Форекс: Доллар США торгуется с повышением

Этим утром движение доллара США относительно главных валют характеризуется повышением. Сегодня инвесторы ждут итогов заседания Федрезерва, а между тем, в связи с внезапным майским ростом инфляции потребительских цен в США участились слухи, что центробанк продолжит сокращение программы покупки облигаций. Несмотря на это, большая часть внимания рынка будет приковано именно к пресс-конференции главы ФРС Джанет Йеллен. Так, в ходе этого мероприятия может проскользнуть информация о дальнейших шагах в отношении процентной ставки. Кроме того, Банк Англии опубликует протокол своего последнего заседания по монетарной политике, а в Еврозоне выйдут данные по объёмам строительства. В 5 часов утра по GMT евро и британский фунт несколько потеряли против американского доллара и торгуются на отметках 1,3544 доллара и 1,6959 доллара соответственно.

Австралийский доллар опустился на 0,1 процента в сравнении с долларом США. Как показали данные Conference Board, апрель для индекса ведущих экономических индикаторов Австралии стал месяцем снижения.

Японская иена отступила на 0,1 процента по отношению как к американскому доллару, так и евро.

Европа: Рынок откроется в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 17 пунктов и 4 пункта выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 12 пунктов.

Публикация индекса ожиданий Швейцарии по данным института ZEW и объёма строительства Еврозоны запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет. Кроме того, выйдет протокол Банка Англии по денежно-кредитной политике.

Hennes & Mauritz AB (HMB ), IKB Deutsche Industriebank AG (IKB ), Prismaflex International (PRS), Berkeley Group Holdings (BKG), LXB Retail Properties (LXB ) и ReNeuron Group (RENE) отчитаются по результатам своей деятельности.

В интервью Bloomberg соруководитель филиала по управлению активами BNP Paribas SA (BNP) София Мерло (Sofia Merlo) сообщила, что банк по-прежнему придерживается своих планов по расширению деятельности в США и до 2016 года намерен нанять около 100 консультантов по управлению активами для флагманского офиса BancWest по обслуживанию частных клиентов в Сан-Франциско.

По информации Bloomberg, Deutsche Bank AG (DBK) нанял Дэна Волошина (Dan Voloshin) из Barclays (BARC) для контроля за коммерческой торговлей ипотечными облигациями. Так, Волошин станет директором в Нью-Йоркском офисе компании.

Агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Suedzucker AG (SZU) с «Baa1» до «Baa2».
По информации «The Times of London», в рамках программы реструктуризации Mothercare (MTC) может сократить около 500 рабочих мест в отделах по работе с клиентами.

Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории. Так, инвесторы продолжают вести осторожную тактику перед объявлением решения Федрезерва.

В Японии акции экспортного сектора Panasonic Corporation (6752), Nissan Motor(7201) и TokyoElectron(8035) продвинулись вперёд вслед за ослаблением японской иены против её основных валют-конкурентов. Fast Retailing (9983) подорожали на планах компании ускорить за рубежом расширение её бренда GU концепции «fast-fashion», так называемой «быстрой моды». Mazda Motor (7261) пошли вверх на майском росте экспорта японских автомобилей в Китай. Mitsubishi UFJ Financial Group (8306), Nomura Holdings (8604) и Daiwa Securities Group (8601) зафиксировали прибыль. Nikon Corporation (7731), напротив, отступили в силу понижения брокером рейтинга акций компании. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,9 процента выше на отметке 15104,2 пункта.

В Южной Корее Hyundai Motor (005380) и Kia Motors (000270) торгуются с понижением. В Гонконге China Resources Power Holdings (836), China Overseas Land & Investment (688 ) и Wharf Holdings (4) подешевели, оказавшись в списке топ-отстающих среди компонентов индекса Hang Seng. Тогда как, Chow Tai FookJewellery Group (1929), наоборот, поднялись благодаря росту годовой прибыли. В Китае Anhui Conch Cement (600585) упали до самого низкого уровня с марта. Тем не менее, Tasly Pharmaceutical Group (600535) выросли. Компания информировала о планах привлечь до 2,5 миллиарда юаней путём частного размещения акций.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1 пункт выше.

Публикация баланса счёта текущих операций и числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня. Кроме того, ФРС огласит своё решение относительно денежно-кредитной политики.

FedEx Corporation (FDX), Red Hat (RHT), Jabil Circuit (JBL), CLARCOR Inc. (CLC), Actuant Corporation (ATU) и JTH Holding (TAX) объявят о своих результатах сегодня.

В ходе вчерашней продлённой торговой сессии Adobe Systems (ADBE) выросли на 9,4 процента вследствие более сильных, чем ожидалось, данных за второй квартал. La-Z-Boy (LZB ), напротив, опустились на 10,7 процента по причине отставания продаж за четвёртый квартал от рыночных оценок. Между тем, компания заявила о том, что закроет свои заводы на одну неделю в текущем квартале в силу сезонного спада в мебельной сфере. Endocyte (ECYT) упали на 19,4 процента на сообщении компании о том, что Merck & Company (MRK) решила не принимать участие в усовершенствовании препарата винтафолид (vintafolide) для лечения рака.

Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 0,2 процента. Так, согласно данным, инфляция потребительских цен в США показала ускорение темпов в мае, в то время как майские показатели по заложенным фундаментам под строительство домов и выданным разрешениям на строительство сократились больше, чем прогнозировалось. E*TRADE Financial (ETFC) и Charles Schwab (SCHW) подорожали на 7,7 процента и 5,5 процента соответственно после состоявшегося слушания постоянного подкомитета Сената по расследованиям относительно системы поощрения брокеров. Edwards Lifesciences (EW) подскочили на 4,6 процента после того, как Управление США по пищевым продуктам и лекарственным веществам одобрило современную модель аортальных клапанов Sapien XT, разработанных компанией. GameStop (GME) поднялись на 6,8 процента благодаря подтверждению брокером рейтинга акций компании на уровне «Buy». salesforce.com (CRM) продвинулись вперёд на 5,9 процента, как только компания представила новое сервис-приложение Desk.com, специально созданное для небольших организаций, которое позволит им держать связь с клиентами. Expedia (EXPE) и Medtronic (MDT) пошли вверх на 4,1 процента и 2,6 процента соответственно вслед за повышениями брокера. Netflix (NFLX) прибавили 3,1 процента на рекомендации брокера инвесторам покупать акции компании. Vertex Pharmaceuticals (VRTX) отступили на 1,8 процента из-за неудовлетворительной оценки брокера. Boston Scientific (BSX), Regeneron Pharmaceuticals (REGN) и Alexion Pharmaceuticals (ALXN) подешевели на 2,5 процента, 1,9 процента и 1,6 процента соответственно, оказавшись в списке топ-отстающих среди компонентов индекса S&P 500.

Сводка последних новостей

Меры Банка Японии позитивно влияют на экономику страны

В протоколе последнего заседания Банка Японии было отмечено, что меры количественного смягчения, проводимые центральным банком, оказывают нужный эффект на экономику страны. Участники совещания также сошлись во мнении, что экспорт будет расти умеренными темпами за счёт восстановления зарубежных экономик.

Японский торговый дефицит расширяется меньше прогнозов

Общее отрицательное сальдо внешней торговли Японии в мае увеличилось меньше ожиданий – до 909,0 миллиардов японских иен относительно дефицита в 811,7 миллиарда иен, зарегистрированного в предыдущем месяце.

Рост индекса цен на жильё Китая замедляется

В мае годовой показатель индекса цен на жильё в Китае поднялся на 5,6 процента, при этом рост апреля составил 6,7 процента.

Индекс настроения в деловых кругах Китая идёт вверх

Китайский индекс настроения в деловых кругах от MNI в июне поднялся до 55,0 с 53,7 предшествующего месяца.

Австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от CB падает

Индекс ведущих экономических индикаторов Австралии от Conference Board (CB ) показал снижение на 0,1 процента в апреле, тогда как в марте наблюдалось повышение в 0,2 процента с учётом пересмотра.

Индекс ведущих экономических индикаторов Австралии от Westpac повышается

Австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac в мае пошёл вверх на 0,1 процента, хотя месяцем ранее было зафиксировано его снижение на 0,5 процента.

Счёт текущих операций Новой Зеландии становится профицитным

Новозеландский счёт текущих операций в первом квартале 2014 года стал профицитным и составил 1,4 миллиарда новозеландских долларов, тогда как пересмотренные данные за предыдущий квартал отразили дефицит в 1,5 миллиарда долларов.

Материал предоставлен Saxo Bank

Форекс: Евро торгуется в узком диапазоне

Этим утром движение евро относительно большинства валют происходит в узком диапазоне. Сегодня в фокусе рынка – индексы настроения Еврозоны и Германии от института ZEW, которые, согласно ожиданиям должны сказать об улучшении ситуации в июне. В США умы трейдеров будут заняты изучением данных по инфляции потребительских цен и рынку жилья, которые в определённой степени охарактеризуют состояние экономики страны. Кроме того, инвесторы будут внимательно следить за ходом двухдневного заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике, запланированное на сегодня. Между тем, дабы не ошибиться в оценке рисков, инвесторы продолжат наблюдать за развитием событий в Ираке. В 5 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3557 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 0,7991 фунта.

Австралийский доллар снизился на 0,5 процента по отношению к доллару США после того, как протокол заседания Резервного банка Австралии показал, что ЦБ страны «в обозримом будущем», по всей вероятности, сохранит текущий курс аккомодационной политики.

Японская иена отступила на 0,1 процента относительно американского доллара и чуть ослабила позиции против евро.

Европа: Рынок откроется в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 31 пункт и 12 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 14 пунктов.

Публикация индекса экономического настроения Еврозоны по данным института ZEW; индекса экономического настроения и обзора текущей ситуации Германии от ZEW; индекса цен производителей и на импорт Швейцарии; торгового баланса Италии; числа регистраций новых автомобилей Еврозоны; индекса потребительских цен, индекса закупочных и отпускных цен, индекса розничных цен и индекса цен на жильё от ONS в Великобритании запланирована на сегодня.

Ashtead Group (AHT), Crest Nicholson Holdings (CRST), Daisy Group (DAY) и Consort Medical (CSRT) отчитаются по результатам своей деятельности.

Siemens AG (SIE) и японская компания Mitsubishi Heavy Industries сделали совместное предложение о покупке энергетического подразделения Alstom SA (ALO) за семь миллиардов евро.

