Этим утром относительно большинства главных валют евро торгуется в боковом тренде. В течение дня участники рынка будут сосредоточены на индексах настроения Германии от Ifo для оценки аппетита к риску. Кроме того, сегодня президент Европейского центрального банка Марио Драги (Mario Draghi) выступит с речью, в ходе которой могут быть озвучены намерения центробанка на ближайшее будущее. Между тем, данные из США по заказам на товары длительного пользования могут подпортить настроения на рынке; так, согласно ожиданиям, март должен показать некоторое снижение. Одновременно будет опубликована информация о первичных заявках на пособие по безработице и чуть позже – индекс производственной активности от ФРБ Канзаса, что также привлечёт внимание членов биржевой торговли. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3822 доллара, и остался на прежнем уровне в сравнении с британским фунтом, составив 0,8233 фунта.
Японская иена выросла на 0,2 процента по отношению и к доллару США, и евро.
Австралийский доллар поднялся на 0,1 процента относительно американского доллара.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 49-50 пунктов и 19-20 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 18-19 пунктов.
Публикация индекса делового климата, оценки текущей ситуации и индекса экономических ожиданий Германии от Ifo; торгового баланса Швейцарии и Италии; уровня безработицы Испании; индикатора делового климата Франции; индекса CBI о положении дел в сфере розничной торговли, в частности реализации продукции в Великобритании запланирована на сегодня.
Dassault Systemes (DSY), Technip SA (TEC), Caixabank SA (CABK), Societe BIC SA (BB ), Banco de Sabadell SA (SAB ), Axfood AB (AXFO), Comdirect Bank AG (COM), Unilever (ULVR), AstraZeneca (AZN) и African Barrick Gold (ABG) отчитаются по результатам своей деятельности.
По информации Reuters, Credit Suisse Group AG (CSGN) наняла бывшего управляющего директора группы природных ресурсов Deutsche Bank AG (DBK) Джонатона Кауфмана (Jonathon Kaufman) для содействия в стимулировании роста производства энергетических компаний и коммунальных предприятий.
Commerzbank AG (CBK) обдумывает обжаловать решение суда Франкфурта, согласно которому сокращение количества членов правления с девяти до семи в рамках плана по реструктуризации было признано недействительным, – передаёт Reuters.
Как сообщил Bloomberg, General Electric ведёт переговоры о покупке Alstom SA (ALO) приблизительно за 13 миллиардов долларов США.
Принадлежащая мексиканскому инвестору-миллиардеру Карлосу Слиму (Carlos Slim) телекоммуникационная компания America Movil и австрийская государственная холдинговая компания Österreichische Industrieholding AG подписали акционерное соглашение, в результате которого совместный контрольный пакет акций в Telekom Austria AG (TKA) составил 55,2 процента.
Группа британских государственных пенсионных фондов выразила обеспокоенность в связи с поисками Barclays (BARC) нового председателя, что ставит кредитную организацию в стеснённые обстоятельства в преддверии ежегодного общего заседания сегодня. Так, на собрании банк рассчитывает получить одобрение инвесторов плана по увеличению бонуса персоналу на 10 процентов несмотря на снижение прибыли в 2013 году.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.
В Японии Kansai Electric Power (9503) отступили на заявлении компании о том, что перезапуск ядерных реакторов может занять много времени. Toyota Motor (7203) подешевели несмотря на рекордные продажи компании в объёме 2,58 миллиона автотранспортных средств в глобальном масштабе и сохранение позиции мирового лидера производства автомобилей-бестселлеров по итогам первого квартала 2014 года. NTT DOCOMO (9437) и SoftBank (9984) потеряли в цене на фоне вчерашнего отставания акций телекоммуникационного сектора США. Тем не менее, Sumitomo Metal Mining (5713) выросли после того, как более чем за год цены на никель достигли самого высокого уровня. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,9 процента ниже на отметке 14409,8 пункта.
В Южной Корее LG Display (034220) упали по причине самой низкой квартальной прибыли за два года. Тогда как, SK Hynix (000660) подорожали вследствие превзошедшей ожидания рынка операционной прибыли за первый квартал. В Гонконге China Unicom Hong Kong (762), China Resources Land (1109) и Cathay Pacific Airways (293) зафиксировали повышение. В Китае акции инфраструктурного сектора China Railway Construction (601186) и Sichuan Road & Bridge(600039) подешевели несмотря на заявление Госсовета об ослаблении ограничений на инвестиции частного сектора в инфраструктуру. Gemdale (600383), наоборот, пошли вверх после увеличения страховщика Anbang Life Insurance своей доли в компании на 10 процентов.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 5,4 пункта выше.
Публикация объёма заказов на товары длительного пользования, числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице и индекса производственной активности от ФРБ Канзаса планируется на сегодня.
Microsoft (MSFT), Verizon Communications (VZ), Amazon.com (AMZN), Visa (V), 3M Company (MMM), United Parcel Service (UPS), Altria Group (MO) и Caterpillar (CAT) объявят о своих результатах сегодня.
В среду в рамках продлённой торговой сессии Apple (AAPL) подорожали на 7,9 процента ввиду опередивших прогнозы рынка результатов второго квартала. К тому же, компания увеличила программу обратной покупки акций до 90 миллиардов долларов, повысив квартальные выплаты дивидендов, и объявила о дроблении акций в отношении 7 к 1. Facebook (FB ) продвинулись вперёд на 3,6 процента вслед за более высокими, чем ожидалось, данными по доходу и прибыли за первый квартал. Кроме того, компания информировала об уходе главного финансового директора Дэвида Эберсмана (David Ebersman). Цена на бумаги Texas Instruments (TXN) возросла на 3,4 процента благодаря итогам первого квартала выше ожиданий экспертов. Вдобавок, согласно прогнозу компании, доход за второй квартал остался в соответствии с оценками аналитиков, а прибыль выше ожиданий рынка. QUALCOMM (QCOM), напротив, пошли вниз на 3,9 процента по причине пессимистичных показателей по доходу за второй квартал и слабого прогноза прибыли на третий квартал. Xilinx (XLNX) отступили на 4,6 процента в силу прибыли за четвёртый квартал, оказавшейся ниже рыночных оценок.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии потерял 0,2 процента после того, как мартовский объём продаж нового жилья в США неожиданно упал. Между тем, инвесторы были сосредоточены на анализе цифр отчёта по прибыли корпораций. Intuitive Surgical (ISRG) опустились на 11,5 процента вслед за существенным падением чистой прибыли в первом квартале. EMC Corporation (EMC) подешевели на 3,2 процента в силу сокращения прибыли в первом квартале и понижения прогноза по ней на 2014 год. Amgen (AMGN) уменьшились на пять процентов после публикации слабых результатов первого квартала, вызванных неудовлетворительными продажами самого продаваемого препарата компании для лечения артрита – Enbrel. Снижение прибыли в первом квартале привело к падению AT&T Inc. (T) на 3,8 процента. Delta Air Lines (DAL) выросли на 6,1 процента; так, превысившая оценки аналитиков прибыль за первый квартал способствовала увеличению трафика и снижению цен на топливо. FMC Technologies (FTI) подскочили на 4,2 процента вследствие превзошедших ожидания рынка прибыли в первом квартале. Gilead Sciences (GILD) прибавили 1,4 процента ввиду более высокого, чем ожидалось, объёма продаж препарата Sovaldi для лечения гепатита С, что позволило компании увеличить прибыль в первом квартале более чем в два раза.
Сводка последних новостей
Индекс цен на корпоративные услуги Японии растёт согласно прогнозам
Японский индекс цен на корпоративные услуги в годовом исчислении в марте поднялся на 0,7 процента, что совпало с рыночными ожиданиями и показателем роста предыдущего месяца.
Индекс ведущих экономических индикаторов Китая идёт вверх
В марте китайский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board продвинулся на 1,2 процента относительно февральского увеличения в 0,9 процента.
РБНЗ снова повышает процентную ставку
Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) второй месяц подряд поднимает свою ключевую процентную ставку – на этот раз с 2,75 процента до 3,0 процентов в соответствии с рыночными ожиданиями.
Этим утром движение евро относительно большинства главных валют характеризуется повышением. В течение дня ожидается релиз данных по активности в обрабатывающем секторе Еврозоны и США, которые помогут инвесторам в оценке аппетита к риску. Кроме того, показатели продаж нового жилья в США также привлекут к себе внимание; так, согласно ожиданиям, март будет свидетельствовать о месячном росте индикатора. В Великобритании опубликуют протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике с наводящей для участников рынка информацией об экономических перспективах Королевства и планах повышения процентной ставки по займам. В 5 часов утра по GMT евро прибавил по 0,1 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3817 доллара и 0,8210 фунта соответственно.
