Этим утром движение евро относительно главных валют характеризуется разнонаправленностью. Сегодняшний день щедр на макростатистику. Так, в фокусе рынка – предварительный показатель инфляции потребительских цен для Германии, прогноз по которой обещает незначительный рост в июне. Кроме того, в поле зрения трейдеров попадут индексы настроения Еврозоны, а также экономический рост Франции и данные по инфляции в Испании. Не останется незамеченной и информация из Великобритании о росте экономики страны и настроении потребителей с его окончательным значением от Reuters/Michigan. Оба показателя сулят улучшение ситуации. В 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3628 доллара, и несколько повысился в сравнении с британским фунтом, составив 0,7998 фунта.
Японская иена выросла на 0,3 процента и 0,2 процента по отношению к доллару США и евро соответственно. Тем временем, данные за май сказали о снижении безработицы в Японии и ускорении темпов инфляции потребительских цен.
Австралийский доллар поднялся на 0,2 процента относительно американского доллара.
Европа: Открытие большей частью в «плюсе»
Открытие как германского фондового индекса DAX, так французского CAC ожидается на 12 пунктов выше. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 1 пункт.
Публикация индекса уверенности потребителей и индикатора делового климата Еврозоны; индекса потребительских цен и индекса цен на импорт Германии; экономического барометра Швейцарии от KOF; объёма ВВП, индекса цен производителей и индекса потребительских расходов Франции; индекса потребительских цен и объёма розничных продаж Испании; индекса уверенности в деловой сфере Италии; индикаторов уверенности потребителей и доверия в деловых кругах Португалии; индекса цен производителей Греции; объёма ВВП, счёта текущих операций, индикатора уверенности в деловой среде от Lloyds, индекса деловой активности в сфере услуг и общего объёма бизнес-инвестиций Великобритании запланирована на сегодня.
Medion AG (MDN), ST Dupont SA (DPT), Tiscali SpA (TIS), Group Business Software AG (INW), Hornby (HRN) и Urals Energy (UEN) отчитаются по результатам своей деятельности.
Председатель филиала UBS AG (UBSN) в Пуэрто-Рико Мигель Феррер (Miguel Ferrer) покинет компанию в следующем месяце.
Согласно «The Wall Street Journal», Deutsche Bank AG (DBK) обдумывает полную или частичную продажу Maher Terminals, занятая в сфере управления и сопровождения работы грузовых терминалов в портах США и Канады.
Главный исполнительный директор Barclays (BARC) Энтони Дженкинс (Antony Jenkins) заявил, что они начали внутреннее расследование в связи с обвинениями со стороны генерального прокурора Нью-Йорка. Так, по его словам, банк давал ложные сведения для защиты участвующих в «тёмном пуле»инвесторов от высокочастотных трейдеров.
Как пишет «The Financial Times», Deutsche Bank (DBK), Credit Suisse Group (CSGN) и Royal Bank of Canada входят в число учреждений, которые отказались от «тёмного пула» Barclays (BARC) после того, как против банка был подан иск регулирующими органами ценных бумаг в Нью-Йорке. Тогда как, Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase воздержались от подобного действия.
Airbus практически готов модернизировать самолёты A330 двигателями Rolls-Royce Holdings (RR/), – передаёт Reuters.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории на фоне «ястребиных» заявлений Федрезерва.
В Японии акции компаний-экспортёров Canon (7751), Panasonic (6752) и Nissan Motor (7201) опустились вслед за укреплением японской иены против основных валют. NOK Corporation (7240) подешевели силу понижения брокером рейтинга акций компании. Ono Pharmaceutical (4528 ), напротив, подорожали после одобрения Министерством здравоохранения страны препарата компании для лечения меланомы. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,5 процента ниже на отметке 15083,2 пункта.
В Южной Корее NamKwang Engineering & Construction (001260), Dongbu Steel (016380) и Dongbu CNI (012030) отступили, оказавшись в списке основных отстающих среди компонентов индекса KOSPI. В Гонконге Standard Chartered (2888 ) пошли вниз на сообщениях компании о возможном снижении прибыли на 20 процентов в первом полугодии. SA SA International Holdings (178 ) потеряли в цене из-за уменьшения брокером рейтинга акций компании. Кроме того, Wynn Macau (1128 ) и Melco Crown Entertainment (6883) торгуются выше. В Китае Shandong Longda Meat Foodstuff (002726), Wuxi Xuelang Environmental Technology (300385) и Feitian Technologies (300386) продвинулись вперёд, продолжив своё резкое повышательное движение.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 4 пункта ниже.
Публикация индекса настроения потребителей от Reuters/Michigan планируется на сегодня.
Commercial Metals (CMC), KB Home (KBH), Finish Line (FINL) и AZZ (AZZ) объявят о своих результатах сегодня.
Во время вчерашней продлённой торговой сессии превзошедшие ожидания результаты четвёртого квартала обеспечили Nike (NKE) рост на три процента. Progress Software (PRGS) поднялись на 9,7 процента ввиду продаж и скорректированной прибыли за второй квартал выше оценок аналитиков. Кроме того, компания повысила годовой прогноз прибыли. Manitowoc Company (MTW) подскочили на 12,1 процента на сообщениях о том, что инвестицонный фонда Relational Investors Ральфа Витворта (Ralph Whitworth) приобрёл долю в компании в 8,5 процента с целью разделения её на две фирмы. Du Pont (DD), напротив, отступили на 2,1 процента по причине мрачного прогноза операционной прибыли на второй квартал и понижения прогноза по ней на 2014 год. Anadigics (ANAD) пошли вниз на 6,7 процента из-за снижения прогноза дохода на второй квартал; кроме того, в рамках реструктуризации компания сократила около 140 рабочих мест, что составляет примерно 30 процентов от общей численности.
