и прослушивания музыкальных клипов.
Сводка последних новостей
Э. Джордж не называет конкретных дат повышения процентных ставок
Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж (Esther George) заявила о своём предпочтении сначала видеть, как идёт сворачивание программы покупки активов ФРС, и уже потом принимать решение о повышении процентных ставок.
Й. Вайдман: Еврозона не переживает дефляцию
Глава германского Бундесбанка Йенс Вайдман (Jens Weidmann) считает, что Еврозона не находится в дефляционном цикле, а причиной нынешней низкой инфляции могут быть периодические факторы, такие как падение цен на энергоносители и продукты питания, которые, скорее всего, носят временный характер. Вайдман также добавил, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) не следует резко реагировать на недавнее снижение уровня инфляции.
Цены на недвижимость Великобритании идут вверх
В марте, согласно обзору изменения цен на недвижимость в Великобритании от организации Hometrack, средняя запрашиваемая цена на жильё в стране повысилась на 0,6 процента в месячном исчислении относительно роста предыдущего месяца в 0,7 процента.
Промышленное производство Японии внезапно сокращается
С учётом сезонной корректировки на ежемесячной основе февральский объём промышленного производства в Японии неожиданно сократился на 2,3 процента, показав самое сильное падение за 8 месяцев, тогда как в прошлом месяце наблюдалось повышение на 3,8 процента.
Японская деловая активность в производственном секторе падает
В марте скорректированный на сезонность японский индекс деловой активности в производственном секторе от Markit/JMMA опустился до 53,9 с 55,5 февраля.
Австралийские продажи жилья на первичном рынке делают скачок
Месячный показатель объёма продаж жилья на первичном рынке от Ассоциации жилищной индустрии (HIA) прибавил в феврале 4,6 процента по сравнению с увеличением января в 0,5 процента.
Уверенность в деловой сфере Новой Зеландии падает
Согласно обзору деловой среды Национального банка Австралии и Новой Зеландии за март, 67,3 процента новозеландских компаний настроены оптимистично относительно общих условий ведения хозяйственной деятельности, при этом в феврале процент был равен 70,8. Число выданных разрешений на строительство Новой Зеландии уменьшается
В феврале скорректированное на сезонность число выданных разрешений на строительство в Новой Зеландии уменьшилось на 1,7 процента против пересмотренного падения предшествующего месяца в 8,6 процента.
Южнокорейский профицит счёта текущих операций сужается
С учётом сезонной корректировки положительное сальдо счёта текущих операций Южной Кореи в феврале сократился до 7,6 миллиарда долларов США с пересмотренного январского профицита в 8, 6 миллиарда долларов.
Этим утром относительно главных валют евро торгуется с незначительным повышением. Тем временем, инвесторы продолжают занимать выжидательно-наблюдательную позицию перед выходом ряда макроэкономических данных из Европы, в частности показателя инфляции потребительских цен Германии и индексов уверенности в Еврозоне, которые должны помочь в оценке силы экономики этого региона. Учитывая заявления представителя Европейского центрального банка на этой неделе, спровоцировавшие толки о том, что центробанк может пойти на дополнительное смягчение в целях предотвращения дефляции в экономике, сегодняшняя информация о германской инфляции станет особо актуальной. В США в фокусе рынка – окончательный показатель индекса потребительского настроения от Reuters/Michigan. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара и несколько поднялся в сравнении с британским фунтом, торгуясь по цене 1,3747 доллара и 0,8273 фунта соответственно.
Японская иена чуть выросла по отношению к доллару США и немного снизилась относительно евро. Между тем, данные за февраль показали годовой рост индекса потребительских цен Японии.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 10 пунктов и 8 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 9 пунктов.
Публикация индикатора делового оптимизма в промышленности и экономике Еврозоны; индекса потребительских цен и цен на импорт Германии; индекса потребительских расходов и цен производителя Франции; индекса потребительских цен и объёма розничных продаж Испании; индикатора уверенности потребителей и настроения в деловых кругах Португалии; индекса цен производителей Италии и Греции; ВВП, счёта текущих операций, индекса деловой активности в сфере услуг, общего объёма бизнес-инвестиций и индикатора уверенности в деловой среде Великобритании от Lloyds запланирована на сегодня. Кроме того, ожиидается выход экономического прогноза от института KOF.
Deutsche Wohnen AG (DWN), GSW Immobilien AG (GIB), Salzgitter AG (SZG), ElringKlinger AG (ZIL2), BayWa AG (BYW), Comdirect Bank AG (COM), Astaldi SpA (AST), Songbird Estates (SBD), Optimal Payments (OPAY), Asia Resource Minerals (ARMS), Imperial Innovations Group (IVO), Chesnara (CSN) и Baillie Gifford Japan Trust (BGFD) отчитаются по результатам своей деятельности.
На этой неделе компания Oil Search Limited подала жалобу относительно соглашения с Total SA (FP) о покупке доли газовых месторождений InterOil Corporation, – передаёт Bloomberg.
Как пишет «Financial Times», Total SA (FP) планирует совместную работу с российской компанией Lukoil OAO в проектах по добыче сланцевой нефти в России.
Согласно Reuters, итальянская Eni SpA (ENI) начала продажу семи процентов акций португальской компании Galp Energia SGPS S/A (GALP) в целях освобождения от непрофильных активов и увеличения денежных средств.
Главный исполнительный директор WM Morrison Supermarkets (MRW) Далтон Филипс (Dalton Philips) отказался от годового бонуса в 374 000 фунтов стерлингов ввиду разочаровывающих показателей компании, – сообщает информационное агентство Alliance News.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии Matsui Securities Company (8628) и Daiwa Securities Group (8601) торгуются выше. Sumco Corporation (3436) выросли благодаря оптимистичному прогнозу брокера для спроса на кремниевые пластины компании. Exedy Corporation (7278) подорожали ввиду высокого прогноза дохода на следующий финансовый год. Yahoo Japan (4689) и Softbank (9984), напротив, потеряли в цене в силу планов первой приобрести у последней компанию мобильной связи eAccess приблизительно за 324 миллиарда японских иен. Shiseido Company Limited (4911) опустились после понижения брокером рейтинга с «Buy» до «Neutral». В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,3 процента выше на отметке 14673,5 пункта
В Гонконге Brilliance China Automotive Holdings Limited (1114) пошли вверх на сообщениях компании о росте годовой чистой прибыли. В Китае SAIC Motor Corporation (600104) продвинулись вперёд в результате высоких дивидендных выплат. Industrial & Commercial Bank of China (601398) подскочили на повышениях чистой прибыли на полный год. Agricultural Bank of China (601288) и China Construction Bank Corporation (601939) торгуются в «плюсе». В Южной Корее POSCO (005490) упали на фоне новостей о том, что налоговые органы страны могут взыскать со сталепроизводителя штраф в 350 миллиардов корейских вон.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 4 пункта выше.
Публикация индекса настроения потребителей от Reuters/Michigan, индекса личных доходов и расходов, базового ценового индекса расходов на личное потребление и индекса-дефлятора расходов на личное потребление планируется на сегодня.
BlackBerry Limited (BBRY), Finish Line (FINL) и GenVec(GNVC) объявят о своих результатах сегодня.
В четверг в рамках продлённой торговой сессии Restoration Hardware Holdings (RH) выросли на 7,1 процента ввиду крупной прибыли за четвёртый квартал и превысившего ожидания рынка прогноза по ней на первый квартал 2014 года. Zynga (ZNGA) подорожали на 4,7 процента после объявления хедж-фондом SAC Capital Advisors об увеличении доли в компании. Amazon.com (AMZN) подскочили на 0,5 процента вслед за планами компании запустить сервис потокового музыкального вещания для бесплатного прослушивания в режиме «онлайн». Акции программного разработчика Red Hat (RHT) продвинулись вперёд на 0,1 процента на более высоких, чем ожидалось, результатах за четвёртый квартал. VISA (V), напротив, отступили на один процент в связи с подачей Wal-Mart Stores (WMT) иска против компании за установку межбанковской комиссии и завышение тарифов сети банкоматов, которые Wal-Mart и другие торговые фирмы оплачивают в рамках операций с картами Visa.
Ч. Эванс не ожидает повышения процентных ставок до конца 2015 года
Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс (Charles Evans) считает, что центральному банку США необходимо поддерживать текущие рекордно минимальные процентные ставки до конца 2015 года, учитывая низкий показатель инфляции и всё ещё высокий уровень безработицы в стране. Кроме того, Эванс ожидает, что американская экономика в течение оставшейся части 2014 года и в 2015 году вырастет до трёх процентов.
Д. Тарулло на стороне жёстких правил для иностранных банков
Член совета управляющих ФРС Дэниел Тарулло (Daniel Tarullo) выступил в защиту правил центрального банка США, согласно которым иностранные банки обязаны держать больше капитала в своих американских подразделениях, что позволит избежать очередного финансового кризиса в стране. Тарулло считает, что «самый большой вклад, который может сделать США для поддержания финансовой стабильности в мире, – это обеспечить стабильность внутренней финансовой системы».
Уверенность потребителей Великобритании растёт больше ожиданий
Британский индекс уверенности потребителей от исследовательской группы GfК в марте поднялся до -5,0, опередив рыночные прогнозы, по сравнению с -7,0 предыдущего месяца.
Японский CPI идёт вверх, как и ожидалось
В феврале национальный индекс потребительских цен (CPI) Японии продвинулся на 1,5 процента, оправдав ожидания рынка, при этом увеличение прошлого месяца составляло 1,4 процента.
