Этим утром доллар США демонстрирует понижательную динамику относительно большинства главных валют. Между тем, вчера президент Федеральной резервной системы Джанет Йеллен (Janet Yellen) сказала о необходимости продолжения поддержки восстановлению экономики, подчеркнув, что они будут внимательно следить за изменениями в занятости и инфляции, прежде чем принимать решение об ужесточении денежно-кредитной политики. На этом новостном фоне сегодняшние данные по первичным заявкам на получение пособия по безработице, которые, согласно ожиданиям, должны показать рост за предыдущую неделю, будут представлять особую важность для участников рынка. Кроме того, под пристальные взгляды трейдеров попадёт обзор деловой активности в обрабатывающем секторе от ФРБ Филадельфии. В 5 часов утра по GMT евро и британский фунт прибавили по 0,2 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3838 доллара и 1,6828 доллара соответственно.
Австралийский доллар отступил на 0,2 процента в сравнении с долларом США после того, как Национальный банк Австралии сообщил о снижении уверенности в бизнес-кругах страны в первом квартале 2014 года.
Японская иена выросла на 0,2 процента по отношению к американскому доллару, и торгуется с некоторым повышением против евро.
Европа: Открытие большей частью во «флэте»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 3-4 пункта и 1-2 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется в диапазоне 0-1 пунктов.
Публикация индекса цен производителей Германии; счёта текущих операций Греции и числа регистраций новых автомобилей Еврозоны запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не ожидается.
SAP AG (SAP), Sodexo (SW), Actelion Limited (ATLN) иArcam AB (ARCM) отчитаются по результатам своей деятельности сегодня. Сообщений по итогам бизнес-деятельности ведущих корпораций Великобритании не будет.
BMW Group Malaysia – малайзийское дочернее предприятие Bayerische Motoren Werke AG (BMW) – спрогнозировало двузначный рост (в диапазоне 10-99 процентов) общего объёма продаж в 2014 году, ссылаясь на сильный старт в первые три месяца текущего года.
Акционеры Telecom Italia SpA (TIT) проголосовали за назначение Джузеппе Рекки (Giuseppe Recchi) на пост нового председателя компании.
Veolia Environnement SA (VIE) и Suez Environnement (SEV) опровергли слухи о ведении переговоров о слиянии, отметив, что они даже и не рассматривали такой возможности.
AstraZeneca (AZN) и Pfizer объединились с Центром исследования рака в Великобритании для проведения клинических исследований с участием пациентов на поздней стадии рака лёгких. Проект стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов совместно финансируется Центром исследования рака Великобритании, AstraZeneca и Pfizer при поддержке Национальной службы здравоохранения (NHS).
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории, отображая вчерашнее ралли на Уолл-стрит.
В Японии акции экспортного сектора Honda Motor (7267), Panasonic (6752) и Toyota Motor (7203) отступили на усилении иены против её основных валют-конкурентов. Тогда как, GungHo Online Entertainment (3765), напротив, выросли ввиду роста дохода и чистой прибыли в первом квартале. Canon (7751) подорожали на сообщениях о том, что операционная прибыль за первый квартал увеличится на 50 процентов. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,2 процента ниже на отметке 14395,7 пункта.
В Гонконге Bank of Communications (3328 ) и CITIC Securities Company (6030) прибавили в цене. CITIC Pacific (267), наоборот, пошли вниз после согласия компании заплатить 226,9 миллиарда китайских юаней за банковские и брокерские активы государственного материнского предприятия Citic Group Corporation. В Китае GoerTek (002241) и Shenzhen O-film Tech Company (002456) торгуются в «плюсе». В Южной Корее Byucksan Engineering & Construction (002530), Dongyang Engineering & Construction (005900) и D.I Corporation (003160) опустились, оказавшись в списке топ-отстающих среди компонентов индекса KOSPI. POSCO (005490) подорожали несмотря на сообщения об обвинении её дочерней компании в коррупции должностных лиц.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 3,5 пункта ниже.
Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице и обзора производственной активности от ФРБ Филадельфии планируется на сегодня.
General Electric (GE), Philip Morris International (PM), Schlumberger NV (SLB ), PepsiCo (PEP), Union Pacific Corporation (UNP), UnitedHealth Group (UNH), Goldman Sachs Group (GS) и Morgan Stanley (MS) объявят о своих результатах сегодня.
В среду в рамках продлённой торговой сессии SanDisk (SNDK) выросли на 5,8 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов за первый квартал. Хорошие данные второго квартала и оптимистичный прогноз дохода и чистой прибыли на третий квартал обеспечили рост Plexus Corporation (PLXS) на восемь процентов. Google (GOOG), напротив, отступили на 3,2 процента в силу отставания итогов первого квартала от рыночных прогнозов. International Business Machines (IBM) подешевели на 4,2 процента по причине дохода за первый квартал, оказавшегося ниже оценок аналитиков. Renewable Energy Group (REGI) пошли вниз на 15,7 процента после понижения компанией прогноза скорректированной прибыли до уплаты налогов и чистых убытков на первый квартал.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 1,1 процента после того, как глава Федрезерва США Джанет Йеллен (Janet Yellen) в очередной раз заявила о сохранении процентных ставок на низком уровне, а также вслед за рядом позитивных корпоративных отчётов. Yahoo! (YHOO) подскочили на 6,3 процента благодаря высокой скорректированной чистой прибыли компании за первый квартал и значительному росту прибыли за четвёртый квартал Alibaba Group Holding, где Yahoo! имеет значительное долевое участие. Genuine Parts (GPC) продвинулись вперёд на 2,6 процента ввиду повышения брокером рейтинга с «Sell» до «Neutral». Более слабое, чем ожидалось, падение чистой прибыли в первом квартале способствовало повышению акций Intel Corporation (INTC) на 0,6 процента. Johnson Controls (JCI) пошли вверх на 1,7 процента. Компания информировала о планах купить Air Distribution Technologies Inc. у инвестиционного подразделения Canada Pension Plan за 1,6 миллиарда долларов. Bank of America (BAC) опустились на 1,6 процента в связи с крупными чистыми убытками за первый квартал. CSX Corporation (CSX) потеряли 1,8 процента из-за сокращения чистой прибыли в первом квартале.
Сводка последних новостей
Экономика США восстанавливается после суровой зимы
Данные последнего выпуска «Бежевой книги» ФРС США говорят о том, что экономическая активность в стране с начала марта и до середины апреля наблюдала увеличение относительно двух предыдущих месяцев, показатели которых подвергались негативному влиянию суровой погоды. В отчёте говорится о росте активности в восьми регионах страны темпами «от скромных до умеренных», где Чикаго показал «повышенный» экономический рост, а Нью-Йорк и Филадельфия стали свидетелями разворота от спада, вызванного погодой.
Уверенность в деловых кругах Австралии падает
В первом квартале 2014 года индекс уверенности в деловых кругах от Национального банка Австралии опустился до отметки 6 пунктов с 8 пунктов, зарегистрированных в четвёртом квартале 2013 года.
Австралийские продажи новых транспортных средств сокращаются
С учётом сезонной корректировки объём продаж новых транспортных средств Австралии в марте уменьшился на 0,3 процента относительно падения предыдущего месяца в 0,1 процента.
Уверенность потребителей Новой Зеландии повышается
Новозеландский индекс уверенности потребителей от Национального банка Австралии и Новой Зеландии и исследовательской организации Roy Morgan в апреле поднялся до 133,5 со 132,0 марта.
Цены производителей Южной Кореи продолжают понижаться
На годовой основе индекс цен производителей Южной Кореи в марте понизился на 0,5 процента, продемонстрировав сокращение 18-й месяц подряд, при этом падение предшествующего месяца составляло 0,9 процента.
Этим утром доллар США торгуется в «боковике» относительно большинства главных валют. Сообщения о начале операций с привлечением Вооружённых сил Украины сдержали аппетит у инвесторов к риску. Между тем, в США ожидаются выступления ряда представителей Федрезерва, которые могут содержать дополнительную информацию о дальнейших действиях чиновников. Также будут опубликованы данные по американскому рынку жилья и промышленному производству. Кроме того, важность для трейдеров представляет и показатель по инфляции за март, который, согласно оценкам, должен свидетельствовать о тенденции к её ослаблению в регионе. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3818 доллара, в то время как британский фунт чуть опустился в сравнении с долларом США, составив 1,6724 доллара.
Японская иена снизилась на 0,3 процента по отношению и к доллару США, и евро. Тем временем, глава Банка Японии Харухико Курода (Haruhiko Kuroda) подтвердил, что экономика страны находится на пути к достижению своих целевых двух процентов инфляции.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 69-72 пункта и 50-51 пункт выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 48-50 пунктов.
Публикация индекса потребительских цен Еврозоны; индекса ожиданий Швейцарии от института ZEW; торгового баланса Испании и Италии; счёта текущих операций Италии; уровня безработицы от ILO, числа получающих пособие по безработице и его изменение, изменения уровня безработицы, размера средней заработной платы с учётом и без учёта премий Великобритании запланирована на сегодня.
Credit Suisse Group AG (CSGN), ASML Holding NV (ASML), Ziggo NV (ZIGGO), TAG Immobilien AG (TEG), Inficon Holding AG (IFCN), Industrial & Financial Systems AB (IFSA), Tesco (TSCO) и Central Asia Metals (CAML) отчитаются по результатам своей деятельности сегодня.