Американский фондовый индекс S&P 500 в ходе вчерашней регулярной торговой сессии опустился на 0,1 процента на фоне слабых данных по заявкам на получение пособия по безработице и личным расходам в США. Тем временем, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард дал понять, что первое повышение процентной ставки произойдёт в первом квартале 2015 года. Bed Bath & Beyond (BBBY) подешевели на 7,2 процента после того, как из-за острой конкуренции на рынке онлайн-ритейлеров доход и прибыль компании за первый квартал оказались меньше, чем ожидалось. Вдобавок, прогноз прибыли на второй квартал вышел ниже оценок рынка. Philip Morris International (PM) потеряли 2,7 процента из-за понижения компанией прогноза прибыли на 2014 год в силу расходов на реструктуризацию в Нидерландах и ряда факторов, сдерживающих рост валюты. Между тем, компания сообщила о покупке британской Nicocigs Limited. Accenture (ACN) сократились на 1,8 процента в связи с урезанием годового прогноза для прибыли и операционной маржи. Tenet Healthcare (THC) упали на 2,7 процента. Компания привлекла приблизительно 500 миллионов долларов путём выпуска старших облигаций. Iron Mountain (IRM) поднялись на 20,1 процента на получении разрешения от регуляторов на преобразование компании в частный инвестиционный фонд. Alcoa (AA) добавили 2,7 процента ввиду согласия компании приобрести Firth Rixonfor примерно за 2,9 миллиарда долларов. Nabors Industries (NBR) повысились на 6,2 процента благодаря тому, что C&J Energy Services (CJES) договорилась о покупке подразделения компании по производству оборудования для гидроразрыва пласта приблизительно за 2,9 миллиарда долларов наличными и акциями.
Сводка последних новостей
Индекс уверенности потребителей Великобритании достигает максимума
Британский индекс уверенности потребителей от исследовательской группы GfK в июне поднялся до 1,0, показав самое высокое значение с марта 2005 года, тогда как в предыдущем месяце индикатор находился на нулевой отметке.
Рост цен на жильё в Великобритании замедляется
Согласно обзору изменения цен на недвижимость в Великобритании от организации Hometrack, специализирующейся на анализе рынка недвижимости, в июне цены на жильё в стране выросли на 0,3 процента относительно увеличения предыдущего месяца в 0,5 процента.
Японская инфляция потребительских цен идёт вверх в ногу с прогнозами
В мае национальная инфляция потребительских цен Японии в годовом исчислении повысилась до 3,7 процента, совпав с рыночными ожиданиями; в прошлом месяце её уровень был равен 3,4 процента.
Безработица Японии неожиданно сокращается
Скорректированный на сезонность уровень безработицы Японии в мае внезапно опустился до 3,5 процента с 3,6 процента предшествующего месяца.
Расходы домохозяйств Японии идут вниз больше ожиданий
Майские расходы домохозяйств Японии показали уменьшение на 8,0 процентов, превысив прогнозы рынка и цифру падения предыдущего месяца, равную 4,6 процента.
Розничные продажи Японии падают больше прогнозов
Объём розничных продаж Японии в годовом исчислении в мае сократился больше ожиданий – на 0,4 процента относительно снижения в апреле в 4,3 процента с учётом пересмотра.
Промышленная прибыль Китая замедляет свой рост
За период с января по май 2014 года объём промышленной прибыли Китая в годовом исчислении увеличился на 9,8 процента относительно 10-процентного роста, зарегистрированного за первые четыре месяца года.
Торговый профицит Новой Зеландии сокращается
Положительное сальдо торгового баланса Новой Зеландии в мае уменьшилось до 285,0 миллионов новозеландских долларов по сравнению с пересмотренным показателем профицита предыдущего месяца в 498,0 миллионов долларов.
EURUSD Вчера пара сходила к уровню 1.35800 от которого произошёл отскок который длиться до сих пор. Цели остаются прежние, уровень 1.36400 является ключевым сопротивлением, стоп пока оставляем за этим уровнем — в районе прошлого локального хая 1.36500. Ближайшей поддержкой выступает уровень в районе 1.36100, ниже уровень в районе 1.35850 – 1.35800. В первой половине дня ожидаю снижение пары от верхней границы нисходящего канала, уровнем нисходящего сопротивления является отметка в районе 1.36300 – 1.36400.
GBPUSD Вчера вечером был тест отметки 1.69950, поддержка устояла. Сейчас наблюдается дальнейший рост стоимости пары и тест отметки 1.70350 на прочность, сегодня утром эта отметка стала поддержкой. Ближайшим сопротивлением выступает уровень 1.70550. Стоп лосс подтягиваем выше, к отметке 1.69950.
USDCHF Со вчерашнего вечера по данный момент продолжается коррекция пары к уровню 0.89100, по достижении уровня стоит делать покупки с коротким стопом, который ставим за локальным лоем в районе 0.89030. Ближайшим сопротивление является уровень 0.89350, далее ключевой уровень 0.89600.
USDJPY Ночью пара динамично снижалась и в очередной раз пробила ключевую поддержку на уровне 101.500 которая стала ближайшим сопротивлением и продолжила дальнейшее снижение. Стоп подтягиваем к уровню прошлого локального хая, ставим его за ближайшим сопротивлением – это будет уровень в районе 101.600. Целью дальнейшего снижения будет уровень 101.150, у этого уровня стоит закрыть короткие позиции и далее от него начать формировать покупки.
Из экономических новостей сегодня стоит обратить внимание на:
12:30 ВВП Британии; 13:20 Продажи 10-летних облигаций Италии BTP; 16:00 Индекс потребительских цен Германии (Предварительный релиз); 17:55 Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета США. Так же не забываем что сегодня должно состояться подписание акта о ассоциации с ЕС целым рядом стран: Украина, Молдова, Грузия.
