Этим утром доллар США торгуется с повышением относительно большинства главных валют. Тем временем, трейдеры находятся в ожидании результатов сегодняшнего заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, где, судя по предположениям, центробанк должен сообщить о продолжении сокращения QE3. Кроме того, внимание привлечёт и пресс-конференция президента федрезерва Джанет Йеллен (Janet Yallen), в ходе которой может промелькнуть информация касательно дальнейшего направления монетарной политики. В Великобритании взгляды участников рынка устремятся на данные по занятости и протокол последнего заседания Банка Англии. В 6 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3918 доллара, тогда как британский фунт несколько опустился в сравнении с валютой США, составив 1,6590 доллара.
Японская иена снизилась на 0,1 процента по отношению к доллару США и прибавила 0,1 процента против евро. Между тем, внешнеторговый дефицит Японии уменьшился в феврале меньше, чем прогнозировалось.
Австралийский доллар пошёл вниз на 0,1 процента относительно американского доллара.
Европа: Рынок откроется смешанно
Открытие германского фондового индекса DAX ожидается в диапазоне 10 и 16 пунктов и французского CAC – минус 5 и 0 пунктов. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется в районе минус 8 и 2 пунктов.
Публикация индекса ожиданий Швейцарии от института ZEW; объёма строительства и индекса стоимости рабочей силы Еврозоны; счёта текущих операций Франции; объёма розничных продаж Италии; уровня безработицы от ILO, числа получающих пособие по безработице и его изменения, изменения уровня безработицы и размера средней заработной платы Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, внимание будет обращено на протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике.
Inditex SA (ITX), HeidelbergCement AG (HEI), Brenntag AG (BNR), Eurazeo SA (RF), Finmeccanica SpA (FNC), BioMerieux (BIM), Rheinmetall AG (RHM), Smiths Group (SMIN), PPHE Hotel Group (PPH), Cape Plc (CIU), Charles Taylor (CHAT), Digital Globe Services (DGS) и EG Solutions (EGS) отчитаются по результатам своей деятельности.
Telco SpA, находящаяся под управлением Telefonica SA (TEF) и владеющая долей акций в Telecom Italia SpA (TIT), равной 22,4 процента акций, намерена выдвинуть кандидатуру председателя Eni SpA (ENI) Джузеппе Рекки (Giuseppe Recchi) на пост председателя Telecom Italia, – передаёт Bloomberg. Deutsche Telekom AG (DTE) объявила, что в течение ближайших двух лет сократит 4900 рабочих мест в своём подразделении по информационно-коммуникационными технологиями T-Systems.
Согласно Bloomberg, совет директоров Peugeot SA (UG) дал согласие на назначение французского госслужащего, а также бывшего исполнительного директора Airbus Group NV (AIR) Луи Галуа (Louis Gallois) на должность следующего председателя компании.
Фонд Monte dei Paschi, ведущий акционер Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS), сообщил о продаже 12-процентной доли в банке.
Caracal Energy – партнёр Glencore Xstrata (GLEN) в Чаде – заявила, что в конце марта начнёт экспорт первой партии сырой нефти из страны в связи с увеличением производства на месторождении Бадила.
Как сообщает Bloomberg, в следующем месяце Barclays (BARC) планирует добиться поступления предложений на покупку его подразделения Index, Portfolio and Risk Solutions (IPRS), что может принести ему 400 миллионов долларов США.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории в преддверии сегодняшнего заседания Федрезерва США по вопросам денежно-кредитной политики.
В Японии Fast Retailing (9983) торгуются в «плюсе». Согласно СМИ, компания больше не ведёт переговоры о покупке J.Crew Group. Mitsubishi Estate (8802) и Mitsui Fudosan (8801) прибавили в цене после заявления Министерства землепользования Японии, о том, что в 2013 году цены на землю в крупнейших городах страны выросли впервые за шесть лет. Naikai Zosen (7018), наоборот, опустились в силу прогноза компании о более крупных, чем ожидалось, годовых чистых убытках. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,2 процента выше на отметке 14578,2 пункта.
В Южной Корее бумаги сталепроизводителей Dongbu Steel (016380) и POSCO (005490) зафиксировали повышение. Тогда как, LG Display (034220) и Samsung Electronics (005930), напротив, подешевели на фоне нереализованной прибыли вслед за вчерашним ростом. В Гонконге Aluminum Corporation of China (2600) поднялись на сообщениях о годовой чистой прибыли компании. В Китае China Vanke (000002) и Poly Real Estate Group (600048) упали на фоне опасений касательно сектора недвижимости страны.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,2 пункта ниже.
Публикация счёта текущих операций и числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня. Кроме того, состоится заседание Федеральной резервной системы по вопросам денежно-кредитной политики. FedEx Corporation (FDX), General Mills (GIS), Cintas Corporation (CTAS), Jabil Circuit (JBL), CLARCOR Inc. (CLC), Elbit Systems (ESLT) и GUESS? Inc. (GES) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии Oracle (ORCL) отступили на 3,5 процента из-за неудовлетворительных финансовых результатов третьего квартала. SolarCity (SCTY) подешевели на 2,4 процента в силу прогноза компании о более крупных, чем ожидалось, чистых убытках в первом квартале. Мрачный прогноз дохода на первый квартал привёл к падению Renren Inc. (RENN) на восемь процентов. Pacific Sunwear of California (PSUN), напротив, выросли на 7,3 процента после публикации компанией итогов четвёртого квартала, опередивших ожидания рынка.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 0,7 процента после того, как заявления президента России Владимира Путина ослабили беспокойства по поводу того, что напряжённая ситуация на Украине может усилиться, а также на фоне оптимистичных данных по числу выданных разрешений на строительство. Hewlett-Packard (HPQ) подскочили на 3,7 процента благодаря повышению брокером рейтинга с «Equal-weight» до «Overweight». Microsoft (MSFT) подорожали на 3,9 процента ввиду планов компании представить на пресс-конференции 27 марта свой новую разработку Microsoft Office для планшетов iPad. Кроме того, брокер увеличил целевую цену на акции. GameStop (GME) подешевели на 3,4 процента на фоне опасений в отношении лидерства компании на рынке видеоигр после заявления Wal-Mart Stores (WMT) о намерении разрешить продажи «бывших в употреблении» видеоигр не только в режиме онлайн, но также и в своих магазинах. Nasdaq OMX Group (NDAQ) пошли вниз на 3,1 процента после того, как прокуратура Нью-Йорка начала расследование в связи с подозрением фондовых бирж в предоставлении высокочастотным трейдерам неправомерных преимуществ.
Сводка последних новостей
М. Карни проводит детальную ревизию деятельности Банка Англии
Глава Банка Англии Марк Карни (Mark Carney) оповестил центральный банк Великобритании о намечающейся «встряске» на фоне роста рисков на рынках недвижимости и в международной финансовой системе. Он заявил, что стремление центрального банка к достижению ценовой стабильности в прошлом стало «опасным занятием». Тем не менее, глава банка подчеркнул, что нет никакой необходимости в резких повышениях процентных ставок с целью контроля перегретых рынков.
Т. Киучи: Целевые два процента инфляции выше уровня, сопоставимого с потенциалом роста
Член правления Банка Японии Такахиде Киучи (Takahide Kiuchi) считает, что целевой показатель инфляции в два процента значительно превышает уровень, сопоставимый с потенциалом роста японской экономики. Он также предупредил, что дополнительные меры количественного смягчения могут негативно отразиться на экономическом росте страны в долгосрочной перспективе. По его мнению, японский экспорт останется слабым в течение некоторого времени, и центральному банку необходимо следить за тенденциями потребительских расходов ввиду продолжающегося сокращения реальной заработной платы.
Рост индекса активности во всех отраслях экономики Японии отстаёт от прогнозов
В месячном исчислении японский индекс активности во всех отраслях экономики в январе вырос на один процент, не оправдав ожиданий рынка, при этом пересмотренный в сторону понижения показатель падения прошлого месяца составил 0,3 процента.
Индекс ведущих экономических индикаторов Японии растёт больше предварительных оценок
Индекс ведущих экономических индикаторов Японии в январе продвинулся к 113,1, превысив предварительную оценку в 112,2, при этом пересмотренный показатель предшествующего месяца равен 111,9. В том же месяце индекс совпадающих экономических индикаторов в стране поднялся до 115,2, что больше предварительной оценки в 114,8, а его пересмотренное значение прошлого месяца составило 112,2.
Внешнеторговый дефицит Японии сокращается меньше ожиданий
Внешнеторговый дефицит Японии в феврале сократился меньше ожиданий – до 800,3 миллиарда иен, при этом в предыдущем месяце его пересмотренное значение было равно 2791,7 миллиарда японских иен.
Индекс ведущих экономических индикаторов Австралии идёт вниз
В феврале австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac и Мельбурнского института опустился на ту же величину, что и в прошлом месяце – 0,1 процента.
Дефицит счёта текущих операций Новой Зеландии сужается
Новозеландский дефицит счёта текущих операций в четвёртом квартале 2013 года уменьшился, првысив оценки, до 1,4 миллиарда новозеландских долларов с пересмотренного дефицита предыдущего месяца в 4,9 миллиарда новозеландских долларов.
Этим утром евро торгуется с повышением относительно главных валют на фоне ослабления напряжения вокруг событий на Украине. Тем временем, под пристальный взгляд трейдеров попадут индексы настроения Еврозоны и Германии от института ZEW, которые помогут им оценить свои риски. В США внимание будет обращено на двухдневное заседание Федеральной резервной системы, которое начнётся сегодня. Кроме того, интерес представят инфляция потребительских цен, показатели по заложенным фундаментам и выданным разрешениям на строительство. В 6 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3928 доллара, и повысился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8374 фунта.
Австралийский доллар понизился на 0,2 процента по отношению к доллару США после того, как Резервный банк Австралии осведомил о своей обеспокоенности по поводу высокого курса национальной валюты. Кроме того, в течение ближайшего времени процентные ставки должны будут оставться на прежнем уровне, если экономика США будет улучшаться и дальше.
Японская иена отчасти сократилась относительно американского доллара и упала на 0,1 процента против евро.
Европа: Открытие большей частью в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и британского FTSE100 ожидается на 15 пунктов и 5 пунктов выше соответственно. Индекс французской фондовой биржи CAC откроется в «боковике».
Публикация индекса экономического настроения Еврозоны и Германии от института ZEW; обзора текущей ситуации Германии от ZEW; торгового баланса Еврозоны и Италии; индекса оптовых цен Германии запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет. Кроме того, Государственный секретариат по экономическим вопросам выпустит экономический прогноз по Швейцарии.
