Этим утром динамика евро относительно главных валют отмечена разнонаправленностью. Сегодняшний день не отличается особым изобилием макроэкономических показателей, поэтому основное внимание рынка придётся на торговый баланс Еврозоны. В США ожидается релиз предварительного индекса настроения потребителей от Reuters/Michigan; так, согласно прогнозам, май должен сказать об улучшении ситуации. Под пристальным взглядом инвесторов окажутся и данные по разрешениям на строительство и заложенным фундаментам под строительство домов. Кроме того, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард поделится своими мыслями насчёт денежно-кредитной политики. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3716 доллара и 0,8168 фунта соответственно.
Японская иена поднялась на 0,1 процента по отношению к доллару США и чуть повысилась по сравнению с евро.
Австралийский доллар находится в боковом тренде относительно американского доллара.
Европа: Открытие большей частью в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 2-4 пункта и 7-9 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется в диапазоне -2 и 2 пунктов.
Публикация торгового баланса Еврозоны и Италии; числа занятых вне с/х Франции и числа регистраций новых автомобилей Еврозоны запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет.
Altice SA (ATC), TUI AG (TUI1), Club Mediterranee SA (CU), Parrot SA (PARRO), GC Rieber Shipping ASA (RISH), Tiscali SpA (TIS), Grainger (GRI) и Coca-Cola HBC AG (CCH) отчитаются по результатам своей деятельности.
Согласно информации Reuters, SAP AG (SAP) думает сократить от 1500 до 2500 рабочих мест, поскольку реализация облачных технологий требует от компании меньшего задействия персонала.
Orange SA (ORA) и Bouygues SA (EN) подтвердили информацию от «Les Echos» о проведении переговоров о возможном партнёрстве, в ходе которых первая обсуждает возможность покупки телекоммуникационного филиала Bouygues Telecom, принадлежащего последней.
По сообщениям СМИ, Credit Suisse Group AG (CSGN), похоже, признает себя виновной и выплатит регулирующим органам США более 2,5 миллиарда долларов для улаживания ситуации с предполагаемым пособничеством уклонению от уплаты налогов.
Председатель комитета по вопросам науки парламента Великобритании Эндрю Миллер (Andrew Miller) вновь поднял вопрос о потенциальном предложении касаемо поглощения AstraZeneca (AZN) американской компанией Pfizer, ссылаясь на отсутствие выполнения обещаний со стороны Pfizer и способности правительства Великобритании их реализации.
В целях соответствия новым требованиям Barclays (BARC) планирует выпуск новых конвертируемых облигаций на сумму как минимум один миллиард долларов США для проведения корректировки структуры капитала, что должно оптимизировать коэффициент достаточности капитала и соотношение собственных и заёмных средств, – передаёт Reuters.
Как заявила Balfour Beatty (BBY), никаких доказательств взяточничества или коррупции против трёх временно отстранённых от работы менеджеров в ходе расследования по подозрению в ненадлежащей деятельности в отношении контракта National Grid (NG/) на сумму 480 миллионов фунтов стерлингов обнаружено не было.
Азия: Торги в основном в «красном».
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории, отображая таким образом cнижения ночной сессии на Уолл-стрит.
В Японии Japan Display (6740) отступили в силу прогноза годовой чистой прибыли ниже оценок аналитиков. Акции экспортного сектора Honda Motor (7267), Canon (7751) и Toyota Motor (7203) опустились вслед за усилением японской иены против её основных конкурентов. Sumco Corporation (3436), напротив, подскочили ввиду повышения компанией прогноза чистой прибыли на шесть месяцев. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,9 процента ниже на отметке 14028,3 пункта.
В Южной Корее NCSoft Corporation (036570) пошли вниз по причине более низкой, чем ожидалось, чистой прибыли за первый квартал. В Гонконге Sunac China Holdings (1918 ) подешевели на планах компании приобрести долю в Greentown China Holdings (3900). Бумаги Johnson Electric Holdings (179) потеряли в цене в силу отставания годовой прибыли от рыночного консенсуса. CITIC Pacific (267) уменьшились в стоимости. Так, компания информировала о привлечении 5,1 миллиарда американских долларов на финансирование покупки активов примерно на 36 миллиардов долларов у своей государственной материнской компании. В Китае рынки торгуются в «красной» зоне на новостях о том, что просроченные кредиты страны достигли максимального уровня с 2005 года. Fujian Dongbai Group (600693), Changchun Department Jituan Store (600856) и Ningbo Shanshan (600884) зафиксировали убытки.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,4 пункта ниже.
Публикация индекса настроения потребителей от Reuters/Michigan, количества заложенных фундаментов под строительство домов и числа выданных разрешений на строительство планируется на сегодня.
Constellium NV (CSTM), Canadian Solar (CSIQ), Park Electrochemical (PKE), Tsakos Energy Navigation (TNP) и Saratoga Resources (SARA) объявят о своих результатах сегодня.
В четверг в рамках продлённой торговой сессии J.C. Penney (JCP) стремительно выросли на 18,3 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов за первый квартал. Более высокая, чем ожидалось, чистая прибыль обеспечила рост Nordstrom (JWN) на 10,9 процента. Applied Materials (AMAT) подорожали на 1,7 процента ввиду крупной чистой прибыли за второй квартал. Autodesk (ADSK) подскочили на 4,8 процента вслед за оптимистичными итогами первого квартала. World Wrestling Entertainment (WWE), DISH Network (DISH) и IsoRay (ISR) пошли вниз на 23,7 процента, 12,1 процента и 7,2 процента соответственно.
Во время вчерашней торговой сессии S&P 500 опустился на 0,9 процента на фоне разочаровывающих данных по прибыли от Walmart Stores и смешанного характера внутренних макроэкономических релизов. Bristol-Myers Squibb (BMY) и Urban Outfitters (URBN) подешевели на 6,1 процента и 3,6 процента соответственно в силу понижения брокером рейтинга акций компаний. Более слабые, чем ожидалось, показатели первого квартала и мрачный прогноз прибыли на второй квартал стали причиной падения Wal-Mart Stores (WMT) на 2,4 процента. Kohl's Corporation (KSS) отступили на 3,4 процента в связи с отставанием данных за первый квартал от рыночного консенсуса. Между тем, компания подтвердила прогноз прибыли на полный год. Продолжив снижения предыдущей сессии, Micron Technology (MU) потеряли 3,7 процента после выхода отчёта, в котором было указано, что в первом квартале 2014 года компания уступила своё мировое лидерство в производстве DRAM-чипов фирме SK Hynix. Бумаги General Motors (GM) уменьшились на 1,7 процента на сообщениях компании об отзыве дополнительных 2,7 миллиона автомобилей. Cisco Systems (CSCO) прибавили шесть процентов благодаря превысившим ожидания экспертов результатам третьего квартала и сильному прогнозу дохода на текущий квартал.
Сводка последних новостей
Дж. Йеллен: Малый бизнес благотворно влияет на рынок труда в США
Председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен (Janet Yellen) отметила, что малый бизнес стимулировал экономический рост в стране и стал одной из основных причин падения безработицы до текущего уровня. При этом она никак не прокомментировала курс денежно-кредитной политики.
Промышленное производство Японии увеличивается больше оценок
В годовом выражении объём промышленного производства Японии в марте увеличился на 7,4 процента, превысив предварительный прогноз роста в 7,0 процентов и также семипроцентное повышение в феврале.
Китайские прямые иностранные инвестиции растут
В апреле годовой уровень фактических прямых иностранных инвестиций в Китае поднялся на 3,4 процента относительно мартовского снижения на 1,5 процента.
Настроения в деловых кругах Китая повышаются
Китайский индекс настроения в деловых кругах от финансового информационного агентства MNI в мае продвинулся до 53,7 с 51,1 апреля.
Этим утром торги по евро относительно главных валют идут в ограниченном диапазоне. Между тем, инвесторы находятся в ожидании выхода предварительных данных по ВВП за первый квартал для стран Еврозоны; так, согласно прогнозам, они должны свидетельствовать об улучшении ситуации. Будет опубликован отчёт по инфляции потребительских цен в Еврозоне, который, скорее всего, должен подтвердить апрельский рост. В США запланирован ряд макрорелизов, в частности интерес представит информация по первичным заявкам на пособие по безработице и потребительским ценам. Кроме того, президент Федеральной резервной системы Джанет Йеллен выступит в Торговой палате с речью. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3718 доллара, и чуть опустился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8178 фунта.
Японская иена выросла на 0,1 процента как по отношению к доллару США, так и евро. Тем временем, данные за первый квартал 2014 год показали рост экономики Японии больше ожиданий.
Австралийский доллар незначительно снизился относительно американского доллара.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 25-29 пунктов и 8-9 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 6-8 пунктов
.
Публикация объёма ВВП Еврозоны, Германии, Франции, Италии, Португалии и Греции; индекса потребительских цен Еврозоны; индекса цен производителей и цен на импорт Швейцарии; индекса ведущих экономических индикаторов Великобритании от CB запланирована на сегодня. Кроме того, выйдет отчёт Европейского центрального банка.
Cie Financiere Richemont SA (CFR), Intesa Sanpaolo SpA (ISP), Deutsche Post AG (DPW), Merck KGaA (MRK), Vivendi SA (VIV), Assicurazioni Generali SpA (G), KBC Groep NV (KBC), Bouygues SA (EN), National Grid (NG/), Land Securities Group (LAND), London Stock Exchange Group (LSE), Vedanta Resources (VED), Talktalk Telecom Group (TALK) и Thomas Cook Group (TCG) отчитаются по результатам своей деятельности.