Австралийский доллар опустился на 0,9 процента в сравнении с американским долларом после того, как данные за первый квартал 2014 год констатировали рост потребительских цен в стране ниже ожиданий.
Японская иена поднялась на 0,1 процента по отношению к доллару США и торгуется чуть ниже евро. Между тем, управляющий Банка Японии Харухико Курода (Haruhiko Kuroda) сказал, что страна пока на пути к тому, чтобы добиться стабильных двух процентов инфляции.
Рынки Европы: Открытие большей частью в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 24-25 пунктов и 1 пункт ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется в диапазоне 0 и 1 пункта.
Публикация индексов деловой активности PMI в обрабатывающем секторе и сфере услуг Еврозоны, Германии и Франции от Markit; композитного индекса деловой активности PMI Еврозоны от Markit; объёма розничных продаж Италии; показателя отношения государственного долга к ВВП Еврозоны; потребности государственного сектора в наличных средствах, объёма чистых заимствований государственного сектора, обзора тенденций в различных отраслях от CBI, в частности индекса отпускных цен, и индекса промышленных заказов Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, выйдет протокол заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике.
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERICA), TeliaSonera AB (TLSN), Zodiac Aerospace (ZC), Bankinter SA (BKT), Acerinox SA (ACX), Trelleborg AB (TRELB ), ASM International NV (ASM), Associated British Foods (ABF), ARM Holdings (ARM) и Fenner (FENR) отчитаются по результатам своей деятельности.
Deutsche Bank AG (DBK) сокращает штат отдела по работе с акциями в Латинской Америке и обдумывает закрытие бизнеса в области ценных бумаг в Чили, – передаёт Bloomberg.
BP (BP/) объявила о продаже доли в месторождениях Endicott и Northstar, а также 50-процентной доли в месторождениях Liberty и Milne Point в округе Норт Слоуп штата Аляски частному производителю нефти и газа Hilcorp. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Азия: Рынок торгуется смешанно
Этим утром азиатские рынки торгуются разнонаправленно.
В Японии Resona Holdings (8308 ) продвинулись вперёд на заявлении руководителя хедж-фонда Greenlight Capital Дэвида Айнхорна (David Einhorn) о покупке акций в компании. Panasonic (6752) выросли после того, как главный исполнительный директор Tesla Motors Элон Маск (Elon Musk) сказал о возможном партнёрстве его фирмы с японской компанией в производстве батарей, оцениваемом на пять миллиардов долларов США. Бумаги экспортного сектора Mitsubishi Motors (7211) и FANUC (6954) зафиксировали прибыль. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,7 процента выше на отметке 14483,3 пункта.
В Южной Корее Hyundai Securities (003450) и HMCInvestment Securities (001500) опустились на опровержении информации последней о планах покупки первой. LG Household & Healthcare(051900), напротив, подскочили ввиду изучения компанией возможности приобретения американской косметической компании Elizabeth Arden. В Гонконге China Mobile (941) отступили из-за третьего последовательного снижения квартальной прибыли. В Китае Huaxia Bank (600015) и Industrial & Commercial Bank of China (601398 ) потеряли в цене. Народный банк Китая объявил, что с пятницы требования к резервам для сельских коммерческих банков будут сокращены на два процента. Gemdale (600383) и Kweichow Moutai (600519) торгуются в «плюсе».
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,2 пункта ниже.
Публикация объёма продаж нового жилья, индекса деловой активности от Markit Economics и числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (МВА) планируется на сегодня.
Apple Inc. (AAPL), Procter & Gamble (PG), Facebook (FB ), QUALCOMM (QCOM), Boeing (BA), Biogen Idec (BIIB ), Dow Chemical (DOW), EMC Corporation (EMC) и Texas Instruments (TXN) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии Gilead Sciences (GILD) выросли на 2,9 процента ввиду результатов первого квартала, оказавшихся выше рыночных ожиданий. Крупная скорректированная прибыль за первый квартал обеспечила рост Yum! Brands (YUM) на 3,6 процента. Skyworks Solutions (SWKS) подорожали на 8,8 процента вследствие превзошедших оценки экспертов данных за второй квартал и прогноза дохода и прибыли на третий квартал выше ожиданий рынка. Super Micro Computer (SMCI) и Illumina (ILMN) пошли вверх на 17,2 процента и 10,4 процента соответственно вслед за оптимистичными квартальными показателями и позитивным прогнозом прибыли. AT&T (T), напротив, уменьшились на два процента. Компания информировала об отставании скорректированной прибыли и дохода за первый квартал от оценок аналитиков. Cree (CREE) отступили на 7,8 процента в силу более низкого, чем прогнозировалось, дохода на третий квартал. Неудовлетворительные итоги первого квартала привели к падению Intuitive Surgical (ISRG) на 5,8 процента.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 0,4 процента, продолжив своё повышательное движение ввиду роста акций сектора здравоохранения, а также ряда позитивных отчётов корпораций. Allergan (AGN) стремительно поднялись на 15,3 процента после того, как хедж-фонд инвестора-активиста Уильяма Акмана (William Ackman) Pershing Square Capital Management и Valeant Pharmaceuticals International (VRX) направили предложение о покупке компании. Цена на бумаги Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Regeneron Pharmaceuticals (REGN) и Alexion Pharmaceuticals (ALXN) возросла на 4,3 процента, 3,2 процента и 2,6 процента соответственно. Более высокие, чем ожидалось, результаты первого квартала повлияли на рост акций Harley-Davidson (HOG) на 6,4 процента. Netflix (NFLX) подскочили на семь процентов, так стабильный рост абонентской базы обеспечил сильные данные по прибыли за первый квартал. Кроме того, по словам компании, в её планах увеличить ежемесячный взнос для новых клиентов в некоторых странах.Facebook (FB ) продвинулись вперёд на 2,9 процента благодаря повышению брокером рейтинга с «Neutral» до «Outperform» и целевой цены на акции. Comcast (CMCSA) увеличились на 1,9 процента в связи с положительными результатами первого квартала на фоне роста числа видео-абонентов. Pentair (PNR) опустились на 6,9 процента по причине слабого дохода за первый квартал и прогноза объёма продаж на второй квартал – ниже прогнозов экспертов. Zions Bancorporation (ZION) подешевели на два процента из-за неблагоприятной прибыли первого квартала. Более того, брокер понизил рейтинг акций компании с «Overweight» до «Equal-weight».
Сводка последних новостей
Х. Курода: Япония на пути к достижению целевого уровня инфляции в 2,0 процента
Глава Банка Японии Харухико Курода (Haruhiko Kuroda) заявил, что экономика страны движется к своим целевым двум процентам инфляции, которая в финансовом 2013 году может подняться даже немного выше прогнозов центробанка. Х. Курода также подтвердил готовность центрального банка к внесению изменений в денежно-кредитную политику при возникновении рисков для достижения данного показателя.
Х. Накасо: Япония способна выдержать влияние повышения налога с продаж
По словам, заместитель ЦБ Японии Хироши Накасо (Hiroshi Nakaso), японская экономика достаточно сильна, чтобы выдержать давление, исходящее от роста налога на потребление, который был введён в начале этого месяца. Как считает Х. Накасо, Банк Японии уже близок к реализации своей цели по инфляции и готов к введению соответствующих мер с целью достижения желаемого показателя.
Деловая активность в обрабатывающем секторе Китая всё ещё ниже рубежа роста
В апреле китайский индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе от HSBC, публикуемый Markit Economics, поднялся до 48,3 с 48,0 марта. Тем не менее, несмотря на несущественный рост, индекс все ещё находится в диапазоне до 50 пунктов, что говорит о сокращении деловой активности в секторе.
Индекс потребительских цен Австралии растёт меньше прогнозов
В первом квартале 2014 года индекс потребительских цен Австралии в годовом исчислении продвинулся на 2,9 процента, не оправдав рыночных ожиданий; рост предыдущего квартала составлял 2,7 процента.
Расходы по кредитным картам в Новой Зеландии резко повышаются
С учётом сезонной корректировки ежемесячный показатель объёма расходов по кредитным картам Новой Зеландии в марте поднялся на 1,3 процента по сравнению с пересмотренным повышением на 0,4 процента предыдущего месяца.
Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 22 апреля 2014 года
Форекс: Евро торгуется в «боковике»
Этим утром евро торгуется преимущественно в боковом тренде относительно главных валют на фоне возвращения мировых рынков к своему обычному рабочему графику после пасхальных каникул. Так, под пристальный взгляд трейдеров попадёт апрельский индекс уверенности потребителей Еврозоны, который, согласно ожиданиями, должен показать максимальный уровень с декабря 2007 года. В США в фокусе рынка – продажи вторичного жилья и производственная активность от ФРС Ричмонда США. Что касается предстоящих дней, то интересы участников биржевой торговли сконцентрируются вокруг деловой активности в обрабатывающем секторе и сфере услуг Еврозоны и США, а также отчётов по заказам на товары длительного пользования и уверенности потребителей США. Кроме того, в четверг президент Европейского центрального бынка Марио Драги (Mario Draghi) выступит с речью. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3796 доллара, и остался на прежнем уровне в сравнении с британским фунтом, составив 0,8214 фунта.
Австралийский доллар вырос на 0,3 процента по отношению к доллару США. Данные за февраль свидетельствовали о росте индекса ведущих экономических индикаторов от CB Австралии.
Японская иена чуть снизилась относительно американского доллара и евро.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 60 пунктов и 27 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 29 пунктов.
Публикация индекса уверенности потребителей, показателя отношения государственного долга к ВВП и объёма строительства Еврозоны; баланса счёта текущих операций Португалии и денежного агрегата М3 Швейцарии запланирована на сегодня.
Koninklijke Philips NV (PHIA), Schindler Holding AG (SCHN), Castellum AB (CAST), Sixt SE (SIX2) и Tribona AB (TRI) отчитаются по результатам своей деятельности.
Информации по ключевым индикаторам и итогам бизнес-деятельности ведущих корпораций Великобритании не ожидается.
Как заявила Royal Dutch Shell (RDSA), её нефтеперерабатывающий завод в городе Мартинес штата Калифорнии работал согласно плановому графику. В минувшее воскресенье было выполнено сжигание газа на факельных установках.
Papistas Holding SA – материнская компания Mobile Trade Stores – подала в суд на греческое подразделение Vodafone Group (VOD), требуя 1,4 миллиарда евро в качестве возмещения ущерба от аннулирования соглашения о франчайзинге со стороны Vodafone.
Азия: Рынок торгуется смешанно
Этим утром азиатские рынки торгуются разнонаправленно.
В Японии Tokyo Electric Power (9501) продвинулись вперёд ввиду возможного получения компанией беззалоговых кредитов от банков страны. Акции экспортного сектора Tokyo Electron (8035), FANUC (6954) и Toyota Motor(7203) прибавили в цене вслед за продолжающимся снижением японской иены против американского доллара. Mitsui Chemicals (4183), Japan Steel Works (5631) и Olympus Corporation (7733) подскочили, оказавшись в списке топ-лидеров среди компонентов индекса Nikkei 225. Yaskawa Electric Corporation (6506), напротив, отступили в силу отставания годового прогноза чистой прибыли от рыночных прогнозов. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,1 процента выше на отметке 14530,4 пункта.
В Южной Корее NHN Entertainment Corporation (181710) подорожали на объявлении компании о программе обратной покупки акций. Hyundai Securities (003450) выросли на сообщениях СМИ о возможном приобретении компании фирмой Hyundai Motor Group. В Гонконге Yue Yuen Industrial Holdings (551) опустились. Тем временем, компания вновь попыталась предложить повысить зарплату и компенсационные выплаты с целью завершить забастовку в производственном комплексе Dongguan шестой день подряд. China Resources Power Holdings (836) подешевели на заявлении китайского Агентства по борьбе с коррупцией о том, что председатель материнской компании находится под следствием. В Китае Sichuan Changhong Electric (600839) пошли вниз вслед за падением прибыли в первом квартале.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,1 пункта выше.
Публикация данных по продажам жилья на вторичном рынке, индекса производственной активности от ФРБ Ричмонда, индекса цен на новое жильё и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.
AT&T (T),Comcast (CMCSA),United Technologies (UTX),Gilead Sciences (GILD),McDonald's (MCD),Amgen (AMGN),Simon Property Group (SPG) и Lockheed Martin (LMT) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Netflix (NFLX) выросли на 6,8 процента благодаря высокой прибыли за первый квартал и стабильного роста абонентской базы. Так, согласно прогнозу компании, прибыль второго квартала должна превысить ожидания рынка. Allergan (AGN) подорожали на 17,4 процента после того, как хедж-фонд Pershing Square Capital Management сообщил о размере доли в компании в 9,7 процента, а также о планах поглощения Allergan совместно с Valeant Pharmaceuticals International (VRX). Ценные бумаги Rent-A-Center (RCII) пошли вверх на 4,6 процента на намерении компании закрыть около 150 магазинов её основного американского подразделения до конца текущего квартала. Кроме того, компания объявила о сокращении прибыли в первом квартале и понижении годового прогноза продаж. Rambus (RMBS), напротив, опустились на 7,7 процента в силу отставания прогноза дохода за второй квартал от ожиданий аналитиков. В то же время, компания опубликовала оптимистичные итоги за первый квартал.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 0,4 процента, продемонстрировав пятое повышение подряд, что стало самым длительным повышательным движением с октября 2013 года. Между тем, в последние дни объём торгов был незначительным ввиду пасхальных праздников. Newmont Mining Corporation (NEM) подскочили на 6,4 процента вследствие возможного слияния компании с Barrick Gold Corporation. Halliburton (HAL) продвинулись вперёд на 3,3 процента на фоне превзошедших ожидания рынка результатов первого квартала. Micron Technology (MU) поднялись на 5,9 процента после подтверждения брокером рейтинга акций на уровне «Buy». Более сильные, чем ожидалось, данные по доходу и чистой прибыли обеспечили рост SunTrust Banks (STI) на 1,5 процента. Цена на бумаги Hasbro (HAS) возросла на 1,9 процента ввиду крупной прибыли в первом квартале и опередившей ожидания экспертов скорректированной чистой прибыли. Edwards Lifesciences (EW), Chipotle Mexican Grill (CMG) и Owens-Illinois (OI) пошли вниз на 2,7 процента, 2,5 процента и 2,4 процента соответственно, оказавшись в списке отстающих среди компонентов индекса S&P 500.
Сводка последних новостей
Индекс ведущих экономических индикаторов Австралии ускоряет свой рост
Австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board в феврале прибавил 0,3 процента относительно увеличения предыдущего месяца в 0,2 процента.
Этим утром доллар США торгуется в ограниченном диапазоне относительно большинства главных валют. Учитывая малую загруженность макроэкономического календаря ввиду пасхальных праздников, трейдеры в основном сосредоточатся на индексах из США национальной деловой активности от Федерального резервного банка Чикаго и ведущих экономических индикаторов, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Между тем, новости о ситуации на Украине продолжают оказывать влияние на настроения инвесторов. Что касается второй половины недели, то сейчас участники рынка находятся в ожидании данных по продажам вторичного и нового жилья, а также индекса настроения потребителей от Reuters/Michigan. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3816 доллара, в то время как британский фунт повысился на 0,1 процента в сравнении валютой Штатов, составив 1,6802 доллара.
Японская иена снизилась на 0,1 процента и 0,2 процента по отношению к американскому доллару и евро на фоне увеличения внешнеторгового дефицита Японии в марте больше прогнозов.
Австралийский доллар опустился на 0,1 процента относительно доллара США.
Европа: Фондовые рынки закрыты
Западные фондовые рынки закрыты на пасхальные праздники.
Информации по ключевым индикаторам не будет.
Сообщений по итогам работы ведущих корпораций не ожидается.
Как объявили представители Volkswagen AG (VOW3) и его подразделения по производству автомобилей класса люкс Audi AG, в настоящее время они рассматривают возможности значительного расширения деятельности нового завода в Фошань в южной части Китая, предполагающего запуск производства нового небольшого внедорожника.
Глава группы исследований и разработки Daimler AG (DAI) Томас Вебер (Thomas Weber) сообщил, что электромобиль DENZA поступит в продажу в Китае, который можно будет приобрести в местных подразделениях компании уже в сентябре 2014 года по цене 369 тысяч китайских юаней.
Вчера в Пекине Bayerische Motoren Werke AG (BMW) представила новый концепт седана класса люкс под названием «Vision Future Luxury».
В интервью «Le Figaro» главный исполнительный директор SFR – телекоммуникационного подразделения Vivendi SA (VIV) – Жан-Ив Шарлье (Jean-Yves Charlier) сказал, что компания планирует сотрудничать с Vodafone Group (VOD) в проекте совместного использования сети.
Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell (RDSA) Бен ван Берден (Ben van Beurden) на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что напряжённая обстановка на Украине не отразилась на инвестициях в Россию и сейчас компания планирует расширять завод по производству сжиженного природного газа с Газпромом.
