Форекс: Евро торгуется с повышением

Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства главных валют. Сегодня в фокусе рынка – индексы деловой активности для обрабатывающих секторов ряда европейских стран, значения которых, как ожидается, должны совпасть с предварительными оценками. Кроме того, внимание трейдеров привлекут индекс потребительских цен Германии и выступления представителей ЕЦБ. В США будет опубликован индекс производственной активности от ISM, сведения по которому помогут оценить степень развития экономики с учётом пересмотреного показателя ВВП в сторону понижения на прошлой неделе. В 5 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3628 доллара, и несколько повысился по сравнению с британским фунтом, составив 0,8140 фунта.

Японская иена снизилась на 0,3 процента и 0,2 процента по отношению к доллару США и евро соответственно.

Австралийский доллар опустился на 0,6 процента относительно американского доллара.

Европа: Рынок откроется в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 24-26 пунктов и 1-3 пункта выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 21 пункт.

Публикация индекса деловой активности PMI в производственном секторе Еврозоны, Германии, Франции, Италии, Испании, Греции и Великобритании от Markit; индекса деловой активности PMI в производственном секторе Швейцарии от SVME; индекса потребительских цен Германии; чистого объёма потребительского кредитования, объёма чистых займов частным лицам, чистого объёма ипотечного кредитования, числа одобренных заявок на ипотечные кредиты, денежного агрегата M4 и индекса цен на жильё Великобритании запланирована на сегодня.

Ellaktor SA (ELLAKTOR), GK Software AG (GKS), Generix SA (GENX), Ming Le Sports AG (ML2), RWS Holdings (RWS) и Atlantis Resources Limited (ARL) отчитаются по результатам своей деятельности.

Novartis AG (NOVN) назначила Бруно Стригини (Bruno Strigini) на должность президента онкологического подразделения.

Deutsche Bank AG (DBK) наряду с десятком крупных мировых банков подал заявку в федеральный суд Манхэттена с требованием отклонить все заявления по обвинению их в подтасовке валютных курсов.

В интервью «Euro am Sonntag, Werner Deggim» главный исполнительный директор Norma Group SE (NOEJ) заявил, что компания будет использовать свою финансовую подушку для покупки, а не программы выкупа акций.

GlaxoSmithKline (GSK) подписала соглашение, потенциально оцениваемое на более чем 350 миллионов долларов США, с британской биотехнологической компанией Adaptimmune на разработку новых препаратов для лечения рака, – пишет «The Financial Times».

По информации «The Telegraph», Lloyds Development Capital – подразделение прямых инвестиций Lloyds Banking Group (LLOY) – ведёт эксклюзивные переговоры с Clifford Thames о приобретении; сумма сделки составляет от 35 до 50 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщает «The Times», Shire (SHP) получила банковский кредит на пять миллиардов долларов США для финансирования предложения о поглощении NPS Pharmaceuticals.

Азия: Торги в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории на фоне некоторых сильных макроэкономических показателей, повысивших настроение инвесторов.

В Японии Sony Corporation (6758 ) и Tokyo Electron (8035) выросли вслед за ослаблением иены против американского доллара. Shimadzu Corporation (7701) продвинулись вперёд благодаря оптимистичной оценке брокера. Panasonic (6752), Toshiba (6502) и Toyota Motor (7203) прибавили в цене; так, согласно отчёту, компаниям необходимо увеличить инвестиции во внутреннее производство. Dai-ichi Life Insurance (8750), напротив, опустились в силу того, что компания ведёт переговоры по покупке американской Protective Life Corporation более чем, за 500 миллиардов японских иен. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 2,1 процента выше на отметке 14939,9 пункта.

В Южной Корее Sajohaepyo Corporation (079660), D.I Corporation (003160), Taeyang Metal Industrial Company Limited (004100) продвинулись вперёд, оказавшись в списке топ-лидеров среди компонентов индекса KOSPI.

Фондовые рынки Китая и Гонконга закрыты по случаю национального праздника.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,8 пункта выше.

Публикация индекса деловой активности в производственном секторе от Института управления снабжением (ISM), ценовой составляющей индекса от ISM, индекса деловой активности от Markit, объёма расходов в строительном секторе и показателя объёма продаж транспортных средств планируется на сегодня.
Guidewire Software (GWRE), Jos A Bank Clothiers (JOSB ), Conn’s (CONN), Krispy Kreme Doughnuts (KKD), Quiksilver (ZQK), Calavo Growers (CVGW) и Village Super Market (VLGEA) объявят о своих результатах сегодня.

В пятницу во время продлённой торговой сессии акции фармацевтического сектораOncoMed Pharmaceuticals (OMED), Aerie Pharmaceuticals и Inovio Pharmaceuticals совершив разворот, пошли вверх на 21,4 процента, 2,9 процента и 2,2 процента соответственно. В авангарде сегодня оказались и бумаги Sinclair Broadcast Group (SBGI), Sequenom (SQNM) и iKang Healthcare Group (KANG), увеличившиеся на 13 процентов, 2,6 процента и 2,1 процента соответственно. Cornerstone OnDemand (CSOD) и Beazer Homes USA (BZH), напротив, отступили на 4,2 процента и 3,9 процента соответственно.

В ходе пятничной регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,2 процента и закрылся на новом рекордном максимуме. Allergan (AGN) подорожали на 5,7 процента после того, как Valeant Pharmaceuticals International (VRX) второй раз за неделю увеличила своё предложение для компании о поглощении. Lorillard (LO) прибавили 3,2 процента на фоне распространившихся толков о согласии компании на слияние с Reynolds American (RAI). Цена на бумаги Avery Dennison (AVY) возросла на три процента ввиду повышения брокером рейтинга с «Neutral» до «Overweight». После снижения в предыдущую сессию Michael Kors Holdings (KORS) продвинулись вперёд на 2,3 процента благодаря тому, что трейдеры отдали своё предпочтение покупкам. United States Steel (X) опустились на 4,6 процента. Juniper Networks (JNPR) потеряли 3,9 процента из-за неудовлетворительной оценки брокера. Salesforce.com (CRM) упали на 3,3 процента. Так, компания объявила о заключении стратегического партнёрства с Microsoft (MSFT) в целях упростить работу с приложениями для управления клиентами от Salesforce пользователям Microsoft Office и Windows. Peabody Energy (BTU), CONSOL Energy(CNX) и Tesoro Corporation (TSO) пошли вниз на 3,2 процента, 1,2 процента и 1,1 процента соответственно наряду с падением цен на нефть. Apple (AAPL) подешевели на 0,4 процента даже после увеличения брокером целевой цены.

Сводка последних новостей

Плоссер: Экономику США ожидает трёхпроцентный рост

По словам главы ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера (Charles Plosser), экономика США до конца 2014 года должна показать рост в три процента, а уровень безработицы к концу года упадёт ниже шести процентов. Кроме того, он ожидает достижения инфляцией целевого двухпроцентного уровня.

Уильямс: Во втором квартале 2014 года американская экономика восстановится

Как заявил глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс (John Williams), во втором квартале 2014 года экономика США будет наблюдать восстановление от спада, вызванного погодными условиями в начале этого года. Тем не менее, восстановление будет происходить постепенно, и в долгосрочной перспективе рост может составить 2,5 – 3,0 процента. Уильямс также ожидает от ФРС начала повышения процентных ставок в следующем году, при этом ключевая процентная ставка в стране к концу 2016 года может быть выше, чем 2,5 процента.

Обрабатывающий сектор Японии наблюдает рост в соответствии с оценками

Японский индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе от исследовательской организации Markit Economics в мае поднялся до 49,9, что совпало с предварительными оценками; значение предыдущего месяца – 49,4.

Японские капитальные расходы повышаются больше ожиданий

В первом квартале 2014 года объём капитальных расходов Японии в годовом исчислении увеличился на 7,4 процента, превысив ожидания рынка; при этом повышение предшествующего квартала составило 4,0 процента.

Деловая активность в китайском производственном секторе увеличивается

Официальный индекс деловой активности PMI для обрабатывающего сектора Китая в мае повысился до 50,8 с 50,4 предыдущего месяца.

Деловая активность в производственном секторе Австралии набирает обороты

Скорректированный на сезонность австралийский индекс деловой активности в обрабатывающем секторе страны от Австралийской промышленной группы (AiG) продвинулся в мае до 49,2 с апрельских 44,8.

Число выданных разрешений на строительство в Австралии сокращается

В апреле с учётом корректировки на сезонность число выданных разрешений на строительство в Австралии внезапно сократилось на 5,6 процента на ежемесячной основе, тогда как в марте был отмечен рост на 4,8 процента.

Австралия фиксирует рост потребительской инфляции

Австралийская инфляция потребительских цен от TD Securities и института Мельбурна в мае поднялась до 2,9 процента с 2,8 процента, зарегистрированных в предыдущем месяце.

Материал предоставлен Saxo Bank

Форекс: Евро торгуется смешанно

Этим утром евро относительно главных валют демонстрирует разнонаправленную динамику. В течение дня будут опубликованы данные из Италии, Греции и Испании по инфляции потребительских цен, которые помогут оценить степень угрозы дефляционного давления в регионе. На следующей неделе в центре внимания окажутся индексы потребительских цен, деловой активности PMI для обрабатывающего сектора и сферы услуг Еврозоны и Германии, а также показатели экономического роста в Еврозоне, – и всё это в преддверии оглашения ЕЦБ своего решения о дальнейшем курсе политики. Кроме того, ожидаются выступления представителей Федрезерва, в частности Джеффри Лакера, Джона Уильямса и Чарльза Плоссера. Между тем, позиция доллара США слабее по отношению к остальным ключевым валютам. В 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3606 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8129 фунта.

Японская иена выросла на 0,3 процента и 0,1 процента относительно доллару США и евро соответственно после того, как данные за апрель показали ускорение инфляции потребительских цен в стране.

Австралийский доллар поднялся на один процент против американского доллара.

Европа: Открытие преимущественно в «боковике»

Открытие германского фондового индекса DAX ожидается на 5-6 пунктов выше и французского CAC – 2-3 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется в боковом тренде.

Публикация показателя розничных продаж Германии; индекса потребительских цен и счёта текущих операций Испании; индекса потребительских цен и индекса цен производителей Италии; объёма розничных продаж и индекса цен производителей Греции; экономического барометра Швейцарии от KOF запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет.