Уровень безработицы Японии падает
С учётом сезонной корректировки февральский уровень безработицы в Японии опустился до 3,6 процента относительно 3,7 процента предшествующего месяца. Японские розничные продажи растут больше прогнозов
В феврале розничные продажи Японии на годовой основе пошли вверх на 3,6 процента, больше рыночных ожиданий; в прошлом месяце рост составил 4,4 процента.
Объём промышленного производства Южной Кореи сокращается
Скорректированный на сезонность февральский показатель объёма промышленного производства в Южной Корее упал больше, чем ожидалось, – на 1,8 процента относительно пересмотренного в сторону уменьшения сокращения в 0,1 процента предыдущего месяца.
Этим утром доллар США демонстрирует разнонаправленную динамику относительно главных валют. Инвесторы проявляют осторожность ввиду усилившихся беспокойств после заявления президента США Барака Обамы о введении новых антироссийских санкций. Между тем, сегодня внимание участников рынка обращено на первичные заявки по получению пособия по безработице и данные по незавершённым продажам жилья, что поможет им в оценке степени восстановления американской экономики. Кроме того, третий пересмотр показателя ВВП США за четвёртый квартал однозначно привлечёт взгляды. Ввиду почти полного отсутствия макрособытий на европейском рынке, инвесторы с нетерпением ждут выхода индексов уверенности французских и итальянских потребителей наряду с данных о розничных продажах в Великобритании с целью прогноза дальнейшего направления. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3793 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 1,6576 фунта.
Японская иена опустилась на 0,2 процента по отношению и к доллару США, и евро. Европа: Рынок откроется «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX ожидается на 34-38 пунктов и французского CAC – примерно на 21 пункт ниже. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 30-33 пункта.
Публикация показателя объёма кредитования частного сектора и денежного агрегата М3 Еврозоны; индекса уверенности потребителей Франции; индекса уверенности в деловых кругах Италии; объёма розничных продаж и индекса цен на жильё от Nationwide Великобритании запланирована на сегодня.
Afren (AFR), International Public Partnerships Limited (INPP), Stock Spirits Group (STCK), Graphite Enterprise Trust (GPE), Hilton Food Group (HFG), Henry Boot (BHY), Velocys (VLS), Intesa Sanpaolo SpA (ISP), United Internet AG (UTDI), Pirelli & C. SpA (PIL3), Wendel SA (MF) и CTS Eventim AG (EVD) отчитаются по результатам своей деятельности.
UBS AG (UBSN) временно отстранила от работы четырёх трейдеров в США, Сингапуре и Швейцарии в связи с обвинением в манипуляциях на валютном рынке, – передаёт Bloomberg.
Агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по рейтингамBanco Popular Espanol SA (POP) со «стабильного» до «негативного» и подтвердило прогноз по Banco de Sabadell SA (SAB) как «стабильный». Тем не менее, Fitch сохранил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента для двух банков на уровне «BB +».
Peugeot SA (UG) подписала окончательное соглашение о продаже французскому правительству и Dongfeng Motor Group доли своих акций в рамках мероприятий по увеличению своего капитала приблизительно на три миллиарда евро.
Siemens Medical Solutions, дочерняя компания Siemens AG (SIE), получила контракт от министерства обороны США на 1,8 миллиарда долларов США.
По информации Bloomberg, GlaxoSmithKline (GSK) и Merck & Company перестали оказывать финансовую поддержку американским пациентам с низким уровнем дохода, застрахованным согласно Закону о защите пациентов и доступном медицинском обслуживании США, ввиду неопределённости в отношении законности данной страховой программы. Кроме того, GlaxoSmithKline подписала соглашение с институтом Сенгера (Wellcome Trust Sanger Institute) и Европейским институтом биоинформатики в целях получения доступа к большому объёму данных генетических исследованиий.
RBS Citizens Financial Group – американское подразделениеRoyal Bank of Scotland Group (RBS) – сообщило, что Федеральная резервная система США, завершив обзор плана компании по капиталовложениям на 2014 год, и выразила неодобрение по поводу ряда его качественных аспектов.
Азия: Торги идут смешанно
Этим утром азиатские рынки торгуются разнонаправлено.
В Японии Toyota Motor Corporation (7203) пошли вверх на объявлении об обратной покупке акций приблизительно на 360,0 миллиардов японских иен. Акции её конкурентовMazda Motor Corporation (7261) и Suzuki Motor Corporation (7269) также торгуются с повышением. Nissan Motor Company (7201), напротив, отступили ввиду того, что бумаги торговались без права на получение дивидендов. ITOCHU Corporation (8001) потеряли в цене по причине понижения брокером рейтинга акций. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,7 процента выше на отметке 14577,4 пункта.
В Гонконге CITIC Pacific Limited (267) подорожали вслед за обнародованием планов покупки активов у её материнской CITIC Group Corporation.Tencent Holdings (700) пошли вниз ввиду согласия купить 28-процентную долю в южнокорейской CJ Games. В Китае Huayi Brothers Media Corporation (300027) опустились несмотря на увеличение чистой годовой прибыли. Бумаги Dongfang Electric Corporation (600875) и China Shipping Container Lines (601866) торгуются с понижением. В Южной Корее Samsung Electronics (005930) и SK Telecom (017670) в авангарде после того, как последняя запустила последнюю версию флагманского смартфона.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,3 пункта выше.
Публикация объёма ВВП, ценового индекса расходов на личное потребление, объёма незавершённых сделок по продаже жилья, числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице и индекса производственной активности от ФРС Канзаса планируется на сегодня.
Accenture (ACN), Red Hat (RHT), Signet Jewelers (SIG), Lululemon Athletica (LULU), GameStop Corporation (GME), Worthington Industries (WOR) и Restoration Hardware Holdings (RH) объявят о своих результатах сегодня.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500, совершив разворот вниз, опустился на 0,7 процента после заявления президента США Барака Обамы, вызвавшего беспокойства о возможном обострении ситуации на Украине. Facebook (FB) сократились на 7,0 процентов из-за негативной реакции инвесторов на решение компании потратить 2 миллиарда долларов на покупку Oculus VR. Peabody Energy Corporation (BTU) упали на 2,7 процента по причине понижения брокером рейтинга акций компании. Quest Diagnostics (DGX), Tenet Healthcare Corporation (THC), и Laboratory Corporation of America Holdings (LH) подорожали на 5,6 процента, 5,2 процента и 4,2 процента соответственно ввиду введения палатой представителей Конгресса США законопроекта с пересмотренной ставкой оплаты труда работников клинической лаборатории. DIRECTV (DTV) подскочили на 5,7 процента вслед за новостями о ведущихся переговорах компании с Dish Network Corporation(DISH) касательно слияния их бизнесов. Превысившая ожидания экспертов прибыль за четвёртый квартал обеспечила рост PVH Corporation (PVH) на 3,6 процента. Garmin Limited (GRMN) пошли вверх на 1,7 процента благодаря повышениям брокера.
Сводка последних новостей
Дж. Буллард: Причин для оспаривания эффективности политики ФРС немало
Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард (James Bullard) считает, что хотя нетрадиционная денежно-кредитная политика центрального банка давала положительные результаты, она также привела к нежелательной волатильности на мировых рынках, в связи с чем остаётся немало спорных моментов. По его словам, повышение целевого уровня инфляции с двух до четырёх процентов – не очень хорошая идея.
Пять банков, включая Citigroup, «провалились» на стресс-тесте ФРС США
ФРС США в последнем раунде своего стресс-тестирования отклонил планы распределения капитала Citigroup Inc. и других четырёх банков, ссылаясь на то, что кредитные организации не способны противостоять суровым экономическим условиям. Между тем, 25 других банков из 30 получили одобрение для своих запланированных дивидендных выплат и выкупа акций.
Рост китайской промышленной прибыли замедляется
За первые два месяца 2014 года объём промышленной прибыли Китая в годовом исчислении поднялся на 9,4 процента по сравнению с ростом в 12,2 процента за двухмесячный период с декабря 2013 года по январь 2014 года.
Торговый профицит Новой Зеландии поднимается до трёхлетнего максимума
В феврале положительное сальдо торгового баланса Новой Зеландии увеличилось до 818,0 миллионов новозеландских долларов, самого высокого уровня с апреля 2011 года, при этом пересмотренный профицит предыдущего месяца равен 286,0 миллионам долларов.
Сегодня утром евро торгуется с понижением против большинства основных валют, продолжая предыдущий период спада после разочаровывающих данных в Германии. Ввнимание участников рынка будет сосредоточено на индексе уверенности потребителей от Gfk Германии, который может показать, что доверие потребителей в апреле остаётся стабильным. По другую сторону Атлантики, данные по заказам на товары длительного пользования за февраль привлекут внимание рынка с целью определения степени воздействия экстремальных погодных условий на экономику США. В 6 часов утра по GMT евро сократился на 0,1 процента в сравнении с долларом США и британским фунтом, торгуясь на отметке 1,3807 доллара и 0,8359 фунта соответственно.
Японская иена несколько опустилась против доллара США и выросла на 0,1 процента по отношению к евро.
Австралийский доллар прибавил 0,4 процента относительно американского доллара после того, как губернатор Резервного банка Австралии Гленн Стивенс (Glenn Stevens) дал оптимистичный прогноз на экономический рост страны.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие британского фондового индекса FTSE100 и французского CAC ожидается на 12 и 18 пунктов выше соответственно. Индекс Германской фондовой биржи DAX откроется повышением на 39 пунктов.