По информации «The Sunday Times», за AstraZeneca (AZN) Pfizer предложила 60 миллиардов фунтов стерлингов.
Barclays (BARC) собирается покинуть некоторые рынки металлов, сельскохозяйственных товаров и энергетического сектора и уже завтра может объявить о своём решении, результатом которого может стать крупное сокращение сотрудников отдела мировых торговых операций на товарно-сырьевых рынках, – пишет «The Financial Times».
Азия: Торги идут смешанно
Этим утром азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику.
В Японии акции экспортного сектора NEC Corporation (6701), Sharp Corporation (6753) и Toshiba (6502) продвинулись вперёд вслед за ослаблением японской иены против главных валют. Acom Company (8572) и Aiful Corporation (8515) выросли ввиду того, что японское правительство рассматривает возможность смягчения ограничений на ведение бизнеса в области потребительского кредитования. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,1 процента выше на отметке 14532,5 пункта.
В Китае CSC Nanjing Tanker (600087) опустились после начала последних 30-ти дней торговли перед проведением делистинга своих акций с Шанхайской фондовой биржи. Great Wall Motor (601633) отступили, продолжив снижения из-за слабой чистой прибыли в первом квартале. Changjiang Securities (000783), напротив, подорожали на планах компании осуществлять дивидендные выплаты наличными. Shanghai Pudong Development Bank (600000)поднялись на фоне новостей о том, что компания совместно с крупнейшими национальными четырьмя банками выпустит привилегированные акции на сумму 370 миллиардов китайских юаней. В Южной Корее LG Innotek (011070) пошли вниз от трёхлетних максимумов. Kia Motors (000270) и POSCO (005490) зафиксировали потери.
Фондовые рынки Гонконга сегодня закрыты в связи с пасхальными каникулами.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,0 пункта выше.
Публикация индекса ведущих экономических индикаторов и индекса национальной деловой активности от Федерального резервного банка Чикаго планируется на сегодня.
Halliburton (HAL), Kimberly-Clark (KMB ), Wynn Resorts (WYNN), SunTrust Banks (STI), Netflix (NFLX), Celanese Corporation (CE) и Hasbro (HAS) объявят о своих результатах сегодня.
В пятницу фондовые рынки США были закрыты из-за выходного дня – Страстной пятницы.
Сводка последних новостей
Дефицит торгового баланса Японии расширяется больше прогнозов
Общий дефицит торгового баланса Японии в марте продемонстрировал увеличение до 1446,3 миллиарда японских иен, что превзошло рыночные ожидания, в то время как в предыдущем месяце отрицательное сальдо было равно 802,5 миллиарда иен.
Обзор Кирилла Самышкина, трейдера, начальника отдела трейдинговых услуг по Центральной и Восточной Европе Saxo Bank A/S Cyprus
∙ В течение следующих 3 лет потребление золота увеличится
∙ Геополитические риски поддержат цены на золото
∙ Портфель акций золотодобывающих компаний опередит физический металл
Некоторые из нас по-прежнему позитивно настроены по отношению к золоту, исходя из того, что Всемирный совет по золоту (WGC) прогнозирует 20-процентное увеличение его потребления Китаем к 2017 году.
Корреляция между основными экономическими показателями страны, являющейся ведущим потребителем золота, и фактическим спросом на него бьёт все рекорды. Были предложены также данные по ВВП за 1 квартал 2014 года, которые продемонстрировали рост на 7,4 процента.
Однако существуют и другие факторы, такие как обострение геополитической обстановки с 1991 года, которые заставляют страны БРИКС проводить частичное замещение своих валютных резервов на физический металл. Исходя из этого, я не удивлюсь, если цена на золото в рамках одного года поднимется до 1500 долларов США за унцию.
Если учесть вышеприведённые ожидания, то покупка физического металла по теущей цене может принести мне прибыль в 15,4 процента. Тем не менее, я бы остановил свой выбор на иной стратегии: портфель из акций золотодобытчиков даст мне более крупный доход. Ниже я привожу непрерывный недельный график фьючерсного контракта на золото (GC) и недельные графики акций пяти мировых золотодобывающих компаний для того, чтобы показать, как работает мультипликатор.
Источник: Saxo Bank
У любой из этих или каких-либо других компаний есть своя собственная корпоративная история и собственные риски. Тем не менее, всем им присуща одна общая черта: каждый раз, когда цена на золото брала одно из направлений, цена акций повышалась, или, другими словами, коэффициент соотношения акций золотодобывающих компаний и физического металла больше единицы. Далее представлено беглое сравнение максимумов 2011 года против текущих цен. Фьючерсы на золото: -32,3 процента; Goldcorp Inc.: -57,6 процента; Barrick Gold: -67,7 процента; Newmont Mining: -67,3 процента; Newcrest Mining: -78,9 процента; Polyus Zoloto ADR: -81,4 процента. Или же минимумы четвёртого квартала 2013 года против максимумов первого квартала 2014 года. Фьючерсы на золото: +17,8 процента; Goldcorp Inc.: + 43,9 процента; Barrick Gold: +41,4 процента и т.д. всё вышеупомянутое, за исключением Polyus Zoloto (в связи с кризисом на Украине).
Разумеется, большинство золотодобывающих компаний – это компании с дивидендной доходностью приблизительно 1,5-3 процента, что придаёт этой стратегии дополнительную ценность. Следовательно, если цена на золото направится к 1450-1500, то, прибыль диверсифицированного портфеля акций золотодобытчиков, должна составить 20-25 процентов, при условии, что цели по прибыли находятся на упомянутых уровнях.
Этим утром евро относительно главных валют торгуется преимущественно в боковом тренде и ввиду пасхальных праздников объёмы торгов ограничены. В начале этой недели евро попал под давление своих основных «конкурентов» после того, как глава Европейского центрального банка Марио Драги заострил внимание на том, что усиление курса единой валюты может побудить центробанк предпринять дополнительные меры. Тем временем, сегодня ожидается выход показателей из Италии по промышленным заказам и продажам, а также инфляции, вызванной ростом заработной платы. Однако, взоры инвесторов устремлены прежде всего в сторону ряда макроэкономических отчётов, запланированных на следующую неделю. Так, предварительные данные по активности в обрабатывающем секторе и сфере услуг по Еврозоне и США вкупе с заказами на товары длительного пользования в США окажутся в центре внимания рынка и помогут оценить состояние экономики регионов. В 5 часов утра по GMT евро закрепился в «боковике» против американского доллара, торгуясь по цене 1,3814 доллара, и несколько повысился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8228 фунта.
Японская иена по отношению к доллару США и евро торгуется почти без изменений
Европа: Рынки закрыты
Западные фондовые рынки сегодня закрыты по случаю Страстной пятницы.
Публикация данных по промышленным продажам и заказам, а также инфляции, вызванной ростом заработной платы Италии запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет.
Сообщений по результатам бизнес-деятельности ведущих корпораций не ожидается.
Banco Popolare SC (ВР) объявила об успешном выпуске акций на сумму 1,5 миллиарда евро, 99 процентов которых будут размещены для продажи.
Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что бывший сотрудник ВР (ВР/) Кейт Сейлхан (Keith Seilhan), ответственный за мероприятия по очистке во время разлива нефти Deepwater Horizon в 2010 году, согласился выплатить 224 118 долларов США для урегулирования обвинений в инсайдерской торговле. GlaxoSmithKline (GSK) и Genmab A/S (GEN) получили одобрение Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США на препарат первоочерёдного лечения «Arzerra» в сочетании с хлорамбуцилом для пациентов с хронической лимфоцитарной лейкемией в случае, когда терапия на основе флударабина считается нецелесообразной.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории. Тем не менее, объёмы торгов не велики в связи с пасхальными каникулами для большинства региональных рынков.
В Японии Casio Computer (6952) продвинулись вперёд на стремлении компании достичь рекордной годовой операционной прибыли. Shiseido (4911) прибавили в цене после увеличения компанией прогноза операционной прибыли на финансовый год, завершающийся мартом 2014 года. Акции компаний-экспортёров Toyota Motor (7203), Sony Corporation (675 8) и Tokyo Electron (8035) зарегистрировали повышение. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,3 процента выше на отметке 14464,0 пункта.
В Китае акции сектора недвижимости Gemdale (600383), China Merchants Property Development (000024) и China Vanke (000002) опустились в силу мартовских данных, свидетельствовавших о замедлении роста китайских цен на жильё. Ценные бумаги банковского сектора Huaxia Bank (600015), China Minsheng Banking (600016) и China Merchants Bank (600036) зафиксировали убытки. В Южной Корее Rifa Industrial (000760), Yuyang DNU (011690) и Basic House (084870) выросли, оказавшись в списке топ-лидеров среди компонентов индекса KOSPI.