По информации «Bangkok Post», в первом квартале рост ежегодного объёма кредитования Mercedes-Benz Leasing (Таиланд) – дочернее лизинговое предприятие Daimler AG (DAI) – составил десять процентов наряду с позитивными данными по продажам автомобилей класса люкс.
Чистая прибыль Credit Suisse Group (CSGN) за первый квартал не оправдала ожидания рынка. Между тем, на прошлой неделе Управление финансовых услуг Нью-Йорка направило повестку банку в свзяи с увеличением масштабов расследования по обвинению его в пособничестве клиентам в уклонении от уплаты государственных налогов.
Греческий Фонд финансовой стабильности заявил, что одному из крупнейших банков Греции Eurobank Ergasias SA (EUROB ) удалось привлечь практически половину необходимой суммы от трёх миллиардов евро для нормализации баланса.
BHP Billiton (BLT) сообщила, что в третьем квартале объём производства железной руды вырос на 23 процента с прошлого года, т.е. до 49,6 миллиона тонн; так, на фоне этого годовой прогноз по производству увеличился на 2,4 процента – до 217 миллионов тонн.
GlaxoSmithKline (GSK) объявила о получении одобрения Управления по контролю качества продуктов питания и медикаментов США на инъекционный препарат «Tanzeum», предназначенного для лечения пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.
На ежегодном собрании на следующей неделе акционеры Barclays (BARC) по-прежнему планируют опротестовать политику банка в области заработной платы, несмотря на то, что банк назначил нового председателя Комитета по вознаграждениям, чтобы успокоить акционеров, – пишет «The Financial Times».
Азия: Торги в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории вслед за продолжающимся ралли на Уолл-стрит.
В Японии SoftBank (9984) выросли после того, как Alibaba Group Holding, где Soft Bank владеет основной долей акцией, сообщил о росте прибыли в четвёртом квартале пятый раз подряд. Yahoo Japan Corporation (4689) подскочили на фоне повышений её американского конкурента. Dena Company Limited (2432) продвинулись вперёд ввиду увеличения брокером рейтинга акций. J-COM Holdings (2462), напротив, потеряли в цене в силу понижения годового прогноза прибыли. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 2,5 процента выше на отметке 14340,7 пункта.
В Китае данные показали незначительный, отставший от ожиданий рост экономики в первом квартале 2014 года. Founder Securities (601901) подорожали благодаря повышению годовой прибыли. China Southern Airlines (600029), напротив, опустились по причине возможного чистого убытка в первом квартале. В Гонконге Industrial & Commercial Bank of China (1398 ), Bank of China (3988 ) и China Construction Bank (939) пошли вверх на улучшении аппетита к риску среди инвесторов. В Южной Корее Hanssem (009240) поднялись в результате сильного роста операционной прибыли за период с января по март.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 5,5 пункта выше.
Публикация количества заложенных фундаментов под строительство домов, числа выданных разрешений на строительство, объёма промышленного и фабричного производств, индекса использования производственных мощностей и числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня. Кроме того, выйдет «Бежевая книга» ФРС.
Google (GOOG), International Business Machines (IBM), Bank of America (BAC), American Express (AXP), US Bancorp (USB ), Abbott Laboratories (ABT) и PNC Financial Services Group (PNC) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии Yahoo! (YHOO ) выросли на 6,8 процента ввиду скорректированной прибыли за первый квартал, оказавшейся выше оценок аналитиков. Кроме того, показатели компании улчшились на оптимистичной прибыли за четвёртый квартал Alibaba Group Holding, где Yahoo! имеет значительное долевое участие. Intel (INTC) подорожали на 1,5 процента; чистая прибыль компании за первый квартал упала, превысив тем не менее рыночные ожидания. CSX Corporation (CSX) поднялись на 0,6 процента после повышения железнодорожным оператором квартальных выплат дивидендов. В то же время компания сообщила о снижении прибыли в первом квартале, показатели которой всё ж опередили оценки Уолл-стрит. Увеличение прибыли в первом квартале обеспечило рост Interactive Brokers Group (IBKR) на 3,2 процента.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии прибавил 0,7 процента на фоне высокой прибыли некоторых компаний. Coca-Cola (KO) подскочили на 3,7 процента на объялении фирмы о скорректированной прибыли за первый квартал, совпавшей с рыночными оценками, и доходе выше ожиданий рынка. Цена на бумаги Charles Schwab Corporation (SCHW) возросла на 3,2 процента вследствие превзошедших ожидания экспертов прибыли за первый квартал. Johnson & Johnson (JNJ) продвинулись вперёд на 2,1 процента после того, как отчёт компании за первый квартал показал крупную прибыль и годовой прогноз рост скорректированной прибыли. PetSmart (PETM), напротив, подешевели на четыре процента из-за понижения брокером рейтинга с «Neutral» до «Underperform». Wynn Resorts Limited (WYNN) пошли вниз на 3,6 процента по причине того, что слабое кредитование в Китае может привести к снижению интереса к азартным играм в Макао.
Сводка последних новостей
Э. Розенгрен призывает к большей прозрачности в отношении процентных ставок
Как считает глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен (Eric Rosengren), центробанк должен привязать свою политику «forward guidance» к уровням инфляции и занятости в стране. По мнению Розенгрена, Федрезерв США должен «открытым текстом» дать понять, что он будет держать краткосрочные процентные ставки близко к нулевым уровням, пока экономика США не окажется в пределах одного года от достижения целевых показателей по занятости и инфляции.
Н. Кочерлакота встревожен низким уровнем инфляции
Глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота (Narayana Kocherlakota) подтвердил свою обеспокоенность относительно низкой инфляции в США и сообщил, что Федрезерв отстаёт от своих целей как по инфляции, так и по занятости. На его взгляд, ФРС может принять выжидательную позицию и рассмотреть поэтапное повышение процентных ставок ввиду того, что восстановление экономики страны набирает обороты.
Китайская экономика растёт больше прогнозов
В первом квартале 2014 года ВВП Китая в годовом исчислении вырос на 7,4 процента, опередив ожидания рынка, в то время как в предыдущем квартале показатель увеличился на 7,7 процента. Промышленное производство Китая наблюдает прирост меньше ожиданий
В марте китайский индекс промышленного производства поднялся на 8,8 процента на годовой основе, меньше рыночных прогнозов, в прошлом месяце отмечалось повышение на 8,6 процента.
Рост розничных продаж в Китае превосходит прогнозы
На годовой основе объём розничных продаж Китая в марте прибавил 12,2 процента, превзойдя ожидания; рост февраля составлял 11,8 процента.
Деловые настроения в Китае ухудшаются
Китайский индекс настроения в деловых кругах от международного финансового информационного агентства MNI в апреле опустился до 51,1 с 53,4 марта.
Индекс ведущих экономических индикаторов Австралии на прежнем уровне
В марте австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac и Мельбурнского института в месячном исчислении не показал изменений по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано снижение на 0,1 процента.
Годовой уровень инфляции потребительских цен Новой Зеландии в первом квартале 2014 года неожиданно пошёл вниз до 1,5 процента; при этом месяцем ранее его значение было равно 1,6 процента.
Рыночный обзор: беспокойство по поводу Украины продолжается
Форекс: Доллар США торгуется с повышением
Этим утром движение доллара США относительно главных валют отмечено повышением. Между тем, трейдеры, основываясь на вчерашних данных по розничным продажам, полагают, что Федрезерв может продолжить сокращение ежемесячных покупок облигаций. Сегодня в течение дня президент ФРС Джанет Йеллен (Janet Yellen) и ряд других членов правления выступят с докладами. Кроме того, в США выйдут данные по потребительским ценам и ситуации на рынке жилья от NAHB. В Европе внимание инвесторов обращено на показатели экономического настроения в Еврозоне и Германии от института ZEW, оценивающие перспективы развития экономики. Интерес для рынков будут представлять и новости с Украины. В 5 часов утра по GMT евро несколько потерял против американского доллара, торгуясь по цене 1,3817 доллара, в то время как британский фунт в сравнении с валютой Штатов опустился на 0,1 процента, закрепившись на отметке 1,6716 доллара.
Японская иена снизилась равно по отношению и к американскому доллару, и евро – на 0,1 процента.
Акции Великобритании
По данным итальянского агентства ANSA, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS) возможно потребуется привлечь пять миллиардов евро в рамках предстоящей программы по увеличению капитала, что превышает изначально запланированные три миллиарда евро.
Объём производства железной руды компании Rio Tinto (RIO) вырос на восемь процентов – до 52,3 миллиона тонн в первом квартале по сравнению с 48,3 миллиона тонн, добытых годом ранее. Тем не менее, объём производства оказался несколько ниже ожиданий рынка.
В ближайшие недели Кроуфорд Джиллис (Crawford Gillies) будет назначен на должность неисполнительного директора Barclays (BARC) и в конце этого года станет председателем комитета по вознаграждениям банка, – передаёт Sky News.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.
В Японии акции производителей сталей Nisshin Steel Company (5413) и Aichi Steel Corporation(5482) торгуются с повышением. Asics Corporation (7936) продвинулись вперёд после того, как брокер рекомендовал инвесторам покупать акции компании. Fuji Heavy Industries (7270) прибавили в цене. Так, по сообщениям СМИ, компания планирует уже в начале следующего года открыть завод по сборке кессона крыла пассажирского самолёта Boeing 777. Курс Inpex (1605), напротив, уменьшился по причине падения цен на нефть. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,8 процента выше на отметке 14019,7 пункта.