Piraeus Bank SA (TPEIR), Athens Water Supply & Sewage SA (EYDAP), Faiveley Transport SA (LEY), Terna Energy SA (TENERGY), Capital Stage AG (CAP), HarbourVest Global Private Equity Limited (HVPE), Standard Life European Private Equity Trust (SEP), Acal (ACL), Westminster Group (WSG), APC Technology Group (APC) и Caffyns (CFYN) отчитаются по результатам своей деятельности.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Banco Santander SA (SAN) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) с «BBB+» до «А-» со «стабильным» прогнозом.

Главный исполнительный директор Siemens AG (SIE) Джо Кайзер (Joe Kaeser) заявил, что компания сократит как минимум 11 600 рабочих мест в попытке снизить расходы на один миллиард евро.

Как сообщило агентство Reuters, окружной суд США отказал Novartis AG (NOVN) в рассмотрении её ходатайства об отклонении иска, согласно которому компания обвиняется в проведении незаконных откатных схем для увеличения продаж препаратов, попадающих под категории федеральных программ медицинской помощи Medicare и Medicaid.

Как сообщает «The Wall Street Journal», Департамент юстиции США принуждает BNP Paribas SA (BNP) выплатить более 10 миллиардов долларов США для урегулирования уголовного дела о нарушении санкций США.

По информации СМИ, Mediobanca SpA (MB ) назначила бывшего исполнительного директора Barclays Франческо Канцоньери (Francesco Canzonieri) на должность главы отдела по финансовым услугам подразделения корпоративного и инвестиционного банкинга стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

GlaxoSmithKline (GSK) пригласила частные акционерные компании, включая Advent International, Blackstone и KKR, принять участие в торгах по некоторым из её давно используемых препаратов, – передают СМИ.

Азия: Рынок торгуется смешанно

Этим утром азиатские рынки торгуются разнонаправлено.

В Японии Hokuetsu Kishu Paper Company Limited (3865), Nitto Boseki Company Limited (3110) и Mitsui Chemicals (4183) потеряли в цене. Credit Saison (8253) опустились из-за понижения брокером целевой цены. AstellasPharma (4503), напротив, зарегистрировали прибыль на предложении компании повышать дивиденды каждый год на протяжении всего периода до финансового 2018 года, а также на оптимизме в отношении прогноза продаж лекарственных средств в США. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,3 процента ниже на отметке 14639,9 пункта.

В Гонконге Sinotrans Limited (598 ) продвинулись вперёд после присвоения брокером рейтинга акциям компании на уровне «Outperform». В Китае Wuhan Guide Infrared Company (002414) подорожали на фоне рассмотрения Китаем возможности сделать доступным сектор оборонной промышленности для частных инвесторов. В Южной Корее CJ Korea Express Company (000120) и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (042660) пошли вниз после того, как последняя объявила о поспешной продажи своей пятипроцентной доли в первой за 140 миллиардов корейских вон.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,6 пункта ниже.

Публикация индекса настроения потребителей от Reuters/Michigan, индекса деловой активности Национальной ассоциации менеджеров в Чикаго, индекса личных доходов и расходов, базового индекса расходов на личное потребление, индекса-дефлятора личных потребительских расходов и обзора деловой активности от NAPM-Milwaukee планируется на сегодня.
NGL Energy Partners LP (NGL), Big Lots (BIG), Genesco (GCO), ANN (ANN), Multi-Color Corporation (LABL) и Graham Corporation (GHM) объявят о своих результатах сегодня.

В ходе вчерашней продлённой торговой сессии Express (EXPR) опустились на 11,5 процента из-за отставания итоговых показателей первого квартала от ожиданий аналитиков и понижения годового прогноза прибыли. Более низкий, чем предполагалось, доход за четвёртый квартал привёл к падению Lions Gate Entertainment Corporation (LGF) на 6,7 процента. Infoblox (BLOX) «рухнули» на 29,8 процента в силу более крупного убытка за третий квартал и более низкого, чем ожидалось, прогноза прибыли на четвёртый квартал. К тому же, компания объявила об уходе своего главного исполнительного директора. Guess (GES) потеряли 3,3 процента по причине большого убытка за первый квартал. Splunk (SPLK) пошли вниз на 9,5 процента в связи с более сильными потерями в первом квартале. OmniVision Technologies (OVTI) и Avago Technologies (AVGO) выросли на 17,4 процента и 1,5 процента соответственно после того, как стало известно, что квартальные результаты опередили прогнозы экспертов. Цена на бумаги Veeva Systems (VEEV) возросла на 6,2 процента вследствие превзошедших рыночные ожидания результатов за первый квартал и высокого прогноза на второй квартал и полный год.

Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,5 процента и по завершении дня достиг третьего рекордного уровня по итогам последних четырёх сессий. Tyson Foods (TSN) подорожали на 6,1 процента на объявлении компании о предложении на покупку Hillshire Brands (HSH) за 6,3 миллиарда долларов. Бумаги продовольственных компаний JM Smucker (SJM) и Hormel Foods Corporation (HRL) добавили 2,4 процента и 2,1 процента соответственно. Biogen Idec (BIIB ) продвинулись вперёд на 3,6 процента ввиду повышения брокером рейтинга с «Neutral» до «Overweight». Акции энергетического сектора Pioneer Natural Resources Company (PXD) и Marathon Petroleum Corporation (MPC) пошли вверх на 3,5 процента и 2,8 процента соответственно. Xylem (XYL), Frontier Communications Corporation (FTR) и Dollar General Corporation (DG) отступили на 3,7 процента, 2,4 процента и два процента соответственно, оказавшись в списке топ-отстающих среди компонентов индекса S&P 500.

Сводка последних новостей

Джордж: Федрезерв должна поднять процентные ставки по завершении QE

По словам главы Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж (Esther George), ФРС должна начать повышение процентных ставок вскоре после того, как завершит свою программу покупки активов. Она также добавила, что ФРС следует увеличить процентные ставки в больших размерах, чем того ожидают некоторые политики.

Японии может потребоваться продолжение смягчающего курса

Представители Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что для того, чтобы реализовать программу экономического возрождения в Японии, намеченную её премьер-министром Синдзо Абэ (Shinzo Abe), Банку Японии необходимо будет продолжать нынешний смягчающий курс денежно-кредитной политики в течение некоторого времени.

Уверенность британских потребителей растёт, превышая оценки

По данным организации Gfk, британский индекс уверенности потребителей в мае поднялся до нулевой отметки, превысив оценки и достигнув максимального уровня с апреля 2005 года; в апреле показатель находился на уровне минус трёх пунктов.

Япония отмечает ускорение темпов инфляции потребительских цен

В апреле инфляция потребительских цен в Японии выросла на годовой основе до 3,4 процента, что совпало с ожиданиями рынка, тогда как в предыдущем месяце её значение было равно 1,6 процента.

Расходы японских домохозяйств сокращаются больше ожиданий

Уровень расходов домохозяйств Японии в апреле сократился больше, чем ожидалось, – на 4,6 процента относительно роста в 7,2 процента, зарегистрированного месяцем ранее.

Безработица в Японии характеризуется стабильностью

Скорректированный с учётом сезонных изменений показатель безработицы Японии в апреле остался на уровне предшествующего месяца – 3,6 процента.

Падение промышленного производства Японии превосходит прогнозы

На ежемесячной основе объёмы промышленного производства Японии уменьшились в апреле на 2,5 процента, превзойдя прогнозы, в то время как март показал рост в 0,7 процента.

Кредитование частного сектора в Австралии увеличивается больше ожиданий

В апреле объёмы кредитования частного сектора в Австралии увеличились больше, чем ожидалось, – на 4,6 процента относительно роста на 4,4 процента в марте.

Рост числа выданных разрешений на строительство в Новой Зеландии замедляется

С учётом сезонной корректировки число выданных разрешений на строительство в Новой Зеландии повысилось в апреле на 1,5 процента, при этом в пересмотренных данных за предыдущий месяц был зафиксирован рост на 9,2 процента.

Южнокорейская промышленность наблюдает снижение темпов роста

В апреле скорректированный на сезонность показатель промышленного производства Южной Кореи поднялся на 0,1 процента против пересмотренного мартовского значения роста в 0,9 процента.

Материал предоставлен Saxo Bank

Форекс: Доллар США торгуется с повышением

Этим утром движение доллара США относительно большинства главных валют отмечено повышением. Сегодня внимание участников рынка будет обращено на пересмотренный показатель ВВП за первый квартал, незавершённые сделки по продаже жилья и еженеднльные заявки на пособие по безработице, что поможет оценить силу роста американской экономики. Так, трейдеры ожидают, что ВВП США будет пересмотрен в сторону понижения ввиду более слабых, чем прогнозировалось, данных за март по торговле, объёмам строительства и поставкам товаров промышленного назначения. В Европе трейдеры всё так же продолжают теряться в догадках по поводу введения дополнительных стимулирующих мер в ходе заседания Европейского центрального банка на следующей неделе. Умеренный интерес вызовут и сегодняшние цифры по экономическому росту в Испании. В 5 часов утра по GMT евро и британский фунт потеряли 0,2 процента и 0,5 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3605 доллара и 1,6728 доллара соответственно.

Японская иена выросла на 0,2 процента и 0,5 процента по отношению к доллару США и евро соответственно.

Европа: Рынок откроется в «боковике»

Открытие германского фондового индекса DAX ожидается в диапазоне -3 и 0 пунктов и французского CAC – на 3-4 пункта ниже. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 5 пунктов.

Публикация объёма ВВП Испании, а также индекса уверенности потребителей от Gfk и индикатора уверенности в деловой среде от Lloyds Великобритании запланирована на сегодня.

Alpha Bank AE (ALPHA), Public Power Corporation SA (PPC), Folli Follie SA (FFGRP), Mota-Engil SGPS SA (EGL), Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA (MOH), Tiscali SpA (TIS), Severn Trent (SVT), Tate & Lyle (TATE), Electra Private Equity (ELTA), PayPoint (PAY), Helical Bar (HLCL) и Future (FUTR) отчитаются по результатам своей деятельности.

По данным Bloomberg, Deutsche Bank AG (DBK) подал в суд на американского инвестиционного консультанта HPM Partners LLC, утверждая, что последний переманивает сотрудников подразделения банка по управлению активами и частным капиталом.