Публикация индикатора потребительской уверенности Германии от Gfk; объёма розничных продаж и индекса уверенности потребителей Италии; индикатора потребления Швейцарии от UBS запланирована на сегодня. Информации по ключевым показателям Великобритании не будет. Кроме того, внимание инвесторов будет сосредоточено на выпуске квартального бюллетеня Национального банка Швейцарии.
Mediolanum SpA (MED), Permanent TSB Group Holdings Plc (IPM), Freenet AG (FNTN), Orpea SA (ORP), Gagfah SA (GFJ), Jungheinrich AG (JUN3), Emmi AG (EMMN), BKW AG (BKW), KUKA AG (KU2), Bellway (BWY), Phoenix Group Holdings (PHNX), EnQuest (ENQ), APR Energy (APR), Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV SA (BBGI), Lamprell (LAM) и Marshalls (MSLH) сегодня отчитаются по результатам своей деятельности.
Как пишет «The Financial Times», сегодня Инспекция по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании может объявить об оштрафовании британского подразделения испанской Banco Santander SA (SAN) на сумму около 12,5 миллионов фунтов стерлингов за предоставление непригодных инвестиционных советов своим клиентам.
По информацииBloomberg, Orange SA (ORA) рассматривает продажу вышек для базовых станций мобильных сетей в странах Африки к югу от Сахары и Египте.
В соответствии с директивой Федеральной авиационной администрации США об осуществлении немедленного внесения исправлений в последнюю версию Boeing 747-8, компания Deutsche Lufthansa AG (LHA) провела проверку степени воздействия программного сбоя на флот Boeing 747-8.
UK Financial Investments limited объявила о планах продажи ещё одной 7,5-процентной доли в Lloyds Banking Group (LLOY) на сумму около 4,2 миллиарда фунтов стерлингов.
Asia Resource Minerals (ARMS), ранее известная как Bumi, завершила отделение от Bakrie Group, оцениваемое в 501,0 миллион долларов, положив тем самым конец разногласиям в совете директоров индонезийской угледобывающей компании.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии Kirin Holdings Company (2503) прибавили в цене ввиду планов компании увеличить годовые дивиденды в следующем году и объявления об обратной покупке акций. Повышения брокера обеспечили рост бумагам Kajima Corporation (1812) и Taisei Corporation (1801). Акции экспортного сектораOlympus Corporation (7733), Fujitsu (6702) и Sony Corporation (6758) зафиксировали повышения.Nippon Kayaku Company (4272), напротив, отступили в силу понижения брокером рейтинга акций. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется без изменений на отметке 14427,4 пункта.
В Гонконге China Mengniu Dairy Company (2319) пошли вверх благодаря выходу оптимистичного показателя годовой прибыли.Agricultural Bank of China (1288) подорожали на сообщениях о росте прибыли за год. В Китае Air China (601111) подешевели по причине сокращения годовой чистой прибыли. В Южной Корее Hyundai Motor Company (005380) и её филиал – Kia Motors Company (000270) продвинулись вперёд на информации о том, что последняя планирует строительство своего четвёртого завода в Китае.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,1 пункта выше.
Публикация объёма заказов на товары длительного пользования и ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (МВА) планируется на сегодня.
Paychex (PAYX), Verint Systems (VRNT), Movado Group (MOV), Francesca’s Holdings Corporation (FRAN) и REX American Resources Corporation (REX) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник во время продлённой торговой сессии Five Below (FIVE) стремительно поднялись на 15,7 процента в результате более высоких, чем ожидалось, итогов за четвёртый квартал. PVH Corporation (PVH) выросли на один процент ввиду скорректированной прибыли за четвёртый квартал, опередившей прогнозы аналитиков. При этом компания дала осторожный прогноз на полный год и первый квартал 2014 года. Steelcase (SCS) подскочили на 6,3 процента благодаря получению крупной прибыли за четвёртый квартал. Facebook (FB), напротив, отступили на 0,8 процента в силу негативной реакции инвесторов на решение компании приобрести Oculus VR примерно за два миллиарда долларов наличными и акциями. International Game Technology (IGT) подешевели на 7,4 процента в связи с понижением годового прогноза по прибыли и решением компании сократить семь процентов штата.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии прибавил 0,4 процента, развернувшись от падения двух сессий ввиду того, что мартовский индикатор уверенности потребителей США превысил ожидания. McCormick & Company (MKC) продвинулись вперёд на 5,5 процента вследствие превзошедшей ожидания экспертов прибыли за первый финансовый квартал. Walgreen Company (WAG) пошли вверх на 3,3 процента несмотря на то, что прибыль за второй квартал оказалась ниже рыночных оценок. Цена на бумаги Freeport-McMoRan Copper & Gold(FCX) возросла на 1,5 процента вслед за увеличением цен на медь. Акции технологического сектора Seagate (STX), International Business Machines Corporation (IBM) и Hewlett-Packard (HPQ) подорожали на 4,0 процента, 3,6 процента и 2,9 процента соответственно. Carnival Corporation (CCL) потеряли 5,0 процента по причине крупных убытков за первый финансовый квартал.
Сводка последних новостей
Локхарт ожидает повышения процентных ставок во второй половине 2015 года
Глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт (Dennis Lockhart) сообщил, что центральный банк США может поднять свои основные процентные ставки не раньше второй половины 2015 года. При этом он добавил, что фактические сроки могут быть несколько отодвинуты, поскольку рынок труда страны ещё не полностью восстановился после спада.
Драги: ЕЦБ готов к введению дополнительных мер с целью предотвращения дефляции
Глава ЕЦБ Марио Драги (Mario Draghi) заявил, что центральный банк готов к введению дополнительных мер денежно-кредитной политики в случае появления понижательных рисков для ценовой стабильности.
Индекс цен на корпоративные услуги Японии идёт вверх
В феврале японский индекс цен на корпоративные услуги в годовом исчислении поднялся на 0,7 процента, совпав при этом с пересмотренным показателем повышения прошлого месяца.
Стивенс: Австралийская экономика покажет признаки укрепления уже в этом году
По мнению главы Резервного банка Австралии (РБА) Гленна Стивенса (Glenn Stevens), Австралия демонстрирует обнадеживающие признаки перехода от горнодобычи к другим отраслям, и экономика страны может укрепиться уже в этом году. Он также высказал свои ожидания относительно того, что в ближайшем будущем процентные ставки будут оставаться на одном уровне, а увеличившаяся заработная плата снизит серьёзные инфляционные риски. Финансовые условия Австралии улучшились
В отчёте по финансовой стабильности RBA было отмечено, что финансовые условия в Австралии наблюдают улучшение, а текущее состояние рынка жилья не несёт угрозы финансовой стабильности страны. Тем не менее, RBA предупредил, что банки не должны ослаблять свои стандарты кредитования и центральный банк будет внимательно следить за активностью в жилищном секторе
Этим утром евро торгуется с некоторым понижением относительно главных валют. Сегодня в поле зрения участников рынка попадут индикаторам настроения Германии от IFO, которые, согласно ожиданиям, должны показать незначительное ухудшение ситуации в марте. Кроме того, президент Европейского центрального банка Марио Драги (Mario Draghi) выступит с речью. Между тем, ряд экономических данных из США, запланированных на сегодня, имеет все шансы поколебать настроения участников рынка. В 6 часов утра по GMT евро отступил на 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3826 доллара, и несколько потерял в сравнении с британским фунтом, составив 0,8385 фунта.
Японская иена опустилась на 0,1 процента по отношению к доллару США, при этом немного повысившись против евро.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 33-40 пунктов и 19-20 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 16-17 пунктов.
Публикация индекса делового климата, оценки текущей ситуации и индекса экономических ожиданий в Германии от исследовательской группы IFO; индикатора делового климата, индикатора развития производственного сектора и обзора развития производства в частных компаниях во Франции; индекса цен производителей в Испании; торгового баланса со странами, не входящими в Евросоюз в Италии; индекса потребительских цен, индекса закупочных и отпускных цен производителей, индекса цен на жильё от ONS, индекса розничных цен, числа одобренных ипотечных кредитов от ББА и индекса CBI о положении дел в сфере розничной и оптовой торговли, в частности объёма реализации продукции в Великобритании.
Deutsche Postbank AG (DPB), Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (TRN), Partners Group Holding AG (PGHN), Baloise Holding AG (BALN), Neopost SA (NEO), Leoni AG (LEO), Banca Popolare di Sondrio ScpA (BPSO), Carnival (CCL), Kingfisher (KGF), Wolseley (WOS), Polyus Gold International (PGIL), A G Barr (BAG), 888 Holdings (888), Faroe Petroleum (FPM), Nanoco Group (NANO), S&U (SUS), Mar City (MAR) и Accesso Technology Group (ACSO) объявят о своих результатах сегодня.
Sanofi (SAN) подала заявку на покупку подразделение Merck & Company по производству безрецептурных препаратов, – информирует Bloomberg.
Siemens AG (SIE) сообщила о двукратном расширении британской инвестиционной программы до 160 миллионов британских фунтов. Так, инвестиции пойдут на строительство плавающих ветротурбин.
По данным Bloomberg, Vivendi SA (VIV) рассчитывает получить более выгодное предложение от Altice SA (ATC) относительно её подразделения SFR после того, как Bouygues SA (EN) на прошлой неделе увеличила покупную цену до 13,2 миллиарда евро и предложила долю в 21,5 процента в предприятии, созданном в результате слияния SFR с Bouygues Telecom.