В Гонконге акции брокерских организаций Guotai Junan International Holdings (1788 ), First Shanghai Investments (227) и Haitong International Securities Group (665) опустились в цене. Great Wall Motor (2333) подешевели вслед за понижениями брокера. В Китае ценные бумаги банковского сектора China Minsheng Banking Corporation (600016), China CITIC Bank (601998 ) и China Merchants Bank (600036) пошли вниз на фоне сокращения мартовских объёмов нового кредитования в стране и рекордного замедления темпов роста денежной массы с 2001 года. В Южной Корее Hyundai Heavy Industries (009540) и Samsung Heavy Industries (010140) потеряли в стоимости из-за опасений в отношении прогноза прибыли компаний.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,9 пункта выше.
Публикация индекса потребительских цен, индекса деловой активности в обрабатывающем секторе Нью-Йорка, индекса розничных продаж от Johnson Redbook, чистого объёма покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами и индекса рынка жилья по данным Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм (NAHB) планируется на сегодня.
Johnson & Johnson (JNJ), Coca-Cola (KO), Intel Corporation (INTC), Yahoo! (YHOO), Charles Schwab (SCHW), CSX Corporation (CSX) и Northern Trust Corporation (NTRS) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Facebook (FB) выросли на 0,5 процента. Как показали данные за минувшие выходные, совсем скоро компания должна получить разрешение Центрального банка Ирландии на предоставление финансовых услуг своим пользователям. FedFirst Financial Corporation (FFCO) поднялись на 9,7 процента. Компания объявила о слиянии с CB Financial Services (CBFV), стоимость сделки составила 54,5 миллиона долларов. SemiLEDS (LEDS), напротив, отступили на девять процентов в силу более крупных убытков за второй квартал. Pep Boys-Manny Moe & Jack (PBY) подешевели на 5,9 процента из-за неудовлетворительных результатов четвёртого квартала. Компания также отметила, что более низкие розничные цены могут негативно повлиять на продажи во втором квартале 2014 года. Axiall Corporation (AXLL) уменьшились на 1,9 процента. Согласно прогнозам компании, скорректированная прибыль до уплаты налогов и процентов за первый квартал должна составить 65-70 миллионов долларов.
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 8 пунктов и 1-2 пункта выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 1-2 пункта.
Публикация индекса экономического настроения Еврозоны и Германии от ZEW; обзора текущей ситуации Германии от ZEW; торгового баланса Еврозоны; индексов цен производителей и цен на импорт Швейцарии; базового индекса потребительских цен, индекса розничных цен, базового индекса закупочных и отпускных цен, индекса цен на жильё Великобритании от ONS запланирована на сегодня.
SKF AB (SKFA), Sika AG (SIK), Indus Holding AG (INH), Exel Industries SA (EXE), Orascom Development Holding AG (ODHN), Huegli Holding AG (HUE), Debenhams (DEB), JD Sports Fashion (JD/), Manx Telecom (MANX), Punch Taverns (PUB ), Amara Mining (AMA) и Surgical Innovations Group (SUN) отчитаются по результатам своей деятельности.
Премьер-министр Италии Маттео Рензи (Matteo Renzi) определил новых генеральных директоров для трёх крупнейших итальянских компаний, контролируемых государством, – Eni SpA (ENI), Enel SpA (ENEL) и Finmeccanica SpA (FNC).
Для получения одобрения Telefonica SA (TEF) предложила германской конкурирующей компании аренду частоты для мобильной связи, что должно ослабить опасения антимонопольного комитета в Европе, – пишет «The Financial Times».
По информации Reuters, Джим Спенсер (Jim Spencer) был назначен в качестве управляющего директора группы по работе с финансовыми учреждениями Credit Suisse Group AG (CSGN) в Северной и Южной Америке.
Сводка последних новостей
Розничные продажи Великобритании падают второй месяц подряд
Британский консорциум предприятий розничной торговли (BRC) представил отчёт, согласно которому в марте объём сопоставимых розничных продаж в Великобритании уменьшился на 1,7 процента после однопроцентного сокращения в предыдущем месяце.
Денежный агрегат М2 Китая увеличивается меньше прогнозов
На годовой основе китайский денежный агрегат М2 в марте вырос на 12,1 процента, недотянув до рыночных ожиданий; февральский рост находился на уровне 13,3 процента.
Китайские займы в юанях растут больше ожиданий
Объём займов в юанях, предоставленный в марте финансовыми учреждениями Китая, составил 1 050,0 миллиарда юаней, что оказалось больше ожиданий, тогда как в месяцем ранее было выдано всего 644,5 миллиарда юаней.
РБА подтверждает свою нейтральную позицию
Протокол последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА) показал, что если экономика страны будет и дальше демонстрировать улучшения, то в ближайшей перспективе процентные ставки будут оставаться на прежнем уровне. РБА также заметил, что по «историческим меркам» курс австралийского доллара всё ещё высокий.
Этим утром евро торгуется с понижением относительно главных валют после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги (Mario Draghi) и ряд других его представителей высказались по поводу дополнительных стимулирующих мер, направленных на поддержку экономического роста и обуздания инфляции. Между тем, в фокусе рынка сегодня – показатели по промышленному производству Еврозоны, которые укажут на перспективы экономического роста в регионе. В США умы участников биржевой торговли сосредоточены на розничных продажах, которые, как ожидается, будут свидетельствовать о продолжающемся улучшении в марте. В 5 часов утра по GMT евро потерял 0,2 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3855 доллара и 0,8278 фунта соответственно.
Японская иена несколько выросла по сравнению с долларом США и прибавила 0,3 процента по отношению к евро.
Австралийский доллар торгуется в боковом тренде против американского доллара.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 85 пунктов и 34 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 38 пунктов.
Публикация данных по промышленному производству Еврозоны; индекса потребительских цен Италии; мониторинга всех розничных продаж Великобритании запланирована на сегодня.
Kuehne + Nagel International AG (KNIN), Risanamento SpA (RN), Wilex AG (WL6), Travel Viva AG (TV0), MP Evans Group (MPE), Carr’s Milling Industries (CRM), Networkers International (NWKI) и DDD Group (DDD) отчитаются по результатам своей деятельности.
Как заявил председатель UBS AG (UBSN) Аксель Вебер (Axel Weber), швейцарские и междунардные регулирующие органы могут потребовать у банков поддерживать свою ликвидность после того, как банковские регуляторы США увеличили в этом месяце целевой уровень для соотношения собственных и заёмных средств крупнейших банков.
По информации германской газеты «Tagesspiegel», Allianz SE (ALV) увеличит свои инвестиции в акции и развитие инфраструктуры в попытке повысить доходность в условиях низкой процентной ставки.
Египетский миллиардер Нагуиб Савирис (Naguib Sawiris) может инвестировать 1-2 миллиарда американских долларов в Telecom Italia SpA (TIT), если её крупнейший владелец акций Telefonica SA (TEF) выйдет из группы, – пишет итальянский ежедневник «Il Sole 24 Ore».
Как сообщает BBC Panorama, в Польше ведётся расследование в связи с подозрением GlaxoSmithKline (GSK) в подкупе врачей для продвижения своего препарата по лечению астмы Seretide.
Glencore Xstrata (GLEN) объявила о подписании соглашения по продаже всего пакета акций медного рудника Las Bambas китайскому консорциуму, включающему в себя MMG Limited, Guoxin International Investment Corporation и Citic Metal Company. Так, по завершении сделки Glencore Xstrata получит 5,9 миллиарда долларов США наличными.
По данным «The Telegraph», Punch Taverns (PUB) поручила Дину Мерриту (Dean Merritt) – эксперту по корпоративному реструктурированию Talbot Hughes McKillop – оказать поддержку в затянувшихся переговорах касательно долга компании в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.
Азия: Рынок торгуется смешанно
Этим утром торги на азиатских площадках идут разнонаправленно.
В Японии Toyota Motor (7203) прибавили в цене вслед за позитивной оценкой брокера. Amada (6113) продвинулись вперёд на двукратном увеличении годовой операционной прибыли. Fuji Heavy Industries (7270) и Honda Motor (7267) зарегистрировали повышение. Sharp (6753), напротив, опустились в силу планов компании привлечь около 200 миллиардов японских иен к концу марта 2015 года. Nippon Yusen KK (9101) отступили после падения на прошлой неделе индекса Baltic Dry Index (BDIY), отражающего стоимость перевозок сухого груза. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на пять пунктов выше на отметке 13965,0.
В Гонконге бумаги сектора недвижимости New World Development (17) и Sun Hung Kai Properties (16) торгуются в «плюсе». В Китае Sinopec Shanghai Petrochemical (600688) пошли вниз после того, как компания спрогнозировала убыток на первый квартал, в то время как Chongqing Changan Automobile (000625) подскочили ввиду возможности получения высокой прибыли за первый квартал. В Южной Корее ценные бумаги транспортного сектора Hyundai Glovis (086280) и Korean Air Lines (003490) зафиксировали спад.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,7 пункта ниже.
Публикация объёма розничных продаж и объёма товарно-материальных запасов планируется на сегодня.