Фондовые рынки Гонконга сегодня закрыты по случаю выходного дня – Страстной пятницы.
США: Рынки закрыты
Фондовые рынки США закрыты по случаю Страстной пятницы.
Публикации основных экономических показателей на сегодня не планируется.
1st United Bancorp Inc. (FUBC) и Access National Corporation (ANCX) объявят о своих результатах сегодня.
В четверг в рамках продлённой торговой сессии Advanced Micro Devices (AMD) выросли на 5,7 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов за первый квартал. Select Comfort (SCSS) подскочили на 3,3 процента после подтверждения компанией годового прогноза дохода и прибыли несмотря на неудовлетворительные данные первого квартала. Athenahealth (ATHN), напротив, потеряли 2,8 процента в силу крупного чистого убытка за первый квартал. Пессимистичные итоги первого квартала привели к падению Acacia Research Corporation (ACTG) на 1,2 процента.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 0,1 процента в то время, как инвесторы изучали отчёты о прибыли корпораций. SanDisk (SNDK) подорожали на 9,4 процента ввиду сильных показателей за первый квартал и оптимистичного годового прогноза роста валовой прибыли. Micron Technology (MU) продвинулись вперёд на 6,4 процента после повышения брокером целевой цены. Baker Hughes (BHI) поднялись на 3,1 процента благодаря превысившей оценки аналитиков прибыли за первый квартал. Более высокие, чем ожидалось, результаты первого квартала обеспечили рост Morgan Stanley (MS) на 2,9 процента. Цена на бумаги Netflix (NFLX) возросла на 4,3 процента вслед за увеличением брокером рейтинга с «Sector Perform» до «Outperform». Отставание итогов первого квартала от ожиданий экспертов стало причиной уменьшения акций Google (GOOG) на 3,7 процента. Western Union (WU) опустились на пять процентов на сообщениях Wal-Mart Stores (WMT) о планах запустить свои собственные услуги денежных переводов. International Business Machines (IBM) отступили на 3,3 процента в связи с низким доходом в первом квартале. Chipotle Mexican Grill (CMG) и Fifth Third Bancorp (FITB ) пошли вниз на 5,9 процента и 4,1 процента соответственно из-за более слабой, чем ожидалось, прибыли в первом квартале.
Сводка последних новостей
Японский индекс активности в секторе услуг внезапно опустился
C учётом сезонной корректировки ежемесячный индекс активности в секторе услуг Японии в феврале неожиданно пошёл вниз на 1,0 процент, тогда как в предыдущем месяце пересмотренный показатель говорил о повышении на 1,6 процента.
Рост индекса цен на жильё в Китае замедляется
На годовой основе китайский индекс цен на жильё в марте поднялся на 7,7 процента относительно увеличения на 8,7 процента в феврале.
Этим утром доллар США демонстрирует понижательную динамику относительно большинства главных валют. Между тем, вчера президент Федеральной резервной системы Джанет Йеллен (Janet Yellen) сказала о необходимости продолжения поддержки восстановлению экономики, подчеркнув, что они будут внимательно следить за изменениями в занятости и инфляции, прежде чем принимать решение об ужесточении денежно-кредитной политики. На этом новостном фоне сегодняшние данные по первичным заявкам на получение пособия по безработице, которые, согласно ожиданиям, должны показать рост за предыдущую неделю, будут представлять особую важность для участников рынка. Кроме того, под пристальные взгляды трейдеров попадёт обзор деловой активности в обрабатывающем секторе от ФРБ Филадельфии. В 5 часов утра по GMT евро и британский фунт прибавили по 0,2 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3838 доллара и 1,6828 доллара соответственно.
Австралийский доллар отступил на 0,2 процента в сравнении с долларом США после того, как Национальный банк Австралии сообщил о снижении уверенности в бизнес-кругах страны в первом квартале 2014 года.
Японская иена выросла на 0,2 процента по отношению к американскому доллару, и торгуется с некоторым повышением против евро.
Европа: Открытие большей частью во «флэте»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 3-4 пункта и 1-2 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется в диапазоне 0-1 пунктов.
Публикация индекса цен производителей Германии; счёта текущих операций Греции и числа регистраций новых автомобилей Еврозоны запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не ожидается.
SAP AG (SAP), Sodexo (SW), Actelion Limited (ATLN) иArcam AB (ARCM) отчитаются по результатам своей деятельности сегодня. Сообщений по итогам бизнес-деятельности ведущих корпораций Великобритании не будет.
BMW Group Malaysia – малайзийское дочернее предприятие Bayerische Motoren Werke AG (BMW) – спрогнозировало двузначный рост (в диапазоне 10-99 процентов) общего объёма продаж в 2014 году, ссылаясь на сильный старт в первые три месяца текущего года.
Акционеры Telecom Italia SpA (TIT) проголосовали за назначение Джузеппе Рекки (Giuseppe Recchi) на пост нового председателя компании.
Veolia Environnement SA (VIE) и Suez Environnement (SEV) опровергли слухи о ведении переговоров о слиянии, отметив, что они даже и не рассматривали такой возможности.
AstraZeneca (AZN) и Pfizer объединились с Центром исследования рака в Великобритании для проведения клинических исследований с участием пациентов на поздней стадии рака лёгких. Проект стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов совместно финансируется Центром исследования рака Великобритании, AstraZeneca и Pfizer при поддержке Национальной службы здравоохранения (NHS).
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории, отображая вчерашнее ралли на Уолл-стрит.
В Японии акции экспортного сектора Honda Motor (7267), Panasonic (6752) и Toyota Motor (7203) отступили на усилении иены против её основных валют-конкурентов. Тогда как, GungHo Online Entertainment (3765), напротив, выросли ввиду роста дохода и чистой прибыли в первом квартале. Canon (7751) подорожали на сообщениях о том, что операционная прибыль за первый квартал увеличится на 50 процентов. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,2 процента ниже на отметке 14395,7 пункта.
В Гонконге Bank of Communications (3328 ) и CITIC Securities Company (6030) прибавили в цене. CITIC Pacific (267), наоборот, пошли вниз после согласия компании заплатить 226,9 миллиарда китайских юаней за банковские и брокерские активы государственного материнского предприятия Citic Group Corporation. В Китае GoerTek (002241) и Shenzhen O-film Tech Company (002456) торгуются в «плюсе». В Южной Корее Byucksan Engineering & Construction (002530), Dongyang Engineering & Construction (005900) и D.I Corporation (003160) опустились, оказавшись в списке топ-отстающих среди компонентов индекса KOSPI. POSCO (005490) подорожали несмотря на сообщения об обвинении её дочерней компании в коррупции должностных лиц.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 3,5 пункта ниже.
Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице и обзора производственной активности от ФРБ Филадельфии планируется на сегодня.
General Electric (GE), Philip Morris International (PM), Schlumberger NV (SLB ), PepsiCo (PEP), Union Pacific Corporation (UNP), UnitedHealth Group (UNH), Goldman Sachs Group (GS) и Morgan Stanley (MS) объявят о своих результатах сегодня.
В среду в рамках продлённой торговой сессии SanDisk (SNDK) выросли на 5,8 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов за первый квартал. Хорошие данные второго квартала и оптимистичный прогноз дохода и чистой прибыли на третий квартал обеспечили рост Plexus Corporation (PLXS) на восемь процентов. Google (GOOG), напротив, отступили на 3,2 процента в силу отставания итогов первого квартала от рыночных прогнозов. International Business Machines (IBM) подешевели на 4,2 процента по причине дохода за первый квартал, оказавшегося ниже оценок аналитиков. Renewable Energy Group (REGI) пошли вниз на 15,7 процента после понижения компанией прогноза скорректированной прибыли до уплаты налогов и чистых убытков на первый квартал.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 1,1 процента после того, как глава Федрезерва США Джанет Йеллен (Janet Yellen) в очередной раз заявила о сохранении процентных ставок на низком уровне, а также вслед за рядом позитивных корпоративных отчётов. Yahoo! (YHOO) подскочили на 6,3 процента благодаря высокой скорректированной чистой прибыли компании за первый квартал и значительному росту прибыли за четвёртый квартал Alibaba Group Holding, где Yahoo! имеет значительное долевое участие. Genuine Parts (GPC) продвинулись вперёд на 2,6 процента ввиду повышения брокером рейтинга с «Sell» до «Neutral». Более слабое, чем ожидалось, падение чистой прибыли в первом квартале способствовало повышению акций Intel Corporation (INTC) на 0,6 процента. Johnson Controls (JCI) пошли вверх на 1,7 процента. Компания информировала о планах купить Air Distribution Technologies Inc. у инвестиционного подразделения Canada Pension Plan за 1,6 миллиарда долларов. Bank of America (BAC) опустились на 1,6 процента в связи с крупными чистыми убытками за первый квартал. CSX Corporation (CSX) потеряли 1,8 процента из-за сокращения чистой прибыли в первом квартале.