Wacker Chemie AG (WCH), Celesio AG (CLS1), Bechtle AG (BC8), Interpump Group SpA (IP), Royal Imtech NV (IM), Antofagasta (ANTO), Resolution (RSL), Cairn Energy (CNE), Xaar (XAR), SDL (SDL), Gem Diamonds (GEMD) и UTV Media (UTV) отчитаются по результатам своей деятельности.
BNP Paribas SA (BNP) и AXA SA (CS) пришли к обоюдному решению расторгнуть соглашение о перекрёстном владении акциями, которое было заключено компаниями более двенадцати лет назад.
Как заявила Societe Generale SA (GLE), на ежегодном собрании акционеров, запланированном на 20 мая, компания будет добиваться от своих акционеров разрешения на выплату некоторым из сотрудников бонусов путём увеличения заработной платы в два раза.
Агентство Moody’s подтвердило кредитный рейтинг компании Metro AG (MEO) на уровне «Baa3» со стабильным прогнозом. JCDecaux SA (DEC) согласовала покупку CEMUSA – дочернего предприятия FCC SA (FCC) – за 80 миллионов евро. Royal Dutch Shell (RDSA) и американская компания Phillips 66 приобрели большую часть нефти из стратегических нефтяных запасов, выставленных на продажу Министерством энергетики США.
Сегодня Barclays (BARC) объявит о бонусах для своих топ-менеджеров в виде акций примерно на 32 миллиона фунтов стерлингов, – передаёт Sky News.
Азия: Торги «в зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории на фоне вчерашних повышений на Уолл Стрит и ослабления напряжения на Украине.
В Японии Dentsu (4324) пошли вверх после сообщения брокером о том, что акции компании являются наиболее предпочтительными в отрасли. Mitsubishi Electric (6503) прибавили ввиду повышения годовых дивидендных выплат. SoftBank (9984) продолжили вчерашний рост. Бумаги экспортёров Olympus Corporation (7733), Mazda Motor (7261) и Nissan Motor (7201) подорожали на ослаблении курса иены относительно доллара США. В 6 часов утра по GMT индекс токийской фондовой биржи Nikkei 225 поднялся на 1,5 процента, торгуясь на отметке 14486,5 пункта.
В Южной Корее LG Electronics (066570) и SK Hynix (000660) прибавили в цене в связи со скупкой по низким курсам вслед за снижением на прошлой неделе. Цены на Hyundai Mipo Dockyard (010620), напротив, упали ввиду беспокойства относительно возможного продолжения сокращения новых заказов компании в этом году. В Гонконге China Longyuan Power Group (916) пошли вниз на отчёте о годовой прибыли ниже рыночных оценок. В Китае Kweichow Moutai (600519) торгуются в «плюсе». China Merchants Property Development (000024), China Vanke (000002) и Poly Real Estate Group (600048) отступили по причине уменьшения числа городов, в которых был отмечен рост цен на жильё в прошлом месяце.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,9 пункта выше. Key economic indicators scheduled for release today include Consumer Price Index, Building Permits, Housing Starts, Net Long-Term and Total Net TIC Flows, and Redbook Index.
Публикация индекса потребительских цен, числа выданных разрешений на строительство, количества заложенных фундаментов под строительство домов, чистых покупок долгосрочных ценных бумаг и общих чистых покупок ценных бумаг США иностранными инвесторами и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.
Oracle Corporation (ORCL), Adobe Systems (ADBE), Hertz Global Holdings (HTZ), FactSet Research Systems (FDS), DSW Inc. (DSW) и Primary Energy Recycling (PRI) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии FutureFuel (FF) выросли на 21,2 процента на чистой прибыли компании за четвёртый квартал выше оценок рынка. Prosensa Holding (RNA) прибавили 30,2 процента ввиду позитивных результатов 2-й фазы клинических испытаний препарата Duchenne для лечения мышечной дистрофии. Среди отстающих оказались Intersections (INTX), опустившись на 6,1 процента, вслед за снижением дохода и чистой прибыли за четвёртый квартал. Galena Biopharma (GALE) потеряли 9,3 процента вследствие более крупного чистого убытка за аналогичный период.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 поднялся на один процент на фоне превзошедших ожидания показателей по деловой активности в промышленном и обрабатывающем сеткорах, в то время как инвесторы продолжали следить за событиями на Украине. Акции компании Yahoo! Inc. (YHOO), владеющей 24-процентной долей в Alibaba Group Holding, подскочили на четыре процента после того, как последняя начала первичное размещение бумаг в США. Adobe Systems (ADBE) увеличились на 1,5 процента вслед за повышением брокером целевой цены акций. Biogen Idec (BIIB) набрали 3,9 процента на объявлении о том, что акции компании будут включены в расчёт индекса S&P 100 по окончании пятничной торговой сессии. Бумаги компании First Solar (FSLR) повысились на 4,6 процента в преддверии заседания аналитиков в среду, на котором, судя по ожиданиям, должно быть сказано о положительном эффекте некоторых реформ в области структуры затрат. General Motors (GM) подорожали на 1,6 процента. Между тем, в первом квартале компания должна будет потратить 300 миллионов долларов на устранение проблем неисправности ключа зажигания и других дефектов в отозванных автомобилях. VeriSign (VRSN) упали на 5,8 процента на сокращении брокером рейтинга с «Outperform» до «Market-Perform» и целевой цены акций.
Сводка последних новостей
Темпы роста китайских FDI замедляются
В годовом исчислении прямые иностранные инвестиции (FDI) в Китае за первые два месяца 2014 года увеличились на 10,4 процента относительно повышения в 16,1 процента в январе 2014 года. Рост китайского индекса цен на жильё снижается
Февральский индекс цен на жильё Китая в годовом исчислении поднялся на 8,7 процента по сравнению с ростом предыдущего месяца в 9,6 процента.
В Австралии процентные ставки не будут меняться в течение «определённого времени»
Протокол заседания Резервного банка Австралии (РБА) по денежно-кредитной политике, состоявшегося 4 марта, показал, что в краткосрочной перспективе процентные ставки страны обещают оставаться на одном и том же уровне, если экономика продолжит прогрессировать. По словам РБА, инвестиции в горнодобывающую промышленность наблюдают спад, при этом инвестиции в другие отрасли также остаются на пониженных уровнях, но, скорее всего, ситуация будет постепенно улучшаться. Кроме того, в протоколе отмечено, что адаптивная политика центрального банка в последнее время способствовала увеличению реализации нового жилья и розничных продаж.
Этим утром евро демонстрирует разнонаправленную динамику относительно главных валют. Между тем, как показали предварительные результаты состоявшегося в Крыму референдума, 96 процентов избирателей проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Тогда как, президент США Барак Обама (Barack Obama) сделал предупреждение о том, что Штаты и Европа готовы против России ввести санкции. Тем временем, трейдеры намерены следить за развитием ситуации. Что касается экономических показателей, то интерес для участников рынка представят пересмотренный показатель по инфляции потребительских цен Еврозоны, а также объёмы промышленного производства и индекс рынка жилья США. В 6 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3902 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8355 фунта.
Австралийский доллар прибавил 0,3 процента по отношению к доллару США. Данные за февраль показали рост продаж новых автотранспортных средств в Австралии в месячном сопоставлении.
Японская иена снизилась на 0,1 процента относительно и доллара США, и евро.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 17-34 пункта и 4-9 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 8-10 пунктов.
Публикация индекса потребительских цен Еврозоны и индекса оптовых цен Германии запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет.
Eni SpA (ENI), Linde AG (LIN), Belimo Holding AG (BEAN), Schweiter Technologies AG (SWTQ), DBV Technologies SA (DBV), ABC Arbitrage (ABCA), Brady (BRDY), Forbidden Technologies (FBT), Hydrogen Group (HYDG), Regenersis (RGS), Smart Metering Systems (SMSS), Thalassa Holdings (THAL) Brady (BRDY), Forbidden Technologies (FBT), Hydrogen Group (HYDG), Regenersis (RGS), Smart Metering Systems (SMSS) и Thalassa Holdings (THAL) отчитаются по результатам своей деятельности.
В отношении Total SA (FP) должны начаться судебные разбирательства со стороны Исполнительного комитета по вопросам охраны труда и безопасности Великобритании и Министерства энергетики в связи с крупной утечкой газа на нефтяной вышке в Северном море в 2012 году.
Allianz SE (ALV) объявила о готовности купить бизнес в сфере страхования имущества и несчастных случаев UnipolSai SpA (US) приблизительно за 440 миллионов евро.
Сингапурская компания DBS Bank Limited согласилась приобрести азиатское подразделение частного банковского бизнеса Societe Generale SA (GLE) за 220 миллионов долларов США.
RWE AG (RWE) договорилась с инвестиционной компанией российского миллиардера Михаила Фридмана (Mikhail Fridman) LetterOne Group о продаже своего филиала по добыче нефти и газа RWE Dea примерно за 5,1 миллиарда евро.
Как заявил управляющий директор малых и средних предприятий (SMEs), а также среднего банковского подразделения Lloyds Banking Group (LLOY) Тим Хинтон (Tim Hinton), ввиду сильных перспектив роста прибыль SMEs в 2014 году составит один миллиард фунтов стерлингов.
Royal Bank of Scotland (RBS) отложила общее годовое собрание до конца июня 2014 года, поскольку компания ведёт предварительные переговоры с британским правительством о выкупе «золотой акции», что позволит банку возобновить выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций, – пишет «The Financial Times».
Азия: Рынок торгуется смешанно
Этим утром азиатские рынки торгуются разнородно.
В Японии Aeon Company Limited (8267) отступили на прогнозе компании по годовой чистой прибыли ниже рыночных оценок. Nikon (7731) потеряли в цене после того, как Китайское государственное телевидение CCTV обвинило компанию в продаже некачественных товаров в стране. Orix (8591) опустились на информации компании о ведущихся переговорах по покупке местного объединения Hartford Financial Services Group. Бумаги SoftBank (9984), имеющего 37-процентную долю в Alibaba Group Holding, наоборот, выросли ввиду объявления последней о первичном публичном размещении акций в США. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,6 процента ниже на отметке 14234,9 пункта.
В Южной Корее Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (042660) подскочили на заявлении компании о получении контракта на строительство завода по производству сжиженного природного газа для российской государственной компании ОАО «Совкомфлот». LG Display (034220) и Kia Motors (000270) пошли вверх на желании осуществить выгодные покупки. В Гонконге Tencent Holdings (700) и China CITIC Bank (998) подешевели вслед за решением Китайского центрального банка отказаться от реализации проекта виртуальных кредитных карт. В Китае China Vanke (000002), Poly Real Estate Group (600048) и Anhui Conch Cement (600585) подорожали в результате объявления китайским правительством об инвестировании более одного триллиона китайских юаней на перепланировку городских трущоб в этом году.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,0 пункт ниже.