В пятницу в рамках продлённой торговой сессии акции биотехнологического сектора Synutra International (SYUT), Edwards Lifesciences(EW), Seattle Genetics (SGEN) и Synta Pharmaceuticals Corporation (SNTA) пошли вниз на 26,6 процента, 6,2 процента, 6,1 процента и 2,2 процента соответственно. Тогда как, ценные бумаги технологического сектора Yahoo! (YHOO) и Google (GOOG) развернувшись вверх, прибавили 0,7 процента и 0,5 процента соответственно. Отчёт по прибыли компаний выйдет на этой неделе. Herbalife (HLF) выросли на 0,8 процента, однако в последний час регулярной торговой сессии акции фирмы резко упали в связи с тем, что ведётся расследование представителями ФБР и Департаментом юстиции США в Манхэттене. Между тем, компания, по её словам, не получала информации о каком-либо ведущемся следствии Министерством юстиции или Федеральным бюро расследований.
Во время пятничной регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 опустился на 0,9 процента, продолжив недельные потери. Бумаги фармацевтического сектора Biogen Idec (BIIB) и Vertex Pharmaceuticals (VRTX) отступили на 4,7 процента и четыре процента соответственно. JPMorgan Chase & Company (JPM) подешевели на 3,7 процента в силу отставания дохода и чистой прибыли за первый квартал от ожиданий рынка. Corning (GLW) упали на 1,9 процента по причине понижения брокером рейтинга акций компании с «Buy» до «Neutral». Gap (GPS) сократились на 2,3 процента из-за более высокого, чем ожидалось, падения мартовских сопоставимых продаж. ConocoPhillips (COP) подорожали на 1,7 процента после подтверждения компанией о том, что ей удастся оправдать годовой прогноз роста производства и улучшить финансовые показатели. Wells Fargo & Company (WFC) пошли вверх на 0,8 процента вследствие превзошедших ожидания аналитиков чистой прибыли за первый квартал.
Сводка последних новостей
МВФ извещает о негативных последствиях низкой инфляции
Комитет, отвечающий за политику Международного валютного фонда (МВФ) обратил внимание на то, что низкая инфляция препятствует восстановлению мировой экономики, и сказал о необходимости действий по устранению понижательнго давления на цены.
М. Драги намекает на дополнительные меры по стимулированию экономики
Как заявил глава ЕЦБ Марио Драги (Mario Draghi), центробанк намерен вводить дополнительные стимулирующие меры, если инфляция в валютном блоке останется на низком уровне. Драги также отметил, что повышение курса евро спровоцировало снижение инфляции, и дальнейший его рост может заставить ЕЦБ предпринять вспомогательные меры по его ослаблению.
Б. Кюре: ЕЦБ готов рассмотреть покупку активов в случае необходимости
Член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кюре (Benoit Coeure) сообщил, что ЕЦБ может рассмотреть покупку активов для борьбы с низкой инфляцией в Еврозоне. При этом он добавил, что сначала центральный банк должен проанализировать целесообразность введения данной меры, а затем рассмотреть пути её реализации с точки зрения соответствия мандату центрального банка.
Цены на жильё в Великобритании достигают нового максимума
Согласно отчёту агентства по недвижимости Rightmove, в апреле средняя запрашиваемая цена на жильё в Великобритании достигли нового максимума в 262 594,0 британских фунта, поднявшись на 2,6 процента на месячной основе, относительно увеличения предыдущего месяца в 1,6 процента.
Активность в сфере услуг Новой Зеландии растёт
С учётом сезонной корректировки индекс активности в сфере услуг новой Зеландии в марте поднялся до 58,3 с пересмотренного февральского значения в 52,8.
Этим утром движение евро относительно главных валют отмечено повышением. Учитывая слабость вчерашних показателей по потребительским ценам Франции, Греции и Португалии по сравнению с ожиданиями рынка, сегодня под пристальным взглядом участников биржевых торгов окажутся одноимённые индексы Германии и Испании. Между тем, глава международного валютного фонда Кристин Лагард (Christine Lagarde) заострила внимание на низких уровнях инфляции в Еврозоне. В США важность для трейдеров представит предварительный показатель настроения потребителей от Reuters/Michigan, который, согласно ожиданиям, должен сказать о его незначительном улучшении в апреле. В 5 часов утра по GMT евро прибавил по 0,1 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3895 доллара и 0,8286 фунта соответственно.
Европа: Рынок откроется в резком «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 94-103 пункта и 37-41 пункт ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 48-56 пунктов.
Публикация индекса потребительских цен Германии и Испании; индекса оптовых цен Германии; баланса текущих операций Франции; индекса ведущих экономических индикаторов от Conference Board и объёма строительства Великобритании запланирована на сегодня.
Scania AB (SCVA), EMS-Chemie Holding AG (EMSN), Bauer AG (B5A), R Stahl AG (RSL2), Data Respons ASA (DAT), EQS Group AG (EQS), International Biotechnology Trust (IBT) и Talvivaara Mining Company (TALV) отчитаются по результатам своей деятельности.
По данным Reuters, Deutsche Bank (DBK) добился отклонения иска, поданного против банка Федеральным агентством по финансированию жилья (FHFA).
Французский автопроизводитель Renault SA (RNO) планирует оставить лишь одну из двух смен на своём заводе Flins, – пишет французская ежедневная газета «Les Echos».
Как объявила Deutsche Lufthansa AG (LHA), её дочерняя компания Lufthansa Technik AG подписала соглашение с правительством Пуэрто-Рико на строительство авиационного ремонтного центра на территории международного аэропорта Рафаэль Эрнандес.
По информации «The Sydney Morning Herald», Наблюдательный совет по иностранным инвестициям Австралии одобрил заявку Hochtief AG (HOT) на покупку австралийской подрядной организации Leighton Holdings Limited за 1,2 миллиарда долларов США.
Согласно «Guardian», в рамках своего антикризисного плана Tesco (TSCO) работает над созданием сети закусочных «Tesco Express Food to Go» категории «возьми с собой».
Австралийский Банк Квинсленда согласился приобрести Investec Bank (Australia) Limited – специализированное подразделение Investec (INVP) по финансовым и лизинговым операциям – за 414 миллионов долларов США.
Азия: Торги в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на отрицательной территории, отображая таким образом снижения на Уолл-стрит.
В Японии Fast Retailing (9983) отступили в силу сокращения годового прогноза операционной прибыли. J Front Retailing (3086) потеряли в цене из-за негативного влияния резкого падения объёма продаж компании за этот месяц после повышения налога на продажи. Бумаги экспортного сектора Tokyo Electron (8035), Olympus (7733) и Hitachi (6501) также уменьшились в стоимости. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 2,2 процента ниже на отметке 13990,5 пункта.
В Гонконге Tencent Holdings (700) подешевели наряду с падением акций технологического сектора. Тогда как, Hong Kong Exchanges and Clearin (388), наоборот, выросли на спекуляциях о том, что соглашение о включении акций компании в листинг шанхайской и гонконгской фондовых бирж принесёт ей выгоду. В Китае BYD Company (002594) пошли вниз из-за возможного сокращения мартовских продаж автомобилей. В Южной Корее E-World (084680), NCSoft Corporation (036570) и Dongkuk Steel Mill (001230) зафиксировали снижение, оказавшись в списке топ-отстающих среди компонентов индекса KOSPI.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2 пункта выше.
Публикация индекса настроения потребителей от Reuters/Michigan и индекса цен производителей планируется на сегодня.
Wells Fargo & Company (WFC), JPMorgan Chase & Company (JPM) и Fastenal Company (FAST) объявят о своих результатах сегодня.
В четверг в рамках продлённой торговой сессии Gap (GPS) потеряли 2,7 процента в силу низкого мартовского объёма сопоставимых продаж. Datawatch Corporation (DWCH) подешевели на 24 процента по причине отставания предварительного дохода за второй квартал от ожиданий рынка. GasLog Limited (GLOG) отступили на 3,5 процента. Компания сообщила о планах продать 4,3 миллиона обыкновенных акций. Amazon.com (AMZN) упали на 0,1 процента после того, как компания согласилась приобрести крупнейшего разработчика и продавца цифровых комиксов comiXology. Бумаги H&R Block (HRB ), напротив, выросли на 7,3 процента на договорённости компании продать некоторые из своих банковских активов холдинговой компании BofI Holding. Так, BofI Holding (BOFI) стремительно поднялись на 10,1 процента. Zynga (ZNGA) подорожали на 0,3 процента после назначения Дэвида Ли (David Lee) на должность нового главного финансового директора и главного бухгалтера. TTM Technologies (TTMI) подскочили на 0,1 процента несмотря на сокращение прогноза скорректированной прибыли на первый квартал.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 опустился на 2,1 процента, показав максимальное падение за два месяца. Alexion Pharmaceuticals (ALXN), Gilead Sciences (GILD) и AbbVie (ABBV) пошли вниз на 7,5 процента, 7,3 процента и 6,5 процента соответственно. Акции технологического сектора Facebook (FB ) и Yahoo! (YHOO) отступили на 5,2 процента и 4,2 процента соответственно. Bed Bath &Beyond (BBBY) уменьшились на 6,2 процента на заявлении компании о том, что прибыль за первый квартал может недотянуть до рыночных ожиданий. EBay (EBAY) сократились на 3,2 процента. Компания достигла соглашения с миллиардером инвестором Карлом Иканом (Carl Icahn) по включению в Совет директоров ещё одного независимого директора. Family Dollar Stores (FDO) снизились на 3,2 процента на объявлении компании о неудовлетворительных данных по прибыли за второй квартал. Hewlett-Packard (HPQ) прибавили 0,2 процента после рекомендации брокера присвоить акциям компании рейтинг «Buy».