Сводка последних новостей
Экономика США восстанавливается после суровой зимы
Данные последнего выпуска «Бежевой книги» ФРС США говорят о том, что экономическая активность в стране с начала марта и до середины апреля наблюдала увеличение относительно двух предыдущих месяцев, показатели которых подвергались негативному влиянию суровой погоды. В отчёте говорится о росте активности в восьми регионах страны темпами «от скромных до умеренных», где Чикаго показал «повышенный» экономический рост, а Нью-Йорк и Филадельфия стали свидетелями разворота от спада, вызванного погодой.
Уверенность в деловых кругах Австралии падает
В первом квартале 2014 года индекс уверенности в деловых кругах от Национального банка Австралии опустился до отметки 6 пунктов с 8 пунктов, зарегистрированных в четвёртом квартале 2013 года.
Австралийские продажи новых транспортных средств сокращаются
С учётом сезонной корректировки объём продаж новых транспортных средств Австралии в марте уменьшился на 0,3 процента относительно падения предыдущего месяца в 0,1 процента.
Уверенность потребителей Новой Зеландии повышается
Новозеландский индекс уверенности потребителей от Национального банка Австралии и Новой Зеландии и исследовательской организации Roy Morgan в апреле поднялся до 133,5 со 132,0 марта.
Цены производителей Южной Кореи продолжают понижаться
На годовой основе индекс цен производителей Южной Кореи в марте понизился на 0,5 процента, продемонстрировав сокращение 18-й месяц подряд, при этом падение предшествующего месяца составляло 0,9 процента.
Этим утром доллар США торгуется в «боковике» относительно большинства главных валют. Сообщения о начале операций с привлечением Вооружённых сил Украины сдержали аппетит у инвесторов к риску. Между тем, в США ожидаются выступления ряда представителей Федрезерва, которые могут содержать дополнительную информацию о дальнейших действиях чиновников. Также будут опубликованы данные по американскому рынку жилья и промышленному производству. Кроме того, важность для трейдеров представляет и показатель по инфляции за март, который, согласно оценкам, должен свидетельствовать о тенденции к её ослаблению в регионе. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3818 доллара, в то время как британский фунт чуть опустился в сравнении с долларом США, составив 1,6724 доллара.
Японская иена снизилась на 0,3 процента по отношению и к доллару США, и евро. Тем временем, глава Банка Японии Харухико Курода (Haruhiko Kuroda) подтвердил, что экономика страны находится на пути к достижению своих целевых двух процентов инфляции.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 69-72 пункта и 50-51 пункт выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 48-50 пунктов.
Публикация индекса потребительских цен Еврозоны; индекса ожиданий Швейцарии от института ZEW; торгового баланса Испании и Италии; счёта текущих операций Италии; уровня безработицы от ILO, числа получающих пособие по безработице и его изменение, изменения уровня безработицы, размера средней заработной платы с учётом и без учёта премий Великобритании запланирована на сегодня.
Credit Suisse Group AG (CSGN), ASML Holding NV (ASML), Ziggo NV (ZIGGO), TAG Immobilien AG (TEG), Inficon Holding AG (IFCN), Industrial & Financial Systems AB (IFSA), Tesco (TSCO) и Central Asia Metals (CAML) отчитаются по результатам своей деятельности сегодня.
По информации «Bangkok Post», в первом квартале рост ежегодного объёма кредитования Mercedes-Benz Leasing (Таиланд) – дочернее лизинговое предприятие Daimler AG (DAI) – составил десять процентов наряду с позитивными данными по продажам автомобилей класса люкс.
Чистая прибыль Credit Suisse Group (CSGN) за первый квартал не оправдала ожидания рынка. Между тем, на прошлой неделе Управление финансовых услуг Нью-Йорка направило повестку банку в свзяи с увеличением масштабов расследования по обвинению его в пособничестве клиентам в уклонении от уплаты государственных налогов.
Греческий Фонд финансовой стабильности заявил, что одному из крупнейших банков Греции Eurobank Ergasias SA (EUROB ) удалось привлечь практически половину необходимой суммы от трёх миллиардов евро для нормализации баланса.
BHP Billiton (BLT) сообщила, что в третьем квартале объём производства железной руды вырос на 23 процента с прошлого года, т.е. до 49,6 миллиона тонн; так, на фоне этого годовой прогноз по производству увеличился на 2,4 процента – до 217 миллионов тонн.
GlaxoSmithKline (GSK) объявила о получении одобрения Управления по контролю качества продуктов питания и медикаментов США на инъекционный препарат «Tanzeum», предназначенного для лечения пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.
На ежегодном собрании на следующей неделе акционеры Barclays (BARC) по-прежнему планируют опротестовать политику банка в области заработной платы, несмотря на то, что банк назначил нового председателя Комитета по вознаграждениям, чтобы успокоить акционеров, – пишет «The Financial Times».
Азия: Торги в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории вслед за продолжающимся ралли на Уолл-стрит.
В Японии SoftBank (9984) выросли после того, как Alibaba Group Holding, где Soft Bank владеет основной долей акцией, сообщил о росте прибыли в четвёртом квартале пятый раз подряд. Yahoo Japan Corporation (4689) подскочили на фоне повышений её американского конкурента. Dena Company Limited (2432) продвинулись вперёд ввиду увеличения брокером рейтинга акций. J-COM Holdings (2462), напротив, потеряли в цене в силу понижения годового прогноза прибыли. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 2,5 процента выше на отметке 14340,7 пункта.
В Китае данные показали незначительный, отставший от ожиданий рост экономики в первом квартале 2014 года. Founder Securities (601901) подорожали благодаря повышению годовой прибыли. China Southern Airlines (600029), напротив, опустились по причине возможного чистого убытка в первом квартале. В Гонконге Industrial & Commercial Bank of China (1398 ), Bank of China (3988 ) и China Construction Bank (939) пошли вверх на улучшении аппетита к риску среди инвесторов. В Южной Корее Hanssem (009240) поднялись в результате сильного роста операционной прибыли за период с января по март.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 5,5 пункта выше.
Публикация количества заложенных фундаментов под строительство домов, числа выданных разрешений на строительство, объёма промышленного и фабричного производств, индекса использования производственных мощностей и числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня. Кроме того, выйдет «Бежевая книга» ФРС.
Google (GOOG), International Business Machines (IBM), Bank of America (BAC), American Express (AXP), US Bancorp (USB ), Abbott Laboratories (ABT) и PNC Financial Services Group (PNC) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии Yahoo! (YHOO ) выросли на 6,8 процента ввиду скорректированной прибыли за первый квартал, оказавшейся выше оценок аналитиков. Кроме того, показатели компании улчшились на оптимистичной прибыли за четвёртый квартал Alibaba Group Holding, где Yahoo! имеет значительное долевое участие. Intel (INTC) подорожали на 1,5 процента; чистая прибыль компании за первый квартал упала, превысив тем не менее рыночные ожидания. CSX Corporation (CSX) поднялись на 0,6 процента после повышения железнодорожным оператором квартальных выплат дивидендов. В то же время компания сообщила о снижении прибыли в первом квартале, показатели которой всё ж опередили оценки Уолл-стрит. Увеличение прибыли в первом квартале обеспечило рост Interactive Brokers Group (IBKR) на 3,2 процента.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии прибавил 0,7 процента на фоне высокой прибыли некоторых компаний. Coca-Cola (KO) подскочили на 3,7 процента на объялении фирмы о скорректированной прибыли за первый квартал, совпавшей с рыночными оценками, и доходе выше ожиданий рынка. Цена на бумаги Charles Schwab Corporation (SCHW) возросла на 3,2 процента вследствие превзошедших ожидания экспертов прибыли за первый квартал. Johnson & Johnson (JNJ) продвинулись вперёд на 2,1 процента после того, как отчёт компании за первый квартал показал крупную прибыль и годовой прогноз рост скорректированной прибыли. PetSmart (PETM), напротив, подешевели на четыре процента из-за понижения брокером рейтинга с «Neutral» до «Underperform». Wynn Resorts Limited (WYNN) пошли вниз на 3,6 процента по причине того, что слабое кредитование в Китае может привести к снижению интереса к азартным играм в Макао.