Как передаёт BBC,Lloyds Banking Group (LLOY) сократила компенсации людям, которым была ошибочно продана страховка платёжеспособности (PPI), и дополнительно сэкономила более 60,0 миллионов фунтов стерлингов в течение прошлого года.
Исходя из годового отчёта Aviva (AV/) за 2013 год, за первый год работы главному исполнительному директору компании Марку Уилсону (Mark Wilson), которую он получил после того, как акционеры заставили его предшественника покинуть свой пост, была выплачена компенсация в 2,6 миллиона британских фунтов, в том числе бонус в размере 1,1 миллиона. Monitise (MONI) сообщила о планах привлечь более чем 110 миллионов британских фунтов для финансирования перемещения её бизнеса. Кроме того, её новый партнёр MasterCard дал своё согласие на заключение коммерческого соглашения с компанией по ускорению развития и введения в действие «мобильных кошельков» и систем электронных платежей.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории, отображая таким образом потери на Уолл-стрит.
В Японии Taisei Corporation (1801) и Sekisui House (1928) потеряли в цене на информации первой об обнаружении дефектов в жилом комплексе Токио, построенном первой. Daiwa House Industry Company (1925) отступили после понижения брокером рейтинга акций компании. NEC Corporation (6701) торгуются в «минусе». Компания объявила о покупке A123 Systems LLC у китайской Wanxiang Group Corporation примерно за 100 миллионов американских долларов. Sumitomo Mitsui Financial Group (8316), напротив, продвинулись вперёд на сообщениях компании о ведущихся переговорах с шотландским Royal Bank по приобретению американского подразделения. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225b торгуется без изменений на отметке 14476,2 пункта.
В Гонконге Tongda Group Holdings (698) опустились в силу планов компании продать около 420 миллионов новых акций в целях привлечения до 500 миллионов гонконгских долларов. Позитивная оценка брокера обеспечила рост акциям Tingyi Cayman Islands Holding Corporation (322). В Китае Shanghai International Port Group Company (600018) подорожали после того, как Центральное телевидение страны информировало о том, что компания будет искать частные и международные фонды в качестве стратегических инвесторов. В Южной Корее Samsung Electronics Company (005930) и SK Hynix (000660) подешевели на фоне создания инвесторами нереализованной прибыли после недавних повышений. США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,2 пункта выше.
Публикация индекса уверенности потребителей, индекса цен на новое жильё, индекса цен на жильё от S&P/Case-Shiller, объёма продаж нового жилья и индекса производственной активности от ФРБ Ричмонда планируется на сегодня.
Walgreen Company (WAG), Carnival Corporation (CCL), Argonaut Gold (ARNGF), PVH Corporation (PVH), McCormick & Company(MKC), HD Supply Holdings (HDS) и Five Below(FIVE) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессииSonic Corporation (SONC) выросли на 7,1 процента на превысившей оценки аналитиков прибыли за второй квартал и оптимистичном прогнозе по ней на 2014 год.Wendy’s Company (WEN) продвинулись вперёд на 1,1 процента после сообщения компании о завершении продажи своих 104 ресторанов в США в рамках программы оптимизации, начатой в июле 2013 года. Walt Disney Company (DIS) подскочили на 0,4 процента на согласии компании приобрести Maker Studios приблизительно за 500 миллионов долларов. Акции Arlington Asset Investment (AI), напротив, упали на 3,1 процента вслед за объявлением о начале гарантированного публичного размещения 2 750 000 акций класса А.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 опустился на 0,5 процента после того, как данные за март показали замедление темпов роста производственной активности в США, а также на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу ситуации на Украине. Бумаги биотехнологического сектора Alexion Pharmaceuticals (ALXN) и Mylan (MYL) отступили на 6,3 процента и 4,2 процента соответственно, расширив свои пятничные потери. Netflix (NFLX) подешевели на 6,7 процента на новостях о подписании компаниейApple (AAPL) договора с крупнейшим оператором кабельного телевидения в США Comcast Corporation (CMCSA) в целях организации потокового вещания.
Apple (AAPL) и Comcast Corporation (CMCSA) пошли вверх на 1,2 процента и 0,6 процента соответственно. NetApp Inc. (NTAP) сократились на 3,2 процента вслед за понижением брокером рейтинга с «Equalweight» до «Underweight». Symantec Corporation (SYMC), напротив, поднялись на 4,9 процента ввиду повышения брокером рейтинга акций с «Market Perform» до «Оutperform».
Сводка последних новостей
Индекс ведущих экономических индикаторов Китая идёт вверх
В феврале китайский индекс ведущих экономических индикаторов от исследовательской организации Conference Board поднялся на 0,9 процента по сравнению с пересмотренным показателем роста предыдущего месяца в 0,3 процента.
Этим утром относительно главных валют евро торгуется с повышением. Сегодня под пристальный взгляд участников рынка попадут показатели по активности в обрабатывающем секторе и сфере услуг Еврозоны. В США внимание будет обращено на цифры из сектора фабричного производства и национальной активности от ФРС-Чикаго. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3802 доллара, и несколько повысился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8371 фунта.
Японская иена опустилась на 0,2 процента по отношению и к доллару США, и евро. Между тем, заместитель главы Банка Японии Кикуо Ивата (Kikuo Iwata) предупредил о том, что если инфляция продолжит оставаться ниже одного процента в течение долгого времени, это может усилить риски дефляции.
Австралийский доллар вырос на 0,1 процента относительно американского доллара. Как показали данные, производственные заказы Китая неожиданно снизились в марте.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 47 пунктов и 38 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 34 пункта.
Публикация индекса деловой активности PMI в сеткорах обрабатывающей промышленности и услуг Еврозоны, Германии и Франции от Markit; композитного индекса деловой активности PMI Еврозоны от Markit; счёта текущих операций Греции и Португалии; индекса цен на жильё Великобритании от Nationwide запланирована на сегодня.
Talanx AG (TLX), Sixt SE (SIX2), FFP (FFP), Nordex SE (NDX1), Trevi Finanziaria Industriale SpA (TFI), LPKF Laser & Electronics AG (LPK), Valneva SE (VLA), Kentz Corporation (KENZ), Centamin (CEY), Allergy Therapeutics (AGY), Finsbury Food Group (FIF), Frenkel Topping Group (FEN) и Inspired Energy (INSEI) отчитаются по результатам своей деятельности.
Председатель Novartis AG (NOVN) Йорг Рейнхардт (Joerg Reinhardt) подчеркнул необходимость продолжения их инвестиций в исследования и разработки новых, более эффективных лекарственных средств.
Национальный институт здравоохранения и усовершенствования медицинского обслуживания Великобритании высказалась против использования нового препарата Bayer AG (BAYN) для лечения рака простаты «Xofigo», поскольку компания не представила данные по его эффективности относительно других методов лечения.
Credit Suisse Group AG (CSGN) дала опровежение опубликованной в «Schweiz am Sonntag» информации о якобы её намерении сократить до 500 рабочих мест по всему миру; при этом группа заявила, что она будет и дальше придерживаться своего первоначального плана снижения расходов, не прибегая к увольнениям.
В интервью «Boersen-Zeitung» главный финансовый директорSwisscom AG (SCMN) Марио Росси (Mario Rossi) сообщил, что у компании есть 1,6-1,7 миллиарда швейцарских франков, которые она может потратить на приобретения в Швейцарии и Италии.
Как заявила Standard Life (SL/), она находится на завершающей стадии переговоров о покупке подразделения по управлению активами Ignis, принадлежащего её конкуренту Phoenix Group Holdings (PHNX)
Dixons Retail (DXNS) иCarphone Warehouse Group (CPW) могут обратиться в Британский комитет по слияниям и поглощениям с просьбой продлить срок переговоров по их слиянию, оцениваемому на четыре миллиарда фунтов стерлингов, – пишет «The Telegraph».
Азия: Торги в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории.
В ЯпонииYamato Holdings (9064) подскочили на новостях о формировании компанией партнёрских отношений с китайской государственной почтовой службой China Post в целях запуска доставки в Китай. Toho Zinc (5707) выросли ввиду прогноза семикратного роста годовой прибыли. Акции экспортного сектора Nintendo (7974), Sharp Corporation (6753), Panasonic (6752) и Sony (6758) пошли вверх на фоне ослабления японской иены против её основных конкурентов. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,7 процента выше на отметке 14472,4 пункта.
В Южной КорееHansol HomeDeco (025750), Lotte Tour Development (032350) и Samick Musical Instruments (002450) зарегистрировали повышения. В Гонконге превзошедшая ожидания рынка прибыль за первый квартал обеспечила рост акциям Yanzhou Coal Mining (1171). Кроме того, брокер повысил рейтинг акций компании. Hutchison Whampoa (13), напротив, опустились на согласии компании продать фирме Temasek Holdings 25-процентную долю в своём розничном подразделении A.S. Watson & Company за 44 миллиарда гонконгских долларов. В Китае Great Wall Motor (601633) прибавили в цене на сообщениях о росте прибыли за первый квартал. China Petroleum & Chemical (600028), наоборот, потерялм в цене по причине сокращения компанией капитальных расходов в этом году из-за неудовлетворительных данных по годовой чистой прибыли.
США: Фьючерсы торгуются во «боковике»
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются в боковом тренде.