Препарат иммунотерапии онкологических заболеваний MPDL3280A компании Roche Holding AG (ROG) дал обнадёживающие результаты в лечении прогрессирующего рака мочевого пузыря на ранней стадии клинического испытания.
Deutsche Bank AG (DBK) назначил Алистера Блэкмана (Alastair Blackman) из Credit Suisse Group AG (CSGN) своим новым управляющим директором и начальником отдела медиа-индустрии в сфере инвестиционного банкинга для стран Европы, Ближнего Востока и Африки.
Assicurazioni Generali SpA (G) вступила в эксклюзивные переговоры с Grupo BTG Pactual SA в отношении возможной продажи швейцарского частного банка BSI Group.
Deutsche Euroshop AG (DEQ) в отчёте за первый квартал 2014 года сообщил о росте доходов на 18 процентов и 12-процентном увеличении прибыли.
Главный исполнительный директорAstraZeneca (AZN) Паскаль Сорио (Pascal Soriot) заявил, что компания проведёт переговоры с Pfizer относительно возможного поглощения, если сроки и условия изменённого предложения от последней будут достаточно выгодными.
По словам AstraZeneca (AZN), экспериментальный препарат AZD9291 для лечения рака лёгких показал положительные результаты на ранней стадии испытаний, сократив опухоли у 51 процента пациентов.
Сегодня на ежегодном совещании Lloyds Banking Group (LLOY) предстоит столкнуться с серьёзными вопросами со стороны своих акционеров в отношении компенсации в 7,8 миллиона фунтов стерлингов, предоставленной главному исполнительному директору Антонио Орта-Осорио (Antonio Horta-Osorio), – передаёт Reuters.
Азия: Рынки торгуются смешанно
Этим утром азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику.
В Японии Sony (6758 ) отступили в силу неожиданного прогноза чистых убытков на полный год. Акции банковского сектора Sumitomo Mitsui Financial Group (8316), Mitsubishi UFJ Financial Group (8306) и Mizuho Financial Group (8411) пошли вниз из-за прогноза падения годовой чистой прибыли. Credit Saison (8253) потеряли в цене в связи с более слабой, чем ожидалось, годовой прибылью. Тем не менее, Pioneer (6773) подскочили на планах компании продать своё подразделение по производству аудиовизуальной продукции. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,8 процента ниже на отметке 14285,0 пункта.
В Южной Корее Youlchon Chemical (008730), DuzonBIzon (012510) и Dong-A ST (170900) опустились, оказавшись в списке топ-отстающих среди компонентов индекса KOSPI. В Гонконге Tencent Holdings (700) выросли ввиду 60-процентного роста прибыли в первом квартале. Country Garden Holdings (2007), напротив, отступили на фоне регистрации прибыли вслед за 11-процентным ростом в течение двух предыдущих сессий, что в свою очередь было вызвано новостями о том, что правительство будет оказывать поддержку рынку недвижимости. В Китае бумаги сектора недвижимости Gemdale Corporation (600383), China Merchants Property Development (000024) и Poly Real Estate Group (600048 ) зафиксировали потери.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,1 пункта выше.
Публикация индекса потребительских цен, числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице, объёма промышленного и фабричного производств, индекса деловой активности в обрабатывающем секторе Нью-Йорка, обзора производственной активности от ФРБ Филадельфии, чистого и общего объёма покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, индекса рынка жилья по данным Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм (NAHB) и индекса использования производственных мощностей планируется на сегодня.
Wal-Mart Stores (WMT), Applied Materials (AMAT), CA Inc. (CA), Nordstrom (JWN), Kohl's Corporation (KSS), Autodesk (ADSK), Alliant Techsystems (ATK) и J. C. Penney Company (JCP) объявят о своих результатах сегодня.
В среду в рамках продлённой торговой сессии Cisco Systems (CSCO) выросли на 7,2 процента вследствие превзошедших ожидания экспертов результатов третьего квартала. Juniper Networks (JNPR) и Ciena Corporation (CIEN) продвинулись вперёд на 1,6 процента и 1,1 процента соответственно. Vipshop Holdings (VIPS) подскочили на 8,7 процента ввиду дохода и прибыли за первый квартал, а также прогноза дохода на второй квартал выше оценок аналитиков. VOXX International (VOXX), напротив, стремительно упали на 21,6 процента из-за более слабых, чем ожидалось, данных за четвёртый квартал. ExOne Company (XONE) снизились на 14,0 процентов по причине роста убытков в первом квартале в результате более слабого дохода. Jack in the Box (JACK) уменьшились на 2,8 процента в связи с отставанием прибыли второго квартала от ожиданий рынка.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней торговой сессии опустился на 0,5 процента. Fossil Group (FOSL) подешевели на 10,3 процента после того, как прогноз компании по продажам и прибыли на второй квартал оказался ниже оценок рынка. International Business Machines (IBM) потеряли 1,8 процента несмотря на то, что главный исполнительный директор Джинни Рометти (Ginni Rometty) выразил полную уверенность в прогнозе компании для прибыли на 2015 год. Сокращение прогноза продаж транспортных средств привели к падению Deere (DE) на два процента. Whirlpool (WHR) отступили на 4,6 процента, продолжив снижения предыдущей сессии после урезания брокером рейтинга с «Buy» до «Neutral». Бумаги Macy's (M) закрылись почти без изменений. Между тем, компания сообщила о более высокой, чем ожидалось, прибыли в первом квартале, в то время как продажи вышли ниже ожиданий рынка. Кроме того, компания увеличила программу обратной покупки акций на 1,5 миллиарда долларов, повысила дивидендные выплаты и прогноз продаж и прибыли на 2014 год. Iron Mountain (IRM) пошли вверх на 7,2 процента благодаря подтверждению брокером рейтинга акций на уровне «Overweight». Цена на бумаги Western Digital (WDC) возросла на 3,3 процента вслед за повышением брокером рейтинга с «Equal-weight» до «Overweight» и целевой цены.
Сводка последних новостей
Японская экономика растёт быстрее, чем того ожидают
С учётом сезонной корректировки ВВП Японии в первом квартале 2014 года увеличился на 1,5 процента, что выше рыночных ожиданий и пересмотренного показателя роста предыдущего месяца в 0,1 процента.
Индекс активности в секторе услуг Японии идёт вверх «в ногу с ожиданиями»
Индекс активности в секторе услуг Японии в марте поднялся на 2,4 процента, совпав с ожиданиями рынка, тогда как месяцем ранее с учётом пересмотра было отмечено понижение на 0,9 процента.
Австралийские продажи новых транспортных средств сокращаются
Годовой уровень объёма продаж новых транспортных средств в Австралии отступил на 1,9 процента в апреле по сравнению с пересмотренным показателем падения предшествующего месяца в 2,9 процента.
Рост деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии замедляет темпы
Новозеландский индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности от государственной организации Business New Zealand, представляющей интересы деловых кругов, в апреле опустился до 55,2 с пересмотренного значения марта в 58,0, оставаясь при этом всё ещё выше отметки 50.
Недавно Saxo Bank стал первым брокером, который предложил своим клиентам доступ к IEX и альтернативной торговой системе (ATS), которая фокусируется на защите интересов инвесторов и на обеспечении исправном функционировании высокочастотной торговли.
Доступ к акциям и CFD на IEX был открыт в платформе Saxo Bank 9 апреля 2014 года. Площадка IEX принадлежит консорциуму некоммерческих инвесторов, включая инвестиционные фонды, хедж-фонды и семейные организации. Планируется IEX преобразование в самостоятельную биржу, как только ее торговый объем достигнет 5 % от общего объема американского фондового рынка.
Кроме того, 20 мая расширится предложение Saxo Bank по алгоритмической торговле за счет открытия доступа к соответствующему трейдингу на Токийской и Гонконгской биржах.
На указанных биржах будут доступны следующие типы стратегий алготорговли:
VWAP (Volume Weighted Average Price)
With Volume
IS (Implementation Shortfall)
Smart Dark
Reload
Уровень комиссии на этих биржах будет выше на три базисных пункта обычной ставки по стандартным типам стратегий, за исключением ордеров типа “Reload”, по которым не предусматривается дополнительной комиссии.
Алгоритмические ордера доступны в платформе SaxoTrader по запросу – чтобы начать алготорговлю, обращайтесь в Saxo Bank.
Ознакомьтесь с обновленной таблицей доступных стратегий алгоритмической торговли на конкретных биржах.
/
1. Размер увеличения комиссии по сравнению с обычными ставками на стандартные типы ордеров устанавливается индивидуально каждой биржей.
2. Минимальный размер ордера равен минимуму, установленному биржей, на которой торгуется инструмент.
3. Указанные изменения будут доступны с 20 мая 2014 года.
Этим утром евро, продолжая свою вчерашнюю динамику, торгуется с понижением относительно большинства главных валют. Снижение было вызвано новостью о том, что Бундесбанк готов поддержать меры ЕЦБ в виде введения отрицательных процентных ставок и покупки активов, если инфляция в регионе будет оставаться на низких уровнях. В связи с этим, окончательный показатель инфляции потребительских цен Германии окажется сегодня в центре внимания. Кроме того, будут опубликованы данные по промышленному производству Еврозоны, которые, согласно ожиданиям, должны сказать о месячном снижении в марте. В Великобритании в фокусе участников рынка – информация по занятости и квартальный отчёт Банка Англии по инфляции. В 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3716 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8137 фунта.