Публикация объёма промышленного и фабричного производств, чистого объёма и общего чистого объёма покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, индекса деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка, индекса рынка жилья по данным Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм (NAHB) и индекса использования производственных мощностей планируется на сегодня.
Cintas Corporation (CTAS), Herman Miller (MLHR), Navigator Holdings (NVGS), Ixia (XXIA), KYTHERA Biopharmaceuticals (KYTH) и FutureFuel (FF) объявят о своих результатах сегодня.
В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Sucampo Pharmaceuticals (SCMP) отступили на 9,2 процента после того, как дочернее предприятие Sucampo Pharma Americas и Takeda Pharmaceuticals USA объявили, что во второй половине 2014 года они не будут подавать заявку на регистрацию нового препарата AMITIZA® (lubiprostone) в жидком виде. Intercept Pharmaceuticals (ICPT), VeriSign (VRSN) и International Flavors & Fragrances (IFF) пошли вниз на 15,9 процента, 8,8 процента и 2,6 процента соответственно. Zogenix (ZGNX) подешевели на 4,8 процента на запрете сенатора штата Джо Мэнчина (Joe Manchin) продажи мощного обезболивающего средства Zohydro. Sina (SINA), CF Industries Holdings (CF) и LifeLock (LOCK), напротив, продвинулись вперёд на 4,7 процента, пять процентов и 4,8 процента соответственно.
Во время пятничной регулярной торговой сессии S&P 500 опустился на 0,3 процента, в то время как инвесторы продолжали проявлять осторожность в преддверии референдума в Крыму на минувших выходных, а также после неожиданного снижения в марте уверенности потребителей США до четырёхмесячного минимума. Акции компании Celgene Corporation (CELG) потеряли 4,2 процента вслед за заключением британских регулирующих органов о том, что её препарат Revlimid для лечения пациентов с множественной миеломой экономически не эффективен. Gilead Sciences (GILD) уменьшились на 3,8 процента на сообщениях Idenix Pharmaceuticals (IDIX) о подаче против компании нескольких исков за нарушение патентных прав. General Mills (GIS) упали на 2,4 процента в связи с отставанием прогноза прибыли на третий квартал от рыночных оценок. GameStop Corporation (GME), напротив, подскочили на пять процентов благодаря оптимистичной оценке брокера. Amazon.com (AMZN) подорожали на 0,6 процента на заявлении компании о планах повысить годовую стоимость премиум-подписки Prime.
Сводка последних новостей
Крым голосует за присоединение к России
Предварительные результаты референдума, проведённого в Крыму в минувшие выходные, показали, что около 96,0 процентов избирателей, принявших участие в голосовании, выступают за присоединение Крыма к России. Между тем, США и Европа считают голосование незаконным и дестабилизирующим, и намерены ввести санкции против России.
Moody’s повышает прогноз ЕС
Международное рейтинговое агентство Moody 's повысило прогноз рейтинга Европейского союза (ЕС) с «негативного» до «стабильного», ссылаясь на улучшения в его периферийных странах и уменьшение риска долгового кризиса Еврозоны.
Рост цен на жильё в Великобритании замедляется
По данным агентства по недвижимости Rightmove, мартовский индекс цен на жильё в Великобритании замедлил свои темпы роста, увеличившись только на 1,6 процента в месячном исчислении, тогда как февральское повышение было равно 3,3 процента.
Австралийские продажи новых транспортных средств идут вверх
С учётом сезонной корректировки месячный показатель объёма продаж новых транспортных средств Австралии продвинулся в феврале на 0,1 процента вслед за пересмотренным падением в 4,0 процента предыдущего месяца.
Деловая активность в сфере услуг Новой Зеландии падает
В феврале скорректированный на сезонность индекс деловой активности PMI в сфере услуг Новой Зеландии упал до 53,1 относительно пересмотренного в сторону понижения значения прошлого месяца в 57,8.
Уверенность потребителей Новой Зеландии растёт
В первом квартале 2014 года новозеландский индекс уверенности потребителей от Westpac McDermott Miller поднялся до 121,7 со 120,1 прошлого квартала.
Этим утром евро торгуется с понижением относительно большинства своих главных валют-конкурентов на фоне ослабленного желания инвесторов рисковать. Между тем, учитывая заявление президента Европейского центрального банка о понижательном воздействии сильного курса евро на инфляцию в Еврозоне, сегодня участники рынка, прежде всего, сосредоточатся на пересмотренном германском показателе инфляции потребительских цен за февраль. Что касается США, то в поле зрения трейдеров окажется индекс настроения потребителей от Reuters/Michigan, который, согласно ожиданиям, скажет о его улучшении в феврале. В 6 часов утра по GMT евро потерял по 0,1 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3852 доллара и 0,8338 фунта соответственно.
Японская иена выросла на 0,2 процента и 0,3 процента по сравнению с долларом США и евро соответственно ввиду увеличившегося спроса на безопасные валюты. Кроме того, как показал протокол последнего заседания Банка Японии по монетарной политике, в ближайшие несколько месяцев экономика Японии продолжит восстанавливаться умеренными темпами.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 48-71 пункт и 15-24 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется с понижением на 20-22 пункта.
Публикация индекса потребительских цен Германии; объёма строительства и изменения числа занятых в Еврозоне; торгового баланса Испании; индекса цен производителей и на импорт Швейцарии; общего сальдо торгового баланса и сальдо баланса видимой торговли, объёма строительства и индекса ведущих экономических индикаторов от Conference Board в Великобритании запланирована на сегодня.
Saipem SpA (SPM), Altice SA (ATC), Credito Emiliano SpA (CE), Gerry Weber International AG (GWI1), Industria Macchine Automatiche SpA (IMA), Engineering SpA (ENG), J D Wetherspoon (JDW) и Tribal Group (TRBG) отчитаются по результатам своей деятельности.
Как сообщает Bloomberg, министр промышленности Франции Арно Монтебур (Arnaud Montebourg) планирует обратиться к председателю Vivendi SA (VIV) Жану-Рене Фурту (Jean-Rene Fourtou) с просьбой учесть необходимость сохранения французских рабочих мест и инвестиций при оценке продажи их телекоммуникационного филиала SFR.
Carrefour SA (CA) рассматривает возможность частного размещения акций как более целесообразного варианта продажи доли бразильского подразделения по сравнению с первичным публичным размещением, что может привлечь около 2,1 миллиарда долларов США, – передаёт Reuters.
Согласно прогнозу генерального директора Fiat SpA (F) Серджио Маркионне (Sergio Marchionne), прибыль за первый квартал должна увеличиться ввиду сильного общеотраслевого спроса в США.
BP (BP/) достигла соглашения с Агентством по защите окружающей среды США, позволяющее компании вновь участвовать в тендерах на новые контракты американского правительства. Запрет был наложен после разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Barclays (BARC) планирует сократить тысячи рабочих мест и может отстранить от должности со-руководителей инвестиционно-банковского подразделения Тома Кинга (Tom King) и Эрика Бомменсата (Eric Bommensath) в рамках реструктуризации своего проблемного филиала, – пишет «The Financial Times».
Азия: Торги в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются в отрицательной зоне, продолжая потери на Уолл-стрит.
В Японии Tokyo Dome (9681) отступили в силу прогноза компании о резком падении годовой прибыли. Бумаги экспортного сектора Sony (6758), Toyota Motor (7203) и Honda Motor (7267) подешевели после укрепления иены против главных мировых валют. Toshiba (6502) пошли вниз на фоне новостей о том, что компания подала иск против SK Hynix (000660) за нанесённый ущерб в предполагаемой утечке информации о её технологии флэш-памяти NAND. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 3,3 процента ниже на отметке 14330,0 пунктов.
В Южной Корее Samsung Electronics (005930) и POSCO (005490) зарегистрировали снижение. В Гонконге New World Development (17) опустились после предложения компанией 2,4 миллиарда долларов на преобразование китайской New World China Land (917) в частную фирму. Тогда как, New World China Land (917), наоборот, показали рост. В Китае рынки торгуются с понижением после сокращения четырьмя инвестиционными банками прогноза экономического роста страны на 2014 год. China CITIC Bank (601998) потеряли в цене из-за сообщений Центрального банка Китая о прекращении совместного с Tencent Holdings (700) проекта виртуальных кредитных карт. Ценные бумаги Tencent Holdings (700) также зафиксировали убытки.
США: Фьючерсы торгуются несколько выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,2 пункта выше.
Публикация индекса настроения потребителей от Reuters/Michigan и индекса цен производителей планируется на сегодня.
Intercept Pharmaceuticals (ICPT), Buckle (BKE),ANN Inc. (ANN), Hibbett Sports (HIBB), Cooper Tire & Rubber (CTB), Leap Wireless International (LEAP) и Brown Shoe Company (BWS) объявят о своих результатах сегодня.
В четверг в рамках продлённой торговой сессии Ulta Salon Cosmetics & Fragrance (ULTA) выросли на 7,7 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов четвёртого квартала. Крупная чистая прибыль за четвёртый квартал и оптимистичный годовой прогноз скорректированной прибыли и продаж обеспечила рост Mattress Firm Holding (MFRM) на 6,2 процента. Zumiez (ZUMZ), напротив, пошли вниз на 2,8 процента вслед за снижением в четвёртом квартале сопоставимых продаж в связи с более слабым, чем ожидалось, торговым трафиком во время праздничного периода с декабря 2013 по январь 2014 года. Отставание результатов четвёртого квартала от ожиданий аналитиков и неудовлетворительный прогноз на первый квартал привели к падению Aeropostale (ARO) на 11,9 процента.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 опустился на 1,2 процента после того, как мрачные экономические данные из Китая и растущая напряжённость вокруг ситуации с Украиной свели на нет более высокие, чем ожидалось, показатели розничных продаж и первичных заявок на получение пособия по безработице. PVH Corporation (PVH) отступили на 5,7 процента из-за понижения брокером рейтинга акций компании. Dollar General (DG) подешевели на 2,8 процента в силу прогноза прибыли компании на первый квартал, отставшего от рыночных оценок. Noble Corporation (NE), Diamond Offshore Drilling (DO) и Transocean (RIG) потеряли 4,6 процента, 4,3 процента и 3,1 процента соответственно на заявлении брокера о более низком, чем прогнозировалось рынком, спросе на глубоководную буровую установку. CenterPoint Energy (CNP) подорожали на 2,2 процента после того, как агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Amazon.com Inc. (AMZN) прибавили 0,2 процента на сообщениях компании о повышении годовой стоимости премиум-подписки Prime.