EURUSD На дневном интервале пара находиться вверху нисходящего канала от начала мая этого года. От этих уровней рекомендую работать на понижение от продаж. Уровень 1.36400 является ключевым сопротивлением, стоп стоит поставить за этим уровнем — в районе прошлого локального хая ~ 1.36500, при пробитии хая (что мало вероятно)возможен поход пары немного выше. Ближайшей поддержкой выступает уровень в районе 1.36100, ниже уровень в районе 1.35850 – 1.35800. Возможен незначительный отскок от уровня 1.36100, но всё же стоит воздержаться спекулятивных покупок и использовать каждое повышение для открытия коротких позиций.
GBPUSD На дневном интервале пара находится в повышающемся канале, ближайшей целью роста на дневном интервале является отметка 1.74500. На данный момент ближайшей поддержкой выступает уровень 1.69950, следующей ближайшей поддержкой будет уровень 1.69500 – за этой отметкой и следует расположить стоп лосс. Ближайшим сопротивлением выступает уровень 1.70350, далее уровень 1.70550.
USDCHF На дневном интервале пара движется в восходящем канале, ближайшей целью и ключевым сопротивлением на дневном интервале выступает уровень в районе 0.89600.Пока ключевой уровень не будет пройден, не стоит формировать долгосрочные покупки. Ближайшей поддержкой выступает уровень 0.89350, следующей поддержкой ниже является уровень 0.89100.
USDJPY На дневном интервале пара зажата в боковом коридоре, консолидирующимся с начала 2014 года в среднесрочном восходящем канале берущем своё начало с конца 2011 года. На данный момент основной поддержкой бокового коридора на дневном интервале является уровень в районе 101.500 от которого стоит работать на повышение, основным сопротивлением же на данный момент выступает уровень в районе 102.700 от которого следует продавать. В ближайшее время должны увидеть тест отметки в районе 101.500, если от неё не последует отскок, то целью ниже выступит уровень в 101.150. Ближайшим же сопротивлением выступает уровень в районе 101.800, за ним и стоит ставить стоп лосс, дальнее сопротивление находится в районе 102.150.
Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий, брокера Saxo Bank
— Индекс PMI в секторе услуг США удивляет ростом
— Фунт обеспокоен выступлением Карни
— Данные по PCE едва ли привлекут внимание Федрезерва
Вчерашний день стал едва ли не самым скучным для валют Б5 в современной истории. Тем не менее, рынок был слегка шокирован масштабным пересмотром ВВП в США в сторону снижения, до -2,9% в годовом исчислении. Таким образом, по итогам первого квартала мы получили наихудший показатель состояния экономики со времен мирового финансового кризиса. Это обусловило падение доллара, который, впрочем, продолжает торговаться в пределах недавно сформированной базовой поддержки – в частности, на 1,3670 в паре евро/доллар (сопротивление), 1,7000 в паре фунт/доллар (сопротивление) и на 101,65 в паре доллар/иена (поддержка).
Что касается более позитивных новостей, то в июне предварительный индекс PMI Markit в США (та же компания предоставляет различные показатели по индексу PMI в Европе, помимо прочих) достиг заоблачных высот, причем впервые за трехлетнюю историю ведения исследования показатель превысил отметку 60 – очевидный период уверенной активности в секторе услуг.
Пара EUR/SEK достигла новых циклических максимумов в преддверии запланированного на следующую неделю решающего заседания шведского Риксбанка, от которого многие ожидают снижения ставок шведским Центробанком. На фоне указанного события пара EUR/SEK может достигнуть пика, если только заявление о намерении банка не продемонстрирует исключительную склонность к смягчению.
Что нас ждет
Сегодня с ключевым отчетом выступит председатель Банка Англии Марк Карни, который представит политические меры Банка Англии (http://uk.reuters.com/article/2014/06/25/markets-sterling-close-idUKL6N0P64DF20140625 ), направленные на сокращение риска дальнейшего раздувания пузыря на британском рынке жилья. Здесь присутствует риск снижения фунта, который может реализоваться, если «макроблагоразумные» меры рынки сочтут чрезвычайно жесткими, поскольку они могут быть расценены как попытка охладить подъем на рынке жилья и ослабить давление на Банк Англии в отношении более крутого курса ожидаемого повышения ставок в следующем году. Активность на рынке жилья уже демонстрирует очевидные признаки значительного спада, и это немного удивляет, учитывая, что некоторые будут искать возможность совершить сделки до получения четкого сигнала о повышении ставок.
График: EUR/GBP
Сегодня внимание направлено на фунт, поскольку Карни озвучит «макроблагоразумные» меры, направленные на охлаждение давлений, вызванных пузырем на рынке жилья. Рынок до определенной степени опасается этого отчета, что видно из вчерашнего отката пары евро/фунт к первому важному уровню коррекции Фибоначчи. Медвежий тренд окажется под угрозой только в том случае, если пара снова пробьет сопротивление 0,8080, и сегодняшний день может предложить интересные возможности для включения медведей в игру, если опасения касательно отчета Карни окажутся чрезмерными.
Что касается других событий, то внимание привлекут последние данные по еженедельному числу заявок на пособие по безработице в США, а также то, смогут ли данные по личным потребительским расходам (PCE) подкрепить доказательство роста инфляционных давлений. Как и базовый индекс CPI, базовый индекс PCE демонстрирует рост в течение последних месяцев, и сегодня показатель ожидается на уровне 1,5% в годовом исчислении, как максимум. Тем не менее, вероятно, потребуется еще три или более месяцев намного более высоких показателей, чтобы привлечь внимание председателя Федрезерва Джанет Йеллен. Как вчера прокомментировал Гэвин Дэвис в одной из публикаций , основываясь на доказательствах, полученных в ходе пресс-конференции на прошлой неделе: “…скорее всего, председатель будет уделять намного больше внимания масштабному разрыву в уровне безработицы, вызванному, на его взгляд, аномально низкой долей участия в рабочей силе, нежели второстепенному и временному скачку инфляции”.