Сводка последних новостей
Бюджетный дефицит США резко сокращается
В марте дефицит бюджета в США составил 36,9 миллиарда американских долларов, при этом в предыдущем месяце его значение было равно 193,5 миллиарда долларов.
К. Лагард: Для восстановления мировой экономики необходимы решительные действия
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард (Christine Lagarde) считает, что правительствам всех стран мира следует взять курс агрессивной политики с целью стимулирования глобального экономического роста и улучшения ситуации на рынке труда.
Японская экономика восстанавливается в соответствии с ожиданиями
Протокол последнего заседания Банка Японии свидетельствует о солидарности политиков в том, что показатели экономики и инфляции в стране соответствуют ожиданиям центрального банка, и недавнее повышение налога с продаж не окажет негативного влияния на потребительские расходы ввиду улучшений на рынке труда.
Индекс потребительских цен Китая оправдывает ожидания
В марте китайский годовой уровень индекса потребительских цен поднялсяя на 2,4 процента, совпав с рыночными ожиданиями, по сравнению с 2-процентным повышением предыдущего месяца.
Китайский индекс цен производителей идёт вниз больше ожиданий
Индекс цен производителей Китая в марте опустился больше прогнозов – на 2,3 процента на годовой основе относительно уменьшения на 2,0 процента в прошлом месяце.
Индекс внутренних оптовых цен Японии растёт
Годовой уровень индекса внутренних оптовых цен Японии вырос в марте на 1,7 процента по сравнению с увеличением февраля в 1,8 процента.
Темпы роста денежного агрегата M3 Японии замедляются
На годовой основе японский денежный агрегат M3 в марте продвинулся на 2,9 процента относительно роста в 3,2 процента, зарегистрированного в прошлом месяце.
, специалист в области онлайн торговли и инвестиций в широкий спектр активов, объявляет о том, что теперь его клиентам доступны внебиржевые опционы по USDCNH, которые обеспечат им доступ к торговле офшорным юанем.
Учитывая текущую динамику рынка, опционы по USDCNH вводятся в очень удачное время; после февральского падения курса материкового юаня (CNY) и офшорного юаня (CNH) Китай расширил торговый диапазон юаня против доллара до 2% (с 1%) в целях увеличения внутридневных колебаний валюты и постепенного перехода к плавающему курсу для повышения доступности и привлекательности юаня на международных рынках.
В результате, рост волатильности офшорного юаня привел к возникновению ряда интересных торговых возможностей. Saxo Bank уже предлагает возможность торговли CNH на рынке спот против ряда валют, а введение опционов по USDCNH позволит клиентам разрабатывать более гибкие валютные и хеджевые стратегии.
Инновационная торговая платформа Saxo Bank предоставляет инвесторам не только реальные цены, глубокую ликвидность и полную прозрачность по всем направлениям и страйкам, но и непревзойденную по качеству отчетность по валютным опционам, включая чистую дельту по валюте, лестницу спот и сетку спот/волатильности.
Элизабет Миссфед, менеджер по валютым продуктам в Saxo Bank:
«USDCNH дает нашим клиентам возможность заработать на новой политике Китая. Расширив свой диапазон, Китай начал реализацию плана по интернационализации юаня, и я рада, что наши клиенты теперь могут также принять участие в волатильности торгов на офшорном рынке Китая».
Ранее банк предоставил возможность торговать офшорным юанем против золота на рынке спот XAUCNH).
Этим утром евро относительно главных валют торгуется с понижением в то время, как трейдеры сосредоточились на данных из ряда европейских стран по потребительским ценам, которые могут помочь спрогнозировать возможные дальнейшие действия Европейского центрального банка с учётом наличия дефляционных рисков в Еврозоне. Кроме того, будут опубликованы цифры по промышленному производству Франции и Италии, а также ежемесячный отчёт ЕЦБ. В США вышедший вчера протокол мартовского заседания FOMC указал на маловероятность повышения процентных ставок до второй половины 2015 года, поэтому сегодня первичные заявки на получение пособия по безработице будет представлять особый интерес для рынка. В 5 часов утра по GMT евро несколько потерял против американского доллара, торгуясь по цене 1,3849 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8245 фунта.
Японская иена выросла на 0,4 процента и 0,3 процента по отношению к евро и доллару США соответственно.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 29-32 пункта и 12-13 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 12-13 пунктов.
Публикация индекса потребительских цен Франции, Греции и Португалии; уровня безработицы Греции; объёма промышленного производства Франции и Италии; объёмов производства в обрабатывающем секторе Франции запланирована на сегодня. Кроме того, ожидается релиз ежемесячного отчёта Европейского центрального банка и заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике.
Gerresheimer AG (GXI), WMF AG (WMF), Nordic Semiconductor ASA (NOD), Alba SE (ABA), Kaufman & Broad SA (KOF), Kongsberg Automotive Holding ASA (KOA), WH Smith (SMWH), Air Partner (AIP), Oxford BioMedica (OXB) и Straight (STT) отчитаются по результатам своей деятельности.
Антимонопольное управление Франции провело тщательную проверку в офисах Novartis AG (NOVN) и Roche Holding AG (ROG) ввиду предполагаемого вступления компании в сговор с целью фиксации цен на препараты, – пишет «The Times».
Bankia (BKIA) уполномочила UBS AG (UBSN) и Citigroup продать её долю в Iberdrola SA (IBE), равную 4,9 процента.
Volkswagen AG (VOW3) объявила об изъятии из продажи около 27 000 автомобилей текущего года выпуска, включая так называемые «жуки» и модели Jetta и Passat в США и Канаде в связи с дефектом маслоохладителя.
T-systems – подразделение Deutsche Telekom (DTE) – утвердило Пола Уорренфельта (Paul Warrenfelt) в должности нового управляющего директора подразделения в Северной Америке; назначение вступит в силу 15 апреля 2014.
Pirelli & C SpA (PC) намерена увеличить свою долю в Prelios SpA (PRS) после конвертации гарантированных облигаций.
Royal Bank of Scotland Group (RBS) получила одобрение от регулирующих органов Европейского Союза на выплату 1,5 миллиарда фунтов стерлингов правительству Великобритании, что позволит аннулировать договорённость о преимущественном праве правительства на дивиденды и устранит препятствия на пути к приватизации банка
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.
В Японии Toyota Motor (7203) продолжили вчерашние снижения на фоне отзыва более шести миллионов автомобилей. Asahi Group Holdings Limited (2502) потеряли в цене. Компания сообщила о согласии приобрести сингапурский молочный бизнес Etika International Holding за 329 миллионов американских долларов. NSK Limited (6471), напротив, продвинулись вперёд благодаря рекомендации брокера покупать акции компании.Fujitsu Limited (6702) поднялись после увеличения брокером целевой цены. Olympus (7733) торгуются выше несмотря на то, что шесть трастовых банков Японии подали иск против компании на 274 миллионов американских долларов. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 5,7 пункта ниже на отметке 14294,0.
В Гонконге GuotaiJunan International Holdings(1788) выросли после того, как премьер-министр Китая Ли Кэцян (Li Keqiang) подтвердил свои планы о привлечении компаний страны в листинг гонконгской и шанхайской фондовых бирж. Тогда как, Chow Tai FookJewellery Group (1929), наоборот, опустились в силу более слабого роста объёма сопоставимых продаж в четвёртом квартале. В Китае Agricultural Bank of China (601288) и China Merchants Bank (600036) пошли вниз по причине роста неприятия риска среди инвесторов. В Южной Корее Hyundai Motor (005380) и Kia Motors (000270) зафиксировали спад на фоне обеспокоенности тем, что укрепление местной валюты может ослабить ценовую конкурентоспособность компаний.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,1 пункта ниже.
Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице и индекса цен на импорт и экспорт планируется на сегодня. Кроме того, выйдет ежемесячный отчёт по бюджету за март.
Family Dollar Stores (FDO), Rite Aid Corporation (RAD), Commerce Bancshares (CBSH), iGATE Corporation (IGTE), Titan Machinery (TITN) и GigaMedia Limited (GIGM) объявят о своих результатах сегодня.
В среду в рамках продлённой торговой сессии Ruby Tuesday (RT) выросли на 12,3 процента ввиду более низких, чем ожидалось, убытков за третий квартал. AngioDynamics (ANGO) подорожали на 2,5 процента вследствие превзошедшей ожидания рынка скорректированной прибыли за третий квартал. Imperva (IMPV), напротив, «рухнули» на 34,7 процента после того, как разработчик и производитель продуктов для защиты web-приложений и систем управления базами данных сократил прогноз дохода компании на первый квартал. Bed Bath &Beyond (BBBY) отступили на 5,7 процента вследствие прогноза прибыли на первый квартал, оказавшегося ниже оценок аналитиков. Более слабые, чем предполагалось, данные по прибыли за четвёртый квартал привели к падению Sigma Designs (SIGM), Apogee и Enterprises (APOG) на 7,3 процента и 5,6 процента соответственно. PriceSmart(PSMT) уменьшились на 1,9 процента из-за отставания дохода за второй квартал от рыночных оценок.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии прибавил 1,1 процента после того, как протокол последнего заседания FOMC отразил более «голубиный» настрой членов Комитета, чем ожидалось рынком. Alcoa (AA) подорожали на 3,8 процента благодаря опередившей ожидания рынка скорректированной прибыли за первый квартал и оптимистичному годовому прогнозу на мировой спрос алюминия. Facebook (FB) подскочили на 7,2 процента после рекомендации некоторых из брокеров покупать акции компании. Actavis (ACT) поднялись на 5,6 процента после того, как брокер присвоил акциям компании рейтинг «Positive». Ценные бумаги биотехнологического сектора Regeneron Pharmaceuticals (REGN) и Celgene Corporation (CELG) пошли вверх на 6,9 процента и 6,6 процента соответственно. Intuitive Surgical (ISRG) опустились на 6,8 процента в связи с тем, что доход за первый квартал может не оправдать рыночные ожидания. Apache Corporation (APA) потеряли 1,8 процента вслед за понижениями брокера.