Сводка последних новостей
Дефицит бюджета США показывает рост
В феврале дефицит американского бюджета составил 193,5 миллиарда долларов США, при этом пересмотренный показатель дефицита предыдущего месяца равен 10,3 миллиарда долларов.
М. Драги: Сильный евро усугубляет инфляционную обстановку в Еврозоне
Глава ЕЦБ Марио Драги (Mario Draghi) считает, что повышенный курс евро оказывает понижательное воздействие на инфляцию в Еврозоне, что заставляет центральный банк разрабатывать дополнительные нестандартные меры денежно-кредитного регулирования с целью подавления дефляционных угроз в случае такой необходимости.
Японская экономика восстанавливается согласно прогнозам
Как показал протокол последнего заседания по кредитно-денежной политике Банка Японии, национальная экономика и инфляция развиваются в соответствии с банковским прогнозом и восстановление экономики обещает продолжиться.
Промышленное производство Японии идёт вверх меньше ожиданий
На годовой основе объём промышленного производства Японии в январе увеличился на 10,3 процента, не дотянув до предварительной оценки роста в 10,6 процента; в декабре 2013 года повышение составляло 7,1 процента.
Активность в производственном секторе Новой Зеландии немного падает
С учётом сезонной корректировки новозеландский индекс активности в производственном секторе опустился в феврале до 56,2 относительно пересмотренного значения в 56,3 прошлого месяца.
Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных валют-партнёров. Тем временем, прежде всего инвесторы обратят свои взоры на ежемесячный экономический отчёт ЕЦБ, который выйдет сегодня позже. В США внимания удостоятся данные по розничным продажам, которые в феврале могут показать отскок. Число первичных заявок на получение пособия по безработице и ежемесячный отчёт по бюджету также приковывает взгляды участников рынка. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,2 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3937 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8363 фунта.
Австралийский доллар повысился на 0,6 процента против доллара США ввиду февральского роста числа занятых Австралии больше ожиданий.
Японская иена прибавила 0,1 процента против американского доллара и упала на 0,2 процента против евро.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 46-49 пунктов и 17-19 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 16-17 пунктов.
Публикация индекса потребительских цен Франции и Италии; объёма розничных продаж Испании; уровня безработицы Греции запланирована на сегодня. Кроме того, выйдет ежемесячный доклад Европейского центрального банка. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет.
Assicurazioni Generali SpA (G), Dassault Aviation SA (AM), Deutsche Lufthansa AG (LHA), Hugo Boss AG (BOSS), Dufry AG (DUFN), Groupe Eurotunnel SA (GET), Rhoen Klinikum AG (RHK), Autogrill SpA (AGL), Wm Morrison Supermarkets (MRW), SIG (SHI), F&C Asset Management (FCAM), Trinity Mirror (TNI) и TT electronics (TTG) отчитаются по результатам своей деятельности.
Bouygues SA (EN) увеличила размер выплаты наличными на сделку с поглощением SFR – телекоммуникационного подразделения Vivendi SA (VIV) – более, чем на 11 миллиардов евро, – передаёт Bloomberg.
Gas Natural SDG SA (GAS) подала заявку на участие в торгах по покупке доли колумбийского правительства в Isagén, равной 57,6 процента, – пишет «Portafolio».
Инвестиционная группа Jacobs Holding AG сообщила о планах продать 16-процентную долю в Adecco SA (ADEN).
Совет директоров Leighton Holdings поддержал скорректированное предложение своего основного акционера Hochtief AG (HOT) об увеличении доли в компании. Кроме того, по просьбе последнего были прерваны трудовые отношения с главными исполнительным и финансовым директорами.
GlaxoSmithKline (GSK) заявила, что две последние фазы клинического исследования препарата «Меполизумаб», предназначенного для лечения людей с тяжёлой формой астмы, показали его эффективность, и уже к концу этого года компания надеется получить одобрение регулирующих органов на мировом уровне.
Азия: Торги в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории.
В Японии Teijin Limited (3401) выросли на сообщениях компании о планах поставлять компоненты и материалы для новых самолётов Airbus Group NV. Japan Airlines (9201) прибавили в цене после повторного присвоения брокером рейтинга акций «Buy». Toyota Motor (7203) подорожали на объявлении о предоставлении японским работникам компании самой большой годовой прибавки к зарплате за 21 год. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,5 процента выше на отметке 14907,5 пункта.
В Южной Корее NCSoft Corporation (036570) пошли вверх на объявлении компанией о планах запустить в июне онлайн-игры на территории США и Европы. В Гонконге Country Garden Holdings (2007) опустились в силу понижения брокером рейтинга с «Buy» до «Neutral». В Китае Agricultural Bank of China (601288) и Shanghai Pudong Development Bank (600000) подскочили вслед за сообщениями СМИ о том, что они могут стать первыми банками, которые начнут продавать привилегированные акции. Kweichow Moutai (600519) поднялись благодаря позитивной оценке брокера касательно прогноза компании.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 5,5 пункта выше.
Публикация объёма розничных продаж, числа первичных заявок на получение пособия по безработице, объёма товарно-материальных запасов и индекса цен на экспорт планируется на сегодня. Кроме того, внимание инвесторов будет сосредоточено на ежемесячном отчёте по бюджету за февраль.
Dollar General (DG), Ulta Salon Cosmetics and Fragrance (ULTA), Tahoe Resources (TAHO), American Homes 4 Rent (AMH), SeaWorld Entertainment (SEAS), Bright Horizons Family Solutions (BFAM) и Gogo Inc. (GOGO) объявят о своих результатах сегодня.
В среду в рамках продлённой торговой сессии Williams-Sonoma (WSM) выросли на 6,7 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов четвёртого квартала и увеличения дивидендных выплат. Оптимистичная прибыль четвёртого квартала обеспечила рост magicJackVocalTec (CALL) на 19,6 процента. Krispy Kreme Doughnuts (KKD) подорожали на 10,2 процента ввиду повышения компанией прогноза прибыли на полный год. ModusLink Global Solutions (MLNK), MDU Resources Group (MDU) и Stifel Financial (SF), напротив, пошли вниз на 9,2 процента, 9,1 процента и восемь процентов соответственно.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 завершил свои торги без изменений, в то время как инвесторы продолжают следить за развитием ситуации на Украине. Newmont Mining Corporation (NEM) прибавили в цене на 2,7 процента после того, как цены на золото подскочили до шестимесячного максимума. CSX Corporation (CSX) выросли на 0,2 процента. Компания понизила прогноз прибыли на первый квартал, ссылаясь на суровые погодные условия, при этом сообщив об ожиданиях умеренных темпов роста годовой прибыли. Marathon Petroleum (MPC), Regeneron Pharmaceuticals (REGN) и Graham Holdings (GHC) пошли вверх на 3,5 процента, 3,3 процента и 3,1 процента соответственно, заняв место лидеров в списке индекса S&P 500. Существенное падение чистой прибыли в феврале и неудовлетворительные данные по операционной прибыли привели к уменьшению Progressive Corporation (PGR) на 3,8 процента. Urban Outfitters (URBN) и PulteGroup (PHM) потеряли 1,7 процента и 1,3 процента соответственно в силу понижения брокером рейтинга акций компании.
Сводка последних новостей
Дж. Лью: Рынок труда США продолжает демонстрировать улучшения
Министр финансов США Джейкоб Лью (Jacob J. Lew) в своём выступлении перед Бюджетным комитетом Сената заявил, что американский рынок труда продолжает идти по пути улучшения. Кроме того, он добавил, что от американской экономики ожидается ускорение восстановления и страна готова поддержать Украину в столь нестабильный период.
Британский баланс цен на жильё идёт вниз
По данным Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS), февральский баланс цен на жильё в Великобритании сократился до 45,0, показав минимальное значение с августа 2013 года, при этом пересмотренный показатель прошлого месяца составил 52,0.
Японские заказы на продукцию машиностроения разворачиваются в сторону повышения
В январе основной японский показатель заказов на продукцию машиностроения в месячном исчислении поднялся на 13,4 процента, намного превысив ожидания рынка, тогда как в предыдущем месяце наблюдалось падение на 15,7 процента.
Безработица Австралии остаётся на прежнем уровне
В феврале скорректированный на сезонность уровень безработицы Австралии не наблюдал изменений относительно предшествующего месяца и оправдал рыночные ожидания, показав 6,0 процента.
Инфляционные ожидания потребителей Австралии падают
Австралийский индекс инфляционных ожиданий потребителей в марте отступил на 2,1 процента с 2,3 процента февраля.
РБНЗ повышает основную процентную ставку
Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) повысил свою ключевую процентную ставку до 2,75 процента с 2,50 процента, подтвердив ожидания рынка.
Банк Кореи оставляет ключевую процентную ставку
Банк Кореи сохранил свою основную процентную ставку на уровне последних десяти месяцев – 2,5 процента.
Этим утром евро торгуется с понижением относительно своих главных валют-партнёров, в то время как нестихающая обеспокоенность вокруг экономики Китая и возросшее напряжение между Россией и Украиной вызвало неприятие риска среди инвесторов. Между тем, внимание инвесторов будет обращено на январские цифры промышленного производства Еврозоны, которые должны сказать об улучшении ситуации в данном секторе. В США интерес будет представлять ежемесячный отчёт по бюджету страны за февраль и выступление министра финансов Джейкоба Лью (Jacob Lew). В 6 часов утра по GMT евро несколько потерял против американского доллара, торгуясь по цене 1,3855 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8334 фунта.
Австралийский доллар снизился на 0,2 процента относительно доллара США в силу данных, свидетельствовавших о продолжающемся ухудшении настроения потребителей Австралии в марте.
Японская иена прибавила по 0,1 процента по отношению и к доллару США, и евро ввиду увеличившегося спроса на безопасные валюты.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 23-28 пунктов и 12-13 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 41-43 пункта.
Публикация объёма промышленного производства Еврозоны и Греции; индекса потребительских цен Испании и Португалии; числа занятых вне с/х Франции; мирового торгового баланса Португалии запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет. Deutsche Post AG (DPW), E.ON SE (EOAN), Adecco SA (ADEN), MAN SE (MAN), Pargesa Holding SA (PARG), Lagardere SCA (MMB), Glanbia Plc (GLB), Prudential (PRU), G4S (GFS), Hikma Pharmaceuticals (HIK), Ferrexpo (FXPO), Hochschild Mining (HOC), Kenmare Resources (KMR) и Access Intelligence (ACCI) отчитаются по результатам своей деятельности. Siemens AG (SIE) обдумывает продажу подразделения микробиологии в рамках реализации своей бизнес-стратегии, – передаёт Bloomberg.