Согласно Reuters, Telefonica SA (TEF), как ожидается, должна получить одобрение Европейского союза на поглощение E-Plus – германского филиала Koninklijke KPN NV (KPN) – за 8,6 миллиардов евро.

ING Groep NV (INGA) объявила о продаже 70 миллионов акций своего европейского страхового подразделения NN Group в целях привлечь около 1,5 миллиарда евро в ходе первичного размещения акций.

Royal Dutch Shell (RDSA) объявила о продаже 19 процентов акций австралийской нефтегазодобывающей компании Woodside Petroleum приблизительно за 3,4 миллиарда фунтов стерлингов.

RSA Insurance Group (RSA) обдумывает возможность продажи своих подразделений в Азии, что может принести компании до 500 миллионов долларов США, – сообщает Reuters.

Азия: Рынок торгуется смешанно

Этим утром азиатские рынки торгуются разнонаправленно.

В Японии ITOCHU (8001) подорожали ввиду того, что компания установила целевой уровень по доходности капитала в 15 процентов. Mitsui Fudosan (8801) выросли благодаря высокому спросу на акции компании в ходе их продажи, организованной для привлечения капитала. Konica Minolta (4902) поднялись на повышении брокером рейтинга с «Neutral» до «Overweight». Shizuoka Bank (8355) подскочили на планах компании потратить около 12 миллиардов японских иен на обратный выкуп акций. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,3 процента выше на отметке 14980,8 пункта.

В Южной Корее LG Display (034220) и LG Electronics (066570) зафиксировали рост. Тем не менее, Hyundai Merchant Marine (011200) упали в силу того, что компания привлечёт 114 миллиардов корейских вон посредством нового выпуска акций. New World China Land (917) потеряли в цене по причине отклонения акционерами плана материнской компании по преобразованию дочерней в частную, оцениваемого на 2,4 миллиарда долларов США. Xinyi Solar Holdings (968 ) подешевели из-за отказа компании от идеи продать долю для привлечения около 856 миллионов гонконгских долларов. В Китае China Merchants Bank (600036), Industrial & Commercial Bank of China (601398 ) и China Minsheng Banking Corporation (600016) пошли вниз, несмотря на заявление компаний о том, что они имели право на сокращение показателя отношения наличных резервов в рамках программы центробанка по кредитованию малого бизнеса и сельского хозяйства.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,5 пункта выше.

Публикация индекса потребительских цен, числа выданных разрешений на строительство, количества заложенных фундаментов под строительство домов и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.

Adobe Systems (ADBE), FactSet Research Systems (FDS), La-Z-Boy (LZB ) и Bob Evans Farms (BOBE) объявят о своих результатах сегодня.

Вчера во время продлённой торговой сессии Amira Nature Foods (ANFI) выросли на 27,6 процента вслед за более сильными, чем ожидалось, результатами четвёртого квартала. Gentiva Health Services (GTIV) подорожали на 3,9 процента ввиду повышения фирмой Kindred Healthcare (KND) предложения по поглощению для компании. WEX Inc. (WEX) добавили 1,4 процента на согласии компании приобрести Evolution1 за 532,5 миллиона долларов наличными. General Motors (GM), напротив, опустились на 0,2 процента. Так, компания объявила об отзыве дополнительных 3,3 миллиона автомобилей для замены ключей зажигания. Williams Companies (WMB ) упали на 0,9 процента. Компания заявила о размещении простых акций общей стоимостью три миллиарда долларов с целью привлечения капитала для финансирования поглощения Access Midstream Partners LP. Restoration Hardware Holdings (RH) отступили на 0,6 процента. По сообщениям компании, она планирует разместить старшие конвертируемые облигации со сроком погашения в 2019 году на 300 миллионов долларов.

В ходе вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,1 процента на фоне позитивных макроэкономических данных и ряда корпоративных сделок, повысивших настроение инвесторов. Тем не менее, опасения вокруг усиливающейся напряжённости в Ираке ограничили рост. Covidien (COV) «взлетели» на 20,5 процента после согласия Medtronic (MDT) купить компанию примерно за 42,9 миллиарда долларов наличными и акциями. Williams Companies (WMB) поднялись на 18,7 процента ввиду того, что компания заплатит около шести миллиардов долларов за покупку оставшейся доли в Access Midstream Partners LP. Цена на бумаги SanDisk (SNDK) возросла на 3,6 процента на планах приобрести Fusion-io Inc. (FIO) примерно за 1,1 миллиарда долларов. Lennar Corporation (LEN), Home Depot (HD) и PulteGroup (PHM) продвинулись вперёд на 1,5 процента, 1,1 процента и 0,7 процента соответственно благодаря тому, что июньский рост уверенности в строительном секторе США превзошёл ожидания. Yahoo! Inc. (YHOO) потеряли 5,8 процента в связи с тем, что Alibaba, в которой Yahoo владеет значительной долей акций, информировала о замедлении темпов роста дохода за квартал, завершившийся 31 марта 2014 года. Vertex Pharmaceuticals (VRTX) подешевели на 8,7 процента в силу неудовлетворительной оценки брокера. General Electric (GE) сократились на 0,8 процента по причине подачи совместной заявки компаниями Siemens и Mitsubishi Heavy Industries на приобретение энергетического подразделения фирмы Alstom с намерением оказать давление на General Electric, что в свою очередь может улучшить условия сделки по Alstom.

Сводка последних новостей

Прямые иностранные инвестиции в Китае внезапно сокращаются

Прямые иностранные инвестиции в Китае в годовом исчислении показали внезапное сокращение на 6,7 процента в мае, тогда как в апреле был отмечен их рост на 3,4 процента.

РБА продолжит аккомодационную денежно-кредитную политику

Как показал протокол последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА), нынешняя аккомодационная денежно-кредитная политика, скорее всего, в обозримом будущем продолжит доминировать. По мнению членов правления, инфляция находится в пределах целевого диапазона от двух до трёх процентов, хотя от ВВП в течение следующего года ожидается рост ниже тренда. Центральный банк также заявил, что обменный курс по историческим меркам оставался высоким, учитывая падение цен на сырьевые товары, наблюдавшееся на протяжении последнего месяца.

Австралийские продажи новых транспортных средств падают

В мае с учётом сезонной корректировки объём продаж новых транспортных средств в Австралии опустился на 2,0 процента в годовом выражении относительно пересмотренного показателя падения в 1,8 процента, зарегистрированного в предыдущем месяце.

Материал предоставлен Saxo Bank

Форекс: Евро торгуется с понижением

Этим утром евро относительно большинства главных валют торгуется с понижением на фоне ухудшения аппетита к риску среди инвесторов. Сегодня внимание участников рынка обращено на окончательный показатель инфляции потребительских цен. Кроме того, трейдеры будут следить за новостями касательно ситуации в Ираке, что поможет им определиться с дальнейшими действиями. В США выйдут данные по промышленному производству; так, согласно ожиданиям, май должен сказать о росте. Умеренный интерес вызовет информация по деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка и рынку жилья от NAHB. Что касается последующих дней, то фокус рынка будет по-прежнему сохраняться на заседании Федрезерва по денежно-кредитной политике. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3542 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,7974 фунта.

Японская иена поднялась на 0,3 процента по отношению к доллару США и евро ввиду увеличившегося спроса на безопасные валюты.

Европа: Рынок откроется в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 33 пункта и 20 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 13 пунктов.

Публикация индекса потребительских цен Еврозоны запланирована на сегодня. Информации по основным индикаторам Великобритании не будет.

GK Software AG (GKS), Plastiques du Val de Loire SA (PVL), Majestic Wine (MJW), Redcentric (RCN) и Sirius Real Estate Limited (SRE) отчитаются по результатам своей деятельности.

Sanofi (SAN) и Medtronic объявили о глобальном стратегическом сотрудничестве, направленном на усовершенствование опыта и повышение результатов лечения пациентов с диабетом во всем мире.

Согласно «The Frankfurter Allgemeine Zeitung», Siemens AG (SIE) предложила четыре миллиарда евро за газотурбинный бизнес Alstom SA (ALO) и не намерена продавать своё подразделение железнодорожных перевозок в качестве частичной оплаты, по крайней мере, пока. Кроме того, по данным ежедневной деловой газеты «Nikkei», Mitsubishi Heavy Industries предлагает купить 10-процентную долю Alstom SA (ALO).

В США Bayer AG (BAYN) столкнулась с иском в отношении одного из пяти своих лучших препаратов Xarelto, – пишет «The Frankfurter Allgemeine Zeitung».

По сообщениям «Les Echos», Airbus Group NV (AIR) и Safran SA (SAF) готовы подписать соглашение о создании совместного предприятия по производству ракет-носителей нового поколения, чтобы составить конкуренцию американской компании SpaceX.

Как передаёт Sky News, главный исполнительный директор Centrica (CNA) Сэм Лэйдлоу (Sam Laidlaw) отказался от участия в гонке за аналогичную должность в BG Group (BG/).

Royal Bank of Scotland (RBS) ведёт переговоры с частными инвестиционным компаниям, включая Warburg Pincus, CVC Capital Partners, KKR и Permira, с целью привлечения денежных средств в свой ирландский филиал Ulster Bank, – сообщает «The Sunday Times».

По информации Reuters, British Sky Broadcasting Group (BSY) в настоящее время консультируется с Morgan Stanley и Barclays (BARC) относительно приобретения Sky Deutschland и Sky Italia для создания новой панъевропейской компании.

Азия: Торги преимущественно в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются главным образом на отрицательной территории ввиду обеспокоенности всплеском насилия в Ираке.

В Японии Kobe Bussan (3038 ) пошли вниз после того, как компания объявила о снижении чистой прибыли за первое полугодие. Advantest (6857), Tokyo Electron (8035) и Sumco (3436), напротив, выросли вслед за оптимистичном годовым прогнозом по прибыли их американского конкурента Intel. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1 процент ниже на отметке 14941,4 пункта.

В Южной Корее Korean Air Lines (003490) упали на росте цен на нефть. При этом SK Telecom (017670) поднялись на новостях о том, что Сеул и Европейский союз собираются объявить о подписании соглашения по 5G. В Гонконге Air China (753) отступили, как и другие акции авиатранспортных предприятий. King Fook Holdings (280), напротив, поднялись на заявлении о том, что контрольный пакет акций её основного акционера заинтересовал других потенциальных инвесторов. В Китае бумаги энергетического сектора Wintime Energy (600157) и China Oilfield Services (601808 ) продемонстрировали повышения. Industrial & Commercial Bank of China (601398 ) зарегистрировал потери. В отчёте сказано, что кредитор может получить британскую банковскую лицензию к концу этого года.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 6,9 пункта ниже.