Сводка последних новостей
Протокол FOMC не даёт конкретной даты повышения ставок
Как показал протокол мартовского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), политики осторожно подходят к повышению процентных ставок и пока затрудняются называть конкретные даты этих шагов.
Ч. Эванс: Необходимы более агрессивные «стимуляторы»
Глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс (Charles Evans) подтвердил свою позицию относительно того, что Федрезерву следует принять более агрессивный курс денежно-кредитной политики с целью стимулирования роста экономики в стране. Он также считает, что с 2011 года ФРС добилась значительного прогресса на пути к достижению своих целевых уровней по инфляции и занятости, но ещё есть к чему стремиться.
Д. Тарулло: Процентные ставки будут повышаться постепенно
По мнению члена совета управляющих ФРС Дэниэла Тарулло (Daniel Tarullo), экономика США по-прежнему наблюдает скромные темпы роста, в связи с чем отсутствует необходимость повышать ставки «раньше времени». Он также добавил, что, когда придёт время для их увеличения, у центрального банка будет возможность делать это постепенно, не опасаясь внезапного скачка инфляции.
Баланс цен на жильё в Великобритании повышается
Британский показатель баланса цен на жильё от Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS) в марте продвинулся к 57,0 с учётом сезонной корректировки относительно пересмотренного в сторону повышения значения прошлого месяца 47,0.
Базовые заказы на продукцию машиностроения в Японии падают больше ожиданий
Ежемесячный базовый объём заказов на продукцию машиностроения в Японии уменьшился на 8,8 процента в феврале, превысив рыночные оценки, тогда как в предыдущем месяце наблюдался рост в 13,4 процента.
Китай отчитывается с положительным сальдо торгового баланса
Китайский торговый баланс в марте показал профицит в 7,7 миллиарда долларов США относительно дефицита предшествующего месяца в 23,0 миллиарда долларов.
Австралийская безработица сокращается
Скорректированный на сезонность уровень безработицы Австралии в марте опустился до 5,8 процента с пересмотренных 6,1 процента февраля.
Ожидания инфляции потребительских цен в Австралии растут
Ожидаемый годовой уровень инфляции потребительских цен Австралии продвинулся в апреле к 2,4 процента с 2,1 процента прошлого месяца.
Новозеландская деловая активность в обрабатывающем секторе увеличивается
Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе Новой Зеландии в марте поднялся до 58,4 с пересмотренного показателя февраля в 56,5. Банк Кореи сохраняет ключевую процентную ставку
Банк Кореи оставил ключевую процентную ставку одиннадцатый месяц подряд на уровне 2,5 процента.
Этим утром доллар США относительно главных валют демонстрирует разнонаправленную динамику. Умы трейдеров всё так же занимает протокол мартовского заседания FOMC, когда центробанк США сократил свои ежемесячные покупки на 10 миллиардов долларов. Учитывая недавние противоречивые заявления представителей Федрезерва, сегодняшнее собрание Комитета определённо привлечёт к себе внимание инвесторв в целях получения информации о дальнейшем курсе монетарной политики. Между тем, ожидаются выступления некоторых из членов правления Европейского центрального банка, которые также представят интерес для участников рынка особенно ввиду недавнего намёка главы ЕЦБ Марио Драги (Mario Draghi) на возможное введение количественного смягчения как меры против дефляционных рисков в регионе. Кроме того, выйдут данные по торговому балансу Германии и Великобритании. В 5 часов утра по GMT евро несколько потерял против американского доллара, торгуясь по цене 1,3792 доллара, тогда как британский фунт в сравнении с валютой Штатов торгуется в «боковике» на отметке 1,6747 доллара.
Японская иена снизилась на 0,2 процента по отношению к доллару США и опустилась на 0,1 процента против евро.
Рынки Европы: Открытие в основном в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 8-10 пунктов и 7 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 2-4 пункта.
Публикация счёта текущих операций и торгового баланса Германии; мирового торгового баланса Португалии; объёма промышленного производства Греции; общего сальдо торгового баланса и баланса цен на жильё от RICS Великобритании запланирована на сегодня.
Wirecard AG (WDI), Prime Office AG (PMOX), Kaufman & Broad SA (KOF), Synergie SA (SDG), Mauna Kea Technologies SA (MKEA), Le Noble Age SA (LNA), Compagnie Lebon SA (LEBO), Evraz (EVR), Prezzo (PRZ) и Bond International Software (BDI) отчитаются по результатам своей деятельности.
Siemens Convergence Creators – дочерняя компания Siemens AG (SIE) – и китайская компания Huawei заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере развития комплексных решений для критической ситуации на рынке услуг связи.
Главный исполнительный директор итальянской UniCredit (UCG) Федерико Гиццони (Federico Ghizzoni) опроверг предположения о том, что банк рассматривает подумывает о продаже филиала по управлению активами Pioneer.
CVC Capital Partners стала главным кандидатом на покупку испанского производителя фасованного оливкового масла Deoleo (OLE), – передаёт Reuters.
Испанская Inmobiliaria Colonial SA (COL) получила одобрение акционеров на рефинансирование долга в один миллиард евро.
Согласно Bloomberg, в целях сокращения расходов Barclays (BARC) переводит сингапурских сотрудников из пригорода в офис в центральном деловом районе Сингапура.
По информации Reuters, американские штаты Айова и Северная Каролина объединились с Иллинойсом и Коннектикутом для расследования утечки около 200 миллионов номеров социального страхования по вине дочерней компании Experian (EXPN).
Как сообщает «Sydney Morning Herald», сегодня Ladbrokes (LAD) может объявить о планах купить австралийскую букмекерскую контору Betstar, работающую в режиме онлайн. Сумма сделки оценивается в 20-25 миллионов австралийских долларов.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии Toyota Motor (7203), Nissan Motor (7201) и Mazda Motor (7261) торгуются ниже после вчерашнего максимального однодневного повышения иены за семь месяцев против американского доллара. Mitsui OSKLines Limited (9104) опустились в силу намерений компании продать конвертируемые облигации. NTT DOCOMO (9437) потеряли в цене в связи с предложением оператора мобильного связи ввести тарифный план на безлимитные звонки. Ценные бумаги технологического сектора SoftBank Corporation (9984) и Yahoo Japan (4689), напротив, зафиксировали рост. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 2,0 процента ниже на отметке 14320,1 пункта.
В Гонконге Agile Property Holdings (3383) выросли ввиду увеличения продаж за последний месяц. В Китае Wasu Media Holding (000156) подскочили после приобретения председателем Alibaba Group Holding Джеком Ма (Jack Ma) и миллиардером Ши Ючжи (Shi Yuzhu) 20-процентной доли в компании. CSR Corporation (601766) и China CNR Corporation (601299) продвинулись вперёд на фоне новостей о том, что китайское правительство рассматривает возможность увеличения инвестиций в развитие железнодорожной инфраструктуры в этом году. В Южной Корее POSCO (005490) и Dongkuk Steel Mill (001230) поднялись на спекуляциях о возможном росте прибыли компаний.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,3 пункта выше.
Публикация числа запросов на ипотечное кредитование от Ассоциации ипотечных банков (МВА) и объёма оптовых запасов планируется на сегодня. Кроме того, выйдет протокол заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.
Constellation Brands (STZ), Progressive Corporation (PGR), Bed Bath &Beyond (BBBY), MSC Industrial Direct (MSM), PriceSmart (PSMT) и Tech Data (TECD) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии Alcoa (AA) выросли на 2,6 процента ввиду превзошедшей ожидания рынка скорректированной прибыли. Constant Contact (CTCT) подскочили на 15 процентов на сообщениях компании о предварительном доходе за первый квартал, превысившем ожидания экспертов, и повышении годового прогноза по нему. Intuitive Surgical (ISRG), напротив, потеряли 10,0 процентов после того, как компания спрогнозировала резкое снижение дохода в первом квартале. Science Applications International Corporation (SAIC) пошли вниз на 2,7 процента на информации о доходе за четвёртый квартал, оказавшемся ниже оценок аналитиков. Mistras Group (MG) и WD-40 (WDFC) уменьшились на 4,4 процента и 1,1 процента соответственно в силу более слабой, чем ожидалось, квартальной прибыли. Aviv REIT (AVIV) отступили на 3,2 процента. Между тем, компания объявила о начале гарантированного публичного размещения восьми миллионов обыкновенных акций.