Deutsche Bank AG (DBK) готовится к выплате дополнительных штрафов и гражданских исков после того, как внутреннее расследование выявило отдельные нарушения при торгах российским рублем и аргентинским песо, – передает Reuters.

Repsol SA (REP) заявила, что 6 июня 2014 года выплатит специальный дивиденд в размере одного евро на акцию.

По информации Sky News, Мэри Холл (Mary Hall) назначена на должность директора группы аудита Lloyds Banking Group (LLOY).

Крис Уэстон (Chris Weston) – глава подразделения компании Centrica (CNA) по международным транспортировкам, включающего British Gas, – и главный исполнительный директор Сэм Лэйдлоу (Sam Laidlaw) подошли вплотную к тому, чтобы покинуть свои должности в рамках реструктуризации руководящего звена, – сообщает Sky News.

Согласно «The Times», Mitchells & Butlers (MAB ) вступила в эксклюзивные переговоры о покупке Orchid Pub Company более чем за 250 миллионов фунтов стерлингов.

Азия: Рынок торгуется смешанно

Этим утром азиатские рынки торгуются разнонаправлено.

В Японии Mitsubishi Heavy Industries (7011) прибавили в цене на заявлении президента компании о поисках возможностей для покупок. Toyota Motor (7203) и Nissan Motor (7201) торгуются выше. Nippon Suisan Kaisha Limited (1332) продвинулись вперёд на повышениях брокера. Credit Saison Company (8253), напротив, отступили в силу понижения брокером целевой цены. Fast Retailing (9983) и Aeon (8267) сократились из-за данных, показавших падение розничных продаж в Японии. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 7,1 пункта выше на отметке 14678,1.

В Гонконге Hutchison Whampoa (13) прибавили в цене после того, как антимонопольные органы Евросоюза одобрили покупку ирландского мобильного бизнеса Telefonica SA. В Китае Ping An Insurance (Group) Company of China Limited (601318 ) и China Pacific Insurance (Group) Company Limited (601601) зафиксировали повышение благодаря позитивной оценке брокера. В Южной Корее Transdermal Asia Holdings Company (015540), Han Chang Corporation (005110) и Hyundai Elevator Company (017800) пошли вниз, оказавшись в списке топ-отстающих среди компонентов индекса KOSPI. Тогда как, Samsung Electronics (005930) поднялись в стоимости после того, как фирма представила свой браслет для отслеживания состояния здоровья.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,1 пункта выше.

Публикация показателя ВВП, числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице, индекса личного потребления, базового индекса расходов на личное потребление и объёма незавершённых сделок по продаже жилья планируется на сегодня.
Costco Wholesale (COST), Avago Technologies (AVGO), Pall Corporation (PLL), Splunk (SPLK), Lions Gate Entertainment (LGF) и Esterline Technologies (ESL) объявят о своих результатах сегодня.

Вчера в рамках продлённой торговой сессии Palo Alto Networks (PANW) выросли на 11 процентов ввиду скорректированной прибыли за третий квартал выше оценок аналитиков, а также согласия компании выплатить 175 миллионов долларов для урегулирования судебного спора с Juniper Networks(JNPR). Бумаги Juniper Networks выросли на 0,9 процента. Apple (AAPL) прибавили 0,1 процента. Так, компания подтвердила покупку Beats Electronics LLC за три миллиарда долларов. Intercept Pharmaceuticals (ICPT) продвинулись вперёд на 7,4 процента после того, как Управление США по пищевым продуктам и лекарственным средствам присвоила препарату для лечения неалкогольной жировой болезни печени, что на основе обетихолевой кислоты (obeticholic acid), статус ускоренного рассмотрения. Между тем, Tilly’s (TLYS) «рухнули» на 23,4 процента в силу слабого прогноза прибыли на второй квартал и снижения сопоставимых продаж. Gordmans Stores (GMAN) отступили на 15,4 процента в связи с неожиданным убытком в первом квартале. Fabrinet (FN) лишились 3,7 процента на объявлении о том, что акционер компании – Asia Pacific Growth Fund III – продаёт 3,15 миллиона своих обыкновенных акций путём гарантированного публичного размещения.

Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии сошёл с дистанции после четырёхдневной серии побед, опустившись на 0,1 процента с рекордного уровня. Allergan (AGN) подешевели на 5,4 процента после того, как в рамках своего предложения по покупке компании Valeant Pharmaceuticals(VRTX) повысила размер расчёта наличными до 58,30 доллара за акцию. Vertex Pharmaceuticals пошли вниз на 2,2 процента. Dollar General (DG) и Lowe’s Companies (LOW) потеряли три процента и 2,2 процента соответственно вслед за понижением брокером рейтинга акций компании. Stryker (SYK), напротив, прибавили 2,8 процента на информации о планируемом предложении компании по поглощению Smith & Nephew. Однако, компания, отвергла истинность приписываемого ей намерения. Кроме того, Michael Kors Holdings (KORS) подорожали на 1,3 процента вследствие превзошедшей ожидания рынка прибыли за четвёртый квартал. Цена на бумаги компаний телекоммуникационного сектора Windstream Holdings (WIN) и Frontier Communications (FTR) возросла на 3,2 процента и 2,4 процента соответственно.

Сводка последних новостей

Розничные продажи Японии снижаются больше прогнозов

Годовой японский показатель розничных продаж в апреле снизился больше ожиданий – на 4,4 процента, тогда как в предыдущем месяце был отмечен рост в 11,0 процентов.

Рост продаж нового жилья в Австралии ускоряется

По данным Ассоциации жилищной индустрии (HIA), уровень продаж нового жилья в Австралии показал увеличение в апреле на 2,9 процента, при этом месяцем ранее повышение составляло всего 0,2 процента.

Сокращение капиталовложений частного бизнеса Австралии превышает ожидания

Скорректированный на сезонность австралийский объём капиталовложений частного бизнеса в первом квартале 2014 года сократился на 4,2 процента, превысив ожидания; пересмотренный показатель падения предыдущего квартала был равен 4,5 процента.

Профицит счёта текущих операций в Южной Кореи повышается

Положительное сальдо южнокорейского счёта текущих операций с учётом сезонной корректировки выросло в апреле до 9,8 миллиарда долларов США относительно пересмотренного мартовского показателя профицита в 6,6 миллиарда.

Материал предоставлен Saxo Bank

Форекс: Евро торгуется смешанно

Этим утром евро относительно главных валют, так же как и доллар США, демонстрирует разнонаправленную динамику. В течение дня под пристальным взглядом участников рынка будут экономические данные из Еврозоны, которые смогут пролить некоторый свет на состояние экономики в регионе и динамику её роста. Кроме того, вице-президент Европейского центрального банка Витор Констанцио (Vítor Constâncio) выступит сегодня с речью, что тоже не пройдёт не замеченным для трейдеров. Между тем, опубликованные вчера показатели продаж товаров длительного пользования показали рост в апреле. В 5 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3631 доллара, и повысился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8108 фунта.

Японская иена чуть прибавила по отношению доллару США и выросла на 0,1 процента относительно евро.

Австралийский доллар поднялся на 0,3 процента против американского доллара.

Европа: Открытие большей частью в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 10-14 пунктов и 5 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется в боковом тренде.

Публикация индекса уверенности потребителей, индикатора делового климата, объёма кредитования частного сектора и денежного агрегата М3 Еврозоны; объёма ВВП и индикатора потребления Швейцарии от UBS; индекса цен на импорт и уровня безработицы Германии; индекса потребительских расходов и индекса цен производителей Франции; объёма розничных продаж и индекса цен на жильё Испании; обзора тенденций в различных отраслях от CBI, в частности объёма продаж Великобритании запланирована на сегодня.

Elekta AB (EKTAB ), CTS Eventim AG (EVD), Orascom Development Holding AG (ODHN), Sevan Drilling ASA (SEVDR), 2G Energy AG (2GB ), Caledonia Investments (CLDN), Brewin Dolphin Holdings (BRW), De La Rue (DLAR), Iomart Group (IOM), Telford Homes (TEF) и Scapa Group (SCPA) отчитаются по результатам своей деятельности.

Главный исполнительный директор Siemens AG (SIE) Кристоф де Местр (Christophe de Maistre) заявил, что 16 июня компания может сделать официальное предложение Alstom SA (ALO) по обмену активами. Кроме того, гендиректор General Electric Джеффри Иммельт (Jeffrey Immelt) выразил свою готовность к партнёрству с французским правительством, дабы заручиться его поддержкой в процессе переговоров о покупке энергетического бизнеса Alstom.

Согласно Bloomberg, Credit Agricole SA (ACA) обвинила регулирующие органы ЕС в предвзятости по делу о предполагаемой манипуляции процентной ставкой Euribor.

Siemens AG (SIE) рассматривает возможность продажи 50-процентной доли в BSH Bosch Siemens Haushaltsgeraete другому покупателю, в том числе конкуренту Samsung Electronics Company, в случае если в ближайшее время Bosch не согласится на приобретение, – сообщает германская газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung».

Как заявила GlaxoSmithKline (GSK), Отдел по борьбе с крупным мошенничеством открыл официальное уголовное дело по факту её коммерческих практик спустя менее двух недель после того, как компания обвинялась во взяточничестве в Китае.

По информации «The Times», Rio Tinto (RIO) планирует сократить около 300 работников, задействованных в проблемном проекте в Монголии.

Royal Bank of Scotland Group (RBS) в течение двух лет сократит около 300 специалистов отделов ипотечного кредитования в США в связи с регулятивным давлением со стороны Федрезерва США, – пишет «The Financial Times».

Азия: Торги в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории, отображая таким образом ночные повышения на Уолл-стрит.

В Японии Yamada Denki (9831) продвинулись вперёд после продажи конвертируемых облигаций с нулевой ставкой купона на 100 миллиардов японских иен. Так, согласно информации компании, средства она использует для выкупа около 150 миллионов собственных акций. Nippon Kayaku (4272) подскочили вслед за повышениями брокера. Renesas Electronics (6723) пошли вверх. По сообщениям компании, она собирается продать 55-процентную долю в своём подразделении Renesas SP Driver фирме Synaptics вместо компании Apple. Mitsui Fudosan (8801), напротив, упали в силу намерений компании привлечь не менее 324,6 миллиарда японских иен через продажу своей доли. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,4 процента выше на отметке 14688,8 пункта.