Публикация индекса деловой активности PMI для обрабатывающего сектора от исследовательской организации Markit Economics и индекса национальной деловой активности от ФРС-Чикаго планируется на сегодня.
Sapient (SAPE), Tech Data (TECD), Sonic (SONC), Atrion (ATRI), Angio Dynamics (ANGO), Orthofix International NV (OFIX) и EXFO Inc. (EXFO) объявят о своих результатах сегодня.
В пятницу в рамках продлённой торговой сессииAAR Corporation (AIR), Chimerix (CMRX) и Atlanticus Holdings (ATLC) развернулись вверх, поднявшись на 8,7 процента, 7,3 процента и 7,1 процента соответственно. Unilife Corporation (UNIS), Akorn (AKRX) и Paychex (PAYX), напротив, пошли вниз на 7,5 процента, 4,5 процента и 3,6 процента соответственно. Novatel Wireless (NVTL), Unwired Planet (UPIP) и CommScope Holding (COMM) продолжили повышения, увеличившись на четыре процента, 3,6 процента и 3,2 процента соответственно.
Во время пятничной регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 опустился на 0,3 процента после роста до внутридневного исторического максимума на фоне увлечения инвесторов созданием нереализованной прибыли. Gilead Sciences (GILD) отступили на 4,6 процента, когда демократическая партия США попросила компанию объяснить подход в определении стоимости медицинского препарата Sovaldi для лечения гепатита С. Акции кредитной организации Zions Bancorporation (ZION) потеряли 5,3 процента после того, как результаты стресс-тестов Федрезерва показали, что она единственная из 30 проверенных банков не обладает достаточным капиталом. NIKE Inc. (NKE) уменьшились на 5,1 процента из-за заявления компании о том, что укрепление доллара значительно ослабит рост прибыли в 2015 году. Symantec (SYMC) подешевели на 12,9 процента после увольнения главного исполнительного директора компании.Tiffany & Company (TIF) упали на 0,5 процента по причине более низких, чем ожидалось, результатов четвёртого квартала и годового прогноза прибыли. Exelon Corporation (EXC) пошли вверх на 3,8 процента ввиду повышения брокером рейтинга с «Neutral» до «Outperform» и увеличения целевой цены акций. Darden Restaurants (DRI) подорожали на 2,8 процента на подтверждении компанией годового прогноза прибыли.
Сводка последних новостей
Р. Фишер ожидает завершения QE3 к концу октября
Глава ФРБ ДалласаРичард Фишер (Richard Fisher) сообщил, что окончательного завершения третьего раунда количественного смягчения (QE3) центробанка США он ожидает к концу октября, указав попутно на наличие некоторого времени до того, как Федрезерв начнёт рассматривать повышение краткосрочных процентных ставок.
Дж. Стейн: Денежно-кредитной политике следует быть менее адаптивной ввиду низких рисковых премий
По мнению члена совета управляющих ФРС США Джереми Стейна (Jeremy Stein), крайне низкие премии за риск на рынке облигаций могут увеличить риск финансового кризиса, в связи с чем денежно-кредитной политике следует быть менее аккомодационной с целью предотвращения этого. Он также отметил, что приоритетной задачей центрального банка США должно быть установление стабильности в финансовом секторе, а не только борьба с инфляцией и безработицей.
Н. Кочерлакота: ФРС не намерен менять курс своей политики
Глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота (Narayana Kocherlakota) считает, что отказ от конкретных числовых порогов со стороны ФРС не значит переход к менее аккомодационной политике.
В. Костанцио: Экономика Еврозоны восстанавливается скромными темпами
Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио (Vitor Constancio) называет восстановление экономики Еврозоны слабым, указывая на присутствие понижательных рисков для экономики региона, в том числе перспектив замедления роста развивающихся рынков, а также вероятность увеличения напряжённости между Россией и Украиной. Он также подчеркнул, что центральный банк не будет ставить процентные ставки в зависимость от конкретных экономических пороговых уровней. Х. Курода поддерживает программу монетарного стимулирования
Как заявил глава Банка Японии Харухико Курода (Haruhiko Kuroda), центральный банк, скорее всего, продолжит придерживаться агрессивной денежно-кредитной политики, поскольку экономика страны находится только на полпути к достижению целевых двух процентов инфляции.
PMI для обрабатывающего сектора Китая падает до восьмимесячного минимума
В марте китайский индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе от HSBC/Markit неожиданно опустилсяз до 48,1, показав наименьшее значение за восемь месяцев; окончательный показатель предыдущего месяца равен 48,5.
Этим утром евро преимущественно торгуется в боковом тренде относительно главных валют. Тем временем, в фокусе рынка сегодня – предварительный показатель по уверенности потребителей Еврозоны, который, согласно ожиданиям, должен свидетельствовать об улучшении ситуации в марте. В США трейдеры будут следить за выступлениями ряда политических деятелей страны для ознакомления с их точками зрения на денежно-кредитную политику, особенно после того, как в первой половине этой недели президент Федрезерва сказала о возможности повышения процентной ставки через 6 месяцев после полного сворачивания QE3. В 6 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3784 доллара, и держится в «боковике» в сравнении с британским фунтом на отметке 0,8349 фунта.
Австралийский доллар вырос на 0,3 процента по отношению к доллару США. Между тем, данные Conference Board за февраль показали более медленные темпы роста индекса ведущих экономических индикаторов в Австралии.
Японская иена торгуется почти без изменений относительно американского доллара и евро.
Европа: Рынок откроется с некоторым повышением
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 4 пункта и 2 пункта выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 2 пункта.
Публикация индекса уверенности потребителей и счёта текущих операций Еврозоны; объёма промышленных заказов и продаж, инфляции, вызванной ростом заработной платы, в Италии; денежного агрегата М3 Швейцарии; чистой потребности в денежных средствах и объёма чистых заимствований государственного сектора Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов будет обращено на заседание Европейского Совета.
Drillisch AG (DRI), Lenzing AG (LNZ), Renk AG (ZAR), Bachem Holding AG (BANB), Interroll Holding AG (INRN), VIEL & Cie SA (VIL), Koenig & Bauer AG (SKB), BrainJuicer Group (BJU), CVS Group (CVSG) и Toumaz Limited (TMZ) отчитаются по результатам своей деятельности.
Окружной суд США в Манхэттене удовлетворил четыре иска против Deutsche Bank AG (DBK), согласно которым банку предстоит возместить ущерб от продажи истцам проблемных кредитов.
Nestle SA (NESN) и Fresenius SE & Company KGaA (FRE) входят в число четырёх компаний, выразивших заинтересованность в покупке подразделения Danone SA (BN) по лечебному питанию, – пишет «Les Echos».
Bouygues SA (EN) объявила об увеличении размера выплаты наличными для сделки по покупке SFR – телекоммуникационного подразделения Vivendi SA – менее, чем через неделю после того, как последняя начала эксклюзивные переговоры с Numericable Group SA (NUM).
По информации «The Times», BG Group (BG/) проводит сокращение около 300 рабочих мест в Великобритании и значительно снижает численность персонала в Австралии.
Как заявилаBG Group (BG/), новые налоговые правила Великобритании для проектов в зонах высокого давления и высоких температур в Северном море могут обеспечить безопасную поставку газа в страну и способствовать созданию более 700 рабочих мест.
Barclays (BARC) лишился возможности получить свои комиссионные за услуги при первичном публичном размещении акций Alibaba Group Holding, когда он рекомендовал Чарли Эргену (Charlie Ergen) приобрести Sprint Corporation и вступить тем самым в конкуренцию с предложением SoftBank Corporation. На сегодняшний день SoftBank принадлежит около 37 процентов акций Alibaba, – передаёт Bloomberg.
Азия: Торги в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории, отображая таким образом повышения на Уолл-стрит.
В Южной Корее бумаги сталепроизводителей Golden Narae Real Estate Development Trusts (119250), Daesang Holdings (084690) и HyosungITX (094280) выросли ввиду включения их в список индекса KOSPI наряду с остальными лидерами роста. Тогда как, SK Telecom (017670), напротив, подешевели из-за перебоев с мобильной связью в четверг вечером. В Гонконге акции компанииLi & Fung (494) поднялись на публикации годовой чистой прибыли, опередившей рыночные прогнозы, а также планах отделить и выставить на продажу её бизнеса в сфере разработки, продвижения и лицензирования торговых марок. Увеличение годовой прибыли в 26 процентов обеспечило рост акциям Henderson Land Development (12). Ценные бумаги GOME Electrical Appliances Holding (493) подорожали благодаря крупной годовой чистой прибыли. Kunlun Energy (135), наоборот, опустились в связи с отставанием чистой прибыли от оценок аналитиков. В Китае PetroChina (857) прибавили в цене вслед за повышением чистой прибыли и сокращением расходов в этом году.
Фондовые рынки Японии закрыты по случаю праздника. США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,6 пункта выше.
Информации по ключевым показателям США сегодня не будет.
Tiffany & Company (TIF) и Darden Restaurants (DRI) объявят о своих результатах сегодня.