Сводка последних новостей
Э. Розенгрен призывает к большей прозрачности в отношении процентных ставок
Как считает глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен (Eric Rosengren), центробанк должен привязать свою политику «forward guidance» к уровням инфляции и занятости в стране. По мнению Розенгрена, Федрезерв США должен «открытым текстом» дать понять, что он будет держать краткосрочные процентные ставки близко к нулевым уровням, пока экономика США не окажется в пределах одного года от достижения целевых показателей по занятости и инфляции.
Н. Кочерлакота встревожен низким уровнем инфляции
Глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота (Narayana Kocherlakota) подтвердил свою обеспокоенность относительно низкой инфляции в США и сообщил, что Федрезерв отстаёт от своих целей как по инфляции, так и по занятости. На его взгляд, ФРС может принять выжидательную позицию и рассмотреть поэтапное повышение процентных ставок ввиду того, что восстановление экономики страны набирает обороты.
Китайская экономика растёт больше прогнозов
В первом квартале 2014 года ВВП Китая в годовом исчислении вырос на 7,4 процента, опередив ожидания рынка, в то время как в предыдущем квартале показатель увеличился на 7,7 процента. Промышленное производство Китая наблюдает прирост меньше ожиданий
В марте китайский индекс промышленного производства поднялся на 8,8 процента на годовой основе, меньше рыночных прогнозов, в прошлом месяце отмечалось повышение на 8,6 процента.
Рост розничных продаж в Китае превосходит прогнозы
На годовой основе объём розничных продаж Китая в марте прибавил 12,2 процента, превзойдя ожидания; рост февраля составлял 11,8 процента.
Деловые настроения в Китае ухудшаются
Китайский индекс настроения в деловых кругах от международного финансового информационного агентства MNI в апреле опустился до 51,1 с 53,4 марта.
Индекс ведущих экономических индикаторов Австралии на прежнем уровне
В марте австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac и Мельбурнского института в месячном исчислении не показал изменений по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано снижение на 0,1 процента.
Годовой уровень инфляции потребительских цен Новой Зеландии в первом квартале 2014 года неожиданно пошёл вниз до 1,5 процента; при этом месяцем ранее его значение было равно 1,6 процента.
Рыночный обзор: беспокойство по поводу Украины продолжается
Форекс: Доллар США торгуется с повышением
Этим утром движение доллара США относительно главных валют отмечено повышением. Между тем, трейдеры, основываясь на вчерашних данных по розничным продажам, полагают, что Федрезерв может продолжить сокращение ежемесячных покупок облигаций. Сегодня в течение дня президент ФРС Джанет Йеллен (Janet Yellen) и ряд других членов правления выступят с докладами. Кроме того, в США выйдут данные по потребительским ценам и ситуации на рынке жилья от NAHB. В Европе внимание инвесторов обращено на показатели экономического настроения в Еврозоне и Германии от института ZEW, оценивающие перспективы развития экономики. Интерес для рынков будут представлять и новости с Украины. В 5 часов утра по GMT евро несколько потерял против американского доллара, торгуясь по цене 1,3817 доллара, в то время как британский фунт в сравнении с валютой Штатов опустился на 0,1 процента, закрепившись на отметке 1,6716 доллара.
Японская иена снизилась равно по отношению и к американскому доллару, и евро – на 0,1 процента.
Акции Великобритании
По данным итальянского агентства ANSA, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS) возможно потребуется привлечь пять миллиардов евро в рамках предстоящей программы по увеличению капитала, что превышает изначально запланированные три миллиарда евро.
Объём производства железной руды компании Rio Tinto (RIO) вырос на восемь процентов – до 52,3 миллиона тонн в первом квартале по сравнению с 48,3 миллиона тонн, добытых годом ранее. Тем не менее, объём производства оказался несколько ниже ожиданий рынка.
В ближайшие недели Кроуфорд Джиллис (Crawford Gillies) будет назначен на должность неисполнительного директора Barclays (BARC) и в конце этого года станет председателем комитета по вознаграждениям банка, – передаёт Sky News.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.
В Японии акции производителей сталей Nisshin Steel Company (5413) и Aichi Steel Corporation(5482) торгуются с повышением. Asics Corporation (7936) продвинулись вперёд после того, как брокер рекомендовал инвесторам покупать акции компании. Fuji Heavy Industries (7270) прибавили в цене. Так, по сообщениям СМИ, компания планирует уже в начале следующего года открыть завод по сборке кессона крыла пассажирского самолёта Boeing 777. Курс Inpex (1605), напротив, уменьшился по причине падения цен на нефть. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,8 процента выше на отметке 14019,7 пункта.
В Гонконге акции брокерских организаций Guotai Junan International Holdings (1788 ), First Shanghai Investments (227) и Haitong International Securities Group (665) опустились в цене. Great Wall Motor (2333) подешевели вслед за понижениями брокера. В Китае ценные бумаги банковского сектора China Minsheng Banking Corporation (600016), China CITIC Bank (601998 ) и China Merchants Bank (600036) пошли вниз на фоне сокращения мартовских объёмов нового кредитования в стране и рекордного замедления темпов роста денежной массы с 2001 года. В Южной Корее Hyundai Heavy Industries (009540) и Samsung Heavy Industries (010140) потеряли в стоимости из-за опасений в отношении прогноза прибыли компаний.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,9 пункта выше.
Публикация индекса потребительских цен, индекса деловой активности в обрабатывающем секторе Нью-Йорка, индекса розничных продаж от Johnson Redbook, чистого объёма покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами и индекса рынка жилья по данным Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм (NAHB) планируется на сегодня.
Johnson & Johnson (JNJ), Coca-Cola (KO), Intel Corporation (INTC), Yahoo! (YHOO), Charles Schwab (SCHW), CSX Corporation (CSX) и Northern Trust Corporation (NTRS) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Facebook (FB) выросли на 0,5 процента. Как показали данные за минувшие выходные, совсем скоро компания должна получить разрешение Центрального банка Ирландии на предоставление финансовых услуг своим пользователям. FedFirst Financial Corporation (FFCO) поднялись на 9,7 процента. Компания объявила о слиянии с CB Financial Services (CBFV), стоимость сделки составила 54,5 миллиона долларов. SemiLEDS (LEDS), напротив, отступили на девять процентов в силу более крупных убытков за второй квартал. Pep Boys-Manny Moe & Jack (PBY) подешевели на 5,9 процента из-за неудовлетворительных результатов четвёртого квартала. Компания также отметила, что более низкие розничные цены могут негативно повлиять на продажи во втором квартале 2014 года. Axiall Corporation (AXLL) уменьшились на 1,9 процента. Согласно прогнозам компании, скорректированная прибыль до уплаты налогов и процентов за первый квартал должна составить 65-70 миллионов долларов.
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 8 пунктов и 1-2 пункта выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 1-2 пункта.
Публикация индекса экономического настроения Еврозоны и Германии от ZEW; обзора текущей ситуации Германии от ZEW; торгового баланса Еврозоны; индексов цен производителей и цен на импорт Швейцарии; базового индекса потребительских цен, индекса розничных цен, базового индекса закупочных и отпускных цен, индекса цен на жильё Великобритании от ONS запланирована на сегодня.
SKF AB (SKFA), Sika AG (SIK), Indus Holding AG (INH), Exel Industries SA (EXE), Orascom Development Holding AG (ODHN), Huegli Holding AG (HUE), Debenhams (DEB), JD Sports Fashion (JD/), Manx Telecom (MANX), Punch Taverns (PUB ), Amara Mining (AMA) и Surgical Innovations Group (SUN) отчитаются по результатам своей деятельности.
Премьер-министр Италии Маттео Рензи (Matteo Renzi) определил новых генеральных директоров для трёх крупнейших итальянских компаний, контролируемых государством, – Eni SpA (ENI), Enel SpA (ENEL) и Finmeccanica SpA (FNC).
Для получения одобрения Telefonica SA (TEF) предложила германской конкурирующей компании аренду частоты для мобильной связи, что должно ослабить опасения антимонопольного комитета в Европе, – пишет «The Financial Times».
По информации Reuters, Джим Спенсер (Jim Spencer) был назначен в качестве управляющего директора группы по работе с финансовыми учреждениями Credit Suisse Group AG (CSGN) в Северной и Южной Америке.
Сводка последних новостей
Розничные продажи Великобритании падают второй месяц подряд
Британский консорциум предприятий розничной торговли (BRC) представил отчёт, согласно которому в марте объём сопоставимых розничных продаж в Великобритании уменьшился на 1,7 процента после однопроцентного сокращения в предыдущем месяце.