В Китае DHC Software (002065) и Yonyou Software (600588 ) прибавили в цене. Shandong Gold MiningCompany Limited (600547) подешевели из-за падения цен на золото во время ночной торговой сессии. В Гонконге Sands China (1928 ) опустились после того, как Waddell & Reed Financial продала долю в компании за 1,38 миллиарда американских долларов. В Южной Корее LGElectronics (066570) торгуются выше после того, как компания представила во вторник свой новый смартфон G3.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,7 пункта выше.

Публикация числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (МВА) и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.

Michael Kors Holdings Limited (KORS), Toll Brothers (TOL), AMERCO (UHAL), Palo Alto Networks (PANW), Golar LNG Limited (GLNG) и DSW (DSW) объявят о своих результатах сегодня.

Во вторник в рамках продлённой торговой сессии Workday (WDAY) выросли на 8,7 процента в силу более низкого, чем ожидалось, скорректированного убытка за первый квартал, а также прогноза дохода на текущий квартал выше оценок рынка. JDS Uniphase Corporation (JDSU) добавили 2,1 процента после утверждения Советом директоров компании программы обратной покупки акций на 100 миллионов долларов. PowerSecure International (POWR) продвинулись вперёд на 2,7 процента ввиду объявления хедж-фондом Becker Drapkin Management LP о размере владеемой им доли в компании. Wet Seal (WTSL), напротив, отступили на 13,9 процента из-за крупного убытка в первом квартале, вызванного резким падением сопоставимых продаж. 3D Systems Corporation (DDD) и Health Care REIT (HCN) пошли вниз на 5,7 процента и 2,3 процента соответственно в связи с планами компаний продать около 6 и 12 миллионов акций соответственно посредством вторичного размещения.

Вчера в ходе регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,6 процента и второй день подряд закрылся на рекордном уровне на фоне оптимистичных данных по продажам товаров длительного пользования. Акции коммунального сектора FirstEnergy Corporation (FE), NRG Energy (NRG) и Exelon Corporation (EXC) пошли вверх на 5,6 процента, 4,7 процента и 3,6 процента соответственно. Cisco Systems (CSCO) подскочили на 0,8 процента в результате повышения брокером рейтинга акций компаний с «Hold» до «Buy». Цена на бумаги интернет-сектора Priceline Group (PCLN), Facebook (FB ) и Expedia (EXPE) возросла на 5,2 процента, 3,5 процента и три процента соответственно. Bank of America (BAC) подорожали на 3,4 процента на объявлении компании о представлении Федрезерву США плана по привлечению капитала для повторного рассмотрения по прошествии месяца после обнаружения ошибки в первоначальном варианте. Pfizer (PFE) увеличились на 0,4 процента на заявлении фирмы об отказе от попыток купить Astra Zeneca. Newmont Mining Corporation (NEM) подешевели на 3,1 процента вслед за резким падением цен на драгоценные металлы. Staples (SPLS) потеряли два процента по причине понижения брокером рейтинга акций с «Neutral» до «Sell».

Сводка последних новостей

Рост промышленной прибыли Китая замедляется

За первые четыре месяца текущего года объём промышленной прибыли в Китае увеличился на 10,0 процентов по сравнению с показателем роста в 10,1 процента, зарегистрированным за период с января по март.

Австралийский индекс ведущих экономических индикаторов идёт вниз

Апрельский индекс ведущих экономических индикаторов от банка Westpac и института Мельбурна в Австралии отступил на 0,5 процента, тогда как месяцем ранее изменений не наблюдалось.

Объём всех завершённых строительных работ в Австралии растёт

В первом квартале 2014 года скорректированный на сезонность австралийский индикатор объёма всех завершённых строительных работ неожиданно поднялся на 0,3 процента относительно пересмотренного показателя падения предыдущего квартала в 1,1 процента.

Уверенность в деловых кругах Новой Зеландии снижается

Как сообщила банковская группа Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ), 53,5 процента респондентов ожидают улучшения общих условий ведения бизнеса в Новой Зеландии в течение следующих 12 месяцев по сравнению с цифрой в 64,8 процента, отмеченной в апреле. Кроме того, согласно обзору экономической конъюнктуры от ANZ, 51,0 процент опрошенных прогнозируют увеличение деловой активности в течение следующего года, при этом в предыдущем отчёте их было 52,5 процента.

Материал предоставлен Saxo Bank

Форекс: Доллар США торгуется с понижением

Этим утром доллар США торгуется с понижением относительно большинства главных валют. В фокусе рынка сегодня – данные по заказам на товары длительного пользования США, ожидания по которым говорят о снижении в апреле. Кроме того, американские цены на жильё также привлекут к себе взгляды трейдеров, учитывая, что цифры прошлой недели свидетельствовали об улучшении ситуации на внутреннем рынке недвижимости. В Европе по результатам выборов в Европарламент, преимущество оказалось на стороне партий, выступающих против ЕС. Между тем, президент Европейского центрального банка Марио Драги (Mario Draghi) в очередной раз сказал о своей активной позиции касательно принятия мер по устранению угрозы дефляции в регионе. В 5 часов утра по GMT евро и британский фунт прибавили по 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3657 доллара и 1,6860 доллара соответственно.

Японская иена опустилась на 0,1 процента по отношению к евро после того, как заместитель главы Банка Японии Кикуо Ивата (Kikuo Iwata) заострил внимание на крайне высоком курсе национальной валюты.

Европа: Открытие большей частью в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 13 пунктов и 17 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 24 пункта.

Публикация индекса уверенности потребителей Франции и Италии; объёма ВВП, уровня занятости, торгового баланса, объёма экспорта и импорта Швейцарии; числа одобренных заявок на ипотечные кредиты Великобритании от Британской банковской ассоциации запланирована на сегодня.

KWS Saat AG (KWS), Hornbach Holding AG (HBH3), Hornbach Baumarkt AG (HBM), Ypsomed Holding AG (YPSN), Espirito Santo Financial Group SA (ESF), Laurent-Perrier SA (LPE), AVEVA Group (AVV) и Renold (RNO) отчитаются по результатам своей деятельности.

Согласно Reuters, Siemens (SIE) готовит официальное предложение о покупке энергетических активов для Alstom SA (АОТ) посредством передачи ей железнодорожного бизнеса и менее семи миллиардов евро наличными.
UBS AG (UBSN) назначила Мэтью Хеннинга (Matthew Hanning) новым управляющим Азиатско-Тихоокеанского инвестиционно-банковского подразделения.

Главный технический директор LM Ericsson Telephone (ERICA) Ульф Эвальдссон (Ulf Ewaldsson) предупредил, что отсутствие государственных инвестиций в сети следующего поколения препятствует развитию телекоммуникационных технологий в Европе.

BP (BP/) и OAO «Роснефть» подписали соглашение о проведении совместных работ на доманиковых отложениях в Волго-Уральском регионе центральной части России.

Rio Tinto (RIO) достигла соглашения с правительством Гвинеи об инвестировании более 20 миллиардов долларов США в железный рудник, порт и железнодорожные проекты.

Pfizer подтвердила, что не будет делать очередное предложение о поглощении AstraZeneca (AZN), поскольку крайний срок для официального предложения истёк.

По данным Европейской комиссии, антимонопольные регуляторы Евросоюза заявили, что до 2 июля 2014 года примут решение относительно предложения Vodafone Group (VOD) о покупке испанского кабельного оператора Grupo Corporativo Ono SA в 7,2 миллиарда евро.

Главный исполнительный директор компании Rolls-Royce Holdings (RR/) Джон Риштон (John Rishton) поделился с инвесторами информацией о том, что компания подумывает вернуться к производству двигателей для самолётов средних размеров, – пишет «The Times».

По информации «The Telegraph», сегодня Lloyds Banking Group (LLOY) может объявить о деталях выпуска новых акций для TSB и их размещения.

Азия: Рынок торгуется смешанно

Этим утром азиатские рынки торгуются разнонаправленно.

В Японии акции финансового сектора Sumitomo Mitsui Financial Group (8316), Mitsubishi UFJ Financial Group (8306), Nomura Holdings (8604) и Daiwa Securities Group (8601) прибавили в цене. Fuji Heavy Industries (7270) продвинулись вперёд на спекуляциях о возможном превышении компанией среднесрочной цели по прибыли. Unitika (3103), напротив, опустились в силу планов компании привлечь 37 миллиардов японских иен путём выпуска привилегированных акций. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,7 процента выше на отметке 14709,0 пункта.

В Гонконге Le Saunda Holdings (738 ) увеличились в стоимости благодаря росту годовой прибыли. Тогда как China Resources Enterprise (291) зафиксировали убытки по причине понижений брокера. В Китае China State Construction Engineering Corporation (601668 ) отступили на планах компании привлечь не менее 30 миллиардов китайских юаней путём продажи привилегированных акций в целях повышения капитала для финансирования инфраструктурных проектов. В Южной Корее Samsung Electronics (005930) и Hyundai Motor (005380) торгуются в «минусе».

США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 6,2 пункта выше.

Публикация индекса уверенности потребителей, показателя заказов на товары длительного пользования, индекса цен на жильё от S&P/Case-Shiller, индекса производственной активности от ФРБ Ричмонда, индекса деловой активности в производственном секторе от ФРБ Далласа, индекса деловой активности в сфере услуг и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.
AutoZone (AZO), Workday (WDAY), America’s Car-Mart (CRMT), Saratoga Investment Corporation (SAR) и Wet Seal (WTSL) объявят о своих результатах сегодня.

В понедельник фондовые рынки США были закрыты по случаю Дня памяти.

Сводка последних новостей

Цены на корпоративные услуги Японии идут вверх

По данным Банка Японии, индекс цен на корпоративные услуги в апреле поднялся больше ожиданий – на 3,4 процента по сравнению с увеличением предыдущего месяца на 0,7 процента.

Уверенность южнокорейских потребителей падает

Публикуемый Банком Кореи индикатор потребительской уверенности страны в мае опустился до 105,0 со 108,0, зарегистрированных в апреле.

Материал предоставлен Saxo Bank

Форекс: Евро торгуется с понижением

Этим утром движение евро относительно главных валют характеризуется понижением на фоне результатов прошедших выборов в Европарламент, согласно которым перевес был отмечен на стороне скептически настроенных по отношению к Евросоюзу партий, что может стать камнем преткновения для Европейского центрального банка в его попытках поддержать экономическое восстановление в регионе. Между тем, в связи с выходным днём для рынков Великобритании и США основное внимание участников рынка будет на данных по уверенности потребителей; так, по прогнозам, они должны свидетельствовать о стабильности ситуации в июне. В 5 часов утра по GMT евро потерял по 0,1 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3619 доллара и 0,8087 фунта соответственно.