В интервью «Les Echos» владелец контрольного пакета акций Numericable Group SA (NUM) Патрик Драхи (Patrick Drahi) сказал, что не будет поднимать цену для покупки SFR – телекоммуникационного филиала Vivendi SA (VIV).
По информации Bloomberg, крупнейший производитель цемента в Пакистане Lucky Cement, а также его конкуренты подали заявки на приобретение местного дочернего предприятия компании Lafarge SA (LG).
Согласно Reuters, французское правительство при содействии Государственного фонда Bpifrance начало процесс продажи около 2 миллионов акций Valeo SA (FR) путём частного размещения, что сокращает его долю в компании до 3,3 процента.
Правительство австралийского штата Квинсленд отказало Glencore Xstrata (GLEN) в разработке бокситов на северо-востоке Австралии, ссылаясь на слишком длительные сроки поставки и малую выгоду для местных сообществ.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно в отрицательной зонена фоне беспокойств в отношении китайской экономики и политической напряжённости на Украине, побудивших инвесторов занять наблюдательно-выжидательную позицию.
В Японии акции Sumitomo Metal Mining (5713), главным образом сосредоточенной на добыче меди, отступили после того, как цены на медь упали до 43-месячного минимума. Бумаги автомобильного сектора Suzuki Motor (7269), Toyota Motor (7203) и Honda Motor (7267) зафиксировали убытки. Тем не менее, Yamato Holdings (9064) выросли на сообщениях компании об увеличении тарифов на поставки для корпоративных клиентов. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 2,5 процента ниже на отметке 14838,5 пункта.
В Южной Корее Celltrion (068270) пошли вниз на заявлении компании о резком снижении операционной прибыли в четвёртом квартале. Бумаги судостроителей Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (042660) иSamsung Heavy Industries (010140) торгуются в «минусе». В Гонконге ChinaVision Media Group (1060) продвинулись вперёд ввиду согласия Alibaba Group Holding приобрести мажоритарную долю в компании. В Китае China Petroleum & Chemical (600028) и PetroChina (601857) подешевели вслед за падением цен на нефть. China CITIC Bank (601998), напротив, поднялись после объявления банковской организацией о предоставлении виртуальных банковских карт совместно с Tencent Holdings (700).
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,5 пункта ниже.
Публикация числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (МВА) планируется на сегодня. Кроме того, выйдет ежемесячный отчёт по бюджету за февраль. Alacer Gold Corporation (ASR), Williams-Sonoma (WSM), Dresser-Rand Group (DRC), Vail Resorts (MTN), Qiwi (QIWI), Home Inns & Hotels Management (HMIN), Express (EXPR) и Matador Resources (MTDR) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии акции компаний VeriFone Systems (PAY) и Diamond Foods (DMND) выросли на 12,1 процента и 5,8 процента соответственно вслед за более высокими, чем ожидалось, квартальными показателями. Кроме того, первая дала годовой прогноз скорректированной прибыли, опередившей оценки аналитиков. Oxigene (OXGN) стремительно поднялись на 79,8 процента на положительных результатах промежуточного клинического испытания, в ходе которого было протестировано использование препарата Zybrestat вместе с Avastin от Roche Holding AG. Kratos Defense & Security Solutions (KTOS), напротив, отступили на 9,2 процента в силу дохода за четвёртый квартал, превысившего рыночные прогнозы.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 опустился на 0,5 процента на фоне опасений вокруг экономического развития Китая, а также растущей напряжённости в отношениях между Россией и Украиной. Urban Outfitters (URBN) потеряли 4,3 процента по причине снижения объёма сопоставимых продаж в четвёртом квартале и слабого прогноза на первый квартал. General Motors (GM) пошли вниз на 5,2 процента на фоне сообщений о начале предварительного следствия Министерства юстиции США в отношении отзыва компанией её 1,6 миллиона автомобилей с неисправными коммутаторами зажигания. Акции энергетического сектора Pioneer Natural Resources (PXD),Exxon Mobil Corporation (XOM) и Chevron Corporation (CVX) уменьшились на 3,3 процента, 1,6 процента и 1,2 процента соответственно вслед за падением цен на нефть. EI du Pont de Nemours & Company (DD) сократились на два процента на заявлении компании о том, что плоха погода и ситуация на Украине повлияют на итоги первого квартала. McDonald's Corporation (MCD) продвинулись вперёд на 3,8 процента после объявления её главного финансового директора Пита Бенсена (Pete Bensen), что компания активно изучает варианты укрепления структуры капитала. Macy's Inc. (M) и Apple (AAPL) подорожали на 1,4 процента и один процент соответственно благодаря повышениям брокера.
Сводка последних новостей
Японская экономика продолжает восстанавливаться умеренными темпами
Последний ежемесячный экономический обзор Банка Японии показал, что японская экономика продолжает восстанавливаться умеренными темпами главным образом за счёт роста бизнес-инвестиций в основной капитал и улучшения показателей корпоративных прибылей наряду с увеличением государственных инвестиций. Тем не менее, центральный банк предупредил и о понижательных рисках для экономики страны ввиду сохраняющихся проблем с европейским долгом и темпами восстановления экономики США.
Уверенность потребителей Японии падает
В феврале японский индекс уверенности потребителей опустился до 38,3 с 40,5 января.
Активность в секторе услуг Японии увеличивается
Скорректированный на сезонность ежемесячный японский индекс активности в секторе услуг в январе поднялся больше ожиданий – на 0,9 процента относительно пересмотренного в сторону уменьшения падения предыдущего месяца в 0,5 процента.
Японские внутренние оптовые цены не оправдывают прогнозы
На годовой основе индекс внутренних оптовых цен (CGPI) Японии продвинулся в феврале на 1,8 процента, не оправдав ожиданий рынка, в прошлом месяце рост был равен 2,5 процента.
Деловые настроения в крупных производственных компаниях Японии улучшаются
На последовательной основе индекс деловых настроений в крупных производственных компаниях Японии (BSI) в первом квартале 2014 года поднялся, превысив ожидания, на 12,5 процента по сравнению с увеличением прошлого квартала в 9,7 процента.
Австралийский индекс уверенности потребителей опускается до 10-месячного минимума
Мартовский индекс уверенности потребителей от Westpac и Мельбурнского Института в Австралии упал на 0,7 процента и показал 99,5 пункта – самый низкий уровень с мая 2013 года; в предшествующем месяце падение составляло 3,0 процента.
Число одобренных заявок на ипотечное кредитование Австралии не меняется
С учётом сезонной корректировки ежемесячный январский показатель по числу одобренных заявок на ипотечное кредитование не наблюдал изменений, тогда как падение прошлого месяца было пересмотрено в сторону понижения и составило 3,3 процента.
Южнокорейская безработица идёт вверх
Скорректированный на сезонность февральский уровень безработицы в Южной Корее увеличился до 3,9 процента, максимального значения за последние три года; в январе безработица составляла 3,2 процента.
Этим утром евро торгуется с понижением относительно большинства своих главных валют-конкурентов. В ходе сегодняшней торговой сессии инвесторы сосредоточатся на внешнеторговых данных из Германии, которые, согласно ожиданиям, должны показать сокращение сезонно скорректированного торгового профицита в январе. Кроме того, пересмотренный ВВП периферийных стран Еврозоны также будет представлять интерес для участников рынка. В Великобритании производственные январские показатели промышленного и обрабатывающего секторов и оценка ВВП от NIESR выступят для трейдеров в роли индикаторов экономического состояния страны. В 6 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3862 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8333 фунта.
Японская иена немного снизилась по отношению к доллару США и прибавила 0,1 процента относительно евро. Между тем, Банк Японии оставил свою процентную ставку и объёмы покупок активов без изменений.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 33-35 пунктов и 10-12 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 10-19 пунктов.
Публикация торгового баланса, счёта текущих операций и индекса стоимости рабочей силы Германии; ВВП Португалии и Греции; объёма промышленного производства Швейцарии; оценки изменения ВВП от NIESR, объёма промышленного и фабричного производств Великобритании запланирована на сегодня.
UniCredit SpA (UCG), Enel SpA (ENEL), AUDI AG (NSU), Geberit AG (GEBN), Hannover Rueck SE (HNRB), Unione di Banche Italiane SCpA (UBI), Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS), Banca Popolare di Milano Scarl (PMI), Antofagasta (ANTO), Inchcape (INCH), Computacenter (CCC), Hansteen Holdings (HSTN), Hill & Smith Holdings (HILS), St Ives (SIV) и Bank Pekao SA (BPKD) отчитаются по результатам своей деятельности.
Electricite de France (EDF) может не уложиться в срок с принятием решения о строительстве АЭС в Великобритании в связи с продолжающейся нормативно-правовой проверкой со стороны Европейской комиссии, – пишет «The Telegraph».
Swatch Group AG (UHR) обвинила американскую Target Corporation в незаконной продаже часов «zebra» и «multi-color», дизайн которых копирует их собственный.
Как сообщает Bloomberg, Vivendi SA (VIV) попросила Bouygues SA (EN) и Altice SA (ATC) представить окончательное предложение о поглощении её французской сети сотовой связи SFR к середине недели, что даст компаниям шанс внести поправки в условия сделки.
Президент железорудного подразделения BHP Billiton (BLT) Джимми Уилсон (Jimmy Wilson) заявил, что компания продолжает процесс продажи железорудных активов в Западной Африке.
Rio Tinto (RIO) выразила полную уверенность в добыче первой партии железной руды из самого большого в мире неосвоенного месторождения Симанду Гвинеи в 2019 году. Кроме того, было заявлено, что ухудшающиеся настроения в Китае вызвали быстрое падение цен в железорудной отрасли, тем не менее прогноз компании по-прежнему остаётся позитивным.
По сообщениям «The Financial Times», Fontem Ventures – дочерняя компания, находящаяся в полной собственности Imperial Tobacco Group (IMT) – подала иск в Калифорнии против девяти американских производителей электронных сигарет за нарушение патентных прав.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии Taiheiyo Cement (5233) выросли вслед за сообщениями американских подразделений компании о прибыли в первый раз за шесть лет. Yamada Denki (9831) подорожали после повышений брокера. Toyota Motor (7203) прибавили в цене на новостях о возможных планах автопроизводителя увеличить среднюю заработную плату впервые за шесть лет. Бумаги Honda Motor (7267), Suzuki Motor (7269) и Isuzu Motors (7202) также зафиксировали прибыль. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,6 процента выше на отметке 15215,2 пункта.