В ходе азиатской сессии не пропустите блок японской статистики, включая последние показатели инфляции, поскольку все мы задаемся вопросом о том, находятся ли трейдеры по иене в состоянии непрерывной забастовки.
Экономический календарь (везде время GMT)
Sweden May PPI (0730)
UK Bank of England’s Carney to deliver Financial Stability Report (0930)
US Fed’s Lacker to Speak on Economic Growth (1230)
US Weekly Initial Jobless Claims (1230)
US May Personal Income and Personal Spending (1230)
US May PCE Deflator/PCE Core (1230)
US Weekly Bloomberg Consumer Comfort Survey (1345)
US Jun. Kansas City Fed Manufacturing Activity (1500)
US Fed’s Bullard to Speak (1705)
New Zealand May Trade Balance (2245)
Australia RBA’s Kent to Speak (2300)
UK Jun. GfK Consumer Confidence (2305)
Japan May Jobless Rate (2330)
Japan May Overall Household Spending (2330)
Japan May National CPI and Jun. Tokyo CPI (2330)
Japan May Retail Trade (2350)
Ежедневный обзор рынка от Джеймса Писерно, аналитика брокерской компании Saxo Bank
— PMI Франции на 4-месячном минимуме
— В США растет уровень занятости
— Американские потребители проявляют активность
Франция является самым слабым «макрозвеном» среди четырех крупнейших стран Еврозоны, и это означает, что сегодняшние обновленные данные по настроениям среди потребителей попадут под пристальное внимание рынков, которые будут выискивать новые зацепки для прогноза по ослабленной экономике. Позже нас ждут свежие данные по обращениям за пособием по безработице, а также личным доходам и расходам.
Настроения в деловых кругах Франции немного ухудшились, о чем говорит вчерашний правительственный отчет по индикатору делового климата. Базовый индекс опустился к минимальному с сентября прошлого года значению, подтвердив, что и без того уже очевидно: перспективы второй по величине экономики Европы остаются неустойчивыми. Повод для осторожности дает также опережающий компонент вчерашнего отчета: индекс ожиданий производства резко упал, достигнув минимального за 11 месяцев значения.
Производственные ожидания во Франции резко упали. Фотоo: Thinkstock
Недавнее ухудшение настроений в деловых кругах не стало сюрпризом – предварительная июньская оценка составного индекса менеджеров по закупкам во Франции, опубликованная в понедельник, отразила снижение к 4-месячному минимуму, указав на сокращение экономики. Сегодняшний релиз дополнит анализ и прольет свет на настроения в потребительском секторе.
В майском отчете доверие французских потребителей осталось на прежнем уровне после резкого спада в предыдущем месяце. Однако относительно стабильный показатель не меняет того факта, что доверие остается слабым: индекс на уровне 85 в мае сильно не дотягивает до долгосрочного среднего значения 100. Экономисты ожидают незначительных изменений в сегодняшней публикации данных за июнь, которые представят интерес для рынков в свете того, что в последнее время макростатистика из Франции совсем не радует. Тем не менее, следует соблюдать осторожность, если вы оцениваете тренд расходов домохозяйств как слабый – реальные расходы в годовом исчислении снижались по итогам каждого из последних четырех месяцев.
Франция остается главной проблемой для восстановления экономики Еврозоны, и в данный момент складывается впечатление, что тренд движется немного в неверном направлении. Сегодняшние обновленные данные по потребительским настроениям, возможно, не укажут на дальнейшее ухудшение ситуации в стране, но все же напомнят о том, что вероятность даже незначительного роста экономики в краткосрочной перспективе очень невелика.
Новые заявки на получения пособия по безработице продолжают сокращаться, что предполагает продолжение роста уровня занятости по платежным ведомостям в июне – отчет будет опубликован в следующем месяце. Как показал отчет на прошлой неделе, новые заявки на получения пособия по безработице сократились до 312,000, приблизившись к 7-летнему минимуму 298,000, достигнутому по итогу недели на 7 мая. Экономисты прогнозируют лишь незначительное снижение сегодняшнего показателя – на 2,000 до 310,000. В случае отсутствия неожиданного роста этого индикатора мы продолжим рассчитывать на ускорение темпов создания новых рабочих мест в обозримом будущем.
Недавно мы уже получили несколько позитивных новостей с рынка труда в частном секторе. По итогам четырех месяцев до мая включительно был зафиксирован максимальный более чем за год средний прирост показателя. Это означает, что у экономики появляется все больше возможностей для создания новых рабочих мест. Результаты исследований в сфере услуг и секторе обрабатывающей промышленности также указывают на ускорение темпов роста на рынке занятости, что подтвердила июньская оценка индексов PMI от Markit Economics.
Сегодняшний отчет по обращениям за пособием по безработице сам по себе может не произвести сильного впечатления, однако мы не можем отрицать общий тренд этого опережающего индикатора. Компании нанимают все больше работников, тогда как число увольнений сокращается. Это мощная комбинация, которая продолжит свое существование, судя по ожиданиям относительно сегодняшнего релиза.
Согласно прогнозу, сегодняшние данные по личным доходам и расходам превысят майскую оценку в месячном сравнении. В этом случае мы, конечно, будем рады, хотя я все же намерен сфокусировать свое внимание на годовом значении, которое не демонстрирует особых изменений. Главная задача – узнать, сохраняет ли годовой показатель стабильность или демонстрирует рост. Я придерживаюсь осторожного оптимизма и надеюсь на прогресс в данном аспекте. В этом случае мы увидим рост доверия в отношении ускорения темпов роста экономики.
Устойчивое улучшение доходов и расходов в годовом эквиваленте – мощный сигнал, указывающий на активизацию главного драйвера потребительской активности. В апреле личные доходы увеличились на 3.6 г/г – максимальный прирост с января. Расходы на личное потребление (PCE) продемонстрировали еще более активный рост, на 4.3% — максимально за два года.