Публикация показателей объёма промышленного и фабричного производств, чистого объёма и общего объёма покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, индекса деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка, индекса рынка жилья по данным Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм (NAHB ) и индекса использования производственных мощностей планируется на сегодня.

Progressive Corporation (PGR), Korn/Ferry International (KFY) и Layne Christensen (LAYN) объявят о своих результатах сегодня.

В пятницу в ходе продлённой торговой сессии Nordic American Offshore (NAO), Telefonica Brasil SA (VIV) и Urban Outfitters (URBN) продолжили своё повышательное движение и выросли на 13,2 процента, 6,4 процента и 5,2 процента соответственно. NCR Corporation (NCR), Twenty-First Century Fox (FOXA) и Karyopharm Therapeutics (KPTI), напротив, развернувшись, пошли вниз на 6,7 процента, 4,3 процента и 1,8 процента соответственно. XOMA Corporation (XOMA), American Express (AXP) и Organovo Holdings (ONVO) отступили на 1,8 процента каждые.

Во время пятничной регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,3 процента. Intel (INTC) подскочили на 6,8 процента после увеличения прогноза дохода на второй квартал и полный год ввиду высокого спроса на офисные персональные компьютеры. International Game Technology (IGT) подорожали на 10,5 процента на сообщениях о борьбе GTech SpA и MacAndrews & Forbes Holdings за приобретение компании. Акции энергетического сектора Newfield Exploration (NFX), CONSOL Energy (CNX) и Peabody Energy (BTU) пошли вверх на три процента, 2,8 процента и 2,8 процента соответственно вслед за ростом цен на нефть. Priceline Group (PCLN) опустились на три процента после согласия компании на сделку по покупке OpenTable (OPEN) наличными, исходя из цены в 103 доллара за акцию. Monster Beverage (MNST) подешевели на 2,5 процента. Так, согласно сообщениям СМИ, по решению суда компания лишилась авторских прав на использование музыки «Beastie Boys» в одном из своих рекламных роликов без разрешения на то группы. CR Bard (BCR), Masco Corporation (MAS) и Sysco Corporation (SYY) потеряли 2,5 процента, 2,2 процента и 1,9 процента соответственно, оказавшись в списке топ-отстающих среди компонентов индекса S&P 500.

Сводка последних новостей

Рост цен на жильё в Великобритании замедляется

Британский индекс цен на жильё от агентства по недвижимости Rightmove в июне поднялся на 0,1 процента в месячном сопоставлении относительно увеличения мая в 3,6 процента.

Кент: Австралийская безработица в ближайшие годы останется высокой

Заместитель главы Резервного банка Австралии (РБА) Кристофер Кент (Christopher Kent) сообщил, что в течение следующих двух лет уровень безработицы в Австралии, как ожидается, останется относительно высоким. По его мнению, несмотря на недавнее улучшение на внутреннем рынке труда, весь потенциал пока не реализован.

Новозеландский индекс активности в сфере услуг идёт вниз

Скорректированный на сезонность майский индекс активности в сфере услуг Новой Зеландии опустился вниз до 54,2 с пересмотренного показателя предыдущего месяца 58,5.

Уверенность потребителей в Новой Зеландии снижается

Во втором квартале 2014 года индекс уверенности потребителей от Westpac в Новой Зеландии снизился до 121,2 с 121,7, зарегистрированных в прошлом квартале.
Новозеландские цены на жильё падают

В мае ежемесячный индекс цен на жильё, рассчитываемый Институтом недвижимости Новой Зеландии (REINZ), упал на 1,2 процента, тогда как в предыдущем месяце был отмечен его рост в 0,1 процента.

Материал предоставлен Saxo Bank

Форекс: Евро торгуется с понижением

Этим утром евро торгуется относительно главных валют с ослаблением, продолжая оставаться на понижательной траектории после объявления Европейским центральным банком о сокращении процентной ставки на прошлой неделе. Между тем, участники рынка погрузятся в изучение доклада Всемирного банка по перспективам мирового роста; так, банк понизил прогноз глобального экономического роста, сделав акцент на критической украинской ситуации и поразительно холодной погоде в США. Кроме того, инвесторы проследят за выступлениями ряда представителей ЕЦБ. Также важность для трейдеров представят данные по занятости в Великобритании, что определит направление движения британского фунта на рынке. В 5 часов утра по GMT евро потерял по 0,1 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3533 доллара и 0,8077 фунта соответственно.

Японская иена прибавила 0,2 процента и 0,1 процента по сравнению с евро и долларом США соответственно.

Европа: Рынок откроется в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 2-8 пунктов и 5 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 8-9 пунктов.

Публикация уровня безработицы от ILO, изменения уровня безработицы, числа получающих пособие по безработице и его изменения, размера средней заработной платы и баланса цен на жильё от RICS в Великобритании запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам остальных стран Европы не будет.

Inditex SA (ITX), Clas Ohlson AB (CLASB ), Betfair Group (BET), Flybe Group (FLYB), Castings (CGS), Hyder Consulting (HYC), Creston (CRE) и Greka Drilling Limited (GDL) отчитаются по результатам своей деятельности.

BASF SE (BAS) объявила о разработке новой системы Provisia, которая позволяет безопасно применять гербициды при выращивании риса и предназначена для борьбы с широким диапазоном злаковых сорняков, включая ALS-устойчивые травы, сорный и красный рис.

Allianz Ayudhya Assurance – дочерняя компания Allianz SE (ALV) в Таиланде – сообщила о сильных показателях за первый квартал с учётом роста премии на 17 процентов и валовой подписанной премии на 12 процентов.

Ряд европейских производителей вертолётов, в том числе филиалы Airbus Group NV (AIR) – Airbus Helicopters, и Finmeccanica SpA (FNC) – AugustaWestland борются за контракт на строительство транспортных самолётов для войск Японии, которые также будут продаваться за рубежом; сделка оценивается приблизительно на 2 миллиарда долларов США, – передаёт Reuters.

Согласно информации фондовой биржи, акции Abengoa SA (ABG) заменят Ebro Foods SA (EBRO) в индексе IBEX 35, в список которого они должны быть включены 23 июня 2014 года.

Согласно «The Guardian», есть вероятность, что Tesco (TSCO) должна будет выплатить штраф, исходя из анализа компании, выявившего ее неспособность исполнять правила Комиссии по вопросам конкуренции Великобритании в течение последних четырёх лет.

Ряд крупных акционеров AstraZeneca (AZN) обратились с просьбой о встрече с председателем Комитета по вознаграждениям компании Джоном Варли (John Varley), чтобы обсудить критерии получения руководителями наград по долгосрочным акциям, – передаёт Sky News.

Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.

В Японии Seven & I Holdings Company (3382) подорожали на сообщениях о возможной высокой квартальной операционной прибыли компании. Повышения брокера обеспечили рост акциям Daiichi Sankyo Company Limited (4568 ). В то время как, Minebea Company Limited (6479), Yaskawa Electric Corporation (6506) и Tokyo Tatemono (8804), напротив, пошли вниз, оказавшись в списке отстающих среди компонентов эталонного индекса. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,3 процента выше на отметке 15034,2 пункта.

В Гонконге Beijing Enterprises Holdings (392) упали после того, как компания объявила о планах привлечь 4,3 миллиарда гонконгских долларов через продажу обмениваемых облигаций. Sands China Limited (1928 ), наоборот, выросли вслед за позитивной оценкой брокера. В Китае Datong Coal Industry (601001) и GuizhouPanjiang Refined Coal Company (600395) зафиксировали падение. В Южной Корее Korean Air Lines (003490) и Hanjin Shipping Company (117930) потеряли в цене в силу планов первой приобрести долю в последней, в результате чего компания станет крупнейшим акционером. LG Display (034220) выросли на новостях о ведущихся переговорах фирмы с Panasonic (6752) относительно поставки телевизионных панелей с большим экраном.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,2 пункта ниже.

Публикация числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня. Кроме того, выйдет отчёт по бюджету за май.

H&R Block (HRB ), Restoration Hardware Holdings (RH), Sigma Designs (SIGM) и Medical Action Industries (MDCI) объявят о своих итогах сегодня.

Во время вчерашней продлённой торговой сессии Ulta Salon Cosmetics & Fragrance (ULTA) выросли на 10,1 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов за первый квартал. Synaptics (SYNA) подорожали на 17,8 процента ввиду согласия компании приобрести Renesas SP Driversin примерно за 475 миллионов долларов, а также повышения прогноза дохода на четвёртый квартал. Sportsman’s Warehouse Holdings (SPWH) прибавили 2,1 процента в результате незначительных убытков с учётом корректировки. Exelon Corporation (EXC), напротив, отступили на 2,2 процента в связи с планами компании разместить 50 миллионов обыкновенных акций и 20 миллионов ценных бумаг. United Natural Foods (UNFI) подешевели на 1,5 процента; так, годовой прогноз прибыли компании оказался ниже оценок рынка. American International Group (AIG) незначительно упали на объявлении компании о назначении Питера Д. Хэнкока на должность нового главного исполнительного директора и президента с 1 сентября 2014 года.

Американский фондовый индекс S&P 500 в ходе вчерашней регулярной торговой сессии незначительно упал после четырёх дней роста. CR Bard (BCR) опустились на 4,7 процента после того, как брокер известил о том, что задержка в рассмотрении баллонного катетера с лекарственным покрытием компании в Управлении США по пищевым продуктам и лекарственным веществам не гарантирует положительной оценки. Tyson Foods (TSN) пошли вниз на 3,8 процента из-за уменьшения брокером рейтинга с «Neutral» до «Underperform». Понижения брокера привели к падению Cognizant Technology Solutions (CTSH) на 4,7 процента. Urban Outfitters (URBN) потеряли 3,7 процента по причине того, что сопоставимые продажи за второй квартал остались на прежнем уровне. eBay (EBAY) сократились на 2,7 процента после ухода главы подразделения компании PayPal Дэвида Маркуаса (David Marcus) и его вступления в ряды Facebook (FB ). Цена на бумаги Facebook возросла на 4,6 процента. Molson Coors Brewing Company (TAP) прибавили 5,4 процента на фоне толков о рассмотрении компанией покупки MillerCoors, совместного предприятия с SABMiller. MetLife (MET) поднялись на 0,7 процента на планах компании обратного выкупа обыкновенных акций на один миллиард долларов.