В Южной Корее Kia Motors (000270) пошли вверх на желаниях покупать акции по сниженным ценам после недавнего падения. Dongbu Steel (016380) и Hyundai Steel (004020), наоборот, отступили в связи с опасениями по поводу ослабления спроса на сталь ввиду обеспокоенности относительно снижения темпов роста в Китае. В Гонконге Sihuan Pharmaceutical Holdings Group (460) продвинулись вперёд на сообщениях компании об увеличении годовой прибыли и выпуска премиальных акций. Tencent Holdings (700) подскочили ввиду получения компанией одобрения на участие в экспериментальной программе частного банка китайского правительства. В Китае Ningbo Joyson Electronic (600699), Beijing Dynamic Power (600405) и Anhui Tongfeng Electronics (600237) резко упали, попав в группу остающих в списке индекса Шанхайской фондовой биржи. China Vanke (000002), напротив, поднялись на информации о покупке президентом фирмы одного миллиона акций компании.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,3 пункта ниже.
Публикация уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, индикатора оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, индекса розничных продаж от Johnson Redbook и объёма оптовых запасов планируется на сегодня.
Dick's Sporting Goods (DKS), Caesars Entertainment (CZR), VeriFone Systems (PAY), Springleaf Holdings (LEAF), China Lodging Group (HTHT), Cantel Medical (CMN) и NCI Building Systems (NCS) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Urban Outfitters (URBN) потеряли 2,7 процента из-за неудовлетворительных данных по продажам за четвёртый квартал. Тем не менее, прибыль компании за четвёртый квартал превысила рыночные оценки. Fuel Tech (FTEK) опустились на 14,7 процента на сообщениях компании о результатах четвёртого квартала, оказавшихся ниже прогнозов экспертов. La Jolla Pharmaceutical (LJPC), напротив, стремительно поднялись на 45,7 процента после заявления компании о том, что промежуточное клиническое испытание лечебного средства при хроническом заболевании почек дало положительные результаты. Boyd Gaming Corporation (BYD) выросли на 7,9 процента на информации от хедж-фонда Elliot Associates о покупке около пяти процентов акций компании.
Вчера S&P 500 завершил регулярную торговую сессию с некоторым понижением на фоне слабых внешнеторговых данных Китая, вызвавших беспокойство в отношении замедления мирового экономического роста, а также сохраняющихся опасений вокруг ситуации на Украине. Cliffs Natural Resources (CLF) отступили на 3,8 процента в силу инициирования брокером покрытия акций с рейтингом «Sell» со ссылкой на высокую вероятность банкротства компании ввиду её зависимости от железорудного производства. Peabody Energy (BTU), Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX) и Alcoa (AA) пошли вниз на 3,7 процента, 2,5 процента и 1,8 процента соответственно вслед за падением цен на сырьё. Cablevision Systems (CVC) подешевели на один процент после того, как инвестор подал в суд на директоров компании за неверно установленную завышенную компенсацию председателю и другим членам Совета. Boeing (BA) сократились на 1,3 процента после того, как компания сообщила о ведущейся проверке нескольких её самолётов Dreamliner на наличие трещин в крыльях. Кроме того, таинственное исчезновение и предполагаемое крушение малазийского самолёта, выпускаемого компанией, также повлияло на падение акций. Facebook (FB) подскочили на 3,2 процента в результате повышения брокером целевой цены. Alexion Pharmaceuticals (ALXN) подорожали на 7,1 процента вследствие увеличения годового прогноза объёма продаж и прибыли.
Сводка последних новостей
Розничные продажи Великобритании внезапно падают
По данным Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), сопоставимые розничные продажи Великобритании неожиданно упали в феврале на один процент в годовом выражении, тогда как в предыдущем месяце наблюдался их рост на 3,9 процента.
Банк Японии сохраняет прежний курс денежно-кредитной политики
Банк Японии (BOJ) оставил базовую процентную ставку на уровне 0,0-0,1 процента, также сохранив и свою программу покупки активов. Кроме того, Центробанк не внёс никаких изменений в прогноз по инфляции, подтверждая таким образом, что экономика страны продолжает восстанавливаться умеренными темпами и «инфляционные ожидания, в целом, наблюдают рост».
Темпы увеличения японского денежного агрегата М3 замедляются
На годовой основе денежный агрегат М3 Японии в феврале продемонстрировал повышение на 3,2 процента, не дотянув до рыночных прогнозов; при этом увеличение прошлого месяца составляло 3,5 процента.
Уверенность в деловых кругах Австралии снижается
Австралийский индекс уверенности в деловых кругах от Национального банка Австралии (NAB) опустился в феврале до 7,0 пунктов с пересмотренного в сторону повышения значения предшествующего месяца в 9,0 пунктов.
Объём расходов по электронным картам в Новой Зеландии идёт вверх
В феврале ежемесячный показатель объёма расходов по электронным картам в Новой Зеландии продвинулся на 0,6 процента относительно падения на 0,1 процента предыдущего месяца.
Этим утром доллар США торгуется в боковом тренде относительно большинства своих главных валют-конкурентов. Ввиду сильных вчерашних данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США, сегодня рынки с будут ждать цифр по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые, согласно ожиданиям, должны свидетельствовать об увеличении темпов приёма на работу в феврале. Между тем, учитывая повышение Европейским центральным банком своего экономического прогноза для Еврозоны на 2014 год, трейдеры обратят своё внимание на январские данные по промышленному производству в Германии; предполагается, что показатели отразят месячный рост. В 6 часов утра по GMT евро и британский фунт торгуются почти без изменений против американского доллара по цене 1,3859 доллара и 1,6738 доллара соответственно.
Австралийский доллар торгуется несколько ниже в сравнении с долларом США. Тем временем, февральские данные констатировали продолжающееся снижение активности в строительном секторе Австралии.
Японская иена прибавила по 0,1 процента по отношению к евро и доллару США.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 3-15 пунктов и 1-4 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется в диапазоне минус 8 и 0 пунктов.
Публикация данных по объёму промышленного производства и индекса оптовых цен Германии; уровня безработицы, индекса потребительских цен и объёма промышленного производства Швейцарии; торгового баланса и дефицита бюджета Франции; индекса цен производителей Италии; ожиданий потребителей Великобритании по инфляции запланирована на сегодня.
Evonik Industries AG (EVK), Atlantia SpA (ATL), Enel Green Power SpA (EGPW), Enbw Energie Baden Wuerttemberg AG (EBK), GEA Group AG (G1A), Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (FRA), Rallye SA (RAL), Alliance Trust (ATST) и AGA Rangemaster Group (AGA) отчитаются по результатам своей деятельности.
UBS AG (UBSN) назначила Дуга Саймонса (Doug Simons) и Теннона Крумпельмана (Tannon Krumpelman) из Credit Suisse Group AG (CSGN) и Goldman Sachs Group соответственно управляющими филиалом по работе с клиентами.
Как объявила Banco de Sabadell SA (SAB), дочерняя компания Sinia XXI Energy Holdings завершила продажу своей доли в ветровой электростанции Fersa Energies в 3,8 процента приблизительно за 3,7 миллиона евро.
Генеральный директор Deutsche Lufthansa AG (LHA) по Великобритании и Ирландии Кристиан Шиндлер (Christian Schindler) сообщил, что число пассажиров, путешествующих по двум маршрутам авиакомпании в Дублин в прошлом году выросло на 5,6 процента.
Герхард Цайлер (Gerhard Zeiler) заменит Джонатана Эшли (Jonathan Ashley) на посту председателя компании GAGFAH SA (GFJ).
Rio Tinto (RIO) сказала о своём намерении завершить разработку программы финансирования по железорудному проекту Simandou в Гвинее, находящемуся в подвешенном состоянии уже длительное время.
AstraZeneca (AZN) заявила, что препарат Nexium, куда входит ингредиент, изготовленный в Ranbaxy Laboratories из индийского растения, и не получивший одобрения надзорных органов, безопасен в использовании и не был изъят с рынка США.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии TDK Corporation (6762) выросли после рекомендации брокера о покупке акций компании. Sekisui House (1928) подскочили благодаря обнародованию компанией годового прогноза прибыли, опередившего ожидания рынка. Fast Retailing (9983) продолжили своё недавнее повышательное движение и торгуются в «плюсе». В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,8 процента выше на отметке 15259,1 пункта.
В Южной Корее KT Corporation (030200) опустились на фоне сообщений СМИ о взломе веб-сайта компании, что привело к нарушению безопасности личных данных клиентов. Amorepacific Corporation (090430), напротив, подорожали на заявлении компании, о том, что её сеть магазинов беспошлинной торговли Duty Free зафиксировала высокий рост в этом году. В Гонконге China Petroleum & Chemical (386), MTR Corporation (66) и China Construction Bank (939) продвинулись вперёд, попав в число лидеров в списке индекса Hang Seng. В Китае China Vanke (000002) поднялись ввиду роста годовой прибыли на 21 процент. Тогда как, China Merchants Property Development (000024), Poly Real Estate Group (600048) и Gemdale (600383), наоборот, подешевели в связи с объявлением правительством страны о введении налога на имущество. Haitong Securities (600837) отступили по причине падения прибыли в прошлом месяце.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,2 пункта выше.
Публикация изменения числа занятых в несельскохозяйственном и частном секторах, уровня безработицы, торгового баланса, размера средней почасовой зарплаты и изменения объёма потребительского кредитования планируется на сегодня.
Foot Locker (FL), Piedmont Natural Gas Company (PNY), Valero Energy Partners (VLP), Big Lots (BIG), Superior Industries International (SUP), Chimerix(CMRX) и Furmanite Corporation (FRM) объявят о своих результатах сегодня.
В четверг в рамках продлённой торговой сессии Skullcandy (SKUL) стремительно поднялись на 22,5 процента ввиду опередившей ожидания рынка прибыли за четвёртый квартал не по нормам бухгалтерского учёта. Korn/Ferry International (KFY) подскочили на 4,8 процента вслед за позитивными итогами третьего квартала. Более высокие, чем предполагалось, результаты четвёртого квартала и увеличение прогноза прибыли на 2014 год обеспечили рост Comtech Telecommunications (CMTL) на 4,3 процента. Gap Inc. (GPS), напротив, подешевели на 4,8 процента на сообщениях о неожиданном сокращении сопоставимых продаж за февраль. H&R Block (HRB) снизились на 3,4 процента в силу существенного отставания данных за третий квартал от рыночного прогноза.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 0,2 процента, завершив свои торги на рекордном уровне в 50-й раз за последние 12 месяцев, после снижения числа заявок на получение пособия по безработице в США на прошлой неделе до трёхмесячного минимума. Yum! Brands (YUM) выросли на 3,3 процента благодаря повышению брокером рейтинга акций компании с «Neutral» до «Outperform». Ценные бумаги энергетического сектора Valero Energy (VLO), Marathon Petroleum (MPC) и Peabody Energy (BTU) пошли вверх на 5,2 процента, 3,8 процента и 2,4 процента соответственно. International Game Technology (IGT) продвинулись вперёд на 4,3 процента ввиду опубликованного в среду отчёта, в котором брокер дал позитивную оценку акциям компании. Joy Global (JOY) выросли на 2,4 процента. Компания объявила о резком спаде чистой прибыли в первом квартале, несколько повысив при этом годовой прогноз по скорректированной прибыли. Staples (SPLS) опустились на 15,3 процента на сообщениях о неудовлетворительных результатах четвёртого квартала. Вдобавок, фирма информировала о планах закрыть 225 магазинов к концу 2015 года. Costco Wholesale Corporation (COST) потеряли 2,8 процента в связи с падением прибыли за финансовый второй квартал. Акции сектора производства жёстких дисков Seagate Technology (STX) и Western Digital (WDC) отступили на 4,7 процента и 1,8 процента соответственно.