В четверг в рамках продлённой торговой сессии NIKE Inc. (NKE) отступили на 3,2 процента на заявлении компании о том, что колебания цен на валютных рынках может существенно повлиять на рост прибыли в финансовом 2015 году. В то же время, были опубликованы высокие показатели за третий квартал. Symantec (SYMC) подешевели на 6,1 процента после увольнения главного исполнительного директора компании. Более низкие, чем ожидалось, результаты третьего квартала и сокращение годового прогноза привели к падению AAR Corporation (AIR) на 6,2 процента. CommScope Holding (COMM), напротив, выросли на 14,3 процента благодаря увеличению прогноза прибыли на первый квартал. Unwired Planet (UPIP) «взлетели» на 75,4 процента на объявлении компании о сделке с Lenovo Group по продаже ей 21 патентного портфеля за 100 миллионов долларов.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 0,6 процента вслед за более сильными, чем ожидалось, макроэкономическими данными из США. Акции компании Teradata (TDC) подскочили на 4,6 процента после того, как NTT Docomo выбрала её для внедрения и совершенствования аналитической системы её предприятия, специализирующегося на услугах потребительского кредитования, что поможет им быстро принимать эффективные решения. Microsoft (MSFT) продвинулись вперёд на 2,7 процента после подтверждения брокером рейтинга «Equal-weight», а также прогноза компании о том, что её офисное приложение для iPad Apple Inc. (AAPL) может принести годовой доход в 1,2 миллиарда долларов. ConAgra Foods (CAG) прибавили в цене 1,4 процента ввиду превзошедшей ожидания рынка прибыли за третий квартал и подтверждения годового прогноза по ней. Jabil Circuit (JBL) потеряли 2,9 процента в силу крупного чистого убытка за второй квартал. К тому же, прогноз компании результатов её основной деятельности в третьем квартал, оказался значительно ниже рыночных ожиданий. Cliffs Natural Resources (CLF) опустились на два процента в связи с понижением брокером целевой цены на акции.
Сводка последних новостей
Капитал 29 из 30 банков США выше минимальных уровней
Результаты стресс-тестов, проведённых Федеральной резервной системой США, показали, что 29 из 30 крупнейших банков США обладают достаточным капиталом, чтобы противостоять крупному экономическому спаду. Кроме того, 30 из крупнейших банков в США понесут потери в размере 501 миллиарда долларов США в условиях сильной рецессии. Темпы роста индекса ведущих экономических индикаторов Австралии снижаются
В январе австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board поднялся на 0,2 процента относительно пересмотренного в сторону повышения роста предыдущего месяца в 0,9 процента.
Уверенность потребителей Новой Зеландии падает
Новозеландский индикатор уверенности потребителей от Национального банка Австралии и Новой Зеландии в марте опустился до 132,0 со 133,0 прошлого месяца.
Расходы по кредитным картам в Новой Зеландии растут с замедлением
В феврале объём расходов по кредитным картам Новой Зеландии продвинулся на 5,9 процента в годовом исчислении по сравнению с пересмотренным январским увеличением в 9,4 процента.
Этим утром доллар США, удерживая свою вчерашнюю позицию, торгуется в боковом тренде относительно большинства главных валют на фоне решения Федеральной резервной системы США продолжить сокращение объёмов ежемесячных покупок облигаций. В ходе пресс-конференции президент Федрезерва Джанет Йеллен (Janet Yallen) поделилась планами по сворачиванию стимулирующих мер, отметив при этом возможность повышения процентной ставки примерно через 6 месяцев после завершения этой программы. Что касается экономических показателей, то в фокусе рынка сегодня окажутся первичные заявки на получение пособя по безработице и продажи вторичного жилья. Кроме того, состоится заседание членов Европейского совета. В 6 часов утра по GMT евро и британский фунт торгуются преимущественно в «боковике» против американского доллара по цене 1,3837 доллара и 1,6545 доллара соответственно.
Японская иена по сравнению с долларом США и евро в некоторой степени выросла.
Австралийский доллар потерял 0,2 процента по отношению к американскому доллару.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 70-76 пунктов и 33-37 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 33-38 пунктов.
Публикация индекса цен производителей Германии; торгового баланса Швейцарии; обзора тенденций в различных отраслях Великобритании от CBI, в частности индексов отпускных цен и промышленных заказов, запланирована на сегодня. Кроме того, ожидается заседание Европейского совета и решение по процентной Национального Банка Швейцарии. Hermes International (RMS), Fresenius SE & Co KGaA (FRE), Bollore SA (BOL), Financiere de L'Odet (ODET), Fuchs Petrolub SE (FPE), LANXESS AG (LXS), Unipol Gruppo Finanziario SpA (UNI), Next (NXT), DP World (DPWD), Ophir Energy (OPHR), Ted Baker (TED), Premier Farnell (PFL), Savills (SVS) и PV Crystalox Solar (PVCS) отчитаются по результатам своей деятельности. LANXESS AG (LXS) продала Serafin Group свою дочернюю компанию Perlon-Monofil GmbH. Сумма сделки не разглашается.
Главный исполнительный директор Zodiac Aerospace (ZC) Оливье Заруатти (Olivier Zarrouati) заявил, что компания готова совершить новые покупки.
Mayroy – крупнейший акционер Ipsen SA (IPN) – сообщил о продаже семи процентов акций компании, что сократило его долю до 57,6 процента.
Министр экономики Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) приостановил военный контракт Rheinmetall AG (RHM) с Россией ввиду переломной ситуации в Крыму.
На последнем аукционе компания BP (BP/) предложила самую высокую цену за 24 участка для разведки и добычи в Мексиканском заливе, и это менее чем через неделю после снятия федерального запрета, согласно которому компания на 16 месяцев была лишена права заключать контракты с правительством США.
Консорциум во главе с BP (BP/) объявил о размещении шести строительных и инженерных контрактов на 841 миллион долларов США в рамках проекта по добыче газа Шах-Дениз-2 в Азербайджане.
Окружной судья в Манхэттене Джон Колтл (John Koeltl) постановил, что Royal Bank of Scotland Group (RBS) предстоит представить ответ на иск со стороны Assured Guaranty Limited в связи с обвинениями его в мошенничестве с ипотечными кредитами.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории, продолжая ночные падения на Уолл Стрит на фоне беспокойства о повышении процентной ставки в США в более ранние сроки.
В Японии Denso Corporation (6902) пошли вниз в связи понижением брокером целевой цены на акции. Toyota Motor (7203) подешевели после того как Министерство юстиции США оштрафовало компанию на 1,2 миллиарда американских долларов на предмет несоблюдения стандартов безопасности в автомобилях Toyota и Lexus. Sony (6758), напротив, прибавили в цене на фоне планов компании сократить число поставщиков с 1000 до 250 с целью активизации усовершенствований своей электронной продукции. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,3 процента ниже на отметке 14273,3 пункта.
В Южной Корее OCI Company Limited (010060) и Hanwha Chemical (009830) несут потери. В Гонконге BYD Company Limited (1211) упали на предложении компанией прогноза по прибыли на первый квартал ниже ожиданий. В Китае Chengdu B-Ray Media (600880), Changyuan Group (600525) и Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech (600343) опустились в цене, оказавшись в числе основных остающих в списке композитного индекса Шанхайской фондовой биржи. Daqin Railway (601006) и Guangshen Railway (601333) взлетели на фоне одобрения Пекином пяти проектов по строительству железной дороги стоимостью 142,2 миллиарда в местной валюте.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 4,1 пункта ниже.
Публикация числа первичных заявок на получение пособия по безработице, объёма продаж жилья на вторичном рынке, обзора производственной активности от ФРБ Филадельфии и индекса ведущих экономических индикаторов от Conference Board планируется на сегодня.
Nike Inc. (NKE), ConAgra Foods (CAG), Lennar Corporation (LEN), IHS Inc. (HIS), TIBCO Software (TIBX), Burlington Stores (BURL) и AAR Corporation (AIR) объявят о своих результатах сегодня.
В среду в рамках продлённой торговой сессии Jabil Circuit (JBL) пошли вверх на 3,5 процента после прогноза годовой базовой прибыли выше ожиданий рынка. В то же время, компания сообщила об убыточном втором квартале в связи со слабым доходом и расходами на реструктуризацию. Оптимистичный прогноз на четвёртый квартал способствовал росту Herman Miller (MLHR) на 5,5 процента. Eastman Kodak (KODK) прибавили 2,4 процента на гораздо меньшем чистом убытке за четвёртый квартал. Между тем, Guess? Inc. (GES), напротив, отступили на 6,2 процента на прогнозе продаж и прибыли за первый квартал и полный год, недотянувших до оценок рынка. Отставшие от прогноза результаты четвёртого квартала и оценка деятельности в первом квартале стали причиной падения ExOne (XONE) на 10,8 процента.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 снизился на 0,6 процента после того, как глава Федрезерва Джанет Йеллен (Janet Yellen) сказала о вероятности первого повышения процентной ставки через 6 месяцев поcле завершения сворачивания программы QE3 в этом году. Consolidated Edison (ED) потеряли 3,2 процента. Сейчас в компании ведётся следствие по причине взрыва в Восточном Гарлеме (район Манхэттена) на прошлой неделе, что, согласно предположениям, было вызвано утечкой газа. Oracle (ORCL) лишились 0,8 процента в силу не оправдавших рыночные ожидания финанасовых результатов за третий квартал. Adobe Systems (ADBE) опустились на 1,3 процента вслед за сокращением чистой прибыли в первом квартале. Неудовлетворительные итоги третьего квартала и урезание прогноза прибыли на 2014 год спровоцировали снижение FedEx Corporation (FDX) на 0,1 процента. В группу лидеров вошли First Solar (FSLR), подорожав на 20,6 процента благодаря сильному прогнозу прибыли на 2015 год. Кроме того, фирма объявила о партнёрстве с General Electric (GE) в целях разработки проекта для строительства экономически более эффективной солнечной электростанции.