Сводка последних новостей

Всемирный банк понижает прогноз роста мировой экономики на 2014 год

Всемирный банк понизил свой прогноз роста мировой экономики на 2014 год до 2,8 процента с 3,2 процента, предложенных в январе, ссылаясь на присутствие геополитической напряжённости на Украине и необычайно холодную зиму в США.

Японские внутренние оптовые цены идут вверх больше прогнозов

Индекс внутренних оптовых цен Японии в мае повысился на 4,4 процента на годовой основе, превысив рыночные оценки; при этом пересмотренный показатель роста предыдущего месяца был равен 4,2 процента.

Настроения в крупных производственных компаниях Японии резко падают

Во втором квартале 2014 года японский индекс деловых настроений в крупных производственных компаниях внезапно опустился на 13,9 процента, тогда как в предшествующем квартале было отмечено повышение на 12,5 процента.

Уверенность потребителей Австралии растёт

В июне австралийский индекс уверенности потребителей от Westpac продвинулся к 93,2 с 92,9 мая.

Розничные расходы по электронным картам в Новой Зеландии поднимаются

Объём розничных расходов по электронным картам в Новой Зеландии увеличился в мае больше ожиданий – на 1,3 процента по сравнению с пересмотренным показателем роста в 0,4 процента, зарегистрированным в апреле.

Южнокорейская безработица снижается

В мае безработица Южной Кореи снизилась до 3,6 процента в сравнении с апрельским уровнем в 3,9 процента.

Материал предоставлен Saxo Bank

Форекс: Евро торгуется с понижением

Этим утром движение евро относительно главных валют отмечено снижением. Сегодня внимание участников рынка будет устремлено на выступления некоторых из членов правления Европейского центрального банка, главным образом, ввиду объявления центробанком о новых мерах стимулирования на прошлой неделе. Кроме того, под пристальные взгляды трейдеров попадут данные по промышленному производству ряда европейских стран, в том числе Франции и Великобритании, а также показатель безработицы в Швейцарии. В 5 часов утра по GMT евро несколько потерял против американского доллара, торгуясь по цене 1,3590 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8085 фунта.

Японская иена прибавила по 0,2 процента по отношению к доллару США и евро соответственно.

Австралийский доллар чуть вырос относительно американского доллара.

Европа: Открытие большей частью в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX ожидается на 6 пунктов ниже и французского CAC – на 2 пункта выше. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 12 пунктов.

Публикация объёма промышленного и фабричного производств, индикатора настроений в деловых кругах Франции от Банка Франции; объёма промышленного производства и ВВП Италии; индекса потребительских цен и объёма промышленного производства Греции; уровня безработицы и реального объёма розничных продаж Швейцарии; оценки изменения ВВП от NIESR, объёма промышленного и фабричного производств Великобритании запланирована на сегодня.

Burckhardt Compression Holding AG (BCHN), GK Software AG (GKS), ISC Business Technology AG (I5Q), Carphone Warehouse Group (CPW), Oxford Instruments (OXIG), Sepura (SEPU), Gooch & Housego (GHH), Eckoh (ECK), Park Group (PKG) и Pressure Technologies (PRES) отчитаются по результатам своей деятельности.

TCP Capital Corporation увеличила свой возобновляемый кредит от Deutsche Bank AG (DBK) со 150 до 200 миллионов долларов США со сроком погашения до 15 мая 2017 года и по процентной ставке LIBOR плюс 2,50 процента годовых.

Как сообщает Bloomberg, Iliad SA (ILD) в течение последних нескольких недель сделал неофициальное предложение о покупке Bouygues Telecom. Как бы там ни было, обсуждение зашло в тупик, поскольку цена, предложенная Iliad SA, не удовлетворила материнскую компанию Bouygues Telecom – Bouygues SA (EN).

Axel Springer SE (SPR) ведёт переговоры о приобретении Zap – известного израильского прайс-агрегатора – приблизительно за 40,5 миллиона долларов США, – пишет израильская газета «Haaretz».

Верховный суд США отклонил заявление BP (BP/) об отмене выплаты компенсации юридическим и физическим лицам, пострадавшим от разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.

Diageo (DGE) сократила около 200 рабочих мест в головном и региональных офисах с целью снижения расходов на 200 миллионов фунтов стерлингов в год до июня 2017 года, – пишет «The Telegraph».

Tesco Bank – банковское подразделение розничного гиганта Tesco (TSCO) – запустил свой первый персональный текущий/расчётный счёт.

Азия: Торги в основном в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории, продолжая повышения ночной сессии на Уолл-стрит.

В Японии рынки торгуются с понижением ввиду фиксации инвесторами прибыли после достижения эталонным индексом трёхмесячного максимума в предыдущий день. Акции брокерских компаний Daiwa Securities Group (8601) и Matsui Securities Company (8628 ) зарегистрировали падение. Chubu Electric Power Company (9502) опустились в силу понижения брокером рейтинга акций компании. Тогда какMitsubishi UFJ Financial Group (8306), напротив, удостоились повышения брокера, что обеспечило рост бумагам. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,6 процента ниже на отметке 15033,5 пункта.

В Гонконге бумаги нефтяных компаний China Petroleum & Chemical (386) и CNOOC (883) продвинулись вперёд. Между тем, акции операторов казино SJM Holdings Limited (880), Galaxy Entertainment Group Limited (27) и Sands China Limited (1928 ) потеряли в цене. В Китае бумаги технологических компаний Yonyou Software Company Limited (600588 ) и Neusoft Corporation (600718 ) зафиксировали прибыль. В Южной Корее LG Display Company (034220) подскочили на рекомендации брокера покупать акции компании.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,3 пункта ниже.

Публикация индекса делового оптимизма от NFIB, объёма оптовых запасов и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.
Ulta Salon Cosmetics and Fragrance (ULTA), HD Supply Holdings (HDS), United Natural Foods (UNFI), Burlington Stores (BURL) и Science Applications International Corporation (SAIC) объявят о своих результатах сегодня.

В ходе вчерашней продлённой торговой сессии Receptos (RCPT) «взлетели» на 32 процента на сообщениях компании о положительных результатах 2-й фазы клинического исследования препарата RPC1063. Pep Boys — Manny, Moe & Jack (PBY) пошли вверх на 2,1 процента после того, как компания спрогнозировала более высокие продажи шин во второй половине года. Тем не менее, прибыль за первый квартал оказалась ниже ожиданий. Цена на бумаги ON Semiconductor Corporation (ONNN) возросла на 1,8 процента в связи с согласием компании приобрести Aptina Imaging примерно за 400 миллионов долларов. Сокращение размера убытков по итогам четвёртого квартала обеспечили рост iKang Healthcare Group (KANG) на пять процентов. International Game Technology (IGT) выросли на 0,6 процента; так, в настоящее время компания подумывает о продаже, кроме того, ей удалось привлечь внимание других производителей видеоигр и некоторых частных акционерных фирм. Casey’s General Stores (CASY), напротив, подешевели на 1,8 процента в силу падения прибыли в четвёртом квартале. eBay (EBAY) опустились на 1,2 процента из-за ухода главы подразделения компании – PayPal.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,1 процента за счёт ряда сделок, а также более оптимистичного экономического прогноза США. Family Dollar Stores (FDO) подорожали на 13,4 процента после того, как в пятницу инвестор-активист Карл Икан (Carl Icahn) объявил о владеемой им долей в компании в 9,4 процента. Dollar General (DG) поднялись на 7,4 процента ввиду повышения брокером рейтинга с «Hold» до «Buy». Analog Devices (ADI) подскочили на пять процентов благодаря согласию приобрести Hittite Microwave Corporation (HITT) за два миллиарда долларов. Morgan Stanley (MS) добавили 0,1 процента на согласии компании продать фирме NGL Energy Partners LP (NGL) свою долю в TransMontaigne Partners LP (TLP) приблизительно за 200 миллионов долларов. Merck & Company (MRK) прибавили 0,2 процента. Так, компания объявила о готовности приобрести Idenix Pharmaceuticals (IDIX) ориентировочно за 3,9 миллиарда долларов. Tyson Foods (TSN) отступили на 6,5 процента на новостях, подтверждающих покупку Hillshire Brands (HSH) примерно за 8,6 миллиарда долларов наличными.

Сводка последних новостей

Розенгрен: Никаких повышений ставок, пока США не приблизятся к своим целям

Глава Федерального резервного банка в Бостоне Эрик Розенгрен (Eric Rosengren) считает, что Федрезерв должен воздерживаться от повышения основных процентных ставок до тех пор, пока не останется «один год» до того времени, когда экономика достигнет полной занятости и двухпроцентного целевого уровня инфляции.

Розничные продажи в Великобритании увеличиваются меньше прогнозов

Согласно данным Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), сопоставимые розничные продажи Великобритании в мае поднялись меньше, чем ожидалось рынком – на 0,5 процента в годовом исчислении относительно повышения предыдущего месяца в 4,2 процента.

Денежный агрегат M3 Японии растёт меньше ожиданий

В годовом выражении японский денежный агрегат M3 в мае показал увеличение на 2,6 процента, недотянув до прогнозных оценок; рост апреля был равен 2,8 процента.

Японский индекс активности в секторе услуг идёт вниз больше прогнозов

Ежемесячный индекс активности в секторе услуг Японии отступил на 5,4 процента в апреле, показав отставание от ожиданий, тогда как в марте был отмечен рост в 2,4 процента.

Рост китайская инфляции потребительских цен превосходит оценки

Годовой уровень инфляции потребительских цен Китая в мае поднялся до 2,5 процента с апрельских 1,8 процента, превысив прогнозы рынка.

Цены производителей в Китае опускаются больше прогнозов

Китайский годовой индекс цен производителей в мае опустился на 1,4 процента, не оправдав оценки рынка; при этом падение предшествующего месяца составляло 2,0 процента.

Индекс уверенности в деловых кругах Австралии на прежнем уровне

Индекс уверенности в деловых кругах от Национального банка Австралии в мае остался на уровне пересмотренного значения апреля – 7,0 пунктов.

Одобренные заявки на ипотеку в Австралии не наблюдают изменений

Скорректированное на сезонность число одобренных заявок на ипотечное кредитование в Австралии в апреле показал уровень марта, когда наблюдалось падение 0,8 процента (с учётом пересмотра).

Активность в производственном секторе Новой Зеландии падает

С учётом сезонной корректировки деловая активность в секторе обрабатывающей промышленности Новой Зеландии в первом квартале 2014 года увеличилась на 0,6 процента относительно пересмотренного показателя роста предыдущего квартала в 6,0 процентов.