Денежный агрегат М2 Китая увеличивается меньше прогнозов
На годовой основе китайский денежный агрегат М2 в марте вырос на 12,1 процента, недотянув до рыночных ожиданий; февральский рост находился на уровне 13,3 процента.
Китайские займы в юанях растут больше ожиданий
Объём займов в юанях, предоставленный в марте финансовыми учреждениями Китая, составил 1 050,0 миллиарда юаней, что оказалось больше ожиданий, тогда как в месяцем ранее было выдано всего 644,5 миллиарда юаней.
РБА подтверждает свою нейтральную позицию
Протокол последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА) показал, что если экономика страны будет и дальше демонстрировать улучшения, то в ближайшей перспективе процентные ставки будут оставаться на прежнем уровне. РБА также заметил, что по «историческим меркам» курс австралийского доллара всё ещё высокий.
Этим утром евро торгуется с понижением относительно главных валют после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги (Mario Draghi) и ряд других его представителей высказались по поводу дополнительных стимулирующих мер, направленных на поддержку экономического роста и обуздания инфляции. Между тем, в фокусе рынка сегодня – показатели по промышленному производству Еврозоны, которые укажут на перспективы экономического роста в регионе. В США умы участников биржевой торговли сосредоточены на розничных продажах, которые, как ожидается, будут свидетельствовать о продолжающемся улучшении в марте. В 5 часов утра по GMT евро потерял 0,2 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3855 доллара и 0,8278 фунта соответственно.
Японская иена несколько выросла по сравнению с долларом США и прибавила 0,3 процента по отношению к евро.
Австралийский доллар торгуется в боковом тренде против американского доллара.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 85 пунктов и 34 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 38 пунктов.
Публикация данных по промышленному производству Еврозоны; индекса потребительских цен Италии; мониторинга всех розничных продаж Великобритании запланирована на сегодня.
Kuehne + Nagel International AG (KNIN), Risanamento SpA (RN), Wilex AG (WL6), Travel Viva AG (TV0), MP Evans Group (MPE), Carr’s Milling Industries (CRM), Networkers International (NWKI) и DDD Group (DDD) отчитаются по результатам своей деятельности.
Как заявил председатель UBS AG (UBSN) Аксель Вебер (Axel Weber), швейцарские и междунардные регулирующие органы могут потребовать у банков поддерживать свою ликвидность после того, как банковские регуляторы США увеличили в этом месяце целевой уровень для соотношения собственных и заёмных средств крупнейших банков.
По информации германской газеты «Tagesspiegel», Allianz SE (ALV) увеличит свои инвестиции в акции и развитие инфраструктуры в попытке повысить доходность в условиях низкой процентной ставки.
Египетский миллиардер Нагуиб Савирис (Naguib Sawiris) может инвестировать 1-2 миллиарда американских долларов в Telecom Italia SpA (TIT), если её крупнейший владелец акций Telefonica SA (TEF) выйдет из группы, – пишет итальянский ежедневник «Il Sole 24 Ore».
Как сообщает BBC Panorama, в Польше ведётся расследование в связи с подозрением GlaxoSmithKline (GSK) в подкупе врачей для продвижения своего препарата по лечению астмы Seretide.
Glencore Xstrata (GLEN) объявила о подписании соглашения по продаже всего пакета акций медного рудника Las Bambas китайскому консорциуму, включающему в себя MMG Limited, Guoxin International Investment Corporation и Citic Metal Company. Так, по завершении сделки Glencore Xstrata получит 5,9 миллиарда долларов США наличными.
По данным «The Telegraph», Punch Taverns (PUB) поручила Дину Мерриту (Dean Merritt) – эксперту по корпоративному реструктурированию Talbot Hughes McKillop – оказать поддержку в затянувшихся переговорах касательно долга компании в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.
Азия: Рынок торгуется смешанно
Этим утром торги на азиатских площадках идут разнонаправленно.
В Японии Toyota Motor (7203) прибавили в цене вслед за позитивной оценкой брокера. Amada (6113) продвинулись вперёд на двукратном увеличении годовой операционной прибыли. Fuji Heavy Industries (7270) и Honda Motor (7267) зарегистрировали повышение. Sharp (6753), напротив, опустились в силу планов компании привлечь около 200 миллиардов японских иен к концу марта 2015 года. Nippon Yusen KK (9101) отступили после падения на прошлой неделе индекса Baltic Dry Index (BDIY), отражающего стоимость перевозок сухого груза. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на пять пунктов выше на отметке 13965,0.
В Гонконге бумаги сектора недвижимости New World Development (17) и Sun Hung Kai Properties (16) торгуются в «плюсе». В Китае Sinopec Shanghai Petrochemical (600688) пошли вниз после того, как компания спрогнозировала убыток на первый квартал, в то время как Chongqing Changan Automobile (000625) подскочили ввиду возможности получения высокой прибыли за первый квартал. В Южной Корее ценные бумаги транспортного сектора Hyundai Glovis (086280) и Korean Air Lines (003490) зафиксировали спад.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,7 пункта ниже.
Публикация объёма розничных продаж и объёма товарно-материальных запасов планируется на сегодня.
В пятницу в рамках продлённой торговой сессии акции биотехнологического сектора Synutra International (SYUT), Edwards Lifesciences(EW), Seattle Genetics (SGEN) и Synta Pharmaceuticals Corporation (SNTA) пошли вниз на 26,6 процента, 6,2 процента, 6,1 процента и 2,2 процента соответственно. Тогда как, ценные бумаги технологического сектора Yahoo! (YHOO) и Google (GOOG) развернувшись вверх, прибавили 0,7 процента и 0,5 процента соответственно. Отчёт по прибыли компаний выйдет на этой неделе. Herbalife (HLF) выросли на 0,8 процента, однако в последний час регулярной торговой сессии акции фирмы резко упали в связи с тем, что ведётся расследование представителями ФБР и Департаментом юстиции США в Манхэттене. Между тем, компания, по её словам, не получала информации о каком-либо ведущемся следствии Министерством юстиции или Федеральным бюро расследований.
Во время пятничной регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 опустился на 0,9 процента, продолжив недельные потери. Бумаги фармацевтического сектора Biogen Idec (BIIB) и Vertex Pharmaceuticals (VRTX) отступили на 4,7 процента и четыре процента соответственно. JPMorgan Chase & Company (JPM) подешевели на 3,7 процента в силу отставания дохода и чистой прибыли за первый квартал от ожиданий рынка. Corning (GLW) упали на 1,9 процента по причине понижения брокером рейтинга акций компании с «Buy» до «Neutral». Gap (GPS) сократились на 2,3 процента из-за более высокого, чем ожидалось, падения мартовских сопоставимых продаж. ConocoPhillips (COP) подорожали на 1,7 процента после подтверждения компанией о том, что ей удастся оправдать годовой прогноз роста производства и улучшить финансовые показатели. Wells Fargo & Company (WFC) пошли вверх на 0,8 процента вследствие превзошедших ожидания аналитиков чистой прибыли за первый квартал.
Сводка последних новостей
МВФ извещает о негативных последствиях низкой инфляции
Комитет, отвечающий за политику Международного валютного фонда (МВФ) обратил внимание на то, что низкая инфляция препятствует восстановлению мировой экономики, и сказал о необходимости действий по устранению понижательнго давления на цены.
М. Драги намекает на дополнительные меры по стимулированию экономики
Как заявил глава ЕЦБ Марио Драги (Mario Draghi), центробанк намерен вводить дополнительные стимулирующие меры, если инфляция в валютном блоке останется на низком уровне. Драги также отметил, что повышение курса евро спровоцировало снижение инфляции, и дальнейший его рост может заставить ЕЦБ предпринять вспомогательные меры по его ослаблению.
Б. Кюре: ЕЦБ готов рассмотреть покупку активов в случае необходимости
Член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кюре (Benoit Coeure) сообщил, что ЕЦБ может рассмотреть покупку активов для борьбы с низкой инфляцией в Еврозоне. При этом он добавил, что сначала центральный банк должен проанализировать целесообразность введения данной меры, а затем рассмотреть пути её реализации с точки зрения соответствия мандату центрального банка.
Цены на жильё в Великобритании достигают нового максимума
Согласно отчёту агентства по недвижимости Rightmove, в апреле средняя запрашиваемая цена на жильё в Великобритании достигли нового максимума в 262 594,0 британских фунта, поднявшись на 2,6 процента на месячной основе, относительно увеличения предыдущего месяца в 1,6 процента.
Активность в сфере услуг Новой Зеландии растёт
С учётом сезонной корректировки индекс активности в сфере услуг новой Зеландии в марте поднялся до 58,3 с пересмотренного февральского значения в 52,8.