Сводка последних новостей
ФРС продолжает сокращение QE
На последнем заседании Федеральной резервной системы США было решено сократить ежемесячный объём покупок облигаций с апреля на 10,0 миллиардов долларов США до 55,0 миллиардов долларов в связи с продолжающимися улучшениями на рынке труда. При этом основная процентная ставка осталась на прежнем уровне – в размере 0,25 процента, что совпало с ожиданиями рынка.
Федрезерв вносит изменения в «forward guidance»
Центральный банк США внёс изменения в свою инструмент монетарной политики «forward guidance» относительно процентных ставок, сообщив, что впредь будет анализировать более широкий диапазон экономических данных, прежде чем проводить повышение, тем самым освобождая зависимость повышения процентной ставки от порогового уровня безработицы в 6,5 процента. Кроме того, Федрезерв подкорректировал и свои квартальные экономические прогнозы для экономики США, понизив прогноз по ВВП на 2014 год до уровня 2,8-3,0 процента, а на 2015 год – до 3,0-3,2 процента. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) увеличил прогноз по занятости, ожидая, что уровень безработицы к концу 2014 года опустится до 6,1-6,3 процента и до 5,6 процента в 2015 году.
Дж. Йеллен намекает на возможное повышение ставки раньше, чем ожидается
Председатель ФРС США Джанет Йеллен (Janet Yellen) заявила, что центральный банк может прекратить масштабную программу покупок облигаций уже в конце этого года – в октябре или декабре, а первое повышение процентной ставки может произойти приблизительно через шесть месяцев после этого, что будет зависеть от уровня восстановления экономики страны.
Экономика Новой Зеландии растёт в соответствии с ожиданиями
В четвёртом квартале 2013 года ВВП Новой Зеландии увеличился на 3,1 процента в годовом исчислении, что совпало с рыночными ожиданиями, при этом пересмотренный в сторону понижения показатель роста предыдущего квартала равен 3,3 процента.
Этим утром доллар США торгуется с повышением относительно большинства главных валют. Тем временем, трейдеры находятся в ожидании результатов сегодняшнего заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, где, судя по предположениям, центробанк должен сообщить о продолжении сокращения QE3. Кроме того, внимание привлечёт и пресс-конференция президента федрезерва Джанет Йеллен (Janet Yallen), в ходе которой может промелькнуть информация касательно дальнейшего направления монетарной политики. В Великобритании взгляды участников рынка устремятся на данные по занятости и протокол последнего заседания Банка Англии. В 6 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3918 доллара, тогда как британский фунт несколько опустился в сравнении с валютой США, составив 1,6590 доллара.
Японская иена снизилась на 0,1 процента по отношению к доллару США и прибавила 0,1 процента против евро. Между тем, внешнеторговый дефицит Японии уменьшился в феврале меньше, чем прогнозировалось.
Австралийский доллар пошёл вниз на 0,1 процента относительно американского доллара.
Европа: Рынок откроется смешанно
Открытие германского фондового индекса DAX ожидается в диапазоне 10 и 16 пунктов и французского CAC – минус 5 и 0 пунктов. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется в районе минус 8 и 2 пунктов.
Публикация индекса ожиданий Швейцарии от института ZEW; объёма строительства и индекса стоимости рабочей силы Еврозоны; счёта текущих операций Франции; объёма розничных продаж Италии; уровня безработицы от ILO, числа получающих пособие по безработице и его изменения, изменения уровня безработицы и размера средней заработной платы Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, внимание будет обращено на протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике.
Inditex SA (ITX), HeidelbergCement AG (HEI), Brenntag AG (BNR), Eurazeo SA (RF), Finmeccanica SpA (FNC), BioMerieux (BIM), Rheinmetall AG (RHM), Smiths Group (SMIN), PPHE Hotel Group (PPH), Cape Plc (CIU), Charles Taylor (CHAT), Digital Globe Services (DGS) и EG Solutions (EGS) отчитаются по результатам своей деятельности.
Telco SpA, находящаяся под управлением Telefonica SA (TEF) и владеющая долей акций в Telecom Italia SpA (TIT), равной 22,4 процента акций, намерена выдвинуть кандидатуру председателя Eni SpA (ENI) Джузеппе Рекки (Giuseppe Recchi) на пост председателя Telecom Italia, – передаёт Bloomberg. Deutsche Telekom AG (DTE) объявила, что в течение ближайших двух лет сократит 4900 рабочих мест в своём подразделении по информационно-коммуникационными технологиями T-Systems.
Согласно Bloomberg, совет директоров Peugeot SA (UG) дал согласие на назначение французского госслужащего, а также бывшего исполнительного директора Airbus Group NV (AIR) Луи Галуа (Louis Gallois) на должность следующего председателя компании.
Фонд Monte dei Paschi, ведущий акционер Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS), сообщил о продаже 12-процентной доли в банке.
Caracal Energy – партнёр Glencore Xstrata (GLEN) в Чаде – заявила, что в конце марта начнёт экспорт первой партии сырой нефти из страны в связи с увеличением производства на месторождении Бадила.
Как сообщает Bloomberg, в следующем месяце Barclays (BARC) планирует добиться поступления предложений на покупку его подразделения Index, Portfolio and Risk Solutions (IPRS), что может принести ему 400 миллионов долларов США.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории в преддверии сегодняшнего заседания Федрезерва США по вопросам денежно-кредитной политики.
В Японии Fast Retailing (9983) торгуются в «плюсе». Согласно СМИ, компания больше не ведёт переговоры о покупке J.Crew Group. Mitsubishi Estate (8802) и Mitsui Fudosan (8801) прибавили в цене после заявления Министерства землепользования Японии, о том, что в 2013 году цены на землю в крупнейших городах страны выросли впервые за шесть лет. Naikai Zosen (7018), наоборот, опустились в силу прогноза компании о более крупных, чем ожидалось, годовых чистых убытках. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,2 процента выше на отметке 14578,2 пункта.
В Южной Корее бумаги сталепроизводителей Dongbu Steel (016380) и POSCO (005490) зафиксировали повышение. Тогда как, LG Display (034220) и Samsung Electronics (005930), напротив, подешевели на фоне нереализованной прибыли вслед за вчерашним ростом. В Гонконге Aluminum Corporation of China (2600) поднялись на сообщениях о годовой чистой прибыли компании. В Китае China Vanke (000002) и Poly Real Estate Group (600048) упали на фоне опасений касательно сектора недвижимости страны.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,2 пункта ниже.
Публикация счёта текущих операций и числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня. Кроме того, состоится заседание Федеральной резервной системы по вопросам денежно-кредитной политики. FedEx Corporation (FDX), General Mills (GIS), Cintas Corporation (CTAS), Jabil Circuit (JBL), CLARCOR Inc. (CLC), Elbit Systems (ESLT) и GUESS? Inc. (GES) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии Oracle (ORCL) отступили на 3,5 процента из-за неудовлетворительных финансовых результатов третьего квартала. SolarCity (SCTY) подешевели на 2,4 процента в силу прогноза компании о более крупных, чем ожидалось, чистых убытках в первом квартале. Мрачный прогноз дохода на первый квартал привёл к падению Renren Inc. (RENN) на восемь процентов. Pacific Sunwear of California (PSUN), напротив, выросли на 7,3 процента после публикации компанией итогов четвёртого квартала, опередивших ожидания рынка.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 0,7 процента после того, как заявления президента России Владимира Путина ослабили беспокойства по поводу того, что напряжённая ситуация на Украине может усилиться, а также на фоне оптимистичных данных по числу выданных разрешений на строительство. Hewlett-Packard (HPQ) подскочили на 3,7 процента благодаря повышению брокером рейтинга с «Equal-weight» до «Overweight». Microsoft (MSFT) подорожали на 3,9 процента ввиду планов компании представить на пресс-конференции 27 марта свой новую разработку Microsoft Office для планшетов iPad. Кроме того, брокер увеличил целевую цену на акции. GameStop (GME) подешевели на 3,4 процента на фоне опасений в отношении лидерства компании на рынке видеоигр после заявления Wal-Mart Stores (WMT) о намерении разрешить продажи «бывших в употреблении» видеоигр не только в режиме онлайн, но также и в своих магазинах. Nasdaq OMX Group (NDAQ) пошли вниз на 3,1 процента после того, как прокуратура Нью-Йорка начала расследование в связи с подозрением фондовых бирж в предоставлении высокочастотным трейдерам неправомерных преимуществ.
Сводка последних новостей
М. Карни проводит детальную ревизию деятельности Банка Англии
Глава Банка Англии Марк Карни (Mark Carney) оповестил центральный банк Великобритании о намечающейся «встряске» на фоне роста рисков на рынках недвижимости и в международной финансовой системе. Он заявил, что стремление центрального банка к достижению ценовой стабильности в прошлом стало «опасным занятием». Тем не менее, глава банка подчеркнул, что нет никакой необходимости в резких повышениях процентных ставок с целью контроля перегретых рынков.
Т. Киучи: Целевые два процента инфляции выше уровня, сопоставимого с потенциалом роста
Член правления Банка Японии Такахиде Киучи (Takahide Kiuchi) считает, что целевой показатель инфляции в два процента значительно превышает уровень, сопоставимый с потенциалом роста японской экономики. Он также предупредил, что дополнительные меры количественного смягчения могут негативно отразиться на экономическом росте страны в долгосрочной перспективе. По его мнению, японский экспорт останется слабым в течение некоторого времени, и центральному банку необходимо следить за тенденциями потребительских расходов ввиду продолжающегося сокращения реальной заработной платы.