Сводка последних новостей
Ч. Плоссер: Темпы «сворачивания» QE могут оказаться слишком медленным
Глава Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз Плоссер (Charles Plosser) считает, что сокращение покупок активов размеренным темпом, возможно, и правильное решение, однако если экономика будет оправдывать прогнозы и продолжит улучшение, ФРС окажется «позади тренда».
Д. Локхарт: ФРС следует продолжать сокращение стимулов
По словам главы ФРБ Атланты Денниса Локхарта (Dennis Lockhart), центральному банку США необходимо проявлять терпение и продолжать «сворачивание» своей программы покупок облигаций, даже если февральский отчёт по рынку труда, который выйдет сегодня, не оправдает ожиданий. Он также добавил, что пока восстановление американской экономики не начнёт резко давать сбои, ФРС следует придерживаться сокращения стимулов.
Японский индекс ведущих экономических индикаторов идёт вверх меньше ожиданий
В январе индекс ведущих экономических индикаторов в Японии продвинулся до 112,2, отстав от прогнозов, при этом его окончательное значение в прошлом месяце составляло 111,7. Кроме того, в январе индекс совпадающих экономических индикаторов в стране поднялся больше ожиданий – до 114,8 с пересмотренного в сторону увеличения окончательного уровня декабря 2013 года в 112,3.
В конце февраля объём официальных золотовалютных резервов Японии увеличился до 1288,2 миллиарда долларов США относительно уровня в 1277,10 миллиарда долларов на конец января.
Глава РБА не видит необходимости в продолжении снижения ставок
Глава Резервного банка Австралии (РБА) Гленн Стивенс (Glenn Stevens) не уверен как долго процентные ставки будут оставаться стабильными, но при этом он исключил новое понижение в ближайшее время. Кроме того, он выразил свою уверенность в том, что уровень безработицы в Австралии в этом году начнёт сокращаться.
Активность в строительном секторе Австралии продолжает снижаться
Скорректированный на сезонность австралийский индекс деловой активности в строительном секторе от Австралийской промышленной группы (AiG) и Ассоциации жилищной индустрии (HIA) опустился в феврале до 44,2 по сравнению с 48,2 предыдущего месяца.
Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных валют-партнёров. Между тем, участники рынка собираются внимательно следить за ходом сегодняшнего заседания Европейского центрального банка по вопросам денежно-кредитной политики. Учитывая показатели за прошлую неделю, свидетельствующие о некотором повышении инфляции по Еврозоне, а также сильные данные по активности в производственном секторе и сфере услуг, вполне вероятно, что центробанк откажется от сокращения процентных ставок. Кроме того, интерес для инвесторов будет представлять и решение Банка Англии; так, согласно ожиданиям, Банк должен сохранить курс своей денежно-кредитной политики. В США выйдет информация по числу первичных заявок на пособие по безработице, производственным заказам и пройдут выступления ряда политических лидеров страны. В 6 часов утра по GMT евро несколько потерял против американского доллара, торгуясь по цене 1,3727 доллара, и немного повысился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8214 фунта.
Австралийский доллар вырос на 0,3 процента по отношению к доллару США благодаря более высоким, чем ожидалось, данным за январь по розничным продажам и торговому профициту Австралии.
Японская иена снизилась на 0,4 процента и 0,3 процента относительно американского доллара и евро соответственно.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 20 пунктов и 7 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 11 пунктов.
Публикация индекса производственных заказов Германии; уровня безработицы Франции и Греции; числа регистраций новых автомобилей Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, ожидается заседание по денежно-кредитной политике Европейского центрального банка и Банка Англии.
Deutsche Telekom AG (DTE), Continental AG (CON), Merck KGaA (MRK), Orange SA (ORA), Bureau Veritas SA (BVI), JCDecaux SA (DEC), Hellenic Telecommunications Organization SA (HTO), Axel Springer SE (SPR), Aviva (AV/), Schroders (SDR), IMI (IMI), Cobham (COB), Spirax-Sarco Engineering (SPX), Hunting (HTG), Unite Group (UTG), James Fisher & Sons (FSJ) и Lookers (LOOK) отчитаются по результатам своей деятельности.
По данным Bloomberg, главный исполнительный директор Deutsche Telekom AG (DTE) Тимотеус Хеттгес (Timotheus Hoettges) сообщил Совету директоров, что ограничения со стороны регулирующих органов могут замедлить процесс продажи филиала T-Mobile в США.
Telefonica (TEF) на пороге заключения сделки с испанским медиа-гигантом Prisa по покупке у него 56 процентов акций французского провайдера Canal + за 800 миллионов евро, – передаёт Bloomberg.
Директор по урегулированию мировых споров и нормативно-правовым делам Deutsche Bank AG (DBK) Эндрю Проктер (Andrew Procter) покинул свой пост для работы в юридической фирме Herbert Smith Freehills LLP.
Vivendi SA (VIV) подтвердила, что компании Bouygues SA (EN) и Altice SA (ATC) представили обязывающие предложения по оператору связи SFR.
Министерство юстиции США ведёт расследование в отношении Rolls-Royce Holdings (RR/), обвиняемую в подкупе её руководителями чиновников в Индонезии, Китае и Индии для получения выгодных контрактов, – пишет «The Telegraph».
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии Softbank Corporation (9984) подскочили на фоне новостей о планах председателя компании Масаёши Сон (Masayoshi Son) провести переговоры касательно предложению по T-Mobile в следующий вторник при Внешнеторговой палате в Вашингтоне. Toyota Motor (7203) выросли вслед за вчерашними новостями о том, что компания сохранала за собой лидерствто по февральским продажам автомобилей в Австралии. Fast Retailing (9983) продолжают идти вверх. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,8 процента выше на отметке 15163,4 пункта.
В Южной Корее Dongbu Steel Company (016380) и POSCO (005490) стремительно поднялись. Тогда как SK Hynix (000660) и Samsung Electronics (005930), напротив, потеряли в цене. В Гонконге Prada SpA (1913) опустились после заявления министра финансов Китая Лоу Цзивэй (Lou Jiwei) о введении правительством страны высоких налогов на предметы роскоши. В Китае акции технологического сектора Yonyou Software Company Limited (600588) и Zhejiang Dahua Technology Company (002236) торгуются в «минусе». В то время как Poly Real Estate Group Company (600048), наоборот, совершили разворот от предыдущих потерь и торгуются с повышением.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,6 пункта выше.
Публикация числа первичных заявок на получение пособия по безработице, индекса производственных заказов, уровня себестоимости труда и производительности без учёта сельскохозяйственного сектора планируется на сегодня.
Costco Wholesale (COST), Kroger Company (KR), VimpelCom (VIP), Staples (SPLS), H & R Block (HRB), Cooper Companies (COO), Joy Global (JOY), Pinnacle Foods (PF) и Thor Industries (THO) объявят о своих результатах сегодня.
В среду в рамках продлённой торговой сессии RigNet (RNET) выросли на 8,3 процента ввиду опередивших ожидания рынка результатов четвёртого квартала. Tekmira Pharmaceuticals Corporation (TKMR) подскочили на 9,6 процента на сообщениях компании о том, что, Управление США по пищевым продуктам и лекарственным веществам присвоило препарату TKM-Ebola статус ускоренного рассмотрения, что должно упростить разработку и ускорить процедуру рассмотрения. WuXiPharmaTech Cayman (WX), напротив, отступили на 4,6 процента вслед за более низким, чем ожидалось, прогнозом дохода и прибыли на первый квартал. Неудовлетворительные данные по доходу за четвёртый квартал привели к падению Boyd Gaming Corporation (BYD) на четыре процента.
S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии завершил свои торги без изменений. Exxon Mobil Corporation (XOM) потеряли 2,8 процента на ожиданиях компании, что добыча нефти и природного газа останется на прежнем уровне в текущем году, кроме того, компания, по всей вероятности, сократит капитальные расходы на шесть процентов в 2014 году. Reynolds American (RAI) и Lorillard (LO), совершив разворот после двух прибыльных предыдущих сессий, пошли вниз на 3,6 процента и 3,2 процента соответственно. eBay Inc. (EBAY) опустились на 0,3 процента на заявлении инвестора Карла Икана (Carl Icahn), владельца около 2,2 процента акций в компании, о том, что предприятие имеет наихудшее корпоративное управление. Target Corporation (TGT) подешевели на 1,2 процента в связи с уходом руководителя информационной службы. Facebook (FB) подорожали на четыре процента вслед за увеличением брокером целевой цены. Genworth Financial (GNW) продвинулись вперёд на 3,9 процента на сообщении компании о планах расширить и реструктурировать отдел продаж в этом году в целях улучшения развития её бизнеса. Превзошедшая ожидания экспертов прибыль третьего квартала и повышение прогноза по ней обеспечили рост Brown-Forman Corporation (BF/B) на 3,3 процента. Bank of America (BAC) выросли на 3,1 процента на фоне спекуляций о возможном значительном увеличении банком дивидендных выплат на предстоящий финансовый год.
Сводка последних новостей
Р. Фишер: Программа QE действует слишком долго, создавая дисбаланс
По словам главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера (Richard Fisher), программа покупки облигаций центробанка США действует слишком долго, что может привести к значительному дисбалансу на рынке.
Дж. Уильямс: Политика ФРС способствует росту экономики США
Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс (John Williams) высказал мнение, что улучшение в чувствительных к процентной ставке секторах, таких как сектор недвижимости и автомобильный, позволили сделать вывод, что адаптивная денежно-кредитная политика центрального банка работает. Он также добавил, что американская экономика продолжит свой рост на 2,5 процента или более в год и безработица должна сократится до пяти-шести процентов в течение ближайших нескольких лет.