Японская иена выросла на 0,1 процента по отношению к доллару США и несколько повысилась относительно евро.
Австралийский доллар поднялся на 0,4 процента против американского доллара.
Рынки Европы: Открытие преимущественно в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 13-15 пунктов и 1 пункт выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 4 пункта.
Публикация индекса потребительских цен Германии, Франции и Испании; объёма промышленного производства Еврозоны; индекса ожиданий Швейцарии по данным института ZEW; уровня безработицы от ILO, числа получающих пособие по безработице и его изменения, а также изменения уровня безработицы Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, выйдет квартальный отчёт по инфляции Банка Англии.
Allianz SE (ALV), RWE AG (RWE), Ageas (AGS), K+S AG (SDF), Mediolanum SpA (MED), Rhoen Klinikum AG (RHK), Puma SE (PUM), Tod’s SpA (TOD), Compass Group (CPG), British Land Company (BLND), 3i Group (III), ICAP (IAP) и UDG Healthcare (UDG) отчитаются по результатам своей деятельности.
По данным Bloomberg, SAP AG (SAP) планирует первое за четыре года глобальное сокращение рабочих мест в целях увелечения как эффективности, так и выпуска облачных программных продуктов.
BNP Paribas SA (BNP) ведёт переговоры с властями США о выплате более трёх миллиардов долларов США для урегулирования дела о нарушении банком санкций США в отношении Ирана, Судана и других стран, – передают СМИ.
Гэри Чепмен (Gary Chapman) – президент филиала наземной службы Dnata дубайской авиакомпании Emirates – заявил, что компания выкажет интерес в приобретении LSG Sky Chefs – подразделения Deutsche Lufthansa AG (LHA) по обслуживанию на борту самолётов в случае его повторного выставления на продажу.
Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского союза, объявила об одобрении изменённого плана властей Великобритании в отношении ликвидации TBS – подразделения по розничной торговле Lloyds Banking Group (LLOY).
Morgan Stanley нанял главу отдела слияний финансовых организаций в Barclays (BARC) Брэда Уитмена (Brad Whitman), – пишет «The New York Times».
Согласно Sky News, сегодня в ходе релиза предварительных результатов за первое полугодие Compass Group (CPG) объявит о специальной выплате дивидендов в размере одного миллиарда фунтов стерлингов.
Азия: Рынок торгуется смешанно
Этим утром азиатские рынки торгуются разнонаправленно.
В Японии Yokogawa Electric (6841) отступили в силу годового прогноза чистой прибыли ниже ожиданий рынка. Dentsu (4324) пошли вниз на прогнозе о 20-процентном падении годовой прибыли. Пессимистичный прогноз чистой прибыли на 2014 год и прибыли на 2015 год привели к снижению акций Nikon (7731). Тогда как, Kubota (6326), напротив, пошли вверх после того, как прогноз чистой прибыли на 2014 год и прибыли на 2015 год превысил оценки аналитиков. Nexon (3659) подорожали ввиду планов компании обратной покупки акций на 10 миллиардов японских иен. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,3 процента ниже на отметке 14386,7 пункта.
В Южной Корее Hyundai Mobis (012330), Kia Motors (000270) и Hyundai Motor (005380) зафиксировали повышения. В Гонконге China Overseas Land & Investment (688 ), China Resources Land (1109) и Sino Land (83) выросли, оказавшись в списке топ-лидеров среди компонентов индекса Hang Seng. В Китае Yanzhou Coal Mining (600188 ) подешевели после четырёхдневного ралли. China Vanke (000002) и Poly Real Estate Group (600048 ), наоборот, продвинулись вперёд. Так, Народный банк Китая призвал кредиторов в первую очередь отдавать предпочтение семьям, приобретающих своё первое жильё.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,3 пункта выше.
Публикация индекса цен производителей и числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня.
Cisco Systems (CSCO), Deere & Company (DE), Macy's (M),Agilent Technologies (A), VimpelCom(VIP), NetEase(NTES), Coty (COTY), Eagle Materials (EXP) и Pinnacle Foods (PF) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии Fossil Group (FOSL) отступили на пять процентов; так, прогноз компании для прибыли за второй квартал оказался ниже рыночных ожиданий. В то же время, доход и прибыль группы за первый квартал превысили ожидания экспертов. Пессимистичный прогноз на первый квартал привёл к падению Take-Two Interactive Software (TTWO) на четыре процента; однако, доход и прибыль компании снизились в четвёртом квартале меньше, чем ожидалось. YuMe Inc. (YUME) подешевели на 7,1 процента на объявлении компании об уходе главного финансового директора Тимоти Лэйхи (Timothy Laehy) 23 мая 2014 года. Arotech Corporation (ARTX), напротив, выросли на 10,2 процента вслед за оптимистичными показателями первого квартала. Lo-Jack Corporation (LOJN) «взлетели» на 22,2 процента после того, как арбитражный суд отказал в удовлетворении всех исков, поданных против компании Tracker do Brasil LTDA в отношении контрактного спора.
Вчера, американский фондовый индекс S&P 500 впервые в самом начале регулярной торговой сессии торговался выше отметки 1900, но сбавив впоследствии свой пыл, закрылся с повышением на 0,8 пункта. Keurig Green Mountain (GMCR) подорожали на 7,6 процента на информации о том, что Coca-Cola (KO) увеличила свою долю в компании с 10 до 16 процентов. Акции застройщиков DR Horton (DHI), PulteGroup (PHM) и Lennar (LEN) пошли вверх на два процента, 1,4 процента и 1,4 процента соответственно ввиду того, что Федеральное агентство жилищного финансирования разработало новую программу по получению ипотечных кредитов. McKesson (MCK) продвинулись вперёд на 3,3 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов четвёртого квартала. NetApp (NTAP) подскочили на 3,6 процента в преддверии выхода квартального отчёта по прибыли на следующей неделе. DIRECTV (DTV), развернувшись вниз, закрылись с потерей 1,2 процента. Между тем, согласно данным СМИ, AT&T (T) ведёт переговоры по покупке компании. Whirlpool (WHR) и Tractor Supply (TSCO) потеряли 2,8 процента и 2,7 процента соответственно из-за понижения брокером рейтинга компаний. TripAdvisor (TRIP) сократились на 3,8 процента по причине неудовлетворительной оценки брокера.
Сводка последних новостей
Индекс внутренних оптовых цен Японии идёт вверх
Японский индекс внутренних оптовых цен в годовом исчислении в апреле пошёл вверх на 4,1 процента относительно повышения предыдущего месяца в 1,7 процента. Новозеландские розничные продажи растут меньше прогнозов
На последовательной основе объём розничных продаж в Новой Зеландии увеличился на 0,7 процента в первом квартале 2014 года, что меньше ожиданий рынка, в то время как пересмотренный показатель роста предшествующего квартала составил 1,4 процента.
РБНЗ предупреждает о высоком внешнем долге и растущих ценах на жильё
Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) в своем полугодовом отчёте по финансовой стабильности указал, что финансовый сектор страны по-прежнему подвержен рискам со стороны высоких долгов в жилищном секторе и внешней задолженности, тем не менее он ещё способен оказывать поддержку экономическому росту. Глава РБНЗ Грэм Уилер (Graeme Wheeler) сообщил, что цены на жильё в Новой Зеландии остались на завышенном уровне, и дальнейший курс по ужесточению политики будет зависеть от курса новозеландского доллара.
Южнокорейская безработица наблюдает повышение
Скорректированный на сезонность уровень безработицы Южной Кореи в апреле поднялся до 3,7 процента с 3,5 процента марта.
Этим утром движение евро относительно главных валют характеризуется разнонаправленной динамикой. В течение дня выйдут индексы настроений в Еврозоне и Германии от института ZEW, что поможет инвесторам определиться со своим аппетитом к риску. Кроме того, ожидается релиз показателя инфляции потребительских цен для ряда периферийных стран Еврозоны. В США внимание участников рынка будет на данных по розничным продажам страны; так, согласно прогнозам, апрель должен свидетельствовать об их росте. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3758 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8151 фунта.
Австралийский доллар потерял 0,1 процента по отношнию к доллару США после того, как стало известно о неожиданном падении ипотечного кредитования в марте. Между тем, сегодня будет опубликован годовой бюджет Австралии.
Японская иена снизилась на 0,2 процента относительно американского доллара и евро.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 47 и 5 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 24 пункта.
Публикация индекса экономического настроения Еврозоны по данным института ZEW; индекса экономического настроения и обзора текущей ситуации Германии от ZEW; индекса потребительских цен Италии и Португалии; счёта текущих операций Франции и индекса оптовых цен Германии запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет.
Airbus Group NV (AIR), E.ON SE (EOAN), ThyssenKrupp AG (TKA), Unione di Banche Italiane SCpA (UBI), Numericable Group SA (NUM), Leoni AG (LEO), easyJet (EZJ), TUI Travel (TT/), Enterprise Inns (ETI) и Speedy Hire (SDY) отчитаются по результатам своей деятельности.
По информации Reuters, Credit Suisse Group AG (CSGN) в рамках окончательного улаживания ситуации с её причастностью к пособничеству уклонению от налогов в США может выплатить свыше двух миллиардов долларов.
Deutsche Bank AG (DBK) объявил о назначении Алексис Блок (Alexis Block) для развития портфеля заказов на кредиты в подразделении коммерческой недвижимости.
Федеральная резервная система США одобрила заявку CaixaBank SA (CABK) на создание представительства в Нью-Йорке.