Материал предоставлен Saxo Bank

Форекс: Евро торгуется в узком диапазоне

Этим утром евро относительно главных валют торгуется в узком диапазоне. Сегодня трейдеры будут заняты изучением данных по уверенности инвесторов в Еврозоне, которые, судя по ожиданиям, должны сказать об улучшении ситуации в июне. Что касается последующих дней, то особую важность представят сведения по потребительским ценам ряда европейских стран, учитывая, что на прошлой неделе ЕЦБ утвердил новые меры для предотвращения дефляции и стимулирования экономического роста в регионе. В США во второй половине текущего дня президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен выступит с речью. В 5 часов утра по GMT евро остался близ прежних уровней по сравнению с американским долларом и британским фунтом, торгуясь по цене 1,3645 доллара и 0,8119 фунта соответственно.

Японская иена чуть снизилась против доллара США и потеряла 0,1 процента по отношению к евро. Данные за первый квартал 2014 года показали более сильные темпы роста экономики страны относительно первоначальной оценки.

Австралийский доллар вырос на 0,2 процента в сравнении с американским долларом.

Европа: Рынок откроется в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 28 пунктов и 14 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 18 пунктов.

Публикация индекса уверенности инвесторов Еврозоны от Sentix; объёма ВВП и торгового баланса Португалии; индекса уверенности в сфере занятости от Lloyds и мониторинга всех розничных продаж Великобритании cсегодня не планируется.

TCS Group Holding (TCSA), Green Dragon Gas Limited (GDG), Latchways (LTC), Coms (COMS), Falkland Islands Holdings (FKL) и Sanderson Group (SND) отчитаются по результатам своей деятельности. Сообщений по итогам бизнес-деятельности ведущих корпораций Великобритании не ожидается.

Как сообщил Deutsche Bank AG (DBK), они рассматривали покупку доли акций футбольного клуба первого дивизиона Германии Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA (BVB ), но позже исполнительный совет единогласно отклонил предложение.

По информации «Financial Times», Credit Suisse Group AG (CSGN) подумывает об отделении своей дочерней компании Wake USA – электронного рынка государственных облигаций США.

Adidas AG (ADS) – один из крупнейших спонсоров FIFA – акцентировал внимание на том, что недавние обвинения в коррупции, прозвучавших в отношении чемпионата мира 2022 года и руководящего состава, наносят ущерб как футболу, так и репутации компании.

Royal Dutch Shell (RDSA) обратилась в кадровое агентство Egon Zehnder для поиска нового главы компании в связи с тем, что Йорма Оллила (Jorma Ollila) готовится покинуть свой пост, – пишет «The Financial Times».

В соответствии с «The Sunday Telegraph», Lloyds Banking Group (LLOY) в ходе размещения акций на фондовом рынке в конце этого месяца собирается оценить свой филиал TBS в 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, что приблизительно на 10 процентов ниже его балансовой стоимости.

В интервью «Financial Times» главный исполнительный директор SABMiller (SAB ) Алан Кларк (Alan Clark) заявил, что компания планирует увеличить свою долю на американском рынке пива класса премиум с 14 до 20 процентов.

Азия: Торги в «зелёном»

На фоне позитивных экономических данных из Китая и Японии этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории, продолжая пятничные повышения на Уолл-стрит.

В Японии Dentsu (4324) подорожали на повышениях брокера. Alps Electric Company (6770) продвинулись вперёд после увеличения брокером целевой цены. Акции экспортного сектора Panasonic Corporation (6752), Toshiba Corporation (6502) и Sony Corporation (6758 ) прибавили в цене. Тогда как, SUMCO Corporation (3436), Osaka Gas Company Limited (9532) и Amada Company Limited (6113), напротив, опустились. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,4 процента выше на отметке 15135,6 пункта.

В Гонконге повышения брокера обеспечили рост ценным бумагам China Shipping Development (1138 ). Между тем, Great Wall Motor Company (2333) отступили в силу снижения продаж транспортных средств компании в мае. В Китае акции сектора недвижимости Poly Real Estate Group Company (600048 ) и China Vanke Company Limited (000002) пошли вверх. В Южной Корее Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (042660) прибавили в стоимости на заявлении Министра обороны Австралии, что компания является одним из наиболее вероятных кандидатов на получение контракта на строительство двух новых кораблей для военно-морского флота.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,6 пункта ниже.

Информации по основным экономическим показателям США на сегодня не запланировано.

Hertz Global Holdings (HTZ), Casey’s General Stores (CASY), iKang Healthcare Group (KANG), Triangle Petroleum Corporation (TPLM), Comverse (CNSI), IDT Corporation (IDT) объявят о своих результатах сегодня.

В ходе пятничной продлённой торговой сессии Family Dollar Stores (FDO) выросли на 10,2 процента после того, как инвестор Карл Икан (Carl Icahn) дал информацию о владеемой им доле в компании. Dollar General Corporation (DG) и Dollar Tree (DLTR) пошли вверх на 4,8 процента и 2,6 процента соответственно. Акции нефтепроизводителей Natural Resource Partners LP (NRP), Callon Petroleum Company (CPE), Forest Oil Corporation (FST) и North Atlantic Drilling Limited (NADL) продвинулись вперёд на 2,9 процента, 2,8 процента, 2,5 процента и 1,8 процента соответственно. NeuStar (NSR) и Neuralstem (CUR), напротив, продолжив своё понижательное движение, упали на 6,9 процента и 3,6 процента соответственно, в то время как, Radius Health (RDUS) развернулись вниз и потеряли 3,3 процента.

В пятницу во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,5 процента на отчёте по уровню занятости за май, показавшем улучшение национальной экономики. E-TRADE Financial Corporation (ETFC) подорожали на 4,4 процента после того, как брокер вновь подтвердил рейтинг акций компании на уровне «Buy». Joy Global (JOY) прибавили на 3,9 процента на повышении брокера. Gap (GPS) поднялись на 2,1 процента на сообщении ритейлера одежджы о том, что сопоставимые продажи в мае превзошли ожидания рынка. Autodesk (ADSK) подскочили на 2,1 процента вслед за оптимистичной оценкой брокера. Bank of America (BAC) добавили один процент; компания практически согласовала с Министерством юстиции США вопрос выплаты 12 миллиардов долларов в связи с обвинениями в нарушениях при обслуживании ипотечных кредитов. Tyson Foods (TSN), Peabody Energy Corporation (BTU) и Frontier Communications (FTR) пошли вниз на 1,9 процента 1,5 процента и 0,7 процента соответственно в силу понижений брокера. Apple (AAPL) подешевели на 0,3 процента перед вступлением в действие решения о дроблениия акций в соотношении 7:1.

Сводка последних новостей

Потребительское кредитование США набирает обороты

Объём потребительского кредитования США в апреле увеличился на 26,9 миллиарда американских долларов относительно пересмотренного показателя роста в 19,5 миллиарда долларов, зарегистрированного в предыдущем месяце.

Торговый профицит Китая идёт вверх, обгоняя цифру ожиданий

Положительное сальдо внешней торговли Китая в мае увеличилось больше прогнозов – до 35,9 миллиарда долларов США относительно профицита апреля в 18,5 миллиарда долларов. Экспорт при этом поднялся в том же месяце на 7,0 процентов в годовом исчислении, превысив ожидания, тогда как импорт внезапно опустился на 1,6 процента.

Рост японской экономики превзошёл предварительную оценку

В первом квартале 2014 года ВВП Японии поднялся на 6,7 процента в годовом исчислении, что выше предварительной оценки 5,9 процента и роста четвёртого квартала 2013 года в 0,3 процента.

Торговый дефицит Японии сокращается меньше ожиданий

Внешнеторговый дефицит Японии, определенный по методологии платёжного баланса, в апреле сократился до 780,4 миллиарда японских иен, недотянув до рыночных ожиданий; при этом в марте показатель был равен 1133,6 миллиарда долларов.

Банковское кредитование в Японии растёт больше прогнозов

В мае японский годовой показатель объёма банковского кредитования за исключением трастов продемонстрировал движение вверх на 2,4 процента, превысив ожидания рынка; повышение предшествующего месяца составило 2,2 процента.

Материал предоставлен Saxo Bank

Форекс: Евро торгуется в «боковике»

Этим утром евро относительно большинства главных валют торгуется в боковом тренде. Вчера итогом заседания Европейского центрального банка стало введение новых мер, направленных на стимулирование роста инфляции и экономики. Между тем, сегодня в течение дня опубликуют данные по торговому балансу и промышленному производству Германии. В США, учитывая, что ранее было сообщено о замедлении темпов создания рабочих мест в частном секторе в мае, внимание участников рынка будет приковано прежде всего к показателям занятости в несельскохозяйственном секторе США, что поможет оценить состояние внутреннего рынка труда. В 5 часов утра по GMT евро несколько понизился по сравнению с американским долларом, торгуясь по цене 1,3657 доллара, и немного прибавил против британского фунта, составив 0,8124 фунта.

Японская иена выросла на 0,1 процента относительно обоих своих «партнёров» – американского доллара и евро.
Австралийский доллар опустился на 0,1 процента по отношению к доллару США.

Европа: Рынок откроется в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 34-39 пунктов и 18 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 19-20 пунктов.

Публикация торгового баланса, объёма импорта и экспорта Германии и Франции; счёта текущих операций и индекса стоимости рабочей силы Германии; объёма промышленного производства Швейцарии, Германии и Испании; баланса бюджета Франции; ВВП Греции; объёма инвалютных резервов и индекса потребительских цен Швейцарии; общего сальдо торгового баланса и индекса инфляционных ожиданий потребителей Великобритании запланирована на сегодня.

Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA (SPB ), Brueder Mannesmann AG (BMM), Fuller Smith & Turner (FSTA), Kcom Group (KCOM) и Clipper Logistics Group Limited (CLG) отчитаются по результатам своей деятельности.

BNP Paribas SA (BNP) обдумывает проведение реструктуризации руководящего звена, в том числе и отставку своего главного операционного директора, в связи с продолжающимся в США расследованием нарушения санкций, – пишет «The Financial Times».

Deutsche Bank AG (DBK) в проспекте эмиссии акций на 6,8 миллиарда евро заострил внимание на том, что продолжающееся расследование мировых регулирующих органов в отношении манипуляции обменным курсом может повлиять на его деятельность.

По информации «The Financial Times», Международная финансовая корпорация – член группы Всемирного банка – согласилась обеспечить защиту от кредитных рисков на 90 миллионов долларов США для страховки части двухмиллиардного портфеля кредитов развивающихся рынков (в долларах США) Credit Agricole (ACA).