Японская иена выросла на 0,1 процента по отношению к доллару США и евро. Как показал протокол последнего заседания Банка Японии, его члены сошлись во мнении, что эффект первого с 1997 года повышения ставки налога с продаж «в целом находился в согласии с ожиданиями».

Европа: Рынок откроется смешанно

Открытие германского фондового индекса DAX ожидается на 17 пунктов выше и французского CAC – 2 пункта ниже. Фондовые рынки Британии закрыты по случаю праздничного дня.

Публикация индикатора потребительской уверенности от Gfk и индекса цен на импорт Германии; индекса цен производителей Испании запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет.
Naturex SA (NRX) и Bigben Interactive SA (BIG) отчитаются по результатам своей деятельности. Сообщений по итогам бизнес-деятельности ведущих корпораций Великобритании не ожидается.

BP (BP/) и Rosneft (ROSN) подписали соглашение о совместной разведке запасов трудноизвлекаемой нефти в России, что стало первым крупной сделкой для государственной российской нефтяной компании с момента введения Западом санкций в связи с ситуацией на Украине в марте.

В интервью швейцарской газете «Sonntagsblick» главный исполнительный Credit Suisse (CSGN) Брэди Дуган (Brady Dougan) заявил, что не планирует уходить в отставку, добавив, что банк не нуждается в увеличении капитала, несмотря на договорённость о выплате регулирующим органам 2,5 миллиарда долларов США за уклонение от налогов.

Deutsche Bank AG (DBK) назначил Криса Йошида (Chris Yoshida) из Morgan Stanley ответственным за ценные бумаги с фиксированным доходом, а также ряд внебиржевых деривативов.

По данным «Spiegel», в надежде получить более выгодную цену правительство Германии намерено сохранить свою долю в Commerzbank AG (CBK) по крайней мере до 2016 года.

Главный исполнительный директор AstraZeneca (AZN) Паскаль Сорио (Pascal Soriot) в ходе мировой конференции по онкологии на этой неделе продемонстрирует препараты компании по лечению рака на начальных стадиях в попытке обосновать перед инвесторами причину отклонения предложения о поглощении со стороны Pfizer на 70 миллиардов фунтов стерлингов, – пишет «The Financial Times».

По информации Sky News, Intercontinental Hotels Group (IHG) отклонила предложение о поглощении в шесть миллиардов фунтов стерлингов со стороны покупателя из США.

Азия: Торги в основном в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории, отображая таким образом пятничные повышения на Уолл-стрит, а также на фоне снижения геополитических рисков после победы миллиардера Петра Порошенко на украинских выборах.

В Японии Nikon Corporation (7731) выросли на повышениях брокера. Sony Corporation (6758 ) продвинулись вперёд на заявлении об образовании совместного предприятия для производства и продажи игровых консолей в Китае. Sharp Corporation (6753), Fuji Electric (6504) и Renesas Electronics (6723) пошли вверх вслед за ослаблением японской иены против американского доллара. Бумаги банковского сектора Mitsubishi UFJ Financial Group (8306) и Mizuho Financial Group (8411) зафиксировали рост. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,7 процента выше на отметке 14559,5 пункта.

В Гонконге BYD Company(1211) потеряли в цене. Между тем, компания привлекла около 550 миллионов долларов США путём размещения акций для финансирования инвестиций. NetDragonWebsoft(777), Kingsoft Corporation(3888 ) и Kingdee International Software Group(268 ), напротив, подорожали. В Китае акции автомобильного сектора SAIC Motor(600104) и Tianjin FawXiali Automobile (000927) прибывили в стоимости на сообщениях о том, что Пекин планирует увеличить субсидии для отечественных компаний. В Южной Корее POSCO (005490) опустились на новостях о рассмотрении компанией возможности продажи своей доли в Daewoo International(047050). Бумаги Samsung Electronics (005930) отступили. Так, согласно заявлениям СМИ, компания может представить «умные» часы-телефон в ближайшие несколько месяцев.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,8 пункта выше.

Публикации основных экономических показателей сегодня не будет.
Progressive Corporation (PGR), Copart (CPRT), United Natural Foods (UNFI), Mesa Laboratories (MLAB ), Speed Commerce (SPDC) и Nicholas Financial (NICK) объявят о своих результатах сегодня.

В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Energy XXI Bermuda (EXXI), FirstEnergy Corporation (FE) и American Electric Power Company (AEP) развернувшись вверх, прибавили 3,6 процента, 1,9 процента и 1,8 процента соответственно. Продолжая своё повышательное движение, в авангарде сегодня оказались и акции Imperva (IMPV), FX Energy(FXEN) и Sarepta Therapeutics (SRPT); увеличение составило 5,2 процента, 1,7 процента и 1,5 процента соответственно. Durata Therapeutics(DRTX), Service Source International (SREV) и Marvell Technology Group (MRVL), напротив, сменили направление и опустились на 3,3 процента, 3,1 процента и 2,3 процента соответственно.

В ходе пятничной регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 повысился на 0,4 процента и впервые закрылся выше уровня 1900 на фоне оптимистичных данных по продажам нового жилья в США, что улучшило настроение инвесторов. Hewlett-Packard(HPQ) выросли на 6,1 процента. Так, в четверг компания объявила о возможном дополнительном сокращении 16 тысяч рабочих мест в рамках плана реструктуризации, а также о прибыли за второй квартал, совпавшей оценками рынка. Цена на бумаги Amazon.com(AMZN) и Apple Inc. (AAPL) возросла на 2,4 процента и 1,1 процента соответственно. GameStop Corporation(GME) подскочили на 4,2 процента ввиду прибыли за первый квартал выше оценок аналитиков. D.R. Horton(DHI) и Lennar Corporation (LEN) продвинулись вперёд на 4,1 процента и четыре процента соответственно благодаря тому, что рост продаж нового жилья в США в апреле превзошёл ожидания рынка. TripAdvisor Inc. (TRIP) подорожали на 3,8 процента, продолжив недельный рост. L Brands (LB ) поднялись на 1,1 процента на повышении брокером рейтинга с «Hold» до «Buy». Loews Corporation (L) добавили 0,5 процента. Как заявила компания, в настоящее время они рассматривают ряд стратегических альтернатив, включая потенциальную продажу своего дочернего предприятия High Mount Exploration & Production.

Сводка последних новостей

Представители Банка Японии уверены в достижении цели по инфляции

Протокол последнего заседания Банка Японии показал, что уверенность представителей центробанка относительно достижения целевого уровня инфляции в два процента только растёт. В документе также указано, что японские фирмы готовы поднять розничные цены на ожиданиях продолжения улучшений экономики страны. Трое из девяти членов Совета выступили за изменение прогнозных показателей по инфляции и росту, представив три различных варианта, однако их предложение было отклонено.

Новозеландский профицит торгового баланса сужается больше прогнозов

В апреле положительное сальдо торгового баланса Новой Зеландии сократилось больше ожиданий – до 534,0 миллионов в местной валюте, при этом в предыдущем месяце показатель профицита был равен 935,0 миллионам новозеландских долларов.

Материал предоставлен Saxo Bank

Форекс: Евро торгуется с понижением

Этим утром евро торгуется с ослаблением относительно большинства главных валют. Сегодня в течение дня внимание участников рынка займут предварительные индексы деловой активности PMI для обрабатывающего сектора и сферы услуг стран Европы, учитывая информацию неофициального отчёта о майском росте китайского производственного индекса PMI, превысившем ожидания. В США данные по продажам вторичного жилья и первичным заявкам на получение пособия по безработице также попадут под пристальный взгляд членов биржевой торговли. Между тем, вчера протокол последнего заседания Федрезерва сказал о том, что политики приступили к обсуждению возможных путей нормализации процентных ставок В 5 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3673 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8095 фунта.

Японская иена снизилась на 0,3 процента и 0,2 процента по отношению к доллару США и евро соответственно.

Австралийский доллар вырос на 0,2 процента относительно американского доллара.

Европа: Рынок откроется в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 32-33 пункта и 10 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 14-16 пунктов.

Публикация индекса деловой активности PMI в производственном секторе и сфере услуг Еврозоны, Германии и Франции; композитного индекса деловой активности PMI Еврозоны от Markit; индикатора делового климата и обзора перспектив развития производственного сектора Франции; счёта текущих операций Греции и Португалии; ВВП, объёма экспорта и импорта, объёма чистой потребности госсектора в денежных средствах, объёма чистых заимствований государственного сектора, общего объёма бизнес-инвестиций, числа одобренных заявок на ипотечные кредиты от Британской банковской ассоциации, индекса деловой активности в сфере услуг, обзора тенденций в различных отраслях от CBI: индекса отпускных цен и индекса промышленных заказов Великобритании запланирована на сегодня.

Melker Schorling AB (MELK), Schmolz + Bickenbach AG (STLN), Opus Group AB (OPUS), Mobotix AG (MBQ), USU Software AG (OSP2), SABMiller (SAB ), United Utilities Group (UU/), Investec (INVP), Daily Mail & General Trust (DMGT), Booker Group (BOK) и Mitchells & Butlers (MAB ) отчитаются по результатам своей деятельности.

По информации Reuters, сегодня на ежегодном общем собрании Deutsche Bank AG (DBK) будет отстаивать свой план по увеличению капитала на восемь миллиардов евро.

Vivendi SA (VIV) планирует продать 41,5 миллиона акций Activision Blizzard на сумму около 866 миллионов долларов США посредством публичного размещения.

Согласно Reuters, Alstom SA (ALO) намерена отклонить запрос Siemens AG (SIE) на получение дополнительной информации об энергетическом бизнесе Alstom SA, – передаёт Reuters.

По сообщениям Bloomberg, Peugeot SA (UG) успешно завершила продажу 289 миллионов новых акций в рамках плана по увеличению капитала на три миллиарда евро.
BP (BP/) обратится в Верховный суд США с просьбой пересмотреть решение пятого окружного апелляционного суда США в отношении прекращения взыскания с неё многомиллиардного ущерба от разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.