Бежевая книга ФРС: Суровая погода негативно влияет на экономику США
В последнем отчёте, известном как Бежевая книга, Федеральная резервная система США сообщила, что слабый экономический рост США в январе и начале февраля произошёл ввиду суровой зимней погоды и серии штормов. Тем не менее, согласно данному отчёту, последствия неблагоприятной погоды носят временный характер. В Книге также подчёркивается, что в восьми из двенадцати регионов ФРС наблюдалось увеличение экономической активности на протяжении отчётного периода на фоне улучшений на рынках труда и недвижимости.
Банк Японии может корректировать свою политику при угрозе рисков для экономики
Заместитель главы Банка Японии (BOJ) Кикуо Ивата (Kikuo Iwata) заявил, что центральный банк намерен корректировать свою денежно-кредитную политику, если риски для экономических перспектив будут угрожать его целевому уровню инфляции в 2,0 процента. Ивата также добавил, что восстановление японской экономики будет продолжаться умеренными темпами даже после роста налога с продаж с апреля 2014 года.
Австралийский торговый профицит внезапно идёт вверх
В январе скорректированный на сезонность профицит торгового баланса Австралии неожиданно вырос до 1433,0 миллиона австралийских долларов по сравнению с пересмотренным в сторону увеличения профицитом прошлого месяца в 591,0 миллион долларов.
Темпы роста розничных продаж Австралии увеличиваются
С учётом сезонной корректировки на ежемесячной основе январские розничные продажи Австралии продвинулись на 1,2 процента относительно пересмотренного в сторону повышения роста в 0,7 процента за декабрь 2013 года.
Этим утром евро торгуется с понижением относительно своих главных валют-конкурентов. Тем временем, инвесторы пребывают в ожидании выхода пересмотренного показателя экономического роста Еврозоны за четвёртый квартал и данных по розничным продажам. Кроме того, окончательные значения индексов деловой активности в сфере услуг Еврозоны также окажутся в поле зрения участников рынка, учитывая улучшение экономической активности аналогичного сектора Китая в феврале. В США трейдеры сосредоточатся на отчётах по активности в непроизводственном секторе от ISM и занятости от ADP, которые, как ожидается, скажут об ослаблении в феврале в силу влияния погодных условий в предыдущем месяце. В 6 часов утра по GMT евро потерял по 0,1 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3728 доллара и 0,8238 фунта соответственно.
Австралийский доллар вырос на 0,1 процента в сравнении с долларом США благодаря сильным цифрам по экономическому росту в четвёртом квартале и активности в сфере услуг в феврале.
Японская иена несколько прибавила по отношению к американскому доллару и поднялась на 0,1 процента против евро.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 27 пунктов и 13 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 11 пунктов.
Публикация индекса деловой активности PMI в сфере услуг Еврозоны, Германии, Франции, Испании, Италии и Великобритании от Markit; композитного индекса деловой активности PMI от Markit, объёма ВВП и розничных продаж Еврозоны; изменения объёма официальных резервов и индекса цен на жильё Великобритании запланирована на сегодня.
Carrefour SA (CA), adidas AG (ADS), Gemalto NV (GTO), Verbund AG (VER), Subsea 7 SA (SUBC), SCOR SE (SCR), Yoox SpA (YOOX), Bourbon SA (GBB), Somfy SA (SO), Standard Chartered (STAN), Legal & General Group (LGEN), BBA Aviation (BBA), Carillion (CLLN), Michael Page International (MPI), SOCO International (SIA) и Dignity (DTY) отчитаются по результатам своей деятельности.
Gamesa SA (GAM) достигла соглашения с мексиканским филиалом Banco Santander SA (SAN) по совместной разработке различных ветровых проектов в Мексике общей мощностью 500 мегаватт.
Как сообщает «The Wall Street», Deutsche Bank AG (DBK) наняла Charles River Associates для анализа его важности как участника лондонского фиксинга на золото – ценового ориентира мировых цен на драгоценные металллы, используемого горнодобывающими компаниями, ювелирами и центральными банками.
По информации Reuters, сегодня Bouygues SA (EN) представит предложение о покупке SFR – телекоммуникационного филиала Vivendi SA (VIV) – и сделает попытку устранить неопределённость в отношении рабочих мест и сетевых инвестиций в целях получения поддержки своего предложения.
Житель Нью-Йорка Кевин Махер (Kevin Maher) подал иск против Barclays (BARC), HSBC Holdings (HSBA), Deutsche Bank AG (DBK), Societe Generale SA (GLE) и Bank of Nova Scotia, обвинив их в нарушениях при фиксинге на золото.
Сегодня Lloyds Banking Group (LLOY) в рамках своего годового доклада объявит о ежегодном дополнительном пожертвовании одного миллиона фунтов стерлингов для поддержки кредитных союзов, – передаёт Sky News.
Согласно Reuters, сегодня Standard Chartered (STAN), как ожидается, объявит о первом за десятилетие снижении прибыли за полный год. Кроме того, компания предоставит более подробную информацию о реализации активов.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории, отображая таким образом прибыльную сессию на Уолл-стрит, на фоне ослабления беспокойств вокруг возможных военных действий на Украине.
В Японии акции сектора недвижимости Mitsubishi Estate Company (8802), Mitsui Fudosan Company (8801) и Sumitomo Realty & Development (8830) торгуются в «плюсе». Fast Retailing (9983) подскочили ввиду проведения листинга акций компании на Гонконгской бирже. Sony Corporation (6758) выросли после заявления компании о том, что продажи новой игровой консоли PlayStation 4 превысили шесть миллионов штук. Fuji Heavy Industries (7270), наоборот, потеряли в цене в связи с понижением прогноза прибыли на полный год. В 6 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,5 процента выше на отметке 14937,2 пункта.
В Южной Корее Hyundai Motor (005380) прибавили в цене, отыграв свои вчерашние потери в результате годового снижения объёма продаж автомобилей в феврале на 6,8 процента. В Гонконге акции GCL-Poly Energy Holdings (3800) поднялись после заявления американской Trina Solar об ожидании роста поставок солнечных модулей ввиду повышающегося спроса. В Китае Zhongjin Gold Company (600489), Shandong Gold Mining (600547) и Zijin Mining Group Company (601899) опустились из-за резкого вчерашнего падения цен на золото.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 6 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,0 пункт ниже.
Публикация изменения числа занятых от ADP и индекса деловой активности в непроизводственной сфере от Института управления снабжением (ISM) планируется на сегодня. Кроме того, ожидается выход ежемесячного отчёта Федрезерва по регионам «Бежевая книга».
Brown-Forman Corporation (BF/A), PetSmart(PETM), Envision Healthcare Holdings (EVHC), Houghton Mifflin Harcourt Company (HMHC), Canadian Solar (CSIQ) и Semtech Corporation (SMTC) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии Smith & Wesson Holding (SWHC) выросли на 8,3 процента после публикации компанией результатов за третий квартал, опередивших рыночные ожидания, и повышения годового прогноза. Оптимистичные показатели третьего квартала обеспечили рост Bazaarvoice (BV) и AeroVironment (AVAV) на 8,3 процента и 6,1 процента соответственно. HCI Group (HCI), напротив, подешевели на 8,2 процента вслед за неудовлетворительными данными по прибыли за четвёртый квартал. Отставание итогов третьего квартала от оценок аналитиков и сокращение прогноза скорректированной прибыли на полный год привели к падению Bob Evans Farms (BOBE) на 5,3 процента.
S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии, оправившись от потерь предыдущих торгов, прибавил 1,5 процента на фоне заявления президента России Владимира Путина, нейтрализовавшего беспокойства в отношении потенциального противостояния между Россией и Украиной. QUALCOMM Inc. (QCOM) подскочили на 3,4 процента ввиду увеличения компанией квартальных выплат дивидендов на 20 процентов. Цена на бумаги Facebook Inc. (FB) возросла на 2,1 процента на новостях о планах компании приобрести Titan Aerospace за 60 миллионов долларов. Apple (AAPL) прибавили 0,7 процента после объявления о назначении Лука Маэстри (Luca Maestri) своим новым главным финансовым директором. Bristol-Myers Squibb (BMY) подорожали на 5,5 процента на заявлении компании о планах начать 3 фазу клинического исследования препарата Yervoy для лечения рака лёгких. Delta Air Lines (DAL) продвинулись вперёд на 5,7 процента в результате того, что сильный внутренний спрос помог компании повысить в феврале доход объединённого пассажирского подразделения на рекордные четыре процента. Chipotle Mexican Grill (CMG) поднялись на 5,5 процента. В понедельник компания объявила о достижении соглашения о том, чтобы стать официальным рестораном формата «fast-casual» лиги MLS и её 12 клубов. Cliffs Natural Resources (CLF) потеряли 2,1 процента из-за понижения брокером рейтинга компании с «Market-perform» до «Underperform». Symantec Corporation (SYMC) опустились на 1,8 процента. В понедельник компания назначила Томаса Зайферта (Thomas Seifert) главным финансовым директором с 17 марта 2014 года.
Сводка последних новостей
Цены в розничных магазинах Великобритании показали рекордное падение
По данным Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), в феврале индекс цен в розничных магазинах Великобритании на годовой основе опустился на 1,4 процента, продемонстрировав крупнейшее годовое падение со времени начала проведения исследования – около семи лет назад, при этом в предшествующем месяце сокращение составляло 1,0 процент.
Прогноз Китая по росту ВВП на 2014 год – 7,5 процента
Китайский премьер Госсовета Ли Кэцян (Li Keqiang) в своём первом докладе на ежегодном заседании парламента Китая указал, что страна нацелена на рост ВВП в 2014 году в 7,5 процента, что совпадает с аналогичным прогнозом на 2013 год, хотя и несколько ниже, чем фактическое увеличение за 2013 год в 7,7 процента. Он также заявил, что китайское правительство будет продвигать реформу обменного курса юаня.
Деловая активность в сфере услуг Китая увеличивается
Китайский индекс деловой активности PMI в сфере услуг от HSBC/Markit поднялся в феврале до 51,0 с 50,7 предыдущего месяца.
Австралийская экономика растёт больше прогнозов
Скорректированный на сезонность на годовой основе ВВП Австралии увеличился в четвёртом квартале 2013 года больше ожиданий – на 2,8 процента относительно пересмотренного в сторону повышения роста в 2,4 процента, зарегистрированного в третьем квартале 2013 года.
Деловая активность в сфере услуг Австралии повышается
С учётом сезонной корректировки февральский индекс деловой активности в сфере услуг от Австралийской промышленной группы (AiG) в Австралии продвинулся к уровню 55,2 от пересмотренного значения прошлого месяца в 49,4.