В настоящее время Pfizer рассматривает вопрос об увеличении стоимости предложения о поглощении AstraZeneca (AZN), – передаёт Bloomberg.
Barclays (BARC) утвердила Джона Чанга (John Chang) и Викеша Котечи (Vikesh Kotecha) в должности руководителей отделов по продаже акций и торговли в Азиатско-тихоокеанском регионе. Кроме того, банк назначил опытного работника из Goldman Sachs Group Тома Вандевера (Tom Vandever) управляющим отдела слияний и поглощений американского подразделения.
Citizens Financial Group – американский филиал Royal Bank of Scotland Group (RBS) – подал заявку в регулирующий орган США на проведение первичного размещения акций, что привлечёт около 100 миллионов долларов.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории, отображая таким образом повышения в ходе ночной сессии на Уолл-стрит.
В Японии Nissan Motor (7201) подорожали вследствие превзошедшей ожидания рынка годовой чистой прибыли и увеличения дивидендных выплат. Sharp (6753) пошли вверх ввиду сильного прогноза прибыли на текущий финансовый год. Mitsubishi Chemical Holdings (4188 ) подскочили вслед за планами компании приобрести основную долю в Taiyo Nippon Sanso (4091) за 980 миллионов американских долларов. Акции экспортного сектора Honda Motor (7267), Toyota Motor (7203) и Sony (6758 ) продвинулись вперёд на ослаблении иены против её основных валют-конкурентов. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 2,0 процента выше на отметке 14434,1 пункта.
В Южной Корее Samsung Electronics (005930), продолжая своё вчерашнее повышение, прибавили в цене. В Гонконге PetroChina (857) зафиксировали прибыль. Так компания информировала о планах продать активы на сумму 39 миллиардов юаней в связи с продолжением приватизации правительством. В Китае Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech (600111) и Xiamen Tungsten (600549) подешевели на фоне нереализованной прибыли вслед за вчерашним ростом.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,9 пункта выше.
Публикация изменения объёма розничных продаж, индекса цен на экспорт и импорт, индикатора оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, объёма товарно-материальных запасов и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.
Fossil Group (FOSL), URS Corporation (URS), Elbit Systems (ESLT), Vector Group (VGR), RSP Permian (RSPP),Take-Two Interactive Software (TTWO) и OCI Partners (OCIP) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Rackspace Hosting (RAX) и McKesson (MCK) выросли на 13,3 процента и 3,3 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов по первому кварталу. DIRECTV (DTV) подорожали на 5,9 процента на новостях о том, что AT&T Inc. (T) ведёт переговоры по приобретению компании примерно за 50 миллиардов долларов. Elizabeth Arden (RDEN), напротив, стремительно упали на 16,7 процента в связи с сокращением чистых продаж в третьем квартале, приведшим к более крупным убыткам.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил один процент, закрывшись на новом рекордном максимуме. Peabody Energy (BTU) поднялись на 2,4 процента ввиду повышения брокером рейтинга с «Equal-weight» до «Overweight». Цена на бумаги Merck & Company (MRK) возросла на 0,1 процента после одобрения Управлением США по пищевым продуктам и лекарственным веществам препарата компании Zontivity, снижающего риск осложнения сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с историей сердечных приступов или болезни периферических артерий. Netflix (NFLX) продвинулись вперёд на 5,1 процента. Между тем, в пятницу компания увеличила ежемесячную абонентскую плату на один доллар для новых пользователей в Великобритании. Акции интернет-сектора Facebook (FB ) и Yahoo! Inc. (YHOO) пошли вверх на 4,5 процента и два процента соответственно. 21st Century Fox (FOXA) подскочили на 3,1 процента на подтверждении British Sky Broadcasting Group о начале предварительных переговоров с компанией о покупке её платных телеканалов в Германии и Италии. Бумаги промышленного сектора Alcoa (AA), General Electric (GE) и United Technologies (UTX) выросли на 4,2 процента, 1,6 процента и 1,4 процента соответственно. Allergan (AGN) потеряли один процент. Так, компания отказалась от предложения Valeant Pharmaceuticals International (VRX) о поглощении, сославшись на существенную недооценку компании.
Сводка последних новостей
Бюджет США стал профицитным
В апреле профицит федерального бюджета США составил 106,9 миллиарда американских долларов, тогда как в предыдущем месяце был зарегистрирован дефицит в размере 36,9 миллиарда.
Розничные продажи Великобритании идут вверх
Британский консорциум предприятий розничной торговли (BRC) сообщил, что на годовой основе сопоставимые розничные продажи в Великобритании выросли в апреле на 4,2 процента относительно падения в марте на 1,7 процента. Денежный агрегат M3 Японии замедляет темпы роста
В годовом исчислении японский денежный агрегат M3 в апреле поднялся на 2,8 процента, совпав с рыночными ожиданиями, месяцем ранее наблюдалось увеличение на 2,9 процента.
Промышленное производство Китая наблюдает увеличение меньше прогнозов
В апреле объём промышленного производства на годовой основе в Китае увеличился на 8,7 процента, отстав от прогнозов; в предыдущем месяце был зафиксирован рост в 8,8 процента.
Рост розничных продаж Китая замедляет темпы
Китайский показатель объёма розничных продаж в апреле прибавил 11,9 процента относительно повышения в марте на 12,2 процента.
Рост цен на жильё в Австралии снижается
На последовательной основе индекс цен на жильё Австралии в первом квартале 2014 года продвинулся на 1,7 процента по отношению к пересмотренному показателю роста предшествующего квартала в 3,8 процента.
Скорректированный на сезонность ежемесячный показатель объёма ипотечного кредитования Австралии в марте внезапно пошёл вниз на 0,9 процента, тогда как в предыдущем месяце был отмечено его повышение на 2,3 процента.
Цены на продукты питания в Новой Зеландии повышаются
Ежемесячный новозеландский индекс цен на продукты питания в апреле повысился на 0,6 процента против мартовского снижения на 0,3 процента.
Этим утром евро торгуется с повышением относительно большинства своих главных конкурентов. Ввиду отсутствия ключевых макроэкономических релизов в Еврозоне сегодня в поле зрения трейдеров окажутся выступления официальных лиц Европейского центрального банка Витора Констанцио и Эвальда Новотны, в частности, их мнения на недавнее решение головного банка по денежно-кредитной политике и прогнозы инфляции для региона. Кроме того, под пристальные взгляды участников рынка попадут и новости из Украины, учитывая, что, по данным организаторов так называемого референдума, около 90 процентов избирателей проголосовали за отделение восточных областей от Украины. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3763 доллара, и остался близ прежнего уровня в сравнении с британским фунтом, составив 0,8165 фунта.
Японская иена потеряла по 0,1 процента по отношению к доллару США и евро. Между тем, как показали данные, мартовский рост внешнеторгового дефицита превысил ожидания.
Австралийский доллар чуть опустился относительно американского доллара.
Рынки Европы: Открытие большей частью в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX ожидается на 36-42 пункта выше и французского CAC – на 3-4 пункта ниже. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 14-17 пунктов.
Публикация показателя розничных продаж Швейцарии, индикатора настроений в деловых кругах Франции; индекса уверенности в сфере занятости от Lloyds и обзора розничных продаж от BRC Великобритании запланирована на сегодня.
Lonmin (LMI), Diploma (DPLM), UniCredit SpA (UCG), Telecom Italia SpA (TIT), Celesio AG (CLS1), Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS), De Longhi (DLG) и Brunello Cucinelli SpA (BC) отчитаются по результатам своей деятельности.
По заявлению канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel), правительство Германии поддержит альянс между Siemens (SIE) и Alstom SA (ALO).
Deutsche Telekom AG (DTE) претендует на компенсацию примерно в один миллиард долларов США со стороны Sprint Corporation, в случае если планируемое слияние последней с T-Mobile US Inc. не получит одобрения регулирующих органов, – пишет«The Wall Street Journal».
По данным германского издания «WirstschaftWoche», внутреннее расследование Deutsche Bank AG (DBK) не выявило нарушений со стороны топ-менеджеров в виде манипуляций базовой процентной ставкой Libor. Кроме того, банк подтвердил сообщение «Der Spiegel» об уходе в отставку главы отдела электронных торговых систем Форекс Роберта Мандено (Robert Mandeno).
В 2014 году ВР (ВР/) планирует инвестировать 1,5 миллиарда долларов США в производство природного газа в Египте, – передаёт информационное агентство MENA.
Члены Конгресса США от штата Мэриленд и Массачусетс выразили обеспокоенность тем, что сделка по поглощению AstraZeneca (AZN) компанией Pfizer может поставить под угрозу тысячи рабочих мест в округах.
По словам «The Financial Times», Отдел по борьбе с крупным мошенничеством в Великобритании собирается приступить к допросу бывших руководителей и других старших членов Barclays (BARC) касаемо коррумпированных сделок в Катаре в рамках срочного платёжного требования банка в 2008 году.
Как сообщает Bloomberg, British Sky Broadcasting Group (BSY) обдумывает 10-миллиардное предложение компании 21st Century Fox (в евро) о приобретении у неё Sky Deutschland AG (SKYD) и Sky Italia.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии Dena Company Limited (2432) опустились на ожиданиях компании значительного падения продаж и прибыли за период с апреля по июнь. Тогда как, NSK Limited (6471), напротив, выросли ввиду превысившего оценки рынка годового прогноза прибыли. Olympus (7733) подскочили на фоне существенного увеличения прибыли за последний финансовый год. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,3 процента ниже на отметке 14153,5 пункта.