После трёхдневного понижательного тренда S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии прибавил 0,4 процента. First Solar (FSLR) подорожали на семь процентов благодаря позитивной оценке брокера. Harman International Industries (HAR) продвинулись вперёд на 5,5 процента на повышении брокера рейтинга со «Strong Buy» до «Outperform». Цена на бумаги CONSOL Energy (CNX) возросла на 3,2 процента в результате увеличения годового прогноза по производству угля. Whole Foods Market (WFM) поднялись на 2,2 процента в связи с повышением брокером целевой цены на акции. Акции фармацевтического сектора Actavis (ACT), Mylan (MYL) и Forest Laboratories (FRX) опустились на два процента, 1,6 процента и 1,5 процента соответственно на фоне спекуляций о перекупленности сектора. Eli Lilly & Company (LLY) подешевели на 0,1 процента после того, как федеральный суд США оштрафовал компанию на шесть миллиардов американских долларов за сокрытие информации о том, что её противодиабетический препарат Actos повышает риск возникновения рака. Dr Pepper Snapple Group (DPS) сократились на 3,8 процента из-за понижений брокера.
Сводка последних новостей
Н. Кочерлакота: ФРС следует ввести больше стимулов для ускорения экономического восстановления
Глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота (Narayana Kocherlakota) считает, что центральный банк США должен рассмотреть введение дополнительных мер по увеличению рабочих мест и повышению уровня инфляции. При этом он заявил, что не собирается «оспаривать» решение ФРС о сворачивании программы покупки облигаций. Ч. Эванс призывает мировых политиков к стимулированию роста мировой экономики
Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс (Charles Evans) призвал финансовых политиков всего мира к принятию верной денежно-кредитной и фискальной политики в целях увеличения роста мировой экономики, так как многие страны находятся в борьбе с низким уровнем инфляции.
Ч. Плоссер: Продолжение сокращения QE не поможет справиться с низким уровнем инфляции
По мнению главы ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера (Charles Plosser), ФРС мало что может сделать для решения проблемы с низкой инфляцией в краткосрочной перспективе и в то же время центральному банку США не следует пытаться повышать её уровень путём продления своей программы покупки облигаций. Он также добавил, что «опасно» оставлять процентные ставки без изменений на исторически низком уровне, когда уровень безработицы опустится до пяти процентов, а инфляция приблизится к целевым двум процентам.
Цены в розничных магазинах Великобритании падают
Согласно данным Британского консорциума предприятий розничной торговли годовой индекс цен в розничных магазинах Великобритании опустился в марте на 1,7 процента, показав наибольшие темпы падения с декабря 2006 года; снижение предыдущего месяца равно 1,4 процента.
Уверенность потребителей Австралии растёт
Австралийский индекс уверенности потребителей от Westpac и Мельбурнского института в апреле поднялся до отметки 99,7, тогда как в марте был зарегистрирован уровень 99,5. Ипотечное кредитование Австралии увеличивается больше прогнозов
В феврале объём ипотечного кредитования в Австралии повысился на 2,3 процента, больше рыночных ожиданий, при этом в прошлом месяце изменений не наблюдалось.
Розничные расходы по электронным картам в Новой Зеландии на прежнем уровне
В Новой Зеландии с учётом сезонной корректировки ежемесячный объём розничных расходов по электронным картам в марте не показал изменений относительно пересмотренного показателя роста предшествующего месяца в 0,8 процента.
Южнокорейский уровень безработицы идёт вниз
В марте скорректированный на сезонность уровень безработицы в Южной Корее отступил к уровню в 3,5 процента с 3,9 процента прошлого месяца.
Этим утром движение американского доллара относительно главных валют характеризуется понижением. В США сегодня выступят некоторые из представителей Федрезерва, а завтра состоится заседание FOMC по денежно-кредитной политике, протокола которого будет представлять особый интерес для участников рынка, поскольку скажет о дальнейшей позиции центробанка. В Европе внимание сосредоточится на промышленном производстве Великобритании, а также бюджете и внешнеторговом балансе Франции. Кроме того, члены правления Европейского центрального банка снизили дефляционные опасения, отметив, что риски не выходят за рамки допустимого. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3743 доллара, в то время как британский фунт повысился на 0,1 процента в сравнении с валютой США, составив 1,6617 доллара.
Японская иена выросла на 0,2 процента по отношению и к доллару США, и евро после того, как Банк Японии сохранил процентную ставку и сообщил об отсутствии необходимости вводить дополнительные стимулирующие меры.
Рынки Европы: Открытие в основном в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и британского FTSE100 ожидается на 7-10 пунктов и 16-19 пунктов ниже соответственно. Индекс Французской фондовой биржи CAC откроется без изменений.
Публикация уровня безработицы и объёма розничных продаж Швейцарии; индекса делового настроения, бюджета и торгового баланса Франции; оценки изменения ВВП от NIESR, объёма промышленного и фабричного производств, индекса цен в розничных магазинах от BRC Великобритании запланирована на сегодня.
Akka Technologies SA (AKA), KappAhl AB (KAHL), Evolva Holding SA (EVE), EOS Imaging SA (EOSI), Charles Voegele Holding AG (VCH), Santhera Pharmaceutical Holding AG (SANN), GVC Holdings (GVC), InternetQ (INTQ), Matchtech Group (MTEC), Next Fifteen Communications Group (NFC), Somero Enterprises (SOM), Netplay TV (NPT) и ReThink Group (RTG) отчитаются по результатам своей деятельности.
Греция поручила Deutsche Bank AG (DBK) и JP Morgan Chase & Company провести первую продажу долгосрочных облигаций с момента обращения страны за финансовой помощью к международным кредиторам.
Компания Yodle, специализирующаяся на интернет-маркетинге, остановила свой выбор на Credit Suisse Group AG (CSGN) и Deutsche Bank AG (DBK) для первичного размещения акций, которое, как ожидается, произойдёт во второй половине этого году.
Антипрофсоюзная группа The Centre for Worker Freedom выразила обеспокоенность по поводу возможного признания компанией Volkswagen AG (VOW3) Профсоюза рабочих автомобильной промышленности (UAW) на своем заводе в Теннесси без проведения голосования.
Barclays (BARC) согласилась рассмотреть дело в связи с обвинениями в незаконной продаже предприятию Guardian Care Homes привязанных к ставке финансовых продуктов.
Инвестиционная компания Mash Holdings Limited под руководством Майка Эшли (Mike Ashley) продала компании Goldman Sachs 25 миллионов акций Sports Direct International (SPD) более чем за 200 миллионов фунтов стерлингов.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии рынки торгуются «в минусе», отображая таким образом снижения на Уолл-стрит. Takeda Pharmaceutical (4502) отступили после того, как федеральный суд США оштрафовал компанию на шесть миллиардов американских долларов за сокрытие информации о том, что её противодиабетический препарат Actos повышает риск возникновения рака. Asahi Glass (5201) подешевели на сообщениях компании об ожидаемом падении прибыли за период с января по март на 21 процент. Yondoshi Holdings (8008) пошли вниз несмотря на возможную рекордную годовую операционную прибыль. В аутсайдерах оказались и бумаги Olympus Corporation (7733), NEC Corporation (6701) и Sharp Corporation (6753), сократившиеся вслед за усилением японской иены против американского доллара. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,1 процента ниже на отметке 14642,3 пункта.
В Гонконге Tencent Holdings (700) и GOME Electrical Appliances Holding (493) выросли ввиду объявления компаний об обратной покупке акций. В Китае акции банковского сектора Industrial & Commercial Bank of China Limited (601398), Agricultural Bank of China (601288) и Bank of Communications (601328) торгуются в «плюсе». В Южной Корее Samsung Electronics (005930) прибавили в цене в результате прогноза компании о снижении операционной прибыли в первом квартале.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 3 пункта выше.
Публикация индикатора оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.
Alcoa (AA), Science Applications International (SAIC), International Speedway (ISCA), WD-40 Company (WDFC), Mistras Group (MG) и Chase Corporation (CCF) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Gigamon (GIMO) «рухнули» на 24,3 процента по причине отставания прогноза дохода на первый квартал от ожиданий экспертов. Nordic American Tankers Limited (NAT) и Starwood Property Trust (STWD) пошли вниз на 9,2 процента и 2,1 процента соответственно на планах компаний разместить 10 миллионов и 22 миллиона обыкновенных акций соответственно. Zep (ZEP) потеряли 2,2 процента в связи с тем, что данные по объёму продаж за второй квартал оказались ниже рыночных ожиданий. A Schulman (SHLM), напротив, подорожали на 5,6 процента ввиду годового прогноза прибыли, значительно превысившего оценки аналитиков.Google (GOOG) несколько повысились после того, как компания получила права Room 77 Inc. на технологию бронирования гостиниц через смартфоны при поддержке Expedia (EXPE). Так, бумаги Expedia (EXPE) выросли на 2,1 процента.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 опустился на 1,1 процента в преддверии сезона отчётности. Bank of America Corporation(BAC) подешевели на два процента в связи с согласием корпорации совместно с QBE Insurance Corporation выплатить 228 миллионов долларов в урегулирование претензий к завышенной стоимости страхования жилья. Citigroup (C) снизились на 1,2 процента. Компания дала согласие на компенсацию в 1,1 миллиарда долларов в целях улаживания споров с инвесторами по поводу продажи банком некачественных ценных бумаг. Wells Fargo & Company (WFC) и JPMorgan Chase & Company (JPM) сократились на 1,8 процента и 1,4 процента соответственно перед выходом отчёта о прибыли на этой неделе. Genworth Financial (GNW) уменьшились на 4,2 процента на фоне новостей о том, что инвестор подал в суд на компанию за недостоверную информацию в отношении стабильности и перспектив её австралийского ипотечного подразделения. Pfizer (PFE) упали на три процента; между тем, компания сообщила о достижении главного ожидаемого результата совместного применения препарата Palbociclib против рака молочной железы и летрозола.