Lloyds Banking Group (LLOY) присоединяется к групповому иску против Royal Bank of Scotland (RBS), согласно которому банк ввёл в заблуждение инвесторов, пытаяь привлечь с их стороны 12 миллиардов фунтов стерлингов за счёт проведения дополнительной эмиссии, – пишет «The Herald Scotland».

Азия: Торги в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории после повышений во рвемя ночной сессии на Уолл-стрит.

В Японии Fuji Heavy Industries (7270) подскочили после увеличения брокером рейтинга с «neutral» до «overweight». Mitsui Mining & Smelting (5706) прибавили в цене на повышении брокером целевой цены. Sanrio Company (8136), напротив, опустились из-за негативной реакции инвесторов на вчерашнее краткое совещание компании, посвящённое вопросам стратегии, а также понижения брокером целевой цены на акции. Kansai Electric Power (9503) зарегистрировали спад, после того, как районный суд Фукуи отказал компании в её заявке на перезапуск двух её реакторов. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 2,1 процента выше на отметке 14338,3 пункта.

В Китае, согласно неофициальному отчёту, национальный индекс деловой активности для обрабатывающего сектора вырос в мае, превзойдя ожидания. Agricultural Bank of China (601288 ), Bank of Communications (601328 ), China Merchants Bank (600036) и China Minsheng Banking Corporation (600016) торгуются в «плюсе». В Гонконге China Gas Holdings (384) и China Resources Gas Group (1193) подскочили после заключения договора Китая с Россией о поставке ему газа на 400 миллиардов долларов. В Южной Корее, HyundaiHeavy Industries (009540) и Lotte Chemical (011170) зафиксировали повышение.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 4,5 пункта выше.

Публикация показателя продаж жилья на вторичном рынке, индекса ведущих экономических индикаторов от СВ, индекса деловой активности от Markit, числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице, индекса национальной деловой активности от ФРС Чикаго и индекса производственной активности от ФРС Канзаса планируется на сегодня.

Gap (GPS), Ross Stores (ROST), Dollar Tree (DLTR), Best Buy (BBY), Marvell Technology (MRVL) и Nordson Corporation (NDSN) объявят о своих результатах сегодня.

В среду в рамках продлённой торговой сессии 8X8 (EGHT) выросли на 6,4 процента ввиду превысившей ожидания рынка скорректированной прибыли за четвёртый квартал. Более высокие, чем ожидалось, итоги первого квартала обеспечили рост Semtech Corporation (SMTC) на 6,5 процента. Williams-Sonoma (WSM) подорожали на 5,9 процента в результате оптимистичных показателей первого квартала и повышения годового прогноза прибыли. NetApp (NTAP) поднялись на один процент благодаря более сильным, чем ожидалось, данным по скорректированной прибыли за четвёртый квартал. Spartan Stores (SPTN) добавили 3,3 процента вслед за опередившей прогноз прибылью первого квартала. L Brands (LB ) увеличились на один процент вследствие превзошедшего ожидания рынка роста прибыли за первый квартал. Synopsys (SNPS), напротив, пошли вниз на 3,2 процента по причине понижения прогноза прибыли на 2014 год.

В ходе вчерашней сессии S&P 500 после понижательных торгов накануне сменил направление и прибавил 0,8 процента. Lorillard (LO) и Reynolds American (RAI) пошли вверх на 10,4 процента и 4,4 процента соответственно ввиду того, что последняя ведёт переговоры по покупке первой. Tiffany & Company (TIF) подскочили на 9,2 процента благодаря оптимистичной прибыли первого квартала и увеличению годового прогноза по ней. Netflix (NFLX) продвинулись вперёд на 5,1 процента на планах компании запустить услугу онлайн-видео на европейском рынке. Цена на бумаги TJX Companies (TJX) возросла на 4,9 процента после подтверждения брокером рейтинга акций на уровне «Outperform». PetSmart (PETM) отступили на 8,3 процента на доходе за первый квартал ниже рыночных оценок, а также урезания годового прогноза по нему. Более крупные, чем ожидалось, убытки за первый квартал привели к падению Salesforce.com (CRM) на 5,1 процента. Hormel Foods (HRL) потеряли 2,9 процента в силу отставания прибыли второго квартала от ожиданий экспертов.

Сводка последних новостей

ФРС заводит речь о возможном ужесточении денежно-кредитной политики

Протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США показал, что политики начали обсуждение возможных путей постепенного повышения практически нулевых краткосрочных процентных ставок, хотя при этом подчёркивалось, что всё будет зависеть от экономической ситуации в стране. Кроме того, документ отразил оптимистичный настрой в отношении экономических перспектив, но с присутствием опасений по поводу низкого уровня инфляции.

Кочерлакота: ФРС не в состоянии достичь целей по безработице и инфляции

Как заявил глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота (Narayana Kocherlakota), Федрезерву пока не удаётся достичь своих целей по занятости и инфляции. Он настоятельно призвал центробанк прилагать больше усилий по повышению уровня инфляции и сокращению безработицы.

Джордж предупреждает ФРС о негативных последствиях низких ставок

По словам президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж (Esther George), ФРС необходимо уйти от политики нулевой краткосрочной процентной ставки как можно быстрее, поскольку чрезмерно аккомодационная денежно-кредитная политика банка угрожает финансовой стабильности страны.

Деловая активность в обрабатывающем секторе Японии растёт

Японский индекс деловой активности в обрабатывающем секторе от Markit/JMMA в мае поднялся до 49,9 с 49,4 предыдущего месяца.

Производственный сектор Китая наблюдает повышение активности

Индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности Китая, публикуемый Markit Economics, в мае повысился больше прогнозов – до 49,7 относительно 48,1 прошлого месяца.

Инфляционные ожидания Австралии идут вверх

Майские ожидания в отношении инфляции потребительских цен в Австралии показали рост на 4,4 процента, при этом пересмотренный апрельский показатель равен 4,2 процента.

Прогноз инфляции потребительских цен Новой Зеландии повышается

По данным Резервного банка Новой Зеландии, во втором квартале 2014 года прогнозный годовой уровень потребительской инфляции страны на следующие два года увеличился на 2,4 процента с 2,3 процента, зарегистрированных кварталом ранее.

Материал предоставлен Saxo Bank

Форекс: Доллар США торгуется с понижением

Этим утром движение доллара США относительно большинства главных валют характеризуется понижением. Трейдеры, скорее всего, будут заняты осмыслением состоявшихся накануне выступлений представителей Федрезерва Чарльза Плоссера (ФРБ Филадельфии) и Уильяма Дадли (ФРБ Нью-Йорка), учитывая, что их мнения на будущую политику центробанка страны разделились. Между тем, сегодня в фокусе рынка – протоколы последних заседаний Банка Англии и Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Кроме того, внимание привлекут и заявления председателя ФРС Джанет Йеллен, а также ряда других политических деятелей. В 5 часов утра по GMT евро и британский фунт незначительно прибавили против американского доллара, торгуясь по цене 1,3704 доллара и 1,6839 доллара соответственно.

Японская иена выросла на 0,1 процента по отношению и к доллару США, и евро. Тем временем, утром Банк Японии оставил курс монетарной политики прежним и поднял свою оценку капитальных расходов.

Австралийский доллар опустился на 0,1 процента в сравнении с американским долларом.

Европа: Рынок откроется в «минусе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 27-32 пункта и 14-16 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 10-12 пунктов.

Публикация счёта текущих операций и индекса уверенности потребителей Еврозоны; денежного агрегата М3 Швейцарии; объёма розничных продаж Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, ожидается релиз протокола заседания Банка Англии прошлого месяца.

Cimpor Cimentos de Portugal SGPS SA (CPR), Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO), Indus Holding AG (INH), Firstextile AG (FT8 ), Haikui Seafood AG (H8K), SSE (SSE), Burberry Group (BRBY), Pennon Group (PNN), DCC (DCC), Great Portland Estates (GPOR), Britvic (BVIC) и HICL Infrastructure Company Limited (HICL) отчитаются по результатам своей деятельности.

Министр экономики Франции Арно Монтебур (Arnaud Montebourg) заявил, что Siemens AG (SIE) запросила у Alstom SA (ALO) более подробную информацию о группе перед тем, как сделать конкретное предложение о поглощении энергетического бизнеса компании.

Рейтинговое агентство Moody понизило прогноз по кредитному рейтингу Credit Suisse Group AG (CSGN) со «стабильного» на «негативный» после урегулирования с властями США вопроса об уклонении от уплаты налогов.

В интервью агентству Reuters, главный исполнительный директор Deutsche Deutsche Lufthansa AG (LHA) Карстен Шпор (Carsten Spohr) сообщил, что сейчас компания восстанавливается после забастовки пилотов в апреле, а также выразил обеспокоенность ростом рыночной доли государственных авиалайнеров.

Abengoa SA (ABG) получила заказ приблизительно на 35 миллионов евро для развития интеллектуальной сети управления водными ресурсами снабжения и канализационных систем, охватывающих почти 250 километров на юго-западе Турции.

В попытке решить вопрос об инфляционном давлении на рынке жилья в Лондоне Lloyds Banking Group (LLOY) будет ограничивать ипотечные кредиты свыше 0,5 миллиона фунтов стерлингов для потребителей, сумма займа которых более чем в четыре раза превышает их собственный годовой доход.

Согласно Reuters, Aberdeen Asset Management (ADN) планирует запустить новый фонд, который сосредоточится на инвестициях в бразильские акции и государственном долге.

Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории отображая таким образом cнижения ночной сессии на Уолл-стрит.

В Японии акции экспортного сектора Sony (6758 ), Canon (7751) и Toshiba (6502) опустились вслед за усилением японской иены против её основных валют-конкурентов. Komatsu Limited (6301) отступили на информации американского партнёра Caterpillar о спаде мировых розничных продаж за три месяца, завершившихся апрелем. Japan Petroleum Exploration (1662), напротив, продвинулись вперёд на повышении брокером рейтинга акций компании. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,6 процента ниже на отметке 13993,2 пункта.