В Южной Корее Samsung Electronics (005930) подорожали на новостях о том, что после сердечного приступа в минувшие выходные состояние председателя компании Ли Кун-хи (Lee Kun-hee) стабильно. В Гонконге Tencent Holdings (700), отыграв некоторые из потерь предыдущей недели, пошли вверх на рекомендации брокера инвесторам покупать акции. Uni-President China Holdings (220) подешевели. Так, компания информировала о планах привлечь около 3,3 миллиарда гонконгских долларов путём выпуска новых акций. В Китае рынки торгуются выше на фоне надежд на проведение дополнительных экономических реформ правительством страны в поддержку роста. CITIC Securities (600030) и Haitong Securities (600837) продвинулись вперёд ввиду намерений Китайского государственного совета усилить реформы национальных рынков капитала.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 3,8 пункта выше.
Публикация данных по невыплаченным ипотечным кредитам и просроченным платежам по ипотеке планируется на сегодня. Кроме того, выйдет отчёт по бюджету за месяц.
McKesson (MCK), Progressive (PGR), Concho Resources (CXO), Babcock & Wilcox (BWC), Rackspace Hosting (RAX), ViaSat(VSAT) и DiamondRock Hospitality (DRH) объявят о своих результатах сегодня.
В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Gulf Resources (GURE), Viacom (VIAB ) и Depomed (DEPO) развернувшись вверх, выросли на 16,3 процента, 7,1 процента и 6,4 процента соответственно. Teco Energy (TE), Synergy Pharmaceuticals (SGYP) и US Auto Parts Network (PRTS) подорожали на 6,1 процента, 5,8 процента и 5,5 процента соответственно. Hyperdynamics (HDY), Doral Financial (DRL) и Pitney Bowes (PBI), напротив, опустились на 6,8 процента, 5,6 процента и 4,2 процента соответственно.
Во время пятничной регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 0,2 процента. Computer Sciences (CSC) и Symantec (SYMC) пошли вверх на 7,5 процента и 3,3 процента соответственно ввиду скорректированной прибыли за четвёртый квартал выше оценок рынка. К тому же, согласно прогнозу Symantec, продажи за первый квартал превзошли ожидания рынка. Высокая скорректированная прибыль третьего квартала обеспечила рост News Corporation (NWSA) на 5,2 процента. Кроме того, компания объявила о назначении Уильяма Льюиса (William Lewis) на должность главного исполнительного директора своего дочернего предприятия Dow Jones. Более сильные, чем предполагалось, показатели сопоставимых продаж и предварительная прибыль за первый квартал вызвали рост Gap Inc. (GPS) на 3,3 процента. Netflix (NFLX), TripAdvisor (TRIP), Google (GOOG) и Amazon.com (AMZN) продвинулись вперёд на 2,1 процента, 1,6 процента, 1,5 процента и 1,4 процента соответственно. Apple (AAPL) потеряли 0,4 процента; так по сообщениям СМИ, компания ведёт переговоры о покупке производителя аудиотехники Beats Electronics за 3,2 миллиарда долларов. Ralph Lauren (RL) упали на 2,1 процента после того, как компания понизила операционную маржу на 2015 год в связи с продолжающимися инвестициями в инфраструктуру и значительными затратами на рекламу и маркетинг. CBS Corporation (CBS) отступили на 2,2 процента по причине более низких, чем ожидалось, продаж в первом квартале. Wisconsin Energy (WEC) уменьшились на 2,6 процента ввиду урезания брокером рейтинга с «Neutral» до «Sell» и целевой цены.
Сводка последних новостей
Украинский Донецк голосует за «самостоятельность» региона
Председатель ЦИК самопровозглашённой «Донецкой народной республики» на востоке Украины Роман Лягин (Roman Lyagin) проинформировал о 89,0 процентах избирателей, проголосовавших за независимость региона от украинского центрального правительства.
Д. Локхарт: ФРС прекратит свою программу QE в этом году
Как сообщил глава Федерального резервного банка Атланты Деннис Локхарт (Dennis Lockhart), Федрезерв должен завершить свою программу покупки активов к октябрю или декабрю этого года, и во второй половине 2015 года начнёт повышение процентных ставок. Локхарт далее добавил, что центральный банк США, возможно, в будущем будет использовать программу обратного выкупа в качестве инструмента денежно-кредитной политики с целью постепенного ужесточения монетарной политики.
Профицит счёта текущих операций сужается больше прогнозов
Положительное сальдо счёта текущих операций Японии в марте сократилось больше ожиданий и составило 116,4 миллиарда японских иен, при этом профицит предыдущего месяца был равен 612,7 миллиарда японских иен.
Рост японского торгового дефицита превосходит ожидания
В марте дефицит торгового баланса Японии увеличился больше прогнозов – до 1133,6 миллиарда японских иен с 533,4 миллиарда иен февраля.
Уверенность в деловых кругах Австралии повышается
Австралийский индекс уверенности в деловых кругах от Национального банка Австралии в апреле поднялся до 6,0 с 4,0 предшествующего месяца.
Этим утром торги евро относительно главных валют не выходят за рамки узкого ценового диапазона ввиду того, что инвесторы предпочитают не предпринимать никаких активных действий и дождаться решения Европейского центрального банка. Так, ожидается, что центробанк сохранит курс своей денежно-кредитной политики. Кроме того, интерес для участников рынка представляет пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги (Mario Draghi), в ходе которой может прозвучать некоторая наводящая информация относительно инфляционных перспектив для региона, учитывая, что на прошлой неделе показатели инфляции были слабыми. В США выйдут данные по первичным заявкам на пособие по безработице и, согласно прогнозу, минувшая неделя должна быть отмечена снижением. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3916 доллара и 0,8208 фунта соответственно.
Австралийский доллар вырос на 0,4 процента в сравнении с долларом США после релиза данных по занятости в Австралии и внешней торговле Китая, оказавшихся лучше оценок.
Японская иена поднялась на 0,1 процента по отношению к доллару США и находится чуть выше относительно евро.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 29-38 пунктов и 9-12 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 5-7 пунктов.
Публикация показателя объёма промышленного производства Германии; индекса потребительских цен и индекса настроений потребителей от SECO Швейцарии; объёма промышленного производства Испании; уровня безработицы Греции и индекса цен на жильё Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, будет объявлено решение по монетарной политике Европейского центрального банка и состоится заседание Банка Англии.
Deutsche Telekom AG (DTE), Repsol SA (REP), Muenchener Rueckversicherungs AG (MUV2), Beiersdorf AG (BEI), Adecco SA (ADEN), Metro AG (MEO), ACS SA (ACS), BT Group (BT/), Sage Group (SGE), Randgold Resources (RRS) и Avocet Mining (AVM) отчитаются по результатам своей деятельности.
Совет компании Promotora de Informaciones SA (PRS) принял предложение Telefonica SA (TEF) о покупке 56-процентной доли подразделения платного телевидения Distribuidora de Television Digital SA за 725 миллионов евро.
Toshiba Corporation сделает предложение о приобретении энергосетевого комплекса Alstom (ALO), если General Electric завершит свою намеченную покупку энергетического бизнеса компании Alstom, – пишет японская газета «Nikkei».
Продажи LANXESS AG (LXS) за первый квартал понизились на 2,5 процента, в то время как чистый доход остался практически без изменений по сравнению с уровнем прошлого года. Кроме того, главный исполнительный директор компании Маттиас Захерт (Matthias Zachert) сообщил, что они планируют увеличить акционерный капитал на 10 процентов и изучить возможности партнёрства для своего филиала по производству резины.
Выступая на австралийском ежегодном общем собрании председатель Rio Tinto (RIO) Ян дю Плесси (Jan du Plessis) сообщил акционерам, что они поддерживают хорошие отношения с правительством Гвинеи, несмотря на потерю прав на половину железорудных месторождений Simandou. Между тем, главный исполнительный директор Сэм Уолш (Sam Walsh) отметил успешное развитие программы по улучшению деятельности компании.
Согласно СМИ, сегодня Barclays (BARC) собирается объявить о планах по сокращению тысячи рабочих мест в течение ближайших трёх лет в рамках реструктуризации своего инвестиционного подразделения.
Азия: Торги в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории, отображая таким образом повышения ночной сессии на Уолл-стрит.
В Японии Nisshin Steel (5413) выросли ввиду крупной годовой чистой прибыли. Mitsui & Company (8031) подскочили на повышении размера дивидендных выплат до 6-летнего максимального уровня. Japan Radio (6751) подорожали на фоне значительного роста годовой прибыли. Акции судостроительных компаний Nippon Yusen (9101) и Mitsui OSK Lines (9104) торгуются в «плюсе». Nintendo (7974), напротив, отступили в силу более крупных, чем ожидалось, чистых убытков за четвёртый квартал. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,2 процента выше на отметке 14198,4 пункта.
В Южной Корее SK C&C (034730) поднялись в цене благодаря превысившей оценки аналитиков чистой прибыли за первый квартал. В Гонконге Want Want China Holdings (151), China Mobile (941) и CNOOC (883) продвинулись вперёд, оказавшись в списке топ-лидеров среди компонентов индекса Hang Seng. В Китае рынки торгуются выше вслед за позитивными апрельскими данными по торговле. Datong Coal Industry (601001) и Shanxi Coal International Energy Group (600546) пошли вверх на сообщениях о том, что объёмы поставок из Китая увеличились в апреле на 0,9 процента.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,5 пункта выше.
Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице планируется на сегодня. Priceline Group (PCLN), Precision Castparts(PCP), Apache (APA), CBS Corporation (CBS), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), DISH Network (DISH), Intercontinentalexchange Group (ICE) и Health Care REIT (HCN) объявят о своих результатах сегодня.
В среду в рамках продлённой торговой сессии Keurig Green Mountain (GMCR) подскочили на 6,6 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов второго квартала на фоне сильных продаж кофе и сокращения расходов. SolarCity (SCTY) выросли на 6,9 процента ввиду меньших потерь в первом квартале. Оптимистичные показатели третьего квартала обеспечили рост 21st Century Fox (FOXA) на 2,4 процента. Gulfport Energy (GPOR), напротив, отступили на 12,7 процента по причине отставания дохода за первый квартал от рыночных ожиданий. Tesla Motors (TSLA) подешевели на 7,6 процента в силу крупного чистого убытка за первый квартал.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,6 процента после того, как глава Федрезерва США Джанет Йеллен (Janet Yellen) повторно отметила готовность Центробанка поддерживать экономику. Electronic Arts (EA) продвинулись вперёд на 21 процент ввиду более сильных, чем ожидалось, данных за четвёртый квартал. Mondelez International (MDLZ) подорожали на 8,2 процента на превысившей оценки аналитиков прибыли за первый квартал. К тому же, компания обнародовала план об объединении её кофейного бизнеса с подразделением D.E. Master Blenders 1753 BV в целях создания новой компании по производству кофе. Humana (HUM) пошли вверх на 8,4 процента благодаря позитивным итогам первого квартала. Цена на бумаги Chesapeake Energy (CHK) возросла на 4,4 процента в результате повышения годового прогноза потока денежных средств. Yahoo! Inc. (YHOO) опустились на 6,6 процента после того, как акции Alibaba Group Holding, на размещение которых китайская компания подала заявку, оценили ниже ожиданий аналитиков; напомним, что фирма-поисковик владеет 24-процентной долей в группе. Неудовлетворительные итоги второго квартала и снижение годового прогноза чистой прибыли и дохода привели к падению Whole Foods Market (WFM) на 18,8 процента. Perrigo (PRGO) потеряли 8,7 процента в связи с резким снижением прибыли в третьем квартале из-за слабых розничных продаж и более высоких расходов на реструктуризацию.
Сводка последних новостей
Баланс цен на жильё Великобритании уменьшается больше ожиданий
Британский баланс цен на жильё от Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS) в апреле с учётом сезонной корректировки показал сокращение до 54,0 с 57,0 предыдущего месяца, что оказалось выше прогнозов рынка.
Потребительское кредитование США растёт больше прогнозов
Объём потребительского кредитования США в марте увеличился на 17,5 миллиарда американских долларов, опередив ожидания рынка, в то время как пересмотренное значение роста февраля показало 13,0 миллиардов долларов.
Рост торгового профицита Китая превосходит ожидания
Положительное сальдо торгового баланса Китая в апреле расширилось больше ожиданий – до 18,5 миллиарда долларов США с 7,7 миллиарда долларов предшествующего месяца. В то время как экспорт и импорт страны в годовом исчислении показали в апреле повышения – на 0,9 процента и 0,8 процента соответственно, что так же превысило прогнозы.
Уровень безработицы Австралии на прежнем уровне
Австралийский скорректированный на сезонность уровень безработицы в апреле неожиданно для всех показал значение предыдущего месяца – 5,8 процента.
Этим утром относительно главных валют движение евро характеризуется снижением. Так, на аппетит инвесторов к риску негативное влияние оказали новости о ситуации вокруг Украины. Вдобавок, данные за апрель по деловой активности в непроизводственном секторе Китая констатировали замедление её темпов, что усилило опасения касательно спада второй по величине экономики мира. Сегодня внимание участников рынка будет обращено на производственные заказы Германии, которые, согласно ожиданиям, должны сказать о месячном росте в марте. В США президент Федеральной резервной системы Джанет Йеллен (Janet Yellen) выступит перед Объединённым экономическим комитетом. В 5 часов утра по GMT евро несколько потерял против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3926 доллара и 0,8202 фунта соответственно.
Японская иена прибавила по 0,1 процента по отношению к доллару США и евро на фоне появления спроса на безопасные активы в связи критической ситуацией на Украине.
Австралийский доллар опустился на 0,1 процента в сравнении с американским долларом. Тем временем, апрельские данные свидетельствовали о продолжающемся сокращении активности в строительном секторе Австралии.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 22-27 пунктов и 10-13 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 19-20 пунктов.
Публикация индекса производственных заказов Германии; объёмов производства в промышленном и обрабатывающем секторах и торгового баланса Франции; уровня безработицы Швейцарии; числа регистраций новых автомобилей и баланса цен на жильё от RICS Великобритании запланирована на сегодня.
Anheuser-Busch InBev NV (ABI), Siemens AG (SIE), ING Groep NV (INGA), Societe Generale SA (GLE), Henkel & Company KGaA AG (HEN), Endesa SA (ELE), Credit Agricole SA (ACA), Swiss Re AG (SREN), Commerzbank AG (CBK), HeidelbergCement AG (HEI), HSBC Holdings (HSBA), Imperial Tobacco Group (IMT), Experian (EXPN), J Sainsbury (SBRY), Inmarsat (ISA) и GW Pharmaceuticals (GWP) отчитаются по результатам своей деятельности.
Siemens AG (SIE) собирается купить подразделение Rolls-Royce Holdings (RR/) по производству газовых турбин и компрессоров за 950 миллионов евро.
Siemens AG (SIE) заключила соглашение о создании совместного предприятия с Mitsubishi Heavy Industries для обеспечения оборудованием и материалами, а также оказания прочих услуг в области железорудной, сталелитейной и алюминиевой промышленности.
Societe Generale SA (GLE) объявила о снижении чистой прибыли за первый квартал на 13 процентов.
Как сообщила Royal Dutch Shell (RDSB ), дым, обнаруженный во вторник на НПЗ мощностью 156 400 баррелей в день в Мартинес штата Калифорния, никоим образом не отразился на деятельности предприятия.
По словам HSBC Holdings (HSBA), находящаяся в её владении под косвенным контролем дочерняя компания HSBC Bank Australia Limited подписала соглашение с компанией Macquarie Bank Limited о продаже ей кредитно-карточного портфеля Woolworths в Австралии.
BP (BP/) произвела перезапуск установки каталитического крекинга на НПЗ мощностью 405 тысяч баррелей в день в Уайтинге штата Индиана, – передаёт Reuters.
Бизнес-секретарь Великобритании Винс Кейбл (Vince Cable) сообщил, что страна может из государственных интересов вмешаться в предложение Pfizer о поглощении компании AstraZeneca (AZN).
Азия: Торги в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на отрицательной территории, продолжая снижения ночной сессии на Уолл-стрит.
В Японии SoftBank (9984) отступили после того, как Alibaba Group Holding, где компании принадлежит основная доля, подала заявку на первичное публичное размещение акций. Sumitomo Mitsui Financial Group (8316), Nitto Boseki (3110) и Olympus (7733) зафиксировали потери. Asahi Group Holdings (2502), напротив, выросли ввиду превысившей оценки аналитиков операционной прибыли за первый квартал. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 2,4 процента ниже на отметке 14116,4 пункта.
В Южной Корее KR Motors (000040), Pan Ocean (028670) и Bohae Brewery (000890) подешевели, оказавшись в списке топ-отстающих среди компонентов индекса KOSPI. В Гонконге Country Garden Holdings (2007), Evergrande Real Estate Group (3333) и Shimao Property Holdings (813) опустились в силу понижения брокером рейтинга с «Buy» до «Sell». В Китае рынки торгуются ниже после выхода слабых данных по деловой активности в сфере услуг страны и опасений вокруг внутреннего роста продаж жилья. China State Construction Engineering Corporation (601668 ) потеряли в цене на заявлении Центрального банка Китая об ужесточении контроля в сфере недвижимости.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,4 пункта ниже.
Публикация изменения объёма потребительского кредитования, показателя производительности без учёта сельскохозяйственного сектора, уровня себестоимости труда и числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня. Кроме того, глава ФРС Джанет Йеллен (Janet Yellen) выступит перед Объёдинённым экономическим комитетом. Twenty-First Century Fox (FOXA), Mondelez International (MDLZ), Duke Energy (DUK), Allergan (AGN), Prudential Financial (PRU), Cognizant Technology Solutions (CTSH), Devon Energy (DVN)/и Tesla Motors (TSLA) объявят о своих результатах сегодня.
Во вторник в рамках продлённой торговой сессии Yahoo! Inc. (YHOO) выросли на один процент после того, как Alibaba Group Holding, где компания владеет 24-процентной долей, подала заявку на первичное публичное размещение акций. Оптимистичные показатели второго квартала обеспечили рост Walt Disney (DIS) на 0,6 процента. Electronic Arts (EA) подорожали на 15,9 процента вследствие существенного, более высоких, чем ожидалось, продаж и прибыли по итогам четвёртого квартала. Whole Foods Market (WFM), напротив, опустились на 13,9 процента в силу неудовлетворительных результатов второго квартала и понижения годового прогноза прибыли и дохода. Zulily (ZU) стремительно упали на 15,2 процента в связи с более крупным убытком по финансовому показателю non-GAAP.