Впрочем, не стоит забывать о том, что ранее опубликованные данные по розничным продажам за май – главный компонент PCE – указали на прирост показателя 0.3%, что ниже прогноза. Тем не менее, годовое значение повысилось на 4.3% — такие темпы были зафиксированы прошлым летом. Месячные данные выглядят броско, этот тренд имеет значение, и пока цифры показывают, что компонент расходов сохраняет устойчивость или даже немного укрепляется. Мы будем удивлены, если сегодняшний отчет по доходам и расходам пойдет вразрез с тем, что мы увидели совсем недавно.
Этим утром движение доллара США относительно большинства главных валют характеризуется снижением. Ввиду вчерашних слабых экономических данных из США сегодня умы трейдоров будут заняты анализом отчётов по личным доходам и расходам для получения более полного и объективного представления о состоянии национальной экономики. Между тем, ожидется релиз традиционных для четверга данных по первичным заявкам на пособие по безработице. Согласно прогнозам, их число за предыдущую неделю должно сократиться. Кроме того, ряд представителей Федрезерва выступят со своими докладами. В Великобритании интерес представит отчёт о финансовой стабильности Банка Англии и речь Марка Карни (Mark Carney). В 5 часов утра по GMT евро и британский фунт немного прибавили против американского доллара, торгуясь по цене 1,3632 доллара и 1,6988 доллара соответственно.
Японская иена выросла на 0,1 процента по отношению и к американскому доллару, и евро.
Австралийский доллар опустился на 0,1 процента в сравнении с долларом США.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 23-24 пункта и 5-7 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 15-18 пунктов.
Публикация индекса уверенности потребителей Франции; индекса уверенности потребителей от GfK, обзора изменения цен на недвижимость Великобритании от Hometrack запланирована на сегодня. Кроме того, состоится заседание Европейского совета и выйдет отчёт о финансовой стабильности.
Hornbach Holding AG (HBH3), Hornbach Baumarkt AG (HBM), Gesco AG (GSC1), EuropaCorp (ECP), Carlo Gavazzi Holding AG (GAV), DS Smith (SMDS), Dixons Retail (DXNS), Carphone Warehouse Group (CPW) и Photo-Me International (PHTM) отчитаются по результатам своей деятельности.
Генеральный директор Daimler AG (DAI) Дитер Цетше (Dieter Zetsche) заявил, что добавит вариант автомобиля с кузовом «универсал» в семейство компактных автомобилей, которые будут произведены на заводе в Венгрии и поступят в продажу в 2015 году.
Как сообщает Reuters, BNP Paribas SA (BNP), вероятно, столкнётся с годичным запретом на долларовые операции в ряде бизнес-сфер.
Bankia SA (BKIA) назначила Хосе Севилью (Jose Sevilla) на должность главного операционного директора, подотчётного председателю Хосе Игнасио Гоириголсарри (Jose Ignacio Goirigolzarri).
Главный исполнительный директор компании Bilfinger SE (GBF) Роланд Кох (Roland Koch) в интервью франкфуртскому офису Bloomberg сообщил, что будущие приобретения компании, главным образом, будут приходиться на сегменты промышленных услуг и обслуживания электростанций.
Консультативная группа Управления по контролю за продуктами и лекарствами США попросила AstraZeneca (AZN) представить дополнительные клинические данные прежде чем одобрить её экспериментальный препарат по лечению рака яичников «Olaparib». Члены группы также выразили беспокойство по поводу возможного повышенного риска развития вторичного рака у пациентов, получающих лечение.
По сообщениям Reuters, Vodafone Group (VOD) должна получить безоговорочное разрешение от антимонопольных регуляторов Европейского Союза на поглощение крупнейшего в Испании кабельного оператора Ono за 7,2 миллиарда евро.
Генеральный прокурор Нью-Йорка подал иск против Barclays (BARC), обвинив банк в мошенничестве с ценными бумагами. Так, истец утверждает, что организация дала ложную информацию о своей альтернативной торговой системе в США и обеспечила несправедливое преимущество клиентам, применяющих технологии высокочастотной торговли.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории на фоне повышений во время ночной сессии на Уолл-стрит.
В Японии Rakuten (4755) продвинулись вперёд на сообщениях о том, что компания ведёт переговоры с AirAsiaBhd по инвестированию средств в бюджетные авиакомпании страны. Yahoo Japan (4689) выросли на заявлении компании о покупке кредитного и финансового подразделений KC Card Company. Toyota Motor (7203) прибавили в цене. Так, вчера компания представила свой первый электромобиль на топливных элементах, который должен поступить в продажу в Японии в апреле 2015 года. Тем временем, Dainippon Screen Manufacturing (7735), напротив, опустились, как только брокер инициировал покрытие акций с рейтингом «Underperform». В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,2 процента выше на отметке 15291,8 пункта.
В Южной Корее акции с высокими дивидендами Kia Motors (000270) и LG Electronics (066570) зафиксировали повышение. Korea Electric Power (015760), напротив, подешевели, на заявлении правительства страны о сохранении цен на электроэнергию до конца этого года. В Гонконге LukFook Holdings International (590) подорожали ввиду роста годовой прибыли. Wynn Macau (1128 ) и Sands China (1928 ) пошли вверх, внося вклад в общий рост бумаг сектора казино. В Китае Zhejiang China Light & Textile Industrial City Group (600790), Zhejiang Guangsha (600052) и Henan Lingrui Pharmaceutical (600285) подскочили, оказавшись в списке основных лидеров роста среди компонентов композитного индекса Шанхайской фондовой биржи.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,9 пункта выше.
Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице, индекса личных доходов и расходов, базового индекса расходов на личное потребление и индекса производственной активности от ФРБ Канзаса планируется на сегодня.
Nike (NKE), Accenture (ACN), ConAgra Foods (CAG), McCormick & Company (MKC), Lennar (LEN), Worthington Industries (WOR) и Steelcase (SCS) объявят о своих результатах сегодня.