Совет по химической безопасности США в результате своего расследования по делу разлива нефти компании BP (BP/) в Мексиканском заливе заключил, что предохранительное устройство, используемое в подводной скважине, имело несколько повреждений и не было проверено должным образом.

Согласно «The Financial Times», G4S (GFS) подтвердила, что в течение следующих трёх лет завершит свою деятельность в тюрьмах Израиля.

Азия: Торги в основном в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории после введения Европейским центральным банком новых мер, направленных на стимулирование роста экономики региона.

В Японии Kyowa Hakko Kirin Company (4151) торгуются в «плюсе» после повышения брокером рейтинга с «Equal Weight» до «Overweight». Sumco Corporation (3436) выросли; так, согласно сообщениям, цены на кремниевые пластины, основной продукт компании, стабилизировались в этом квартале после двухлетнего снижения. Sekisui House Limited (1928 ) подорожали ввиду роста прибыли в первом квартале. Taiyo Yuden Company Limited (6976) и Minebea Company Limited (6479), напротив, потеряли в цене. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 прибавил 2,7 пункта, торгуясь на отметке 15082,1.

В Гонконге рынки развернулись вниз и торгуются на отрицательной территории. Prada SpA (1913) опустились из-за более слабой, чем ожидалось, прибыли за первый квартал. В Китае Inner Mongolia Yili Industrial Group (600887), Yantai Yuancheng Gold Company (600766) и Xinjiang Urban Construction Group (600545) подешевели, оказавшись в списке главных отстающих среди компонентов шанхайского композитного индекса. В Южной Корее рынки закрыты по случаю национального праздника.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,8 пункта выше.

Публикация показателей изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе, в частном и производственном секторах экономики и домашнем хозяйстве, уровня безработицы, размера средней почасовой зарплаты и средней продолжительности рабочей недели для всех занятых, а также изменения объёма потребительского кредитования планируется на сегодня.
Piedmont Natural Gas Company (PNY), Jos. A. Bank Clothiers (JOSB ) и KMG Chemicals (KMG) объявят о своих результатах сегодня.

Вчера в ходе продлённой торговой сессии VeriFone Systems (PAY) продвинулись вперёд на 3,7 процента ввиду превысивших ожидания рынка данных за второй квартал и повышения годового прогноза дохода и прибыли. К тому же, компания информировала о планах провести сокращение примерно 500 рабочих мест до конца этого года. Men’s Wearhouse (MW) выросли на 0,3 процента после публикации показателей первого квартала, опередивших оценки аналитиков. Превзошедшие ожидания результаты третьего квартала и увеличение годового прогноза прибыли обеспечили рост Comtech Telecommunications (CMTL) и Vail Resorts (MTN) на 6,1 процента и 2,1 процента соответственно. Rally Software Development (RALY), напротив, отступили на 19 процентов по причине того, что фирма оказывающая услуги в сфере программного обеспечения, сообщила о доходе за первый квартал ниже ожиданий экспертов и дала слабый годовой прогноз по нему на второй квартал. Более низкие, чем ожидалось, итоги первого квартала привели к падению SeaChange International (SEAC) на 11,4 процента. Diamond Foods (DMND) подешевели на 9,3 процента в силу крупного убытка за третий квартал.

Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 0,7 процента после того, как Европейский центральный банк понизил процентные ставки и объявил о дополнительных стимулирующих мерах. Joy Global (JOY) поднялись на 6,7 процента в результате скорректированной прибыли за второй квартал, оказавшейся выше рыночных оценок. Amazon.com (AMZN) подскочили на 5,5 процента на объявлении компании о запуске нового продукта, запланированного на 18 июня. Costco Wholesale Corporation (COST) подорожали на 1,2 процента благодаря более высоким, чем ожидалось, сопоставимым продажам за четыре недели, завершившихся 1 июня. J.M. Smucker (SJM) пошли вверх на 1,4 процента вследствие превысившей рыночные ожидания скорректированной прибыли за четвёртый квартал. Цена на бумаги Bank of America Corporation (BAC) возросла на 1,5 процента. Так, согласно СМИ, компания заплатит 12 миллиардов долларов в целях урегулирования вопросов с Департаментом юстиции США и рядом штатов, связанных с нарушением при продаже ипотечных бумаг. PVH Corporation (PVH) опустились на 8,1 процента из-за неудовлетворительных данных первого квартала и сокращения годового прогноза прибыли. General Motors (GM) потеряли 0,7 процента в связи с тем, что главный исполнительный директор компании обмолвился о возможном очередном отзыве автомобилей.

Сводка последних новостей

Кочерлакота: Экономике США необходимы низкие ставки еще в течение пяти лет

Глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота (Narayana Kocherlakota) считает, что ФРС необходимо удерживать процентные ставки на крайне низком уровне «возможно, в течение следующих пяти лет или около того», главным образом, ввиду неспособности ФРС достичь целевых уровней по занятости и инфляции (в два процента).

Японские официальные золотовалютные резервы растут

Объём официальных золотовалютных резервов Японии к концу мая 2014 года увеличился до 1283,9 миллиарда долларов США с 1282,8 миллиарда долларов, зарегистрированных на конец апреля.

Деловая активность в строительном секторе Австралии повышается

По данным Австралийской промышленной группы (AiG) и Ассоциации жилищной индустрии (HIA), скорректированный на сезонность индекс деловой активности в строительном секторе Австралии в мае продвинулся до 46,7 с 45,9 предыдущего месяца.

Материал предоставлен Saxo Bank

Форекс: Евро торгуется с понижением

Этим утром евро торгуется с понижением относительно большинства главных валют. В связи с последними более слабыми, чем прогнозировалось, данными по инфляции в Еврозоне и вероятностью введения Европейским центробанком дополнительных стимулирующих мер сегодня трейдеры с нетерпением будут ожидать решения ЕЦБ и пресс-конференции сразу после его оглашения. Кроме того, в поле зрения участников рынка попадёт информация по розничным продажам Еврозоны и производственным заказам Германии. Между тем, Банк Англии тоже сделает своё заключение по денежно-кредитной политике. В США опубликуют показатели первичных заявок для получения пособия по безработице. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3600 доллара, и потерял 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8121 фунта.

Японская иена выросла на 0,3 процента и 0,2 процента по отношению к доллару США и евро соответственно.

Австралийский доллар повысился на 0,1 процента против американского доллара.

Европа: Открытие большей частью в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 8 пунктов и 4 пункта выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 1 пункт.

Публикация объёма розничных продаж Еврозоны; индекса производственных заказов Германии; уровня безработицы Франции от ILO; уровня безработицы Греции; индекса цен на жильё от Halifax и числа регистраций новых автомобилей Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, Европейский центральный банк огласит своё решение по денежно-кредитной политики. Банк Англии также собирается объявить о своём решении в отношении монетарной политики.

Remy Cointreau SA (RCO), CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA (CIR), Cofide SpA (COF), Einhell Germany AG (EIN3), Media 6 SA (EDI), Dolphin Integration SA (ALDOL), Johnson Matthey (JMAT), AO World (AO/), Vp (VP/), Wincanton (WIN) и Acal (ACL) отчитаются по результатам своей деятельности.

Агентство Standard and Poor повысило кредитные рейтинги нескольких ведущих испанских банков, в том числе Banco Santander SA (SAN), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) и Bankinter SA (BKT).

Главный сотрудник по финансовым вопросам Orange SA (ORA) Жерве Пеллиссьер (Gervais Pellissier) заявил, что компания наряду с Deutsche Telekom AG (DTE) рассмотрит варианты относительно их британского совместного предприятия EE, включая первичное размещение акций, после летнего сезона.

Как сообщает Bloomberg, Sprint Corporation близка к заключению сделки по покупке T-Mobile US – дочернего предприятия Deutsche Telekom AG (DTE).

Апелляционный суд США в Новом Орлеане оставил в силе решение суда низшей инстанции, которое позволит США взыскать максимальный штраф с BP (BP/) и её партнёра Anadarko Petroleum Corporation за загрязнение окружающей среды в случае, если компании будут признаны виновными в халатности, ставшей причиной разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.

Как сообщила Lloyds Banking Group (LLOY), она продаст Promontoria Holding 109 BV – филиалу американского хедж-фонда Cerberus Global Investors – портфель кредитов на приобретение коммерческой недвижимости за 352 миллиона фунтов стерлингов.

Wm Morrison Supermarkets (MRW) на этой неделе собирается объявить о реструктуризации руководящего звена в своих магазинах, что может привести к сокращению более 2000 сотрудников, – пишет «The Guardian».

Азия: Торги в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются на отрицательной территории.
В Японии Sapporo Holdings Limited (2501) торгуются ниже на объявлении компании о том, что ей придётся дополнительно отдать 11,6 миллиарда японских иен в рамках налоговых выплат. Акции судоходных компаний Mitsui OSK Lines (9104) и Nippon Yusen KK (9101) пошли вниз. Asahi Group Holdings (2502), напротив, продвинулись вперёд на планах компании обратно выкупить собственные акции не более, чем на 50 миллиардов японских иен. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,3 процента ниже на отметке 15027,1 пункта.

В Гонконге Belle International Holdings (1880) опустились. Тогда как, Evergrande Real Estate Group (3333) прибавили в цене на сообщениях о том, что Alibaba Group Holding инвестирует 1,2 миллиарда китайских юаней в футбольный клуб. В Китае Datong Coal Industry (601001) упали в связи с негативной оценкой брокера. Beijing Gehua CATV Network (600037), наоборот, выросли, когда компания согласилась на сотрудничество с China Mobile(941) по развитию сети мобильной связи четвёртого поколения 4G. В Южной Корее LG Household & Health Care (051900) отступили по причине того, что вице-председатель компании продал основную часть своих акций.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,9 пункта ниже.

Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице и чистого показателя изменения благосостояния домохозяйств планируется на сегодня.
JM Smucker Company (SJM), Cooper Companies (COO), Joy Global (JOY), VeriFone Systems (PAY), Thor Industries (THO), Navistar International Corporation (NAV) и Vail Resorts (MTN) объявят о своих результатах сегодня.