Рост индекса активности во всех отраслях экономики Японии отстаёт от прогнозов
В месячном исчислении японский индекс активности во всех отраслях экономики в январе вырос на один процент, не оправдав ожиданий рынка, при этом пересмотренный в сторону понижения показатель падения прошлого месяца составил 0,3 процента.
Индекс ведущих экономических индикаторов Японии растёт больше предварительных оценок
Индекс ведущих экономических индикаторов Японии в январе продвинулся к 113,1, превысив предварительную оценку в 112,2, при этом пересмотренный показатель предшествующего месяца равен 111,9. В том же месяце индекс совпадающих экономических индикаторов в стране поднялся до 115,2, что больше предварительной оценки в 114,8, а его пересмотренное значение прошлого месяца составило 112,2.
Внешнеторговый дефицит Японии сокращается меньше ожиданий
Внешнеторговый дефицит Японии в феврале сократился меньше ожиданий – до 800,3 миллиарда иен, при этом в предыдущем месяце его пересмотренное значение было равно 2791,7 миллиарда японских иен.
Индекс ведущих экономических индикаторов Австралии идёт вниз
В феврале австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac и Мельбурнского института опустился на ту же величину, что и в прошлом месяце – 0,1 процента.
Дефицит счёта текущих операций Новой Зеландии сужается
Новозеландский дефицит счёта текущих операций в четвёртом квартале 2013 года уменьшился, првысив оценки, до 1,4 миллиарда новозеландских долларов с пересмотренного дефицита предыдущего месяца в 4,9 миллиарда новозеландских долларов.
Этим утром евро торгуется с повышением относительно главных валют на фоне ослабления напряжения вокруг событий на Украине. Тем временем, под пристальный взгляд трейдеров попадут индексы настроения Еврозоны и Германии от института ZEW, которые помогут им оценить свои риски. В США внимание будет обращено на двухдневное заседание Федеральной резервной системы, которое начнётся сегодня. Кроме того, интерес представят инфляция потребительских цен, показатели по заложенным фундаментам и выданным разрешениям на строительство. В 6 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3928 доллара, и повысился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8374 фунта.
Австралийский доллар понизился на 0,2 процента по отношению к доллару США после того, как Резервный банк Австралии осведомил о своей обеспокоенности по поводу высокого курса национальной валюты. Кроме того, в течение ближайшего времени процентные ставки должны будут оставться на прежнем уровне, если экономика США будет улучшаться и дальше.
Японская иена отчасти сократилась относительно американского доллара и упала на 0,1 процента против евро.
Европа: Открытие большей частью в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и британского FTSE100 ожидается на 15 пунктов и 5 пунктов выше соответственно. Индекс французской фондовой биржи CAC откроется в «боковике».
Публикация индекса экономического настроения Еврозоны и Германии от института ZEW; обзора текущей ситуации Германии от ZEW; торгового баланса Еврозоны и Италии; индекса оптовых цен Германии запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет. Кроме того, Государственный секретариат по экономическим вопросам выпустит экономический прогноз по Швейцарии.
Wacker Chemie AG (WCH), Celesio AG (CLS1), Bechtle AG (BC8), Interpump Group SpA (IP), Royal Imtech NV (IM), Antofagasta (ANTO), Resolution (RSL), Cairn Energy (CNE), Xaar (XAR), SDL (SDL), Gem Diamonds (GEMD) и UTV Media (UTV) отчитаются по результатам своей деятельности.
BNP Paribas SA (BNP) и AXA SA (CS) пришли к обоюдному решению расторгнуть соглашение о перекрёстном владении акциями, которое было заключено компаниями более двенадцати лет назад.
Как заявила Societe Generale SA (GLE), на ежегодном собрании акционеров, запланированном на 20 мая, компания будет добиваться от своих акционеров разрешения на выплату некоторым из сотрудников бонусов путём увеличения заработной платы в два раза.
Агентство Moody’s подтвердило кредитный рейтинг компании Metro AG (MEO) на уровне «Baa3» со стабильным прогнозом. JCDecaux SA (DEC) согласовала покупку CEMUSA – дочернего предприятия FCC SA (FCC) – за 80 миллионов евро. Royal Dutch Shell (RDSA) и американская компания Phillips 66 приобрели большую часть нефти из стратегических нефтяных запасов, выставленных на продажу Министерством энергетики США.
Сегодня Barclays (BARC) объявит о бонусах для своих топ-менеджеров в виде акций примерно на 32 миллиона фунтов стерлингов, – передаёт Sky News.
Азия: Торги «в зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории на фоне вчерашних повышений на Уолл Стрит и ослабления напряжения на Украине.
В Японии Dentsu (4324) пошли вверх после сообщения брокером о том, что акции компании являются наиболее предпочтительными в отрасли. Mitsubishi Electric (6503) прибавили ввиду повышения годовых дивидендных выплат. SoftBank (9984) продолжили вчерашний рост. Бумаги экспортёров Olympus Corporation (7733), Mazda Motor (7261) и Nissan Motor (7201) подорожали на ослаблении курса иены относительно доллара США. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 поднялся на 1,5 процента, торгуясь на отметке 14486,5 пункта.
В Южной Корее LG Electronics (066570) и SK Hynix (000660) прибавили в цене в связи со скупкой по низким курсам вслед за снижением на прошлой неделе. Цены на Hyundai Mipo Dockyard (010620), напротив, упали ввиду беспокойства относительно возможного продолжения сокращения новых заказов компании в этом году. В Гонконге China Longyuan Power Group (916) пошли вниз на отчёте о годовой прибыли ниже рыночных оценок. В Китае Kweichow Moutai (600519) торгуются в «плюсе». China Merchants Property Development (000024), China Vanke (000002) и Poly Real Estate Group (600048) отступили по причине уменьшения числа городов, в которых был отмечен рост цен на жильё в прошлом месяце.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,9 пункта выше. Key economic indicators scheduled for release today include Consumer Price Index, Building Permits, Housing Starts, Net Long-Term and Total Net TIC Flows, and Redbook Index.
Публикация индекса потребительских цен, числа выданных разрешений на строительство, количества заложенных фундаментов под строительство домов, чистых покупок долгосрочных ценных бумаг и общих чистых покупок ценных бумаг США иностранными инвесторами и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.
Oracle Corporation (ORCL), Adobe Systems (ADBE), Hertz Global Holdings (HTZ), FactSet Research Systems (FDS), DSW Inc. (DSW) и Primary Energy Recycling (PRI) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии FutureFuel (FF) выросли на 21,2 процента на чистой прибыли компании за четвёртый квартал выше оценок рынка. Prosensa Holding (RNA) прибавили 30,2 процента ввиду позитивных результатов 2-й фазы клинических испытаний препарата Duchenne для лечения мышечной дистрофии. Среди отстающих оказались Intersections (INTX), опустившись на 6,1 процента, вслед за снижением дохода и чистой прибыли за четвёртый квартал. Galena Biopharma (GALE) потеряли 9,3 процента вследствие более крупного чистого убытка за аналогичный период.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 поднялся на один процент на фоне превзошедших ожидания показателей по деловой активности в промышленном и обрабатывающем сеткорах, в то время как инвесторы продолжали следить за событиями на Украине. Акции компании Yahoo! Inc. (YHOO), владеющей 24-процентной долей в Alibaba Group Holding, подскочили на четыре процента после того, как последняя начала первичное размещение бумаг в США. Adobe Systems (ADBE) увеличились на 1,5 процента вслед за повышением брокером целевой цены акций. Biogen Idec (BIIB) набрали 3,9 процента на объявлении о том, что акции компании будут включены в расчёт индекса S&P 100 по окончании пятничной торговой сессии. Бумаги компании First Solar (FSLR) повысились на 4,6 процента в преддверии заседания аналитиков в среду, на котором, судя по ожиданиям, должно быть сказано о положительном эффекте некоторых реформ в области структуры затрат. General Motors (GM) подорожали на 1,6 процента. Между тем, в первом квартале компания должна будет потратить 300 миллионов долларов на устранение проблем неисправности ключа зажигания и других дефектов в отозванных автомобилях. VeriSign (VRSN) упали на 5,8 процента на сокращении брокером рейтинга с «Outperform» до «Market-Perform» и целевой цены акций.
Сводка последних новостей
Темпы роста китайских FDI замедляются
В годовом исчислении прямые иностранные инвестиции (FDI) в Китае за первые два месяца 2014 года увеличились на 10,4 процента относительно повышения в 16,1 процента в январе 2014 года. Рост китайского индекса цен на жильё снижается
Февральский индекс цен на жильё Китая в годовом исчислении поднялся на 8,7 процента по сравнению с ростом предыдущего месяца в 9,6 процента.
В Австралии процентные ставки не будут меняться в течение «определённого времени»
Протокол заседания Резервного банка Австралии (РБА) по денежно-кредитной политике, состоявшегося 4 марта, показал, что в краткосрочной перспективе процентные ставки страны обещают оставаться на одном и том же уровне, если экономика продолжит прогрессировать. По словам РБА, инвестиции в горнодобывающую промышленность наблюдают спад, при этом инвестиции в другие отрасли также остаются на пониженных уровнях, но, скорее всего, ситуация будет постепенно улучшаться. Кроме того, в протоколе отмечено, что адаптивная политика центрального банка в последнее время способствовала увеличению реализации нового жилья и розничных продаж.