В ходе вчерашней продлённой торговой сессии неудовлетворительные результаты первого квартала и пессимистичный прогноз прибыли на второй квартала привели к падению Bed Bath & Beyond (BBBY) на 7,1 процента. Herman Miller (MLHR) опустились на 5,8 процента из-за более низкого, чем ожидалось, дохода за четвёртый квартал и слабого прогноза прибыли на первый квартал. H.B. Fuller (FUL) потеряли 3,5 процента по причине урезания годового прогноза прибыли. Iron Mountain (IRM), напротив, выросли на 23,2 процента после получения разрешения от Федеральной налоговой службы на преобразование компании в инвестиционный фонд недвижимости. Uni-Pixel (UNXL) пошли вверх на 19,9 процента после того, как компания сообщила об удавшемся пробном производстве компонентов для гибких экранов InTouch.
Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,5 процента, несмотря на разочаровывающие данные по ВВП и заказы на товары длительного пользования в США. Monsanto (MON) подорожали на 5,1 процента ввиду прибыли за третий квартал, превысившей ожидания, и увеличения годового прогноза по ней. К тому же, компания информировала об утверждении программы обратной покупки акций на 10 миллиардов долларов. Schlumberger (SLB ) поднялись на 6,4 процента вслед за выпуском оптимистичного долгосрочного прогноза прибыли. CBS (CBS) подскочили на 6,2 процента после того, как Верховный суд США вынес решение в пользу телекомпаний и обвинил компанию Aereo, обеспечивающую потоковую трансляцию с использованием современных технологий, в нарушении прав «вещателей». Бумаги Google (GOOG) прибавили 2,5 процента. Так, на ежегодной конференции разработчиков компания представила новую версию операционной системы для умных телевизоров AndroidTV и продемонстрировала управление с помощью «умных» часов. Bristol-Myers Squibb (BMY) продвинулись вперёд на три процента благодаря положительным результатам последней фазы клинического испытания препарата Nivolumab. Акции энергетического сектора Valero Energy (VLO), Marathon Petroleum (MPC) и пошли вниз на 8,3 процента, 6,3 процента и 4,2 процента соответственно на разрешении Министерства торговли США экспортировать компаниям неочищенную нефть. General Mills (GIS) упали на 3,6 процента в силу того, что продажи и чистая прибыль за четвёртый квартал оказались ниже ожиданий экспертов.
Сводка последних новостей
Рост числа вакансий в Австралии замедляется
За три месяца, завершившихся маем, скорректированный на сезонность австралийский индикатор числа вакансий повысился на 2,5 процента относительно пересмотренного показателя роста в 2,8 процента, зарегистрированного за трёхмесячный период, закончившийся февралём.
Относительно небольшая региональная телекоммуникационная компания Башинформсвязь представила консолидированную отчетность в соответствии с РСБУ за 2013 год. Несмотря на хорошие для отрасли операционные и финансовые результаты, инвестиции в акции эмитента по-прежнему сопряжены с достаточно высокими рисками.
Ежедневный обзор рынка от Джеймса Писерно, аналитика брокерской компании Saxo Bank
• Положение немецкой экономики по-прежнему устойчивое, но возможны трудности
• Во Франции сохраняется оптимизм, что бы это не значило
• Производственная активность в США предположительно продолжает расти
На сегодня в Европе запланирована публикация очередной порции индикаторов настроений, включая индекс потребительского климата Gfk в Германии и индикатор делового климата, составляемый правительством Франции. Позднее выйдут обновленные данные о заказах на товары длительного пользования в США. Кроме того, не пропустите третью редакцию отчета о ВВП США за первый квартал (12:30 GMT). Консенсус-прогноз предусматривает ухудшение показателя роста во втором квартале по сравнению с предыдущей оценкой. Однако учитывая тот факт, что публикуемые в последнее время макроэкономические данные указывают на восстановление национальной экономики, этот отчет о ВВП окажет минимальное воздействие на ожидания участников рынка.
Экономика Германии продолжает развиваться устойчивыми темпами по европейским стандартам. В то же время перспектива небольшого замедления роста французской экономики, как показали опубликованные вчера предварительные результаты исследования в деловом секторе за июнь, вызывает тревогу. Дополнительно картину омрачает и то, что деловые настроения в Германии также ухудшаются, хотя общий показатель по-прежнему указывает на рост. Тем не менее, индекс делового доверия, составляемый институтом Ifo, в июне понизился до 109,7 пункта, установив самое низкое с декабря 2013 года значение.
Как ожидается, крупнейшая экономика Европы продолжит демонстрировать умеренный рост в ближайшем будущем, однако на ее пути возможны трудности. По словам аналитиков, даже если обстоятельства будут складываться наилучшим образом, темпы роста немецкой экономики замедлятся во второй половине этого года по сравнению с более стремительным подъемом, который мы наблюдали в предыдущие месяцы. Наибольшие опасения вызывает Франция, положение которой выглядит все тревожнее (подробнее на эту тему ниже). В принципе, об этом уже давно известно, но если слабость будет сохраняться, то Германии станет сложнее нести на себе эту ношу. Таким образом, индекс потребительских настроений Gfk поможет сегодня оценить степень опасности, которая угрожает экономике Европы.
Положение немецкой экономики прочное, но впереди возможны проблемы. Фото: Thinkstock
Согласно статистике Gfk, на протяжении последних четырех месяцев настроения в потребительском секторе Германии были стабильные и оптимистичные. Это вызывает некоторое удивление, учитывая самые последние оценки настроений в деловом секторе. А, может быть, и нет. Несмотря на то что, согласно предварительной оценке композитного индекса PMI для Германии от Markit, темпы роста экономики в этом месяце сократились до восьмимесячного минимума, значение на уровне 54,2 по-прежнему значительно превышает нейтральную отметку.