В ходе вчерашней продлённой торговой сессии PVH Corporation (PVH) отступили на 6,1 процента из-за более низкой, чем ожидалось, скорректированной прибыли первого квартала и понижения годового прогноза прибыли. Novavax (NVAX) потеряли 8,3 процента ввиду планов компании продать свои обыкновенные акции на сумму 100 миллиона долларов путём гарантированного публичного размещения. Illumina (ILMN) сократились на 0,9 процента на планах продать конвертируемые старшие ценные бумаги. Между тем, превзошедшие ожидания рынка результаты первого квартала обеспечили рост акциям Verint Systems (VRNT) и Five Below(FIVE) на 7,2 процента и 3,1 процента соответственно. Bazaarvoice (BV) подорожали на 2,8 процента вслед за решением компании продать материнской компании Wavetable Labs LLC активы Power Reviews LLC за 30 миллионов долларов наличными. Кроме того, компания сообщила о более крупных убытках за четвёртый квартал. Цена на бумаги Halozyme Therapeutics (HALO) возросла на 13,6 процента благодаря тому, что Управление США по пищевым продуктам и лекарственным средствам сняло запрет на набор пациентов для участия во 2-й фазе клинического испытания её препарата PEGPH20 для лечения рака поджелудочной железы.

Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии прибавил 0,2 процента, достигнув очередного рекордного максимума, на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по деловой активности в непроизводственной сфере США, что повысило настроение инвесторов. Тем не менее, в начале торгов движения на рынке носили понижательный характер ввиду замедления темпов создания рабочих мест в частном секторе США в мае больше, чем ожидалось. First Solar (FSLR) подскочили на 3,9 процента на объявлении компанией о заключении соглашения по покупке Skytron Energy, а также на введении правительством США новых пошлин на солнечные батареи и другие сопутствующие товары из Китая. Medtronic (MDT) продвинулись вперёд на 3,6 процента на планах поглощения компанией британской Smith & Nephew. Apple (AAPL) добавили 1,1 процента перед предстоящим дроблением акций в соотношении семь к одному. Бумаги страховых компаний MetLife (MET) и Prudential Financial (PRU) пошли вверх на три процента и 2,4 процента соответственно. Coach (COH) опустились на 3,4 процента в силу понижения брокером рейтинга с «Buy» до «Neutral». Акции фармацевтического сектора Bristol-Myers Squibb Company (BMY), Allergan (AGN) и Actavis (ACT) подешевели на три процента, 2,4 процента и два процента соответственно.

Сводка последних новостей

Бежевая книга: Экономика США наблюдает укрепление во всех 12 округах

Последние данные «Бежевой книги» Федеральной резервной системы говорят о росте активности американской экономики на всех 12 территориях региональных банков в течение последних двух месяцев темпами «от скромных до умеренных». В отчёте подчеркивается укрепление различных секторов экономики, в том числе производства, строительства, розничной торговли и в области банковского кредитования, в то время как повышательная тенденция цен остаётся на пониженных уровнях. При этом рынок жилья остается под давлением в основном в силу ограниченного предложения.

Деловая активность в сфере услуг Китая падает

Китайский индекс деловой активности PMI в сфере услуг от HSBC, публикуемый Markit Economics, в мае опустился до 50,7 с 51,4 предыдущего месяца.

Торговый баланс Австралии неожиданно становится дефицитным

С учётом сезонной корректировки в апреле торговый баланс Австралии внезапно стал дефицитным и составил 122,0 миллиона австралийских долларов в отличие от марта, когда пересмотренные данные показывали профицит на уровне 902,0 миллионов долларов.

Южнокорейская экономика продолжает идти вверх

После проведения сезонной корректировки, значение южнокорейского ВВП за первый квартал 2014 года продемонстрировало повышение на 0,9 процента как и в предыдущем квартале.

Материал предоставлен Saxo Bank

Форекс: Евро торгуется с повышением

Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства главных валют. Сегодня в фокусе рынка – вторая оценка ВВП Еврозоны, которая должна подкрепить мнение о более быстрых темпах роста экономики региона в первом квартале 2014 года. Данные по деловой активности в сфере услуг ряда европейских стран также привлекут к себе внимание трейдеров. Однако главным событием этой недели, которое продолжает занимать умы и держать в напряжении инвесторов, остаётся заседание Европейского центрального банка и его исход. В США под пристальные взгляды попадёт информация по занятости от ADP. В 5 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3611 доллара, и несколько повысился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8139 фунта.

Японская иена снизилась на 0,2 процента и 0,1 по отношению к доллару США и евро соответственно.

Австралийский доллар чуть вырос относительно американского доллара. Между тем, данные показали рост экономики Австралии в первом квартале 2014 года больше ожиданий.

Европа: Рынок откроется в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 8 пунктов и 3 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 12 пунктов.

Публикация ВВП, индекса деловой активности PMI в сфере услуг и композитного индекса деловой активности PMI от Markit, индекса цен производителей, объёма расходов домохозяйств, государственных расходов, валового прироста основного капитала Еврозоны; индекса деловой активности PMI для сферы услуг Германии, Испании и Италии; индекса деловой активности PMI в сфере услуг от Markit, изменения объёма официальных резервов и индекса цен на жильё Великобритании запланирована на сегодня.

L.D.C. SA (LOUP), Matas A/S (MATAS), LEM Holding SA (LEHN), Tiscali SpA (TIS), RPC Group (RPC), Workspace Group (WKP), Synergy Health (SYR), Advanced Computer Software Group (ASW), Alternative Networks (AN/), Findel (FDL) и API Group (API) отчитаются по результатам своей деятельности.

Volkswagen AG (VOW3) объявила о планах выпуска новых привилегированных акций в целях привлечь не менее двух миллиардов евро для финансирования поглощения Scania AB (SCVA).

Согласно Bloomberg, правительство Германии собирается приобрести долю в Alstom SA (ALO) через государственный банк Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, если предложение по обмену активами Siemens AG (SIE) пройдёт успешно.

Telefonica SA (TEF) ведёт переговоры с провайдерами мобильной связи, в том числе с Freenet AG (FNTN), Drillisch AG (DRI), и кабельным оператором Unitymedia Kabel BW в связи с тем, что компания стремится получить одобрение от Евросоюза на поглощение E-Plus – филиала Koninklijke KPN NV (KPN), – сообщает Bloomberg.

Deutsche Lufthansa AG (LHA) заверила авиастроительную компанию Bombardier в своей заинтересованности в программе лайнеров CSeries, оцениваемой на 4,4 миллиарда долларов США, несмотря на отказ двигателя на прошлой неделе.

Royal Bank of Scotland Group (RBS) представил планы по сокращению кредитования для клиентов максимум до суммы четырёхкратного дохода заявителя, если сумма кредита составляет 500 000 фунтов стерлингов и выше, а также – по ограничению срока кредитования до 30 лет.

Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.

В Японии бумаги сталепроизводителей Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (5401) и JFE Holdings (5411) торгуются в «плюсе» на повышении брокером рейтинга акций обеих компаний. Dai-ichi Life Insurance (8750) выросли после подтверждения компанией планов на покупку американской Protective Life за 5,7 миллиарда долларов США. Бумаги автомобилестроительного сектора Nissan Motor(7201) и Mazda Motor(7261) подорожали в результате роста майских продаж автомобилей в США. CyberAgent (4751), напротив, потеряли в цене в силу понижения брокером инвестиционного рейтинга акций предприятия. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,2 процента выше на отметке 15057,6 пункта.

В Гонконге Melco Crown Entertainment Limited (6883) и Galaxy Entertainment Group Limited (27) опустились. В Китае China Molybdenum (603993) и Jinduicheng Molybdenum (601958 ) упали на фоне опасений, что Китай может ввести новые налоги и требования в области добычи и производства редкоземельных металлов во второй половине года. Акции финансового сектора Ping An Insurance Group Company of China (601318 ) и China Merchants Bank Company (600036) пошли вниз. В Южной Корее рынки закрыты по случаю национального праздника.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,7 пункта ниже.

Публикация индекса деловой активности в непроизводственной сфере от Института управления снабжением (ISM), числа запросов на ипотечное кредитование от МВА, показателя изменения числа занятых от ADP, торгового баланса, производительности без учёта сельскохозяйственного сектора и уровня себестоимости труда планируется на сегодня. Кроме того, выйдет ежемесячный отчёт Федрезерва по регионам «Бежевая книга».

Brown-Forman Corporation (BF/A),PVH Corporation (PVH), Leidos Holdings (LDOS), Greif (GEF), Verint Systems (VRNT), Five Below (FIVE) и Cyberonics (CYBX) объявят о своих результатах сегодня.

Во время вчерашней продлённой торговой сессии TIBCO Software (TIBX) отступили на 12,2 процента на предварительных итогах работы компании во втором квартале ниже рыночных ожиданий. Ascena Retail Group (ASNA) потеряли 4,6 процента в силу более низкого, чем ожидалось, объёма продаж за третий квартал. Gartner (IT) упали на 0,3 процента. Так, компания объявила об уходе главного финансового директора в конце текущего месяца. Ambarella (AMBA), напротив, прибавили 3,9 процента ввиду превысивших прогнозы прибыли и дохода за первый квартал. Mattress Firm Holding (MFRM) выросли на 1,1 процента благодаря увеличению годового прогноза дохода. Тем не менее, доход и прибыль компании за первый квартал отстали от оценок аналитиков.

Вчера американский фондовый индекс S&P 500 во время регулярной торговой сессии незначительно снизившись, свёл на нет общий показатель трёх повышательных сессий. Wynn Resorts Limited (WYNN) опустились на 4,5 процента, так майские доходы в Макао, крупнейшем в мире казино, не оправдали ожиданий рынка. E-TRADE Financial (ETFC), Monster Beverage (MNST) и Tyson Foods (TSN) пошли вниз на 3,9 процента, 3,3 процента и три процента соответственно. Applied Materials (AMAT) продвинулись вперёд на 4,4 процента, как только брокер инициировал покрытие акций с рейтингом «Buy». Dollar General (DG) прибавили 3,9 процента на планах компании потратить на обратный выкуп акций 1,1 миллиарда долларов. Broadcom Corporation (BRCM) подорожали на три процента, продолжив предыдущий рост. Цена на бумаги General Motors Company (GM) и Ford Motor Company (F) возросла на 1,2 процента и 0,7 процента соответственно на сообщениях обоих автопроизводителей о превзошедших прогнозы экспертов продажах транспортных средств в мае.

Сводка последних новостей

Джордж призывает к досрочному повышению процентных ставок

Как считает глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж (Esther George), центробанку следует начать повышение краткосрочных процентных ставок как можно раньше, причём более быстрыми темпами, чем было запланировано Федрезервом ранее. По её мнению, центробанку страны необходимо разработать соответствующую политику в целях уменьшения вероятности внезапных сдвигов в долгосрочных процентных ставках.