Американский фондовый индекс S&P 500 во время вчерашней регулярной торговой сессии снизился на 0,2 процента на фоне разочаровывающих отчётов по прибыли ряда корпораций. American International Group (AIG) отступили на 4,1 процента после сокращения операционной прибыли в первом квартале, вызванного увеличившимися судебными издержками. Discovery Communications (DISCA) подешевели на 3,9 процента по причине падения чистой прибыли в первом квартале несмотря на двухзначный рост дохода. TripAdvisor (TRIP) сократились на 3,9 процента перед выходом отчёта по прибыли после закрытия биржи. Netflix (NFLX) и Facebook (FB ) пошли вниз на 5,3 процента и 4,4 процента соответственно. Merck & Company (MRK) потеряли 2,6 процента на планах компании продать свой бизнес по производству препаратов народного потребления фирме Bayer AG за 14,2 миллиарда долларов. Best Buy (BBY) упали на 2,8 процента. Так, согласно информации, полученной от компании, коммерческий директор Джуд Бакли (Jude Buckley) покинул свой пост. Target Corporation (TGT) опустились на 3,7 процента после понижения брокером рейтинга с «Buy» до «Neutral». Цена на бумаги EOG Resources (EOG), Anadarko Petroleum (APC) и DIRECTV (DTV) возросла на 4,4 процента, 3,3 процента и 2,4 процента соответственно благодаря позитивным данным по скорректированной прибыли за первый квартал. Кроме того, Anadarko Petroleum повысила прогноз продаж на 2014 год.
Сводка последних новостей
Дж. Стейн: У ФРС есть потенциал для планомерного завершения программы QE
Член совета управляющих ФРС Джереми Стейн (Jeremy Stein) считает, что ФРС способна завершить свою масштабную программу покупки активов, не вызывая при этом увеличения волатильности на рынках, ибо инвесторы «в большинстве своём ожидают» продолжения сокращения QE до конца года.
Падение цен в розничных магазинах Великобритании замедляется
Ежегодный индекс розничных цен Великобритании от Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) в апреле опустился на 1,4 процента относительно падения предыдущего месяца в 1,7 процента.
Японская экономика продолжит восстановление умеренными темпами
Как показал протокол последнего заседания Банка Японии (BOJ), восстановление японской экономики продолжится умеренными темпами. Политики также указали на то, что повышение налога с продаж в апреле не оказало сильного влияния на потребительские расходы.
Рост сектора услуг Китая сокращается
В апреле китайский индекс деловой активности PMI в сфере услуг от HSBC/Markit опустился до 51,4 с 51,9 предшествующего месяца.
Розничные продажи Австралии растут меньше прогнозов
С учётом сезонной корректировки объём розничных продаж Австралии в марте продвинулся на 0,1 процента в месячном сопоставлении, что оказалось меньше рыночных ожиданий; при этом пересмотренный показатель роста февраля составил 0,3 процента.
Активность в строительном секторе Австралии падает
Австралийский скорректированный на сезонность индекс деловой активности в строительном секторе от Австралийской промышленной группы (AiG) в апреле опустился до 45,9, месяцем ранее показатель находился на отметке 46,2.
Безработица в Новой Зеландии на прежнем уровне
Уровень безработицы Новой Зеландии в первом квартале 2014 года остался на уровне четвёртого квартала – шесть процентов.
Этим утром евро торгуется с понижением относительно большинства главных валют. Сегодня в фокусе рынка – окончательные показатели деловой активности в сфере услуг ряда стран Еврозоны, которые, как ожидается, скажут об улучшении ситуации в апреле. Кроме того, выйдут данные по розничным продажам; так, в соответствии с прогнозом, март должен свидетельствовать о месячном снижении. В США умеренный интерес вызовет информация по торговому балансу страны. Вдобавок, член Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Джереми Стейн (Stein) выступит с речью и поделится своими взглядами на политику центробанка. В 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3884 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,8222 фунта.
Австралийский доллар поднялся на 0,1 процента по отношению к доллару США. Между тем, Резервный банк Австралии оставил свою процентную ставку на прежнем уровне.
Японская иена выросла на 0,1 процента относительно американского доллара и евро.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 15 пунктов и 7-8 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 5-7 пунктов.
Публикация индекса деловой активности PMI для сферы услуг Еврозоны, Германии, Испании, Франции, Италии и Великобритании от Markit; композитного индекса деловой активности PMI от Markit и объёма розничных продаж Еврозоны; уровня безработицы Испании; изменения объёма официальных резервов и индекса цен в розничных магазинах от BRC Великобритании запланирована на сегодня.
Bayerische Motoren Werke AG (BMW), UBS AG (UBSN), AXA SA (CS), Continental AG (CON), Linde AG (LIN), Fresenius SE & Company KGaA (FRE), Lafarge SA (LG), Natixis (KN), Fresenius Medical Care AG & Company KGaA (FME), Grifols SA (GRF), Barclays (BARC), Aberdeen Asset Management (ADN), JZ Capital Partners (JZCP) и Goldenport Holdings (GPRT) отчитаются по результатам своей деятельности.
Talisman Energy и Statoil ASA (STL) подумывают продать свой совместный бизнес в месторождении Eagle Ford, что может принести более четырёх миллиардов долларов США, – передаёт Bloomberg.
Согласно Reuters, Credit Suisse Group AG (CSGN) ведёт переговоры с министерством юстиции США о выплате около 1,6 миллиарда долларов США в целях разрешения ситуации, сложившейся в ходе расследования о причастности компании к пособничеству уклонению от уплаты налогов в США.
Как сообщило французское правительство, оно отклонит текущее предложение General Electric о приобретении бизнесов компании Alstom SA (ALO) в сфере производства и передачи электроэнергии ввиду его сфокусированности прежде всего на пропорциональном партнёрстве, а не на поглощении. Также власти страны добавили, что в рамках нового соглашения компании могли бы объединить железнодорожный бизнес.
Royal Dutch Shell (RDSA) заявила, что проводит повторный запуск одного из подразделений на НПЗ Scotford мощностью 255 тысяч баррелей в день близ Эдмонтона провинции Альберта. Кроме того, как сообщила компания, НПЗ Puget Sound в Вашингтоне мощностью 145 тысяч баррелей в день после сбоя 30 апреля 2014 года вернулся к стабильной работе.
Главный финансовый директор компании Pfizer Фрэнк Д'Амелио (Frank D’Amelio) заявил, что компания рассматривает все стратегические варианты, включая возможность агрессивного подхода в поглощении AstraZeneca (AZN).
Глава технологического обеспечения банковской деятельности и вице-председатель американского подразделения Barclays (BARC) Стюарт Фрэнсис (Stuart Francis) собирается уйти в отставку и примкнуть к Evercore Partners, – пишет «The Financial Times».
Азия: Торги в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются на положительной территории, тем не менее объёмы торгов ограничены ввиду праздничного дня.
В Китае CSR Corporation (601766) и China Railway Group (601390) подорожали на надеждах о том, что правительство страны увеличит инвестиции в железнодорожные проекты. Бумаги сектора недвижимости China Merchants Property Development (000024), Wolong Real Estate Group (600173) и Poly Real Estate Group (600048 ) пошли вверх, компенсируя некоторые потери предыдущей сессии. Gemdale Corporation (600383), напротив, отступили в силу возможного понижения международным агентством Moody’s корпоративного рейтинга компании «Ва1». Кроме того, согласно заявлению компании, объём продаж контрактной недвижимости упал на 12 процентов по итогам четырёх месяцев, завершившихся в апреле.
Фондовые рынки Японии, Гонконга и Южной Кореи сегодня закрыты по случаю праздника.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,9 пункта выше.
Публикация показтеля торгового баланса, индикатора экономического оптимизма от IBD/TIPP и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.
Walt Disney (DIS), Emerson Electric (EMR), DIRECTV (DTV), Liberty Global (LBTYA), Pioneer Natural Resources (PXD), Discovery Communications (DISCA), Energy Transfer Equity (ETE) и Allstate Corporation (ALL) объявят о своих результатах сегодня.
В понедельник в рамках продлённой торговой сессии Interactive Intelligence Group (ININ) стремительно упали на 15,9 процента в силу крупных чистых убытков по итогам первого квартала. Advanced Energy Industries (AEIS) отступили на 12,3 процента по причине слабого прогноза продаж и прибыли на второй квартал. Снижение чистой прибыли в первом квартале привело к снижению American International Group (AIG) на три процента. Tableau Software (DATA) и Anadarko Petroleum (APC), напротив, пошли вверх на 8,8 процента и 1,5 процента соответственно ввиду позитивных квартальных результатов. National CineMedia (NCMI) подскочили на 7,9 процента вследствие превзошедшего ожидания рынка дохода за первый квартал. К тому же, компания информировала о покупке Screenvision примерно за 225 миллионов долларов наличными и акциями на 150 миллионов долларов.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 0,2 процента на фоне превысивших ожидания данных по активности в секторе услуг от ISM, ослабивших обеспокоенность касательно роста китайской экономики и развитием ситуации на Украине. PerkinElmer (PKI) и Chipotle Mexican Grill (CMG) продвинулись вперёд на 3,6 процента и 2,2 процента соответственно благодаря повышению брокером рейтинга акций. Monsanto (MON) подорожали на 2,4 процента вслед за оптимистичной оценкой брокера. Apple (AAPL) выросли на 1,4 процента, завершив торги впервые с конца 2012 года выше 600 долларов. Цена на бумаги биотехнологического сектора Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Alexion Pharmaceuticals (ALXN), Biogen Idec (BIIB ) и Gilead Sciences (GILD) возросла на 3,1 процента, три процента, 2,9 процента и 2,7 процента соответственно. Tyson Foods (TSN) опустились на 9,9 процента на неудовлетворительных итогах по прибыли за второй квартал из-за крупных операционных убытков в международном подразделении компании. Pfizer (PFE) потеряли 2,6 процента в связи с отставанием продаж за первый квартал от оценок аналитиков на фоне ослабления спроса на препараты Липитор и Виагра. JPMorgan Chase (JPM) пошли вниз на 2,5 процента после предупреждения компанией о том, что в ближайшее время торги будут протекать в напряжённых условиях. Target Corporation (TGT) подешевели на 3,5 процента на объявлении корпорации об уходе её главного исполнительного директора Грегга Стейнхафела (Gregg Steinhafel).