В Гонконге, Hutchison Whampoa Limited (13) и HSBC Holdings (0005) пошли вниз в связи с тем, что акции торгуются без права на последние дивиденды. Galaxy Entertainment Group (27), наоборот, поднялись в цене после сообщения о резком росте прибыли за первый квартал. В Китае China Petroleum & Chemical Corporation (600028 ) добавили в цене ввиду доклада о том, что компания подумывает сделать бизнес сланцевого газа доступным для частных инвесторов. В Южной Корее, Korea Aerospace Industries Limited (047810), FGN Real Estate Development Investment Trust (119250) и Duck Yang Industry (024900) понизились, оказавшись в числе топ-отстающих среди компонентов индекса KOSPI.

США: Фьючерсы торгуются несколько выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,1 пункта выше.

Публикация числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня. Кроме того, выйдет протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США по вопросам денежно-кредитной политики.

Hewlett-Packard (HPQ), Lowe’s Companies (LOW), Target Corporation (TGT), L Brands (LB ), Hormel Foods Corporation (HRL), Tiffany & Company (TIF) и NetApp (NTAP) объявят о своих результатах сегодня.

Во вторник в рамках продлённой торговой сессии Intuit (INTU) отступили на 3,9 процента в силу отставания прогноза прибыли на четвёртый квартал от рыночных оценок. Salesforce.com (CRM), напротив, выросли на 0,7 процента ввиду превысившей ожидания аналитиков скорректированной прибыли за первый квартал и повышения прогноза дохода и скорректированной прибыли на 2015 год. Оптимистичные показатели второго квартала обеспечили рост Analog Devices (ADI) на один процент. Hercules Offshore (HERO) пошли вверх на 4,6 процента после подписания компанией пятилетнего контракта с Maersk Oil North Sea UK Limited на буровые работы стоимостью около 420 миллионов долларов.

Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней торговой сессии опустился на 0,6 процента на фоне разочаровывающих отчётов по прибыли некоторых крупных ритейлеров. Staples (SPLS) подешевели на 12,6 процента вслед за более скудной, чем ожидалось, скорректированной прибылью первого квартала и мрачным прогнозом продаж на второй квартал. Urban Outfitters (URBN) пошли вниз на 8,8 процента в связи с отставанием прибыли за первый квартал от рыночных ожиданий. TJX Companies (TJX) сократились на 7,6 процента из-за понижения годового прогноза прибыли. Новость о планах отозвать дополнительные 2,4 миллиона автомобилей в США отбросила акции General Motors (GM) на 3,5 процента вниз. Стоимость Caterpillar (CAT) сократилась на 3,6 процента по причине падения мировых продаж за трёхмесячный период, заканчивающийся апрелем. Home Depot (HD) подскочили на 1,9 процента вследствие роста годового прогноза прибыли. Бумаги интернет-сектора Netflix (NFLX) и Amazon.com (AMZN) прибавили два процента и 1,5 процента соответственно. Carnival Corporation (CCL) продвинулись вперёд на 0,9 процента благодаря повышению брокером рейтинга с «Underweight» до «Equal weight».

Сводка последних новостей

Банк Японии не меняет свою процентную ставку и курс политики

В последнем отчёте по итогам заседания Банк Японии сообщил о сохранении своей ключевой процентной ставки в диапазоне 0-0,1 процента и программы стимулирующих мер. Банк придерживается прежних взглядов на экономику и ожидает её восстановления умеренными темпами.

Японский торговый дефицит сокращается меньше ожиданий

Внешнеторговый дефицит Японии в апреле сократился меньше прогнозов – до 808,9 миллиарда японских иен с 1446,0 миллиардов предыдущего месяца.

Уверенность потребителей Австралии падает

Скорректированный на сезонность австралийский ежемесячный индекс уверенности потребителей от Westpac в мае опустился на 6,8 процента до отметки 92,9, тогда как в апреле был отмечен рост на 0,3 процента.

Австралийский индекс роста зарплаты увеличивается в соответствии с ожиданиями

В первом квартале 2014 года с учётом сезонной корректировки квартальный индекс роста заработной платы Австралии так же как и в прошлом квартале увеличился на 0,7 процента, что совпало с ожиданиями рынка.

Расходы по кредитным картам Новой Зеландии уменьшаются

Скорректированный с учётом сезонных изменений объём расходов по кредитным картам в Новой Зеландии уменьшился в апреле на 3,2 процента относительно пересмотренного показателя роста предшествующего месяца в 1,5 процента.

Материал предоставлен Saxo Bank

Форекс: Евро торгуется в узком диапазоне

Этим утром евро торгуется в ограниченном диапазоне относительно главных валют в то время, как инвесторы ведут осторожную тактику, предпочитая дождаться сегодняшних заявлений ряда представителей Европейского центрального банка касательно планов по введению дополнительных стимулирующих мер. В Великобритании выйдут данные по инфляции потребительских цен, которая, согласно прогнозу, должна показать увеличение темпов в апреле. В США президенты Федеральных резервных банков Филадельфии и Нью-Йорка Чарльз Плоссер (Charles Plosser) и Уильям Дадли (William Dudley) соответственно выступят с докладами. В 5 часов утра по GMT евро торгуется почти без изменений против американского доллара и британского фунта по цене 1,3711 доллара и 0,8154 фунта соответственно.

Японская иена чуть опустилась по отношению к доллару США и евро.

Австралийский доллар потерял 0,4 процента в сравнении с американским долларом.

Европа: Открытие большей частью в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX ожидается на 0-5 пунктов выше и французского CAC – 7-8 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 2-6 пункта.

Публикация индекса цен производителей Германии; объёма промышленных заказов и продаж, счёта текущих операций Италии; индекса потребительских цен, индекса закупочных и отпускных цен производителей, индекса розничных цен и индекса цен на жильё от ONS Великобритании запланирована на сегодня.

Sonova Holding AG (SOON), United Internet AG (UTDI), Topdanmark A/S (TOP), C&C Group (GCC), Zooplus AG (ZO1), Scottish Salmon Company (SSC), VRWay Communication SA (VRW), Vodafone Group (VOD), Marks & Spencer Group (MKS), Intermediate Capital Group (ICP), HomeServe (HSV), Greencore Group (GNC), Entertainment One Limited (ETO) и Big Yellow Group (BYG) отчитаются по результатам своей деятельности.

Credit Suisse Group AG (CSGN) признала себя виновной в пособничестве уклонению от налогов в США посредством тайных оффшорных счетов и согласилась выплатить около 2,6 миллиарда долларов США в виде штрафа.

Согласно информации Bloomberg, директор по инвестициям отдела по управлению активами США Deutsche Bank AG (DBK) Бен Пейс (Ben Pace) уходит в отставку наряду с группой консультантов по портфелям.

По данным AdAge, Publicis Groupe SA (PUB ) подписала с Facebook соглашение на интернет-маркетинг примерно на 500 миллионов долларов США.

Пятый окружной апелляционный суд США отклонил заявление BP (BP/) о пересмотре решения в отношении прекращения взыскания с неё ущерба от разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.

RSA Insurance Group (RSA) достигла соглашения с Arthur J. Gallagher & Company о продаже ей своей доли в канадской Noraxis Capital приблизительно за 500 миллионов канадских долларов.

London Stock Exchange Group (LSE) вступила в эксклюзивные переговоры о покупке Russell Investments, – пишет «The Financial Times».

Главный исполнительный директор Lonmin (LMI) Бен Магара (Ben Magara) заявил, что компания потеряла треть своего годового производства из-за продолжающейся промышленной забастовки, отметив свой настрой рассмотреть все законные возможности для подавления забастовки.

Азия: Торги в основном в «зелёном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.

В Японии Yahoo Japan Corporation (4689) подорожали после отказа компании от планов покупки eAccessLimited у SoftBankCorporation(9984), а также вслед за повышениями брокера. Sega Sammy Holdings (6460) выросли на информации о намерениях компании производить игровые автоматы для казино. Pacific Metals (5541) и Sumitomo Metal Mining (5713) продвинулись вперёд на фоне роста цен на никель. Тем не менее, Sanyo Shokai Limited (8011) опустились на новостях о том, что компания лишится лицензии на продажу бренда Burberry в июне следующего года. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,8 процента выше на отметке 14120,1 пункта.

В Гонконге Tencent Holdings (2988 ) прибавили в цене. Акции Kingdee International Software Group (268 ) и Kingsoft Corporation (3888 ) также пошли вверх. В Китае бумаги технологического сектора Leshi Internet Information & Technology Company (300104) и Sanan Optoelectronics (600703) торгуются в «плюсе». В Южной Корее POSCO (005490) подешевели на заявлении компании о возможной продаже своей доли в Daewoo International Corporation в рамках программы реструктуризации. В то время как Daewoo International Corporation (047050) зафиксировали повышение.

США: Фьючерсы торгуются ниже

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,4 пункта ниже.

Публикация индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.

Home Depot (HD), Medtronic (MDT), TJX Companies (TJX), Salesforce.com (CRM), Intuit (INTU), Analog Devices (ADI), Staples (SPLS) и Dick’s Sporting Goods (DKS) объявят о своих результатах сегодня.

В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Urban Outfitters (URBN) отступили на 4,6 процента после того, как прибыль специализированной сети розничных магазинов компании за первый квартал оказалась ниже оценок аналитиков. Более скудная, чем ожидалось, прибыль второго квартала привела к падению Photronics (PLAB ) на 1,4 процента. Ophthotech Corporation (OPHT), напротив, стремительно поднялись на 22,8 процента на заключении компанией лицензионного соглашения с Novartis AG по реализации препарата Fovista за пределами США на более чем один миллиард долларов. Clovis Oncology (CLVS) выросли на 6,5 процента после того, как Управление США по пищевым продуктам и лекарственным веществам присвоило препарату CO-1686 против рака лёгких статус принципиально нового лечебного средства.

Вчера во время торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,4 процента. Johnson Controls (JCI) продвинулись вперёд на 4,3 процента на планах по разделению бизнеса компании в сфере автомобильного интерьера с последующим преобразованием его в совместное с китайским предприятием Yanfeng Automotive Trim Systems. Google (GOOG) подскочили на 1,6 процента. Так, по данным СМИ, подразделение компании YouTube вплотную подошло к заключению сделки по покупке сайта Twitch.tv, специализирующегося на потоковом стриминге видеоигр. Micron Technology (MU) и Altera Corporation (ALTR) пошли вверх на 3,5 процента и 1,2 процента соответственно ввиду повышения брокером рейтинга компаний с «Sector Perform» до «Outperform». Бумаги интернет-сектора TripAdvisor (TRIP) и Netflix (NFLX) подорожали на 5,2 процента и 4,2 процента соответственно. Pfizer (PFE) выросли на 0,6 процента; компания AstraZeneca в очередной раз отклонила вновь поступившее предложение о поглощении со стороны первой. AT&T (T) потеряли один процент в силу согласия компании приобрести DIRECTV за 48,5 миллиарда долларов. Акции DIRECTV (DTV), также подешевели на 1,8 процента. Campbell Soup Company (CPB ) упали на 2,4 процента по причине отставания продаж от рыночных ожиданий и урезания годового прогноза по нему. Genworth Financial (GNW) сократились на 0,6 процента из-за понижения брокером рейтинга акций компании.