Продажи транспортных средств в США растут больше прогнозов

По данным исследовательской организации Autodata, общий годовой объём продаж транспортных средств в США с учётом сезонной корректировки в мае превысил ожидания, дав цифру в 16,8 миллиона; при этом в предыдущем месяце показатель был равен 16,0 миллионам.

Падение британского индекса цен в розничных магазинах превосходит ожидания

Майский индекс цен в розничных магазинах Великобритании от Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), как и в апреле, опустился на 1,4 процента, превысив предварительные оценки рынка.

Индекс ведущих экономических индикаторов Китая наблюдает повышение

Китайский индекс ведущих экономических индикаторов в апреле пошёл вверх до 100,1 с пересмотренных 99,8 предшествующего месяца.

Австралийская экономика расширяется больше оценок

В первом квартале 2014 года скорректированный на сезонность годовой уровень австралийского ВВП превзошёл прогнозы рынка и поднялся на 3,5 процента относительно 2,7 процента роста четвёртого квартала 2013 года.

Австралия отмечает рост деловой активности в сфере услуг

С учётом корректировки на сезонность индекс деловой активности в сфере услуг от Австралийской промышленной группы (AiG) в мае продвинулся до 49,9 с 48,6 предыдущего месяца.

Материал предоставлен Saxo Bank

Форекс: Евро торгуется с повышением

Этим утром движение евро относительно главных валют характеризуется повышением. Сегодня участники рынка пребывают в ожидании предварительных цифр для индекса потребительских цен Еврозоны, особенно после того, как вчерашние данные сказали о снижении годовой инфляции потребительских цен в Германии, что в свою очередь усилило толки, что Европейский центральный банк на своём заседании в четверг может объявить о мерах стимулирования. Кроме того, интерес для трейдеров будут представлять и сведения о безработице в зоне евро; так, по прогнозам, её уровень должен остаться прежним. В 5 часов утра по GMT евро прибавил по 0,1 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3604 доллара и 0,8124 фунта соответственно.

Японская иена несколько выросла по отношению к доллару США и чуть опустилась по сравнению с евро.

Австралийский доллар поднялся на 0,1 процента относительно американского доллара. В то же время, Резервный банк Австралии сохранил свою процентную ставку на уровне 2,5 процента.

Европа: Рынок откроется в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 4 пункта и 3-4 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 11-14 пунктов.

Публикация индекса потребительских цен и уровня безработицы Еврозоны; изменения уровня безработицы Испании; уровня безработицы Италии; индекса деловой активности PMI для строительного сектора от Markit, индекса цен в розничных магазинах от BRC, баланса цен на жильё от RICS и индекса цен на жильё от Nationwide Великобритании запланирована на сегодня.

SoluCom SA (LCO), Societe pour l'Informatique Industrielle SA (SII), Pennon Group (PNN), Londonmetric Property (LMP), Severfield (SFR), WYG (WYG), BP Marsh & Partners (BPM) и First Property Group (FPO) отчитаются по результатам своей деятельности.

Bayerische Motoren Werke AG (BMW) планирует сокращать затраты на оплату труда в Германии на 100 миллионов евро ежегодно, начиная с 2015 года, – пишет германская газета «Muenchner Merkur».

Telefónica SA (TEF) объявила о завершении покупки Distribuidora de Television Digital.

По информации германской газеты «Handelsblatt», Совет директоров OSRAM Licht AG (OSR) утвердил отставку Питера Лайера (Dr. Peter Laier) с поста члена правления 30 июня 2014 года.

По данным Bloomberg, Barclays (BARC) на этой неделе начнёт процесс сокращения 100 рабочих мест в Азиатско-Тихоокеанском инвестиционно-банковском и рыночном подразделениях.

В интервью Bloomberg главный исполнительный директор InterContinental Hotels Group (IHG) Ричард Соломонс (Richard Solomons) подчеркнул, что его компания может развиваться и расти собственными силами без слияния или поглощения.

Национальное координационное бюро Великобритании согласилось на дальнейшее расследование деятельности G4S (GFS) в Израиле и оккупированных палестинских районах.

Азия: Торги в основном в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории, включая биржевые площадки Гонконга и Китая после трёхдневных выходных.

В Японии Hitachi Limited (6501),Tokyo Electron (8035) и Nikon Corporation (7731) торгуются выше на фоне ослабления иены. Pigeon Corporation (7956) продвинулись вперёд ввиду резкого увеличения операционной прибыли за период с февраля по апрель. Renesas Electronics (6723) зарегистрировали рост. Компания представила новый контроллер с поддержкой USB Power Delivery. Ценные бумаги Daio Paper Corporation (3880), напротив, подешевели в силу планов компании привлечь около 22,4 миллиарда японских иен путём продажи акций. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,0 процент выше на отметке 15080,2 пункта.

В Гонконге China Everbright International (257) пошли вверх ввиду согласия на обратное поглощение HanKore Environment Tech Group, согласно которому компания передаст последней активы в области очистки воды в обмен на 1,2 миллиарда долларов США в акциях. В Китае Datong Coal Industry Company (601001) и SDIC Power Holdings Company (600886) зафиксировали прибыль. В Южной Корее KCC Corporation (002380) прибавили в цене после того, как Samsung Everland, подразделение компании, объявило о первичном публичном размещении акций.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,9 пункта ниже.

Публикация индекса производственных заказов, индикатора экономического оптимизма от IBD/TIPP, индекса текущих условий для ведения бизнеса в Нью-Йорке от Института управления снабжением (ISM) и общего объёма продаж транспортных средств планируется на сегодня.
Dollar General Corporation (DG), Ascena Retail Group (ASNA), Mattress Firm Holding Corporation (MFRM), ABM Industries (ABM) и G-III Apparel Group (GIII) объявят о своих результатах сегодня.

В ходе вчерашней продлённой торговой сессии Quiksilver (ZQK) «рухнули» на 29,7 процента в силу более мрачных, чем ожидалось, результатов второго квартала. Krispy Kreme Doughnuts (KKD) отступили на 10,5 процента в связи с понижением годового прогноза прибыли. Так, согласно данным компании, скорректированная прибыль первого квартала совпала с оценками аналитиков. Lentuo International (LAS), CommScope Holding (COMM) и National Fuel Gas (NFG) пошли вниз на 8,1 процента, 5,6 процента и 4,6 процента соответственно. Между тем, оптимистичные показатели третьего квартала обеспечили рост Guidewire Software (GWRE) на 1,8 процента. Fortune Brands Home & Security (FBHS) выросли на 2,5 процента. Компания информировала о планах обратной покупки собственных акций на сумму 250 миллионов долларов в течение ближайших двух лет. Diana Containerships (DCIX), Matson (MATX) и MoSys (MOSY) добавили 10 процентов, 7,7 процента и пять процентов соответственно.

Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 поднялся на 0,1 процента, покрыв свои предыдущие потери, после того, как ISM внёс поправку в данные за май, показавшие более быстрые темпы роста сектора обрабатывающей промышленности США. Broadcom Corporation (BRCM) подорожали на 9,3 процента на объявлении производителя чипов о том, что компания продаст или постепенно ликвидирует свой бизнес в сфере мобильных коммуникаций. MeadWestvaco Corporation (MWV) подскочили на 5,9 процента после того, как инвестор-активист Starboard Value LP дал информацию о владеемой доле в компании. Gannett Company (GCI) поднялись на четыре процента на новостях о возможном увеличении акций компании на 40 процентов. Lincoln National (LNC) и Prudential Financial (PRU) пошли вверх на 3,2 процента и 2,3 процента соответственно. Express Scripts Holding (ESRX), напротив, подешевели на два процента из-за понижения брокером рейтинга с «Outperform» до «Market Perform». Frontier Communications (FTR) потеряли 1,2 процента. Компания заключила договор на получение долгосрочного беззалогового кредита первой очереди на 350 миллионов долларов и автоматически возобновляемого кредита в размере 750 миллионов долларов. Apple (AAPL) упали на 0,7 процента. Компания представила новую версию своей операционной системы iOS на международной конференции разработчиков. Google (GOOG) и Facebook (FB ) опустились на 1,1 процента и 0,4 процента соответственно.

Сводка последних новостей

Рост уровня оплаты труда в Японии ускоряется

Годовой показатель уровня оплаты труда в Японии увеличился на 0,9 процента в апреле относительно роста в 0,7 процента, зарегистрированного месяцем ранее.

Увеличение денежной базы Японии замедляется

В мае объём денежной базы Японии в годовом исчислении поднялся на 45,6 процента, при этом увеличение предшествующего месяца составило 48,5 процента.

Производственный сектор Китая повышается меньше ожиданий

Китайский индекс деловой активности PMI для обрабатывающего сектора от HSBC, публикуемый Markit Economics, в мае продвинулся до 49,4, недотянув до предварительной оценки; в апреле показатель находился на отметке 48,1.

Деловая активность в непроизводственном секторе Китая наблюдает рост

В мае индекс деловой активности PMI в непроизводственном секторе Китая от NBS пошёл вверх до 55,5 с 54,8 предыдущего месяца.

РБА сохраняет свою ключевую процентную ставку

Резервный банк Австралии (РБА) решил оставить свою ключевую процентную ставку на уровне рыночных ожиданий – 2,5 процента. При этом глава РБА Гленн Стивенс (Glenn Stevens) в очередной раз заявил, что денежно-кредитная политика продолжает оставаться аккомодационной, оказывая поддержку спросу и укреплению роста.

Австралийские розничные продажи увеличиваются меньше ожиданий

С учётом сезонной корректировки объём розничных продаж Австралии в апреле увеличился меньше прогнозов – на 0,2 процента по сравнению с повышением в марте на 0,1 процента.

Австралия отмечает сокращение дефицита счёта текущих операций

В первом квартале 2014 года скорректированное на сезонность отрицательное сальдо счёта текущих операций Австралии сузилось больше ожиданий – до 5,7 миллиарда австралийских долларов с 11,7 миллиарда долларов, отмеченных в предшествующем квартале.

Рост индекса условий торговли Новой Зеландии отстаёт от прогнозов

На последовательной основе новозеландский индекс условий торговли в первом квартале 2014 года повысился на 1,8 процента, что ниже ожиданий рынка; пересмотренный показатель роста предыдущего квартала свидетельствовал о 2,5 процента.

Южнокорейская инфляция потребительских цен повышается с увеличением темпов

В мае годовой уровень инфляции потребительских цен Южной Кореи повысился до 1,7 процента, показав максимальное значение с октября 2012 года, при этом в апреле она находилась на 1,5 процента.

Материал предоставлен Saxo Bank