«По состоянию на конец второго квартала высокие темпы роста в частном секторе немецкой экономики, которые мы наблюдали с начала 2014 года, сохраняются. Данные за июнь продемонстрировали очередной прирост производства и новых заказов», — заявил экономист из компании Markit, который отвечает за статистику. Сегодня на основании результатов Gfk мы узнаем, насколько обоснован и актуален такой оптимистичный анализ потребительского сектора в самом сердце экономики Еврозоны.
Немецкая экономика по-прежнему сохраняет потенциал роста, в то время как слабая экономика Франции все глубже скатывается в пропасть. Как показала предварительная оценка индекса PMI для Франции, в июне спад деловой активности усилился. Значение индекса, которое в мае уже опустилось ниже нейтрального уровня до 49,4, ухудшилось до 48. Что еще хуже, спад наблюдается во всех слоях экономики, включая производственный сектор и сектор обслуживания.
Хотя предполагать худшее пока преждевременно, нельзя исключать вероятность возвращения рецессии во Францию. Вторая по величине экономика Европы заметно ослабла, и есть основания задуматься над вопросом о том, что означает последняя волна замедления: очередной виток стагнации или нечто более серьезное. В поисках ответа игроки могут найти пользу в сегодняшней оценке настроений в деловом секторе Франции (стоит обратить особое внимание на производственный сектор).
Если вы ждете четких подтверждений, то, по мнению аналитиков, вы будете разочарованы. Согласно консенсус-прогнозу, составляемый правительством индикатор делового климата в июне останется без изменений в области средней за последние 12 месяцев отметки 99 или чуть выше. Если судить по настроениям на парижской фондовой бирже, то оптимисты по-прежнему доминируют. Во вторник индекс CAC-40 торговался вблизи максимумов, установленных после кризиса 2008 года. Возможно, игроки рынка уверены в том, что новая порция стимулирующих мер, которые ЕЦБ принял ранее в этом месяце, заведет двигатель экономики. Так это или нет, но сегодня индикатор делового климата предположительно продемонстрирует нам, что надежда на рост макроэкономики Франции по-прежнему жива.
Участники рынка ожидают, что в мае новые заказы на производственные товары выросли на 0,4% по сравнению с апрелем, когда рост составил +0,6%. Тем не менее, это обнадеживающие темпы восходящей динамики, которая сохраняется уже четвертый месяц подряд. В случае месячного прироста на 0,4% готовой показатель увеличения заказов достигнет отметки в 3,9%. Это опять-таки чуть ниже предыдущей оценки, но такой результат, по крайней мере, подтверждает, что спрос на производственные товары в США остается в силе.
Об этом же свидетельствует предварительная оценка производственной активности от Markit за июнь. В опубликованном вчера отчете было сказано: «Июньские данные указывают на устойчивое и постепенное улучшение активности в производственном секторе США». Первоначальная оценка индекса PMI повысилась до уровня 57,5, что стало самым высоким значением за последние четыре года.
Можем ли мы говорить о начале ускорения темпов роста американской экономики? На это указывают самые последние данные о занятости. Июньский отчет о PMI выглядит более убедительно. Это значит, что нас вполне может ждать приятный сюрприз в отчете о заказах на товары длительного пользования.
Этим утром доллар США относительно большинства главных валют торгуется с повышением. Во второй части дня внимание трейдеров будет направлено на ряд макроэкономических релизов из США. Экономическая картина страны, судя по ожиданиям, обещает быть окрашенной в тёмные тона. Так, данные ВВП (с учётом пересмотра) должны сказать о продолжающемся сокращении американской экономики в первой половине 2014 г., а цифры по заказам на товары длительного пользования – о снижении в мае. Кроме того, под пристальным взглядом участников рынка будут находиться и нынешние события в Ираке. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3608 доллара, тогда как британский фунт в сравнении с валютой США потерял 0,1 процента, составив 1,6973 доллара.
Японская иена поднялась на 0,1 процента по отношению и к доллару США, и евро.
Австралийский доллар опустился на 0,1 процента относительно американского доллара.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 48-55 пунктов и 28-33 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 31-43 пункта.
Публикация индикатора потребительской уверенности Германии от GfK; индикатора потребления Швейцарии от UBS; индекса цен производителей Испании; индекса уверенности потребителей и объёма розничных продаж Италии; индикатора делового климата Франции; Индекс CBI о положении дел в сфере розничной торговли, в частности объёма продаж Великобритании запланирована на сегодня.
Paris Orleans SA (PAOR), Groupe Partouche SA (PARP), Capelli (CAPLI), Swmtl Holding AG (SMET), Stagecoach Group (SGC) и Northgate (NTG) отчитаются по результатам своей деятельности.
Министр финансов и министр экономики Франции Мишель Сапен (Michel Sapin) и Арно Монтебур (Arnaud Montebourg) сделали совместное заявление о том, что французское правительство уже начало процесс продажи доли GDF Suez (GSZ) в 3,1 процента, размер которой может быть доведён до 3,6 процента в случае нехватки средств для покупки доли в Alstom SA (ALO).
По информации Reuters, BNP Paribas SA (BNP) принял решение продолжать судебное разбирательство не в Париже, а Нью-Йорке в преддверии урегулирования ситуации с властями США за нарушение санкций против Ирана, Судана и Кубы.
Испанская инвестиционная группа Corporation Financiera Alba SA (ALB ) продала долю в ACS SA (ACS), равную 3,7 процента, приблизительно за 398 миллионов евро.
Главный исполнительный директор Aberdeen Asset Management (ADN) Мартин Гилберт (Martin Gilbert) рассчитывает, что экономия от недавнего приобретения SWIP превзойдёт ожидания. Кроме того, он подтвердил планы компании по увеличению выплаты дивидендов и началу программы по выкупу акций в дальнейшем.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории на фоне сохраняющихся волнений в Ираке, повлиявших на настроение инвесторов.