Сводка последних новостей
И. Мерш: Ни инфляция, ни дефляция пока не угрожают Еврозоне
Член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ив Мерш (Yves Mersch) считает, что в среднесрочной перспективе риски инфляции или дефляции в Еврозоне отсутствуют.
РБА оставляет свою основную процентную ставку неизменной
Резервный банк Австралии (РБА) принял решение сохранить свою ключевую процентную ставку на уровне 2,5 процента, что совпадает с рыночными ожиданиями. Глава Банка Гленн Стивенс (Glenn Stevens) подтвердил, что в ближайшей перспективе процентные ставки, вероятнее всего, останутся на текущих уровнях ввиду улучшения перспектив внутренней и мировой экономик. Он также добавил, что в течение ближайших двух лет инфляция, как ожидается, останется в диапазоне от 2,0 до 3,0 процентов.
Австралийский профицит торгового баланса сокращается больше прогнозов
Скорректированное на сезонность положительное сальдо торгового баланса Австралии в марте сократилось до 731,0 миллиона австралийских долларов, опередив ожидания рынка; пересмотренный профицит предыдущего месяца составил 1257,0 миллиона австралийских долларов.
Этим утром движение евро относительно главных валют характеризуется разнонаправленностью. В минувшие выходные аппетит инвесторов к риску продолжал находиться под давлением украинской ситуации. Кроме того, опубликованные сегодня апрельские данные по производственному PMI Китая показали падение индекса больше, чем ожидалось. В связи с этим, внимание трейдеров будет сосредоточено на индикаторе уверенности Еврозоны от Sentix, что поможет им определиться со степенью риска. Прогнозы экономического роста от Еврокомиссии также заинтересуют участников рынка. В США под пристальным взглядом окажется информация за апрель по непроизводственной активности от ISM, которая, согласно ожиданиям, должна свидетельствовать об улучшении положения в сфере услуг. В 5 часов утра по GMT евро прибавил 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3877 доллара, и несколько повысился в сравнении с британским фунтом, составив 0,8224 фунта.
Австралийский доллар опустился на 0,1 процента по отношению к доллару США ввиду неутешительного числа выданных разрешений на строительство, низкой активности в сфере услуг Австралии и слабых показателей по обрабатывающему сектору Китая.
Японская иена выросла на 0,3 процента и 0,2 процента относительно американского доллара и евро соответственно.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 6 пунктов и 7 пунктов выше соответственно. Британские фондовые рынки закрыты по случаю праздничного дня.
Публикация индекса уверенности инвесторов от Sentix и индекса цен производителей Еврозоны; индекса ценового пузыря на рынке недвижимости Швейцарии от UBS запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет.
AUDI AG (NSU), MAN SE (MAN), Mapfre SA (MAP), Fuchs Petrolub SE (FPE), Wacker Chemie AG (WCH) и Wincor Nixdorf AG (WIN) отчитаются по результатам своей деятельности. Сообщений по итогам бизнес-деятельности британских ведущих корпораций не ожидается.
По информации Bloomberg, Siemens AG (SIE) подошла вплотную к заключению соглашения по продаже своего бизнеса в сфере решений для логистики и аэропортов консорциуму во главе с инвестором-миллиардером Уилбером Россом (Wilbur Ross). О продаже, предположительно, будет объявлено уже на этой неделе.
Технический директор SAP AG (SAP) Вишал Сикка (Vishal Sikka) покинул свой пост по личным мотивам. В Совет директоров были включены Роберт Энслин (Robert Enslin) и Бернд Леукерт (Bernd Leukert).
Carrefour SA (CA) подумывает о прекращении оптовой торговли в Индии, – пишет «The Times of India».
Руководитель фонда Union Investment – главного инвестора в Adidas AG (ADS) – Инго Шпейх (Ingo Speich) в интервью изданию «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» сказал, что фирма потерпела неудачу в попытке сократить разницу в занимаемой доле на рынке с её конкурентом Nike, что негативно сказалось на уверенности компании.
Как заявила B/E Aerospace (BE1), в настоящее время она изучает стратегические возможности, включающие возможную продажу, слияние или отделение компании или же ряда её подразделений.
Лидер оппозиционной лейбористской партии Великобритании Эд Милибэнд (Ed Miliband) потребовал независимого расследования последствий потенциального поглощения AstraZeneca (AZN) компанией Pfizer и обратился к британскому премьер-министру с просьбой учесть общественный интерес в ходе поглощений важных фирм.
По данным «The Financial Times», глава отдела слияний и приобретений Barclays (BARC) Пол Паркер (Paul Parker), как ожидается, покинет свой пост до объявления банком об изменении руководящяго состава, запланированного на следующую неделю.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории на фоне более слабых, чем ожидалось, окончательных апрельских данных по производственной активности, что отразилось на настроении инвесторов.
В Гонконге Chow Sang Sang Holdings International (116) подешевели из-за неожиданного снижения объёма мартовских розничных продаж в стране. Cheung Kong Holdings (1) и Hutchison Whampoa (13) пошли вниз, поскольку бумаги торговались без учёта дивидендов. Zijin Mining Group (2899), напротив прибавили на фоне роста цен на золотые слитки. В Китае Poly Real Estate Group (600048 ), China Vanke (000002) и Gemdale (600383) опустились в связи с падением продаж нового жилья в стране на 47 процентов до четырёхлетнего минимума в период майских праздников. Aluminum Corp of China (601600), Jiangxi Copper (600362) и Anhui Conch Cement (600585) торгуются в «минусе».
Фондовые рынки Японии и Южной Кореи сегодня закрыты по случаю праздника.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,5 пункта ниже.
Публикация индекса деловой активности PMI для непроизводственного сектора от Института управления снабжением (ISM) планируется на сегодня.
Pfizer (PFE), American International Group (AIG), Occidental Petroleum (OXY), EOG Resources (EOG), Anadarko Petroleum (APC), Sysco (SYY), Vornado Realty Trust (VNO), Consolidated Edison (ED) и Tyson Foods (TSN) объявят о своих результатах сегодня.
В пятницу в рамках продлённой торговой сессии Insight Enterprises (NSIT), Beazer Homes USA (BZH) и SS&C Technologies Holdings (SSNC) сократились на 6,6 процента, 5,7 процента и 5,7 процента соответственно. Bebe stores (BEBE), Plains GP Holdings (PAGP) и Integrated Device Technology (IDTI) продолжили снижения регулярной сессии, отступив на 3,8 процента, 2,9 процента и 2,2 процента соответственно. Layne Christensen (LAYN), Array BioPharma (ARRY) и Doral Financial (DRL), напротив, восстановившись от крупных потерь пошли вверх на 10,2 процента, 5,8 процента и 5,6 процента соответственно.
Во время пятничной регулярной торговой сессии S&P 500 потерял 0,1 процента на фоне обеспокоенности вокруг растущей напряжённости по поводу ситуации на Украине, что свело на нет сильные данные по рынку труда США. DaVita HealthCare Partners (DVA) отступили на 3,6 процента вслед за неудовлетворительными итогами по прибыли за первый квартал. Integrys Energy Group (TEG) подешевели на пять процентов; так, более низкая маржа услуг электроэнергии и рост текущих расходов стали причиной отставания скорректированной чистой прибыли за первый квартал от ожиданий рынка. Pfizer (PFE) уменьшились на 1,3 процента после того, как AstraZeneca отказалась от пересмотренного предложения компании о поглощении. Merck & Company (MRK) и Johnson & Johnson (JNJ) пошли вниз на 2,4 процента и 1,2 процента соответственно. Более низкие, чем ожидалось, показатели первого квартала привели к падению Chevron Corporation (CVX) на 0,2 процента. Wynn Resorts (WYNN) поднялись на 7,3 процента ввиду превысивших прогнозы аналитиков результатов за первый квартал. К тому же, согласно апрельским данным, доход с казино Макао увеличился, опередив ожидания экспертов.
Сводка последних новостей
Китайская деловая активность в непроизводственной сфере растёт
Согласно официальным данным, апрельский индекс деловой активности PMI для непроизводственной сферы Китая поднялся до 54,8 с 54,5 предыдущего месяца.
HSBC: Деловая активность в производственном секторе Китая чуть повышается
Китайский индекс деловой активности PMI для производственного сектора от HSBC/Markit в апреле продвинулся до 48,1, что оказалось ниже предварительного значения 48,3, но выше мартовского показателя – 48,0.
Активность в сфере услуг Австралии падает
Австралийский индекс деловой активности в сфере услуг от Австралийской промышленной группы (AiG) в апреле опустился до 48,6 с 48,9 предшествующего месяца.
Австралия фиксирует сокращение числа выданных разрешений на строительство
С учётом сезонной корректировки число выданных разрешений на строительство в Австралии неожиданно сократилось в марте на 3,5 процента в месячном сопоставлении относительно пересмотренного показателя снижения предыдущего месяца в 5,4 процента.