Сводка последних новостей

Активность во всех отраслях экономики Японии повышается меньше прогнозов

В месячном исчислении японский индекс активности во всех отраслях экономики в марте продвинулся на 1,5 процента, не оправдав рыночных ожиданий, тогда как месяцем ранее было отмечено падение на 1,1 процента.

Индекс ведущих экономических индикаторов Австралии не показывает изменений

Австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board в марте не показал изменений относительно пересмотренного показателя роста в предыдущем месяце в 0,2 процента.

РБА: Текущая аккомодационная политика приносит хорошие результаты

Протокол последнего заседания Резервного банка Австралии указал на то, что нынешняя адаптивная денежно-кредитная политика сопровождается «ожидаемыми результатами» и, скорее всего, продолжит оказывать позитивное влияние на экономику страны какое-то время. Члены правления также высказали мнение, что инфляция находится в пределах своего целевого диапазона – от двух до трёх процентов и, как ожидается, останется на том же уровне в течение некоторого периода.

Прогнозируемое снижение притока капитала ослабит австралийскую валюту

Помощник главы РБА Гай Дебелл (Guy Debelle) сообщил об ожиданиях относительно сокращения притока капитала в Австралию в связи с уменьшением инвестиций в горнодобывающую промышленность, поступающих в основном из зарубежных стран. По его словам, снижение притока капитала может привести к дальнейшему падению курса австралийского доллара, что поможет достичь сбалансированного роста в стране.

Южнокорейский индекс цен производителей идёт вниз

В апреле индекс цен производителей Южной Кореи опустился на 0,3 процента на годовой основе вслед за мартовским снижением на 0,5 процента, обозначив тем самым падение показателя 19-й месяц подряд.

Материал предоставлен Saxo Bank

Форекс: Евро торгуется смешанно

Этим утром евро относительно главных валют торгуется разнонаправленно. Ввиду сравнительно скромного в макроэкономических данных календаря сегодня в центре внимания окажутся цифры по объёмам строительства в Еврозоне. Кроме того, ожидаются выступления ряда официальных лиц этого региона, в частности Йенса Вайдмана (Jens Weidmann), Ива Мерша (Yves Mersch) и Бенуа Кюре (Benoit Coeure), в ходе которых станет известно, объявит ли центробанк о дополнительных мерах смягчения на своём июньском заседании. Что касается предстоящих дней, то важность будут представлять протоколы последних совещаний Банка Англии и Федеральной резервной системы США. В 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3702 доллара, и находится в боковом тренде в сравнении с британским фунтом на отметке 0,8145 фунта.

Японская иена несколько выросла по отношению доллару США и чуть снизилась относительно евро. Между тем, опубликованная ранее информация показала месячный рост японских заказов на продукцию машиностроения в марте.

Европа: Рынок откроется в «плюсе»

Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 2 пункта и 6-7 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 1-2 пункта.

Публикация объёма строительства Еврозоны и торгового баланса Испании запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет.

Babcock International Group (BAB ), Shaftesbury (SHB ), Mitie Group (MTO), Cranswick (CWK), ITE Group (ITE), E2V Technologies (E2V), Innovation Group (TIG), Kabel Deutschland Holding AG (KD8) и Solstad Offshore ASA (SOFF) отчитаются по результатам своей деятельности.

Siemens AG (SIE) уже на этой неделе, возможно, сделает официальное предложение о покупке энергетического бизнеса Alstom SA (ALO), – передаёт Reuters.

Согласно германской газете «Spiegel», бывший главный финансовый директор SAP AG (SAP) Вернер Брандт (Werner Brandt) может стать председателем телевизионной группы ProSiebenSat.1 Media AG (PSM).

В целях укрепления капитала Deutsche Bank AG (DBK) планирует привлечь со стороны инвесторов восемь миллиардов евро посредством предложения прав, что станет второй за два года многомиллиардной заявкой на финансирование.

По данным Bloomberg, Credit Suisse Group AG (CSGN) в связи с предъявленным к ней ранее обвинением согласилась выплатить около 2,5 миллиарда долларов Департаменту юстиции и регулирующим органам США. Тем временемглавный исполнительный директор Брэди Дуган (Brady Dougan) и председатель Урс Ронер (Urs Rohner) покинут занимаемые ими должности, – пишет «Sonntagszeitung».

Американская фармацевтическая компания Pfizer повысила ценовое предложение на покупку AstraZeneca (AZN) до 69,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Как сообщает «The Guardian», завтра на ежегодном заседании Glencore Xstrata (GLEN) может столкнуться критикой ввиду бизнес-сделок с Дэном Гертлером (Dan Gertler), другом президента Демократической Республики Конго.

Royal Bank of Scotland Group (RBS) объявила о постепенной ликвидации бизнеса в сфере брокерских услуг на рынке процентных ставок.

По информации «The Financial Times», BT Group (BT/A) планирует нанять 1600 инженеров для более точного соблюдения определяемых проектом показателей при установке и ремонте телефонных и широкополосных линий.

Азия: Торги в основном в «красном»

Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.

В Японии акции экспортного сектора Sharp (6753), Panasonic (6752) и Sony (6758 ) торговались с понижением. Тогда как, Tokyo Electron (8035) выросли после того, как Applied Materials, которая планирует приобрести компанию путём обменных операций, дала превысивший ожидания прогноз для продаж на третий квартал. Maruetsu (8178 ) продвинулись вперёд на новостях о том, что компания станет одной из трёх участниц слияния с Aeon в рамках совместного проекта с Marubeni Corporation. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,3 процента ниже на отметке 14055,3 пункта.

В Гонконге China Southern Airlines (1055) потеряли в цене; авиалайнер объявил о заключении сделки на покупку 80 пассажирских самолетов Airbus. China Travel International Investment Hong Kong (308 ) отступили по причине ведущегося расследования в отношении председателя компании, связанного с подозрением в нарушении государственных законов и партийной дисциплины. В Китае China Vanke(000002) и Poly Real Estate Group (600048 ) пошли вниз вслед за слабыми данными по ценам на жильё в стране. В Южной Корее SK Hynix (000660) и POSCO (005490) подешевели на фоне нереализованной прибыли.

США: Фьючерсы торгуются выше

В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,1 пункта выше.

Публикации основных экономических показателей США сегодня не будет.

Campbell Soup (CPB ), Valspar (VAL), Urban Outfitters (URBN) и Quality Systems (QSII) объявят о своих результатах сегодня.

В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Analog Devices (ADI), Transocean Limited (RIG), Frontier Communications Corporation (FTR) и Plum Creek Timber Company (PCL) пошли вверх на 1,3 процента, один процент, 0,7 процента и 0,6 процента соответственно. Между тем, VAALCO Energy (EGY) и Oasis Petroleum (OAS) развернувшись вверх, прибавили 8,4 процента и 5,7 процента соответственно. Loews Corporation (L) и Dow Chemical Company (DOW), напротив, потеряли 1,3 процента и 0,9 процента соответственно.

Во время пятничной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,4 процента. Так, проведя большую часть дня в негативной зоне, акции в последний час торгов совершили отскок. Nordstrom (JWN) подорожали на 14,7 процента ввиду превысившей ожидания рынка прибыли за первый квартал. Autodesk (ADSK) поднялись на 8,1 процента на объявлении компании о крупном доходе за первый квартал и повышении годового прогноза продаж. Applied Materials (AMAT) продвинулись вперёд на 8,1 процента благодаря крупной прибыли второго квартала. Verizon Communications (VZ) выросли на 2,3 процента после того, как инвестиционный фонд Berkshire Hathaway, принадлежащий миллиардеру Уоррену Баффету (Warren Buffett), дал информацию о владеемой доле в компании. Darden Restaurants (DRI) опустились на 4,3 процента в связи с согласием холдинга продать свою сеть ресторанов Red Lobster за 2,1 миллиарда долларов. Chesapeake Energy (CHK) подешевели на 4,7 процента из-за планов компании продолжить свою работу по разделению нефтепромысловых сервисных операций и сокращению рабочей силы в половину.

Сводка последних новостей

Цены на жильё в Великобритании идут вверх

По данным агентства по недвижимости Rightmove, в мае средняя запрашиваемая цена на жильё в Великобритании выросла на ежемесячной основе на 3,6 процента относительно 2,6 процента повышения в апреле.

Япония отмечает рост заказов на продукцию машиностроения

С учётом сезонной корректировки заказы на продукцию машиностроения Японии в марте увеличились на 19,1 процента, превысив ожидания рынка; пересмотренный февральский показатель падения был равен 4,6 процента.

Ипотечное кредитование Японии продолжает набирать обороты

В первом квартале 2014 года годовой объём ипотечного кредитования Японии, как и в предыдущем квартале, прибавил 2,9 процента.

Рост цен на жильё Китая замедляется

В апреле китайский индекс цен на жильё в годовом исчислении поднялся на 6,7 процента по сравнению с повышением 7,7 процента, зафиксированным месяцем ранее.

Активность в секторе услуг Новой Зеландии увеличивается

По данным Банка Новой Зеландии и государственной организации Business NZ, в апреле индекс деловой активности в секторе услуг страны поднялся с учётом сезонной корректировки до самого высокого уровня с ноября 2007 года – 58,9 с пересмотренного значения предшествующего месяца 58,5.

Индексы отпускных и закупочных цен производителей делают разворот

На последовательной основе индекс отпускных цен производителей Новой Зеландии в первом квартале 2014 года пошёл вверх на 0,9 процента по отношению к падению на 0,4 процента в предыдущем квартале. При этом ежеквартальный индекс закупочных цен производителей в стране за тот же период поднялся на 1,0 процент вслед за понижением на 0,7 процента, зарегистрированным кварталом ранее.

Материал предоставлен Saxo Bank