Сводка последних новостей
Потребительское кредитование США растёт больше прогнозов
В феврале объём потребительского кредитования США увеличился на 16,5 миллиарда долларов США, опередив ожидания рынка; пересмотренный показатель роста предыдущего месяца равен 13,8 миллиарда долларов.
Банк Японии придерживается прежнего курса денежно-кредитной политики
Банк Японии сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 0,0-0,1 процента и оставил без изменений свою программу покупки активов. Японский центральный банк также не стал менять и прогноз инфляции, заявив, что экономика страны продолжает восстанавливаться умеренными темпами и «инфляционные ожидания в целом наблюдают рост». Банк Японии ожидает увидеть некоторые колебания спроса ввиду увеличения налога на потребление. При этом главный банк страны подчеркнул, что он продолжит следить за повышательными и понижательными рисками для экономической деятельности и инфляции с целью внесения соответствующих корректив для достижения целевых двух процентов последней.
Японский внешнеторговый дефицит сужается
Основанный на данных платёжного баланса дефицит внешней торговли товарами Японии сократился в феврале больше ожиданий – до 533,4 миллиарда японских иен относительно дефицита в 2345,4 миллиарда японских иен, зарегистрированного в прошлом месяце.
Утренний брифинг от Saxo Bank: обзор рынков на 8 апреля 2014 года
Счёт текущих операций Японии становится профицитным
В феврале Япония зафиксировала положительное сальдо счёта текущих операций в 612,7 миллиарда японских иен, что стало первым показателем профицита за 5 месяцев, тогда как в предшествующем месяце наблюдался дефицит в 1589,0 миллиарда японских иен.
Уверенность в деловых кругах Австралии падает
Австралийский индекс уверенности в деловых кругах от Национального банка Австралии в марте опустился до четырёх пунктов с семи пунктов февраля.
Этим утром евро торгуется с некоторым понижением относительно главных валют. Сегодня в фокусе рынка – данные по уверенности инвесторов в Еврозоне от Sentix и промышленному производству в Германии, которые помогут оценить степень силы экономики региона с учётом недавних «голубиных» заявлений главы ЕЦБ Марио Драги (Mario Draghi). Тем не менее, основное внимание на этой неделе будет обращено на протокол последнего заседания FOMC в интересах получения информации о сокращении QE Федрезервом. В 5 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3698 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8266 фунта.
Японская иена прибавила по 0,2 процента по отношению к доллару США и евро. Между тем, под пристальным взглядом трейдеров – двухдневное заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике, начавшееся сегодня. Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 68-79 пунктов и 29-35 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 47-53 пункта.
Публикация индекса уверенности инвесторов в Еврозоне от Sentix; объёма промышленного производства Германии и Испании; дефицита федерального бюджета к ВВП Италии; индекса потребительских цен и объёма инвалютных резервов Швейцарии; индекса уверенности в сфере занятости Великобритании от Lloyds запланирована на сегодня.
Burelle SA (BUR), Tessi SA (TES), CENIT AG (CSH), Orege SA (OREGE), Action Hotels (AHCG), Northbridge Industrial Services (NBI), China Chaintek United Company Limited (CTEK), Waterlogic (WTL), Good Energy Group (GOOD) и Nasstar (NASA) отчитаются по результатам своей деятельности.
По данным германской газеты «Focus», на ежегодном общем заседании в среду главные акционерыDaimler (DAI) потребуют от Дитера Цетше (Dieter Zetsche) отказаться от выполнения двойных обязанностей председателя компании и её дочернего предприятия Mercedes-Benz Cars.
Французская Lafarge SA (LG) и швейцарская Holcim Limited (HOLN) Holcim Limited (HOLN) сегодня должны объявить об условиях слияния, которое приведёт к созданию компании с рыночной стоимостью около 55 миллиардов долларов США, – передаёт Bloomberg.
Согласно Bloomberg, главный исполнительный директор Telecom Italia SpA (TIT) Марко Патуано (Marco Patuano) нанял руководителя AT&T Рэндалла Стивенсона (Randall Stephenson) в качестве советника, чтобы помочь ускорить восстановление бизнеса.
Numericable Group SA (NUM) – филиал кабельной компании Altice SA (ATC) – начнёт выпуск акций на сумму около 4,7 миллиарда евро, что должно помочь в финансировании сделки по покупке телекоммуникационного филиала SFR компании Vivendi SA (VIV).
Во время ежегодного заседания на этой неделеBP (BP/) может ощутить на себе давление со стороны акционеров на её решение приобрести 20-процентную долю крупнейшей российской нефтяной компании Роснефть в связи с противостоянием России и Запада по вопросу Крыма, – пишет «The Guardian».
Австралийский Верховный суд оставил в силе решение суда низшей инстанции по прекращению расширения операций Rio Tinto (RIO) на шахте Warkworth в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
Abu Dhabi Islamic Bank объявил о покупке подразделения Barclay (BARC) по розничным банковским операциям в Объединенных Арабских Эмиратах приблизительно за 177 миллионов долларов США.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории, отображая таким образом снижения на Уолл-стрит.
В Японии центробанк страны начал своё двухдневное заседание. Тем временем, Panasonic (6752), Hitachi Limited (6501), Sony (6758) и Kyocera Corporation(6971) опустились вслед за усилением японской иены против американского доллара. SoftBank (9984) зафиксировали спад. Согласно сообщениям СМИ, компания планирует покупку активов в Европе, если регуляторы отклонят заявку подразделения Sprint на покупку американской T-Mobile. Otsuka Corporation (4768) подешевели в силу понижений брокера. Daiichi Sankyo Company (4568), напротив, продвинулись вперёд после согласия Sun Pharmaceutical Industries приобрести у японской компании Daiichi Sankyo её индийское подразделение Ranbaxy Laboratories Limited. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,4 процента ниже на отметке 14848,7 пункта.
В Гонконге Tencent Holdings (700) опустились наряду с пятничным падением американских депозитарных акций. Kingsoft Corporation (3888) и Kingdee International Software Group (268) торгуются в «минусе». Great Wall Motor (2333) подорожали на росте 30-процентном росте объёма продаж в прошлом месяце. В Южной Корее Cosmax BTI (044820), Kukdong Corporation (005320), NAVER Corporation (035420) и Korea Petrochemical Industrial Company (006650) пошли вниз, оказавшись в списке топ-отстающих среди компонентов индекса KOSPI. Фондовые рынки Китая сегодня закрыты по случаю праздника.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,6 пункта ниже.
Публикация данных по изменению объёма потребительского кредитования планируется на сегодня.
Tech Data Corporation (TECD), Healthcare Services Group (HCSG), A Schulman (SHLM), Team (TISI) и Zep (ZEP) объявят о своих результатах сегодня.
В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Tesla Motors (TSLA), Facebook (FB) и Netflix (NFLX) пошли вниз на 0,7 процента, 0,3 процента и 0,1 процента соответственно, расширив тем самым свой снижения с регулярной сессии. BJ’s Restaurants (BJRI) и Acacia Research Corporation (ACTG) развернувшись вниз, упали на 3,9 процента и 3,2 процента соответственно. Акции биотехнологического сектора Vanda Pharmaceuticals (VNDA), Insulet Corporation (PODD), Pacira Pharmaceuticals (PCRX) и Immunomedics (IMMU), напротив, подорожали на 11,2 процента, 10,7 процента, 7,2 процента и 6,4 процента соответственно.
Во время пятничной регулярной торговой сессии S&P 500 сменил направление, сократившись на 1,3 процента ввиду резкого снижения в технологическом и биотехнологическом секторах. Между тем, мартовские данные показали, что число рабочих мест в американской экономике прибавилось несколько меньше, чем ожидалось. Google (GOOG), Yahoo! (YHOO), Microsoft Corporation (MSFT) и Apple (AAPL) опустились на 4,7 процента, 4,2 процента, 2,8 процента и 1,3 процента соответственно. Amazon.com (AMZN) подешевели на 3,2 процента в силу слабой реакции рынка на её новую телевизионную приставку Fire TV. E*TRADE Financial Corporation (ETFC) уменьшились на 7,8 процента в связи с негативной оценкой брокера. Ценные бумаги биотехнологических компаний Biogen Idec (BIIB) и Gilead Sciences (GILD) сократились на 4,5 процента и 2,4 процента соответственно. CarMax (KMX) потеряли 4,2 процента на падении прибыли в четвёртом квартале. Anadarko Petroleum Corporation (APC) выросли на 2,1 процента после того, как компания согласилась выплатить 5,15 миллиарда долларов в урегулирование претензий со стороны истцов и правительства США к её дочерней компании Kerr-McGee. Peabody Energy Corporation (BTU) продвинулись вперёд на 2,9 процента ввиду увеличения брокером рейтинга с «Market perform» до «Outperform».
Сводка последних новостей
Официальные золотовалютные резервы Японии уменьшаются
К 31 марта 2014 года объём официальных золотовалютных резервов в Японии сократился до 1279,3 миллиарда долларов США с 1288,2 миллиарда по состоянию на 28 февраля 2014 года.
Спад деловой активности в строительном секторе Австралии продолжается
Австралийский индекс деловой активности в строительном секторе от Австралийской промышленной группы (AiG) в марте поднялся до 46,2 по сравнению с 44,2 предыдущего месяца. Так, несмотря на незначительный рост, индекс все ещё находится ниже уровня в 50 пунктов, что говорит о сокращении деловой активности в стране.