В Японии Miura Company (6005) отступили после понижения брокером рейтинга с «Overweight» до «Equal-weight». Oat Agrio (4979) опустились во время первой торговой сессии. SoftBank (9984) и FANUC (6954) потеряли в цене. Onkyo Corporation (6628 ), напротив, подскочили, продолжив своё повышательное движение вслед за планами компании приобрести аудиовизуальный бизнес Pioneer Corporation(6773). В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,6 процента ниже на отметке 15291,1 пункта.
В Южной Корее Dongbu Corporation (005960), Dongbu Steel (016380) и DongbuHiTek (000990) подешевели, оказавшись в списке основных отстающих среди компонентов индекса KOSPI. В Гонконге China South City Holdings (1668 ) подорожали на сообщениях компании о подписании соглашения с Tencent Holdings (700) с целью сотрудничества в области электронной торговли и создания бизнес-платформы O2O (в режиме онлайн/офлайн). Тем временем, FIH Mobile (2038 ), напротив, упали из-за уменьшения брокером рейтинга с «Buy» до «Hold». В Китае Poly Real Estate Group (600048 ) и China Merchants Property Development (000024) пошли вниз. Анализ более чем 80 строительных компаний показал, что коэффициент отношения наличности к краткосрочным обязательствам находился на двухлетнем минимуме на фоне устойчивого снижения маржи с 2011 года.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,4 пункта ниже.
Публикация объёма ВВП, объёма заказов на товары длительного пользования, индекса личного потребления и числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня.
Monsanto Company (MON), General Mills (GIS), Bed Bath & Beyond (BBBY), Apollo Education Group (APOL), HB Fuller (FUL), Herman Miller (MLHR) и Barnes & Noble (BKS) объявят о своих результатах сегодня.
В ходе вчерашней продлённой торговой сессии Bristol-Myers Squibb (BMY) выросли на 1,9 процента на заявлении компании о том, что 3-й фаза клинического исследования препарата nivolumab показала превосходные результаты. Pioneer Natural Resources (PXD) и Enterprise Products Partners (EPD) продвинулись вперёд на 2,4 процента и 0,8 процента соответственно, на новостях о том, что правительство США разрешит компаниям начать экспорт ультралёгкой нефти для иностранных покупателей. Actinium Pharmaceuticals (ATNM), напротив, отступили на 12,0 процентов в силу планов компании провести вторичное публичное размещение акций. Более слабые, чем ожидалось, итоги четвёртого квартала привели к падению Team (TISI) на 7,3 процента. К тому же, компания дала годовой прогноз продаж и чистой прибыли ниже рыночного консенсуса. Valmont Industries (VMI) потеряли 4,8 процента по причине отставания прогноза прибыли на второй квартал от ожиданий экспертов, а также урезания годового прогноза по ней.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 опустился на 0,6 процента на сообщениях об обострении беспорядков в Ираке, вызвавших распродажи на рынке. Между тем, в начале сессии рынки торговались с повышением после релиза опередивших ожидания рынка данных по уверенности потребителей и продажам нового жилья в США. Walgreen (WAG) подешевели на 1,7 процента из-за пессимистичных показателей по доходу и прибыли за третий квартал. Intercontinental Exchange Group (ICE) сократились на четыре процента в силу понижения брокером рейтинга акций компании. В понедельник компания информировала о планах продать NYFIX и Metabit фирме ULLINK. Бумаги энергетического сектора Pioneer Natural Resources (PXD), EOG Resources (EOG) и Exxon Mobil (XOM) пошли вниз на 4,8 процента, 3,7 процента и 1,6 процента соответственно. Cabot Oil & Gas (COG) упали на 3,6 процента вслед за уменьшением брокером ихрейтинга с «Overweight» до «Equal-weight». Carnival Corporation (CCL) снизились на три процента. Компания опубликовала результаты за второй квартал, првзошедшие оценки, и повысила годовой прогноз прибыли. Vertex Pharmaceuticals (VRTX) «взлетели» на 40,4 процента в связи с тем, что итоги фазы-3 клинического исследования препарата для лечения фиброзно-кистозного заболевания оправдали ожидания. Продажи и прибыль третьего квартала выше прогнозов обеспечили рост Micron Technology (MU) на четыре процента. Lennar Corporation (LEN), D.R. Horton (DHI) и PulteGroup (PHM) поднялись на 1,4 процента, 1,2 процента и 0,3 процента соответственно.
Сводка последних новостей
Дадли: Безработица должна сократиться еще больше, повышения ставок ФРС в середине 2015 г. вполне реалистичны
Глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли (William Dudley) считает, что прежде чем ФРС начнёт повышение процентных ставок, уровень безработицы в США должен опуститься ещё больше. Он также добавил, что ожидания рынка относительно начала повышения ставок в первую половину 2015 года кажутся ему разумными.
Цены на корпоративные услуги Японии идут вверх
В годовом исчислении японский индекс цен на корпоративные услуги в мае продвинулся на 3,6 процента, что превысило ожидаемый уровень и показатель роста предыдущего месяца в 3,4 процента.
Настроения потребителей Южной Кореи улучшаются
В июне индекс настроения потребителей Южной Кореи повысился до 107,0 со 105,0, зарегистрированных в мае.
Мы серьезно переработали на сайте раздел с авторской аналитикой. Теперь следить за обзорами стало гораздо удобней: благодаря единой ленте можно быстро оценить общую ситуацию на финансовых рынках, а новая навигация поможет легко выбрать необходимую информацию из общего потока.
У каждого из аналитиков Альпари теперь есть свой профиль, в котором пользователи могут найти все опубликованные ранее материалы и отслеживать появление новых обзоров.
Это далеко не все новости, мы готовим еще пару полезных «сюрпризов»!
Актуальная проверенная аналитика ежедневно доступна по адресу:
